1、2014 年年度报告 1/171 公司代码：600277 公司简称：亿利能源 内蒙古亿利能源内蒙古亿利能源股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所致同会计师事务所
2、有限公司有限公司为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人田继生田继生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人艾宏刚艾宏刚 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高高欣欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，2014年度公司利润分配预案为：以公司2014年年末总股本2,089,589,500股为
3、基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税），共计派发现金股利79,404,401元（含税）。该预案尚需提交2014年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/171 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.
4、4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节 公司治理.59 第九节 内部控制.64 第十节 财务报告.65 第十一节 备查文件目录.171 2014 年年度报告 3/171 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 亿利能源、上市公司、公司 指 内蒙古亿利能源股份有限公司 亿利资源、控股股东 指 亿利资源集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 电石分公
5、司 指 内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特电石分公司 亿利化学 指 内蒙古亿利化学工业有限公司 神华亿利能源 指 神华亿利能源有限责任公司 亿利冀东水泥 指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 东博煤炭 指 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 亿利煤炭 指 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 包头中药 指 包头中药有限责任公司 药业分公司 指 内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司 甘草分公司 指 内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司 金威运销 指 乌拉特前旗金威煤炭运销有限责任公司 智慧能源 指 北京亿利智慧能源科技有限公司 亿利洁能 指 亿利洁能科技有限公司 亿利国贸 指 亿利国际贸易有限公司 亿利中药饮
6、片 指 鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司 亿利塑业 指 亿利塑业有限责任公司 亿兆华盛 指 北京亿兆华盛商业有限公司 亿德盛源 指 北京亿德盛源新材料有限公司 亿盛源 指 杭锦旗亿盛源合成新材料有限公司 亿洲化工 指 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 乌拉察布煤炭 指 乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司 天津亿利 指 天津亿利国际贸易有限公司 西部新时代 指 西部新时代能源投资股份有限公司 财务公司 指 亿利集团财务有限公司 金威建设 指 鄂尔多斯市金威建设集团有限公司 金威路桥 指 内蒙古金威路桥有限公司 金威房地产 指 鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司 蒙古新能源 指 蒙古国新亿利
7、能源有限公司 中旗公司 指 乌拉特中旗亿利资源有限公司 金山恒泰 指 内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 亿利种养 指 鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司 库伦蒙药 指 内蒙古库伦蒙药厂 亿鼎生态 指 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（原名鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司）新杭能源 指 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 天立能源 指 空港天立能源工程技术（北京）有限公司 香港亿利 指 亿利（香港）贸易有限公司 亿泽材料 指 杭锦旗亿泽合成材料有限公司 2014 年年度报告 4/171 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司结合自身经营特点，结合重要性原则，已在本年度报告“第四节 董事会报告”等有关章节详
8、细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素，敬请投资者予以关注。除此之处，公司无其他需单独提示的重大风险。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古亿利能源股份有限公司 公司的中文简称 亿利能源 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 田继生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 艾宏刚 王菁 联系地址 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F1
9、5A 电话 010-56632432 010-56632450 传真 010-56632585 010-56632585 电子信箱 W 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况
10、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亿利能源 600277 亿利科技 2014 年年度报告 5/171 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 1999 年 1 月 27 日 注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 150000000005071 税务登记号码 152726701462857 组织机构代码 701446285-7（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年 2 月 27
11、 日披露的 2000 年年度报告“公司基本情况”。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2000 年上市初期，公司主要从事无机化学品、医药产品科技开发和生产、销售；开采泥炭矿、腐殖酸系列产品的研发与销售。2008 年公司重大资产重组完成后，主营业务逐步由以医药、无机化工产品为主，拓展为以“煤煤矸石发电电石PVC、离子膜烧碱工业废渣综合利用生产水泥”的循环经济一体化产业链为主的业务模式。2010 年以后，公司以完善能源化工循环经济产业链为核心，不断增强公司能源化工整体规模和竞争优势。2010 年 5 月 4 日，经公司第四届第十九次董事会审议，并经公司 2
12、010 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围增加“电石的生产和销售（分支机构经营），PVC 管材的销售”。2012 年 5 月 11 日，经公司第五届第十八次董事会审议，并经 2012 年第二次临时股东大会审议通过，将“食品的技术开发和加工销售”从经营范围中取消。2012 年 7 月 25 日，经公司第五届第二十二次董事会审议，并经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，将公司经营范围中的“医药产品的技术开发和加工销售”变更为“片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（分支机构经营）”，同时，新增“建筑材料的销售和工程机械租赁业务”。2013 年 4 月 24 日，经公司第五届第三十三次董
13、事会审议，并经公司 2012 年年度股东大会审议通过，将公司经营范围中新增“煤炭生产与销售；管理、技术咨询”业务。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。第一大股东原名为“伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司”，后名称变更为“亿利资源集团有限公司”。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 梁卫丽、刘均山 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳
14、门内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 黄传照、徐子桐 持续督导的期间 2013 年 8 月-2014 年 12 月 2014 年年度报告 6/171 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 12,010,016,489.42 14,392,678,933.88-16.55 11,116,119,609.71 归属于上市公司股东的净利润 257
15、,751,776.60 252,303,130.91 2.16 218,474,483.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-55,014,317.97 209,676,283.21-126.24 192,308,953.56 经营活动产生的现金流量净额 478,267,192.21 82,037,151.19 482.99 273,479,779.77 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减(%)2012年末 归属于上市公司股东的净资产 9,032,392,393.76 8,798,927,060.66 2.65 5,718,280,133.39 总资产 20,16
16、1,636,043.94 22,650,419,379.71-10.99 19,064,923,845.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.12 0.15-20.00 0.14 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.03 0.12-125.00 0.13 加权平均净资产收益率（%）2.89 3.71 增加 -0.82个百分点 3.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.62 3.08 增加 -119.81 个百分点 3.42 二、二、境内外会计准则
17、下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2014 年年度报告 7/171 单位:元 币种:人民币 非经常性损益
18、项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 381,207,122.24 -340,875.88-150,964.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 15,863,859.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,995,135.58 22,597,641.00 4,077,960.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,752,642.11 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
19、认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 200,000.00 2,178,186.32 78,745.28 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,774,881.84 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,947,822.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
20、性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-11,007,521.70 2,934,222.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,199,671.23 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2014 年年度报告 8/171 受托经营取得的托管费收入 1,100,000.00 3,493,819.78 2,420,313.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,425,466.73 11,331,907.87 7,192,562.09 其他符合非经常性
21、损益定义的损益项目 12,292,119.25 459,347.07 少数股东权益影响额-12,178,395.09 -4,547,571.10-14,177,678.90 所得税影响额-108,467,503.67 -12,548,007.12-10,179,674.65 合计 312,766,094.57 42,626,847.70 19,532,291.25 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 81,545,652.78 70,815,056.27-10,730,596
22、.51-10,730,596.51 合计 81,545,652.78 70,815,056.27-10,730,596.51-10,730,596.51 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，公司转型升级取得突破。面临传统氯碱和煤炭行业持续低迷的现状，公司努力寻找转型切入点，积极适应经济新常态，通过增资控股天立能源 60%股权组建亿利洁能科技有限公司、投资组建北京亿利智慧能源有限公司、设立环境修复技术中心等重要举措，利用微煤雾化、能源互联网等技术，突破了传统产业的制约，实现了公司向清洁、高
23、效能源运营商的转型。报告期内，公司实现营业收入 120.10 亿元，较上年同期减少 16.55%；实现归属于母公司所有者净利润 25,775.18 万元，比上年同期增长 2.16%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 201.62亿元，归属母公司净资产 90.32 亿元。报告期内，公司主要经营情况如下：存量板块经营情况存量板块经营情况 1、报告期内，公司控股子公司亿利化学积极应对市场持续低迷现状，通过推动技术进步，强化成本管理，进一步降本增效，最大限度消化了部分价格下滑影响。PVC、烧碱等产品产量、质量均实现历史新高。全年，共生产 PVC46.66 万吨，较上年增长 0.7%
24、；优等品率 96.41%，较 2013年提高 2.57%。32%碱、48%碱、液氯、盐酸产品全年合格率均保持 100%。2、报告期内，公司达拉特电石分公司圆满完成了年初确定的各项生产指标，实现了零污染、零伤害、零事故的“三个零”安全环保工作目标。电石二期项目投产一年多，各项生产指标已达到或优于设计标准。电石分公司的发展得到了行业的肯定，成功承办全国电石行业技术交流会，并荣获“2014 中国石油和化工民营企业百强榜”荣誉称号。3、报告期内，公司全资子公司东博煤矿面对市场的严峻挑战，对煤炭生产系统进行技术改造，实现了煤炭产品的转型升级。一是对 120 万吨/年洗煤厂生产工艺系统进行优化，提高年产量
25、，降2014 年年度报告 9/171 低产品杂质；二是实现产品多元化生产与销售模式，实施洗选与分装分运筛选模式，根据客户需求，煤炭品种由 3 个增加到 13 个，在煤炭市场疲软的情况，提升了产品附加值。煤矿安全新质量标准化矿井动态达标管理工作取得成效，由自治区二级矿井升为国家一级矿井，位列全国 684 座达标矿井第 283 位。4、报告期内，公司控股子公司亿利塑业生产销售两手抓，一方面通过技改降低成本，以市场为导向，创新研发生产新产品，实现产品附加值的提高、外延的扩大；另一方面聚焦目标市场，改革销售机制，全面铺设销售网络，开拓性的开展销售工作，实现销售业绩新突破。5、报告期内，公司药业分公司是
26、内蒙古地区特药最集中的制药企业，复方甘草片是核心代表产品，也一直是同类产品中质量优良、工艺先进的佼佼者。在国家对特药企业管控日益严格的趋势下，药业分公司丰富产品结构，在存量产品的产销、新产品的引进和培养、电商业务的开展等方面实现突破。6、报告期内，公司为优化产业结构，聚焦清洁能源业务，经 2014 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第二十四次会议及 2014 年 6 月 30 日召开的 2014 年第七次临时股东大会审议通过，向上药科园信海医药有限公司转让部分医药流通企业股权，转让股权包括北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 50%股权、陕西华信医药有限公司 7
27、0%股权和鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 100%股权。根据转让协议，信海丰园 50%股权、陕西华信 70%股权以及鄂医药 100%股权的交易价格分别为 25,683 万元、23,607 万元和 4,500 万元。转让部分医药流通企业股权有利于聚焦深耕清洁能源，集中和整合公司资源发展主营业务，快速提升产业转型的质量和效率。增量板块经营情况增量板块经营情况 公司立足现有产业谋求转型，2014 年以来取得了实质性的突破，初步形成了“以微煤雾化为中心，以智慧能源和环境修复为两翼”的清洁能源发展格局。1、报告期内，公司为积极寻求在清洁能源领域的转型升级，通过增资控股天立能源（详见公告 2014-053
28、），引进、消化、吸收、整合、再创新现有燃煤锅炉技术，形成“清洁微煤生产+高效雾化混合+低温低氮燃烧+脱硫脱硝处理”的完整技术工艺包的微煤雾化技术，进一步发挥公司的煤炭资源及技术优势，组建亿利洁能科技有限公司，通过 BOO、EMC、EPC、并购和重组，紧紧抓住燃煤锅炉改造契机，大举进军供热供汽市场，先后与吉林省政府、河北省政府签订了战略合作协议，与山东广饶滨海新区、利津滨海新区签订了拥有特许经营权的集中供热（汽）投资协议并开工建设，沂水工业园区一期项目在公司增资控股后加快建设并顺利投入运营；2015 年 1 月初圆满完成对江苏宿迁三明公司收购工作。2、报告期内，公司组建了控股子公司北京亿利智慧能
29、源科技有限公司（详见公告 2014-023），围绕能源整体方案的解决开发，聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等核心业务，以客户价值最大化为目标，为城镇、园区、社区、医院、车站、建筑开发商、工业企业等客户提供涵盖规划咨询、工程设计、投资管理、运营管理等全过程服务。在成立的半年期间，智慧能源组建核心团2014 年年度报告 10/171 队，建立完善的制度流程体系，通过与北京交通大学签署产学研战略合作协议书建立产学研战略合作联盟，不断加强公司技术创新和科研能力，提升产业转型的质量和效率。3、报告期内，为研究解决传统煤炭化工行业普遍存在的环境修复难题，提供高效、便捷的技术支持和专业化服务，经公司第五届
30、董事会第四十八次会议审议通过新设环境修复技术中心。公司环境修复技术中心致力于解决工业化过程中产生的土壤污染、水体污染和空气污染等环境问题。4、报告期内，为加快行业整合和产业升级，大力推进清洁能源相关业务，经公司第六届董事会第八次会议审议通过在公司组织架构中新设投资并购部，专门服务于公司微煤雾化、智慧能源和环境修复项目的并购整合，利用外延式拓展，快速提升清洁能源转型效率。目前，投资并购部已顺利完成控股子公司亿利洁能对江苏三明新能源有限公司 60%股权的微煤雾化收购项目。其他其他 1、报告期内，经公司第五届董事会第四十五次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，拟公开发行不超过人民币 20
31、 亿元（含 20 亿元）的公司债券。2014 年 9 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可2014973 号），核准公司公开发行不超过 20 亿元人民币的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，第一期发行规模为 10 亿元，每张面值为 100 元，共计 1000 万张，发行价格为 100 元/张，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截止目前，公司已完成第一期公司债券的发行上市工作，票面利率为 6.95%。2、报告期内，公司完成有限售条件流通股上市流通工作。经中国证券监督管理委员会
32、关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2013316 号）核准，公司向昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）556,300,000 股，发行价格为 5.35 元/股。2013 年 8 月 22 日，公司本次发行的 A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。上述特定对象认购的股票锁定期为 12 个月，上市流通日期为 2014 年 8 月 26 日。发行完成后，公司总股本由1,533,289,500 股增加至 2,089,589,500 股。自 2013 年 8 月非公开发行完成后至
33、今，公司股本数量未发生变化。3、报告期内，由于煤炭市场的不景气和当地煤炭物流供应的增加，大大削弱了乌拉山集配物流项目的地理优势，压缩了未来投资收益空间，为了有效控制公司投资风险，最大限度保护投资者权益，公司终止实施乌拉山煤炭集配物流项目。同时，考虑到在短期内寻找合适的新募投项目难度较大，公司本着审慎和效益最大化的原则，将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款，优化资金配置。4、报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，经公司第六届董事会第三次会议审议通过了内蒙古亿利能源股份有
34、限公司股票期权激励计划（草2014 年年度报告 11/171 案）及其摘要。随后，公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会，并就上述事项与证监会进行了沟通，公司针对证监会提出的反馈意见，对激励计划草案的部分内容进行了相应修订。2014 年 12 月 9 日，获得证监会对公司召开股东大会审议股权激励计划的无异议备案。截止目前，公司股票期权激励计划的相关议案已经公司第六届董事会第十次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 2 月 4 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了公司股票期权激励计划授予相关事项的议案。经公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会确
35、定公司股票期权激励计划授予日为 2015 年 2 月 4 日，向符合条件的 17 名激励对象授予 1520 万份股票期权，约占总股本的 0.73%。5、报告期内，为了更好地维护上市公司及广大中小股东的利益，经与控股股东亿利资源集团协商，根据证监会发布的 上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行的有关要求，对控股股东 2012 年 11 月 22 日出具的关于避免同业竞争的承诺函的部分承诺事项进行豁免（详见公告 2014-120）。经公司第六届董事会第八次会议和 2014 年第十次临时股东大会审议通过豁免以下承诺事项：（1）因亿利资源集团与中信信托
36、有限责任公司签署的 股权转让及回购协议 持续执行，豁免收购杭锦旗聚能能源有限公司 49%股权；（2）由于受蒙古国政策不稳定、不持续及煤炭市场价格下行的影响，乌拉特中旗亿利资源有限责任公司经营业绩持续亏损，该项标的资产既未达到注入上市公司的条件，同时，又无独立第三方受让，豁免收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司 100%股权；（3）因鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司的名称及主营业务均已发生变更，豁免收购鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 60%股权。6、报告期内，公司不断加强制度建设和基础管理，进一步完善公司治理结构，提升风险控制能力，陆续修订了内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法，公司董事
37、会专门委员会实施细则、公司对外投资管理制度、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则、公司股东大会议事规则，制定了内蒙古亿利能源股份有限公司重大信息内部报告制度、公司对外担保管理制度。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,010,016,489.42 14,392,678,933.88-16.55 营业成本 10,904,468,377.47 12,886,654,643.36-15.38 销售费用 255,735,636.16 261,1
38、84,454.92-2.09 管理费用 295,354,937.54 296,515,248.27-0.39 财务费用 621,730,947.69 590,814,692.99 5.23 经营活动产生的现金流量净额 478,267,192.21 82,037,151.19 482.99 投资活动产生的现金流量净额 647,878,697.33-1,130,845,576.94 157.29 筹资活动产生的现金流量净额-2,071,482,292.65 2,065,686,597.01-200.28 2014 年年度报告 12/171 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动
39、业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 120.10 亿元，比上年同期增长-23.83 亿元，同比增-16.55%；其中，实现主营业务收入 119.24 亿元，比上年同期增长-23.21 亿元，同比增-16.35%；实现其他业务收入 0.86 亿元，同比增长-37.28%。报告期内，公司业务收入下降主要是因为公司为聚焦主业，上半年出售医药流通企业股权，医药流通收入下降。公司存量业务，煤炭、PVC 等价格下滑幅度较大，参股公司神华亿利黄玉川煤矿投产发生较大亏损，导致公司经营性净利润出现了上市以来首次的亏损。医药流通企业的剥离，形成较大的股权处置收益。为应对宏观经济形势对公司的影响，2
40、014 年度公司管理层积极思考未来公司的发展方向，并通过组建亿利洁能科技有限公司、成立北京亿利智慧能源科技有限公司及环境修复中心，剥离医药流通企业，确立向以微煤雾化为核心，以智慧能源及环境修复为两翼的高效清洁能源运营商的转型，持续提升盈利能力。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种：人民币 产品 2014 年 2013 年 同比增长 收入影响因素 化工 5,962,600,687.09 6,939,450,247.25-14.08%医药 2,327,526,145.57 4,280,294,920.83-45.62%上半年出
41、售医药流通企业股权，医药流通收入下降。煤炭 3,210,624,606.54 2,483,909,699.56 29.26%生态及清洁能源 103,621,460.02 38,248,248.81 170.92%发电 36,346,118.20 32,348,319.85 12.36%装备制造 282,929,178.67 480,714,983.76-41.14%2014 年度公司主营业务收入构成如下（单位：万元）：品种 营业收入 营业成本 毛利 毛利率 PVC 239,485.33 225,240.03 14,245.30 5.95%烧碱 42,971.05 32,225.98 10,74
42、5.07 25.01%副产品 3,634.61 3,132.33 502.28 13.82%电石 187,780.82 166,935.66 20,845.15 11.10%化工生产小计 473,871.81 427,534.00 46,337.80 9.78%化工贸易 350,013.52 346,589.80 3,423.72 0.98%内部抵销-227,625.26-227,189.04 化工合计 596,260.07 546,934.76 49,325.31 8.27%2014 年年度报告 13/171 医药生产 17,476.22 10,989.84 6,486.39 37.12%医
43、药流通 219,201.22 206,748.58 12,452.64 5.68%内部抵销-3,924.83-3,823.71 医药合计 232,752.61 213,914.71 18,837.91 8.09%煤炭生产 32,383.74 15,582.94 16,800.80 51.88%煤炭经销 299,576.26 281,828.64 17,747.62 5.92%内部抵销-10,897.54-5,737.81 煤炭合计 321,062.46 291,673.77 29,388.69 9.15%2013 年度主营业务收入构成如下（单位：万元）品种 营业收入 营业成本 毛利 毛利率 P
44、VC 258,988.04 242,269.05 16,718.99 6.46%烧碱 49,678.92 32,414.65 17,264.27 34.75%副产品 909.35 1,795.83-886.49-97.49%电石 187,780.82 166,935.66 20,845.15 11.10%化工生产小计 497,357.12 443,415.20 53,941.93 10.85%化工贸易 357,203.38 347,534.01 9,669.37 2.71%内部抵销-160,615.47-158,614.51 化工合计 693,945.02 632,334.69 61,610.
45、34 8.88%医药生产 15,887.23 10,042.98 5,844.24 36.79%医药流通 422,445.31 399,382.93 23,062.38 5.46%内部抵销-10,303.04-10,303.04 医药合计 428,029.49 399,122.87 28,906.62 6.75%煤炭生产 45,179.87 18,571.50 26,608.36 58.89%煤炭经销 246,910.81 227,746.17 19,164.64 7.76%内部抵销-43,699.71-39,502.13 煤炭合计 248,390.97 206,815.54 41,575.4
46、3 16.74%从上表可以看出，公司盈利能力下降主要是由于化工产品及煤炭价格下滑所致。2013 年度公司生态及清洁能源收入全部为公司下属甘草分公司收入，2014 年度公司通过增资扩股的形式购并亿利洁能科技有限公司，2014 年度收入 5,540 万元暂时归入此类收入，因此与上年相比同比增长较大。公司装备制造主要为内蒙古杭锦旗独贵塔拉工业园区的企业生产非标设备，由于该园区内企业陆续建成，生产量下降，因此收入下降幅度较大。2014 年年度报告 14/171 (3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内收入前五名客户销售总额为 1,793,244,259.64 元，占主营业务收入的 1
47、5.04%。单位：元 币种：人民币 客户名称 营业部收入总额 占公司全部营业收入的比例%客户一 548,443,537.94 4.60 客户二 537,794,817.13 4.51 客户三 256,102,153.86 2.15 客户四 240,265,208.94 2.02 客户五 210,638,541.77 1.77 合计 1,793,244,259.64 15.04 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工 5
48、,469,347,611.71 50.22 6,323,346,864.01 49.09-13.51 医药 2,139,147,078.57 19.64 3,991,228,674.31 30.99-46.40 煤炭 2,916,737,658.11 26.78 2,068,155,427.50 16.06 41.03 生 态 生物 76,517,241.51 0.70 35,953,019.15 0.28 112.83 发电 31,323,336.99 0.29 27,216,288.39 0.21 15.09 装备制造 257,063,201.77 2.36 434,133,524.50
49、3.37-40.79 公司各业务板块分为生产及贸易部分，现将生产部分成本披露如下：1、煤炭开采成本 成本项目 2014 年度总成本 占比 2013 年度总成本 占比 增减 折旧 21,608,279.41 13.85%19,591,915.16 17.91%-4.06%维修费 13,300.00 0.01%0.00%0.01%电费 7,790,911.20 4.99%6,816,634.88 6.23%-1.24%生态环境恢复补偿费 22,134,155.28 14.19%13,516,974.24 12.36%1.83%水资源费 368,902.62 0.24%225,282.92 0.21
50、%0.03%煤炭生产安全费 5,533,538.82 3.55%3,379,243.56 3.09%0.46%劳务成本 51,611,445.14 33.08%31,655,516.28 28.94%4.14%维简费 17,522,872.93 11.23%10,700,937.94 9.78%1.45%安全费 27,667,694.10 17.73%16,896,217.80 15.45%2.29%地面塌陷补偿 0.00%1,015,000.00 0.93%-0.93%2014 年年度报告 15/171 材料 1,758,484.10 1.13%5,579,492.67 5.10%-3.97
