1、北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京北京汉汉邦高科数字技邦高科数字技术术股股份份有限公司有限公司 2018 年年度年年度报报告告 2019-056 2019 年年 04 月月 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管人员)周芳容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司提醒投资者认真阅读报告全文，并特别注意下列风险因素：（1）业绩承诺不达预期的风险 公司于 2017 年实施了重大资产重组事项，收购金石威视 100%的股权，金石威视于 2017年 9 月纳入公司合并报表范围，金石威视承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 4,100 万元、5,330 万元、6,929 万元和 8,315 万元。截至本公告披露日，金石威视已经实现 2016 年度、2017 年度的业绩承诺，2018 年度金石威视扣除非经常性损益后归属于母公司
3、股东的净利润为 4,975.85 万元，未完成当年的业绩承诺。报告期内，公司以现金收购了普泰国信 100%的股权，普泰国信于 2018 年 6 月纳入公司合并报告范围，普泰国信承诺 2018 年度、2019 年度、2020 年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 3,300 万元、4,290 万元和 5,148 万元。截至本公告披露日，普泰国信已完成 2018 年度业绩承诺。由于宏观经济、产业政策、技术迭代、市场波动、管理层经营能力等各方面的影响，可能导致承诺主体作出的业绩承诺与标的公司未来实际经营情况存在差异。在业绩承诺补偿期间，如发生市场竞争加剧或业务发展
4、未达预期的情形，则标的公司存在实际经营业绩低于业绩承诺的风险，进而引发业绩承诺补偿风险及商誉减值风险。公司将密切关注标的公司业绩承诺实现情况，并积极推动标的公司持续健康发展。（2）并购整合的风险 为增强公司研发实力，延伸公司产业链条，拓宽公司的业务范围，公司并购金石威视、普泰国信成为公司的全资子公司。由于被并购公司在业务流程、财务管理、人事制度、企业文化等方面可能同公司存在差异，若业务整合无法达到预期目标，协同效应无法充分发挥，则可能存在一定的并购投资整合风险。随着公司业务领域的扩大，对公司的运营管理和内部控制提出了更高的要求，并购整合过程中也可能存在一定的法律、政策、经营、人才风险，北京汉邦
5、高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 如果不能及时有效解决，有可能影响公司经营目标的实现。公司将发挥主动、主导作用，通过完善治理结构和提升内控水平，持续导入公司企业文化和管理模式，并不断丰富管理手段和激励机制，进一步控制公司投资并购的整合风险。（3）对外扩张的风险 自公司上市以来，逐步利用资本市场优势，延伸产业链条、增强市场竞争力。公司根据自身发展战略，积极寻找具有协同效应企业合作，并进行适度收购兼并，实现业务拓展，进一步提升公司的行业竞争力与市场控制力。但公司在投资方向、时机选择、并购标的选择、交易条款设置、投后管理与融合等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。
6、公司将采取加强学习并配置更多资源，充分利用上市公司平台优势，借助外部资源优势，尽可能地规避对外投资中所面临的风险。（4）应收账款的风险 截至报告期末，公司应收账款余额总体较高，一定程度影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。如果出现宏观经济持续低迷或主要客户财务状况恶化等情况，公司将面临坏账风险；营运资金周转率下降，可能会导致公司营运资金不足，影响公司生产经营规模的扩大，进一步影响公司在新业务研发、营销方面的投入，从而影响公司盈利水平的提高。针对该风险，公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策
7、，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日股本 169,246,599股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨
8、论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 汉邦高科、本公司、公司 指 北京汉邦高科数字技术
9、股份有限公司 宁波汉银 指 宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程 元 指 人民币元 安防 指 安全防范的简称 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 摄像机/监控摄像机 指 视频图像采集设备，形态上分为枪机、半球和高速球，类型上分为模拟摄像机、网络摄像机和 HD-SDI 摄像机 HD-SDI 指 High Definition Serial Digital Interface 的缩写,即高清串行
10、数字接口，采用非压缩方式在同轴电缆上传输高清数字视频信号，是电视台高清演播室和高清监控中应用的技术 IPC/IP 摄像机 指 Internet Protocol Camera，网络摄像机的缩写，采用数字编码技术，通过网络传输的摄像机 金石威视 指 北京金石威视科技发展有限公司 天津普泰、普泰国信 指 天津普泰国信科技有限公司 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二第二节节 公司公司简简介和主要介和主要财务财务指指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉邦高科 股票代码 300449 公司的中文名称 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 公司的中文简称 汉邦高科 公
11、司的外文名称（如有）Beijing Hanbang Technology Corp.公司的外文名称缩写（如有）HBGK 公司的法定代表人 王立群 注册地址 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层南侧 1-12 号房间 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层南侧 1-12 号房间 办公地址的邮政编码 100089 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、二、联联系人和系人和联联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶潇 孙莹莹 联系地址 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层 北京市海淀区长春桥路 11 号
12、 4 号楼裙房四层 电话 010-57985711 010-57985711 传真 010-57985799 010-57985799 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、其他有四、其他有关资关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 吴雪、张世辉 公司聘请的
13、报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 9号院 1 号楼信达金融中心 周绪凯、徐克非 2015 年 4 月 22 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 谭杰伦、李广辉 2017 年 8 月 30 日至 2018 年12 月 31 日 五、主要会五、主要会计计数据和数据和财务财务指指标标
14、 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）526,085,767.84 690,555,875.88-23.82%553,431,373.68 归属于上市公司股东的净利润（元）10,986,518.56 47,538,585.05-76.89%31,909,261.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,500,910.29 47,069,070.58-84.06%30,169,764.08 经营活动产生的现金流量净额（元）78,967,951.64-203,317,571.83 138.84
15、%-152,026,550.00 基本每股收益（元/股）0.07 0.32-78.13%0.22 稀释每股收益（元/股）0.07 0.32-78.13%0.22 加权平均净资产收益率 0.68%5.64%-4.96%4.67%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）2,289,679,372.65 1,776,185,349.52 28.91%936,970,538.25 归属于上市公司股东的净资产（元）1,464,455,004.99 1,196,008,990.00 22.45%662,643,326.70 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 201
16、8 年年度报告全文 8 六、分季度主要六、分季度主要财务财务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 41,596,282.67 128,339,316.70 111,371,180.06 244,778,988.41 归属于上市公司股东的净利润-13,685,971.79 26,606,137.93 18,584,518.75-20,518,166.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,625,816.16 26,580,003.51 18,635,765.94-23,089,043.00 经营活动产生的现金流量净额-69,754,581.18
17、 62,222,489.67-52,901,013.16 139,401,056.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会七、境内外会计计准准则则下会下会计计数据差数据差异异 1、同、同时时按照国按照国际际会会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同、同时时按照境外会按照境外会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披
18、露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非八、非经经常性常性损损益益项项目及金目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-452,435.08 39,233.79-106,776.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,546,275.72 541,681.49 2,457,046.66
19、 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,271.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支-14,808.68-18,818.95-251,583.00 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 出 减：所得税影响额 612,694.92 92,581.86 359,189.88 合计 3,485,608.27 469,514.47 1,739,497.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定
20、义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三第三节节 公司公司业务业务概要概要 一、一、报报告期内公司从事的主要告期内公司从事的主要业业务务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、一、报报告期内公司所从事的主要告期内公司所从事的主要业务业务、主要、主要产产品及用
21、途品及用途 公司经多年发展，在原有数字视频的安全监控、监管业务基础上，延伸发展了数字音视频内容安全服务。公司积累了数字视频硬件研发、生产、销售；数字视频应用软件、算法、平台系统软件研发、行业应用及推广等方面的丰富经验，逐步形成了高清数字视频在各个生态场景的智能应用能力。公司致力于构建数字视频内容智能监测、分析、应用的多元化产业生态，其中包括基于数字视频监控网络的行业智能应用和智慧城市建设；广电、互联网数字视频媒体的监测、监控业务，及数字视频监控技术在数字音视频分发、版权保护的应用。报告期内，公司主要业务涉及视频监控设备研发、生产、销售；智能监控系统平台在安防城市、智慧楼宇及包括金融行业在内的综
22、合应用；广电及互联网领域数字视频内容监测、监控，数字视频版权保护服务等。公司主要产品包括数字视频监控后端存储设备、前端采集设备监控摄像机、视频监控平台系统、广电领域内容监测类的产品或服务和数字音视频版权保护软硬件产品。其中：视频监控平台系统是公司根据行业客户个性需求定制开发的行业整体解决方案，同时采用公司针对行业客户开发的视频服务器、高清解码器、智能视频分析服务器等产品。公司的数字视频监控产品和系统广泛应用于金融、公安、交通、电信、教育、医疗、电力等领域；广电领域内容监测类的产品或服务主要为广播电视监测系统平台、多源监测硬件平台等的软、硬件产品和服务；数字水印产品主要是VIEWMARK系列数字
23、水印产品，用于数字版权保护应用服务等。报告期内，公司收购了普泰国信100%股权，加强公司在软件平台和应用系统研发能力。普泰国信专注于公安科技信息化领域，核心团队在数字视频监控应用平台的建设领域有近20年的行业经验。普泰国信主要从事安防行业应用软件和系统平台研发，其主要产品包括城市社会治安综合治理信息系统、公安多维数据侦查防控系统、公安可视化立体防控系统等。主要业务为项目客户提供专业的解决方案咨询、系统软硬件研发、项目实施督导、运营及售后维护等一站式服务。公司完成对普泰国信的并购，有效加强了公司的软件研发能力和系统解决方案建设能力，提升了公司在重大项目的市场竞争力和议价能力。二、二、经营经营模式
24、模式 1、硬件研发定制及销售 公司为客户提供数字视频内容摄取设备、数字音视频内容存储设备、数字音视频内容监控设备。公司的主要销售方式包括分销方式和直销方式。对于民用型产品，公司主要采取分销的方式进行销售；对于项目型高端产品和监控系统，公司主要通过与各类集成商合作、直接参与招标等方式进行直销。公司前端数字视频内容摄取设备产品及后端产品所需原材料由制造中心按照生产需求集中采购。其中标准部件为通用标准产品，统一对外采购；定制件类非标电子元器件由公司自主设计，供应厂家按照公司的设计图纸和工艺要求进行定制生产并测试各项性能指标。公司按照不同行业需求及根据客户对监控系统中涉及的核心设备、原材料的性能、品牌
25、、型号等作出明确规定，进行统一采购。公司为不同行业整体解决方案提供相关硬件产品的定制配置，并在客户使用过程中持续提供维护和升级服务。报告期内，公司根据市场需求调整了产品及市场策略，精简优化民用渠道型产品结构，加大项目型高端产品及整体解决方案的投入和推广力度。针对成批量的民用型产品，公司完成设计、研发后委托合格的第三方专业厂商进行生产；针对项目型高端产品，公司采取“自主生产+外协加工”生产模式，定制化的视频监控系统采取“自主生产”模式。在数字音视频内容安全服务领域中，公司为广电及互联网视频内容检测业务统一采购通用硬件设备。其他配件包括设备外机、数字板卡、服务器、交换机、电源设备等，公司将根据不同
26、客户的需求，按照合同要求为客户进行软硬件的定制化配置。另外，公司部分硬件产品在自主设计的基础上，会委托第三方厂商在通用设备的基础上进行定制或组装等服务。音视频媒体内容安全与服务业务按照合同要求，为客户提供相关媒体内容安全监测、泄密追踪及取证，媒体产品版权保护等系统解北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 决方案，包括软件和硬件的定置化配置，软件以自主研发为主，硬件主要在原材料统一采购后进行定制配置。2、软件研发定制及销售 公司软件产品主要包括应用于不同行业的数字视频监控网络系统平台、数字视频内容安全监测、分析、监控软件平台、数字音视频版权保护应用系统软件等。公司软件产
27、品以直销为主，例如在主要客户集中的公安行业、广电行业，公司针对国家公安部门、广电管理部门等重点客户主要采用直销模式，通过招投标方式获得项目订单，并在后续项目软件升级、扩建、维护中持续为客户提供服务。公司通过研发应用于同行业软件系统平台，并通过软件系统将不同种类的数字视频监控设备和存储设备连入统一管理平台，根据行业和客户的需求进行数据分析和管理。公司为客户持续提供软件平台的二次开发，以满足客户在不同阶段的需求，该类软件产品客户黏性较高。例如：在公安科技信息化领域，客户可根据需求选择平台合作软件、平台+硬件等不同合作模式，同时公司可根据用户需求对平台进行定制和二次开发，满足不同客户的差异化需求。在
28、数字音视频内容安全领域，公司为客户搭建数字视频监控网络体系，并建设基于视频大数据的智能管理平台。公司该类产品业涵盖通过算法监测数字视频内容是否符合相关要求，是否有按照国家法规须取缔信息内容，确保各类视频环境的内容安全。公司软件产品为客户面对管理海量数字视频的过程中提供及时高效、智能反馈、应急措施，达到智能监控效果。同时，公司针对不同数字音视频内容创作和分发平台提供专业软件，为客户在数字音视频内容防篡改、盗版溯源、数字取证等领域提供专业服务。三、主要的三、主要的业绩驱动业绩驱动因素因素 报告期内，公司实现营业总收入52,608.58万元，较上年同期下降23.82%；营业利润为1,603.26万元
29、，较上年同期下降73.57%；利润总额为1,568.45万元，较上年同期下降74.16%；归属于上市公司股东的净利润为1,098.65万元，较上年同期下降76.89%。截止2018年12月31日，公司总资产为228,967.94万元，同比上升28.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为146,445.5万元，同比上升22.45%。业绩部分下滑主要影响因素之一是行业主管机构调整。另一方面可以看到，公司的经营性现金流有明显改善，证明公司资金周转及总体运营总体向好。从经营发展来看，影响公司业绩驱动主要因素如下：1.存量市场的新需求 报告期内，公司保持在原有客户市场的稳步发展，在公安、金融、广电行业
30、领域积累的客户。从市场的客户需求变化来看，项目覆盖客户需求变广。客户对公司产品及服务的要求变为更为复杂和多样。例如，同时随着数字视频应用智能化的兴起，客户也逐渐从简单购买产品、软件为主，逐渐转向希望企业能够提供整体的解决方案，以及专业的业务咨询，其中包括公安领域新增的“智慧社区”业务，广电领域新增的“融媒体”业务等。存量市场的新增业务成为公司传统业务持续发展的重要支撑。（2）新客户及市场 报告期内，全国以信息化升级为核心的智慧城市业务发展迅速，逐步成为全国各地经济发展转型的战略组成部分之一。前瞻产业研究院认为中国智慧城市市场规模在2018年至2022的年均复合增长率约为33.38%，在2022
31、年将达到25万亿元。其中包括平安城市、智慧交通、数字城市等多方面建设，相关业务涵盖包括智能交通应用、远程医疗系统、计算机设备等诸多行业，产业链延伸极为广泛，市场规模巨大。公司着力于以数字视频监控系统为核心的平安城市作为智慧城市的主要组成部分，其需求不断增长，建设步伐均在不断加快，报告期内新增部分城市订单。公司作为安防视频监控产品与系统的供应商，紧跟市场需求，把握行业发展趋势，积极参与新视频监控系统项目的建设。同时，在数字音视频内容安全服务领域公司除服务传统广电行业、互联网行业外，新增部队信息化、医疗行业应用等业务。（3）行业及技术更新迭代 公司所处行业主要围绕数字视频内容展开，相关行业的技术更
32、新迭代均会影响公司所在行业的需求变化。例如软件算法及大数据应用提升客户行业应用需求；5G通信技术的推广应用带来通讯技术水平的大幅提升；超高清视频带来行业客户需求更新、设备软件换代；云数据存储和服务技术提升推动行业产品更新发展；汽车行业电气化、智能化推动数字视频在智慧交通行业的应用。面对技术和行业需求更新，公司依托在数字音视频领域和公安科技信息化领域技术优势，快速提升了相关领域的技术综合实力。公司通过顺应行业技术迭代，实现视频监控产品的智能化升级转型，拓宽公司的产品线，加速向其他视频智能分析北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 领域拓展。四、行四、行业发业发展展阶阶段
33、、周期性特点段、周期性特点 公司的智能安防系统、数字摄像设备、数字存储设备及相关软件系统平台产品所处的行业为安防行业中的视频监控行业，按照中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。上世纪七十年代末期，随着中国正式开始社会主义现代化建设以及提出改革开放的基本国策，以视频监控为主要载体的安防行业应运而生。随着社会进步、科技发展，安防产品的市场应用领域不断扩展，我国安防行业保持了快速增长的势头，产业技术、消费市场以及企业品牌建设等方面均快速提升，产业内涵逐渐延伸，形成了集研发、制造、施工集成、运营、销售服务等为一体的产业链，实体防护、视频监控、防盗报警
34、、防爆安检、出入口控制等系统全面发展，形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区的三大安防产业基地。我国经过近40年的发展，中国安防行业从前端视频摄像射频、传输设备、后端存储设备及相关数据智能分析技术均已走在世界前列。安防行业已成为市场应用广阔、产业链相对完整、具有一定规模的成长型信息化行业，目前我国安防行业处于快速发展阶段向成熟阶段转换过程。在5G技术、物联网、大数据、云计算以及智慧城市应用、人工智能算法等新技术、新应用的广泛影响下，安防行业迎来了新一轮机遇与挑战。安防运营、安防产品互联网化、视频监控等领域将面临较大的成长机会和空间。随着国家对安防建设投入的持续增加，及相关新技术在不同行业的应
35、用，安防行业规模将进一步扩大。公司在广电行业、互联网领域的数字视频内容安全监测、监控业务，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），该行业属于软件和信息技术服务业（代码：I65）。按照国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），相关行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。近年来，国家广电总局发布了广电“十三五”科技发展规划总体思路、国家广电总局关于促进高清电视发展的通知、国家新闻出版广电总局电影局关于加强数字水印技术运用严格影片版权保护工作的通知等一系列政策，广电行业率先大幅增加在音视频数字化、网络化建设的投入，随着中国广播电视在数字化转换，音视频资源储
36、存、制造、播出、管理、编辑和监测都产生升级换代需求，为广电监测行业发展提供了机遇。公司在生产和销售环节不存在季节性、周期性特点。但是由于部分项目的主要客户为政府、银行等机构,招投标多在第二季度、第三季度，销售回款会集中体现在第三季度、第四季度。五、公司五、公司行行业业地位地位 1、数字视频监控行业 公司主要从事安防行业数字视频监控产品和整体解决方案的研发、生产和销售，在安防领域形成了后端设备、前端监控摄像和视频监控系统三大业务板块的完整布局，为金融、公安、地产等行业提供视频安防整体解决方案。公司数字视频监控业务经历了安防行业从模拟到数字、数字到高清、高清到超高清、智能的演变。经过多年的发展，已
37、成为我国安防数字视频监控行业硬件和软件主要供应商之一。截至本报告期末，公司为适应行业格局变化，精简优化了传统民用型产品，加大了项目型高端产品和整体解决方案的研发和市场开拓力度。公司根据不同行业客户需求推出了网络化数字高清产品和一系列细分行业的整体解决方案。公司在报告期内参与建设了不同行业企业、政府部门各类视频监控项目，形成了以视频监控系统项目以及提供整体解决方案为主，以监控设备、其他配套设备为辅的新的发展格局。2、广电及互联网视频监测行业 公司所涉及广电及互联网视频监测行业属于较为细分的行业，主要客户为广电总局等监管部门、各电视台及广电运营商、互联网媒体等。由于广电视频监测领域行业进入壁垒较强
38、且细分程度较高，行业整体行业集中度不高，尚未出现占有较大市场份额的行业巨头。另外，互联网视频监测属于发展阶段，也尚未形成垄断企业。以目前公司占有比例比较高的广电领域视频监控为例，该市场层级划分，可以分为国家级广播电视监测服务提供商及地区性广电监测系统服务提供商。公司通过对金石威视并购，加强了在上述领域的研发力量和市场占有率，其中主要市场为国家广电总局、及部分省局的监测服务市场。公司主要客户为国家广电总局监管中心。公司涉及业务包括每年负责现有地面无线监测；有线模拟、数字监测平台维护；备件设备供应业务，并在有线数字视频监测和安全播出监测市场中均占有较大的份额。3、数字视频智能应用行业 公司通过对金
39、石威视并购开始涉足数字水印技术应用行业。金石威视从2007年开始涉足数字水印领域，在内容安全、北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 内容检索、版权保护方向上持续进行研发投入，目前已经形成了基于视频、音频、图片数字水印技术等比较完善的应用技术体系。从技术水平来看，相关数字水印应用技术基本上达到了国际水平，其数字水印产品在价格上具有优势。特别是对于定制化的客户需求，金石威视能够很好的满足客户的特定需求，性价比较高。在音视频数字水印应用领域，金石威视在国内具有较为显著的领先优势。二、主要二、主要资产资产重大重大变变化情况化情况 1、主要、主要资产资产重大重大变变化情况化情
40、况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 同比增加 38.38%，主要为本报告期天津普泰国信纳入合并，固定资产增加 无形资产 同比增加 226.20%，主要为本报告期天津普泰国信纳入合并，评估增值产生 在建工程 无 预付款项 同比增加 52.30%，主要为本报告期预付供应商货款增加 商誉 同比增加 70.11%，主要为本报告期收购子公司天津普泰国信产生 递延所得税资产 同比增加 44.54%，主要为本报告期计提的应收账款坏账准备增加从而使其增加 其他非流动资产 同比增加 148.59%，主要为本报告期预付的购房款 2、主要境外、主要境外资产资产情况情况 适用 不适用 三、核心三、核心
41、竞竞争力分析争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、技术创新和产品优势 2018年度公司投入研发费用33,118,107.97元，较上年同期增长35.77%。公司专注于数字视频领域监测、监控产品和系统软件平台的研发，经过多年的积累和不断的进步，形成了能应用于不同行业的技术成果。公司经历了安防领域数字视频监控的各个发展阶段，积累了丰富的行业应用技术基础；建立了精细化研发项目流程管理机制，强调研发团队协同作战能力。公司拥有的核心技术贯穿了从前端感知到后端应用以及定制化的视频监控系统，已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输控制技术、智能视频分
42、析技术、系统安全稳定技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控行业较为完整的技术体系。公司核心产品包括版权保护产品Viewmark使用数字水印技术应用于媒体内容的版权管理和溯源追踪，除了具备水印技术本身的安全性，隐蔽性，鲁棒性，盲检测和可证明等特性之外，还具有水印容量大，对视频质量影响低和抗攻击强的特点。公司数字水印产品两次荣获省部级一等奖并通过了国防科学成果鉴定，是 数字内容防伪与安全取证重点实验室 共建单位，为国家广电总局发布的首批新闻出版业科技与标准重点实验室之一。公司Viewmark水印产品获得了美国VSTL认证和首批通过了ChinaDRM水印安全评估。金石V
43、iewmark水印产品已经成功应用于国家广电总局等单位，为内容安全和版权保护提供了基础的技术支撑。数字水印技术是目前公司核心技术之一，数字水印适用于数字视频，音频，图片和文档。北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、行业资源及应用优势 公司扎根国内安防行业超过20年，通过视频监控产品及软件为政府、平安城市、教育、地产、司法、金融、交通、医疗、连锁、电力、水利、军队等众多行业提供精准的细分产品与专业的行业解决方案。公司为了满足不同行业客户需求，推出了全系列数字视频监控产品，主要包括网络摄像机、混合硬盘摄像机、标清硬盘录像机等。同时，为了服务好不同环境下的应用需求，公
44、司在产品质量上奉行“可靠性优先”的原则，质量控制贯穿产品研发、生产等各个环节。根据不同阶段质量控制点的不同，制定了相应的品质控制规范和流程，建立了完善的质量控制体系，并通过了ISO-9001质量体系认证。公司产品先后通过了FCC、CE、CCC等认证。针对大型行业客户，公司采用直销方式，深入了解特定行业的个性化需求，有效挖掘市场深度，在金融、智能楼宇等领域建立了长期稳定的客户关系。公司在已经建立的服务基础上，建立了汉邦一点通服务体系，为客户能够提供全方位的网络互通互联服务，支持PC机和手机移动平台的客户端访问。公司客户可以免费享受汉邦一点通带来的使用便利，提高了产品的竞争力。三、人才和团队整合优
45、势 人才资源是企业在日趋激烈的商业环境中长期稳定发展的核心保障。公司一直高度重视人才团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，积极倡导“诚信负责、持续创新、共同发展”的企业核心价值观，为员工提供良好的职业规划和发展空间。公司通过自身培育人才和对外引进人才团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀人才，建立了稳定的职业团队。公司对核心骨干人员实行股权激励，公司管理、研发、生产、销售、财务等重要部门的主要骨干均持有公司股份。公司通过对外并购、联合共建引入一批在相关行业领域有竞争优势和协同效应的外部技术、专家团队，例如和清华大学、广电研究院、公安部三所等机构的合作，引入外脑，构建公司多元化人才结构。北
46、京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四第四节节 经营经营情况情况讨论讨论与分析与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司各项工作按照年初计划有序推进，经营业务稳步发展。公司“秉承AI赋能，让世界拥有智慧的眼睛”企业发展愿景，致力于最终实现构建数字视频内容智能监测、分析、应用的多元化产业生态。为实现长期公司发展目标，公司2018年业务发展重点主要集中在数字视频监控业务和数字音视频内容安全服务业务。其中数字视频监控业务延续公司在安防行业发展积累，并结合当下新技术创新和新商业模式，为客户提供全方位的数字视频内容基于行业应用的专业服务；数字音视频内容安全服务包括在广电行业、
47、互联网领域的数字视频内容安全检测、监控业务和基于数字水印技术的智能应用，如数字版权保护业务。报告期内，公司为实现中长期发展目标对内进行了技术团队再造和业务线条梳理，对外积极推进合作和引入外部优势资源。公司在技术研发和业务拓展方面，按照年初既定计划继续加大力度，分别在数字视频监控网络的行业智能应用和智慧城市建设；广电、互联网数字视频媒体的监测、监控业务，及数字视频监控技术在数字音视频版权保护应用等领域取得预期成果。报告期内，公司实现营业总收入52,608.58万元，较上年同期下降23.82%；营业利润为1,603.26万元，较上年同期下降73.57%；利润总额为1,568.45万元，较上年同期下
48、降74.16%；归属于上市公司股东的净利润为1,098.65万元，较上年同期下降76.89%。截止2018年12月31日，公司总资产为228,967.94万元，同比上升28.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为146,445.5万元，同比上升22.45%。公司营性现金流大幅改善，由去年同期-2.03亿元增长为7896.79万元，同比上升138.84%。2018年度公司投入研发费用33,118,107.97元，较上年同期增长35.77%。公司营性现金流大幅改善，由去年同期-2.03亿元增长为7896.79万元，同比上升138.84%。报告期内，公司主要经营概况如下：一、一、积极创积极创新新开
49、开拓新拓新业务业务、新市、新市场场 公司依托在数字视频业务的多年积累和核心技术，积极开拓传统安防领域以外新业务、新市场，并结合包括5G通信技术、云计算服务、大数据算法等新行业技术创新业务经营模式。例如开拓人脸识别AI应用在治疗美容的新业务、为腾讯提供互联网视频内容安全监测、监控服务业务、为部队提供智慧军营数字视频监控平台等。公司通过新客户的拓展，延伸了业务领域，创造了新的业绩增长点。二、深二、深挖挖存量市存量市场场，创创造新造新赢赢利点利点 经过二十多年行业客户积累，公司为公安行业、金融行业客户长期提供稳定可靠的数字视频监控和管理服务。面对存量客户，公司根据行业政策、社会环境、经济环境和政府管
50、理需求的变化探索和推动新的商业模式。例如，公司在服务天津地方公安管理部门数字视频安防服务的同时，抓住天津推行天津市推进智慧城市建设行动计划(20152017年)行业机会，成功参与天津公安总局和14个分局的智慧社区建设。公司在服务广电总局和各地广电分局同时，积极响应习近平总书记关于对推动媒体融合发展、壮大主流舆论阵地提出明确要求，参与各级广电局融媒体建设。公司不断通过深挖存量市场，探索客户新需求，创造新的赢利点。三、整合外部三、整合外部资资源，增源，增强竞强竞争争实实力力 报告期内，公司为拓展业务领域、增强技术实力、提升服务水平，积极展开与外部企业、机构和政府的合作，整合外部优势资源。公司在20
