1、2015 年年度报告 1/155 浙江莎普爱思药业股份有限公司浙江莎普爱思药业股份有限公司 603168603168 20201515 年年年度年度报告报告 2015 年年度报告 2/155 公司代码：603168 公司简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司浙江莎普爱思药业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚
2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈德康陈德康、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张群言张群言及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张群言张群言声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经
3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年度母公司实现净利润 198,691,683.88 元，按 10%提取法定盈余公积 19,869,168.39 元后，当年实现可供分配净利润 178,822,515.49 元。公司2015年度利润分配预案如下：拟以截至2015年12月31日公司总股本(163,375,000股)为基数，每10股派发现金红利3.3元（含税），合计派发现金红利53,913,750.00元，占2015年度归属于上市公司股东的净利润176,036,262.18元的30.63%，剩余利润
4、作为未分配利润留存。2015年度，公司不进行资本公积转增股本。上述预案需提交股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节管理层讨论分析中三、公司关于未2015 年年度报告
5、3/155 来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”相关内容。中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（）为本公司2015年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。2015 年年度报告 4/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.64 第七节第七节
6、优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2015 年年度报告 5/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、莎普爱思、莎普爱思股份 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司 莎普爱思强身药业 指 莎普爱思强身药业有限公司，系本公司全资子公司 莎普
7、爱思销售公司、销售公司 指 浙江莎普爱思医药销售有限公司，系本公司全资子公司 莎普爱思大药房 指 浙江莎普爱思大药房有限公司，系莎普爱思销售公司全资子公司 强身药业、吉林强身药业、吉林强身药业有限公司 指 吉林强身药业有限责任公司，已更名为莎普爱思强身药业有限公司 东丰药业 指 吉林省东丰药业股份有限公司，系吉林强身药业有限责任公司母公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 指 上海证券交易所官网 国家药监总局 指 国家食品药品监督管理总局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江莎普爱思药业股份有限
8、公司章程 华龙证券股份有限公司 指 2014 年 12 月，本公司 IPO 保荐机构华龙证券有限责任公司完成股份制改制，并更名为华龙证券股份有限公司。老厂区 指 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥厂区 新厂区 指 浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号厂区 搬迁项目 指 公司老厂区实施整体搬迁后，在新厂区投资新建的滴眼液、玻瓶大输液、塑瓶大输液生产线各一条，软袋大输液生产线两条，口服液车间、栓剂车间、普通固体制剂车间、头孢类固2015 年年度报告 6/155 体制剂车间、公用工程车间、办公楼、仓库大楼等项目 GMP 指 英 文Good Manufacturing Practice 的缩写，指国家药
9、监局颁布的药品生产质量管理规范 新版 GMP 指 国家药监局 2011 年 2月发布的 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范（2010 年修订）GSP 指 英文 Good Supply Practice 缩写，指国家药监局颁布的药品经营质量管理规范 新版 GSP 指 由国家卫生部于 2013 年 1月颁布的药品经营质量管理规范（卫生部令第 90 号）OTC（非处方药）指 英文 Over The Counter 的缩写，在医药行业中特指非处方药，是消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品 处方药 指 由国家卫生行政部门规定或审定，需凭医师或其他有处方权的医疗专业人员开写处方，并在医师
10、、药师或其他医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品 商品名 指 药品生产厂商自己确定，经国家药监局核准的产品名称，以区别于其他厂家生产的药品 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品。对已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品注册按照新药申请的程序申报。但是对于改变剂型但不改变给药途径，以及增加新适应症的注册申请获得批准后不发给新药证书 莎普爱思滴眼液 指 本公司生产的苄达赖氨酸滴眼液（商品名：莎普爱思）大输液 指 大容量注射剂 软袋 指 用于输液制剂产品包装的非PVC 多层共挤输液袋 塑瓶 指 用于输液制剂产品包装的聚丙烯输液瓶 2015 年年度报告 7/155 玻瓶 指 用于输液
11、制剂产品包装的玻璃瓶 头孢克肟 指 公司指头孢克肟分散片和头孢克肟颗粒 元、万元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日 上期、上年 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12月 31 日 2015 年年度报告 8/155 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江莎普爱思药业股份有限公司 公司的中文简称 莎普爱思 公司的外文名称 Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SPAS 公司的法
12、定代表人 陈德康 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴建国 董丛杰 联系地址 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号 电话 0573-85021168 0573-85021168 传真 0573-85076188 0573-85076188 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥 公司注册地址的邮政编码 314200 公司办公地址 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号 公司办公地址的邮政编码 314200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地
13、点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莎普爱思 603168 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 严善明、丁锡锋 报告期内履行持续督导职责的名称 华龙证券股份有限公司 2015 年年度报告 9/155 保荐机构 办公
14、地址 上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 11 楼 M 座 签字的保荐代表人姓名 王新强、王保平 持续督导的期间 2014 年 7 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 921,670,916.78 765,582,438.55 20.39 628,140,667.42 归属于上市公司股东的净利润 176,036,262.18 131,269,854.38 34.1
15、0 104,082,434.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,155,179.50 126,795,424.61 34.20 101,624,127.13 经营活动产生的现金流量净额 114,273,314.75 147,991,883.66-22.78 118,369,572.67 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 891,621,712.84 762,898,850.67 16.87 353,307,046.29 总资产 1,274,988,634.60 872,340,735.78 46.16 59
16、7,565,473.73 期末总股本 163,375,000.00 65,350,000.00 150.00 49,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）1.08 0.92 17.39 0.85 稀释每股收益（元股）1.08 0.92 17.39 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.04 0.89 16.85 0.71 加权平均净资产收益率（%）21.38 23.93 减少2.55个百分点 33.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.67 23.
17、11 减少2.44个百分点 32.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司实施了 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案。报告期末，公司总股本为163,375,000 股；公司根据本报告期的加权平均股本填写“主要财务指标”表中的“本报告期”2015 年年度报告 10/155 的每股收益，并根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号规定，相应调整“上年同期”数据。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财
18、务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 234,030,825.62 246,495,8
19、85.42 226,879,879.49 214,264,326.25 归属于上市公司股东的净利润 42,063,310.11 43,104,830.64 42,376,603.91 48,491,517.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,620,010.11 42,779,686.9 39,955,593.48 46,799,889.01 经营活动产生的现金流量净额 25,659,926.99 13,971,292.72 89,430,647.85-14,788,552.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性
20、损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-17,825.78 112,829.22 16,126.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,801,500.00 5,781,205.80 3,045,999.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金3,138,246.58 2015 年年度报告 11/155 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
21、融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,000.00 -630,000.00-170,000.00 所得税影响额-1,037,838.12 -789,605.25-433,818.97 合计 5,881,082.68 4,474,429.77 2,458,307.50 2015 年年度报告 12/155 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)公司主要业务和产品公司主要业务和产品 公司是一家以生产、研发和销售化学制剂药
22、为主要业务的医药制造企业。报告期内，公司通过收购吉林强身药业有限责任公司（现已更名为莎普爱思强身药业有限公司）100%股权后进入中药行业，丰富了药品品种储备，优化公司业务结构，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力。公司产品主要涵盖眼科用药（抗白内障类）、抗微生物药（头孢菌素类）、抗微生物药（喹诺酮类）和调节水、电解质及酸碱平衡药等细分治疗领域，主要产品包括莎普爱思滴眼液、大输液和头孢克肟产品等，其中莎普爱思滴眼液在抗白内障药物市场中处于领先地位。(二)公司经营模式公司经营模式 1、采购模式 公司由采购部统一负责原材料和辅料的采购。质量管理部与采购部对主要物料供应商进行质量体系评估，建立供应
23、商档案，形成合格供应商名录。采购部根据销售计划和生产计划制订物料采购计划后，采购人员按照采购计划的数量、规格等要求，在合格供应商名录范围内进行物料的选购。公司与主要供应商常年保持稳定的业务合作关系，通过保持几家供应商之间的竞争，保证了公司原材料的供应和价格的稳定。2、生产模式 生产车间根据生产计划按 GMP 规范组织生产；生产管理部负责具体产品的生产管理，监督安全生产，并对计划执行情况进行检查；质量管理部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，并负责原料、辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。3、销售模式 公司的产品通过经销商的销售渠道实现对零售终端和医院终端的覆盖，个
24、别医疗机构由公司直供；非招标产品依市场实际情况自主定价，招标产品以政府确定的招标价格为主。2、行业情况行业情况 2015年国内外经济环境复杂严峻，我国经济下行压力依然较大，增速放缓、稳健增长将成为国内医药行业的新常态，医药企业机遇和挑战并存。一方面，人口老龄化形势加剧、城镇化进程推动和医保体系不断完善等多重因素的驱动下，国内医药市场将持续扩容；另一方面，受医疗体制改革、医保控费带来药品招标的降价压力以及合理用药、限抗生素等政策，医药行业的竞争更趋激烈。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 为更好地实施“大健康、中老年、OTC”发展战略，公
25、司于 2015 年 11 月 12 日与吉林省东丰药业股份有限公司、刘宪彬签署了附生效条件的股权转让协议书收购吉林强身药业有限责任2015 年年度报告 13/155 公司（现已更名为“莎普爱思强身药业有限公司”）100%股权，并于 2015 年 12 月底前完成工商变更登记手续。公司在原有业务基础上，极积布局中成药产品，丰富了公司产品种类。公司资产变化情况详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“二、（三）资产、负债情况分析”。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、核心产品优势：公司的核心产品是治疗早期老年性白内障的莎普爱思滴眼液。公司针对国内白内障患者求诊率低、白内障药物
26、市场发展不成熟的现状，充分发挥莎普爱思滴眼液的技术先创性优势与商品名优势，通过“患者知识教育”的营销策略，做大整个白内障药物市场的蛋糕，同时获取良好的社会效益。2、品牌优势：“莎普爱思”既是本公司的公司名，又是本公司生产的苄达赖氨酸滴眼液的商品名，同时被国家工商行政管理总局认定中国驰名商标。莎普爱思滴眼液高速成长的同时，也成功推广了“莎普爱思”品牌，提升了本公司的知名度。随着公司营销网络的扩大，销售区域的增加，客户群体的累积，公司品牌知名度将随之提高，品牌美誉度也会逐步提升，并对公司其他产品的推广产生积极的带动作用。3、营销网络优势：公司采取“渠道全程管理”模式销售莎普爱思滴眼液产品，这种模式
27、的特点是公司的营销管理平台直达市场零售终端，一方面公司可以加强对渠道与终端的管理与服务，建立起对区域营销网络持续有效的掌控能力；另一方面，这种模式使公司管理层对市场变化的反应更为敏锐，决策更为准确。4、研发与技术储备优势:新药研发具有投入大、周期长的特点，因此技术储备与积累需要漫长的时间与巨额的投入。公司多年来高度重视新产品研发，坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式，搭建了较强的 产学研合作平台，与南京医科大学、江苏省药物研究所等机构建立起良好稳定的合作关系；同时公司已形成较强的研发项目评估能力与新药产业化能力，积累了一定技术储备。2015 年年度报告 14/155 第四节第四节 管理层讨
28、论管理层讨论与分析与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年度，公司在进一步提升内涵式发展的同时，积极推进外延式并购，初步完成了从以西药为主到西药和中药相结合、从单纯的医药工业到医药工业和医药商业相结合的产业布局。2015年度，公司实现营业收入 921,670,916.78 元，同比增长 20.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 176,036,262.18 元，同比增长 34.10%。2015 年度，公司主要开展以下几方面工作：(一一)加大市场开发力度，确保莎普爱思领先地位加大市场开发力度，确保莎普爱思领先地位 报告期内，公司持续加大营销管控力度,进一步拓展产品市场空
29、间，同时重点发挥莎普爱思滴眼液销售的“渠道全程管理”优势，优化服务方式，加强对市场秩序管理和价格维护工作，充分利用现有渠道资源扩大产品销售。充分利用电视、新媒体等传播渠道加大 OTC 产品的品牌宣传，并策划全国性的宣传教育公益活动，提高消费者对公司产品的认知度、美誉度、忠诚度。报告期内，莎普爱思携手北京卫视养生堂联合举办了 10 场“点睛中国关注白内障中国行”大型公益活动；与河北经视频道联合举办了“善行河北，夕阳最美”活动；与广东广播电视台公共频道DV 现场栏目联合举办了孝心重阳节大型公益活动；同时，莎普爱思推出的一项着眼于“关爱老年生活”的大型公益活动“明亮眼睛、幸福晚年”，幸福晚年大型公益
30、活动主要专注于中老年的精神世界，通过举办各类文体活动为中老年提供真正安乐幸福的晚年生活。报告期内，公司充分发挥自身优势，全力推进莎普爱思品牌推广各项工作，取得了较好的经营成果，公司综合实力进一步提升，被中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会授予“2015 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2015 中国化学制药行业 OTC 优秀产品品牌”、“2015 中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”，并荣获了“浙江省知名商号”、“浙江省商标示范企业”等称号。(二二)收购吉林强身药业，布局中药大健康产业收购吉林强身药业，布局中药大健康产业 中药行业是
31、我国重点扶持的战略性行业，也是引领“大健康”产业壮大的中坚力量。近些年来，国务院及各部委颁布各项法规政策支持中药行业的发展，行业增长迅猛，未来发展前景良好。报告期内，公司披露了非公开发行股票预案，拟使用非公开发行募集资金收购吉林强身药业100%股权以及新建、技改4个项目。吉林强身药业是一家以中成药制造为主营业务的公司，拥有165个药品批准文号，其中77个为OTC品种，5个为独家中药品种，其中复方高山红景天口服液、四子填精胶囊、驱风通络药酒等药物在中老年人群中有着广泛的客户群体。本次收购吉林强身药业完成后，公司将持有吉林强身药业100%股权，在保持原有业务的基础上，积极布局中成药产品的生产、研发
32、及销售，拓宽产品种类，将使公司在“大健康、中老年、OTC”的业务发展方向上更进一步。吉林强身药业于2015年12月完成股东、公司名称等事项的工商变更，成为莎普爱思全资子公司。(三三)规范公司质量管理，顺利通过新版规范公司质量管理，顺利通过新版 GMP 认证认证 报告期内，公司以新版 GMP 管理为核心，严格按照新版 GMP 要求，认真执行和不断完善相关管理制度，进一步提高 GMP 管理实施水平，规范公司质量管理，确保产品质量。报告期内，公司共接受市级药监部门检查 2 次，接受 GMP 认证检查 2 次，检查结果均无严重缺陷和主要缺陷，接2015 年年度报告 15/155 受省、市药监部门产品质
33、量抽检共 18 批次，合格率达 100%；按照中国药典2015 年版的新标准公司修订了相应文件，并于 2015 年 12 月 1 日正式执行。公司新厂区口服溶液剂、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、栓剂生产线均通过了新版GMP 认证；公司本次获得新版 GMP 证书，有利于稳定提高相关产品的生产能力，提升产品质量，满足市场需求。(四四)顺利通过新版顺利通过新版 GSP 认证，子公司进军医药商业认证，子公司进军医药商业 报告期内，依据中华人民共和国药品管理法等有关法律法规要求，公司全资子公司莎普爱思销售公司通过现场验收并于 2015 年 4 月取得了药品经营许
34、可证和新版 GSP 证书；莎普爱思销售公司 2015 年新设立的全资子公司莎普爱思大药房亦于 2016 年初通过了新版 GSP 认证。通过 GSP认证，是莎普爱思销售公司和莎普爱思大药房经营发展的基础条件，将有利于促进公司及子公司更专业化发展医药商业，连通医药制造到医药流通的产业链，在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，对药品经营全过程进行质量控制，确保药品质量，保证向用户提供优质的药品，保证人民用药安全有效，确保药品经营的安全、合理、有效。(五五)继续推进产品研发工作，提升公司核心竞争力继续推进产品研发工作，提升公司核心竞争力 报告期内，公司从实际情况出发，采取自主创新与
35、产学研合作相给合，加强与研究院校的合作力度，进一步增加研发资金投入。进一步加快新产品的研发步伐，及时跟进新药审评审批进度；继续抓好新药和保健食品的开发工作，结合公司优势，力争形成有特色、有竞争力的系列产品。报告期内，公司完成了 2015 年浙江省企业技术中心创新能力建设项目、浙江省新产品试制计划项目鉴定验收等项目申报以及浙江省科技成果登记 6 项；在研项目苄达赖氨酸胶囊、新一代抗白内障药物等新药研发有序推进，3 个 3 类新药完成临床前研究工作、申请临床资料在国家药监总局药品审评中心审评；1 个保健食品申请注册并在国家药监总局保健食品审评中心审评，其他保健食品研发有序推进中；取得实用新型授权专
36、利 1 项。(六六)积极推进新厂区建设，顺利完成老厂区搬迁工作积极推进新厂区建设，顺利完成老厂区搬迁工作 莎普爱思为配合平湖城市建设发展和改造规划，将平湖市城北路甪棉巾桥的老厂区整体搬迁到平湖市经济开发区新明路 1588 号的新厂区内。报告期内，公司根据老厂区的搬迁计划和新厂区的建设规划，有序推进新厂区搬迁项目等项目建设，重点完成口服液车间、固体制剂车间、栓剂车间、仓库等项目建设，完成新厂区办公楼的建设和装修等工作，做好各项目的环保“三同时”验收、安评等工作。2015 年底前，莎普爱思顺利完成了老厂区的整厂搬迁工作。莎普爱思从老厂区到新厂区，不仅仅是硬件和软件的升级更新，新起点、新征程，也彰显
37、着莎普爱思打造“百年莎药”的信心与决心。(七七)进一步完善内控制度，为公司规范运作做好保障进一步完善内控制度，为公司规范运作做好保障.报告期内，进一步加强内部管理工作，促进公司规范运作，在强化内控审计的同时，根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定等要求，对公司内控制度进行梳理和完善。同时，以经营目标为导向，以 GMP 管理为核心，将关键业绩指标和重点工作层层分解，建立责任制，对各级管理者实施绩效管理，提高管理人员的管理水平和有效防范经营风险；公司强化安全生产主体责任制落实工作，全面推进安全责任管理体系建设，扎实推进安全检查和隐患排查治理，强化员工安全宣传和教育培训；公司进一步加强环保管理，
38、认真贯彻执行国家新的环保法律法规，确保各项指标达标排放，通过 ISO14001 年度审核等。2015 年年度报告 16/155 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 921,670,916.78 元，同比增长 20.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 176,036,262.18 元，同比增长 34.10%。主要系公司重点产品莎普爱思滴眼液销量增加所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 921,670,9
39、16.78 765,582,438.55 20.39 营业成本 242,964,809.53 224,795,466.86 8.08 销售费用 395,659,185.66 320,140,150.58 23.59 管理费用 67,217,942.11 58,189,545.35 15.52 财务费用-516,744.28 4,879,173.55-110.59 经营活动产生的现金流量净额 114,273,314.75 147,991,883.66-22.78 投资活动产生的现金流量净额-132,163,016.17-162,865,914.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,686
40、,599.99 92,040,883.22-97.08 研发支出 31,210,622.64 27,980,914.83 11.54 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年度，公司共实现营业收入 921,670,916.78 元，同比增长 20.39%；共发生营业成本 242,964,809.53 元，同比增长 8.08%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药工业-化学制剂药行
41、业 921,275,195.41 242,857,711.33 73.64 20.42 8.05 增加 3.02个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）滴眼液 663,885,251.98 31,290,147.02 95.29 30.70 15.87 增加 0.60个百分点 大输液 97,366,879.13 71,254,778.15 26.82-21.36-11.38 减少 8.24个百分点 2015 年年度报告 17/155 头孢克肟及其他 160,023,064.30 140,312,
42、786.16 12.32 20.06 19.57 增加 0.36个百分点 合计 921,275,195.41 242,857,711.33 73.64 20.42 8.05 增加 3.02个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 121,151,278.49 8,364,329.89 93.10 17.39 23.78 减少 0.36 个百分点 华北 96,779,300.20 5,815,822.04 93.99 46.50 6.30 增加 2.27 个百分点 华东 383,405,114
43、.55 193,470,550.21 49.54 8.43-1.43 增加 5.05 个百分点 华南 85,222,080.54 8,590,789.78 89.92 27.99 129.62 减少 4.46 个百分点 华中 100,959,640.21 17,566,890.52 82.60 20.40 267.78 减少11.70 个百分点 西北 40,024,809.39 2,234,315.16 94.42 39.69 36.79 增加 0.12 个百分点 西南 93,732,972.03 6,815,013.73 92.73 48.50 11.54 增加 2.41 个百分点 合计 9
44、21,275,195.41 242,857,711.33 73.64 20.42 8.05 增加 3.02个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 说明一：分行业、分产品情况说明 （1）滴眼液产品：报告期内，公司莎普爱思滴眼液销售量的增加，从而实现营业收入增加，毛利率同比增长。其主要原因：一是随着国民经济的发展人民生活水平不断提高，患者健康意识的提升，以及老龄化进程的加快；二是公司在莎普爱思滴眼液上加大广告投入并注重广告效果，同时公司在坚持常规地面活动外，还多次与媒体联合举办全国性或区域性的大型公益活动。如与北京卫视养生堂联合举办“点睛中国关注白内障中国行”大型公益活动，与河北经视经
45、视新闻眼联合举办“善行河北，夕阳最美”大型公益活动等，通过活动让更多人了解了白内障以及白内障造成危害，同时提高了莎普爱思品牌知名度和美誉度，使得产品销售同比增长。（2）大输液产品：报告期内，公司大输液产品受到医保控费、招标政策的影响，大输液产品销售量同比有所下降，营业收入、毛利率同比也有所下降。（3）头孢克肟产品：报告期内，在医保控费、招标价格走低、合理用药和限抗政策的大环境影响下，依据公司头孢克肟分散片、头孢克肟颗粒产品的特点，经销商调整销售策略，采用渠道（临床渠道、物流渠道等）下沉等方法，并重点开发连锁大药店，特别是加强对全国百强连锁药店的开发，提高公司头孢克肟产品终端市场占有率。说明二：
46、分地区情况说明 2015 年年度报告 18/155 报告期内，公司在加大投放广告力度的同时还与媒体联合举办全国性或区域性的大型公益活动，提高了莎普爱思品牌的知名度和美誉度，使得莎普爱思滴眼液在全国各地销量同比增长，特别是华北、西北和西南三地区的销售同比增长超过 30%。报告期内，各地区的销售毛利率整体保持稳定。公司滴眼液产品在全国范围销售，大输液产品主要在华东地区销售，部分销往华中及华南地区，滴眼液产品的毛利率水平远高于大输液产品。由于报告期内大输液产品的销售毛利率整体下降，公司采取了重点销售大输液产品中毛利率相对较高的治疗性大输液产品，减少普通大输液产品的销售，普通大输液产品的主要销售区域华
47、东地区的销售减少，大输液产品所占的销售比重降低，整体的销售毛利率有所提升；而在治疗性大输液产品销售增加的华中及华南地区，因大输液产品所占销售比重增加，整体的销售毛利率有所降低。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）滴眼液（万支）2,698.00 2,497.09 270.86 42.08 31.02 286.01 大输液（万瓶袋）4,544.23 4448.61 806.90-10.79-12.66 12.96 头孢克肟分散片（万盒）3,191.15 3,135.32 56.62 1
48、4.45 11.68 6,700.62 头孢克肟颗粒（万盒）1,519.62 1,455.64 64.71 35.38 29.71 8,800.45 注 1：报告期内，本公司头孢克肟分散片是委托优胜美特制药有限公司生产。注 2：报告期内，除本公司自行销售的 8 片装头孢克肟分散片和 8 袋装的头孢克肟颗粒外，其他规格的头孢克肟分散片及头孢克肟颗粒均由浙江优胜美特医药有限公司作为全国总经销。产销量情况说明 说明 1：莎普爱思滴眼液是公司核心产品，1997 年获得国家眼科二类新药证书，是国内唯一拥有商品名的苄达赖氨酸滴眼液产品，主要治疗早期老年白内障。根据 SFDA 南方医药经济研究所、广州标点医
49、药信息有限公司我国眼科用药市场研究报告显示，2014 年，公司莎普爱思滴眼液在全国白内障药物市场占有率 28.23%。报告期内，莎普爱思滴眼液生产量为 2,689.56 万支，同比增长 42.13%；销售量为 2,487.94万支，同比增长 30.82%；库存量为 267.99 万支，同比增长 302.54%。莎普爱思滴眼液库存量和生产量同比增长的主要原因为：一是 2014 年公司年产能为 2,000 万支的滴眼液生产线正式投入生产，由于受到产能的限制，莎普爱思滴眼生产量为 1,892.35 万支，销售量为 1,901.83 万支，造成2014年库存量仅为66.58万支；二是随着莎普爱思滴眼液
50、销售量的增加，为保证正常市场供货，公司适当增加产品库存量。说明 2：头孢克肟分散片和头孢克肟颗粒库存量增加的主要原因是：2014 年头孢克肟分散片和头孢克肟颗粒库存量分别为 0.83 万盒和 0.43 万盒，公司生产的头孢克肟分散片和头孢克肟颗粒 GMP 证书于 2015 年 12 月 31 日到期，需要重新按照药品新版 GMP 进行认证，为保证市场供应，因此增加产品库存量。2015 年年度报告 19/155 报告期内，公司主要销售客户的情况如下：销售客户名称 销售额（元）占营业收入的比例 销售客户一 175,242,578.48 19.02%销售客户二 134,549,871.45 14.6
