1、苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 苏州东山精密制造股份有限公司 苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告 2014 年年度报告 2015 年 04 月 2015 年 04 月 苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
2、的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张德柱 董事 因工作原因出差在外 冒小燕 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司
3、负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.7 第二节 公司简介.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 董事会报告.33 第五节 重要事项.42 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.55 第十节 内部控制.60
4、 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.154 第一节 重要提示、目录和释义.7 第二节 公司简介.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 董事会报告.33 第五节 重要事项.42 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.55 第十节 内部控制.60 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.154 苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司或东山精密 指 苏州东山精密制造股份有限公司 永创科技 指 苏州市永创金属科技
5、有限公司，为公司全资子公司 袁氏电子 指 苏州袁氏电子科技有限公司，为公司全资子公司 深圳东山 指 深圳东山精密制造有限责任公司，为公司全资子公司 诚镓精密 指 苏州诚镓精密制造有限公司，为公司全资子公司 香港东山 指 香港东山精密联合光电有限公司，为公司全资子公司 东魁照明 指 苏州东魁照明有限公司，为公司全资子公司 MOGL 公司 指 Mutto Optronics Group Limited，为香港东山的全资子公司 牧东光电（苏州）指 牧东光电（苏州）有限公司,为 MOGL 公司的全资子公司 东山照明 指 苏州东山照明科技有限公司，为公司控股子公司 东莞东山 指 东莞东山精密制造有限公司
6、，为公司控股子公司 雷格特 指 苏州雷格特智能设备有限公司，为公司控股子公司 东显光电 指 苏州东显光电科技有限公司，为公司控股子公司 香港东山照明 指 香港东山照明有限公司，为香港东山的控股子公司 腾冉电气 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司，为公司控制的子公司 多尼光电 指 苏州多尼光电科技有限公司，为公司参股公司 南方博客 指 深圳市南方博客科技发展有限公司，为公司参股公司 SolFocus 指 美国 SolFocus.,Inc，为公司原参股公司 苏州海迪科 指 海迪科（苏州）光电科技有限公司，为公司参股公司 上海复珊 指 上海复珊精密制造有限公司，为公司参股公司 重庆诚镓 指 重庆诚镓精
7、密电子科技有限公司，为公司控股子公司 通信基站天线、通信天线、天线 指 移动通信系统的重要组成部分，直接关系到移动通信网络的覆盖范围和网络营运的指标，其中包括室外基站天线和室内分布天线。为便于表述，本报告仅指室外基站天线 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术 LTE 指 Long Term Evolution，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G向 4G 演进的主流技术 LED、LED 器件 指 Light-emitting diode，当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管，本报告中泛指苏州东山精密制造股份有
8、限公司 2014 年年度报告全文 5 LED 颗粒、LED 灯条、LED 背光模组、LED 照明灯具等 LED 产品。LED 芯片 指 一种固态的半导体器件，是 LED 颗粒的发光部件，其主要功能为将电能转化为光能 LED 封装 指 LED package，将 LED 芯片和焊线包封起来，并提供电连接、出光和散热通道，对芯片进行机械和环境保护 LED 颗粒 指 以 LED 芯片为原材料，通过固晶、烘烤、封装、切割等工艺加工而成的发光元件 LCM 指 即 LCD 显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件,连接件，控制与驱动等外围电路，PCB 电路板，背光源,结构件等装配在一起的组件。背光模组 指
9、液晶显示器面板的关键零部件之一，是能够提供充足的亮度与分布均匀的一种光源，使液晶面板能正常显示影像 触控面板 指 在透明玻璃的保护下通过传感器接收触控输入信息并进行处理、传输的装置 PCB 指 Printed Circuit Board，印制电路板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者 SMT、表面贴装 指 Surface Mounted Technology，表面贴装技术，一种将表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，并加以焊接组装的电路装连技术 公司章程 指 苏州东山精密制造股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指
10、2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 重大风险提示 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报告第八项公司未来发展的展望之“（五）公司面临的风险因素”。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报告第八项公司未来发展的展望之“（五）公司面临的风险因素”。苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 7
11、 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 东山精密 股票代码 002384 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州东山精密制造股份有限公司 公司的中文简称 东山精密 公司的外文名称（如有）Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）DSBJ 公司的法定代表人 袁永刚 注册地址 江苏省苏州市吴中区东山上湾村 注册地址的邮政编码 215107 办公地址 苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号 办公地址的邮政编码 215107 公司网址 http:/www.sz- 电子信
12、箱 dsbjsz- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 冒小燕 联系地址 苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号 电话 0512-66306201 传真 0512-66307172 电子信箱 maoxysz- 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组
13、织机构代码 首次注册 1998 年 10 月 28 日 江苏省苏州市工商行政管理局 320500000046807 吴中国税登字320500703719732号 70371973-2 报告期末注册 2014 年 08 月 22 日 江苏省苏州市工商行政管理局 320500000046807 吴中国税登字320500703719732号 70371973-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年公司上市后，对产业结构进行了战略性的拓展，新增了以 LED 为代表的精密电子业务，并已在工商部门登记备案。目前公司已形成了涵盖精密金属制造与精密电子制造为一体的产业格局。历次控股股东的变更情
14、况（如有）无变更。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 乔如林、杜洪伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2014
15、 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）3,523,739,424.51 2,642,072,347.64 33.37%1,816,463,925.35 归属于上市公司股东的净利润（元）43,632,842.60 26,765,357.65 63.02%-110,564,359.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,198,280.21 16,187,283.93 98.91%-123,618,584.05 经营活动产生的现金流量净额（元）-141,783,149.63 136,581,486.98-203.81%-21,244,675.32 基
16、本每股收益（元/股）0.060 0.030 100.00%-0.29 稀释每股收益（元/股）0.060 0.030 100.00%-0.29 加权平均净资产收益率 3.15%2.02%1.13%-8.04%项目 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）5,114,076,754.32 3,281,367,409.57 55.85%2,739,620,730.72 归属于上市公司股东的净资产（元）1,499,303,733.00 1,337,621,543.23 12.09%1,311,540,555.99 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计
17、准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3
18、、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）48,120.07-541,617.38 367,913.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,965,461.19 12,239,335.54 13,154,781.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
19、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,424.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,828.92 52,067.82 73,453.34 减：所得税影响额 390,813.88 815,643.95 416,691.74 少数股东权益影响额（税后）274,458.57 356,068.31 125,233.23 合计 11,434,562.39 10,578,073.72 13,054,224.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经
20、常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2014年是公司发展取得重大进展的关键一年，公司在激烈的竞争中审时度势，通过完善优化战略布局，加强集约化管理及产业发展能力，规划和控制运营成本，巩固和强化核心业务，以相对优势迎接挑战。20
21、14年，公司营业收入为35.24亿元，比上年同期增长33.37%；归属于上市公司股东的净利润为4363万元，比上年同期增长63.02%。一年来，我们主要做了以下几方面的工作：（一）抢抓通信行业快速发展的契机，实现公司传统业务高增长 （一）抢抓通信行业快速发展的契机，实现公司传统业务高增长 受益于移动互联需求的高速扩张和移动通信技术的加速更迭，从2014年开始，全球通信运营商进入了4G建设的高峰期，国内TD-LTE和FDD-LTE网络的技术竞争则更进一步扩大了国内通信设备市场需求量，进而拉动了上下游产业链的迅速发展，公司抓住了LTE网络建设快速增长的机遇，把握主动权，努力加强新产品和新技术的研发
22、和创新，充分发挥一站式服务和产能的优势。努力巩固现有业务的同时加大对重点客户的开拓力度，努力提升对其的业务份额，实现了公司通信业务规模的历史性突破。报告期内，公司传统业务实现营业总收入19.17亿元，比上年同期增长55.11%。2014年公司天线产品在收入、利润、产能技术储备等方面保持国内领先，射频滤波器产品也成功进入三星、华为等主流供应商行列，在行业内已经积累了一定的影响力和知名度。与此同时，公司还积极开拓海外客户，并着手进行5G产品及相关生产工艺的预研，为下一代通信技术做好充分准备。（二）积极优化产业布局，努力提升核心竞争力（二）积极优化产业布局，努力提升核心竞争力 2014年，公司进一步
23、延伸了精密电子制造产业链。一方面公司建设完成了应用于中小尺寸屏幕的液晶显示模组（LCM）生产线，可进行高精度、高洁净度的液晶显示模组组装，并在投产当年就实现了产品销售收入超亿元的成绩，成功开拓了联想、夏普、OPPO、JDI等知名客户。报告期内，公司为进一步整合消费电子业务的产业链，全资收购了位于苏州工业园区的触控产品生产企业-牧东光电（苏州）有限公司，苏州牧东从事触控面板的研发和生产，是我国触控面板行业规模较大、影响力较强的企业，公司通过收购苏州牧东增加了触控面板业务，具备了触控显示模组的整体供应能力，进一步完善了精密制造服务体系。通过多年的产业布局，公司已拥有LED背光、触控面板、模组贴合、
24、结构件的完整产能，打通了消费电子触控显示产业链，从而为公司获得更多消费电子订单，拓展高端客户奠定扎实基础。年内，公司进一步对原先的LED封装、SMT、模组组装业务现有的生产管理架构体系进行了合理、有效的整合，强化研产销的专业化、一体化，集中优势资源优化自身的产品结构。为适应核心电子产业快速发展的需求，公司引进关键岗位的职业经理人，进一步提升了核心管理团队的综合实力。（三）加强内控体系的建设，经营管控能力稳步提升（三）加强内控体系的建设，经营管控能力稳步提升 2014年，公司以内部控制体系的有效运行为抓手，全面细致地梳理和掌握公司各业务链条、业务单元的具体情况，加强对重点子公司的业务指导，督促其
25、完善内控制度，强化制度执行有效性。重点从财务管控、人力资源管理、固定资产管理等方面入手，不断提升公司整体经营管控能力，提高经营效率和经营质量，有效防范风险。2014年，公司将各子公司全面整合进产业链资源中去，并淘汰盈利能力较差的业务分部，使得各子公司盈利能力得到明显改善，前期对合并报表影响较大的亏损公司亏损额已明显收窄或扭亏为盈，公司整体运营效率不断提升。（四）发挥资本市场功能，发展后劲不断夯实（四）发挥资本市场功能，发展后劲不断夯实 2014年，公司启动了非公开发行工作，并于2015年1月8日通过了中国证监会的审核，3月12日正式拿苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 12
26、 到发行批文。这将会为公司募集近12亿元的发展资金。公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与资本市场的互动沟通，年内接待了来自全国多家证券公司、基金公司的研究员、基金经理和行业分析师的现场调研。参加了证券机构组织的相关策略会活动，将公司的产业状况、发展战略等全方位的介绍给投资者，让广大投资者能够更深入地挖掘公司潜在的投资机会。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 项目 2014年度（元）2013年度（元）同比增减（%）营业收入 3,523,739,424.51 2,642,072,347.64 33.37%营业成本 2,968,177,843.72 2,261,97
27、6,060.92 31.22%销售费用 120,242,231.46 92,601,667.77 29.85%管理费用 280,642,666.11 213,577,655.02 31.40%财务费用 89,274,796.77 42,262,778.37 111.24%研发费用 100,880,059.27 77,445,331.02 30.26%营业利润 34,485,828.78 14,005,699.57 146.23%利润总额 46,545,258.30 25,755,485.55 80.72%归属于上市公司股东的净利润 43,632,842.60 26,765,357.65 63.
28、02%经营活动产生的现金流量净额-141,783,149.63 136,581,486.98-203.81%投资活动产生的现金流量净额-574,800,626.41-198,170,926.97 190.05%筹资活动产生的现金流量净额 603,501,222.39 257,117,826.62 134.72%说明：1、营业收入、营业成本增长的主要原因是：我国2014年开始大规模建设4G网络，公司应用于4G网络的通信设备产品销售收入大幅增长，增幅约54%；随着公司通过产业并购、自主建设等方式，成功进入触控面板和LCM模组产业，相关产品2014年实现销售销售5.7亿元，成为新的业务增长点。2、销
29、售费用、管理费用增长的主要原因是：随着公司销售规模的扩大，营运费用相应增加；为实现持续快速发展，公司产品研发、市场开拓等投入较大。3、财务费用大幅增长的主要原因是：因公司原有业务销售规模扩大所需要营运资金增加，以及因收购牧东光电和投资建设LCM生产线后需要补充流动资金，导致公司债务融资规模扩大，财务费用相应增加。4、营业利润、利润总额及净利润大幅增长的主要原因是：一方面公司销售收入和毛利率的提升贡献了更多的毛利额；另一方面公司对外投资项目盈利情况较去年有较为明显改善。5、经营活动现金流量净额同比大幅减少的主要原因：一是2014年公司新增客户较多，对新客户货款回收速度的提高需要经历一个循序渐进的
30、过程，公司应收账款回收速度有所延长；二是公司预计2015年产销规模将进一步扩大，因此在2014年4季度储备的原材料和在制品较多，占用了公司营运资金；三是随着产销规模的扩大，2014年公司支付的职工薪酬、税费等相关现金增长明显。6、投资活动现金流量净额同比大幅增长的主要原因是收购MOGL、投资建设LCM生产线以及精密制造行业增资扩产。7、筹资活动现金流量净额同比大幅增长的主要原因是销售增长及投资活动引起的债务融资规模的增苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 长。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入
31、 说明 项目 2014年度（元）2013年度（元）同比增减（%）主营业务收入 3,449,369,213.89 2,611,035,758.44 32.11%其他业务收入 74,370,210.62 31,036,589.20 139.62%说明：公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,013,535,133.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.77%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年
32、度销售总额比例 1 客户一 354,553,764.43 10.06%2 客户二 195,039,590.31 5.54%3 客户三 168,455,198.90 4.78%4 客户四 166,643,241.35 4.73%5 客户五 128,843,338.75 3.66%合计-1,013,535,133.74 28.77%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 金属制品 主营业务成本 1,558,125,111.74 53.00%
33、1,051,218,325.01 46.84%48.22%计算机、通信和其他电子设备制造 主营业务成本 1,381,669,536.61 47.00%1,192,876,079.93 53.16%15.83%小计 2,939,794,648.35 100.00%2,244,094,404.94 100.00%31.00%产品分类 单位：元 产品分类 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精密钣金 1,325,278,362.12 45.08%883,042,831.94 39.35%50.08%精密压铸 232,846,749.62 7.92%168
34、,175,493.07 7.49%38.45%LED 及其模组 837,606,036.30 28.49%1,192,876,079.93 53.16%-29.78%触控面板及 LCM 模组 544,063,500.31 18.51%小计 2,939,794,648.35 100.00%2,244,094,404.94 100.00%31.00%说明 1、本年度得益于4G的发展，精密钣金、精密压铸增长迅猛，销售成本也相应的增长。2、受公司资金紧张的因素，本报告期公司调整了LED产品的结构，减少了整机（含液晶屏）的销售，导致公司LED及其模组销售下降，销售成本也相应的下降。公司主要供应商情况 前
35、五名供应商合计采购金额（元）305,101,349.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.28%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 89,801,209.94 3.32%2 供应商二 75,703,420.14 2.80%3 供应商三 61,930,670.86 2.29%4 供应商四 39,516,193.79 1.46%5 供应商五 38,149,854.31 1.41%合计-305,101,349.04 11.28%4、费用 4、费用 项目 2014年度（元）2013年度（元）同比增减（%）销售费用 1
36、20,242,231.46 92,601,667.77 29.85%财务费用 89,274,796.77 42,262,778.37 111.24%管理费用 280,642,666.11 213,577,655.02 31.40%苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 所得税费用 2,108,336.37 1,387,258.04 51.98%说明：1、销售费用同比增长29.85%，主要系报告期内销售收入的增长，销售人员的工资、运费相应的增长。2、管理费用同比增长31.40%，主要系随着公司规模扩大，研发费用、管理人员工资，业务招待费的增加。3、财务费用同比增长111.2
37、4%，主要系公司规模扩大，融资额的增加，利息支出的增长。4、所得税费用同比长51.98%,主要系公司本期盈利的增加，所得税费用增加。5、研发支出 5、研发支出 项目 2014年度（元）2013年度（元）同比增减（%）研发投入金额 100,880,059.27 77,445,331.02 30.26%研发投入占净资产比例 6.68%5.75%0.93%研发投入占营业收入比例 2.86%2.93%-0.07%6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,875,319,798.44 2,163,874,429.44 32.88%经营活动现金
38、流出小计 3,017,102,948.07 2,027,292,942.46 48.82%经营活动产生的现金流量净额-141,783,149.63 136,581,486.98-203.81%投资活动现金流入小计 140,767,629.38 15,069,890.87 834.10%投资活动现金流出小计 715,568,255.79 213,240,817.84 235.57%投资活动产生的现金流量净额-574,800,626.41-198,170,926.97-190.05%筹资活动现金流入小计 2,670,947,105.03 1,329,498,140.34 100.90%筹资活动现金
39、流出小计 2,067,445,882.64 1,072,380,313.72 92.79%筹资活动产生的现金流量净额 603,501,222.39 257,117,826.62 134.72%现金及现金等价物净增加额-120,098,503.90 190,170,571.06-163.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降203.81%，主要系一方面销售的增长，客户使用承兑汇票的比重略有增加；另一方面材料预算款的比重略有增加。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降190.05%，主要系本期固定资产和对外投资的增加。苏州东山精密制造
40、股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长134.72%，主要系公司规模的扩大，银行借款的增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品 1,917,106,399.15 1,558,125,111.74 18.73%55.11%48.22%3.78%计算机、通信和其他电子设备制造 1,532,262,814.74 1,381,669,53
41、6.61 9.83%11.43%15.83%-3.42%分产品 精密钣金 1,626,643,123.18 1,325,278,362.12 18.53%57.26%50.08%3.90%精密压铸 290,463,275.97 232,846,749.62 19.84%44.04%38.45%3.24%LED 及其模组 962,451,060.05 837,606,036.30 12.97%-30.01%-29.78%-0.28%触控面板及 LCM模组 569,811,754.69 544,063,500.31 4.52%分地区 内销 2,655,440,755.16 2,303,213,09
42、3.78 13.26%25.09%26.03%-0.65%外销 793,928,458.73 636,581,554.57 19.82%62.63%52.79%5.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 549,888,818.91 10.75%373,405,619.05 11.38%-0.6
43、3%主要系本期存入的保证金增加 应收账款 1,192,502,638.69 23.32%695,287,217.95 21.19%2.13%主要系客户销售订单的增加引起应收销售款的增长 存货 864,515,128.10 16.90%530,001,673.57 16.15%0.75%主要系生产规模不断扩大，综合制造能力增强，客户订单增加，存货苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 余额相应增加。长期股权投资 62,783,541.58 1.23%56,899,788.49 1.73%-0.50%主要系取得参股公司股权投资收益 固定资产 1,412,365,894.81
44、27.62%1,086,584,440.16 33.11%-5.49%主要系为满足生产需要新购置的机器设备等。在建工程 194,963,331.95 3.81%98,206,715.18 2.99%0.82%主要系满足生产规模扩大的需求新增的设备等工程 预付账款 111,320,956.56 2.18%28,599,990.21 0.87%1.31%主要系本期预付的设备款和材料款的增加 其他流动资产 83,121,410.65 1.63%45,572,421.31 1.39%0.24%主要系合并牧东账面可抵扣税金所致。长期应收款 24,000,000.00 0.47%15,600,000.00
45、 0.48%-0.01%主要系本期新增加的融资租赁保证金。商誉 154,785,680.38 3.03%828,032.60 0.03%3.00%主要系本期合并的牧东光电增加的商誉。长期待摊费用 53,147,826.81 1.04%21,563,420.32 0.66%0.38%主要系本期增加的房屋租赁装修增加。递延所得税资产 45,766,379.26 0.89%35,051,018.82 1.07%-0.18%主要系应收账款余额增加引起坏账准备增加，递延税增长。其他非流动资产 64,374,606.67 1.26%48,860,172.67 1.49%-0.23%主要系新增的融资租赁业务
46、 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,597,551,317.95 31.24%791,748,054.77 24.13%7.11%主要系公司根据生产经营需要向银行取得借款增加，用于补充流动资金。应付票据 463,252,029.07 9.06%217,202,643.64 6.62%2.44%主要系生产规模不断扩大，使用银行承兑汇票结算的资产购置相应的增加。应付账款 1,264,056,079.94 24.72%740,307,376.89 22.56%2
47、.16%主要系生产规模不断扩大及报告期新增纳入合并范围子公司，应付账款相应增加。预收款项 8,457,266.70 0.17%4,644,997.52 0.14%0.03%主要系本期预收的客户的货款增加。应付职工薪酬 46,606,137.59 0.91%35,813,238.15 1.09%-0.18%生产规模扩大，人力成本增加，应付职工薪酬上涨 应交税费 13,386,091.48 0.26%9,510,744.05 0.29%-0.03%生产规模扩大，销售增长，应交税金苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 增加 应付利息 4,964,496.50 0.10%2,3
48、05,730.42 0.07%0.03%主要系本期借款的增加，应付利息也相应增加。其他应付款 74,738,996.64 1.46%8,028,777.03 0.24%1.22%主要系派遣员工增加导致应付派遣员工工资增加及保证金等的增加。一年内到期的非流动负债 72,693,124.93 1.42%49,662,708.32 1.51%-0.09%主要系本期融资租赁资金到位后，新增租金的增加。实收资本 768,000,000.00 15.02%384,000,000.00 11.70%3.32%本年度公司新增注册资本 资本公积 570,054,380.24 11.15%820,364,380.
49、24 25.00%-13.85%主要系本年度资本公积转增资本 未分配利润 137,721,023.37 2.69%102,596,233.21 3.13%-0.44%销售增长引起的利润增加 3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 1、产业链一体化优势 公司领先竞争对手的核心优势是拥有能够为客户提供“一站式”精密制造服务的完整产业链服务能力。公司上市前即已建立了包括精密金属产品结构设计、制造、表面处理、装配、运输服务为一体的精密金属制造平台。上市后，公司在精密金属制造业务的基础上，公司根据客户对于产品制造多个环节供货的
50、需求，将产业链延伸至精密电子制造领域，如在LED器件制造领域，公司将原有的单纯生产LED背光模组金属背板拓展至生产整套LED背光模组，提供液晶电视显示模组的“一站式”服务；在触控面板领域，公司顺应触控显示一体化的行业发展趋势，在建设液晶显示模组贴合生产线的同时，收购触控面板知名企业苏州牧东，通过产业资源整合形成了触控显示模组一体化供应能力。通过产业链的合理延伸和完善，公司逐步形成了完整的精密制造服务体系。公司的精密制造服务体系运用前向一体化战略，专注于发展核心价值领域，一方面可显著提高公司在产业链中的价值比重，获得更广阔的客户群体，另一方面由于外部成本内部化的经济性效应，降低了产品成本，提高了
