1、成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文1成都天兴仪表股份有限公司成都天兴仪表股份有限公司2014 年年度报告年年度报告2015 年年 03 月月成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高
2、级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文3目录目录2014 年度报告年度报告.1第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介第二节 公司简介.6第三节 会计数据和
3、财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告第四节 董事会报告.10第五节 重要事项第五节 重要事项.21第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.32第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.38第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39第九节 公司治理第九节 公司治理.44第十节 内部控制第十节 内部控制.48第十一节 财务报告第十一节 财务报告.50第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.145成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指成都天兴仪表股份
4、有限公司天兴集团指成都天兴仪表（集团）有限公司鑫地隆公司指陕西鑫地隆矿业有限公司瑞安达、瑞安达公司指深圳市瑞安达实业有限公司天兴山田指成都天兴山田车用部品有限公司武汉保华指武汉保华显示科技有限公司东北证券指东北证券股份有限公司老肯医疗指老肯医疗科技股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指成都天兴仪表股份有限公司章程证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中审华寅五洲会计师事务所指中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）元指人民币元报告期指2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日成都天兴仪表股份有限公司 201
5、4 年年度报告全文5重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称天兴仪表股票代码000710股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称成都天兴仪表股份有限公司公司的中文简称天兴仪表公司的外文名称（如有）CHENGDUTIANXING INSTRUMENTAND M
6、ETER CO，LTD公司的外文名称缩写（如有）TIANXING公司的法定代表人文武注册地址成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村注册地址的邮政编码610106办公地址成都外东十陵镇公司办公楼办公地址的邮政编码610106公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶秀松左炯联系地址成都外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室成都外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室电话028-84613721028-84613721传真028-84600581028-84600581电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名
7、称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1997 年 04 月 14 日成都高新技术产业开发区成工商（高新）字510109100013151011263313493063313493-0报告期末注册2010 年 05 月 14 日成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村51010900008394951011263313493063313493-0公司上市以来主营业务的变化
8、情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层签字会计师姓名丁琛、李媛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度
9、会计数据 是 否2014 年2013 年本年比上年增减2012 年营业收入（元）273,643,289.35262,234,824.694.35%331,077,628.33归属于上市公司股东的净利润（元）6,878,248.23-6,156,854.77211.72%392,984.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-19,756,032.50-6,176,728.70-219.85%4,976.57经营活动产生的现金流量净额（元）18,909,920.3215,627,955.3721.00%48,265,432.09基本每股收益（元/股）0.0455-0.040721
10、1.79%0.0026稀释每股收益（元/股）0.0455-0.0407211.79%0.0026加权平均净资产收益率5.79%-5.36%11.15%0.34%2014 年末2013 年末本年末比上年末增减2012 年末总资产（元）445,853,810.22410,084,460.188.72%341,017,987.60归属于上市公司股东的净资产（元）130,028,467.60115,439,083.2712.64%118,049,086.96二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、
11、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文9项目2014 年金额2013 年
12、金额2012 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,254,313.70-53,023.52-14,272.38计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）347,800.0026,000.0054,000.00债务重组损益-14,848.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,167.0368,370.81477,616.31减：所得税影响额6,624.64129,335.98合计26,634,280.7319,873.93388,007.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常
13、性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2014年，公司努力克服国家宏观经济增速持续下行，汽车行业结构性矛盾突出，微车市场持续下滑等不利因素带来的巨大影响，在市场开拓、技术进步、管理提升、企业重组等方面开展了大量工作，取
14、得了一定成绩。在行业微车市场增长放缓、需求不足的形势下，公司进一步加大了产品升级换代步伐，通过与武汉保华显示科技有限公司参股合作、人才引进、实际锤炼等方式，公司技术研发实力得到增强，公司具备了开发全液晶大屏幕电子式仪表能力。在开发水平和开发质量上取得较大进步，为产品升级换代奠定了好的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述2014年，公司主要产品受国家宏观经济增速持续下行和国内汽车行业微车市场不景气，以及轿车仪表尚未形成一定规模等因素的影响，产销规模仍然走低。从整体上看，由于主要产品产销规模减少、产品降价，人工成本上升等因素，导致公司经营规模及效益欠佳，报告期公司因天兴山田投资收益
15、及出售子公司鑫地隆公司的收益，使得净利润增加。报告期实现营业收入27,364.33万元，比去年同期增加4.35%;营业利润638.98万元，比去年同期增加799.36%;归属于母公司所有者的净利润687.82万元，比去年同期增加211.72%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2014年度公司计划营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长,报告期各项工作按计划完成。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用主要经营模式的变化情况 适用 不适用2、收入、收入说明报告期公司实现营业收入273,643,289.35元，
16、其中主营业务收入236,784,004.84元，其他业务收入36,859,284.51元，主营业务收入占营业收入的86.53%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2014 年2013 年同比增减加工制造业销售量万只117130-13.00%成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文11生产量万只119130-11.00%库存量万只202.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）142,945,205
17、.77前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例52.24%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1重庆长安汽车股份有限公司56,247,716.4820.56%2成都强民物资贸易公司30,945,030.1711.31%3成都天兴山田车用部品有限公司20,720,963.667.57%4河北长安汽车有限公司19,066,722.656.97%5上汽通用五菱汽车股份有限公司15,964,772.825.83%合计-142,945,205.7752.24%主要客户其他情况说明 适用 不适用前五名客户中成都天兴山田车用部品有限公司与本公司存在关联关系。3、成本
18、、成本行业分类单位：元行业分类项目2014 年2013 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重加工制造业直接材料191,304,742.4774.91%205,174,442.8389.43%-6.76%加工制造业直接人工16,933,746.546.63%17,590,308.707.67%-3.73%加工制造业制造费用19,878,269.217.78%18,164,939.277.92%9.43%加工制造业折旧4,810,333.721.88%4,630,432.472.02%3.89%加工制造业燃料动力2,440,635.380.96%2,409,301.831.05%1.30
19、%产品分类单位：元成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文12产品分类项目2014 年2013 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重车用部品191,270,917.2274.90%189,962,935.8982.80%0.69%其他零部件29,494,034.1111.55%27,692,292.8312.07%6.51%说明报告期公司营业成本255,370,470.32元，其中主营业务成本220,764,951.33元，其他业务成本34,605,518.99元，主营业务成本占营业成本的 86.45%。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）130,182,806
20、.16前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例57.50%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1成都通宇车用配件制品有限公司40,231,344.7817.77%2成都市兴原工业有限公司33,165,654.7314.65%3成都竞发商贸有限公司29,917,798.3513.22%4广州先旗电子科技有限公司14,944,847.666.60%5四川锐宏电子科技有限公司11,923,160.645.27%合计-130,182,806.1657.50%主要供应商其他情况说明 适用 不适用前五名供应商中成都通宇车用配件制品有限公司,成都市兴原工业有限
21、公司与本公司存在关联关系。4、费用、费用单位：元项目2014年1-12月2013?1-12?同比增减（%）销售费用8,028,060.938,179,987.54-1.86管理费用33,941,848.5628,123,798.8020.69财务费用7,745,444.245,568,583.2139.09所得税费用05,342,308.75-100财务费用比上年同期增加39.09%，主要是票据贴现息增加;所得税费用比上年同期减少100%，主要是上期的递延所得税资产的转入。成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文135、研发支出、研发支出报告期公司投入研发资金1,245万元,主要用于
22、购置新设备及生产线改造。本年度研发支出占公司净资产的9.57%，占营业收入的4.55%。6、现金流、现金流单位：元项目2014 年2013 年同比增减经营活动现金流入小计311,434,745.05331,831,122.96-6.15%经营活动现金流出小计292,524,824.73316,203,167.59-7.49%经营活动产生的现金流量净额18,909,920.3215,627,955.3721.00%投资活动现金流入小计62,840,463.69894,081.266,928.50%投资活动现金流出小计23,390,146.4850,589,623.62-53.76%投资活动产生的
23、现金流量净额39,450,317.21-49,695,542.36179.38%筹资活动现金流入小计142,314,905.64153,854,000.00-7.50%筹资活动现金流出小计172,598,640.00138,719,000.0024.42%筹资活动产生的现金流量净额-30,283,734.3615,135,000.00-300.09%现金及现金等价物净增加额28,114,436.81-18,826,800.62249.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用投资活动现金流入同比增加6,928.50%，主要是处置子公司收到的现金净额增加。投资活动现金流出同比
24、减少-53.76%，主要是投资支付的天兴山田股权现金减少。投资活动产生的现金流量净额增加179.38%，主要是处置子公司收到的现金净额增加。筹资活动产生的现金流量净额减少300.09%，主要是取得银行借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文14加工制造业236,784,004.84220,764,951.336.77%-5.
25、15%1.43%-6.04%分产品车用部品202,089,743.45191,270,917.225.35%-5.45%0.69%-5.77%其他零部件34,694,261.3929,494,034.1114.99%-3.35%6.51%-7.86%分地区西南116,039,800.03107,905,475.287.01%-0.67%7.93%-7.41%华南60,100,942.5056,547,241.615.91%-27.58%-23.58%-4.93%华东9,249,002.748,641,706.926.57%-25.00%-21.98%-3.61%华中15,001,257.061
26、4,368,903.264.22%207.52%268.22%-15.79%东北27,035,534.2825,175,350.406.88%4.58%9.00%-3.77%出口9,357,468.238,126,273.8613.16%38.60%45.00%-3.83%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2014 年末2013 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金101,598,861.3
27、922.79%101,214,424.5824.68%-1.89%应收账款49,545,473.3611.11%48,651,388.9611.86%-0.75%存货51,534,433.6711.56%47,624,905.9911.61%-0.05%投资性房地产00.00%00.00%0.00%长期股权投资89,639,904.0220.11%55,145,718.0713.45%6.66%固定资产70,424,504.3015.80%74,274,998.6718.11%-2.31%在建工程2,486,405.150.56%7,936,079.891.94%-1.38%2、负债项目重大变
28、动情况、负债项目重大变动情况单位：元2014 年2013 年比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文15短期借款83,290,000.0018.68%114,690,000.0027.97%-9.29%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析1.报告期公司投入技改资金300多万元，添置了汽车仪表老化装置、指针压入机静电除尘装置、焊接机，零部件钻铣加工中心、粗糙度轮廓仪、平面磨床等，并通过不断开展生产现场工艺革新，规
29、范现场物流，促进了生产效率提升和产品质量稳定。2.报告期公司加强研发、坚持推进技术创新、促进产品升级，积极跟进主机厂新品开发步伐取得一定成果，公司前期开发的一些轿车仪表、SUV汽车仪表以及MPV汽车仪表在2014年得以批量生产。2014年，公司在中高端摩托车全电子式仪表开发上取得新成绩，新上量了一批新产品，为稳定发展摩托车中高端市场赢得市场先机。3.报告期公司共计开发新产品92个，共计形成批量生产供货的产品有53个品种。4.报告期公司技术研发能力进一步增强，自主完成了重点主机厂新产品仪表软件开发及测试工作。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情
30、况）对外投资情况 适用 不适用对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度89,639,904.0255,145,718.0762.55%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例成都天兴山田车用部品有限公司汽车、摩托车车用部品（含车用油泵、水泵、变速器、转向器等）的研发制造，销售本公司产品。20.22%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文16公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他
31、上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资
32、产净资产营业收入营业利润净利润成都天兴山田车用参股公司制造业汽车、摩托车车用部17109331美元793,370,510.95443,322,967.441,259,905,646.01137,930,042.80101,976,420.43成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文17部品有限公司品（含车用油泵、水泵、变速器、转向器等）的研发制造，销售本公司产品。主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响陕西鑫地隆矿业有限公司盘活资金，减少亏损源，进一步改善公司经营和财
33、务状况，集中精力发展公司现有主业。股权转让增加了投资收益，使得净利润增加。5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望1行业竞争格局和发展趋势从行业形势看，2014年国内汽车行业虽较上年有小幅回落，但仍维持了较快的9%的增长速度，已经连续4
34、年成为全球最大的汽车市场，但我国汽车千人保有量只有90辆，远低于美国、日本、韩国等发达国家，汽车行业发展空间仍然很大，给汽车整车及零部件供应商提供了持续发展的空间和机遇。2014年，增长速度最快的车型是乘用车（轿车及SUV、MPV车型等），商用车市场继续有所回落但仍保持了一定增长。从汽车零部件行业看，发达国家通过合资、技术转让等形式，将高新技术产品输入国内的力度越来越大，国产汽车零部件企业面临很大的危机和挑战。因此，要在激烈竞争的市场上占有一席之地并有所发展，自主品牌企业必须发奋图强，着力提升自主研发和技术创新能力，加大引进、吸收先进技术的步伐，着力改善生产硬件环境，着力提高管理水平和品质保证
35、能力。成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文18摩托车市场2015年仍主要集中在三四级市场，公司将大力拓展摩托车电子式仪表市场，抢占摩托车中高端品牌。2公司发展战略加快“以微为本，以轿为主”发展战略，抓住搬迁契机，实现企业技术研发、品质以及产能、外部形象的全面升级，做精做强现有主业；寻求多元发展，积极推进重组工作，形成新的利润增长点；强化内部管理，夯实发展基础，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。3经营计划2015年度公司力争营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。新年度的主要工作如下：（1）加快以汽车仪表为主的车用零部件板块转型升级步伐。集中力量加快推进汽车仪表核
36、心技术的研究运用，充分发挥与合作伙伴武汉保华显示科技有限公司形成的技术优势，不断突破开发瓶颈，提高设计质量，确保新产品按计划保质保量完成；加大全液晶仪表的市场推广力度，积极拓展目标市场；做好有针对性的技术改造，继续完善生产硬件保障，提高产能及品质保证能力，（2）稳定发展外协市场，努力将其培育为公司新的经济增长点。随着公司搬迁进入成都汽车产业工业园，市场配套机会更多，公司外协市场前景看好。2015年，公司将在稳定发展已有外协市场的同时，努力开拓新市场，努力将其培育成新的经济增长点。（3）继续做好企业重组工作，不断壮大企业实力。转变发展方式，实现双主业发展是加快天兴发展的当务之急，公司将积极做好有
37、关重组工作。（4）抓好降本增效，提升盈利能力深入推进采购降本，工艺革新降本，提高良品率，减少废损等工作；加强财务预算管理，及时发现和分析潜在风险，及时采取措施加以化解，严格控制在制品和库存，减少流动资金占用；严格费用支出，严格履行有关费用支出制度。4公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况公司将根据未来发展战略及实际情况，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。5可能面对的风险（1）市场风险国内宏观经济增长放缓，中低端汽车行业竞争尤为激烈，公司面临较为严峻的市场经营形势。针
38、对市场风险，公司不断加强技术研发工作，充分发挥与武汉保华合作形成的技术优势，大力拓展液晶仪表市场，扩大轿车汽车仪表市场份额。摩托车市场仍将重点发展电子式仪表，依托较为成熟的电子式汽车仪表技术和大批量采购低成本优势，抓住电子式仪表高附加值这一良好机遇。（2）业务经营风险人力资源成本不断增长、产品价格竞争导致的降价等因素加大了公司经济运营压力。针对经营风险，公司将一方面加快新产品投放力度，提升附加值，二是内部深入开展降成本工作，进一步加大技术工艺创新力度，继续以重点元器件推进采购降本，积极消化市场涨价因素。三是进一步开展定岗定员工作，优化人力资源结构，推动公司制度创新，提升内部运营效率和效益，降低
39、运营成本。（3）技术风险电子式仪表已经成为行业发展趋势。公司虽然完成了产品技术转型，但是在电子式仪表的研发、过程控制以及生产上与国内外知名企业仍存有一定差距。针对技术风险，公司正加大技术突破、自主创新力度。不断完善技术创新体系，优化开发组织模式，加大人才引进力度，强化科研队伍建设，多渠道引进高层次技术人才，壮大研发实力。进一步突破关键核心技术，完成软硬件设计平台和试验规范，提升产品设计质量，加大技术改造力度，不断提升市场竞争能力。成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文19（4）财务风险国家宏观政策调整和严峻的市场形势对公司融资能力、现金流等将产生一定影响，公司存在一定的财务风险。公
40、司将拓宽融资渠道，使用好新的金融工具。同时抓好资金的预算及执行工作，加强应收款项及存货管理，保证生产经营资金需求。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用财政部自2014年1月26日起，陆续颁布或修订了企业会计准则第2号长期股权投资等八项会计准则，公司据此对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述准则
41、的实施不会对公司2014年度的总资产、净资产、净利润产生影响。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用报告期因股权转让完成，公司原子公司陕西鑫地隆矿业有限公司不再纳入合并报表范围。十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用根据证监会、深交所的有关规定，结合公司实际
42、情况，公司董事会对公司章程中关于利润分配政策的部分条款进行了修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，相关议案经独立董事发表意见并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文20否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案
43、或方案情况公司严格按照公司章程执行利润分配政策，由于公司累计未分配利润为负数，不符合现金分红的条件，故最近几年未进行现金分红。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例2014 年0.006,878,248.230.00%0.000.00%2013 年0.00-6,156,854.770.00%0.000.00%2012 年0.00392,984.520.00%0.000.00%公司报告期内盈利且母公司
44、未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。十六、社会责任情况十六、社会责任情况 适用 不适用十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2014年02月 12日 电子邮件其他其他大众证券报记者钱呈了解公司2014年第一次临时股东大会部分议案被否情况。公司未提供资料。2014年01月 01日至
45、12 月 31 日公司董事会办公室 电话沟通个人个人投资者若干人了解公司生产经营情况，重大资产重组情况。公司未提供资料。接待机构数量0接待其他对象数量1是否披露、透露或泄露未公开重大信息否成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文21第五节 重要事项第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况二、媒体质疑情况 适用 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上
46、市公司的非经营性占用资金。四、破产重整相关事项四、破产重整相关事项 适用 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项五、资产交易事项1、收购资产情况、收购资产情况 适用 不适用交易对方或最终控制方被收购或置入资产交易价格（万元）进展情况（注 2）对公司经营的影响（注 3）对公司损益的影响（注 4）该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易情形披露日期（注 5）披露索引九江保华显示科技有限公司、谢斌、闵锐、张飞武汉保华显示科技有限公司15%的股权200已完成工商变更登记对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。无0.00%否2014年
47、10月 21 日巨潮咨询网，公告编号2014-061 号，2014-062 号，2014-072 号。成都天兴成都天兴1,900已完成工对公司业386 万元56.84%是交易对 2014年07 巨潮咨询网，成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文22仪表（集团）有限公司山田车用部品有限公司5.22%的股权商变更登记务连续性、管理层稳定性无影响。方为公司控股股东月 12 日公告编号2014-040 号，2014-041 号，2014-068 号。2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用交易对方被出售资产出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对
48、公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移披露日期披露索引四川锐宏电子科技有限公司陕西鑫地隆矿业有限公司70%的股权2014 年12 月 25日3,900-29对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。本次交易增加了投资收益，使得净利润增加。338.73%根据自愿、平等、公平、公允的原则，由交易双方协商确定。否是是2014 年12 月 09日巨潮咨询网，公告编号2014-074 号，2014-075 号，2014-083 号，2014-085
49、号。3、企业合并情况、企业合并情况 适用 不适用公司报告期未发生企业合并情况。六、公司股权激励的实施情况及其影响六、公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用公司报告期无股权激励计划及其实施情况。成都天兴仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文23七、重大关联交易七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引成都天兴仪表（集团）有限公司控股股东 销货销售产品、材料市场价格5.130.02%银行
50、转帐2014 年 04月 19 日巨潮咨询网公告编号：2014-028 号成都天兴仪表（集团）有限公司控股股东接受关联人综合服务支付商标使用费协议价3044.69%银行转帐2014 年 04月 19 日巨潮咨询网公告编号：2014-028 号成都天兴仪表（集团）有限公司控股股东接受关联人综合服务支付土地租赁费协议价37.1355.31%银行转帐2014 年 04月 19 日巨潮咨询网公告编号：2014-028 号成都天兴仪表（集团）有限公司控股股东采购燃料和动力支付动力费市场价格269.65 100.00%银行转帐2014 年 04月 19 日巨潮咨询网公告编号：2014-028 号成都天兴山
