1、中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 1 中航动力控制股份有限公司中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责
2、人张登馨、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人公司负责人张登馨、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)池增岳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。池增岳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 04 月月 18日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股元（含税），送红
3、股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。中航动力控制股份有限公司 2
4、012 年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节 公司治理.55 第九节 内部控制.61 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.181 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节
5、公司治理.55 第九节 内部控制.61 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.181 中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中航动控、本公司、公司 指 中航动力控制股份有限公司 中航工业、集团公司 指 中国航空工业集团，本公司实际控制人 西控公司 指 西安航空动力控制有限责任公司，本公司控股股东 南方工业 指 中国南方航空工业（集团）有限公司，本公司主要股东 北京长空 指 北京长空机械有限责任公司，本公司主要股东 贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公
6、司，本公司主要股东 西控科技 指 西安航空动力控制科技有限公司，本公司全资子公司 贵州红林 指 贵州红林机械有限公司，本公司全资子公司 北京航科 指 北京航科发动机控制系统科技有限公司，本公司全资子公司 力威尔公司 指 北京力威尔航空精密机械有限公司，北京航科控股子公司 力威尔航装 指 北京力威尔航空装备制造有限公司，力威尔公司全资子公司 航科天然气 指 北京长空航科天然气设备有限公司，北京航科全资子公司 元 指 人民币元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 中瑞岳华会计师
7、事务所（特殊普通合伙）为本公司中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股
8、票简称 中航动控 股票代码 000738 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航动力控制股份有限公司 公司的中文简称 中航动控 公司的外文名称（如有）AVIC Aero-Engine Controls Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）AAEC 公司的法定代表人 张登馨 注册地址 湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路 1 号 注册地址的邮政编码 412007 办公地址 江苏省无锡市梁溪路 792 号 办公地址的邮政编码 214063 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨刚强 王伟盟 联系地址
9、江苏省无锡市梁溪路 792 号 江苏省无锡市梁溪路 792 号 电话 0510-85706075 0510-85707738 传真 0510-85500738 0510-85500738 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 06 月 20 日
10、湖南省株洲高新技术产业开发区天台西路 1 号 430000000009032 43020218380588X 18380588X 报告期末注册 2012 年 06 月 13 日 湖南省株洲高新技术产业开发区天台西路 1 号 430000000009032 43020218380588X 18380588X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年 2 月公司主营业务由“摩托车生产和销售、航空零部件加工、国际贸易加工和汽车零部件制造”变更为“航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售”。历次控股股东的变更情况（如有）本报告期内，公司控股股东
11、为西控公司，无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 张锐、刘文辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述
12、以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,221,385,255.34 1,940,673,489.12 1,958,702,492.22 13.41%1,529,631,780.66 1,542,241,620.64 归属于上市公司股东的净利润（元）196,711,901.60 181,244,423.33 183,366,297.69 7.28%170,008,575.26 170,203,267.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）179,725,481.33 15
13、9,414,660.54 159,414,660.54 12.74%149,123,018.40 149,317,710.95 经营活动产生的现金流量净额（元）199,000,311.75 34,688,072.27 34,619,693.34 474.82%553,802,375.36 553,802,375.36 基本每股收益（元/股）0.21 0.19 0.19 10.53%0.18 0.18 稀释每股收益（元/股）0.21 0.19 0.19 10.53%0.18 0.18 净资产收益率（%）7.63%7.56%7.64%-0.01%7.64%7.64%2012 年末 2011 年末
14、本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）4,735,785,583.22 4,653,129,695.01 4,678,041,052.71 1.23%3,870,789,380.68 3,877,941,774.73 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,673,932,356.74 2,477,294,322.46 2,483,666,407.93 7.66%2,314,841,306.58 2,319,071,517.69 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际
15、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 8 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 196,711,901.60 183,366,297.69 2,673,932,356.74 2,483,666,407.93 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
16、净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 196,711,901.60 183,366,297.69 2,673,932,356.74 2,483,666,407.93 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-337,173.93-198,932
17、.71-5,512,035.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,371,923.59 26,360,736.98 24,478,535.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 150,814.18 债务重组损益 6,090.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 983,172.53 3,776,554.69 1,864,415.10 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,275,453.39 174,637.13 5,174,550.2
18、0 所得税影响额 3,250,874.36 3,917,010.79 4,505,492.22 少数股东权益影响额（税后）2,062,170.92 2,244,348.15 765,229.69 合计 16,986,420.30 23,951,637.15 20,885,556.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 9 经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中航动力控制股份有限公
19、司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是实施公司“十二五”发展规划的第二年，也是公司的“质量效益年”。面对国内外复杂严峻的经济形势，公司广大干部员工认真贯彻董事会的决议，深入实施“质量效益年”活动，扎实开展管理创新与提升工程，统筹策划、攻坚克难，较好的完成了董事会下达的年度主要运营指标和重点工作，公司军用武器装备科研生产任务交付数量和质量均超过历史上最好水平，非航空产品和现代服务业勇拓市场取得良好成效，公司整体保持了良好的发展势头。一年来，公司稳步推进“控制为本，军民融合，强化平台，创新发展”的发展战略，各项工作取得可喜成效，营业收入
20、、净利润再创同期最好水平。母公司年末可供股东分配的利润为36,066,616.67元，具备了分红条件，资本市场的形象进一步改善，为公司实现股东价值最大化目标打下了扎实基础。报告期内，公司以全面提升经济运行质量、加快转型发展为指导，积极部署应对外部市场环境变化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司积极推进“质量效益年”主题活动，深入开展“降成本”工程，全年实现营业收入222,138.53万元，较上年同期增长13.41%，实现利润总额24,030.66万元，较上年同期增长5.69%。报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：项目 本报告
21、期（单位：元）上年同期（单位：元）增减金额（单位：元）变动幅度 营业收入 2,221,385,255.34 1,958,702,492.22 262,682,763.12 13.41%营业成本 1,661,733,933.64 1,435,904,764.08 225,829,169.56 15.73%期间费用 332,990,433.11 317,831,413.53 15,159,019.58 4.77%利润总额 240,306,599.97 227,379,325.78 12,927,274.19 5.69%研发投入 56,148,250.61 47,494,290.04 8,653,9
22、60.57 18.22%经营活动产生的现金流量净额 199,000,311.75 35,064,865.52 163,935,446.23 467.52%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，在董事会的正确领导下，公司广大干部员工面对国内外复杂严峻的经济形势，深入实施“质量效益年”活动，扎实开展管理创新与提升工程，统筹策划、攻坚克难，较好的完成了董事会下达的年度主要运营指标和重点工作，公司武器装备科研生产任务交付数量和质量均超过历史上最好水平，非航空产品和现代服务业勇拓市场取得良好成效，公司整体保持了良好的发展势头。中航动力控制股份有限公司 2012 年度报
23、告全文 11 1.报告期内公司总体经营状况 1.报告期内公司总体经营状况 全年实现营业收入222,138.53万元，较上年同期增长13.41%，；实现利润总额24,030.66万元，较上年同期增长5.69%。；实现净利润20,131.74万元，较上年增长6.00%；基本每股收益0.21元/股；总资产473,578.55万元，较上年增长1.23%；归属于上市公司股东的所有者权益267,393.24万元，较上年增长7.66%；每股净资产2.8元，加权平均净资产收益率7.63%，较好的完成了公司董事会年初确定的各项指标。面对全球经济下行和不确定性增加的风险，公司积极采取开源节流、降本增效等措施，强化
24、现金流管理，取得了显著成效，实现了营业收入与利润总额的同步增长。通过加强应收账款和存货管理、盘活存量资产、严控各项费用支出等手段，有效降低了资金占用，提升了公司运营效率，应收账款、存货、现金流等指标得到明显改善，成本费用控制成效显著，主要财务指标较好的实现了公司年度经营计划指标。通过创新管理和不懈努力，公司在战略管理、科研生产、资本运作、运营管控、专业整合、能力建设、文化融合等方面取得较好成绩。2.各项业务拓展情况2.各项业务拓展情况（1）全面完成武器装备科研生产任务 公司加大力度开展军用航空发动机控制系统产品的开发与研制，实现了某型三代机发动机附件的批量生产；大推力发动机、中等推力发动机、小
25、推力发动机等配套产品研制工作全面启动；借助技术同源优势大力开拓市场，成功进入发动机二动力系统、海军舰用燃机、民用燃气轮机、坦克燃气轮机、弹用控制系统、空间拦截控制系统等多个领域。公司始终以重点型号与科研任务为各项工作之首，克服科研项目产品研制交付量大、考核试验任务重、在研型号技术难度大等困难，全面完成了全年的产品研制任务，达到历年来最好水平，满足了主机厂所的配套需求。随着航空发动机即将被国家列为重大专项，航空动力控制系统也将迎来更大的发展，为公司带来良好机遇。（2）非航空产业稳步推进 2012年，公司克服经济下行压力大、非航空产品市场疲软的态势，加大市场拓展力度，稳步推进各项产品产业化，继续实
26、施航空动力控制系统核心技术向相关行业的延伸和成果转化，非航空产品业务收入较上年同期增长24.42%。汽车自动变速控制系统及液压控制模块生产线方案已基本确定并部分投入建设，无级驱动系列产品获得战略合作客户认可，生产线建设工作已经启动。2012年，公司并购的加气机业务具有较大的增长空间，大中型光伏控制系统和中型风机等高附加值新能源控制产品研制取得新突破并将投产。围绕公司生产经营，公司开展了与主业相关的商贸服务业务，逐步创新商业模式，推动公司由传统产品和服务向全价值链的产业化、体系化发展转变，2012年现代服务业较上年同期增长19.06%。3.完成公司战略发布，明晰发展方向 3.完成公司战略发布，明
27、晰发展方向 在充分研究公司面临的经济与发展环境，并结合自身优劣势分析的基础上，对照行业环境、标杆企业、内部资源，认真梳理各项业务。经过多轮反复讨论与修改，2012年5月正式发布了中航动力控制股份有限公司“十二五”发展规划，明确提出了公司的愿景、使命、发展原则、发展战略、发展目标以及2020年远景目标，为公司发展指明了方向。按照制定的发展战略，对子公司新增业务、产品按发展方向、业务定位进行统筹规划。在航空产品业务定点上按照专业分工划分，减少内部产品重复研制和资源的重复投入；在国际合作转包生产上，结合子公司优势特长，按产品类型、客户特点进行了适当区分。有利于各子公司培养专业优势和技术领先优势，成为
28、资源配置合理、业务分工明确、核心能力突出、经营管理规范的世界一流航空动力控制系统价值集成商和提供商。4.应用创新管理工具，确保战略落地 4.应用创新管理工具，确保战略落地 中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 12 为确保战略落地，公司加强战略的宣贯、解读、分解和定期回顾等工作，通过应用综合平衡计分卡实现战略落地和绩效管理。2012年度公司年度经营指标和重点工作细化分解为24项战略目标和167项关键绩效指标，通过三级计分卡体系层层分解下达到总部各部门和子公司。通过推进实施综合平衡计分卡，公司的业务规划与分工、发展目标与措施、运营发展与管控，基本上得到了贯彻和执行，为公司的长远发展奠
29、定了基石。2013年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的年度工作思路和重点工作计划，认真督促公司经营管理层组织落实武器装备科研生产交付任务，加强市场分析与研判、推进非航空产品的产业化，创新商业模式，通过内生式与外延式并重的发展思路，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司快速健康发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务收入220,139.98万元，其它业务收入1,998.54万元。收入增长的主要原因为：（1）报告期内，公司航空军品科研生产订货数量增加，全年通过落实“均衡
30、投入，均衡生产，均衡交付”，较好的完成了航空发动机控制系统配套产品研制及批生产交付任务；（2）2012年度公司通过不断延伸产业链，大力发展与主业相关的商贸服务，实现现代服务业收入4.13亿元，同比增长19.06%；（3）新并购北京长空天然气加注集成系统业务带来的收入增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,805,678,989.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）81.22%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号
31、 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中航工业及下属企业 1,541,560,676.65 69.33%2 客户 A 112,861,604.00 5.08%3 古德里奇公司 51,838,230.14 2.33%4 采埃孚转向泵金城（南京）有限公司 51,322,777.64 2.31%5 北京动力机械研究所 48,095,700.86 2.17%合计 1,805,678,989.29 81.22%中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额
32、占营业成本比重（%）制造业 产品及服务 1,645,760,686.05 100%1,421,573,294.34 100%0%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）发动机控制系统及部件 1,094,676,833.40 66.51%1,002,140,811.13 70.5%转包业务 112,546,991.23 6.84%103,451,899.65 7.28%其他 438,536,861.42 26.65%315,980,583.56 22.23%说明 报告期成本增加的主要原因是业务扩大形成。公司
33、主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）401,884,515.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）57.06%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中航工业及下属单位 324,645,004.52 46.09%2 昌盛光伏科技（中国）有限公司 23,600,232.00 3.35%3 重庆顺博铝合金有限公司 22,240,132.69 3.16%4 深圳市金星精密技术有限公司 19,946,155.33 2.83%5 江苏林洋新能源科技有限公司 11,452,991.45 1.63%合计 401,884,51
34、5.99 57.06%4、费用、费用 报告期内公司销售费用增幅22%，管理费用增幅3%，财务费用增幅10%。销售费用增幅较高的主要原因是公司加强了非航产品的市场开发。中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 公司研发项目主要是航空发动机控制系统及衍生产品的研发。公司报告期内研发支出总额66,710,504.59元，占年末净资产的2.49%，占年度营业收入的3.00%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,155,121,500.26 1,619,948,218.39 33.04%经营活动现金
35、流出小计 1,956,121,188.51 1,585,328,525.05 23.39%经营活动产生的现金流量净额 199,000,311.75 34,619,693.34 474.82%投资活动现金流入小计 6,730,215.35 3,751,152.34 79.42%投资活动现金流出小计 337,837,353.48 391,546,393.02-13.72%投资活动产生的现金流量净额-331,107,138.13-387,795,240.68-14.62%筹资活动现金流入小计 905,576,000.00 1,076,138,298.68-15.85%筹资活动现金流出小计 869,4
36、84,131.46 636,517,749.56 36.6%筹资活动产生的现金流量净额 36,091,868.54 439,620,549.12-91.79%现金及现金等价物净增加额-96,181,544.24 86,180,580.24-211.6%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入比上年数增加33.04%，其主要原因是：本年度销售收入增加。（2）投资活动现金流入比上年数增加79.42%，其主要原因是：本年度收到的技改拨款增加。（3）筹资活动现金流出比上年数增加36.60%，其主要原因是：本年度借款增加，支付的借款利息增加。报告期内公司经营活动的
37、现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减（%）中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 15 （%）（%）分行业 制造业 2,201,399,835.60 1,645,760,686.05 25.24%13.36%15.77%-5.82%分产品 发动机控制系统及部件 1,552,555,323.09 1,094,676,833.40 29.49%7.62%9.23%-3.41%转包业务 171,111,444.34 11
38、1,883,450.77 34.61%10.75%8.15%4.76%其他 477,733,068.17 439,200,401.88 8.07%38.5%39%-3.88%分地区 境内销售 2,029,490,024.70 1,533,213,694.82 24.45%13.64%17.09%-8.33%境外销售 171,909,810.90 112,546,991.23 34.53%10.09%0.4%22.4%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变
39、动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 599,442,450.39 12.66%676,453,276.93 14.46%-1.8%应收账款 771,327,084.19 16.29%704,079,862.50 15.05%1.24%存货 710,829,104.66 15.01%795,571,215.46 17.01%-2%投资性房地产 3,739,473.72 0.08%3,875,808.72 0.08%0%长期股权投资 31,303,133.98 0.66%31,
40、543,646.39 0.67%-0.01%固定资产 980,368,6120.7%1,039,332,22.22%-1.52%中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 16 9.68 679.87 在建工程 476,183,425.93 10.06%229,653,165.04 4.91%5.15%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 577,000,000.00 12.18%801,000,000.00 17.12%-4.94%长期借款 642,00
41、0,000.00 13.56%377,000,000.00 8.06%5.5%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产
42、小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 17 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是国内
43、唯一从事航空动力控制系统研制、生产、销售和服务的企业，公司以“为航空发动机提供安全稳定、智慧敏捷的控制系统，为中国航空发动机产业腾飞贡献力量”为使命。（一）品牌及产品优势 公司在航空发动机控制系统的方案解决、技术研发、精密机械加工等方面处于国内领先地位，在本行业内起到龙头的作用；长期积累的对客户需求的理解、沟通能力更有利于提供客户全方位、全价值链的技术解决方案。公司与国外多家公司开展了广泛的国际合作业务，建立了良好的合作关系，主要客户有通用电气、罗罗、赛峰、霍尼韦尔、汉胜、伊顿、古德里奇等国外知名航空企业。2012年度公司与霍尼韦尔公司在北京签署了民用航空长期战略合作协议，正式启动了产品联合设
44、计项目，实现了由转包向联合设计合作层级的跃升，加快国际合作业务的战略转型。（二）科研及技术优势 公司是国家航空动力控制系统的研制、生产基地，承担着国内军用航空动力控制系统全部型号的科研生产任务。目前，公司批产的产品有涡喷、涡扇、涡桨、涡轴系列发动机控制系统产品以及起动机控制系统产品。公司坚持将技术进步作为支撑公司可持续发展的重要途径，为实现上述目标，公司加大科研与工程技术人才的开发力度，倾力打造技能人才队伍，畅通工程技术人才成长通道。截至2012年底，公司拥有两个博士后工作站，工程技术人员2000余人，涵盖了航空发动机控制系统的十大专业，44个二级专业，321个技术单元。同时，公司建立了多个技
45、术创新团队，与北航、南航、西工大等高校建立了长期战略合作关系，在航空发动机研制方面储备了技术和人才力量，2012年度公司共申报自主知识产权76项，获得国家专利局授权专利32项。（三）装备、加工及集成试验能力优势 公司不断加强航空发动机控制系统关键零部件加工制造及集成试验能力。公司在组织“多品种、小批量、高技术”为特点的产品科研生产方面拥有丰富经验，依托控制核心技术优势，具备向军民多个领域强辐射衍生发展能力。航空发动机控制系统研制集合了控制、机械、液压、电子等多专业尖端技术，在制造环节需要应用大量特殊制造工艺，公司多项特种工艺通过了NADCAP认证。公司基本具备了系统研发生产过程中分级测试验证的
46、环境条件和技术能力，拥有部件静态测试的能力、适应不同型号及推力(功率)要求的半物理模拟试验能力、领先的航空发动机控制系统性能试验和型号规范试验能力，可承担完成各型号航空发动机控制系统的规范鉴定试验。（四）企业文化及区位优势 公司各子公司都拥有航空人优良的传统，激情进取、志在超越，秉承航空报国的宗旨。公司具有完善的质量保证体系，已将综合平衡计分卡、精益6西格玛等多种先进的管理工具和方法应用于经营和科研生产管理。公司总部地处长三角经济圈，区域产业链完备，各子公司布局合理，区位战略优势明显，有利于引进人才和融入区域经济圈。中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投
47、资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 10,000,000.00 264,827,556.00-96%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京长空航科天然气设备有限公司 生产、修理压缩机撬、LNG（液化天然气）撬、LNG/CNG 加气机、自动化成套控制装置系统、压铆机、天然气压缩机、喷砂机、加气装备用机械零件和其他业务。100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例
48、（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 0.00 0 0%0 0%0.00 0.00 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 0.00 0 0%0 0%0.00 0.00 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）
49、委托理财情况）委托理财情况 中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 19 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 合计 0-0 0 0-0-说明（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-说明 3、募集
50、资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计截至期末投资项目达到预定本报告期实现是否达到预计项目可行性是中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文 20 目(含部分变更)投资总额 额(1)金额 投入金额(2)进度(%)(3)(2)
