1、 北京华业地产股份有限公司北京华业地产股份有限公司 （股票代码：（股票代码：600240600240）20122012 年年度报告年年度报告 二零一二零一三三年四月年四月 北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 2 页 共 113 页 重重 要要 提提 示示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二
2、、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人徐红、主管会计工作负责人许立超及会计机构负责人（会计主管人员）许公司负责人徐红、主管会计工作负责人许立超及会计机构负责人（会计主管人员）许立超声明：保证年度报立超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事
3、务所（特经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司殊普通合伙）审计，本公司 20122012 年度合并实现归属于母公司的净利润年度合并实现归属于母公司的净利润 230,976,066.15230,976,066.15 元，元，截止截止 20122012 年年 1212 月月 3131 日合并未分配利润为日合并未分配利润为 1,330,320,411.201,330,320,411.20 元。元。20122012 年度母公司实现净年度母公司实现净利润利润-100,209,355.05100,209,355.05 元，截止元，截止 20122012 年年 1212 月月 3131 日母公司未分
4、配利润为日母公司未分配利润为-515,268,993.67515,268,993.67元。公司元。公司 20122012 年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积转增股本。年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积转增股本。六、六、是否存在被控股股东是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 3 页 共 113 页 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.
5、4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节第八节 公司治理公司治理.30 第九节第九节 内部控制内部控制.34 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.113 北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 4 页 共 113
6、 页 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、华业地产 指 北京华业地产股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中“关于公司未来发展讨论与分析”中可能面临的风险的内容。北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 5 页 共 113 页 第二节第二节 公司简介公司简
7、介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京华业地产股份有限公司 公司的中文名称简称 华业地产 公司的外文名称 Beijing HOMYEAR Real Estate Company Limited 公司的外文名称缩写 BJHY 公司的法定代表人 徐红 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵双燕 张雪梅 联系地址 北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 16 层 北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 16 层 电话 010-85710735 010-85710735 传真 010-85710505 010-85710505
8、电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层 公司注册地址的邮政编码 100025 公司办公地址 北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层 公司办公地址的邮政编码 100025 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华业地产 600240
9、六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 8 月 3 日 注册登记地点 北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层 企业法人营业执照注册号 110000001525295 税务登记号码 京税证字 110105701462101 号 组织机构代码 70146210-1 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 6 页 共 113 页(三三)公司上市以来，主营业
10、务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 2000 年上市，主营业务为中高档西服、精纺面料的加工及精梳羊毛毛条、化纤条的生产销售及科研开发；自营进出口贸易。2004 年，公司主营业务变更为中高档西服、精纺面料的加工及精梳羊毛毛条、化纤条的生产销售及科研开发；自营进出口贸易。经销建筑材料、装潢装饰材料，钢材、木材，五金交电；对房地产投资；房屋租赁、房地产中介服务。2005 年，公司主营业务变更为经销建筑材料、装潢装饰材料，钢材、木材，五金交电；对房地产投资；房屋租赁、房地产中介服务。2006 年，公司主营业务变更为房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的
11、建设、经营；大型主题公园的建设、经营）。2012 年，公司主营业务变更为房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）、矿业投资。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、公司于 2000 年 6 月 28 日上市时，公司控股股东为内蒙古仕奇集团有限责任公司；2、内蒙古仕奇集团有限责任公司与华业发展（深圳）有限公司于 2002 年 12 月 23 日签署了股权转让协议，仕奇集团将其持有的本公司国有法人股 50,750,000 股转让给华业发展。本次股权转让已经国务院国有资产监督管理委员会国
12、资产权函2003149 号文批准，并于 2003 年 10 月 31 日在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权过户登记手续。本次股权转让完成后，华业发展（深圳）有限公司成为本公司控股股东；3、截止披露日，公司控股股东为华业发展（深圳）有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 张晓义 高德惠 北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 7 页 共 113 页 第三节第三节 会计数据和财务
13、指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,565,162,847.88 2,402,410,111.18-34.85 2,249,412,424.64 归属于上市公司股东的净利润 230,976,066.15 448,257,955.79-48.47 292,106,342.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 227,659,339.78 450,1
14、71,817.72-49.43 288,275,063.58 经营活动产生的现金流量净额 730,989,834.77-429,436,686.36 不适用-488,712,083.73 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,040,572,832.05 2,821,453,326.28 7.77 2,361,617,681.82 总资产 10,162,402,964.72 8,445,139,822.90 20.33 8,413,787,073.46 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011
15、年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.1628 0.3159-48.46 0.2059 稀释每股收益（元股）0.1612 0.3129-48.48 0.2059 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1604 0.3172-49.43 0.2032 加权平均净资产收益率（%）7.86 17.34 减少 9.48 个百分点 13.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.75 17.41 减少 9.66 个百分点 13.01 2012 年 7 月，公司实施 2011 年度利润分配方案以资本公积每 10 股转增 12 股，按照企业会计准则第 34 号
16、-每股收益的规定，上表中的 2011 年、2010 年每股收益均按转增后的股数计算列示。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-56,817.79-4,581,577.48 172,464.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,800,000.00 5,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,437,381.57 企业取得子公司、联营企业及合营企业
17、的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,727,854.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,445,727.79-1,185,722.07-2,299,335.51 少数股东权益影响额-400.00-21,093.00-16.71 所得税影响额 19,671.95-1,125,469.38-1,207,069.37 合计 3,316,726.37-1,913,861.93 3,831,279.07 北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 8 页 共 113 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事
18、会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、市场形势分析 2012 年，国内外经济形势较为复杂，欧债危机不断反复，发达国家经济分化加剧，大多数新兴市场国家经济增速放缓或维持低位运行，全球经济增长明显放缓。反观国内，2012 年中国全年 GDP 总量达到 51.93 万亿，同比增长 7.8%。虽较之前增长有所放缓，但在中央政府稳增长的经济主调下，以及未来调整经济结构、推进城镇化进程等各项政策的逐步落实，中国依然有实现持续增长的巨大潜力。2012 年，国家继续严格执行差异化信贷政策限购政策，抑制投资投机性需求，并加大土地供应，特别是加大保障房土地供应量及资
19、金支持力度，以增加市场有效供给。同时央行于年内两次下调存款准备金率和存、贷款基准利率，适度宽松的货币政策也使房地产行业的融资环境有所好转。加之部分地方政府采用调整普通住宅标准、公积金、信贷优惠等政策，使得 2012 年房地产市场形势持续向好。国家统计局数据显示，2012 年，全国房地产开发累计投资 7.18 万亿元，同比增长 16.2%。全国商品房销售面积 11.13 亿平方米，比上年增长 1.8%，其中，住宅销售面积增长 2%，办公楼销售面积增长12.4%，商业营业用房销售面积下降 1.4%。全国商品房销售额 6.45 万亿元，增长 10%。其中，住宅销售额增长 10.9%，办公楼销售额增长
20、 12.2%，商业营业用房销售额增长 4.8%。2、报告期内公司总体经营情况 报告期内，在房地产行业宏观调控政策持续趋紧的大背景下，公司坚持以房地产+矿业为双主营业务的发展战略，在保证房地产业务持续稳定增长的同时，在矿业领域继续大力拓展，截止报告期末，公司在新疆已完成收购采矿权 2 个，矿业公司股权 10 个，其中包含 37 个探矿权。报告期内，公司实现营业收入 15.65 亿元，较上年同期减少 34.85%；实现利润总额 3.23 亿元，较上年同期减少 46.47%；实现净利润 2.31 亿元，较上年同期减少 48.47%；房地产业务共完成结算面积约11.37 万平方米，实现商品房销售收入
21、15.36 亿元，较上年同期减少 35.30%。报告期内，公司的总体经营处于平稳、健康的状态，各项目均按计划进行。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,565,162,847.88 2,402,410,111.18 -34.85 营业成本 824,992,962.22 1,402,604,378.44 -41.18 销售费用 46,178,532.14 30,320,318.67 52.30 管理费用 104,906,618.23 77,655
22、,888.02 35.09 财务费用 23,678,234.09 23,604,912.65 0.31 经营活动产生的现金流量净额 730,989,834.77 -429,436,686.36 投资活动产生的现金流量净额-97,137,995.11 -640,800,594.02 筹资活动产生的现金流量净额-135,113,643.37 76,201,090.75 -277.31 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 15.65 亿元，较上年同期减少 34.85%，其中实现商品房销售收入 15.36亿元，较上年同期减少 35.30%
23、。减少的主要原因是 2012 年已销售的北京通州“华业东方玫瑰家园”项目部分楼栋和大连“华业玫瑰东方期”项目未达到结算条件。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司房地产业务共完成结算面积约 11.37 万平方米，较上年同期减少 49.62%。北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 9 页 共 113 页(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司截止 2012 年 12 月 31 日前五名客户营业收入的总额为 4,228 万元，占公司全部营业收入的比例为 2.7%。3、成本成本(1)成本分
24、析表成本分析表 单位：元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 商品房销售 房地产开发成本 811,308,736.75 98.34 1,387,276,680.49 98.91-41.52 结 算 规 模 减少，相应地结转成本减少。房地产租赁及其他 租赁成本 13,684,225.47 1.66 15,327,697.95 1.09-10.72 (2)主要供应商情主要供应商情况况 公司截止2012年12月31日前五名采购供应商采购金额为：3,362万元,占本公司采购金额
25、的47.51%。4、费用费用 单位：万元 币种:人民币 项 目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 增减变动 变动百分比（%）变动情况分析 销售费用 4,617.85 3,032.03 1,585.82 52.30 加大销售推广增加投入所致 管理费用 10,490.66 7,765.59 2,725.07 35.09 公司扩大经营规模及本期摊销股权激励费用所致 财务费用 2,367.82 2,360.49 7.33 0.31 5、现金流现金流 单位：万元 币种:人民币 项 目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 增减变动 经营活动现金流量净额 73,09
26、8.98-42,943.67 116,042.65 投资活动产生的现金流量净额-9,713.80-64,080.06 54,366.26 筹资活动产生的现金流量净额-13,511.36 7,620.11-21,131.47 报告期内，公司资金状况良好，公司各开发项目销售状况良好，总计回笼销售资金约 21.82 亿元，为公司在建项目顺利开发提供资金保障。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 10 页 共 113 页 单位:元 币种:人
27、民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）商品房销售 1,535,993,515.52 811,308,736.75 47.18-35.30-41.52 增加 5.62 个百分点 房地产租赁及其他 29,169,332.36 13,684,225.47 53.09 2.82-10.72 增加 7.12 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）商品房销售 1,535,993,515.52 811,308,73
28、6.75 47.18-35.30-41.52 增加 5.62 个百分点 房地产租赁及其他 29,169,332.36 13,684,225.47 53.09 2.82-10.72 增加 7.12 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京 1,283,682,948.27 18.15 深圳 19,962,462.71-65.30 长春 124,467,372.00-70.77 大连 137,050,064.90-83.54 报告期内，公司北京地区收入主要为公司所开发的通州“华业东方玫瑰家园”项目的销售收入、“华业国际中
29、心”房产租赁收入；长春地区收入为所开发的“华业玫瑰谷”项目的销售收入；深圳地区收入主要为“彩虹新都”商场、“太平洋大厦”的房产租赁收入；大连地区收入为所开发的“华业玫瑰东方”项目的销售收入。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 148,039.00 14.55 33,616.32 3.98 340.38 销售回款增加 存货 729,092.76 71.63 687,260
30、.86 81.38 6.09 项目投入增加 预付账款 7,379.03 0.73 28,656.32 3.39-74.25 完成矿权的收购 无形资产 12,655.79 1.24 1,382.24 0.16 815.60 完成矿权的收购 其他非流动资产 41,528.50 4.09 17,481.00 2.07 137.56 矿业项目投入 短期借款 10,000.00 0.98 38,500.00 4.56-74.03 归还借款 应付票据 4,200.00 0.41 0.00 0.00 新增银行承兑汇票 应付账款 47,740.60 4.69 78,885.27 9.34-39.48 支付工程
31、款 预收账款 90,022.38 8.84 25,100.70 2.97 258.64 项目预售回款增加 应交税费 32,780.65 3.22 20,865.08 2.47 57.11 按规定计缴的各项税费 应付利息 405.17 0.04 1,475.17 0.17-72.53 偿付利息 其他应付款 18,977.87 1.86 64,287.50 7.61-70.48 归还中诚信托借款 一年内到期的非流动负债 20,000.00 1.97 109,900.00 13.01-81.80 归还借款 长期借款 474,027.00 46.57 207,232.97 24.54 128.74 取
32、得借款(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司一直秉承中庸、诚信、内敛、专注的理念，以推动城市价值提升和城市化进程为己任，致力于成为中国专业的新城市主义运营商。公司借助大股东华业发展（深圳）有限公司在房地产行业二十多 北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 11 页 共 113 页 年的开发经验和拿地优势，同时通过不断提升公司自身品牌地位和行业影响力，逐渐形成具有一定优势的符合自身特点的核心竞争力，具体表现在：1、决策竞争力。公司作为房地产行业中典型的民营企业，具有经营灵活、决策快的特点，能根据政策环境和市场环境的变化及时做出有效的反应。公司在房地产调控
33、政策日益趋紧的形势下，果断调整公司发展战略，投资商业地产项目以及进军矿业领域，充分体现了经营灵活、决策快的特点，为公司未来稳健、持续、健康发展奠定了基础。2、员工竞争力。公司重视人才培养，提倡以人为本、快乐工作的理念。目前，公司已经培养了一批拥有优秀学习能力和执行力的员工以及一支结构合理、创新务实的管理团队，他们凭借丰富的资源获取和产品开发建设经验，保证了公司长远的可持续性发展。同时，公司充分尊重和信任每一位员工，珍视员工的发展和成长，坚持为员工提供充分的发展机会、打造积极和谐的工作氛围和卓越的事业平台。3、品牌竞争力。公司于 2010 年引进品牌咨询管理公司开启公司品牌建设后，继续深化品牌建
34、设，通过提高产品设计水平、严格控制产品质量、加强客户关系管理等措施，不断完善品牌建设的各个环节，树立了良好的品牌效应。同时，伴随着公司持续打造的玫瑰系列精品住宅产品的不断升级，以及即将开启的通州运河核心区新北京中心商业项目，使得公司品牌的价值大幅提升。4、产品质量竞争力。公司历来是以开发中高档住宅为主，总是把业主的利益放在首位，因此特别注重每一个项目的产品质量，在施工过程中，不断强调产品质量的重要性，不断加强工程质量的管控力度，力争将每个项目都打造成业主满意、社会认可的精品住宅。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(
35、1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 序序号号 公司名称公司名称 业务性质业务性质 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 持股比持股比例例 资产资产规模规模 净利润净利润 1 北京高盛华房地产开发有限公司 房地产开发 北京华业玫瑰东方园项目及东小马土地一级开发 33,000.00 100%123,512.25 12,845.36 2 深圳
36、市华富溢投资有限公司 房地产开发 1,063.80 100%134,554.47-9,121.01 3 长春华业房地产开发有限公司 房地产开发 长春华业玫瑰谷项目 3,000.00 100%35,777.09 2,849.19 4 深圳市华盛业投资有限公司 房地产开发 深圳华业玫瑰郡项目 32,715.00 100%40,168.83-1,807.36 5 大连晟鼎房地产开发有限公司 房地产开发 大连华业玫瑰东方项目 2,500.00 100%40,823.97 4,497.28 6 北京君合百年房地产开发有限公司 房地产开发 北京华业东方玫瑰家园项目 16,800.00 100%469,16
37、9.63 31,089.37 7 北京国锐民合投资有限公司 投资管理 1,000.00 100%31,806.02-878.02 北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 12 页 共 113 页 8 大连海孚房地产开发有限公司 房地产开发 大连华业玫瑰东方期项目 3,333.00 100%154,507.92 1,206.96 9 北京华恒业房地产开发有限公司 房地产开发 北京通州核心区项目 1,000.00 100%32,075.96 985.55 10 武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司 房地产开发 华业玫瑰麓湖项目 4,500.00 100%71,30
38、4.15-382.01 11 深圳市亚森文化实业有限公司 文化用品销售 深圳爱莲村旧改项目 1,060.00 100%3,354.34-69.50 12 北京华恒兴业房地产开发有限公司 房地产开发 北京通州核心区项目 2,000.00 100%35,231.26 1,168.47 13 北京华富新业房地产开发有限公司 房地产开发 北京通州核心区项目 1,000.00 100%31,903.51 1,521.62 14 托里县华兴业矿业投资有限公司 矿业投资 2,000.00 100%28,337.63-805.06 15 陕西盛安矿业开发有限公司 矿业投资 5,000.00 90%108,01
39、4.74-3,199.53 16 托里县华富兴业矿业投资有限公司 矿业投资 100.00 100%1,200.00-50.29 17 托里县立鑫矿业有限公司 黄金开采 1,000.00 100%4,482.72-73.15 18 奎屯华圣商贸有限公司 货物与技术的进出口业务 200.00 100%400.00-0.35 19 新疆达文矿业有限公司 矿 产 品 的 加工、销售 800.00 95%2,033.75 0.00 20 新疆舜天矿业有限公司 矿业投资 100.00 95%2,032.69 0.00 21 新疆博金矿业有限公司 矿业投资 1,000.00 100%937.61-2.40
40、22 新疆大绿洲生物工程有限公司 农作物种植；牲畜养殖 600.00 100%1000.00 0.00 23 西安中正矿业信息咨询有限公司 矿产资源勘查开发咨询 30.00 100%1,303.00 0.00 24 北京经世高矿业咨询有限公司 经济贸易咨询 30.00 100%2,019.17 0.47 25 内蒙古大有投资有限公司 矿业投资 1,000.00 100%570.82-16.80 26 中矿元亨（北京）矿业投资有限公司 投资管理 1,900.00 100%1,013.24-0.10 报告期内各项目进展情况如下：（1）报告期内，公司全资子公司北京君合百年房地产开发有限公司负责开发的
41、北京通州“华业东方玫瑰家园”项目报告期内新增开工面积 24.79 万平方米。目前各项手续办理及工程进展顺利，截止报告期末 A 区、B 区、C 区累计 21 幢单体楼已完成竣工备案手续的办理，截至 2012 年末累计竣工面积 32.81万平方米。报告期内，项目认购金额约 21 亿元。（2）报告期内，公司全资子公司长春华业房地产开发有限公司负责开发的长春“华业玫瑰谷”项目工程进展顺利，截至报告期末，项目主体工程已完工。报告期内，项目认购金额约 2 亿元。北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 13 页 共 113 页（3）报告期内，公司全资子公司大连海孚房地产
42、开发有限公司负责开发建设的“华业玫瑰东方期”项目工程进展顺利，可售面积已全部取得预售许可证，截至报告期末，项目全部楼栋已完成主体结构封顶。项目于 2012 年 9 月开盘销售，报告期内，项目认购金额约 1.4 亿元。（4）报告期内，公司全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司负责开发的“华业玫瑰东方”项目已基本完成尾盘销售。报告期内，项目销售金额约 1.3 亿元。（5）报告期内，公司全资子公司北京华恒业房地产开发有限公司、北京华恒兴业房地产开发有限公司、北京华富新业房地产开发有限公司负责开发建设的通州运河核心区项目，截至报告期末，各地块已完成项目规划设计并取得了建设用地规划许可证，其他相关工作正在
43、按期进行。（6）报告期内，公司全资子公司武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司负责开发的“华业玫瑰麓湖”项目正在办理开发前期相关手续。（7）报告期内，公司控股子公司陕西盛安矿业开发有限公司拥有的两个探矿权，鸡头山-小燕子沟一带金矿和金硐子沟一带铜金矿，其中鸡头山-小燕子沟一带金矿探矿权已取得部分储量备案，继续办理采矿权证相关手续。（8）报告期内，托里县华兴业矿业投资有限公司已完成 1 个采矿权和 37 个探矿权的收购。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势
44、行业竞争格局和发展趋势 2013 年从宏观经济上看，中央政府 2012 年稳增长的政策效果已显现，十二五规划和十八大报告均提出明确的经济增长目标。根据 2012 年 12 月 16 日闭幕的中央经济工作会议，2013 年经济工作总基调仍是稳中求进，货币政策保持稳健取向，在货币政策力度温和以及换届效应的促进下，2013 年宏观经济将企稳向好，城镇化、经济体制改革等中长期政策继续推进，为中长期经济和房地产业发展提供动力。随着 2013 年年初针对房地产行业国五条新政的出台，也表明政府将继续坚持房地产市场调控政策不动摇的决心。房地产行业调控政策的持续加码，加剧了房地产行业市场的竞争，加速了优胜劣汰的
45、进程，中小企业不断的被兼并、收购，行业发展趋势向集中化推进。在此背景下，未来房地产企业将会谨慎拿地、严控成本，并将更加注重品牌建设以及产品品质和客户满意度，力求精益求精，以期在市场上占有一席之地。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来将继续以房地产+矿业为双主营业务的发展战略，在保证房地产业务收入稳定增长的同时，加大矿业方面的投入，加快现有矿业的投产速度。公司现有房地产项目包括住宅和商业综合体，可以满足公司未来 5-6 年的持续开发，同时增加土地储备，确保未来几年的利润能够持续稳定增长。在矿业投资方面，公司将依托房地产业务稳定的资金来源，继续加大矿业投资力度，进一步在矿业领域拓展资源，并加
46、快现有矿权探转采的办理速度以及后续开发进度，以期尽快投产并产生效益，最终完成房地产+矿业双主营业务共同赢利的目标。(三三)经营计划经营计划 2013 年，公司将密切关注政策变化和市场环境变化，继续执行房地产+矿业双主营业务的发展战略。在保证现有房地产项目持续稳定开发的同时，公司将会在一、二线城市通过招拍挂、收购股权等方式继续获取土地，以此增加公司土地储备，保证房地产收入的稳定性；同时继续加大对矿业的投入，加速收购进程，加快现有金矿的投产及矿权探转采和后续开发进度。具体经营计划如下：北京华业地产股份有限公司 2012 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 第 14 页 共 113 页 全资子公司
47、北京君合百年房地产开发有限公司负责开发建设的北京通州华业东方玫瑰家园住宅项目计划于 2013 年完成 20 万平方米的工程施工。计划 2013 年完成销售金额 20 亿元。全资子公司长春华业房地产开发有限公司负责开发建设的长春 华业玫瑰谷项目计划 2013 年底前完成全部面积施工及办理完成竣工备案。计划全年销售金额 4 亿元。全资子公司大连海孚房地产开发有限公司华业玫瑰东方期项目计划于 2013 年底前完成全部面积施工并办理完成竣工备案。计划全年销售金额 6 亿元。全资子公司北京华恒业房地产开发有限公司、北京华恒兴业房地产开发有限公司、北京华富新业房地产开发有限公司负责开发的通州运河核心区新北
48、京中心项目计划于年内动工建设，并于 2014 年开始销售。控股子公司陕西盛安矿业开发有限公司拥有的两个金矿探矿权，计划在年内继续办理小燕子沟金矿采矿权证相关手续，并完成选厂建设等前期工作，力争尽早实现投产。计划于年内开始金硐子沟金矿地质详查工作。公司全资子公司托里县立鑫矿业有限公司拥有新疆托里塔尔巴斯套金矿，公司将加快推进投产建设，计划于年底前正式投产。公司全资子公司托里县华兴业矿业投资有限公司目前拥有 1 个采矿权，9 个矿业公司股权，其中包含 37 个探矿权，公司计划于年内继续进行已过户矿权储量评审、矿权评估及矿权资源潜力评价等相关工作，加快齐求 3 号金矿的投产进度，并继续办理其余矿权或
49、矿业公司股权转让过户等相关手续。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司在 2013 年的主要资金需求为现有房地产项目的开发建设投入、继续收购矿权以及新增土地储备等。为保证各项目的进展顺利，公司将从以下几个方面来解决资金需求：在房地产业务方面，公司将制定积极的营销策略，加快各项目存量房的去化速度，加速资金回笼；在矿业方面，公司将加快现有矿权的后续开发进度，力争尽快投产并产生效益；公司将加强与银行或非银行金融机构的合作，开展多样化的融资方式，来满足各项目开发所需资金；加强公司资金管理，降低资金成本，优化资金运作，提高资金使
50、用效率。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 宏观调控政策风险 2013 年 3 月初，针对房地产行业的国五条新政出台，此举表明房地产调控政策将继续坚持从紧取向，抑制投资投机的政策取向不会动摇。由此不难看出，宏观调控政策引起的市场形势变化依然是房地产行业的最大风险。针对上述风险，公司将密切关注房地产市场形势的变化，积极应对宏观调控带来的不确定性因素，通过提升公司的管理水平、科学的决策能力、多元化的发展战略等措施，实现公司的房地产业务持续稳定的发展。经营风险 根据公司多元化发展战略，同时为了避免房地产行业调控带来的风险，公司调整战略进入了受调控影响较小的商业地产领域，并于 2011 年进军矿业领
