1、天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 天津力生制药股份有限公司天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报
2、告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 182,454,992 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁雪艳声明：保证年度报告中
3、财务报告的真实、准确、完整。丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股
4、份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.50 第九节第九节 内部控制内部控制.56 第十节第十节 财务报告财务报告.60 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.165 天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力生制药 指 天津力生制药股份有限公司 金浩公司、金浩医药 指 天津金浩医药有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 生化制药 指 天津生物化学制
5、药有限公司 新冠制药 指 天津市新冠制药有限公司 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 金益公司 指 天津金益投资担保有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津力生制药股份有限公司章程 报告期 指 2014 年 GMP 指 药品生产质量管理规范 天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司可能面临行业政策变化、生产要素价格上涨、新产品开发进度缓慢等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司可能面临行业政策变
6、化、生产要素价格上涨、新产品开发进度缓慢等风险，敬请广大投资者注意投资风险。天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 力生制药 股票代码 002393 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津力生制药股份有限公司 公司的中文简称 力生制药 公司的外文名称（如有）Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Lishengpharma 公司的法定代表人 郑洁 注册地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 注册地址的邮政编码 3003
7、85 办公地址 天津市南开区黄河道 491 号 办公地址的邮政编码 300111 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 王琳 联系地址 天津市南开区黄河道 491 号 天津市南开区黄河道 491 号 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27364239 022-27364239 电子信箱 三、信息披露及备臵地点三、信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备臵地点 公司证券部 天津力生制药股份有限公司 2014
8、 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 08 月 08日 天津市南开区黄河道 491 号 120000000001527 国税120111103069502 地税120117103069502 10306950-2 报告期末注册 2013 年 09 月 12日 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 120000000001527 国税120111103069502 地税120117103069502 10306950-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于
9、2013 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于修改公司章程的议案。该议案已经 2013 年 9 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。原公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产；普通货运；自有设备、自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；收购农产品（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。新的公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原
10、料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产（以上限分支机构经营）；普通货运；自有设备、自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；收购农产品（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。具体公告详见 2013 年 8 月 23 日和 2013 年 9 月 11 日的 中国证券报 和巨潮资讯网（）。历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 4 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）。
11、2011 年 11 月 3 日，公司控股股东医药集团与其全资子公司天津金浩医药有限公司（以下简称“金浩医药”或“金浩公司”）签订了关于天津中新药业集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津药物研究院、天津医药集团太平医药有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津医药宜药印务有限公司的股权划转合同；2012 年 11 月 30 日，公司接到金浩医药通知，金浩医药已收到中国证券监督管理委员会下发的关于核准天津金浩医药有限公司公告天津力生制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可20121574 号），核准豁免金浩医药因国有资产行政划转而取得本公司 93,710,608
12、股股份，约占本公司总股本的 51.36%而应履行的要约收购义务，并对金浩医药公告本公司收购报告书无异议；2012 年 12 月 21 日，公天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 司收到金浩医药转来的中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券过户登记确认书。至此，本公司控股股东因国有股权无偿划转已从医药集团变更为金浩公司。2012 年 7 月 4 日，公司接到控股股东医药集团转发的天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称天津市国资委）办公室下发的关于将天津市医药集团及金耀集团全部股权无偿划转至渤海国资公司的通知（津国资企改201251 号）及关于将医药集团金耀集团全部股权划转
13、注入天津渤海国有资产经营管理有限公司的通知（津国资企改2012187 号）。根据上述文件，天津市国资委拟将其持有医药集团的全部股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司。2012 年 11 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可2012 1579 号关于核准天津渤海国有资产经营管理有限公司公告天津力生制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复。至此，渤海国资公司通过医药集团间接持有本公司 51.36%股份。2012 年 12 月 26 日公司接到通知，获悉本公司间接股东医药集团（与瑞益控股有限公司（以下简称“瑞益控股”）于 2012 年 12 月 24 日签订了关于
14、天津金浩医药有限公司的股权划转合同，拟将医药集团持有的本公司控股股东金浩公司 100%股权无偿划转给瑞益控股（以下简称“本次无偿划转”）。2012 年 12月 25 日，天津市国资委下发关于医药集团将金浩医药 100%股权无偿划转至瑞益控股公司的批复（津国资产权2012129 号），批准将医药集团持有的金浩公司 100%股权无偿划转至瑞益控股。2013 年 12 月 25 日公司接到通知，获悉本公司间接控股股东医药集团收到中华人民共和国商务部于 2013 年 12 月 18日下发的商务部关于外资并购设立天津金浩医药有限公司的批复（商资批20131422 号），同意金浩公司的股东医药集团将其持有
15、的金浩公司 100%的股权转让给瑞益控股，金浩公司变更为外商投资企业。根据本次股权划转的具体情况及监管部门确认，本次股权划转实施可以免于取得中国证监会核准豁免要约申请，因此瑞益控股向中国证监会主动申请撤回瑞益控股有限公司关于豁免要约收购天津力生制药股份有限公司义务的申请报告的相关行政许可申请材料，并于 2014 年 2 月 7 日收到中国证监会签发的201414 号中国证监会行政许可申请终止审查通知书。瑞益控股与医药集团直接办理本次股权划转涉及的金浩公司股东变更及企业性质变更的相关登记手续。至此，瑞益控股通过金浩公司间接持有本公司 51.36%股份。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的
16、会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 天津市和平区西康路 33 号康岳大厦七层 签字会计师姓名 胡振雷 王志喜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）773,725
17、,673.74 1,044,397,823.10-25.92%1,117,067,915.48 归属于上市公司股东的净利润（元）92,883,574.66 292,990,613.18-68.30%297,105,384.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,286,170.86 288,731,535.38-69.08%277,474,472.92 经营活动产生的现金流量净额（元）72,238,880.43 289,615,405.61-75.06%250,722,782.71 基本每股收益（元/股）0.51 1.61-68.32%1.63 稀释每股收益（元/股）0.
18、51 1.61-68.32%1.63 加权平均净资产收益率 3.19%10.25%-7.06%9.46%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）3,247,806,533.57 3,240,044,436.54 0.24%2,934,749,700.60 归属于上市公司股东的净资产（元）2,909,863,225.10 2,923,834,645.28-0.48%2,771,739,653.70 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处臵损
19、益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-120,757.05-191,427.10 273,682.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,646,483.00 4,943,558.12 1,362,854.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 18,719,556.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,766,214.52 455,334.26-307,112.09 天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 减：所得税影响额 694,536.67 948,387.48 258,650
20、.50 少数股东权益影响额（税后）159,419.32 合计 3,597,403.80 4,259,077.80 19,630,911.47-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事
21、会报告 一、概述一、概述 2014年，力生制药的经营形势遇到了前所未有的困难。一是政策环境复杂多变、市场竞争不断加剧、药品持续降价、原材料和相关能源等生产要素涨价后，导致公司产品的利润空间越来越小；二是为了维护重点品种销售市场持续健康发展，降低社会库存和稳定供货价格，公司调整了营销政策和战略，致使重点品种在年度内销量下降。围绕尽快在逆境中实现公司调整发展，力生制药在董事会的领导下，公司新任管理层分析形势、积极应对挑战，始终团结协作，外拓市场，内抓管理，带领广大职工攻坚克难、奋力拼搏，坚持把促进企业发展、抓好新厂房建设、营造和谐向上良好氛围三者同部署、同推进、同落实。公司及其控股子公司主要从事化
22、学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司合并口径实现营业收入773725673.74元，较上年下降25.92%。利润总额112073074.65元，较上年下降67.81%。归属于母公司股东的净利润92883574.66元，较上年下降68.30%。资产总额 3247806533.57元,净资产2909920355.76元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014 年公司管理层按照年初制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作：1加大推动力度
23、，市场营销调整取得新实效。营销部门积极拓展销售思路，整合商业资源，探索药店连锁，加强学术推广，打造专业化的销售队伍，加大了重点产品的市场开发力度，扩大了产品销售规模，将销售思路调整为核心产品、重点产品和普药产品三足鼎立的方向，并开展工作。2强化产品质量，切实提高质量工作水平。及时更新完善力生质量保证体系，确保产品生产和抽检合格率达到 100%；认真做好新版 GMP 软硬件提升工作，通过了新版 GMP 认证，为 2015 年市场投标不丢分和获得新厂建设进度与质量上的主动权提供了支持，生产人员、质管人员得到了充分锻炼，员工的质量意识得到了进一步增强；完成了 2 个工艺质量攻关项目。公司 2014
24、年被评为放心药厂，三鱼牌氨酚咖匹林片被评为天津市名牌产品。天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 3强化项目管理，新厂建设认真推进。我们严格按照资金预算、质量保证等目标推进项目建设，对不符合设计要求的部分，对工程建设中发现的质量问题，立即限时整改，消除质量隐患。新厂建设项目被评为天津市建委市级优秀建设工地。4加强生产管理，确保安全第一。在现有场地上最大限度组织好生产，根据市场变化做好采购、生产和销售计划的合理调度。生产系统、动力系统、质量保证系统全力配合，确保市场的需求。深入落实安全生产责任制，编制应急预案，加强日常安全检查，排除安全隐患，消除管理漏洞和盲点，实行安全工作全覆
25、盖。5加大科技投入，推进产品科技创新。坚持科研服务生产、支持销售，解决工艺改进中的技术难题，提高生产能力，降低生产成本。继续加大科技投入力度，2014 年研发项目新立项 1 个，专利申报 2 个，益欣雪 100mg 获得生产批件。自研项目伊曲康唑盐、奥沙拉嗪肠溶片，合作项目依折麦布、替格瑞洛等都在按计划有序进行，努力丰富力生的产品线。6规范上市运作，基础管理工作再上新台阶。我们严格遵循公司法、证券法、上市公司监管条例等法律法规，建立健全法人治理结构，坚持诚信经营，规范运作，做好募集资金的使用和监控。及时、准确的向公众披露公司相关信息。同时，大力倡导团队协作精神，努力强化各级执行力，组织中层以上
26、干部进行了年终述职。树立榜样力量，继续推动“学习一车间，对照制度找差距”的活动，在公司内传播了正能量，带动和提升了全员的精神面貌和工作态度。2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 制药业 销售量 万粒 26,443.65 36,536.83-27.62%生产量 万粒 28,769.05 41,059.63-29.93%库存量 万粒 11,195.15 8,869.75 26.22%制药业 销售量 万片 569,407.67 616,054.68-7.57%生产量 万片 595,694.28 669,048.04-10
27、.96%库存量 万片 166,530.43 140,243.82 18.74%制药业 销售量 万支 4,599.51 4,689.47-1.92%生产量 万支 4,398.91 4,936.56-10.89%库存量 万支 1,198.26 1,398.86-14.34%制药业 销售量 万克 121.5 131.49-7.60%天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 生产量 万克 194 117.49 65.12%库存量 万克 72.5 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 市场变动影响 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）223,114,
28、303.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.86%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 96,701,702.27 12.51%2 客户 B 49,496,367.22 6.40%3 客户 C 33,480,083.76 4.33%4 客户 D 26,273,816.30 3.40%5 客户 E 17,162,333.80 2.22%合计-223,114,303.35 28.86%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医
29、药制造 原料成本 136,871,213.11 39.43%132,809,063.97 35.95%3.48%医药制造 包装成本 51,064,879.66 14.71%65,577,476.20 17.75%-3.04%医药制造 工资成本 89,249,997.10 25.71%89,340,125.93 24.19%1.52%医药制造 燃动成本 20,786,430.79 5.99%23,131,069.59 6.26%-0.27%医药制造 制造成本 49,150,568.22 14.16%58,524,762.43 15.85%-1.69%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014
30、年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶囊 原料成本 17,695,492.63 5.10%19,599,828.72 5.31%-0.21%天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 胶囊 包装成本 6,601,959.46 1.90%9,677,858.28 2.62%-0.72%胶囊 工资成本 11,538,749.66 3.32%13,184,726.34 3.57%-0.25%胶囊 燃动成本 2,687,389.30 0.77%3,413,660.09 0.92%-0.15%胶囊 制造成本 5,976,647.20 1.72%8,606
31、,531.87 2.33%-0.61%片剂 原料成本 73,205,531.26 21.09%76,139,780.52 20.61%0.48%片剂 包装成本 27,312,037.07 7.87%37,595,737.03 10.18%-2.31%片剂 工资成本 47,735,336.77 13.75%51,218,925.73 13.87%-0.12%片剂 燃动成本 11,117,619.94 3.20%13,261,102.13 3.59%-0.39%片剂 制造成本 24,725,145.74 7.12%33,433,937.50 9.05%-1.93%针剂 原料成本 35,145,28
32、4.61 10.12%28,146,991.72 7.62%2.50%针剂 包装成本 13,112,251.23 3.78%13,898,213.15 3.76%0.02%针剂 工资成本 22,917,284.64 6.60%18,934,368.73 5.13%1.47%针剂 燃动成本 5,337,464.40 1.54%4,902,301.13 1.33%0.21%针剂 制造成本 11,870,309.10 3.42%12,359,698.91 3.35%0.07%其他 原料成本 10,824,904.61 3.12%8,922,463.01 2.42%0.70%其他 包装成本 4,038
33、,631.90 1.16%4,405,667.74 1.19%-0.03%其他 工资成本 7,058,626.03 2.03%6,002,105.13 1.62%0.41%其他 燃动成本 1,643,957.15 0.47%1,554,006.24 0.42%0.05%其他 制造成本 6,578,466.18 1.90%4,124,594.15 1.12%0.78%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）96,814,420.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.08%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应
34、商 A 34,543,500.00 12.87%2 供应商 B 22,933,519.83 8.55%3 供应商 C 15,566,800.00 5.80%4 供应商 D 14,415,600.90 5.37%5 供应商 E 9,355,000.00 3.49%合计-96,814,420.73 36.08%天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 4、费用、费用 本年收入和利润均有所下降，造成营业税金及附加、所得税费用下降幅度超过30%。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出主要用于两方面，一是，新产品的研发。公司加大对心脑血管药物的研发力度，搭建降压药物平台，形成系列
35、化。二是工艺改进的研发。公司对现有产品进行工艺改进，进一步提高产品质量、收率，提高操作的安全性，减少对环境的污染。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 788,564,356.23 1,098,586,531.51-28.22%经营活动现金流出小计 716,325,475.80 808,971,125.90-11.45%经营活动产生的现金流量净额 72,238,880.43 289,615,405.61-75.06%投资活动现金流入小计 13,527,630.29 56,096,105.37-75.88%投资活动现金流出小计 290,6
36、47,387.64 313,107,436.73-7.17%投资活动产生的现金流量净额-277,119,757.35-257,011,331.36 7.82%筹资活动现金流入小计 52,868,108.00 142,023,208.00-62.78%筹资活动现金流出小计 188,255,999.09 167,586,806.72 12.33%筹资活动产生的现金流量净额-135,387,891.09-25,563,598.72 429.61%现金及现金等价物净增加额-340,268,768.01 7,040,475.53-4,933.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用
37、 天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 本年经营活动产生的现金流量净额为76386988.43元较上年减少73.62%，主要原因为营业收入的降低。筹资活动现金流入为48500000元较上年下降65.85%主要是贷款的减少 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造 772,876,525.22 347,039,098.49 55.10%-25.96%-5.96%-9.55
38、%分产品 胶囊 103,237,228.92 44,500,238.25 56.90%-17.87%-18.32%0.24%片剂 474,868,501.80 184,095,670.78 61.23%-35.34%-15.63%-9.06%针剂 160,714,580.94 88,382,593.98 45.01%-4.37%2.60%-3.73%其他 34,056,213.56 30,060,595.48 11.73%116.70%194.14%-23.24%分地区 华北地区 474,534,944.41 206,816,257.02 56.42%-35.69%-0.03%-15.54%东
39、北地区 22,079,101.85 13,915,131.95 36.98%10.43%27.93%-8.63%华东地区 100,996,317.76 44,009,117.91 56.43%-0.82%7.81%-3.49%中南地区 118,157,600.44 56,912,122.61 51.83%22.97%7.79%6.78%西南地区 39,736,595.24 15,191,171.00 61.77%5.70%-9.82%6.58%西北地区 17,371,965.52 10,195,298.00 41.31%12.35%18.03%-2.82%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状
40、况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,054,714,058.50 32.47%1,364,311,741.16 42.11%-9.64%应收账款 77,090,798.41 2.37%64,903,857.14 2.00%0.37%存货 207,282,493.59 6.38%206,376,914.20 6.37%0.01%投资性房地产 16,392.50 0.00%55,112.25 0.00%0.00%天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全
41、文 17 长期股权投资 63,413,927.44 1.95%59,186,434.15 1.83%0.12%固定资产 227,661,158.75 7.01%246,470,859.34 7.61%-0.60%在建工程 1,035,161,606.15 31.87%672,167,730.44 20.75%11.12%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 20,000,000.00 0.62%38,000,000.00 1.17%-0.55%长期借款 70,000,000
42、.00 2.16%90,000,000.00 2.78%-0.62%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、具有较高的品牌美誉度 公司一直坚持品牌战略，不断提升企业品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的企业形象，其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心，并被评为中国驰名商标。年初，在中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会等多家专业机构举办的 2014中国化学制药行业年度峰会上，力生制药被评为“2014中国化学制药行业工业企业综合实力百强”，寿比山（吲达帕胺片）被评为“2014中国化
43、学制药行业降血压类优秀产品品牌”。2、具有原料、制剂一体化的完整产业链 公司持续专注于主营业务，设有专门的原料生产车间，公司主要的制剂产品所需要的原料均由公司自行生产。公司的产业链条完整，从源头保证了药品的质量，通过提高收率达到降低生产成本和降低污染排放的目的，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。3、具有优秀的管理团队 公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，
44、构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 结、高效、务实的经营管理理念。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资
45、金用途 天津生物化学制药有限公司 否 4,000 5.60%合计-4,000-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 10 月 29 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 200,769.87 报告期投入募集资金总额 25,152.25 已累计投入募集资金总额 165,455.32 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 29,122 累计变更用途的募集资金总额比例 14.51%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准天津力
46、生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2010371天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45 元/股，共募集资金总额 2,070,000,000.00 元，根据招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 86,768.40万元，本次募集资金净额超过计划募集资金 114,001.47 万元。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及中小企业板上市公司规范运作指引等规范性文件的有关规定，对募集资金实行专户存储，公司及其子公司分别
47、与招商银行股份有限公司天津南门外支行、兴业银行股份有限公司天津梅江支行、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 天津市新冠制药有限公司化学原料药物产业化项目 是 54,114 40,152(注1
48、)1,963.23 34,224.71 85.24%注 2 是 天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目 是 29,118 13,958(注1)201.24 13,217.99 94.70%注 2 是 收购生化制药48%的权益项目 否 3,536.4 3,536.4 3,536.4 100.00%2010 年 06月 10 日 否 承诺投资项目小计-86,768.4 57,646.4 2,164.47 50,979.1-超募资金投向 出资设立天津乐敦中药有限公司 否 741.38 741.38 739.36 100.00%2010 年 12月 20 日 否 公司扩建项目 是 40,87
49、4 69,996(注1)22,981.03 34,757 49.66%2016 年 06月 30 日 否 生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目 否 16,248 16,248 6.75 16,248 100.00%2016 年 06月 30 日 否 对生化增资 否 4,100 4,100 4,100 100.00%2011 年 03月 01 日 否 天津力生制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 收购中央药业股权 否 50,106.8 50,106.8 50,131.86 100.05%2012 年 06月 30 日 否 补充流动资金（如有）-8,500 8,500 8,500 1
50、00.00%-超募资金投向小计-120,570.18 149,692.18 22,987.78 114,476.22-合计-207,338.58 207,338.58 25,152.25 165,455.32-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司扩建项目尚未达到可使用状态的主要原因：项目建筑物主体、净化工程、厂区设施已完工，部分车间已经完成搬迁，但在实际施工中公司对发现的不合格部分要求施工方重新修改、部分安装材料未能按期到货，致使部分车间工程进度延误。为降低搬迁对生产经营的不利影响，公司决定采取边生产边搬迁的方式力争到 2016 年 6 月 30 日前完成项目建设和搬迁工
