1、天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 1 天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司 2012201220122012 年度报告年度报告年度报告年度报告 2013 年年年年 3 月月月月 15 日日日日 天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高
2、级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢兴泉公司负责人卢兴泉公司负责人卢兴泉公司负责人卢兴泉、主管会计工作负责人陈德强及会计机构负责人主管会计工作负责人陈德强及会计机构负责
3、人主管会计工作负责人陈德强及会计机构负责人主管会计工作负责人陈德强及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)沈志刚声明沈志刚声明沈志刚声明沈志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股不送红
4、股不送红股，不以公积金转不以公积金转不以公积金转不以公积金转增股本增股本增股本增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目目目 录录录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董
5、事会报告.11 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.48 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.138 天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释释释 义义义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或滨海能源 指 天津滨海能源发展股份有限公司 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 泰达热电 指 天津泰达热电公司 津
6、联热电 指 天津泰达津联热电有限公司 国华能源 指 国华能源发展（天津）有限公司 中日能源 指 滨海中日能源管理（天津）有限公司 灯塔有限 指 天津灯塔涂料有限公司 渤化集团 指 渤海化工集团公司 香港长益 指 香港长益投资有限公司 股东会 指 天津滨海能源发展股份有限公司股东会 董事会 指 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津滨海能源发展股份有限公司公司章程 天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 1、公司在第四节董事会报告中公司未来发展展
7、望部分描述了公司经营中存公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及在的主要困难以及在的主要困难以及在的主要困难以及 2013 年工作计划年工作计划年工作计划年工作计划，敬请查阅敬请查阅敬请查阅敬请查阅。2、证券时报证券时报证券时报证券时报、中国证券报中国证券报中国证券报中国证券报和巨潮资讯网和巨潮资讯网和巨潮资讯网和巨潮资讯网(http/)为为为为本公司的本公司的本公司的本公司的指定信息披露媒体指定信息披露媒体指定信息披露媒体指定信息披
8、露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬敬敬敬请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 滨海能源 股票代码 000695 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津滨海能源发展股份有限公司 公司的中文简称 滨海能源 公司的外文名称（如有）TIANJI
9、N BINHAI ENERGY&DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TJBE 公司的法定代表人 卢兴泉 注册地址 天津开发区第十一大街 27 号 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津开发区第十一大街 27 号 办公地址的邮政编码 300457 公司网址 http:/ 电子信箱 bhe_ 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭锐 张向东 联系地址 天津开发区第十一大街 27 号 天津开发区第十一大街 27 号 电话 022-66202230 022-66202230 传真 022-6
10、6202232 022-66202232 电子信箱 bhe_ bhe_ 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/(巨潮网)公司年度报告备置地点 公司证券部 天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 02 月 18 日 天津市工商行政管理局 1200001001285 12
11、0105103064074 10306407-4 报告期末注册 2012 年 09 月 21 日 天津市滨海新区工商行政管理局 120000000006821 120115103064074 10306407-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、1997 年 2 月 18 日公司股票（原名“天津灯塔涂料股份有限公司”）在深圳证券交易所挂牌上市，经营范围为：涂料及颜料产品的生产和销售。2、2004 年 1 月 16 日，公司经资产重组后，经营范围变更为：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。3、2005 年 6 月 24
12、 日，公司 2004 年年度股东大会审议通过公司经营范围变更为：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。自有房屋租赁、机械设备租赁，利用灰渣制作灰砖。4、2009 年 6 月 3 日，公司 2008 年度股东大会审议通过公司经营范围变更为：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务；自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖；企业管理服务、为企业提供劳务服务。历次控股股东的变更情况（如有）公司 1992 年募集设立股份公司时的控股股东，即唯一的发起人股东为天津市化学工业
13、总公司，其后天津市政府授权天津渤海化工集团公司持有公司发起人股份。1998 年 5 月，天津市人民政府授权原天津渤海化工集团公司持有的天津灯塔涂料股份有限公司的全部国有股份注入到天津津联投资贸易有限公司，该公司成为本公司的控股股东。2004 年 1 月 16 日，公司由天津灯塔涂料股份有限公司正式更名为天津滨海能源发展股份有限公司。天津津联投资贸易有限公司因公司自身发展的需要，于 2004 年 1 月底更名为天津灯塔涂料有限公司，持有本公司股份为 113,293,339 股，持股比例为 51.00%。2005 年 11 月 14 日公司的股权分置改革完成，原大股东灯塔有限所持有公司股份由原来的
14、 113,293,339 股变为股权分置改革后 90,118,369 股，股份持有比例由原来的 51.00%下降为 40.57%。2007 年 2 月5 日公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司通过司法拍卖获得控股股东天津灯塔涂料有限公司持有的本公司全部股份 84,118,369 股；2007 年 6 月 2 日，收到中国证监会的豁免要约收购义务批复函；2007 年 6 月 5 日泰达控股办理完成过户手续，完成股份过户后，泰达控股持有本公司 90,118,369 股,占公司总股本的 40.57，成为公司第一大股东。截止 2012 年 12 月 31 日，控股股东泰达控股持有公司股份 82,85
15、0,993 股，占公司总股本的 37.3%。五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4 层 签字会计师姓名 冯万奇 丁彭凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和
16、财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）782,877,692.77 733,964,337.59 6.66%673,443,805.06 归属于上市公司股东的净利润（元）3,070,849.91 4,905,452.17-37.4%5,382,038.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,292,944.43 4,644,7
17、32.61-29.1%-34,601,976.96 经营活动产生的现金流量净额（元）193,866,630.70 7,429,312.77 2,509.48%39,305,249.53 基本每股收益（元/股）0.01 0.02-50%0.02 稀释每股收益（元/股）0.01 0.02-50%0.02 净资产收益率（%）1%1.62%-0.62%1.81%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,189,948,162.83 1,270,546,208.86-6.34%1,025,051,397.21 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的
18、所有者权益）（元）309,848,256.44 305,986,140.27 1.26%300,416,433.72 二二二二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-127,694.25-298,742.15-266,983.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）326,092.29 811,754.15 41,738,683.24 除上述各项之外的其他营
19、业外收入和支出-463,836.24-337,068.47-277,692.89 所得税影响额-66,359.55-47,316.85 676,781.09 少数股东权益影响额（税后）23,015.87-37,459.18 533,209.50 合计-222,094.52 260,719.56 39,984,015.85-天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，
20、应说明原因 适用 不适用 天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 2012年，是国家“十二五”规划第二年，在国内经济发展速度放缓、产业结构调整的背景下，公司在董事会领导下，进一步完善公司治理和内部控制，积极推进公司精细化管理，继续实施节能减排各项措施，合理控制经营成本，营业收入创历史最好水平，全面完成2012年度各项工作，保持了公司稳定健康的发展。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 2012年，公司全年实现主营业务收入7.78亿元，利
21、润总额774.5万元，归属于上市公司股东的净利润307.08万元。基本每股收益0.01元/股；总资产11.90亿元，较上年减少6.34%；归属于上市公司股东的所有者权益3.10亿元，较上年增长1.26%；加权平均净资产收益率1.00%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）加强公司治理和内部控制，确保规范运作 2012年重点加强了公司内部信息及内幕知情人管理和内部控制体系建设，按照监管部门的有关规定，修订了 公司章程、董事会议事规则部分条款，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、内部控制制度、内部控制评价办法、内部控制规范实施方案、内部控制评价方案等重要的内控制
22、度和工作方案，按照公司内控制度、工作方案实施严格管理和有效控制。（二）狠抓生产管理，确保设备稳定、高效运行，继续落实节能减排各项措施 1、加强厂网协调运行和系统调度，实现厂网最佳经济运行，采取各种有效措施降低单位能耗；2、强化安全生产管理，实现全年生产无重大责任事故，提高能源供应保障能力和优质化服务水平；3、加强设备管理，提升稳定供应能力，严格设备管理各种业务的规范和程序化操作，从强化科协职能入手，不断将科技创新融入到设备技术改造工作中；4、强化环保减排管理，提升环保体系建设标准，2012年在全体员工的共同努力下，通过了国家ISO14001环境管理体系认证，环保体系建设取得新成效。（三）有效应
23、对经营风险，促进企业良性发展 1、推进原材料成本管控，有效降低原材料成本。由于煤炭成本占公司成本比重较大，煤炭价格波动直接影响公司的经济效益，2012年公司及时掌握市场煤的价格动态，并在确保煤质的前提下，千方百计降低燃煤采购成本，实现全年燃煤采购平均单价未超年度计划；2、提高资金使用效率，减少贷款规模。公司高度重视资金筹措和资金成本对保障生产经营和经济效益的重要作用，在保证正常公司生产经营情况下，采取多种方式减少贷款规模和降低贷款利率水平，从而降低财务成本；3、提高公司蒸汽价格，确保公司持续盈利。公司在不断降低经营成本同时，积极与管委会和有关方面协商沟通，经过不懈努力，公司及子公司国华能源分别
24、与津联热电签订 蒸汽购销合同补充协议，将2012年蒸汽销售价格由169.98元/吨（不含税）提升到176.63元/吨（不含税），有效缓解了物价及劳动力费用水平上涨对公司的影响，使公司继续保持盈利。（四）加强资产整合和重大项目建设，促进公司可持续发展 1、为进一步加强对控股子公司控制管理、提高公司的经营业绩和促进公司的资产整合及稳健发展，公司收购了香港长益投资有限公司持有国华能源25%股权。收购完成后，国华能源成为公司的全资子公司；天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、稳步推进国华热电厂扩建工程项目建设进度，确保该项目2013年达到供热条件，为日益增长的热力能源需求提供
25、有力保障；3、公司积极研究和探讨热力产业链的资源整合的可行性，在条件成熟时加快开发区热力资产厂网一体化整合步伐，理顺热力产业链上下游的关系，确保稳定的盈利模式。（五）基础性管理工作稳步推进，管理水平不断提升 1、深化6S现场管理，继续推动各厂将6S标准与专业生产做好衔接，将目视化管理推向生产作业现场，为作业现场的安全管理状态提供保障；2、强化预算和计划管理，公司通过年初科学合理制订预算计划并严格落实，使公司年度实际成本支出与预算计划偏差控制在3%之内。（六）加强党建及企业文化建设，为发展提供坚强保障 秉持公司“尽责为本、协同致远”的企业理念，公司举办了为期一个月的“企业文化宣传月”主题活动，增
26、强了全体员工的对企业的向心力。公司党组织深入贯彻党风廉政工作机制，对党员开展了党的纯洁性教育等活动，使全体党员干部工作作风有了进一步改善。2012年公司全体党员、干部无违纪行为。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入收入收入 说明 营业收入本期金额为782,877,692.77元，较上期增加6.67%，主要原因是上网蒸汽量、上网电量增加，以及蒸汽单价上涨所致。项 目 本期发生额 上期发生额 增减变动百分比 主营业务收入 778,119,783.97 729,485,636.116.67 其他业务收入 4,757,908.80
27、4,478,701.486.23 营业成本 749,307,226.10 709,791,758.525.57 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）778,119,783.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）99.39%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 天津泰达津联热电有限公司 730,727,918.87 93.34%天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 13 2 天津市电力公司 37,
28、963,316.34 4.85%3 天津泰达津联电力有限公司 9,428,548.76 1.2%合计 778,119,783.97 99.39%3、成本成本成本成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)电力、蒸汽、热水的生产 747,391,983.96 99.74%707,890,278.66 99.73%0.01%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)蒸汽销售 692,367,359.85 92.4%654
29、,315,724.52 92.18%0.22%电力销售 55,024,624.11 7.34%53,574,554.14 7.55%-0.21%说明 主要原因是产量增加所致。2012年 2011年 直接材料 73.81%74.77%直接人工 7.05%7.07%折旧 4.65%4.87%其他制造费用 14.49%13.30%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）392,831,131.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）62.13%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 天津神通能源发展有限公司 229,9
30、68,760.00 36.37%天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2 天津滨海电力燃料供应有限公司 63,281,263.16 10.01%3 天津中机英华投资发展有限公司 52,395,477.05 8.29%4 肃宁县肃黄北站煤炭经销有限公司 26,839,874.18 4.24%5 天津滨海浩之杰燃料有限公司 20,345,757.58 3.22%合计 392,831,131.97 62.13%4、费用费用费用费用 公司所得税费用本期为2497834.36元，较去年同期的1663148.96元增长了50.18%，主要原因是国华能源利润增长以及递延所得税负债减少所
31、致。5、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,166,360,916.81 692,642,402.62 68.39%经营活动现金流出小计 972,494,286.11 685,213,089.85 41.93%经营活动产生的现金流量净额 193,866,630.70 7,429,312.77 2,509.48%投资活动现金流入小计 196,000.00 562,000.00-65.12%投资活动现金流出小计 100,174,483.04 28,027,848.91 257.41%投资活动产生的现金流量净额-99,978,
32、483.04-27,465,848.91 264.01%筹资活动现金流入小计 293,000,000.00 345,000,000.00-15.07%筹资活动现金流出小计 377,168,315.15 317,938,374.49 18.63%筹资活动产生的现金流量净额-84,168,315.15 27,061,625.51-411.02%现金及现金等价物净增加额 9,719,832.51 7,025,089.37 38.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本期经营活动现金流入同比增长68.39%，本期经营活动现金流出同比增长41.93%，主要因为本期收回以前年
33、度应收账款；与供应商的货款结算在采用票据结算时支付方式发生变更，导致本期承兑汇票到期收款现金流入增加及应付票据到期兑付现金流出增加。2、投资活动现金流入同比减少65.12%，主要因为本期收到的与资产有关的政府补助和处置固定资产等收回的现金净额减少。投资活动现金流出同比增长257.41%，主要因为本期向香港长溢支付股权收购款2000万元，支付国华扩建工程款增加。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少411.02%，主要因为本期偿还到期银行到期贷款影响。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 15 三三
34、三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电力、蒸汽、热水的生产和供应 778,119,783.97 747,391,983.96 3.95%6.67%5.58%0.99%分产品 蒸汽 730,727,918.87 692,367,359.85 5.25%7.1%5.82%1.15%电力 47,391,865.10 55,024,624.11-16.11%0.4%2.71%-2.62%分地区 开发区 778,119,783.97 74
35、7,391,983.96 3.95%6.67%5.58%0.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 117,381,054.48 9.86%140,401,005.27 11.05%-1.19%-应收账款 199,611,99
36、9.34 16.77%296,582,286.77 23.34%-6.57%-存货 70,844,859.86 5.95%67,568,948.56 5.32%0.63%-长期股权投资 4,225,349.14 0.36%4,047,498.96 0.32%0.04%-固定资产 554,122,767.87 46.57%590,103,365.46 46.44%0.13%-在建工程 174,909,381.36 14.7%84,025,809.86 6.61%8.09%-2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年
37、金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 293,000,000.00 24.62%335,000,000.00 26.37%-1.75%-长期借款 199,000,000.00 15.66%-15.66%-一年内到期的非流动负债 197,000,000.00 16.56%16.56%-天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 16 五五五五、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 公司立足于天津经济技术开发区（东区），是唯一热力能源供应单位，热能业务处于区域垄断地位，公司经过近十年发展，积累了专业人才、技术、政策等优势
38、，奠定了良好的企业运营基础，随着开发区经济快速发展，区域能源需求也将不断增加，使公司处于新的发展机遇；同时公司将充分发挥上市公司资本运作平台的优势，积极探索进行跨区域战略布局与产业链上下游整合，逐步实现做最好供热企业的愿景目标。六六六六、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况 2、主要子公司主要子公司主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）
39、国华能源发展（天津）有限公司 子公司 供热、发电 电力、蒸汽、热水的生产及相关的生产技术咨询服务 9200 万元 239,881,098.67 141,134,485.14 154,039,022.46 4,288,314.79 8,705,281.56 滨海中日能源管理（天津）有限公司 参股公司 节能环保 节能环保系统销售、安装及相关的技术咨询服务 100 美元 4,795,436.10 3,726,431.18 2,685,969.58-759,294.86 889,250.90 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况非募
40、集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 国华热电厂扩建工程项目 29,966 9,088.24 16,859.85 70%0 合计 29,966 9,088.24 16,859.85-非募集资金投资的重大项目情况说明 鉴于天津开发区热力需求快速增加，已有的热源及管网供热能力已不能满足日益增长的热负荷需求，为了适应区域发展需要，公司自筹资金建设国华热电厂扩建工程项目。国华热电厂扩建工程具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益，不仅能够强化开发区投资硬环境，还为开发区未来的可持续发
41、展提供有力的热力保证。原计划国华热电厂扩建工程项目总投资 1.8 亿元，拟建设 2130t/h 中温中压循环流化床蒸汽锅炉及附属设施，项目建设周期为两年。公司于 2011年 3 月 28 日召开六届三十次董事会会议审议通过了关于公司建设国华热电厂扩建工程项目的议案，该项目已获得天津经济技术开发区发展计划局的批复，无需再履行其他审批手续，且不属于关联交易（详情请参阅公司 2011 年 3 月 29 日披露的董事会决议公告、关于建设国华热电厂扩建工程项目的公告）。国华热电厂扩建工程在实施过程中，由于技术发展创新、高标准的建设要求和严格的环保要求等原因，本项目在建设天津滨海能源发展股份有限公司 20
42、12 年度报告全文 17 目标、设计标准、设备先进性等方面与原可行性研究报告相比均有调整和提高，同时由于预估差异、增项及变更、要素价格上涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因，需增加相应的固定资产投资预算；另一方面，公司蒸汽销售价格有了较大幅度调整，对项目收益情况也产生了积极影响。鉴于以上情况，公司于 2012 年 7 月委托设计单位重新编制了国华热电厂扩建工程可行性研究报告（修订版），并于 2012 年 10 月委托编制了 天津开发区国华扩建工程初步设计概算书。根据新可研报告和投资概算，公司拟将该项目计划总投资额由原约 1.8 亿元，调整为约 3 亿元，增加投资预算约 1.2 亿元，公
43、司将以自筹资金的方式解决，本次调整投资概算事项已获得天津经济技术开发区发展和改革局的批复。此次调整投资预算的议案已经公司 2012 年 12 月 4 日召开七届二十五次董事会审议通过，并经 2012 年 12 月 20 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议、批准（详情请参阅公司 2012 年 12 月 5 日在证券时报、中国证券报和巨潮网上披露的董事会决议公告、关于对国华热电厂扩建工程项目调整投资预算的公告）及 2012 年 12 月 21 日在证券时报、中国证券报和巨潮网上披露的2012 年第三次临时股东大会决议公告。截至报告期末，公司在前期已获得项目土地使用授权后开始相关工作，
44、已完成建安工程和设备采购招标以及监理委托、场地清理、基础项目施工等工作，锅炉等设备的采购安装和土建施工等部分主体工程正在进行中，目前该项目建设进展情况基本良好，部分设备已进行调试和试运。七七七七、公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望 一、行业竞争格局和发展趋势 公司主营业务为生产销售热力、电力产品，是天津开发区（东区）唯一热力能源供应商，随着滨海新区、开发区开发、开放的不断深入，区域能源需求进一步增长，公司处于新的发展机遇，但公用事业也面临严峻的竞争形势，公司的进一步发展机遇与压力并存。2013年是全国深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规
45、划的关键之年，受煤炭产能释放、电煤价格放开、进口煤价格调节等多种因素影响，煤炭价格走势可能维持现状，热电行业所处外部环境有望持续改善，随着国内经济的回暖，热电行业业绩有望持续好转；与此同时，“美丽中国”的概念逐渐兴起，将对环境保护的要求进一步提高，低耗高效、清洁排放的环保运行模式是热电行业未来发展趋势。公司经过近十年发展，积累了专业人才、技术、政策、服务、品牌等优势，奠定了良好的企业运营基础，但企业发展始终伴随着诸多困难，主要包括以下方面：1、产品的市场化定价机制尚需进一步理顺；2、产业链上下游资产整合存在较大难度；3、周围新兴区域的开发建设与高速发展，公司面临的竞争与挑战压力将进一步加剧；4
46、、企业规模偏小，资本运营能力与公司发展需求不匹配，加速发展能力不强。二、公司发展战略 以经济效益为核心、产业链上下游资产整合为抓手、资本运作和战略联盟为主要手段，以做最好的供热企业为愿景目标，逐步实现公司做大、做强，努力实现股东价值和社会责任的和谐统一。三、公司2013年工作计划 2013年，公司将继续抢抓滨海新区开发开放的历史机遇，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持“尽责为本、协同致远”的企业精神，以实现公司经营效益为主线，加强安全稳定运行，加快资源整合步伐，对外加强沟通协调，对内深化管理，科学有效地解决影响公司发展的突出矛盾和关键问题，突出“效”字为先，转变观念、再造流程、提高效率、提升效益
47、、注重效果。在现有的煤价和蒸汽销售价格不变的前提下，2013年营业收入力争突破8亿元，努力降低单位成本，保持持续盈利。为确保2013年经营目标的实现，公司将采取以下措施：第一，贯彻落实发展战略规划，促进稳健发展 1、在深入研究滨海新区、开发区“十二五”发展战略基础上，结合公司自身的优势和特点，确定公司未来发展战略规划，为公司稳健发展明确方向和步骤。2、积极推进热力产业链的资源整合，做好制订厂网整合方案的各项准备工作，在条件成熟时，全面推进资产整合，理天津滨海能源发展股份有限公司 2012 年度报告全文 18 顺热力产业链上下游的关系，确立稳定的盈利模式。3、积极拓展主营业务，抓住滨海新区大发展
48、的有利时机，进一步拓展疆域，创新合作方式和经营方式，主动参与南部新兴产业园区、临海新城南部片区等新兴区域的热力项目建设和运营，大力投资和发展垄断性资源，提升综合竞争力。同时，采取能源设施投资、能源产品输出、能源管理及服务的方式，拓展市场，实现公司规模发展。4、推进资本运作再融资，充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，在资产重组和资本运作上争取突破，促进投融资管理体制机制创新，增强企业发展能力。第二，加强公司治理和内部控制建设，确保规范运作 1、根据相关法律法规、业务规则和证券监管机构的最新要求，制订、修订相关内控制度，继续调整和完善公司内控体系，加强上市公司高管培训，不断提高董事、监事
49、、高管人员规范运作意识和履职能力，进一步提升公司治理水平。2、认真做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平完成各项重大信息的披露工作。按照监管部门的有关规定及公司内幕信息知情人登记管理制度等内控制度严格管理内幕信息，促进股票公平交易。3、深入落实公司投资者关系管理工作规划，切实提升对广大投资者服务的水平，通过对走访投资者和召开投资者座谈会等多种方式与投资者进行有效沟通，进一步深入公平对待所有股东，维护投资者的合法权益。4、推进制度流程再造，对现有制度流程体系进行详细梳理，对不适合企业运营规范的流程进行再造，逐步实现管理的流程化、标准化、信息化，最终实现流程、制度与信息系统的有机融合，进一
50、步提升公司的规范化管理水平。第三，进一步加大成本管控，提高经济效益 1、督促经营班子在管理上进一步细化，提升生产经营效率，确保完成2013年经营目标。强化社会责任意识，在安全生产、节能降耗、环保减排的同时，为用户提供优质的热电产品，经济效益争取进一步提升。2、进一步加强财务的集约管理和资金的集中控制，加强资金的统一调度和监控，提高资金的使用效率和效益。3、通过管理创新、整合资源等措施，进一步实施规范化、精细化管理手段，拓展原材料采购渠道、方式和应对价格波动风险的能力，提高设备的运行保障能力和生产效率，提升稳定供应和控制成本的生产运行水平。4、继续配合开发区管委会并协调各方推进煤热联动和热力产品
