1、山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 1 证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 山东丽鹏股份有限公司山东丽鹏股份有限公司 SHANDONG LIPENG CO.,LTD 2013年度报告2013年度报告 二零一四年三月 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
2、大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员会计主
3、管人员)张国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.38 第九节 内部控制.43 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.121 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份
4、公司、丽鹏股份 指 山东丽鹏股份有限公司 烟台和俊 指 烟台和俊制盖有限公司，发行人的控股子公司 北京鹏和祥 指 北京鹏和祥包装制品有限公司，发行人的控股子公司 大冶劲鹏 指 大冶市劲鹏制盖有限公司，发行人的全资子公司 成都海川 指 成都海川制盖有限公司，发行人的全资子公司 新疆军鹏 指 新疆军鹏制盖有限公司，发行人的控股子公司 亳州丽鹏 指 亳州丽鹏制盖有限公司，发行人的全资子公司 泸州丽鹏 指 四川泸州丽鹏制盖有限公司，发行人的控股子公司 实际控制人 指 孙世尧及其家族成员于志芬、孙鲲鹏、孙红丽和霍文菊 控股股东 指 孙世尧 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易
5、所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东丽鹏股份有限公司章程 报告期 指 2013 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 山东丽鹏股份有限公司董事会 监事会 指 山东丽鹏股份有限公司监事会 复合型防伪印刷 指 使用普通印刷油墨和专色墨、荧光油墨、温变油墨等材料，采用平版胶印、侧面滚印、丝网印刷等进行多工艺印刷，使产品达到两种或多种防伪效果的印刷技术。防伪瓶盖 指 采用物理或化学技术，在一定范围内能够被准确辨别真伪并不易被仿制和复制的瓶盖。组合式防伪瓶盖 指 由铝板涂覆品与塑料件组合或各种塑料件组合，经开启使用后，不能再复原的瓶盖
6、。分为铝塑组合式防伪瓶盖和塑料组合式防伪瓶盖。保荐机构（主承销商）指 太平洋证券股份有限公司 会计师 指 山东和信会计师事务所 律师 指 上海市锦天城律师事务所 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告中详细描述存在的技术风险、市场风险、管理风险，敬请查阅第四节本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告中详细描述存在的技术风险、市场风险、管理风险，
7、敬请查阅第四节“董事会报告董事会报告”。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 丽鹏股份 股票代码 002374 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东丽鹏股份有限公司 公司的中文简称 丽鹏股份 公司的外文名称（如有）SHANDONG LIPENG CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Lipeng 公司的法定代表人 孙鲲鹏 注册地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 注册地址的邮政编码 264114 办公地址 山东省烟台市
8、牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 办公地址的邮政编码 264114 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李海霞 史宇 联系地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 电话 0535-4660587 0535-4660587 传真 0535-4660587 0535-4660587 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公
9、司证券部 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 12 月 04 日 山东省工商行政管理局 370600228099328 370612265526403 26552640-3 报告期末注册 2013 年 11 月 22 日 山东省工商行政管理局 370600228099328 370612265526403 26552640-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请
10、的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层 签字会计师姓名 王丽敏、刘学伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 太平洋证券股份有限公司 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 张磊 2012 年 11 月 12 日至 2013 年12 月 31 日 太平洋证券股份有限公司 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 张
11、育庆 2013 年 4 月 8 日至 2013 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）660,601,761.08 617,3
12、99,844.48 7%585,579,973.76 归属于上市公司股东的净利润（元）37,836,354.03 41,175,191.23-8.11%13,327,525.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,104,869.55 36,657,429.76-9.69%35,133,864.43 经营活动产生的现金流量净额（元）87,666,111.45 48,247,484.09 81.7%18,234,321.18 基本每股收益（元/股）0.2 0.26-23.08%0.09 稀释每股收益（元/股）0.2 0.26-23.08%0.09 加权平均净资产收益率（%）
13、4.71%7.18%-2.47%2.6%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,267,562,988.59 1,193,508,794.06 6.2%826,257,799.06 归属于上市公司股东的净资产（元）808,718,761.11 802,783,945.38 0.74%802,783,945.38 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,973,909.81-279,322.33-75
14、7,095.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,566,846.00 6,166,135.66 438,404.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-536,077.17-414,281.87-25,697,463.35 减：所得税影响额 1,227,976.71 910,441.18-4,160,514.72 少数股东权益影响额（税后）97,397.83 44,328.81-49,301.43 合计 4,731,484.48 4,517,761.47-21,806,338.97-山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文
15、 9 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年依然是机遇和挑战并存的一年，是艰难的一
16、年。2013年以来，受债务紧缩、宏观经济运行低迷、行业政策多变、招标降价预期等因素影响，需求存量低迷、市场增量乏力；行业增速放缓、盈利空间收窄。为扭转宏观经济带来的不利局面，公司在董事会带领下，大力拓展市场领域，积极调整产品结构，加大工艺技术创新，提升产品技术附加值，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，最终体现优质企业的核心竞争力。面对复杂外部环境和激烈的市场竞争，公司在董事会的坚强领导下，深入践行公司核心理念和战略，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，公司各项工作取得了一定的进展。报告期内，公司全年实现营业收入66,060.18万元，同比增长7.00%，实现归属于上市公司股东净利润
17、3,783.64万元，同比下降8.11%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，受国际、国内经济环境的影响，以及一年来中央数道禁令和规定的波及，酒行业进入了深度的调整期和转折期。面对复杂、严峻的市场形势，以及瓶盖行业业绩普遍下滑的大背景，公司通过一系列举措，调结构转方式，积极化解各种不利因素，努力提高市场驾驭能力，强化提升产品质量，不断完善产品体系，细化管理，发挥优势，多头并进，全力推进防伪瓶盖行业健康发展，积极推进国内外市场开发，保证公司持续稳定的发展。报告期内经营状况和财务状况良好，实现营业总收入66,060.18万元，比上年同期增加7.00%。实现营业成本51,85
18、0.63万元，比上年同期增加7.11；期间费用8,942.49万元，比上年同期增加19.82%；研发投入1,376.49万元，比上年同期增加25.99，经营活动产生的现金净流量8,766.61万元，比上年同期增加了81.70%，公司继续保持较好的经营现金流。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 受白酒行业市场整体影响，公司年初制定的2013年公司经营目标，计划生产防伪瓶盖25亿只，预计营业收入6.5亿元。实际生产23.30亿只，未达到计划目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营
19、业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明说明 报告期内公司实现营业总收入66,060.18万元，比上年同期增加7.00%，保持了增长态势。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 11 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）防伪瓶盖 销售量 217,722 210,574 3.39%生产量 232,959 216,821 7.44%库存量 40,419 25,182 60.51%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 3
20、0%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 2013年末防伪瓶盖库存量较上年同期比增加了60.51%，主要原因是随着产销规模的不断扩大，公司针对不同的客户需求，提前合理备货，使得库存量有所增加。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）243,015,756.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.78%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销
21、售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 101,728,700.81 15.4%2 客户二 53,607,730.15 8.11%3 客户三 31,933,733.14 4.83%4 客户四 31,290,405.32 4.74%5 客户五 24,455,187.15 3.7%合计 243,015,756.57 36.78%3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）防伪瓶盖 原材料 318,929,027.26 80.52%302,199,255.01 83.83%-3.31%
22、防伪瓶盖 人工工资 27,171,549.01 6.86%24,513,359.58 6.8%0.06%防伪瓶盖 其他制造费用 49,986,144.13 12.62%33,777,967.56 9.37%3.25%山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 12 产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）铝防伪瓶盖 原材料 69,907,127.06 78.6%94,853,070.06 81.42%-2.82%铝防伪瓶盖 人工工资 5,229,693.47 5.88%7,001,559.21
23、6.01%-0.13%铝防伪瓶盖 其他制造费用 13,803,544.69 15.52%14,643,860.12 12.57%2.95%组合式防伪瓶盖 原材料 251,061,430.72 81.74%206,441,709.68 84.61%-2.87%组合式防伪瓶盖 人工工资 229,745,473.67 7.48%17,201,442.53 7.05%0.43%组合式防伪瓶盖 其他制造费用 33,110,377.09 10.78%20,348,940.55 8.34%2.44%说明说明 报告期内，公司主要原材料采购单价有所下降，但是用工成本和厂房设备折旧都有一定程度的增加。公司主要供应
24、商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）204,337,772.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）50.89%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 104,100,903.85 25.93%2 供应商二 56,123,982.38 13.98%3 供应商三 19,573,369.87 4.87%4 供应商四 15,643,190.41 3.89%5 供应商五 8,896,326.00 2.22%合计 204,337,772.51 50.89%4、费用、费用 项目 2013
25、 年 2013 年 增减变动 销售费用 24,202,734.09 19,273,902.64 25.57%管理费用 47,181,736.28 39,114,660.99 20.62%财务费用 18,040,450.46 16,244,833.93 11.05%所得税费用 11,842,723.84 13,962,941.94 -15.18%山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 2013年度公司研发投入金额1,376.49万元，占当期营业收入的2.08%，占2013年末净资产的1.65%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同
26、比增减（%）经营活动现金流入小计 773,570,410.14 686,163,572.14 12.74%经营活动现金流出小计 685,904,298.69 637,916,088.05 7.52%经营活动产生的现金流量净额 87,666,111.45 48,247,484.09 81.7%投资活动现金流入小计 22,171,279.05 1,585,610.24 1,298.28%投资活动现金流出小计 234,143,086.63 124,378,799.55 88.25%投资活动产生的现金流量净额-211,971,807.58-122,793,189.31-72.63%筹资活动现金流入小计
27、 420,977,520.00 639,808,664.54-34.2%筹资活动现金流出小计 436,452,448.12 333,798,750.84 30.75%筹资活动产生的现金流量净额-15,474,928.12 306,009,913.70-105.06%现金及现金等价物净增加额-142,447,883.93 230,428,411.13-161.82%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净较去年增加81.70%，主要原因是报告期内伴随销售规模的不断扩大、应收账款回款的陆续增多以及支付供应商货
28、款较去年同期减少所致。报告期内，投资活动现金流入小计较去年增加1,298.28%，主要原因是报告期内公司收到与资产相关的政府补助较多所致。报告期内，投资活动现金流出小计与比去年增加88.25%，主要原因是报告期内公司募集资金投资项目投入和固定资产购置较多所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额与比去年减少72.63%，主要原因是报告期内公司募集资金投资项目投入较多所致。报告期内，筹资活动现金流量流入较去年减少34.20%，主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金到位所致。报告期内，筹资活动现金流量流出较去年增加30.75%，主要原因是报告期内支付股利分红款项较多所致。报告期内，筹资活动产
29、生的现金流量净额较去年减少105.06%，主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金到位所致。报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年减少161.82%，主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金到位，且报告期内募集资金投资 项目投入较多所致。山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 14 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年
30、同期增减（%）分行业 防伪瓶盖 526,242,607.96 396,086,720.40 24.73%10.58%9.87%0.48%复合型防伪印刷铝板 95,089,948.53 88,792,491.15 6.62%-1.71%-1.13%-0.55%设备及模具 8,083,510.58 5,700,702.98 29.48%-51.01%-51.58%0.82%分产品 铝防伪盖 135,012,964.76 88,940,365.22 34.12%-20.66%-23.66%2.58%组合式防伪盖 391,229,643.20 307,146,355.18 21.49%27.96%25
31、.88%1.3%复合型防伪印刷铝板 95,089,948.53 88,792,491.15 6.62%-1.71%-1.13%-0.55%设备及模具 8,083,510.58 5,700,702.98 29.48%-51.01%-51.58%0.82%分地区 出口收入 164,388,019.06 135,047,081.50 17.85%5.45%5.16%0.23%国内收入 465,028,048.01 355,532,833.03 23.55%7.27%6.48%0.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近
32、 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 192,174,787.52 15.16%348,023,240.02 29.16%-14%应收账款 108,617,678.96 8.57%85,319,157.45 7.15%1.42%存货 185,837,122.61 14.66%163,401,696.25 13.69%0.
33、97%投资性房地产 291,084.22 0.02%247,910.16 0.02%0%山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 15 长期股权投资 10,550,000.00 0.83%13,287,495.00 1.11%-0.28%固定资产 659,521,542.29 52.03%437,515,141.00 36.66%15.37%在建工程 14,589,250.99 1.15%40,875,949.94 3.42%-2.27%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比
34、例（%）短期借款 310,000,000.00 24.46%275,000,000.00 23.04%1.42%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公司的竞争地位 经中国包装联合会及所属金属容器委员会认定，公司是国内最大的铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖生产企业，公司先后被中国包装联合会、中国包装企业家联合会评为“中国包装龙头企业”、“中国200强先进包装企业”、“中国包装优秀企业”、“中国包装联合会防伪瓶盖研发中心”。公司自设立以来，产销规模已连续十年占据同行业第一的位置。截至目前，公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市，下游酿酒行业客户达700余家，并远销俄罗斯、菲律宾、泰国、
35、越南、缅甸、澳大利亚以及非洲、南北美洲等海外市场，广泛应用于白兰地、威斯忌、葡萄酒、橄榄油、饮料等行业。2、一条龙服务优势 公司业务涵盖了防伪瓶盖制造领域的各个业务环节，包括铝板复合型防伪印刷、瓶盖制造、制盖机械及模具制造、产品技术研发和售后技术服务为一体的一条龙服务，已形成制盖行业中完整的业务体系。公司完整的产业链不但为下游客户提供了优质、快速的服务，而且还为同行业其他厂家提供从铝板复合型防伪印刷、机械模具等产品到技术服务等全方位服务，拓宽了公司的业务发展空间，有利于形成新的业绩增长点，进一步巩固公司在同行业的领先地位。3、装备优势 公司拥有国际、国内同行业最先进的生产设备。在铝板复合型防伪
36、印刷环节，公司从国外先后引进了十余条先进生产线，与国外制盖同行装备实力相当；在瓶盖冲制环节，公司拥有国内外同行业中自动化程度最高的铝防伪瓶盖生产线，同时还拥有具有独立知识产权的10头全自动高速瓶盖生产线，是国内同行业中唯一一家引进、采用物理发泡生产线生产垫片、全球唯一一家引进柔印机进行印刷的企业。随着公司首次公开发行募集资金投资项目的实施及非公开发行募集资金项目的开展，公司在实施规模化生产的优势更加明显。4、技术创新优势 创新是公司取得不断发展的巨大推动力。公司提倡“奉献、创新”精神，“敬佩成功、鼓励冒险、宽容失败”，做到用人所长、用人所愿、人尽其才。公司从经营理念、管理制度和激励机制等方面营
37、造了鼓励全员创新的氛围，建立了基层一线技术人员、研发中心和与科研院所、高等院校开展合作的多层次的研发体系。在多年的生产实践中，公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，进行了不断的改进与革新，引领同行业先进水平和技术潮流。5、占据国内铝板复合型防伪印刷制高点的战略优势 公司是国内同行业中规模最大的铝板复合型防伪印刷企业，其生产规模占据同行业30%左右的市场份山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 16 额。铝板复合型防伪印刷是生产铝防伪瓶盖的中间环节，由于我国铝板防伪印刷设备尚依赖于从国外进口以及所存在的资金与技术壁垒等因素，我国仅有少数制盖企业拥有铝板防伪印刷装备。公司在为下游行业提
38、供瓶盖产品的同时，为同行业其他制盖企业提供防伪印刷铝板，有利于调节和稳定防伪印刷铝板的市场供应，进一步增强公司在同行业中的影响力，战略优势明显。6、市场开拓优势 公司依托强大的业务体系后盾，在传统直销的基础上，以“零距离服务、就近服务”的理念，进一步发展了在“北京红星、牛栏山”、“四川剑南春、全兴、泸州老窖、沱牌、丰谷”、“湖北劲酒、枝江大曲”、“新疆伊力特”、“安徽古井贡、金种子”等大客户所在地设厂的经营模式，形成了以点带面的区域市场开拓体系。同时，公司充分发挥所形成的技术优势积极开发国际市场，公司出口业务逐年上升，公司的复合型防伪印刷铝板和防伪瓶盖已进入俄罗斯、东南亚、中亚、澳大利亚、非洲
39、、南北美洲等海外市场。另外，公司密切关注铝防伪瓶盖在国外发达国家啤酒、葡萄酒等传统包装领域的应用与发展趋势，积极推动铝防伪瓶盖在我国相关领域的市场开拓。公司已成功为蓝带啤酒配套了铝防伪瓶盖包装，还新增了保健饮料瓶盖、食用油盖等产品。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 烟台市牟平区姜格庄农村信用社 商业银行 2,737,495.00 2,737,4
40、95 2%0 0%0.00 177,937.18 长期股权投资 自筹资金购买 成都商业银行股份有限公司蒲江鹤山分理处分红 商业银行 550,000.00 550,000 0.01%550,000 0.01%550,000.00 长期股权投资 自筹资金购买 合计 3,287,495.00 3,287,495-550,000-550,000.00 177,937.18-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 25,279.99 报告期投入募集资金总额 11,553.46 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 17 已
41、累计投入募集资金总额 15,958.04（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目 否 12,000 12,000 7,240.66 7,447.66 62.06%2013 年12 月 31日 0 否 否 瓶盖厂新增年产 2 亿只组合式防
42、伪瓶盖生产线建设项目 否 7,280 7,280 3,593.62 7,287.62 100.1%2013 年12 月 31日 0 否 否 模具制造生产线扩建项目 否 6,000 6,000 719.18 1,222.76 20.38%2014 年06 月 30日 0 否 否 承诺投资项目小计-25,280 25,280 11,553.46 15,958.04-0-超募资金投向 合计-25,280 25,280 11,553.46 15,958.04-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）模具制造生产线项目没有按计划完成的主要原因是 2013 年面对白酒行业的深度调整与转折，瓶
43、盖行业整体业绩下滑，淘汰及整合持续深入，公司在投资方面更为谨慎，适当的放缓了模具制造生产线扩建项目的投资速度。同时因产品结构的调整，公司审时度势，对该项目部分设备也进行了相应调整，影响了项目投资进度。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2012 年 11 月，公司以募集资金置换了瓶盖厂新增年产 2 亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目前期投入资金 3,001.64 万，模具制造生产线扩建项目前期投入 229.58 万。毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术制造项
44、目前期投入资金为 1,285.01 万，2013 年 3 月完成募集资金置换。山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 18 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 截至 2013 年 12 月 31 日，“亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目”已实施完毕，达到预计可使用状态，该项目累计使用募集资金 101,062,605.06 元，银行手续费 3,316.72 元；累计利息收入 1,604,449.19 元，募集资金账户节余净额为 20,538,527.41 元，拟主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。尚未使用的募集资金
45、用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及定期存单中，用于募集资金投资项目的后续投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都海川制盖有限公司 子公司 金属制品 防伪瓶盖、复合型防伪印刷铝板 3000 万元 97,852,401.02 56,254,263.43 80,241,985.48 5,667,908.24 4,164,472.86 大冶市劲鹏制盖有限公司 子公司 金属制品 防伪
46、瓶盖 4050 万元 74,802,969.63 65,506,785.71 80,621,290.18 8,624,586.27 6,448,694.56 烟台和俊制盖有限公司 子公司 金属制品 防伪瓶盖 247.26万美元 47,448,203.26 29,904,922.09 87,917,302.41 2,521,776.08 1,797,772.92 北京鹏和祥包装制品有限公司 子公司 金属制品 防伪瓶盖 200 万元 17,303,032.13 6,352,955.66 21,641,653.80 3,550,439.60 2,470,858.23 新疆军鹏制盖有限公司 子公司 金
47、属制品 防伪瓶盖 800 万元 27,736,989.29 17,247,989.59 21,054,174.84 3,760,541.98 2,773,615.01 亳州丽鹏制盖有限公司 子公司 金属制品 防伪瓶盖、复合型防伪印刷铝3500 万元 175,132,803.91 133,304,658.13 36,552,662.93-1,141,022.08-1,185,866.52 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 19 板 四川泸州丽鹏制盖有限公司 子公司 金属制品 防伪瓶盖 7000 万元 78,291,677.99 65,866,300.35 35,251,074.57-
48、1,117,998.15 1,280,747.54 烟台丽鹏包装有限公司 子公司 金属制品 防伪瓶盖 1000 万元 10,100,532.96 9,328,206.13 10,328,451.84-569,645.71-486,103.91 山东丽鹏国际贸易有限公司 子公司 贸易 1000 万元 12,183,931.11 9,994,322.54 3,998,233.41-9,306.68-5,677.46 报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 山东丽鹏国际贸
49、易有限公司 成为全球知名的酒企包装方案解决专家。投资设立 目前对公司整体生产和业绩影响较小。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势 我国的经济和消费增长带动了包装业的增长和包装产品质量的提高。金属包装因其良好的密封性和具有鲜艳的图案，在食品、饮料、日化用品和家庭用品等行业得到广泛应用，食品和饮料业已成为金属包装的最大市场。此外，化工品、化妆品和药品行业也是金属包装的重要市场，我国金属包装市场的空间还很大，金属制品及金属包装产业发展前景广阔。铝业协会主席Heidi Brock 表示，金属铝是迄今为止绿色饮料包装用品最好的选择，对具有环保意识的消费者来说极具吸引力
50、。可持续性更是铝工业发展首先考虑的问题。国内金属包装在整个包装产业链中有着巨大的发展空间，但金属包装行业未来发展也面临挑战：国内金属包装产业集中度不高，不具有规模效应，造就了金属包装行业整合者的扩张机遇；金属包装企业同质化竞争，创新能力欠缺，产品设计创新的机会凸显；原材料持续上涨，资源浪费严重，减重降耗的成本创新效益将非常突出；我国金属包装产业品牌建设缺乏，下游依赖度高，标准制定者将拥有真正的话语权。但客户满意不等于行业品牌，因此金属包装企业应该把握终端消费市场，为客户创造价值，才能够领导行业发展。而在过去的2013年，中国白酒产业提及最多的词汇是：“深度调整”。白酒10年高速增长在消费、生产
