1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 02 月月 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任
2、。公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)方丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在经营管理风险、应收账款风险、行业政策风险、人才管理风险、公司存在经营管理风险、应收账款风险、行业政策风险、人才管理风险、对外投资失败对外投资失败的风险的风险、汇率波动风险以及商誉减值风险。详细内容见、汇率波动风险以及商誉减值风险。详细内容见“第四节第四节管理
3、层讨论与分析管理层讨论与分析”之九之九“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”公司可能面对的风险因素。公司可能面对的风险因素。请投资特别关注公司经营管理风险和商誉减值风险。请投资特别关注公司经营管理风险和商誉减值风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201,940,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
4、 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.26 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.55 第五节第五节 重要事项重要事项.67 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节第九节 公司治理公司治理.86 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第
5、十一节第十一节 财务报告财务报告.96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、新莱应材 指 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 宝莱科技 指 宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司 台湾新莱 指 新莱应材科技有限公司 蚌埠雷诺 指 蚌埠雷诺真空技术有限公司 优利根 指 昆山优利根洁净系统有限公司 山东碧海、碧海包装 指 山东碧海包装材料有限公司 碧海机械 指 山东碧海机械科技有限公司 GNB 指 GNB Corporation 临沂润商 指 临沂润商资产管理中心（有限合伙）临沂卓大 指 临
6、沂卓大资产管理中心（有限合伙）明德蓝鹰 指 北京明德蓝鹰投资咨询有限公司 莱恒 指 昆山莱恒洁净材料有限公司 新凯柏 指 昆山新凯柏贸易有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会、董事会、监事会 指 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 保荐机构、长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人 指 李水波和申安韵夫妇 制程 指 又称过程（Process），通常包括产品制造的整个流
7、程，涉及到人员、设备、物料、环境、检测等要素。制程污染控制 指 在半导体、微电子、生物医药等产品的制造过程中，由于人员、设备、环境中气态分子和固体微粒等微污染因子的存在，影响到产品的品质和设备组件的性能，须对微污染因子进行控制的一种综合性技术。应用材料 指 应用材料（Applied Materials）系相对于原材料（Raw Materials）而言，是指通过对原材料（Raw Materials）（如高纯度金属材料）进行一系列深度加工处理后具有特定功能的设备组件。国际上通常将电子洁净、生物医药等产业的制程设备及组件统称为应用材料。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5
8、流体 指 气体和液体的总称。新型电子薄膜材料 指 包括应用于半导体、光电、光伏器件产业的薄膜材料。真空半导体 指 以光电显示和半导体等为代表，需要进行制程污染控制的新兴产业。生物医药 指 包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领域。光伏 指 射线能量的直接转换，在实际应用中通常指太阳能向电能的转换，即太阳能光伏。光电科技 指 由光学、光电子、微电子等技术结合而成的多学科综合技术，涉及光信息的辐射、传输、探测以及光电信息的转换、存储、处理与显示等众多领域。洁净度 指 产品内部洁净和外部洁净的综合，包括产品材质内部组成的纯度、杂质水平和外部表面粗糙度（Ra）等指标。陶氏化学 指 Dow
9、 Chemical Pacific Ltd.LG 指 LG Chem，Ltd 无菌包装、无菌包材 指 纸基液体食品无菌包装材料。铝箔 指 生产无菌包装的原材料之一。原纸 指 液体无菌包装纸板，用于生产无菌包装的原材料之一。精密机械加工 指 加工精度达到微米级的机械加工工艺。真空 指 小于一个标准大气压的气体空间，根据气压的大小可分为超高真空、高真空、中真空和低真空。管件 指 将管子连接成管路的组件，包括弯头（肘管）、三通、四通和大小头（异径管）等。法兰 指 在两个平面的周边使用螺栓连接且同时封闭的盘状连接零件，主要用于管路的连接。腔体、真空室 指 内部可用于获得真空状态的空间装置。泵 指 用于
10、输送流体或使流体增压的机械装置。阀门 指 在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置。管道 指 用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。棒材 指 产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形等直条形钢材。锻件 指 金属被施加压力，通过塑性变形塑造成符合要求形状的物件。太阳能电池 指 通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。压力容器 指 工业生产中具有特定的功能并承受一定压力的设备，包括贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器等。报告期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日、2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月31 日 昆山
11、新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新莱应材 股票代码 300260 公司的中文名称 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 公司的中文简称 新莱应材 公司的外文名称（如有）KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KINGLAI MATERIALS 公司的法定代表人 李水波 注册地址 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 注册地址的邮政编码 215331 办公地址 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 办公地址
12、的邮政编码 215331 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭红飞 朱孟勇 联系地址 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 电话 0512-57871991 0512-57871991 传真 0512-87881808 0512-87881808 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其
13、四、其他有关资料他有关资料 公司聘请的会计师事务所 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 边俊豪、赵卓然 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江承销保荐有限公司 北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 15 层 何君光、王海涛 至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址
14、 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 世纪证券有限责任公司 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40 层 孙茂徐、汪杰勇 2018 年 4 月 18 日至 2019 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,174,670,844.89 637,747,334.17 84.19%490,281,760.20 归属于上市公司股东的净利润（元）38,626,369.30 21,581,042.04 78.98%12,190,226.92
15、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,481,990.49 19,407,074.50 62.22%12,120,291.29 经营活动产生的现金流量净额（元）157,224,965.52 39,389,546.45 299.15%72,310,134.96 基本每股收益（元/股）0.19 0.11 72.73%0.1218 稀释每股收益（元/股）0.19 0.11 45.45%0.1218 加权平均净资产收益率 4.50%3.24%1.26%1.87%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,930,819,836.11 1,1
16、52,183,492.42 67.58%1,008,839,992.01 归属于上市公司股东的净资产（元）722,516,081.27 677,926,250.65 6.58%655,928,289.87 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 营业收入 166,308,605.20 313,222,274.90 341,164,967.10 353,974,997.71 归属于上市公司股东的净利润 5,676,154.11 16,493,668.91 11,090,150.
17、25 5,366,396.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,655,679.80 14,608,943.06 11,090,150.25 7,271,596.19 经营活动产生的现金流量净额-5,821,610.82 108,439,303.70 13,489,417.80 41,117,854.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计
18、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
19、冲销部分）115,738.35 179,726.66-1,907,970.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,394,071.98 1,591,046.16 1,591,863.57 债务重组损益-1,382,837.93-1,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,557,185.94 1,785,652.62 363,661.34 减：所得税影响额 1,530,600.89 278,661.09 4,177.21 少数股东权益影响额（税后）9,178.64 3,796.81-26,558.69 合计 7
20、,144,378.81 2,173,967.54 69,935.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务及驱动业务收入变化的具体因素 1、公司从事的主要业务、公司从
21、事的主要业务 新莱应材主营业务为以高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料的研发、生产与销售，主营产品为真空系统、气体管路系统、泵、阀、法兰、管道和管件等，属于高洁净流体管路系统和超高真空系统的关键组件，产品主要应用于食品饮料、生物医药和真空半导体等需要制程污染控制的领域。公司专门成立国内市场部与国外市场部、境外子公司及全球销售点及代理商，对接国内外客户。经过十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净材料完整技术体系的厂商之一。公司的主营业务及其产品应用系统如下图所示：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2018年，公司在主营业务稳步增长的同时，进行战略整合，在食品饮料行
22、业收购山东碧海包装材料有限公司100%股权。山东碧海包装材料有限公司属于制造型企业，主营业务为用于牛奶及果汁等液体饮料的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售。碧海包装长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造，注重于液体饮料安全，开发出了一系列生产快捷、高效的产品。产品在国内饮料包装行业具有较高的知名度。公司在食品饮料、生物医疗及泛半导体行业所需洁净应用材料方面，同时，公司子公司山东碧海主要产品为纸铝塑复合液态食品无菌包装材料和无菌纸盒灌装机及相关配套设备方面，经过多年的运营发展，公司形成具有优势的采购、生产及销售模式：（1）采购模式 公司建立完善的采购管理
23、制度，由加工事业处集中负责，从事国内采购和国外采购业务，包括机器设备、原辅材料、燃料动力等，精选数十家供应商，进行了实地考察。同时，公司内部采用监督、定期审计模式，推进整个集团方面全面、完善的协同方式。严格保证原材料的质量供应要求。公司与原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有效保证了不锈钢原材料的稳定供应。报告期内，公司采取按客户订单采购和计划采购并行的方式：第一，在以往的历史采购数据和产销数据基础上制定本期的采购计划，实行计划采购，这部分采购主要为大宗通用的原材料，如不锈钢管材、板材和铸件；第二，根据客户的订单数量、生产计划和交货期限来安排采购。在包装材料方面，产品所需原材料主要为原纸、
24、铝箔、PE粒子等。对于原纸及铝箔采购，山东碧海一般在年初与备选供应商协商年度采购计划，商定全年采购规模、采购价格及其他条款，订立年度合同，数量以每次下单为准。原纸订购，山东碧海根据月度销售计划，结合同比及环比需求情况确定需用量，按月向供应商下单采购。铝箔订购，根据原纸月度订购量匹配其规格及需用量，向供应商下单采购；PE粒子订购，一般根据订单需求，按月向供应商下单采购。设备类产品原材料钢材的供应商主要为钢材贸易商，少数供应商为钢材生产型企昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 业。山东碧海向贸易商采购钢材主要是由于钢材为大宗商品，通过贸易商模式销售较为普遍；相较于钢材生
25、产企业，钢材贸易商交货期较短，通过向钢材贸易商采购有利于缩短生产周期。（2）生产模式 公司的产品可分为标准品（非定制品）与定制品两大类，前者属于通用型的产品，具有统一的规格，后者属于客户的特定需求，产品的型号和规格没有统一的标准,从同行业情况来看，国内外的主要生产厂商一般采用定制与非定制的生产方式。公司生产的定制化产品可分为腔体和其他定制品，腔体使用部分专门原材料和生产设备，其他定制化产品与非定制化产品均采用基本相同的生产设备、原材料及检测程序，一般都需要经过开发设计、机械加工、焊接、抛光、清洗与包装等工艺流程。公司定制化产品是根据客户的特定需求进行产品设计、组合、加工而成，具有“少量多样”特
26、点，工艺比标准品更复杂，因此毛利率比非定制化产品更高。公司获得了质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、bsi质量管理体系ISO 90012015、bsi 职业健康安全管理体系 BS OHSAS18001等认证资格，生产管理处于行业领先地位。公司子公司山东碧海生产产品为包装材料产品、设备类产品等。包装材料属于定制类产品，山东碧海实行采取“以销定产”的生产模式。山东碧海获取客户订单后，根据客户提供的产品图样、规格要求进行产品设计。产品设计经客户确认后，结合公司排产计划安排生产。设备类产品主要采取“以销定产”的生产模式。客户向机械科技下达订单后，由销售部门填写设备生产订单转机械科
27、技生产办公室。机械科技生产办公室编制销售部订单处置表并转机械科技各生产部门。接到处置表后，机械科技各生产部门按照处置表的相应内容完成各自的相关工作，协同生产。生产计划员及时与各生产车间保持沟通，了解督促生产进度，确保按时完成生产任务。（3）销售模式 公司的销售模式分为直接销售和经销，从地域上来看，分为国内销售和国外销售。公司专门成立国内市场部与国外市场部，对接国内外客户。公司境外子公司及全球销售点及代理商，公司根据订单需求及市场行业评估，合理分配产能，积极推动销售及回款管理，确保公司营业收入增长，满足客户需求及妥善处理公司现金流及应收账款。直接销售是公司将产品直接销售给最终用户或通过工程公司以
28、项目工程的方式用于最终使用者。经销是公司将产品销售给经销商，经销商将采购后的产品销售给其他经销商或最终客户。公司子公司山东碧海一般通过直接拜访客户、参加行业展会、在专业媒体发布广告等公昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 开渠道收集业务信息，销售人员直接接触客户洽谈并签订合同。随着标的公司产品质量、品牌知名度的提高，越来越多的客户主动上门询价，标的公司销售人员跟进接洽，直接与客户协商并签订合同。由于下游乳制品、饮料厂商对产品安全、质量要求较高，通常情况下山东碧海进入下游客户合格供应商体系后，将保持长期、稳定的合作关系。（4）研发模式 公司不断完善健全研发管理体系，设
29、立技术部和研发中心，负责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外研究机构合作交流、工程技术和管理人员培养、生产人员培训，以及知识产权管理等职责。公司创业团队在食品、医药行业拥二十多年的行业经验，通过多年的行业经验积累，掌握了模具制造、计算机伺服数控、食品工程与医药微生物等各行业知识，培养了一大批经验丰富的跨学科、复合型的专业人才。公司半导体产品研发团队平均拥有超过10年的行业从业经验，在产品生产过程严格依据相关质量控制体系和环境管理体系，在业内架构Nano Pure品牌，填补了国内超高洁净产品的空白。2、驱动业务收入变化的具体因素、驱动
30、业务收入变化的具体因素 报告期内，公司主营业务收入增长快速，其主要原因为：报告期内，受益于国内食品、医疗、半导体行业的稳健发展，市场开拓取得了较好的成效，取得了良好的业绩收入；公司子公司莱恒洁净专注于“Nano Pure”品牌，台湾子公司专注于“AdvanTorr”品牌，服务于半导体行业上游厂务端与设备端，公司半导体效益显著释放。同时，本年度收购山东碧海包装材料有限公司，食品饮料包装及灌装设备领域进一步开拓，自第二季度实现山东碧海的财务并表，增加了公司业绩及收入。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段及公司所处行业地位 1、公司所处行业发展阶段 现代工业生产精密化、微型化和高纯化发展趋势推动高洁
31、净应用材料需求。早期半导体、生物制药、食品行业采用成本较低的普通不锈钢材料输送超纯介质和物料，但普通不锈钢材料的生产合格率低。随着芯片集成度、药物纯度和食品卫生度的提高，生产工艺对物料和工艺介质的纯度和杂质含量要求进一步提高，导致管路系统及组件材料的纯度成为制约芯片、药物和食品产量、集成度或纯度以及产品良率提高的瓶颈。高洁净应用材料正是符合工业生产精密化、微型化、高纯化趋势的新兴产品。高洁净应用材料主要应用于高洁净管路系统和昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 超高真空系统，半导体行业、医药行业和食品行业升级带动中国高洁净应用材料需求。（1）真空半导体应用材料领域：
32、短期平衡发展，长期稳定增长。全球半导体市场自2017年以后，一直由智能手机和数据中心使用的半导体存储器拉动增长，实现了罕见的高增长。半导体厂商也增加投资。英国调查公司IHS Markit统计显示，全球半导体市场2017年增长了22%。进入2018年后，全球半导体的供给量增加，供过于求变得明显。闪存价格比年初下降超过3成，各半导体厂商开始调整增产计划。半导体制造设备的全球市场规模将在2019年迎来平台期。国际半导体设备与材料协会(SEMI)2018年12月发布市场预测称，半导体制造设备的销售额2019年将时隔4年转为下降，降幅为4%。由于此前保持强劲的制造设备市场减速，认为半导体行业将维持长期增
33、长的“超级周期”理论日益受到考验。半导体相关企业或将不得不调整战略。预计全球半导体制造设备销售额2018年为同比增长9.7%，达到621亿美元，创历史新高。但2019年转为减少，降低至596亿美元。美国发起的贸易战也对市场预期产生了负面影响。以美国对中兴通讯为开始，中美两国开始了以调整关税、禁止部分产品进出口等手段的中美贸易战，主要国际贸易面临不确定性增加，人民币、美元等主要国家外汇汇率变动加快。同时，国家宏观经济消费增速放缓，市场资金面临较为紧缺的状态。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 根据IC Insights编制的数据，2018年，半导体公司，业务部门，产
34、品线和相关资产达成的收购协议总额为232亿美元，而在2017年，这个数字为281亿美元。IC Insights指出，随着各国保护国内技术的努力以及全球贸易摩擦的升级，对芯片企业合并协议的监管审查的也日益增多，例如高通巨资收购NXP的交易宣告失败，在当前的地缘政治环境中以及在全球贸易中酝酿的战争中，基于芯片企业合并协议带来的高金额成交，将大型企业合并在一起引致的复杂性，以及各国为保护其国内供应商而进行更严格的审查等种种考虑，未来大规模的半导体并购可能性降低。根据SEMI最新全球晶圆厂预测报告，2019年全球晶圆厂设备总支出将下降8%，较此前预期的7%增长大幅下修，2018年投资增长由8月份预测的
35、14%下调至10%。分季度看，预计18H2、19H1总体支出分别同比下滑13%、16%，19H2设备支出将大幅增长；分市场看，SEMI对19年中国地区设备支出预测从8月的170亿美元下修为120亿美元，考虑因素主要为memory市场放缓、贸易紧张以及部分项目时间表延迟等。总体看，受到库存调整和贸易战两大不确定性因素影响，2019年全球半导体设备支出将受到一定冲击。与此同时，面对“集成电路国产化”的急迫需求，现阶段的中国半导体行业在政府多项支持政策、国家“大基金”及地方产业基金的有力推动下，积极增强核心技术储备，通过此前并购海外公司以引进先进技术，通过建立晶圆厂发展代工业务以累积生产经验，通过“
36、02专项”充分集各企业及科研院所研发所长，产学合作，加速对关键技术的掌握和研究成果的投产，现已在设计、制造及封测等领域培育出了一批表现优异的本土企业，初步建立起了比较完备的半导体产业链。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 远期来看，中国在消费电子、汽车电子、工业控制等半导体新兴应用领域发展势头迅猛，未来将以广阔的下游市场为上游企业提供充足而持久的需求驱动，大基金在直接资本扶持国内半导体产业的同时，也促进了境内外资金投资国内IC产业的积极性，从而改善整个产业的融资环境。受益于国内半导体设备厂商的研发投入，14nm晶圆开始量产，半导体行业fabless、foundry
37、、IDM产商的专注研发、设计、生产或综合性成长，DRAM芯片等研发成功，国内半导体行业开始出现新兴态势。市场预期认为，到2020年半导体制造设备需求将重新增长，将比2019年增长20.7%，达到719亿美元规模。到2019年下半年，预计存储器价格会止跌，由于投资减少的反向作用，销售将增加。半导体长期市场前景良好，这将助推公司拓展半导体项目和高洁净及超高洁净管道、管件、阀门等关键部件的市场。（2）生物医药行业：保持稳定增长。2018年，全国居民收入实现稳步增长，与经济增长基本同步，为实现居民收入翻番目标打下了更加坚实的基础。居民消费支出加快增长，服务性消费支出占比提升，居民生活质量持续改善。从近
38、五年看，2014年，规模以上工业企业利润增长3.3%，2015年下降2.3%，2016年增长8.5%，2017年增长21%。2018年，规模以上工业企业利润在上年实现快速增长的基础上，继续保持较快增长。全球药品市场的增速已降至4%以下，并且未来几年很难提高，主要原因是进入21 世纪以来，国外大型药企的创新药研发成本不断上升、周期越来越长、新药推出速度减慢，同时伴随前期大批专利药物陆续到期，因此销售增速放缓。但发展中国家药品市场由于医药制造业向较低成本地区的转移、以及本身在健康产业和研发上的投入增多，可保持高于世界平均水平的较快发展。对比我国，自改革开放后，随着人们生活水平的提高和对自身健康的重
39、视程度不断提升，以及医疗卫生支出的逐年提高，我国医药市场规模一直保持快速增长。我国医药制造业一直处于快速发展阶段，收入规模从1999年的1,324亿元，快速增长到2016年的28,062亿元，复合增速18%，以医疗器械行业为例，由2009年的812亿规模，扩张到2017年底的4500亿元规模。预计2018年全年综合规模将达到5400亿元。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2016年6月，国务院办公厅发布药品上市许可持有人制度试点方案，在试点区域内，允许药品研发机构或者科研人员申请人取得药品上市许可及药品批准文号，并自主生产或委托具备药品生产资质的第三方生产，并自
40、行开展销售。因此未来有研发实力、品种等优势的制剂研发及生产企业，将通过自主研发、创新仿制等战略转型在竞争中保持领先。2017年1月11日，国务院医改办、国家卫生计生委、食品药品监管总局、国家发改委、工信部、商务部、国家税务总局、国家中医药管理局联合出台了关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）。2017年2月21日，人力资源社会保障部出台了国家基本医疗保险、工商保险和生育保险药品目录，规范全国各省药品目录，完善药品目录使用管理，探索建立医疗药品谈判准入机制。尽管近两年医药工业总产值的增速有所放缓，但随着医疗体制改革的持续推进，社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成，政府
41、投资建设重点从大中型医院向社区医院、乡村医院转变，国家对卫生支出的比重继续攀升，改革红利为医药市场提供了新的增长空间。同时，在需求端，考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病图谱变化、民众支付能力提升、健康意识的增强、医疗保险扩容、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，在供给端，医药工业规模逐年扩大，制药企业、药品经营企业医疗机构、企业产能增加，新的治疗手段、经济的仿制药产品不断推向市场，满足了不同类别患者的多元化医疗需求。2018年，经中央全面深化改革委员会同意，国家组织药品集中采购试点，试点地区范围昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
42、2018 年年度报告全文 17 为4+7试点城市。国家集采试点方案是继2015年国办发7号文后，国务院对于药品集中采购政策的升级，也有望成为未来2-3年内国家药品采购政策的顶层设计。2019年初，国务院办公厅印发国家组织药品集中采购和使用试点方案，对国家组织药品集中采购和使用试点工作作出部署。国家集采试点将进入落地执行阶段。首次明确了“医保支付标准”，通过市场化竞争形成医保支付标准的手段，集中带量采购、统一配送则降低了仿制药销售成本，弱化了企业销售能力对于仿制药价格的加成。带量采购是将通过一致性评价的仿制药与原研药放在同一平台上竞争，实现专利悬崖，从而降低仿制药占用医保金额，从而通过市场竞争形
43、成适宜的医保支付标准，真正实现进口替代。医保支付标准的出台，将加速国产仿制药的进口替代和市场份额的快速提升，另一方面倒逼国内制药企业推进一致性评价（未通过产品将被市场淘汰），强化药企参与带量采购的积极性。同时，患者消费能力的分层也导致患者用药需求的多样化，高品质仿制药甚至可能通过开发高端小众市场，实现收益最大化，仿制药企业可能获得品牌和品质的溢价。生物医药行业虽然从高速发展进入到目前中速发展的换档期，但考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病图谱变化、民众支付能力提升、健康意识的增强、医疗保险扩容、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，
44、预计未来我国医药产业的规模和研发实力仍将保持快速增长。在我国医药产业规模逐渐扩大的背景下，未来公司的业绩成长可期，力争在生物制药、医疗器械设备供应商方面的发展取得更长远进步。未来2-3年国内仿制药企业将逐步回归制造业机制本源，医药行业的增长从原来的销售能力驱动为主逐步转换为产品创新能力驱动为主。未来2-3年将是国内制药企业转型的关键窗口期，创新、出口和并购是未来转型的3个主要方向。创新依然是医药企业发展的第一驱动力。因此预计未来我国医药产业的规模和研发实力仍将保持稳定增长。在我国医药产业规模逐渐扩大的背景下，未来公司的业绩成长可期，腾笼换鸟，力争在生物制药、医疗器械设备供应商方面的发展取得更长
45、远进步。（3）食品领域：进入增长新常态 依据国家统计局数据，截至2018年1-11月，国内食品制造业8975个，资产总计15162.95亿元，同比增长6.67%；其中：乳制品制造业资产总计3076.44亿元，同比增长5.8%;调味品、发酵制品制造业资产总计2282.36亿元，同比增长5.73%;其他食品制造业资产总计4115.95亿元，同比增长13.07%。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 2018年，全国居民人均消费支出19853元，比上年名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长6.2%，名义增速和实际增速分别比上年加快1.3和0.8个百分点。农村居民消费
46、支出增长快于城镇居民。按常住地分，2018年城镇居民人均消费支出26112元，增长6.8%；农村居民人均消费支出12124元，增长10.7%。农村居民人均消费支出增速高于城镇居民3.9个百分点。食品消费支出比重（恩格尔系数）进一步降低。2018年，全国居民人均食品烟酒消费支出增长4.8%，占消费支出比重为28.4%，比上年下降0.9个百分点。城镇居民和农村居民食品烟酒消费支出比重分别为27.7%和30.1%，分别比上年下降0.9和1.1个百分点。食品消费品类出现分化随着食品消费市场逐步走向成熟，一般性、温饱性的支出比例在逐渐减少，而体现生活质量和生活方式的消费支出比例则在逐年增加。近两年，从价
47、格看，与健康相关或提高消费者生活质量的高端产品，每年平均的价格增幅超过2.5%的通胀率。人民币升值预期的逆转，在食品进口需求、原材料成本、境内外融资以及海外兼并重组计划等诸多方面，将对中国食品产业未来发展产生不同程度的影响。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（20162020年）规划纲要，强调食品经济发展，积极发展食品加工业和食品生产性服务业。调整优化食品结构，提高食品综合生产能力和质量安全水平，形成结构更加合理、保障更加有力的食品有效供给。2018年期间，我国继续深入实施中国制造2025，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智
48、能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。鼓励和引导企业创新管理、改进工艺、节能节材，支持专业化中小企业发展等声音，对我国食品设备提供企业制定发展战略具有重要的指导意义。“建设现昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 代能源体系”，深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。波士顿咨询公司（BCG）与阿里研究院联合发布的中国消费新趋势报告中认为，中国是全球增速最快的消费品市场之一，预计到2021 年，中国消费市场将达到6.1 万亿美元的规模，其中，食品饮料行业的发展将大幅度影响我国消费升
49、级的进程。更为重要的是，科技创新的浪潮和消费者需求的变化也在持续改善食品饮料板块的消费格局。随着“新中产阶级”、“千禧一代”逐渐成为消费主力群体，我国食品饮料行业的创新趋势不容小觑，行业内空白点、增长点、突破点正在被逐渐发掘并发扬光大。（4）无菌包装行业确定性高增长 食品包装行业，该行业起步于20世纪40年代后期。自20世纪60年代起，世界无菌包装市场迅速扩大，技术、设备、材料得到迅速发展。到20世纪90年代初，发达国家的无菌包装在食品包装中所占比例已超过65%。无菌包装行业对厂商的生产工艺和技术水准、研发实力、质量控制、产能供应、资金实力和售后服务管理有着严格要求，行业门槛较高。我国于20世
50、纪70年代开始引入无菌包装技术，之后伴随着改革开放的前进步伐和国外先进技术设备的不断引进，我国无菌包装市场开始快速成长。经过多年发展，我国无菌包装行业取得了较大进步。中国本土无菌包装生产商在材料、技术和生产工艺等方面努力取得突破，在与国际无菌包装巨头的竞争中拥有性价比高的优势和本土化优势。随着自身竞争力的不断提高，中国本土无菌包装生产商的市场份额逐渐提升，中国本土无菌包装生产商将继续致力于研发新型产品、改进生产技术和提高产品质量，逐步扩大市场份额，实现无菌包装的进口替代。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 2018年，国务院推出奶业振兴措施，发布 关于推进奶业振兴
