1、2014 年年度报告 1/120 公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司桂林福达股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黎福超黎福超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕桂莲吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛张海涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现的归属于母公司的合并净利润为人民币 109,2
3、96,198.50 元（币种下同），母公司实现的净利润为 34,917,885.04 元。以母公司实现的净利润 34,917,885.04 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 3,491,788.50 元，加上母公司截至 2013 年 12 月 31 日未分配利润 91,460,116.26 元，截至 2014 年 12 月 31 日，母公司实际可分配利润为 122,886,212.80 元。经董事会研究，提出以下分配预案：以截至 2014 年 12 月 31 日公司发行在外的股本总额433,500,000 股为基数，每 10 股派送现金红利 1.5 元(含税)，合计分红 65,025,0
4、00.00 元，余额予以结转并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/120 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9
5、 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.120 2014 年年度报告 3/120 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 福达股份、本公司、公司 指 桂林福达股份有限公司 福达集团、控股股东 指 桂林福达集团有限公司 桂林曲轴 指 桂林福达曲轴有限公司，福达股份持有其 100%的股权 襄阳曲轴 指 襄阳福达东康曲轴有限公司，福达股份持
6、有其 100%的股权 武汉曲轴 指 武汉福达曲轴有限公司，福达股份持有其 100%的股权 桂林齿轮 指 桂林福达齿轮有限公司，福达股份持有其 100%的股权 福达锻造 指 桂林福达重工锻造有限公司，福达股份持有其 100%的股权 离合器分公司 指 桂林福达股份有限公司离合器分公司，为福达股份之分公司 上海福达 指 上海福达汽车零部件销售有限公司，福达股份持有其 100%的股权 保荐机构、中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014 年度 二、二、重大
7、风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2014 年年度报告 4/120 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 桂林福达股份有限公司 公司的中文简称 福达股份 公司的外文名称 GUILIN FUDA Co.,Ltd.公司的法定代表人 黎福超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海涛 空缺 联系地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 电话 0773-3681001 传真 0773-3681
8、002 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司注册地址的邮政编码 541199 公司办公地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司办公地址的邮政编码 541199 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 桂林福达股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易
9、所 福达股份 603166 无 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 12 月 29 日 注册登记地点 桂林市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 450300000002324 税务登记号码 450322199103727 组织机构代码 19910372-7 2014 年年度报告 5/120 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 报告期内，公司于 2014 年 12 月 29 日完成了上市后首次增加注册资本工商变更登记,详见公司 2014-019 号公告。（三）（三）公司上市以来
10、，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，公司主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 占铁华、秦文 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 签字保荐代表人 谭志琪、李伟 持续督导的
11、期间 2014 年 11 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 6/120 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,201,556,235.03 1,229,172,396.34-2.25 1,105,085,124.40 归属于上市公司股东的净利润 109,296,198.50 135,762,347.52-
12、19.49 129,110,306.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,006,135.70 124,048,333.60-31.47 105,041,728.92 经营活动产生的现金流量净额 148,956,408.90 263,379,449.98-43.44 104,694,750.67 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,021,916,506.73 697,771,056.01 46.45 659,508,708.49 总资产 2,935,529,686.97 2,747,767,170.25 6
13、.83 2,752,685,798.33 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.28 0.35-20 0.33 稀释每股收益（元股）0.28 0.35-20-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.32-34.38 0.27 加权平均净资产收益率（%）14.53 19.72 减少5.19个百分点 21.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.30 18.02 减少6.72个百分点 17.66 每股收益与净资产收益率较上年同期有所下降，主要是因报告期内公司公开发行股票导致
14、股本和净资产增加以及报告期内净利润有所下降。2014 年年度报告 7/120 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性
15、损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-143,621.00 105,983.09 180,726.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,066,994.86 16,794,508.84 26,761,495.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
16、可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-2014
17、年年度报告 8/120 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,870.18-1,730,275.90 83,108.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额-所得税影响额-2,704,181.24 -3,456,202.11-2,956,752.24 合计 24,290,062.80 11,714,013.92 24,068,578.02 2014 年年度报告 9/120 第四节第四节 董事会报告董事会报
18、告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，中国汽车产销量均超过 2300 万辆，创历史新高，而商用车产销分别为 380.31 万辆和 379.13 万辆，较 2013 年分别下降 5.7%和 6.5%，其中货车产销量分别下降 7.9%和 8.9%。公司产品主要配套商用车，特别是以货车用零部件为主。在 2014 年复杂多变的经济环境和巨大的市场竞争压力下，公司快速反应，稳定现有市场，狠抓服务与质量，积极探索开拓高端客户，进一步规范销售管理，实现营业收入 120,155.62 万元，同比降低 2.25%。利润总额 12,468.
19、07 万元，同比降低 20.44%；归属于上市公司股东的净利润 10,929.62 万元，同比降低 19.49%。利润同比下降一方面是因福达锻造全面投产，产能未能完全释放，折旧金额较上年同期大幅增加导致曲轴产品综合毛利率下降，另一方面因福达锻造 12500T 生产线等主要在建工程转固定资产，原资本化利息现费用化使得财务费用较上年同期上升幅度较大。2014 年，公司主要完成了以下几方面的工作：1 1、积极开拓高端客户、拓展产品领域、积极开拓高端客户、拓展产品领域 2014 年，在曲轴产品方面，公司加大了对高端客户的开发力度，已成功为日本大发、日本洋马、广西康明斯等外资或合资企业批量供货。公司离合
20、器产品原来主要配套商用车、微型乘用车，2014 年公司成功开发了比亚迪等客户，离合器产品成功进入轿车领域。在齿轮与锻造业务方面，2014 年公司主要与主机厂和整车厂共同研发高端商用车齿轮和前轴产品。公司将曲轴业务从车用曲轴领域成功进入船用发动机曲轴领域。凭借原有丰富的车用曲轴产品的生产经验，公司在 2014 年大力开拓船用发动机曲轴市场和产品，利用现有部分商用车曲轴生产线并增加部分船机专用设备，采取柔性生产的方式，现已开发了多个品种，其中部分产品已在2014 年小批量产，其他产品将在 2015 年陆续投产。2 2、提升效率，降低成本、提升效率，降低成本 为应对人工成本逐步提升、一线生产工人流动
21、等现状，公司在 2014 年启动了自动化、智能化的生产工艺改进项目。公司以襄阳曲轴作为试点单位，成功改造了以机械手、程序控制为基础的智能化生产线，解决了不同设备间的工作节拍不一致问题，实现了关键生产环节间全部机械手装卸，提高了生产效率，降低了单位成本，同时使公司产品质量显著提升。公司开展了精益制造和工艺优化工作，大力加强物料流转的管理，提升物料的流转效率，优化部分工序生产效率，提升了公司整体资金使用效率，降低了成本。3 3、管理变革、管理变革 公司在经营管理方面执行了董事会年初制定的“变革、精细、满意”的经营方针。2014 年公司调整了组织机构，对采购、财务、质量、营销及人力资源等业务部门进行
22、了整合，提升了管理效率，完善了各项监督和考核机制。在绩效管理方面，公司全面导入卓越绩效管理系统，优化了KPI 考核指标，完善了考核方式、测评标准，调动了人员的积极性。公司被成功评为广西壮族自治区第二届主席质量奖获奖单位。2014 年年度报告 10/120 (一一)经营业务分析经营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,201,556,235.03 1,229,172,396.34-2.25 营业成本 854,038,900.83 851,149,767.65 0.3
23、4 销售费用 45,573,239.06 47,264,285.75-3.58 管理费用 113,352,650.30 113,177,025.10 0.16 财务费用 85,117,558.43 67,899,298.72 25.36 经营活动产生的现金流量净额 148,956,408.90 263,379,449.98-43.44 投资活动产生的现金流量净额-175,342,618.68-109,002,228.11-60.86 筹资活动产生的现金流量净额-36,543,265.94-95,377,006.91 61.69 研发支出 67,369,818.49 70,443,208.05-
24、4.36 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年，国家淘汰国二国三、切换国四的强制政策，商用车市场需求下滑，特别是重、中型货车市场产销量的下降，使得 2014 年该领域汽车零部件需求量下降，从而导致公司营业收入出现一定幅度的下降。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前五名客户销售金额合计 765,392，164.14 元，占公司年度总营业收入的比例为 63.71%，具体情况如下：项目 营业收入 占本公司全部营业收入的比例（%）客户一 414,855,141.54 34.53 客户二 177,349,805.72 14.7
25、6 客户三 79,513,647.54 6.62 客户四 48,516,207.04 4.04 客户五 45,157,362.30 3.76 合计 765,392,164.14 63.71 2014 年年度报告 11/120 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 汽 车 零 部件 直接材料 490,806,102.46 60.90 488,341,379.51 61.07 0.50 辅助材料包装物 52,554,133.83
26、 6.52 55,776,859.23 6.97-5.78 直接人工 58,070,277.13 7.21 54,353,998.74 6.80 6.84 制造费用 204,460,797.93 25.37 201,223,430.92 25.16 1.61 合计 805,891,311.35 799,695,668.41 0.77 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 曲轴 材料人工成本等 498,081,524.91 61.81 475,041,323.82 59.40 4.85
27、离合器 材料人工成本等 239,811,284.55 29.76 265,483,616.57 33.20-9.67 齿轮 材料人工成本等 54,354,817.79 6.74 53,727,637.23 6.72 1.17 曲轴毛坯 材料人工成本等 13,643,684.10 1.69 5,443,090.79 0.68 150.66 销售额变动 合计 材料人工成本等 805,891,311.35 799,695,668.41 0.77 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 304,555,424.10 元，占采购总额比重 46.05%：前五名供应商情况 供应商
28、名称 采购额（元）占采购总额的比例（%）供应商一 105,939,387.41 16.02 供应商二 96,655,780.50 14.61 供应商三 54,581,065.56 8.25 供应商四 24,276,445.20 3.67 供应商五 23,102,745.43 3.49 合计 304,555,424.10 46.05 2014 年年度报告 12/120 4 4 费用费用 单位：元 项目 2014 年度 2013 年度 增减幅度%备注 销售费用 45,573,239.06 47,264,285.75 -3.58 管理费用 113,352,650.30 113,177,025.10
29、0.16 财务费用 85,117,558.43 67,899,298.72 25.36 资产减值损失 2,159,553.04 1,877,760.69 15.01 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 67,369,818.49 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 67,369,818.49 研发支出总额占净资产比例（%）6.59 研发支出总额占营业收入比例（%）5.61 6 6 现金流现金流量量 项目 2014.12.31 2013.12.31 变动比例 备注 经营活动产生的现金流量净额 148,956,408.90 263,37
30、9,499.98 -43.44 投资活动产生的现金流量净额-175,342,618.68 -109,002,228.11 -60.86 筹资活动产生的现金流量净额-36,543,265.94 -95,377,006.91 61.69 （1）经营活动产生的现金流量净额本期金额为148,956,408.90元，较去年同期减少43.44%。其中，本年销售商品、提供劳务收到的现金为 1,251,471,566 元，较 2013 年上升 3.19%；但在“其他与经营活动有关的现金”项目中，2014 年承兑汇票保证金科目较往年变动较大，支付的其他与经营活动有关的现金较多，导致收到的其他与经营业务有关的现金
31、大幅减少。（2）投资活动产生的现金流量净额为-175,342,618.68 元，较去年同期有较大增幅。主要原因是曲轴业务组建生产线购置设备支出。本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 179,375,804.11 元，较去年同期增加支出 59.22%。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-36,543,265.94 元，较 2013 年同期有较大降幅。主要原因为 2013 年进行了 97,500,000.00 元的股利分配。2014 年未进行利润分配，同时 2014年上市融资置换募集资金后归还了部分银行借款，所以筹资活动产生的现金流量支出减少。2014 年年度报告 13/1
32、20 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 1,147,218,772.56 805,891,311.35 29.75-2.4 0.77 减少 2.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）曲轴 692,315,038.54 498,081
33、,524.91 28.06-1.28 4.85 减少 4.20 个百分点 离合器 367,742,432.67 239,811,284.55 34.79-7.68-9.67 增加 1.44 个百分点 齿轮 70,293,539.63 54,354,817.79 22.67 2.44 1.17 增加 0.97 个百分点 曲轴毛坯 16,867,761.72 13,643,684.10 19.11 135.20 150.66 减少 4.99 个百分点 合计 1,147,218,772.56 805,891,311.35 29.75-2.40%0.77 减少 2.21 个百分点 主营业务收入集中在销
34、售汽车零部件领域（包括发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮等），其中，汽车零部件销售占公司主营业务收入的 100%。2014 年年度报告 14/120 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北 7,721,423.59 62.55%华中 277,636,404.28 18.89%华东 109,943,566.46-33.52%华南 593,461,646.43 7.75%西北 79,178,493.07-26.70%西南 67,445,951.94-16.84%东北 7,567,881.32-73.71%国外客户 4,26
35、3,405.47 38.55%合计 1,147,218,772.56-2.40%公司主营业务主要集中在玉林、柳州、襄阳、十堰、重庆、深圳、西安等重点区域。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 198,047,584.78 6.75 209,843,694.77 7.64-5.62 应收票据 148,881,985.85 5.07 112,237,850.61 4.08 32.65 应收账款 3
36、55,634,601.21 12.11 329,142,301.85 11.98 8.05 预付款项 54,083,868.53 1.84 89,931,132.40 3.27-39.86 其他应收款 6,947,533.53 0.24 10,450,531.09 0.38-33.52 存货 293,935,928.20 10.01 257,141,437.55 9.36 14.31 其他流动资产 65,068,090.43 2.22 78,921,941.44 2.87-17.55 流动资产合计 1,122,599,592.53 38.24 1,087,668,889.71 39.58 3.
37、21 固定资产 1,389,329,451.52 47.33 1,274,545,379.05 46.38 9.01 在建工程 297,558,806.00 10.14 252,225,317.00 9.18 17.97 无形资产 117,077,379.75 3.99 119,006,158.39 4.33-1.62 递延所得税资产 3,294,375.62 0.11 2,981,262.73 0.11 10.50 其他非流动资产 5,670,081.55 0.19 11,340,163.37 0.41-50.00 非流动资产合计 1,812,930,094.44 61.76 1,660,0
38、98,280.54 60.42 9.21 资产总计 2,935,529,686.97 100.00 2,747,767,170.25 100.00 6.83 短期借款 868,840,953.25 29.60 947,000,000.00 34.46-8.25 应付票据 406,837,353.99 13.86 302,337,803.71 11.00 34.56 应付账款 105,644,325.91 3.60 147,703,011.77 5.38-28.48 预收款项 1,070,663.70 0.04 2,470,572.91 0.09-56.66 应付职工薪酬 18,694,708.
39、83 0.64 13,048,594.68 0.47 43.27 应交税费 5,674,370.90 0.19 11,906,744.85 0.43-52.34 应付利息 2,077,884.32 0.07 2,154,966.24 0.08-3.58 其他应付款 12,657,643.87 0.43 11,720,499.42 0.43 8.00 一年内到期的非流动负债 43,000,000.00 1.46 60,000,000.00 2.18-28.33 流动负债合计 1,464,497,904.77 49.89 1,498,342,193.58 54.53-2.26 长期借款 133,0
40、00,000.00 4.53 201,500,000.00 7.33-34.00 2014 年年度报告 15/120 长期应付款 20,686,433.51 0.70 40,000,000.00 1.46-48.28 专项应付款 70,340,566.68 2.40 70,642,911.52 2.57-0.43 递延收益 225,088,275.28 7.67 239,511,009.14 8.72-6.02 非流动负债合计 449,115,275.47 15.30 551,653,920.66 20.08-18.59 负债总计 1,913,613,180.24 65.19 2,049,99
41、6,114.24 74.61-6.65 股本 433,500,000.00 14.77 390,000,000.00 14.19 11.15 资本公积 175,072,552.22 5.96 3,723,300.00 0.14 4,602.08 盈余公积 34,449,455.79 1.17 30,957,667.29 1.13 11.28 未分配利润 378,894,498.72 12.91 273,090,088.72 9.94 38.74 归属于母公司 所有者权益合计 1,021,916,506.73 34.81 697,771,056.01 25.39 46.45 所有者权益合计 1,
42、021,916,506.73 34.81 697,771,056.01 25.39 46.45 负债和所有者权益合计 2,935,529,686.97 100.00 2,747,767,170.25 100.00 6.83 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司长期专注于发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮等汽车零部件领域的发展，是国内主要的锻钢曲轴、汽车离合器生产企业。具体而言，本公司具有如下核心竞争优势：1、拥有长期稳定合作的、国内外知名品牌的优质客户群体 公司秉承诚信、共赢的经营理念，以“至诚至信，创造满意”为服务宗旨，在公司发展过程中，逐步建立了一批长期稳定合作的、国内外知名品牌的优
43、秀客户群体。如玉柴、东风商用车、东风康明斯、陕西重汽、上汽依维柯红岩、日本日野等 30 多家主机厂，其中还同玉柴、东风乘用车、上汽依维柯红岩等多家企业建立了战略合作关系。这些企业，很多是在行业里极具有竞争优势和发展潜力的龙头企业。通过与这些优质客户的长期稳定合作，不但为公司带来经济上的效益，更为福达股份带来技术、质量、工艺、管理、品牌上的不断进步和提升，同时随着客户的不断发展，也为公司的经营发展提供了良好保障。2、领先的工艺装备水平 公司拥有的生产设备在国内同行业中处于先进水平，且覆盖各产品研发、生产、试验及检测的全过程，包括奥地利 GFM 内铣机床、德国 NAXOS 单砂轮和七砂轮数控磨床、
44、英国 LANDIS 双主轴CBN 磨床、德国 JUNKER3 主轴 CBN 磨床、日本油孔专机、日本霍克斯卧式加工中心、美国 MP 公司的动平衡机、美国 ADCOLE 曲轴综合测量仪、美国海克斯康三坐标测量仪、英国 TAYLORHOBSON 轮廓度仪、奥地利 AICHELIN 热处理生产线，为提高各产品加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。3、精密锻件产业链延伸带来的成本领先优势 本公司的福达锻造项目以精密曲轴毛坯锻件为主要产品。该项目装配有俄罗斯 TMP 公司生产的 14000 吨、8000 吨、6300 吨、2 台 4000 吨热模锻压力机和中国二重生产的 12500 吨热模
45、锻压力机为主机组成的 6 条锻造生产线。建成后福达锻造将形成 10 万吨精密锻件的生产能力，成为国内规模以及装备水平领先的锻造中心。福达锻造拥有世界一流水平的模具设计加工中心，引进德国 DMG 五座标等当今国际领先水平的高速加工设备，配备海克斯康 GLOBAL 桥式三坐标测量机、模具仿真等软硬件系统，从模具设计到加工制造全面实现 CAM，年新制造大型模具 100 套以上。福2014 年年度报告 16/120 达锻造能够有效地延伸公司产品产业链，具有突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力，可全面提升曲轴产品的成本竞争优势。4、互利共赢的优秀供应商体系 福达股份拥有一套
46、优秀的供应商筛选体系，并严格按照供应商的品牌、供货质量、供货价格、供货能力、管理能力、服务、信誉、企业文化以及福达采购的频次等方面将其分为核心供应商、关键供应商、普通供应商。同时，福达股份每年根据战略发展方向，由子公司经营科组织技术科和质量科共同分析和评价，确定供应商年度合作层次，在资金、技术、管理上对供应商给予不同的扶持和帮助，确保供应商持续发展。5、持续稳定的研发投入带来的研发优势 公司近三年的研发费用支出分别为 6,736.98 万元、7,044.32 万元、5,463.68 万元，占营业收的比例分别为 5.61%、5.81%、5.00%。公司高度重视技术研发，公司以及全资子公司桂林曲轴
47、、襄阳曲轴、桂林齿轮具有突出的自身开发能力，并且均被认定为高新技术企业；公司下属技术中心为自治区级技术中心；公司锻钢发动机曲轴被国家科学技术部列为 2006 年度国家火炬项目（项目编号：2006GH041399），公司年产 10 万吨精密锻件建设项目被列为 2011 年度国家火炬项目（项目编号：2011GH031814）；公司是国家 QC/T25汽车干摩擦式离合器总成技术条件以及QC/T27汽车干摩擦式离合器总成台架试验方法两项行业标准的制定单位之一；公司拥有曲轴中频淬火、圆角滚压等多项核心技术以及 41 项专利。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分
48、析 报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。报告期内，公司未买卖其他上司公司股份。2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 首次发行 252,300,000.00 248,508,254.91 248,508,254.91 3,791,745.09 合计/252,300,000.00 248,50
49、8,254.91 248,508,254.91 3,791,745.09/募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会 关于核准桂林福达股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20141061 号）核准，我公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 4,350 万股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 252,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 37,450,747.81 元后，实际募集资金净额为人民币 214,849,252.19 元，上述募集资已经华普天健会计师事
50、务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字20143182 号验资报告。2014 年年度报告 17/120 公司收到募集资金 252,300,000.00 元，本年募集资金支出共计 248,508,254.91 元，支出包括：募投项目支出 211,085,652.19 元，募集费用支出 37,450,747.81 元，另外收到利息收入扣除手续费用后的净收入 28,145.09 元，报告期末尚未使用募集资金余额 3,791,745.09 元。2014 年年度报告 18/120 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集
