1、2014 年年度报告 1/154 公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司山东天业恒基股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曾昭秦曾昭秦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓东王晓东 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王永王永兴兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报表审计验证，公司 2014 年度实现归属于母公司股
3、东净利润 71,521,328.46 元，加上年初未分配利润-286,679,147.66 元，加上同一控制下合并子公司影响数 57,790,180.00 元，扣除已向股东分配的现金股利 6,423,024.00元后，剩余可供分配利润为-163,790,663.20 元。因母公司期末未分配利润为负数，根据国家法律法规及公司章程相关规定，本年度不进行现金股利派发。公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 542,065,112 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。本次分配预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本
4、报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/154 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.
5、45 第九节 公司治理.52 第十节 内部控制.58 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.154 2014 年年度报告 3/154 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 将军控股 指 将军控股有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 存宝房地产 指 烟台
6、市存宝房地产开发有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 重大资产重组 指 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 非公开发行股票 指 公司 2014 年拟以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票募集资金，用于投向公司相关房地产项目和补充流动资金事项。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可
7、能面对的风险部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD.公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路 1577号天业中心3号楼 济南市历下区龙奥北路 1577号天业中心3号楼 2014 年年度报告 4/154 电话（传真）0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 三、三、基本情况基
8、本情况简介简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天业股份 600807 济南百货 六、六、公司报告期内
9、注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 1993 年 1 月 16 日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018010703 税务登记号码 鲁税济字 370112267172303 号 组织机构代码 26717230-3 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2013 年度及以前年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司原名山东济南百货大楼（集团）股份有限公司，系经批准以公开募集的形式，于 1992
10、年 7 月 26 日成立，并于 1994 年 1 月 3 日在上交所上市交易，主营业务为百货经营。2006 年，公司向天业集团非公开发行股份 5,265.48 万股，用以收购其房地产项目，并以本次资产重组为核心实施股权分置改革，公司主营业务由百货经营，转型为房地产业。2014 年，公司通过实施重大资产重组，将天业黄金的子公司明加尔公司拥有的澳大利亚优质金矿资源类资产置入公司，涉足矿业领域，新增黄金勘探开发及采选主业，确立了公司“房地产+矿业”双轮驱动多元化发展的战略格局。2014 年年度报告 5/154 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司系
11、经山东省经济体制改革委员会、中国人民银行山东省分行以鲁体改生字1992第 90号文批准以公开募集的形式，于 1992 年 7 月 26 日成立，是在原济南百货大楼基础上改组设立而成。1992 年 7 月 26 日，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字1992第 90 号文批准，由济南市百货大楼作为独立发起人设立了济南百货大楼股份有限公司，以发起人净资产折为 3,075 万国家股，并于 1994 年 1 月 3 日在上交所上市交易。2002 年 6 月 28 日，公司原第一大股东济南市国有资产管理局与将军投资管理有限公司签署股权转让协议，将所持公司 3,627 万股国家股中的 3,216.224
12、5 万股转让给将军投资管理有限公司（2004 年 11 月 22 日更名为将军控股），股权过户手续于 2004 年 11 月 2 日办理完毕，公司控股股东由济南市国有资产管理局变更为将军控股。2006 年，公司向天业集团非公开发行股票 5,265.48 万股，用以收购其房地产项目，并以本次资产重组为核心实施股权分置改革，公司控股股东由将军控股变更为天业集团。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刁云涛、张吉范 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称
13、中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 王明希、冯新征 持续督导的期间 至相关当事人承诺履行及中国证监会或上交所认定的其他事项全部完成之日止。第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 846,431,643.89 840,163,626.24 757,035,616.44
14、 0.75 491,557,945.68 归属于上市公司股东的净利润 71,521,328.46-54,749,363.86 19,553,701.41 -63,177,611.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,170,977.87 20,018,641.67 20,018,641.67 155.62-80,436,552.10 经营活动产生的现金流量净额-6,555,263.75-215,960,877.50-186,155,011.96 -333,883,009.84 2014年末 2013年末 本期末比上年同2012年末 2014 年年度报告 6/154 调整后
15、调整前 期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 587,833,710.02 206,037,052.61 506,705,605.91 185.30 324,169,588.80 总资产 3,639,609,910.61 3,232,944,527.77 2,914,796,306.53 12.58 2,651,366,380.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.14-0.11 0.06 -0.13 稀释每股收益（元股）0.14-0.11 0.06 -0.13 扣除非经常性
16、损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.06 0.06 100.00 0.05 加权平均净资产收益率（%）18.52-18.59 3.90 增加37.11个百分点-12.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.29 4.39 3.99 增加4.90个百分点 3.57 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会
17、计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 13,246.85 -30,548.75-39,510.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
18、 1,650,000.00 100,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,712,204.17 非货币性资产交换损益 2014 年年度报告 7/154 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,224,733.75 -74,303,065.27-77,7
19、95,729.19 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,425,989.63 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-634,569.24 -537,177.44-2,628,607.
20、48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-5,860.70 -12,829.95-9,085.73 所得税影响额 47,115.27 10,044.02-18,208.84 合计 20,350,350.59 -74,768,005.53-80,436,552.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，全球经济依然处于复苏轨道，由于国际油价暴跌、乌克兰局势恶化等多种国际政治经济因素的影响，国际黄金价格在低位徘徊；在经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三
21、期叠加”背景下，国内经济整体稳中趋降，在此形势下，房地产市场也进入新常态，由前期的高速增长阶段步入全面调整阶段，全年呈现出 U 型翘尾态势。面对较为复杂的市场环境，公司围绕发展战略及 2014 年度经营计划，创新思路，规范有序推进产业布局调整，顺利完2014 年年度报告 8/154 成了发行股份购买资产并募集配套资金工作，实现了“地产+矿业”双主营业务的发展战略；加强明加尔公司调度，确保黄金生产经营稳健运行；改革内部管理机制，调整经营策略和营销思路，适度增加房地产项目储备，有序推进在建项目的开发进度，推动了公司各项工作持续稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 84,643.16 万元，比上年同
22、期增加 0.75%，其中：房地产销售实现收入 53,743.24 万元，比上年同期减少 25.43%，占营业收入 63.49%；租赁及物业实现收入3,784.96 万元，比上年同期增长 4.32%，占营业收入 4.47%；采矿收入 26,548.62 万元，比上年同期增长 222.20%，占营业收入 31.37%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,152.13 万元，比上年同期（调整前）增长 265.77%，其中明加尔公司实现净利润 972.66 万澳元，标的矿权 I（90%权益）实现净利润 1,224.54 万澳元，实现盈利预测承诺的 81.38%；总资产 363,960.99 万元，比期
23、初增长 12.58%；归属于上市公司股东的股东权益 58,783.37 万元，比期初增长 185.30%。1 1、顺利实施重大资产重组，适时启动非公开发行。顺利实施重大资产重组，适时启动非公开发行。公司自 2013 年 7 月正式启动重大资产重组后，为保证本次交易的公允性并充分保护上市公司中小股东利益，2014 年 1 月 22 日，公司审议通过修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案，将购买资产交易价格由 127,727.43 万元调整为 110,951.33 万元。4 月 25 日，公司收到中国证监会关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行
24、股份购买资产并募集配套资金的批复，核准公司向天业集团发行 161,736,600 股股份购买相关资产，非公开发行不超过59,844,300 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。6 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限公司出具的A 股前 10 名股东名册查询证明，公司向天业集团非公开发行的 16,220.95万股人民币普通股股票办理完毕股份登记手续，募集配套资金也于 7 月 31 日全部到位。重组完成后，公司在原有房地产业务基础上新增金矿资源类资产，实现了“地产+矿业”双主营业务的发展战略，优化了产业结构，降低了资产负债率，并以此推动公司业务扩张和产业结构调整。为进一步提高房地产持续
25、经营能力，优化资本结构，改善公司基本面，公司适时启动了非公开发行股票项目。9 月 15 日公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了关于公司 2014年度非公开发行股票方案的相关议案，拟以不低于 8.62 元/股的发行价格，向符合中国证监会规定的不超过 10 名特定投资者，非公开发行不超过 17,401.39 万股（含），募集资金总额不超过150,000 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于天业中心项目、盛世国际项目、盛世景苑项目及补充流动资金。10 月 15 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过上述非公开发行股票相关议案。12 月 11 日，公司收到中国证监会出具的中
26、国证监会行政许可申请受理通知书（141717 号），中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前公司非公开发行股票项目正在反馈意见中。2 2、调整组织架构，实现由“操作型总部”向“管理型总部”转型。调整组织架构，实现由“操作型总部”向“管理型总部”转型。为顺应房地产市场要求，公司积极推进激励机制和用人机制改革，对组织架构做了调整，在山东省内设立了五大片区，建立新的房地产项目管理模式，提升资源协同效应；遵循公平、公开、公正的原则，实施了全员竞聘上岗，深化薪酬绩效改革，修订了公司员工的薪酬序列，进一
27、步完善了考核体系，制订了各部门业绩目标责任书，并与绩效考核挂钩；推进学习型组织建设，加强员工培训工作，开办了公司内部讲堂，充分调动广大员工的积极性和主观能动性，提高了员工成就感及满意度。2014 年年度报告 9/154 3 3、加强项目管理，积极推进开发建设进度。加强项目管理，积极推进开发建设进度。根据房地产行业发展动态，公司一方面灵活把握项目开发建设速度，加强项目管理，积极推进在建项目的开发进度，有效提升项目建设效率；另一方面公司强化了项目计划管理的跟进力度，各项目部将工程进度分解落实到月、周计划，完善细化项目责任书内容，对工程管理做到最大程度的量化考核，实现公司年初确定的开发建设进度计划；
28、同时，进一步加强质量控制和管理，制定了新竣工项目内部承接查验管理办法，严格实施工程管理人员工作日志制度，有效促进了公司质量管理水平的提高和工程品质的提升。4 4、强化营销策略创新，全力促进房地产销售。强化营销策略创新，全力促进房地产销售。从今年年初开始，面对房地产市场成交量快速回落与成交价格下降的行业环境，公司顺应市场形势，在重点关注运营能力提升的同时，积极利用内外部资源，开拓新的销售途径，加大营销推广，通过全员、全方位营销、积极寻找大客户等方式，加快销售速度，增强去库存化能力。公司控股子公司永安房地产采取创新组合销售方式，分别与阳光盛和、阳光财产保险就龙奥天街项目主办公楼签订商品房买卖合同，
29、签约合同金额5.76 亿元，实现了资金快速回笼和良好的销售业绩。盛世国际则全力打造章丘高端住宅人居项目，精心筹备，积极拓展推广渠道，楼盘销售收到较好效果。报告期公司实现合同销售面积 146,526.80平方米，合同销售金额 110,106.87 万元，同比增长 56.82%；截止报告期末公司预收房款 82,846.55万元，比年初增加 62.44%。5 5、创新开发运营模式，推动房地产可持续发展。创新开发运营模式，推动房地产可持续发展。按照年初总体战略部署，公司继续加大项目拓展力度，在山东省内设立了五大片区，寻求适合公司发展现状的短、平、快项目，或合适的合作项目，地域扩张迈出新步伐，区域布局进
30、一步优化提升，强化项目的前期可行性研究，在项目的投资方式上更为多元、理性、成熟和高效。（1）7 月 11 日公司通过股权收购方式，以股权转让价款及代偿还借款合计 1.04 亿元收购邹继平持有的存宝房地产 100%股权，该公司持有一宗面积为 38,005.00 平方米的土地使用权，规划容积率不大于 2.5。收购完成后，公司新增在烟台市场土地储备，优化了公司区域布局。（2）公司通过合作开发形式，分别与山东万里置业签署了万福佳园项目合作开发协议，与东营天成鸿发房地产签订房地产项目合作开发协议。万福佳园项目总用地面积 49744.3 平方米，建筑容积率 1.00，天成鸿发项目总用地面积 39433.8
31、 平方米，建筑容积率 1.8-2.1。以上项目合作，一方面有助于公司深耕东营区域市场，提升公司东营市场的竞争力和品牌影响力；另一方面也是公司轻资产合作开发运营模式的进一步深化，合作项目由公司团队操盘，使用公司品牌和产品开发、设计、销售、管理体系，该经营模式在同规模资金需求的前提下，可以支持更多的项目开发，有利于提高公司市场占有率，提升公司的资产收益率。（3）公司与济南市长清区人民政府、天业集团签署济南市长清区莲台山片区综合开发战略合作框架协议，项目用地面积约 25 平方公里，起步区面积约为 8.43 平方公里，公司负责将莲台山风景区项目打造成为集旅游产业、生态观光农业、休闲健身、养老事业、文化
32、产业等为一体的、具有国际水准、独具特色的文化旅游、休闲度假综合片区。公司尝试延伸房地产开发产业链，开拓新业务领域，加快以传统住宅、商业、写字楼等为主要产品的房地产开发，逐步向针对服务和持续运营的多业态联动开发新型角色转型，寻找新的业务增长点，实现业务模式多元化。6 6、建立房地产新型合作关系，打造强健产业链。建立房地产新型合作关系，打造强健产业链。公司加强房地产项目开发产业链建设，密切与各合作单位的合作，先后分别与山东同圆、山东同创、东营信诚设计企业，山东天齐施工企业以及电梯、管材、进户门、防水材料、电线电缆等 18 家供应商签署了战略合作协议，这些合作2014 年年度报告 10/154 单位
33、均是行业中的佼佼者，优秀的战略合作组合是奠定企业盈利的根本，更是提升企业竞争力的关键。7 7、以黄金资源增储为核心，加大地质以黄金资源增储为核心，加大地质勘探勘探投入。投入。明加尔为增强资源掌控能力，分别进行了大量的靶区定位和钻探工作，金刚石钻探 1789 米，RC 钻探 20717 米，地表取样（土壤取样和大块岩石取样）5100 个；同时围绕增储目标任务，在整个矿权覆盖区域内进行了航空磁测、化探和地质绘图，发现的新靶区个数达到 45 个，最终筛选出 23 个靶区进行初步钻探，根据钻探结果将靶区进行分级，从而确定了 11 个重点钻探靶区进行加密钻探。2014 年，在采矿持续消耗资源量的情况下，
34、保持了总资源量的稳定。8 8、深挖内部潜能，持续提升产能规模。深挖内部潜能，持续提升产能规模。围绕采矿、选冶、现场管理等关键生产环节，采取行之有效的管理措施，努力挖掘生产潜能，提升内生性利润。通过提高采矿设计水平，降低剥采比，从设计层面降低采矿成本；调整选矿入选的配矿比例，确保供矿稳定；增加浸出作业的加氧系统，提高浸出含氧量，保证浸出率；加强采矿现场管理，提高采矿回收率，进一步提升采矿效率。9 9、内控制度建设进一步完善，内控体系基本建设完成。内控制度建设进一步完善，内控体系基本建设完成。按照证监会、财政部等五部委要求，公司结合生产经营和发展实际，不断修订完善管理制度，现已基本完成内部风险控制
35、防范体系建设，截止 12 月 31 日，涵盖公司发展战略、财务核算、财务管理、物资采购、工程管理等项规章制度已先后编制下发运行。经组织对截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行自我评价，纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的预期目标。1010、加强公司治理机制建设，提高公司治理水平。加强公司治理机制建设，提高公司治理水平。公司不断完善法人治理结构，健全相关制度规则，报告期内，公司修订了公司章程及股东大会议事规则，制定了公司募集资金使用管理办法，完善了董事会董事、监事会监事津贴管理办法。6 月 24 日，公司召开股东大会，会
36、议选举产生了第八届董、监事会成员，第八届董事会第一次临时会议调整了董事会专门委员会人员组成，聘任了新一届高级管理人员。工作中，各专门委员会积极参与公司重大事项的讨论与决策，对董事会的科学决策及公司的规范管理起到了积极作用。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 846,431,643.89 840,163,626.24 0.75 营业成本 567,991,739.07 670,491,224.34-15.29 销售费用 16,723,990.68
37、 24,341,623.41-31.29 管理费用 69,351,758.92 79,530,791.79-12.80 财务费用 55,517,018.89 52,691,635.72 5.36 经营活动产生的现金流量净额-6,555,263.75-215,960,877.50 投资活动产生的现金流量净额-125,364,481.39-184,985,353.61 筹资活动产生的现金流量净额-160,307,270.17 663,285,042.01-124.17 研发支出 2014 年年度报告 11/154 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报
38、告期内，公司实现营业收入 84,643.16 万元，比上年同期增长 0.75%，增长的主要原因：一是房地产销售实现收入 53,743.24 万元，同比减少 25.43%；二是租赁及物业实现收入 3,784.96万元，比上年同期增长 4.32%，三是矿业实现收入 26,548.62 万元，比上年同期增长 222.20%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，东营盛世龙城项目实现销售 35,944.07 平方米，销售额 22,980.43 万元,同比减少61.47%；东营盛世豪庭项目实现销售 27,964.64 平方米，销售额 13
39、,662.92 万元，同比增加 18.34%；天业国际项目实现销售 170.90 平方米，销售额 231.91 万元,同比减少 68.87%；绣水如意项目实现销售 147.47 平方米，销售额 80.08 万元；龙奥天街项目实现销售 14,506.03 平方米，销售额16,787.88 万元。明加尔公司销售黄金 33,294.00 盎司，实现销售收入 2688.38 万元。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 主要销售客户前五名金额合计 34,486.78 万元，占销售额的 40.74%。名称 金额（万元）是否关联方 内容 peth mint 26,548.62 否 销售黄金 山东
40、汇多投资有限公司 4,055.91 否 销售商品房 山东天泺贸易有限公司 1,956.44 否 销售商品房 张浩 1,076.34 否 销售商品房 山东华德隆建设有限公司 849.47 否 销售商品房 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产行业 地产业务 362,161,292.97 63.76 549,915,172.68 82.02-34.14 租赁及物业 租赁物业业务 24,797,569.82 4.37 21
41、,734,825.67 3.24 14.09 矿业 矿产业务 181,032,876.28 31.87 98,841,225.99 14.74 83.16 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品房 地产业务 362,161,292.97 63.76 549,915,172.68 82.02-34.14 租赁及物业 租 赁 物 业业务 24,797,569.82 4.37 21,734,825.67 3.24 14.09 黄金 矿产业务 176,695,241.16 31.11 9
42、8,034,835.19 14.62 80.24 白银 矿产业务 4,337,635.12 0.76 806,390.80 0.12 437.91 2014 年年度报告 12/154 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商完成供应额约 16,911.07 万元，占成本总额 29.77%。序号 供应单位名称 金额(万元)是否关联方 交易内容 1 山东金达源建工有限公司 6,326.35 否 工程款 2 东营市东大建安工程有限责任公司 6,104.78 否 工程款 3 山东天齐置业集团股份有限公司 1,736.62 否 工程款 4 Hampton Transport Service
43、s Pty 1,690.22 否 租赁费 5 山东津单幕墙有限公司 1,053.10 否 工程款 (3)(3)其他其他 关于房地产成本的主要构成项目及占总成本比例等数据明细如下：单位：元 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较 上年同期变 动比例(%)土地成本 101,104,228.20 27.92 133,098,869.13 24.20-24.04 建安劳务 124,021,150.11 34.24 188,969,127.47 34.36-34.37 原材料 55,270,615.55 15.26 142,765,881.05
44、25.96-61.29 其他成本 81,765,299.10 22.58 85,081,295.03 15.48-3.90 合计 362,161,292.97 100.00 549,915,172.68 100.00-34.14 关于矿业成本的主要构成项目及占总成本比例等数据明细如下：成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)折旧/摊销 12,102,074.28 6.69 5,868,326.77 5.93 106.23 薪酬和工资 34,822,618.27 19.24 18,598,240.88 18.82 87
45、.24 采矿 102,471,740.65 56.60 63,555,343.06 64.30 61.23 选冶加工 31,636,443.08 17.47 10,819,315.28 10.95 192.41 合计 181,032,876.28 100.00 98,841,225.99 100.00 83.16 4 4 费用费用 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）销售费用 16,723,990.68 24,341,623.41-31.29 管理费用 69,351,758.92 79,530,791.79-12.80 财务费用 55,517,018.89 52,691,635.7
46、2 5.36 2014 年年度报告 13/154 (1)销售费用本期发生数比上年同期减少 31.29%，其主要原因是：本期广告费、业务宣传费、销售服务费减少所致。(2)管理费用本期发生数比上年同期减少 12.80%，其主要原因是：本期咨询费及中介费、土地使用税、租赁费等相关服务费减少所致。(3)财务费用本期发生数比上年同期增长 5.36%，其主要原因是：本期公司各项借款和汇兑损益增加所致。5 5 现金流现金流 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 经营活动现金流入小计 1,341,770,831.63 1,015,438,685.69 32.14 主要
47、系销售房产收入增加所致 经营活动现金流出小计 1,348,326,095.38 1,231,399,563.19 9.50 主要系应交税费和往来款增加所致 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额量净额 -6,555,263.75 -215,960,877.50 主要系公司支付往来款的减少 投资活动现金流入小计 62,300.00 54,212.80 14.92 主要系处置固定资产增加 投资活动现金流出小计 125,426,781.39 185,039,566.41 -32.22 主要系所构建资产减少 投资活动产生的现金流投资活动产生的现金流量净额量净额 -125,364,481.39
48、-184,985,353.61 主要系所构建资产减少所致 筹资活动现金流入小计 977,736,733.23 1,253,674,445.31 -22.01 主要原因系取得借款数减少 筹资活动现金流出小计 1,138,044,003.40 590,389,403.30 92.76 主要原因系偿还借款数增加 筹资活动产生的现金流筹资活动产生的现金流量净额量净额 -160,307,270.17 663,285,042.01 -124.17 主要原因系取得借款数减少 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：报告期公司扩大生产经营规模，按工程进度支付工程款等，同时加大土地储
49、备，经营性现金流出大幅增加，由于行业建设周期的特殊性，报告期内投入的项目未实现相应的经营性现金流入，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司 2013 年 11 月 1 日第二次临时股东大会决议、2014 年 1 月 22 日第七届董事会第二十四次临时会议决议以及公司于 2013 年 10 月 16 日、2014 年 1 月 22 日与天业集团签订的发行股份购买资产协议以及相关补充协议规定，经中国证监会以关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有
50、限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复证监许可2014437号文件核准，报告期公司完成了天业集团持有的天业黄金的股权收购。公司重组后转型为“房地2014 年年度报告 14/154 产+矿产”双主业。报告期内矿业实现归属于母公司股东的净利润 4,640.47 万元，占公司净利润64.88%；房地产实现归属于母公司股东的净利润 2157.00 万元，占公司净利润 30.16%。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 详见董事会报告中“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”相关部分。(3)(3)发展战略和经营计划
