1、宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 1/93 公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司宁波精达成形装备股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信
2、会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑良才郑良才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋剑宋剑 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋剑宋剑声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年4月8日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于公司2014年度利润分配的议
3、案，以2014年末总股本8,000万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利2.00元，共计分配利润1,600万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为9,924.79万元。该议案尚需提交股东大会审议。报告期内，公司将严格执行既定的现金分红政策。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的
4、情况？否 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 2/93 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.44 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.93 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 3/93 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词
5、语释义 本公司、公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司 成形控股 指 宁波成形控股有限公司，系本公司控股股东 广达投资 指 宁波广达投资有限公司，系本公司股东 精微投资 指 宁波精微投资有限公司，系本公司股东 东力集团 指 东力控股集团有限公司，系本公司股东 春风五金 指 宁波市江北春风五金厂（普通合伙），系本公司关联方 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 宁波精达成形装备股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 宁波精达成形装备股份有限公司董事会、监事会 公司章
6、程 指 宁波精达成形装备股份有限公司章程 保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 律师 指 上海市锦天城律师事务所 元 指 人民币元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 二、二、重大风险提示重大风险提示 1 1、国民经济周期波动而导致的业绩波动风险国民经济周期波动而导致的业绩波动风险 公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对产品的市场需求。固定资产投资增速的逐步放缓，对公司的经营业绩会造成了一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力扩大内需、推动产业
7、升级、推进城镇化进程、扩大保障房建设，以实现“稳增长”的经济发展目标，预计将对下游行业的固定资产投资起到促进作用，从而为金属成形机床行业的发展提供有利条件。如果未来国际国内宏观经济走势、国家产业政策发生重大不利变化，则将对空调、汽车、电机等下游行业景气程度、生产经营状况产生影响，从而影响公司经营业绩。2 2、市场竞争风险、市场竞争风险 公司的空调换热器装备产品经过多年的技术积累，形成了较强的市场和品牌优势，已成为全球领先空调企业的装备提供商。凭借较强的市场地位和品牌影响力，公司的空调换热器装备产品具有较高的毛利率水平，对公司的业绩贡献度很高。如果公司不能持续保持技术上的先进性，不能持续创新，未
8、来随着竞争对手在技术、规模、品牌等方面的不断进步，本公司将面临着较大的市场竞争风险。3 3、毛利率下降的风险毛利率下降的风险 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 4/93 由于最近几年原材料价格的波动、人力资源成本呈增加趋势，募投项目尚处于市场培育期，产出暂时较低等因素，可能会导致产品成本进一步上升；公司除换热器装备以外的其他产品毛利率相对较低，销售收入占比逐年提高；此外，未来如果有更多具有竞争力的对手进入该市场，竞争的加剧有可能会导致产品售价的调整；因此公司未来将面临毛利率进一步下降的风险。4 4、市场开拓的风险市场开拓的风险 经过多年的努力，公司在家用空调行业已具有了较强的
9、品牌优势。为寻求新的业绩增长点，公司一直致力于开拓汽车、电机、电子信息等行业市场，虽然取得了一定的成果，但公司的品牌建设和宣传仍需继续投入大量的人力、物力。如果不能迅速在这些行业领域扩大业务规模，而导致新增产品的销售数量、销售价格达不到预期水平，公司将面临较大的市场开拓风险。5 5、高素质技术工人流动的风险、高素质技术工人流动的风险 高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。公司一直注重技术工人的招聘和培养，建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制，为其提供较好的福利待遇。公司所处行业前景良好，市场对于拥有该行业经验的人才需求较高，若公司不能继续提供有竞争力的薪酬待遇，将导致部分员工因自
10、身职业规划原因选择其他的发展路径而离开公司，公司将可能面临人才短缺的风险。6.6.存货规模较大的风险存货规模较大的风险 2014 年末，公司存货账面价值分别为 13,844.81 万元，同比增长 38.39%。2014 年由于订单情况较好，生产规模扩大，期末存货金额增长较多。公司主要采用订单生产模式，根据销售订单采购原材料和安排生产；公司主要产品为非标准化、大中型装备，生产周期较长，一般为 46 个月；大中型非标准化产品一般需要 3 个月左右的试运行时间才能确定是否符合客户生产要求，试运行期过后客户进行正式验收，部分产品需要成套验收，部分受到客户土建工程进度的影响，因此验收周期较长，公司根据客
11、户开具的验收单确认收入，上述原因导致存货余额较大。公司的存货管理体制对原材料采购、入库、出库、生产订单下达、在产品管理、交货、客户产品验收等各个环节有规范的操作程序。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，若不能加强生产计划管理和库存管理，可能会导致存货周转率进一步下降、资金周转出现困难等情况，从而给公司生产经营带来负面影响。宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 5/93 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波精达成形装备股份有限公司 公司的中文简称 宁波精达 公司的外文名称 JDM JingDa Machine(N
12、ingbo)C0.Ltd 公司的外文名称缩写 JDM 公司的法定代表人 郑良才 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑功 徐慧幸 联系地址 宁波江北投资创业园区 宁波江北投资创业园区 电话 0574-87562563 0574-87562563 传真 0574-87562563 0574-87562563 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江北投资创业园区 公司注册地址的邮政编码 315033 公司办公地址 宁波江北投资创业园区 公司办公地址的邮政编码 315033 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点
13、公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波精达 603088 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见首次公开发行股票招股说明书。宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 6/93 （
14、三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产和销售，上市以来未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司的控股股东为宁波成形控股有限公司，截止本报告期，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱伟、陈小金 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字
15、的保荐代表人姓名 韩龙、缪佳易 持续督导的期间 2014.11.11-2016.12.31 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 7/93 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20142014年年 20132013年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)(%)20122012年年 营业收入 231,871,729.09 211,004,590.09 9.89 235,643,54
16、2.50 归属于上市公司股东的净利润 37,428,822.16 34,952,105.56 7.09 64,342,473.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,651,602.10 29,881,068.62-0.77 56,822,890.20 经营活动产生的现金流量净额 28,078,600.85 46,020,966.08-38.99 45,988,369.85 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 450,846,130.82 290,577,143.38 55.16 279,195,437.82 总资
17、产 589,376,098.33 463,920,862.40 27.04 426,168,199.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20142014年年 20132013年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20122012年年 基本每股收益（元股）0.59 0.58 1.72 1.07 稀释每股收益（元股）0.59 0.58 1.72 1.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.47 0.50-6.00 0.95 加权平均净资产收益率（%）11.59 12.35 减少6.15个百分点 25.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
18、益率（%）9.18 10.56 减少13.07 个百分点 22.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 受公司 2013 年、2014 年营业收入增长减缓，综合毛利率下降的影响，公司经营业绩有所下降，导致每股收益和净资产收益率下降。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 宁波精达成形装备股份有限公司 2
19、014 年年度报告 8/93 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 23,899.47 18,045.16-5,756.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关
20、，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,385,238.07 11,838,689.25 8,752,457.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事
21、项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 652,622.97 公司购买银行保本型理财产品的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 9/93 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 809,678.39
22、-142,000.71 101,110.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,076,703.64 股份支付-613,503.00 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,480,715.84 -1,566,993.12-1,328,227.59 合计 7,777,220.06 5,071,036.94 7,519,582.98 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 10/93 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，国际经济形势错综复杂，国内经济进入了由高速发展向平稳
23、增长过渡的阶段。公司所处行业受到宏观经济周期的影响，也出现增速回落，新增固定资产投资减缓，导致对换热器装备的需求回落。2014 年，公司董事会和经营团队，积极围绕公司发展战略，整合公司资源，推进事业部化运营，加快技术研发，内部优化精益化管理，持续巩固传统换热器装备优势产品的市场份额，积极开拓新产品在空调行业、电机行业、汽车行业的应用，公司各方面保持了稳定增长。2014 年公司实现营业收入 23187.17 万元，同比增长 9.89%，实现归属于母公司的净利润 3742.88万元，同比增长 7.09%；基本每股收益 0.59 元/股，同比增长 1.72%。在经营管理方面，主要做了以下工作：（一）
24、技术创新与新项目开发 2014 年，公司继续加大技术创新投入，加强技术人员的引进与培养。推动产品开发的标准化工作。成功研制了四工位微收缩胀管机、套弯一体机、整链式微收缩胀管机等新产品。成功申报了“FM 高速翅片成形机的研制”区工业科研攻关项目。新取得了 10 个实用新型专利，3 个发明专利。（二）基础管理 公司规模扩大，产能提升、为了适应公司的快速发展，公司实施全面预算管理、事业部制管理模式、初步形成了公司资源合理利用、职能部门与事业部高效运作的良好局面。同时 ERP 系统的持续改进，优化生产计划、成本控制，提升了生产管理水平。（三）投资建设项目 2014 年公司有序推进实施二个募投项目“年产
25、 240 台高速精密压力机生产线建设项目”及年扩产 310 台空调换热器装备技术改造项目”，随着募投项目的推进，公司产能将得到有效提升。为公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，持续发展提供有力保障。二、二、主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 231,871,729.09 211,004,590.09 9.89 营业成本 137,781,162.25 117,217,183.23 17.54 销售费用 14,311,648.77 16,478,899
26、.82-13.15 管理费用 37,358,960.85 32,789,244.63 13.94 财务费用 3,348,138.98 2,691,980.86 24.37 经营活动产生的现金流量净额 28,078,600.85 46,020,966.08-38.99 投资活动产生的现金流量净额-9,382,134.86-33,243,567.56 71.78 筹资活动产生的现金流量净额 60,478,015.91 5,335,261.25 1,033.55 研发支出 12,189,506.82 13,644,978.2-10.67 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 11/93
27、 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年公司新增订单金额 3.08 亿元（含税），较上年增长 27.8%；同时随着募投项目投产，公司产能扩大，为公司销售实现增长奠定了基础，其中大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机收入增长较快。另一方面，公司继续加大对国外市场的开拓力度，外销收入有所增加。综上所述，公司 2014 年主营业务收入实现了稳定增长。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营产品为换热器装备，精密压力机产品。大部份为非标、定制产品，根据订单组织生产。本年度各类产
28、品的销售收入均来自于该类产品。随着下游行业生产设备的换代升级，本年度公司大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机销售收入增长较大。(3)(3)订单分析订单分析 公司采取以销定产的经营模式，根据客户订单查实行个性化设计、采购原材料、组织生产。本年度新增订单 3.08 亿元（含税）。随着下游客户对生产设备升级需求，同时公司综合研发生产实力有所提升，产品趋于大型化、自动化、成套化。具体来看，公司大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机订单有所增加。因公司产品制造、验收周基期较长，预计大部分在 2015年完工确认收入。(4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 公司为了该
29、类新产品开发，成立了专门的研发机构，引进了多名专业人员。2014 年公司研发的新产品四工位微收缩胀管机、套弯一体机、整链式微收缩胀管机，抢占市场先机，引领行业持术水平，为公司未来的业绩增长提供了保障。(5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司 2014 年营业收入排名前五位的客户共计实现销售收入 6,504.90 万元，占公司全部营业收入的比例为 28.22%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)翅片高速精密压
30、力材料、人工、制造费用等 40,645,617.88 29.55 37,555,844.92 32.11 8.23 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 12/93 机 胀管机系列 材料、人工、制造费用等 14,776,116.14 10.74 15,788,614.69 13.50-6.41 弯管机系列 材料、人工、制造费用等 17,547,605.49 12.76 17,299,180.77 14.79 1.44 定转子高速精密压力机 材料、人工、制造费用等 27,146,097.93 19.73 12,582,719.00 10.76 115.74 微通道换热器装备 材料、
31、人工、制造费用等 12,548,574.53 9.12 11,740,856.37 10.04 6.88 其他 材料、人工、制造费用等 24,906,081.64 18.10 22,007,256.24 18.81 13.17 合计 137,570,093.61 100 116,974,471.99 100 17.61 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司 2014 年度排名前五位的供应商共计采购金额为 3,409.64 万元，占全部采购金额的比例为 26.4%。4 4 费用费用 单位：元 项目项目 20142014 年年 20132013 年年 增减变动增减变动（%）变动原因变动原
32、因 营业税金及附加 1,838,703.17 1,769,273.36 3.92 销售收入增长 销售费用 14,311,648.77 16,478,899.82-13.15 外销销售佣金减少 管理费用 37,358,960.85 32,789,244.63 13.94 人员工资、福利、社保费用增加 财务费用 3,348,138.98 2,691,980.86 24.37 汇兑损益增加 资产减值损失 3,479,196.46 5,239,464.78-33.60 存货跌价转销 投资收益 652,622.97 购买理财产品 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元
33、 本期费用化研发支出 12,189,506.82 本期资本化研发支出 研发支出合计 12,189,506.82 研发支出总额占净资产比例（%）2.70 研发支出总额占营业收入比例（%）5.26 6 6 现金流现金流 项目项目 20142014 年年（万元（万元）20132013 年年（万元）（万元）增减变动（增减变动（%）变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 2807.86 4602.10 -38.99 本期存货增加 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 13/93 投资活动产生的现金流量净额-938.21 -3324.36 71.78 募投项目投资2013 年已基本完成
34、 筹资活动产生的现金流量净额 6047.80 533.53 1033.55 新股发行 7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司2014年度利润总额为43,413,118.12元，较上年同期46,350,735.23元，减少2,937,617.11元，减少6.34%。扣除非经常性损益影响，公司2014年度实现净利润为29,651,602.10元，较上年同期 29,881,068.62元，减少229,466.52元，减少0.77%。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资
35、产重组事项实施进度分析说明 根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 10 月 15 日下发的证监许可20141064 号文，宁波精达成形装备股份有限公司公开发行 2000 万股新股，其中网上申购 1800 万股，网下申购 200 万股。公司股票于 2014 年 11 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 8.57 元，募集资金总额为人民币 171,400,000.00 元，扣除部分保荐人和承销费用元及支付中介机构和其他发行费用后，公司募集资金净额为人民币 136,636,962.28 元。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明
36、 公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，借助公司高速精密压力机生产线建设项目、空调换热器技术改造项目的产能升级，努力把宁波精达打造成产业链完整、产品齐全、配套完善的成套化、自动化、信息化、国际化的换热器装备研发制造企业。公司围绕开发微通道装备前沿技术，拓展该产品在汽车零部件市场的份额，并通过产能扩张和国际合作等方式，力争成为全球汽车换热器装备的龙头供应商，实现宁波精达的快速发展。报告期内，公司各项工作稳步推进。高速精密压力机生产线建设项目、空调换热器技术改造项目按计划已经完工投产。公司紧紧围绕 2014 年初制定的经营计划，从资源整合、专业化生产、技术研发、拓展新领域等入手，着
37、力推进首发上市、新项目建设、基础管理完善等项目，公司各项经营工作按照计划推进。三、三、行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）翅片高速精密压力机 72,160,187.32 40,645,617.88 43.67 18.41 8.23 增加 5.30个百分点 胀管机系列 29,900,413.27 14,776,116.14 50.58-14.3
38、6-6.41 减少 4.20个百分点 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 14/93 弯管机系列 28,255,928.04 17,547,605.49 37.90-3.65 1.44 减少 3.11个百分点 定转子高速精密压力机 33,706,410.26 27,146,097.93 19.46 112.18 115.74 减少 1.33个百分点 微通道换热器装备 29,244,538.65 12,548,574.53 57.09-2.54 6.88 减少 3.78个百分点 其他 37,239,787.47 24,906,081.64 33.12-3.31 13.17 减少
39、9.74个百分点 合计 230,507,265.01 137,570,093.61 40.32 9.98 17.61 减少 3.87个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东地区 9738.62 7.84%华北地区 580.63 322.58%东北地区 0.70-99.48%华南地区 2,783.60 5.31%华中地区 2,809.30 143.33%西南地区 521.19-78.84%西北地区 67.52 100.00%国内小计 16,501.56 6.02%亚洲 2,165.12 8.27%南美洲 307
40、.69-53.19%欧洲 2,320.33 75.50%非洲 303.58 3199.81%北美洲 1,452.44 3.33%出口小计 6,549.17 21.42%合计 23,050.73 9.98%四、四、资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 137,124,100.95 23.27 56,010,239.05 12.07 144.82 公开发行股票增加货币资金 应收票据 9,610,
41、095.18 1.63 5,263,135.00 1.13 82.59 应收帐款回收采用银行承兑汇票结算 应收账款 63,675,902.26 10.80 49,110,154.16 10.59 29.66 销售收入增长，应收账款增加。预付款项 1,186,432.70 0.20 1,338,974.93 0.29-11.39 采购结算预付款方式宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 15/93 减少 其他应收款 3,001,611.25 0.51 6,550,384.23 1.41-54.18 公开发行股票后上市费用转销所致 存货 138,448,087.81 23.49 100
42、,041,007.47 21.56 38.39 2014 年订单量增加所致 其他流动资产 1,313,342.92 0.22 投资性房地产 2,988,310.78 0.51 3,162,622.30 0.68-5.51 固定资产 156,785,837.58 26.60 159,473,613.48 34.38-1.69 在建工程 10,651,663.56 1.81 15,435,335.86 3.33-30.99 新项目转固定资产所致 无形资产 58,854,300.83 9.99 60,309,751.11 13.00-2.41 递延所得税资产 4,679,641.51 0.79 5,
43、020,554.97 1.08-6.79 其他非流动资产 1,056,771.00 0.18 2,205,089.84 0.48-52.08 预付固定资产购置款减少 资产小计 589,376,098.33 100.00 463,920,862.40 100.00 27.04 短期借款 60,000,000.00 12.93-100.00 归还银行借款所致 应付票据 23,144,882.24 3.93 5,890,908.12 1.27 292.89 供应商采用银行承兑汇票结算所致 应付账款 40,410,744.25 6.86 36,125,775.16 7.79 11.86 采购增加，导致
44、应付账款略有增加。预收款项 45,269,665.03 7.68 40,479,112.66 8.73 11.83 订单增加，客户预付款增加。应付职工薪酬 11,607,245.63 1.97 9,371,551.64 2.02 23.86 本年提取工会经费 应交税费 1,531,858.58 0.26 3,023,092.66 0.65-49.33 高新企业重新认定后所得税费用减少 其他应付款 2,961,984.39 0.50 2,622,929.28 0.57 12.93 未付上市费用挂账影响 递延收益 13,603,587.39 2.31 15,830,349.50 3.41-14.0
45、7 项目验收转入营业外收入 负债小计 138,529,967.51 23.50 173,343,719.02 37.36-20.08 股本 80,000,000.00 13.57 60,000,000.00 12.93 33.33 公开发行股票增加股本 资本公积 235,850,462.45 40.02 118,599,997.17 25.56 98.86 公开发行股票溢价所致 盈余公积 19,747,781.33 3.35 16,004,899.11 3.45 23.39 当年提取数增加影响 未分配利润 115,247,887.04 19.55 95,972,247.10 20.69 20.
46、08 当期未分配利润增加影响 所有者权益小计 450,846,130.82 76.50 290,577,143.38 62.64 55.16 五、五、核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术优势 公司自成立以来一直注重技术创新，不断设计开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力。公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有优秀的研发能力。拥有一支由数十位具有多年相关宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 16/93 领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专业齐全的科研团队。工程技术中心已建立起拥有 CAD、PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS 等软件的信息化研发平台，拥有多项能
47、为客户创造价值的核心技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利 67 项（其中发明专利 9 项），为公司的产品提供了有力的技术保障。2、装备优势 公司拥有数控加工机床及镗、铣、车、磨床等百多台套加工装备；拥有大型三坐标测量仪、LK 三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了零部件的加工，有效提高生产产品的精密度。3、市场与客户资源优势 公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的客户资源，尤其在空调领域，覆盖了绝大多数知名品牌。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅畅销国内，还出口到 40 余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与
48、持续性奠定了坚实的基础。4、品牌优势 公司 20 余年专注于空调换热器装备的制造，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品牌建设，其商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。公司在空调换热器装备领域市场占有率多年来保持第一。5、高素质的人力资源队伍和管理体系 公司拥有一批既有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才，主要管理人员在换热器装备行业具有超过 20 年的实践经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已全面实施 ERP 等系统，使得公司的管理效率和水平持续提升，公司的管理人才和管理体系为公司的持续发展提供了保障。6、完备的售后服务网络
49、优势 公司除了在宁波总部设立客户服务科之外，还在主要客户所在区域设立了销售服务点；此外，公司在欧美和东南亚设立了销售服务点，产品远销美国、欧盟、日本等 40 余个国家和地区。完善的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立了良好的品牌形象。六、六、投资状况分析投资状况分析 1 1、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 首次发行
50、171,400,000.00 170,575,878.98 170,575,878.98 824,121.02 截止 2015 年 3 月末宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 17/93 已使用完毕 合计/171,400,000.00 170,575,878.98 170,575,878.98 824,121.02/募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20141064号文关于核准宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，
