1、天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 1 天顺风能（苏州）股份有限公司天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-032 2014 年年 04 月月 天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 樊纯诗 独立董事 出差在外 徐劲科 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人严俊旭、主管会计工作负
3、责人刘明生及会计机构负责人公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节
4、董事会报告.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.54 第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.153 天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天顺风能、公司、本公司 指 天顺风能（苏州）股份有限公司 天顺新能源 指 苏州天顺新能源科技有限公司 包头天顺 指 包头天顺风电设备有限公司 连云港天顺 指 天顺（连云港）金属制品有限公司 沈阳天顺 指 沈阳天顺金属有限公司 天顺风电 指 天顺（苏州）风电设备有限公司 北京天顺
5、指 北京天顺风能科技有限公司 新加坡天顺 指 天顺风能（新加坡）有限公司 印度天顺 指 天顺风能（印度）有限公司 天利投资 指 苏州天利投资有限公司 欧洲天顺 指 天顺风能（欧洲）公司 上思广顺 指 广西上思广顺新能源有限公司 白城天成 指 白城天成新能源有限公司 Vestas 指 Vestas Wind Systems A/S 风顺物流 指 太仓风顺物流有限公司 上海天神 指 上海天神投资管理有限公司 乐顺控股 指 REAL FUN HOLDINGS LIMITED 新疆利能 指 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)中泰模具 指 东莞市中泰模具股份有限公司 科创新源 指 深圳科创新源工业
6、材料有限公司 公司章程 指 天顺风能（苏州）股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天顺风能（苏州）股份有限公司股东大会 董事会 指 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 监事会 指 天顺风能（苏州）股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 5 KPMG 指 毕马威会计师事务所 天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 公司
7、不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天顺风能 股票代码 002531 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天顺风能（苏州）股份有限公司 公司的中文简称 天顺风能 公司的外文名称（如有）Titan Wind Energy(Suzhou)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Titan Wind 公司的法定代表人 严俊旭 注册地址 江苏省太仓经
8、济开发区宁波东路 28 号 注册地址的邮政编码 215400 办公地址 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号 办公地址的邮政编码 215433 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑康生 金依 联系地址 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号 电话 0512-82783958 0512-82783910 传真 0512-82757667 0512-82757667 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定
9、网站的网址 http:/ 证券部 天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 01 月 18 日 苏州市太仓工商管理局 320585400004428 320585770511384 77051138-4 报告期末注册 2011 年 02 月 23 日 江苏省苏州工商行政管理局 320585400004428 320585770511384 77051138-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更
10、 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 张婕、朱武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否
11、2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,290,729,369.91 1,231,559,151.541,231,559,151.544.8%941,792,194.23 941,792,194.23归属于上市公司股东的净利润（元）172,487,083.12 171,031,200.50 171,031,200.500.85%105,130,353.69 105,130,353.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）158,925,650.52 169,944,830.57 169,944,830
12、.57-6.48%103,519,036.89 103,519,036.89经营活动产生的现金流量净额（元）95,100,494.83 284,927,422.32 284,927,422.32-66.62%-140,317,006.10-140,317,006.10基本每股收益（元/股）0.42 0.830.420%0.51 0.26稀释每股收益（元/股）0.42 0.830.420%0.51 0.26加权平均净资产收益率（%）9.41%10%10%-0.59%6.5%6.5%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资
13、产（元）2,927,824,893.90 2,332,831,129.922,332,831,129.9225.51%2,346,884,320.68 2,346,884,320.68归属于上市公司股东的净资产（元）1,888,109,825.12 1,777,231,771.471,777,231,771.476.24%1,649,445,123.86 1,649,445,123.86二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
14、产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 172,487,083.12171,031,200.501,888,109,825.12 1,777,231,771.47按国际会计准则调整的项目及金额 天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 10 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国
15、会计准则 172,487,083.12171,031,200.501,888,109,825.12 1,777,231,771.47按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-76,895.74-178,187.59-90,687.71 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 646,561.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密
16、切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,356,514.001,479,845.001,993,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 648,323.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,518,826.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,017.652,213.78-34,266.11 减：所得税影响额 2,677,914.35217,501.26257,025.63 少数股东权益影响额（税后
17、）-296.25 合计 13,561,432.601,086,369.931,611,316.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司坚持以发展战略为导向，积极应对市场变化，对外积极开拓市场，不断优化营销服务，对内注重经营管理创新，不断优化资源配置，运营效率和成本
18、控制得到进一步改善，经营业绩总体保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入129,072.94万元，较上年同期增加5,917.02万元，同比增长4.80%；实现营业利润19,787.97万元，较上年同期减少197.82万元，同比下降0.99%；归属于上市公司股东的净利润17,248.71万元，较上年同期增加145.59万元，同比增长0.85%。公司报告期末总资产为292,782.48万元，归属于上市公司股东的所有者权益为188,810.98万元，归属于上市公司股东的基本每股收益为0.42元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司坚持诚信伙伴、创造价值的经营理念，围绕董
19、事会年初制定的经营战略，不断深化与国际领先风电整机提供商的长期战略合作关系，积极开发非美风塔市场，取得了较好成效，主营业务收入在上年快速增长的基础上保持基本稳定。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）事业部制集团化改造基本完成。报告期内，公司建立并优化了与新能源设备、供应链管理、新能源开发、投融资四大事业部相适应的组织架构，系统建立了高效、可控的管理体系和业务流程，通过培养和引进与岗位需求相适应的各类管理人才和专业技术人才，有效推进各事业部的有效运营。（2）市场开拓能力得到加强。报告期内，公司分别在比利时和美国设立了办事处，进一步完善了国际营销网络，并通过引进营销人
20、才，优化营销管理体系，不断提升公司市场开拓能力，在深化与Vestas、GE、Siemens等大客户战略合作的同时，积极开展与Hitachi、Gamesa、Areva、Alstom等风电行业海外客户的业务合作，与包括五大电力集团在内的国内风电开发商的合作日益深化。（3）海上风塔生产基地建成投产。公司投入巨资建设的3兆瓦及以上海上风塔募投项目，采用国际领先技术和工艺装备，专业化工艺水平和生产能力在行业中居领先地位。报告期内，公司海上风塔生产基地已顺利完成管理体系认证，已相继通过德国DIN18800-7 E级钢结构产品认证、ISO 3834金属材料熔化焊认证、EN1090-1/EN1090-2（EX
21、C3）钢结构认证、日本交通省大臣H等级钢结构认证等企业质量管理相关的国际认证，并已顺利通过Siemens、Vestas、GE、Hitachi、Alstom、Areva等国际风电整机制造商的风塔供应商资格认证，已有部分试制风塔产品顺利交付客户使用。截至报告期末，公司已承接Siemens、Hitachi等客户的6MW和5MW海上风塔产品试制订单，预计将于2014年2季度完成交付。报告期内，公司坚持技术和工艺创新，申请发明专利5项，获得授权实用新型专利10项，被认定为高新技术产品2 项。（4）零部件供应链管理平台逐步完善。报告期内，公司以全资子公司天顺风电为供应链管理平台，以轻资产运营模式，通过加大
22、人力资源配置，健全团队组织架构，拓宽采购渠道，降低采购成本，不断完善零部件设计、供应商开发和质量管控等供应链管理功能，供应链服务能力得到明显提升。（5）对外投资稳步推进。报告期内，投融资事业部根据公司总体战略要求，不断完善内部建制，通过引进人才打造专业化投资团队，稳步推进以PE为主的少数股权投资和产业投资，较好地完成了年初制定的投资目标，公司在报告期内投资参股的中泰模具和科创新源两个项目2013年度均取得了较好的经营业绩。（6）公司内控日趋完善。报告期内，公司进一步完善了企业内控体系建设，结合企业现状开展风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控
23、制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本年度营业收入总额较上年同期略有增长，其中国外贸易收入较上年同期减少7.33%，国内贸易收入较上年同期增长44.93%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）风塔（吨）销售量 146,854110,135 33.34%生产量 128,832120,407 7%库存量 8,78726,809-67.22%相关数据同比
24、发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年度风塔销售量增长是由于本年度加大市场开拓力度所致，期末库存量较上年末下降的原因是由于本年度加强产品交付管理、减少库存所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）988,526,464.77前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）76.58%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 720,226,570.5855.8%2 客户二 99,279,848.997.69%3
25、 客户三 74,566,901.055.78%4 客户四 59,422,374.944.6%5 客户五 35,030,769.232.71%合计 988,526,464.7776.58%3、成本、成本 行业分类 天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 13 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）风塔及相关产品 原材料 731,512,000.9178.12%740,587,187.5083.21%-5.09%风塔及相关产品 人工工资 114,039,925.5112.18%64,936,463.07
26、7.3%4.88%风塔及相关产品 制造费用 90,856,007.229.7%84,449,735.389.49%0.21%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）风塔 原材料 719,525,204.9377.95%712,579,007.9182.97%-5.02%风塔 人工工资 113,445,110.0312.29%63,554,111.837.4%4.89%风塔 制造费用 90,130,784.789.76%82,706,229.319.63%0.13%风塔零部件 原材料 11,986,795.
27、9890.08%28,008,179.6089.96%0.12%风塔零部件 人工工资 594,815.484.47%1,382,351.244.44%0.03%风塔零部件 制造费用 725,222.455.45%1,743,506.075.6%-0.15%说明 风塔产品的原材料成本占比较上年下降5.02%，是由于2013年正式启动生产的天顺欧洲公司生产订单多为客供料方式生产，材料成本占比小；人工工资占比较上年上升4.89%，也是由于天顺欧洲公司人工工资标准较高的缘故。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）438,843,020.59前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6
28、0.09%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 263,948,846.5536.14%2 供应商二 69,327,551.719.49%3 供应商三 40,179,745.005.5%4 供应商四 39,933,992.185.47%5 供应商五 25,452,885.153.49%合计 438,843,020.5960.09%4、费用、费用 本年销售费用、管理费用及所得税同比变动均不大。财务费用较上年下降92.20%，主要原因是公司为提高资金使用效天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 14 率，利用闲置资
29、金获得的银行利息收入增长较大。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发投入4611.99万元，较去年同期增加了12.66%，占报告期主营业务收入总额3.57%，占经审计期末净资产2.44%。研发项目主要是新品开发和工艺研究，研发成果用于产品生产和销售，对公司生产经营和未来发展具有重要的推动作用。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,134,317,893.391,476,743,510.02-23.19%经营活动现金流出小计 1,039,217,398.561,191,816,087.70-12.8%经营活动产生的现金流量净额
30、 95,100,494.83284,927,422.32-66.62%投资活动现金流入小计 706,602,179.992,037,486.1734,580.1%投资活动现金流出小计 1,614,645,105.93394,892,473.54308.88%投资活动产生的现金流量净额-908,042,925.94-392,854,987.37-131.14%筹资活动现金流入小计 1,260,713,074.10436,029,657.19189.13%筹资活动现金流出小计 853,753,933.80518,220,545.3364.75%筹资活动产生的现金流量净额 406,959,140.3
31、0-82,190,888.14595.14%现金及现金等价物净增加额-413,325,528.20-187,732,468.99-120.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）本年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降66.62%，是由于本年天顺欧洲公司投产及客户付款政策调整导致应收账款增加；（2）本年购买及赎回短期银行理财产品，导致投资活动现金流入和流出较上年均有大幅增加；（3）筹资活动产生的现金流量流入和流出较上年增加的原因，是为规避出口货款账期内汇率变动风险相应加大外币短期借款规模，从而导致筹资活动现金流量净额大幅变动。报告期内公司经营活动的现金流量与
32、本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年经营活动产生的现金流量净额95,100,494.83元，本年净利润172,487,083.12元，二者相差77,386,588.29元，主要原因是：（1）“减少本年利润但无现金流出的费用计提”形成的差异有资产减值准备11,830,179.43元，固定资产折旧33,817,497.59元，无形资产摊销2,623,114.48元及长期待摊费用摊销77,450元；（2）“减少本年利润但不计减经营活动现金流量的偿付贷款利息支付”的现金形成的差异7,750,046.67元；（3）“增加本年利润但不计增经营活动现金流量的理财产品收益”形成的差异11,1
33、96,923.09元；（4）“增加本年利润却没有经营活动现金流入的经营性应收项目减少”形成的差异168,251,743.24元；天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 15（5）“未减少本年利润但有现金流出”形成的差异有递延所得税资产增加2,905,140.32元，经营性应付项目减少25,621,967.22元；（6）“减少了本年利润但没有经营活动现金流出”形成的差异有存货减少74,414,001.67元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 风
34、塔及相关产品 1,216,091,139.08 936,407,933.6423%2.59%5.22%-1.92%分产品 风塔 1,195,054,119.68 923,101,099.7422.76%4.75%7.48%-1.96%风塔零部件 21,037,019.40 13,306,833.9036.75%-52.78%-57.26%6.64%分地区 国外贸易 890,103,446.55 666,628,407.2425.11%-7.33%-4.25%-2.4%国内贸易 325,987,692.53 269,779,526.4017.24%44.93%39.26%3.37%公司主营业务数
35、据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 498,295,457.7117.02%912,186,953.9139.1%-22.08%年末购买短期银行理财产品及募投项目资金投入较多 应收账款 476,784,861.3216.28%238,895,412.4710.24%6.04%本年度适当延长优质客户货款信用期 存
36、货 244,975,124.428.37%319,370,856.9713.69%-5.32%长期股权投资 173,954,462.915.94%79,900,000.003.43%2.51%本年度对外投资规模增加 固定资产 789,562,572.4026.97%469,916,818.2520.14%6.83%本年度募投资金项目相继完工投产 在建工程 4,086,656.940.14%54,756,530.622.35%-2.21%本年度募投资金项目主体完工投产转固 天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 201
37、3 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 667,093,755.3922.78%198,462,507.098.51%14.27%本年度出口贸易融资规模增加 长期借款 0%0%0%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术工艺优势 通过多年的技术创新，公司已掌握多项风塔生产制造核心技术工艺，已有25项实用新型专利获得国家知识产权局的正式授权，还有10项专利已经获得国家知识产权局的正式受理，在风塔焊接、防腐等领域处于行业内领先水平，与国内外竞争对手相比，公司在风塔制造领域具有较强的技术工艺优势。同时，公司通过深入开展对海上风
38、电塔架的技术特点和质量要求的研究，建立了专业化海上风塔生产基地，在海上风塔领域取得了业内先发优势。2、认证和质量优势 公司是国内唯一一家同时取得Vestas、GE、Siemens、Areva、Alstom、Hitachi等多家业内领先风电整机制造商全球风塔合格供应商资格认证的公司。公司已通过ISO9001、ISO 14001、OSHAS18001（GB/T 28001）体系认证、欧盟CE认证、德国DIN18800-7 E级钢结构产品认证、ISO 3834金属材料熔化焊认证、欧盟EN1090-1/EN1090-2（EXC3）钢结构认证、加拿大CWB焊接认证、日本交通省大臣H等级钢结构认证等企业质
39、量管理相关的认证，在风塔产品参与国际合作方面具有明显的认证优势。公司产品质量稳定可靠，深受国内外客户的一致好评。3、管理和人才优势 公司组建了一支优秀、稳定的管理团队，主要管理层拥有近20年钢结构领域的从业经历，具有丰富的行业经营管理经验。公司拥有一大批在钢结构、焊接、无损检测、防腐领域经验丰富的专业制造人才和科技研发人才，在焊接领域有多名人员分别取得国际焊接工程师、国际焊接检验员资质，在无损检测领域有多名人员分别获得EN473 VT2级、UT2级、UT3级，特种设备UT2级、UT3级、RT2级、RT3级、PT2级等证书，机械工程学会UT2级、MT2级等证书，在防腐领域有多名人员获得NACE
40、CIP1（美国防腐蚀工程师协会）证书，拥有近50名高级焊工和检验检测技术人员，能够充分保障产品质量。4、国际化布局优势 公司以苏州太仓为总部，在美国和比利时设立办事处，建立了国际化营销网络。以包头工厂为主面向国内市场，以太仓工厂为主面向海外市场，以丹麦工厂为主面向欧洲市场，建立了全球领先的国际化工厂布局。公司在把握行业发展趋势、快速响应市场客户需求和持续提升产品国际化市场份额方面具有明显优势。5、客户资源优势 公司十分注重与客户建立长期战略合作关系，坚持为客户创造价值的理念，以客户为关注焦点，不断加强客户服务，努力成为客户供应链中的重要一环。报告期内，公司在深化与Vestas、GE、Sieme
41、ns等老客户合作的同时，与Repower、Areva、Alstom、Nordex、Goldwind、Envision、Impsa、MHI等风电设备企业建立了紧密联系。6、综合服务优势 公司作为亚太地区技术一流、规模最大的风电塔架专业制造商，依托领先的国际化布局和优秀的客户资源，建立了集团化供应链协同管控模式，在零部件设计优化、采购供应、供应商开发、质量控制、运输交付等各个环节能够及时高效地响应客户需求，有效控制成本，在为客户创造价值方面具有较强的综合服务优势。天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1
42、）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）96,875,435.00 541,669,698.00-82.12%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）苏州天利投资有限公司 股权投资、产业投资、投资管理、投资咨询、管理咨询、商务咨询等。100%天顺风能（新加坡）有限公司 一般贸易(包括一般进出口贸易)100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目
43、股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.000.00-合计 0.00 0-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托
44、人名关联关系 是否关联产品类型 委托理财起始日期 终止日期报酬确定 本期实际 计提减值预计收益报告期实天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 18 称 交易 金额 方式 收回本金金额 准备金额（如有）际损益金额 交通银行股份有限公司太仓分行 无 否 保证收益型 4,5002012 年06 月 28日 2013 年08 月 02日 实际理财天数 4,500 26.75上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 无 否 保证收益型 4,0002013 年07 月 04日 2013 年07 月 11日 按月支付收益，到期一次还本 4,000 3.51上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 无
45、否 保证收益型 3,0002013 年07 月 08日 2013 年12 月 06日 按月支付收益，到期一次还本 3,000 50.63交通银行股份有限公司太仓分行 无 否 保本浮动收益型 4,6002013 年07 月 29日 2013 年08 月 26日 实际理财天数 4,600 10.89上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 无 否 保证收益型 4,0002013 年08 月 07日 2013 年12 月 23日 按月支付收益，到期一次还本 4,000 58.74上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 无 否 保证收益型 11,0002013 年08 月 19日 2014 年02 月 26
46、日 按月支付收益，到期一次还本 9,000 12.71159.45交通银行股份有限公司太仓分行 无 否 保证收益型 8,0002013 年08 月 27日 2014 年01 月 14日 实际理财天数 0 28.73118.56上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 无 否 保证收益型 10,0002013 年08 月 30日 2013 年10 月 08日 按月支付收益，到期一次还本 10,000 39.06中信银行股份有限公司苏州无 否 保证收益型 20,0002013 年08 月 302013 年11 月 29实际理财天数 20,000 194.47天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度
47、报告全文 19 分行 日 日 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 无 否 保证收益型 4,0002013 年09 月 11日 2014 年03 月 31日 按月支付收益，到期一次还本 0 39.4548.66交通银行股份有限公司太仓分行 无 否 保证收益型 5,0002013 年09 月 25日 2013 年11 月 08日 实际理财天数 5,000 28.93交通银行股份有限公司太仓分行 无 否 保证收益型 5,0002013 年09 月 25日 2014 年01 月 22日 实际理财天数 0 15.3767.77交通银行股份有限公司太仓分行 无 否 保证收益型 5,0002013 年11
48、 月 12日 2014 年01 月 06日 实际理财天数 0 3.9532.22宁波银行股份有限公司太仓支行 无 否 保本浮动收益型 3,0002013 年12 月 11日 2014 年03 月 11日 实际理财天数 0 32.229.21上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 无 否 保证收益型 4,0002013 年12 月 27日 2014 年03 月 27日 按月支付收益，到期一次还本 0 47.122.19交通银行股份有限公司太仓分行 无 否 保证收益型 2,7002013 年12 月 31日 2014 年04 月 15日 实际理财天数 0 50.87上海浦东发展银行股份有限公司太仓支
49、行 无 否 保证收益型 5,0002013 年10 月 10日 2014 年03 月 31日 按月支付收益，到期一次还本 0 41.7544.93上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 无 否 保证收益型 5,0002013 年10 月 10日 2013 年11 月 14日 按月支付收益，到期一次还本 5,000 17.47天顺风能（苏州）股份有限公司 2013 年度报告全文 20 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 无 否 保证收益型 5,0002013 年11 月 20日 2014 年02 月 20日 按月支付收益，到期一次还本 0 32.3525.27中信银行股份有限公司苏州分行 无 否
50、 保证收益型 10,0002013 年12 月 18日 2014 年02 月 19日 实际理财天数 0 50.6813.18合计 122,800-69,1000 355.2951.89委托理财资金来源 闲置自有资金、闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 06 月 28 日 2014 年 08 月 14 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2013 年 08 月 30 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额起始
