1、 股票简称：天津普林 股票代码：002134 股票简称：天津普林 股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司 天津普林电路股份有限公司 TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 2015 年年度报告 2015 年年度报告 二一六年三月二十九日 二一六年三月二十九日 天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事
2、、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人曲德福、主管会计工作负责人林晓华及会计机构负责人公司负责人曲德福、主管会计工作负责人林晓华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不
3、代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 2目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 优先股相关情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节 公司治理.39 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.116 天津普林电路股份有限
4、公司 2015 年年度报告全文 3释义释义 释义项 指 释义内容 本集团、本公司、公司、发行人 指 天津普林电路股份有限公司 天津普林 指 天津普林电路股份有限公司 中环集团 指 天津中环电子信息集团有限公司 上海优拓 指 优拓通信科技（上海）有限公司 中环飞朗 指 中环飞朗（天津）科技有限公司 董事会 指 天津普林电路股份有限公司董事会 监事会 指 天津普林电路股份有限公司监事会 股东大会 指 天津普林电路股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 国浩律师（天津）事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证
5、券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证劵交易所股票上市规则 公司章程 指 天津普林电路股份有限公司章程 货币单位 指 本报告如无特别说明货币单位为人民币 PCB 指 印刷电路板 HDI 指 高密度互连多层印刷线路板 近三年 指 2015 年度、2014 年度、2013 年度 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 4重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节公司已在本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风
6、险。管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天津普林 股票代码 002134 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津普林电路股份有限公司 公司的中文简称 天津普林 公司的外文名称（如有）TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有）TPC 公司的法定代表人 曲德福 注册地址 天津空港经济区航海路 53 号 注册
7、地址的邮政编码 300308 办公地址 天津空港经济区航海路 53 号 办公地址的邮政编码 300308 公司网址 电子信箱 irtianjin- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林晓华 国炜 联系地址 天津空港经济区航海路 53 号 天津空港经济区航海路 53 号 电话 022-24893466 022-24893466 传真 022-24890198 022-24890198 电子信箱 irtianjin- irtianjin- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
8、网址 http:/ 公司年度报告备置地点 天津空港经济区航海路 53 号天津普林电路股份有限公司证券部 天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 6四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 60055247-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 张鸣 刘杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不
9、适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）383,710,271.56520,300,027.58-26.25%515,143,136.56归属于上市公司股东的净利润（元）-48,257,774.489,748,176.67-595.04%-48,271,475.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-50,122,123.12-22,662,583.9
10、7-121.17%-52,799,339.14经营活动产生的现金流量净额（元）47,514,537.602,222,236.562,038.14%61,169,474.02基本每股收益（元/股）-0.200.04-600.00%-0.20稀释每股收益（元/股）-0.200.04-600.00%-0.20加权平均净资产收益率-8.84%1.72%-10.56%-8.25%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）718,130,626.89815,826,926.36-11.98%804,672,789.01归属于上市公司股东的净资产（元）522,404,9
11、87.69570,662,762.17-8.46%560,914,585.50 天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中
12、净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 97,592,307.57104,236,888.8096,461,830.43 85,419,244.76归属于上市公司股东的净利润-7,887,704.87-11,268,516.16-8,470,565.94-20,630,987.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,442,596.27-11,680,421.13-8,998,699.01
13、-21,000,406.71经营活动产生的现金流量净额 22,499,744.23-16,794,183.061,492,632.18 40,316,344.25上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,698,271.24-1,950,512.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,
14、009,822.576,540,536.562,979,828.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145,473.93-812,069.023,510,657.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36.44 少数股东权益影响额（税后）16,014.5812,109.40 合计 1,864,348.6432,410,760.644,527,863.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 天津普林电
15、路股份有限公司 2015 年年度报告全文 8说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司的主要产品及应用领域、公司的主要产品及应用领域 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。主要产品为单双面板及多层板（含HDI板），产品广泛应用于航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控制、仪器仪表、医疗器械、消
16、费电子等领域。2、公司的主要经营模式、公司的主要经营模式（1）采购模式：公司为降低采购成本，主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单情况，按照预计产量采购。同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。（2）生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。（3）销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用快递的配送方式。3、所处行业发展状况及公司情况 PCB属于基础电子元器件，是电子产品的关键互连件和各电子零件装载的基板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供
17、者，几乎所有的电子产品都离不开它，因此PCB被称为“电子产品之母”，正是因为PCB行业的下游应用领域较为广泛，受单一行业的影响较小，所以其自身供需影响的周期性特征不明显。不可替代性是PCB制造行业始终稳固发展的要素之一。经过几十年的发展，目前全球印刷电路板产业已经从起初的爆发式高速增长逐步进入相对平稳的发展阶段，形成包括中国大陆、中国台湾、韩国、日本、北美及欧洲等六大区域。我国的PCB产业规模自2006年已跃居全球第一，且在全球的占比逐年上升，在2006年时不到30%，到2014年时占比为45%，从发展趋势看，预计到2020年中国PCB总产值将会占到全球总量的50%。公司成立于1988年，经过
18、二十余年的积淀，逐步锻炼了热风+沉镍金、选择沉镍金+防氧化、各类封装+导电或可剥等加工难度较大的复合工艺，积累了一批优质的国内外客户，并建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，培育了自身品牌。同时，公司地处中国（天津）自由贸易试验区，具有独特的区位优势，可以快速满足部分北方客户需求，并借助国家打造航空航天产业基地的契机，积极发展中高端印制电路板，增强核心竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 报告期末应收票据降低
19、33.31%，主要为已承兑或背书的应收票据增加。天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 10应收账款 报告期末应收账款降低 32.40%，主要为销售总额下降，未到期的应收货款随之减少。其他应收款 报告期末其他应收款增加 413.54%，主要为缴纳的押金增加。其他流动资产 报告期末其他流动资产降低 82.09%，主要为应收未收的退税款增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术工艺优势、技术工艺优势 随着产品结构的不断优化，公司的生产工艺与技术水平持续提升。公司不仅具备PCB 全流程制作能力，而且具备多种复合工艺，如热风+
20、沉镍金、选择沉镍金+防氧化、各类封装+导电或可剥等，并配置了先进设备保证生产工艺的执行，为产品质量的稳定及提高奠定了技术基础，有利于公司市场竞争力的进一步提升。2、资质优势、资质优势 资质认证是打开市场的“金钥匙”，是取得客户信任的“通行证”。公司一贯以国际化的标准严格自己，并顺利通过了ISO9001、ROHS、OHSAS18001、ISO/TS16949（汽车产业）及AS9100（航空航天产业）等多项管理体系认证，并于2015年顺利通过了NADCAP（美国国家航空航天和国防合同方授信项目）的认证，意味着公司的生产工艺已达到国际航空航天业对特殊产品和工艺的要求，为进一步拓展航空航天领域市场奠定
21、了坚实的基础。资质认证在不仅提高了外部知名度，而且规范了内部管理，从而提升了工作效率。公司将借助资质方面的相关优势，加快市场开拓，赢得更多的优质订单。3、生产管理经验优势、生产管理经验优势 公司扎根PCB行业二十余年，经过多年的实践与探索，在生产管理方面积累了较为丰富的经验，具有较强的原材料检验管控能力、生产流程控制优化能力和出货品质管控能力。公司密切关注行业变化趋势，以满足客户需求为导向，积极优化产品结构，通过市场拉动内部整体能力提升，以计划端拉动整体系统性改善，持续改进管理运营模式，提高生产效率。4、财务管理稳健的优势、财务管理稳健的优势 公司的现金流较为充裕，资产负债率也处于同行业较低水
22、平，资产质地优良，总体财务管理风格稳健，在经济新常态下，有利于抵御市场的冲击，保证生产经营的连续性，具有较强的抗风险能力。同时，公司与银行等金融机构保持着良好的合作关系，拥有较为充裕的后备银行授信资源，为公司未来发展提供了时间和资金的双重保障。天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 11第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，国内外经济环境错综复杂、下行经济压力持续加大，我国经济增速放缓，全年国内生产总值676708亿元，比上年增长6.9%，全球排名第二，仅次于美国。这也是25年来，我国GDP增速首次跌破7%。由此可见，全球整体经济增长乏力，市
23、场需求疲软。PCB行业对宏观经济波动的依存度较高，全球PCB增长在2015年呈现一个相对低谷状态，业内企业都在逆势中经受锤炼、奋力拼搏。面对严峻的经济环境和残酷的价格竞争，公司除在产品市场稳扎稳打开拓外，还加强内部资源整合、工艺布局优化、成本管控等内功的修炼。但由于销售订单下滑逾1/4，同时固定成本不能被有效产能充分摊薄，致使公司全年出现亏损的情形。2015年度，公司实现营业收入38371.03万元，较上年同期下降26.25%；归属于上市公司股东的净利润为亏损4825.78万元，较上年同期下降595.04%。主要工作的开展情况如下：1、加大市场开拓力度，拓宽增收渠道、加大市场开拓力度，拓宽增收
24、渠道 提升营销能力是消化外延、促进内生的核心内容，也是企业竞争力的核心支撑点。面对国内外市场的不景气，公司加大市场开拓力度，深挖客户需求，紧跟客户发展步伐，开拓新业务，并以销促研、以研保产、以产促销，实现良性循环。同时，持续强化服务意识，全面、全方位满足客户需求，以优质的服务和稳定的质量不断巩固原有市场，在市场不好时保持合作关系，在市场好转时扩大合作深度，共同搏击逆势，赢得市场。目前，公司已获得部分老客户的新产品认证及新客户的样品认证，从一定程度上拓宽了增收渠道。2、强化质量管控，提高企业信誉、强化质量管控，提高企业信誉 质量是提升企业信誉的制胜法宝。随着产品结构优化升级，中高端产品的占比不断
25、提高，公司从多方面加强质量管控：一是强化过程管理，抓好前、中、后三个环节，把问题消灭在萌芽状态。二是加强检验环节控制，严把产品出厂关。三是建立质量问责制，发生质量问题一追到底。四是实行销售与品质联动，对客户负责到底。同时，公司定期召开质量专题研讨会议，切实解决公司产品质量异常、疑难问题，提高质量管理效率及准确性，提升公司产品的质量和竞争力，多措并举保证公司质量管理及体系持续健康的发展。3、整合工厂资源，提升生产均衡性、整合工厂资源，提升生产均衡性 公司以降低生产成本，提高运营效率，合理配置现有资源为目标，于年初启动两厂资源的整合工作。在保证既不影响生产，又不影响客户订单的前提下，公司通过统筹规
26、划，现已将一厂的前序的层压之前的工序及后序的铣-测-验工序有序迁至二厂。一方面，同类设备的集中使用、管理，不仅降低了日常维修保养费用，而且打通了生产中的瓶颈环节。另一方面，二厂也借此契机，在整合过程中不断优化生产布局，减少人员和在产品的闲置时间，提升了生产效率，推进了技术升级改造，为迎接行业整体回暖积聚能量，为“十三五”期间的发展奠定基础。4、加强人力资源管理，提升员工整体素质、加强人力资源管理，提升员工整体素质 人是生产力诸要素中最积极、最活跃、最具有主观能动性的因素，决定着一个企业的成功与否。公司从四方面积极采取措施，加强人力资源管理：一是落实公司的定岗定编定员管理，提高部门工作效率，确保
27、员工队伍精简、高效；二是加大了 天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 12高素质人才的引进力度，注重人才引进的层次性，增加公司后备人才的储备力量，优化人力资源配置；三是加强员工培训的实用性、有效性、针对性，以提升员工综合能力为基础，以提高员工实际岗位技能、团队协作融合和工作绩效为重点，促进员工在工作中不断成长；四是采取多通道制度、多能工机制等方式储备通用性、多用型人才，为员工提供上升发展平台，从多个角度提升员工队伍的整体素质。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构
28、成 单位：元 2015 年 2014 年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 383,710,271.56 100%520,300,027.58100%-26.25%分行业 电子元器件制造业 383,710,271.56 100.00%520,300,027.58100.00%-26.25%分产品 印制电路板 383,710,271.56 100.00%520,300,027.58100.00%-26.25%分地区 境内 173,183,661.31 45.13%245,650,395.2347.21%-29.50%境外 210,526,610.25 54.87%
29、274,649,632.3552.79%-23.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件制造业 383,710,271.56 391,511,412.11-2.03%-26.25%-20.78%-7.05%分产品 印制电路板 383,710,271.56 391,511,412.11-2.03%-26.25%-20.78%-7.05%分地区 天津普林电路股份有限公司 201
30、5 年年度报告全文 13境内 173,183,661.31 159,738,571.327.76%-29.49%-26.46%-3.81%境外 210,526,610.25 231,772,840.79-10.09%-23.35%-16.32%-9.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 销售量 383,647,914.99520,269,591.08-26.26%生产量 394
31、,339,603.96524,930,885.12-24.88%电子元器件制造业 -印制电路板 库存量 98,015,386.1387,323,697.16 12.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 2015 年 2014 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 电子元器件制造业 印制电路板 391,511,412.11100.00%494,177,558.33100
32、.00%-20.78%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）172,925,237.42 天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 14前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.07%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 66,741,432.9617.
33、39%2 第二名 37,565,609.269.79%3 第三名 28,262,748.717.37%4 第四名 21,887,953.895.70%5 第五名 18,467,492.604.81%合计-172,925,237.4245.07%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）84,443,189.49前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.53%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 22,858,510.4211.51%2 第二名 19,900,631.0210.02%3 第三名
34、15,267,706.527.69%4 第四名 13,645,000.026.87%5 第五名 12,771,341.516.43%合计-84,443,189.4942.53%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,954,996.10 8,461,626.49-17.81%管理费用 32,168,769.65 30,117,299.046.81%财务费用-3,224,418.56 4,273,034.22-175.46%汇兑收益和利息收入增加，利息支出减少4、研发投入、研发投入 适用 不适用 天津普林电
35、路股份有限公司 2015 年年度报告全文 15公司研发团队主要基于高密度积层板及航空用印制板等多个项目展开研发工作，获多项专利或专有技术并争取逐步实现技术成果转化，以满足终端产品应用需求的不断升级。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）8592-7.61%研发人员数量占比 6.57%5.43%1.14%研发投入金额（元）14,212,753.1618,981,746.75-25.12%研发投入占营业收入比例 3.70%3.65%0.05%研发投入资本化的金额（元）0.000.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投
36、入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 447,838,814.67507,273,067.57-11.72%经营活动现金流出小计 400,324,277.07505,050,831.01-20.74%经营活动产生的现金流量净额 47,514,537.602,222,236.56 2,038.14%投资活动现金流入小计 565,210.9231,389,278.76-98.20%投资活动现金流出小计 13,192,81
37、4.5913,909,334.31-5.15%投资活动产生的现金流量净额-12,627,603.6717,479,944.45-172.24%筹资活动现金流入小计 20,229,682.1282,620,449.14-75.51%筹资活动现金流出小计 30,887,726.50109,172,561.34-71.71%筹资活动产生的现金流量净额-10,658,044.38-26,552,112.20 59.86%现金及现金等价物净增加额 24,567,343.72-6,599,424.56 472.26%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金
38、流量净额增加主要是受到营业收入下降的影响，物料采购额及资金需要量先行减少，但公司在此前与客户间正常的销售回款未受到影响；投资活动现金流入减少主要是由于处置非流动资产利得减少；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于贷款总规模大幅下降。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入下降并产生亏损，但公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于主营业务收入下 天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 16降后，物料采购额及资金需要量先行减少，但公司在此前与客户间正常的销售回款未受到影响。三、非主营业务分析三、非主营业务
39、分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 590,572.11 1.22%参股公司实现盈利 是 资产减值 3,874,389.95-7.97%坏账准备及存货减值 是 营业外收入 2,034,861.57 4.19%政府补助 是 营业外支出 170,512.93-0.35%预计负债 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例比重增减 重大变动说明 货币资金 95,914,989.9313.36%91,453,91
40、1.0911.21%2.15%-应收账款 103,389,277.1614.40%152,937,183.4818.75%-4.35%-存货 123,038,664.1217.13%125,358,111.0415.37%1.76%-长期股权投资 145,031.050.02%119,669.860.01%0.01%-固定资产 246,365,166.2234.31%291,189,352.2435.69%-1.38%-在建工程 119,374,313.7216.62%118,304,205.8414.50%2.12%-短期借款 20,578,352.112.87%29,726,289.863
41、.64%-0.77%-2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 173、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股
42、权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 优拓通信科技（上海）有限公司 子公司 PCB 板销售 2500000 507,974.31-264,910.630.00-105,539.30-105,539.30中环飞朗（天津）科技有限公司 参股公司 PCB 板研发、销售、服务 130000
43、0 691,462.70362,577.62 1,977,873.74 63,402.97 63,402.97报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明（1）优拓通信科技（上海）有限公司 本公司控股子公司。成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元，其中本公司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机械、通讯、网络、移 天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 18动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售
44、和代理，从事货物和技术的进出口业务。上海优拓致力于高端PCB领域工艺研发、市场及服务渠道的拓展，自成立以来多次获得上海市科委的政策和资金支持。（2）中环飞朗（天津）科技有限公司本公司参股公司。成立于2013年，注册地：天津空港经济区航海路53号A区1栋209-210室。注册资本及实收资本为130万元，其中本公司投资人民币52万元，持有40%的股份。经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领域的合作，可以借助加拿大飞朗技术集团公司（中环飞朗另一股东，持股比例为60%）在北美航空电路板领域的市场优势、专
45、业的制造、技术优势，结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证，拓展公司业务渠道、不断推动产品升级。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势、行业竞争格局和发展趋势 （1）PCB行业的竞争格局 据WECC（世界电子电路理事会）2015年10月数据显示，2014年全球PCB总产值为601亿美元，比2013年增长1.4%。中国内地的PCB产值在全球的占比为44.9%（比2013年增长5.8%），仍居全球第一；之后是中国台湾占14.0%（比2013年增长5.8%），韩国占13.9%（比2013年
46、下降14.5%），日本占10.0%（比2013年下降1.8%）。前四大区域共占82.8%，若包含亚洲其他地区的PCB产值，则亚洲地区共占全球的90.3%，居全球绝对主导位置。在全球2800余家PCB制造商中，日本旗胜凭借着与苹果的良好合作关系，稳稳占据全球第一的位置，其2014年的产值为31.76亿美元，占全球总产值的5.29%。作为PCB制造大国，中国内地的深南电路在1500余家厂商中凭借5.92亿美元的产值占据首位，产值占比为2.19%，但在全球范围的产值占比仅为0.99%。综上所述，无论是国际市场还是国内市场，PCB业内企业规模普遍较小，均呈现高度分散的竞争格局。（2）PCB行业的发展趋
47、势 全球PCB行业在结束了两位数增长率的时代后，已经逐步走上一个相对平稳的发展阶段。2014年，全球电子行业以2.5倍于全球经济的增速，实现约1.5万亿美元的产业规模，并且预期电子行业将保持继续增长。在国内，中国制造2025全面部署了制造强国战略，提出大力推动十大重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等，这些重点产品都为PCB产业发展提供了市场机会。电子信息制造业的发展，决定了PCB行业将沿着以下三个方向发展：1轻薄小型高密度化：随着PCB产
48、品应用市场向更高端智能化、更轻薄化、更多功能化、更精密化方向发展，PCB走向高密度化、高多层化、结构复杂化。而HDI板从一定程度上适应了这种发展趋势。并且每一次电子产品的技术升，作为基础电子元器件的PCB而言，其技术加工难度都随之加大，HDI产品也在不断挑战极限加工。据Prismark预测，2014-2019年HDI产品的复合年均增长率为3.8%，高于总体3.1%的复合年均增长率。2高频高速化：信息和通信技术发展迅速，推动了PCB产品向高频化发展。从移动通信、互联网到物联网、大数据、云计算、智慧城市是信息和通信技术的新发展、新应用，同时工业4.0把传统工业生产方式引入智能化、个性化，同样需要信
49、息和通信技术。为适应高速、大容量的通信，电子设备的电路传输高频高速化是发展趋势，而设备中印制电路板符合高频、高速性能是必然的趋势。3绿色生产：再高效的技术若破坏生态文明将会被社会所抛弃。PCB绿色清洁生产的重点是预防为主，把污染物的末端治理转为生产过程中的预防控制，如在蚀刻生产线中进行蚀刻液中铜回收，在电镀线的清洗液中进行金属回收，废水再生循环利用等，在保护环境的同时可以取得经济效益，是全球PCB的必然发展趋势。天津普林电路股份有限公司 2015 年年度报告全文 192、公司发展战略、公司发展战略 公司根据印制电路板竞争和发展的客观形势，制定了“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通
50、过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模上实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”的发展战略。3、公司、公司 2016 年主要经营计划年主要经营计划 据预计，在世界经济周期、中国的债务周期、新产业培育周期以及宏观经济政策再定位等因素的作用下，我国的宏观经济在2016年将出现深度下滑，持续探底，增长预期普遍降低。同时，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布的数据显示，2016年2月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，较上月下降0.4个百分点，连续7个月低于荣枯线。经济新常态
