1、山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 山东龙力生物科技股份有限公司山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘伟秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘伟秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）产品价格波动风险（一）产品价格波动风险 公司的主要产品包括功能糖、燃料乙醇、淀粉及淀粉糖、木质素等，均属于价格波动性较大的产品。国际原油价格下跌将对公司燃料乙醇业务的收入和利润造成一定的影响。功能糖、淀粉及淀粉糖、木质素等产品的销售收入和市场价格受宏观经济形势影响，具
3、有较大的不确定性。公司的主要产品包括功能糖、燃料乙醇、淀粉及淀粉糖、木质素等，均属于价格波动性较大的产品。国际原油价格下跌将对公司燃料乙醇业务的收入和利润造成一定的影响。功能糖、淀粉及淀粉糖、木质素等产品的销售收入和市场价格受宏观经济形势影响，具有较大的不确定性。（二）原材料价格波动的风险（二）原材料价格波动的风险 玉米和玉米芯（粉）为公司的基础原材料玉米和玉米芯（粉）为公司的基础原材料,玉米芯（粉）价格因周边地区玉米产量及需求产生波动玉米芯（粉）价格因周边地区玉米产量及需求产生波动;玉米会因气候、种植面积、国际市场玉米行情、燃料乙醇行业发展、国际油价等复杂因素而发生价格变化，均会对低聚木糖、
4、木糖醇、淀粉及淀粉糖的盈利能力产生不同程度的影响。玉米会因气候、种植面积、国际市场玉米行情、燃料乙醇行业发展、国际油价等复杂因素而发生价格变化，均会对低聚木糖、木糖醇、淀粉及淀粉糖的盈利能力产生不同程度的影响。（三）安全生产风险（三）安全生产风险 公司高度重视安全生产工作，在项目建设时均配备必要的安全设施，并制定安全操作规程等制度，取得安全生产管理部门颁发的安全生产许可证。公司高度重视安全生产工作，在项目建设时均配备必要的安全设施，并制定安全操作规程等制度，取得安全生产管理部门颁发的安全生产许可证。山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 生产的纤维素乙醇、木糖醇过程中会用氢
5、气，报告期内未发生过安全生产事故，但会因生产设备故障或老化、设施维护以及员工操作等因素，存在一定的安全生产风险。生产的纤维素乙醇、木糖醇过程中会用氢气，报告期内未发生过安全生产事故，但会因生产设备故障或老化、设施维护以及员工操作等因素，存在一定的安全生产风险。（四）食品安全风险（四）食品安全风险 本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖为食品配料，终端客户为各类食品、饮料、乳制品、保健品、饲料添加剂等产品制造商。虽公司建立了全球广泛认可的食品安全控制和保证体系本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖为食品配料，终端客户为各类食品、饮料、乳制品、保健品、饲料添加剂等产品制造商。虽公司建立了全球广泛认可的食品安全
6、控制和保证体系HACCP 和和 ISO22000 食品卫生安全管理体系，未发生过食品安全责任事故，但因终端客户较多，其产品安全方面存在隐患，会对我司造成一定负面影响。食品卫生安全管理体系，未发生过食品安全责任事故，但因终端客户较多，其产品安全方面存在隐患，会对我司造成一定负面影响。（五）政策风险（五）政策风险 公司主营业务包括生物、新能源、新材料及生态农业等，均属于国家积极倡导的战略性新兴产业和健康环保产业，目前享受国家一系列优惠政策，包括财政补贴、税收优惠等。如果未来国家产业政策调整，公司目前享受的税收和补贴政策也将相应调整。公司主营业务包括生物、新能源、新材料及生态农业等，均属于国家积极倡
7、导的战略性新兴产业和健康环保产业，目前享受国家一系列优惠政策，包括财政补贴、税收优惠等。如果未来国家产业政策调整，公司目前享受的税收和补贴政策也将相应调整。（六）重大资产重组募集配套资金失败的风险（六）重大资产重组募集配套资金失败的风险 上市公司本次收购的现金对价支付总额为上市公司本次收购的现金对价支付总额为 44,950.00 万元。如果本次募集配套资金失败，上市公司将以自筹资金的方式支付全部现金对价，这将降低公司的现金储备和投资能力，进而影响公司抓住其他商业机会的能力；同时，如果通过银行贷款等方式筹集部分资金将导致公司财务费用增加，影响公司经营业绩。万元。如果本次募集配套资金失败，上市公司
8、将以自筹资金的方式支付全部现金对价，这将降低公司的现金储备和投资能力，进而影响公司抓住其他商业机会的能力；同时，如果通过银行贷款等方式筹集部分资金将导致公司财务费用增加，影响公司经营业绩。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 不送红股，不以公积金转增股本。不送红股，不以公积金转增股本。山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财
9、务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 财务报告财务报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.136 山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公
10、司、龙力生物 指 山东龙力生物科技股份有限公司 龙力乙醇 指 山东龙力乙醇科技有限公司 鳌龙公司 指 山东鳌龙农业科技有限公司 龙江公司 指 黑龙江龙力生物科技有限公司 龙力欧洲 指 龙力欧洲控股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人名共和国证券法 公司章程 指 山东龙力生物科技股份有限公司章程 保荐机构、保荐人 指 华英证券有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）快云科技 指 厦门快云信息科技有限公司 兆荣联合 指 兆荣联合（北京）科技发展有限公司 山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介
11、和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 龙力生物 股票代码 002604 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东龙力生物科技股份有限公司 公司的中文简称 龙力生物 公司的外文名称（如有）SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 程少博 注册地址 山东省禹城市高新技术开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省禹城市高新技术开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高立娟 王金雷 联系地址 山东省禹城市
12、高新技术开发区 山东省禹城市高新技术开发区 电话 0534-8103588 0534-8103166 传真 0534-8103168 0534-8103168 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 72925805-7 山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有
13、关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 2611 室 签字会计师姓名 王翼初、何军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）776,304,708.06 757,070,540.05 2.5
14、4%903,213,030.47 归属于上市公司股东的净利润（元）49,312,145.00 85,897,807.09-42.59%72,342,016.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,355,889.77 76,894,417.83-50.12%64,382,646.99 经营活动产生的现金流量净额（元）286,385,415.29 97,571,660.61 193.51%266,290,675.47 基本每股收益（元/股）0.0978 0.27-63.78%0.3 稀释每股收益（元/股）0.0978 0.27-63.78%0.3 加权平均净资产收益率 2.
15、64%4.74%-2.10%4.13%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,696,860,439.69 2,716,933,067.74-0.74%2,589,617,268.31 归属于上市公司股东的净资产（元）1,890,311,983.38 1,847,759,056.56 2.30%1,771,597,991.71 山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准
16、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,887,341.86 203,004,140.34 220
17、,793,723.69 184,619,502.17 归属于上市公司股东的净利润 11,857,229.12 23,382,847.44 16,900,073.87-4,060,973.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,738,584.92 20,601,718.28 14,041,586.75 4,930,255.05 经营活动产生的现金流量净额 36,394,373.98 34,519,245.63 128,759,505.00 86,712,290.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目
18、及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）379,649.14-98,321.44 592,741.72 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,695,851.79 10,831,579.08 8,882,198.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
19、享有被投资单 0.00 0.00 山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0
20、.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,681.01-21,0
21、95.14-110,975.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 2,060,933.13 1,675,718.75 1,404,594.65 少数股东权益影响额（税后）74,993.58 33,054.49 0.00 合计 10,956,255.23 9,003,389.26 7,959,369.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及
22、金额（元）原因 国家生物燃料乙醇财政补贴13,770,574.80 国家对生物燃料乙醇定点企业财政补助政策，2015 年执行按实际山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 资金 供货量 600 元/吨的标准。山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。公司专注打造玉米全株产业链，努力在取材
23、、加工到最终产品及服务的全过程实现原材料的绿色、健康、循环利用和可持续发展，为人类提供绿色、健康的食品和清洁的能源。按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别：1）以玉米芯为原料；第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。2）以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。3）
24、以玉米秸杆为原料，公司致力进行生物质综合利用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 2015 年期末原值较 2014 年期末原值增加 10.13%，主要是由于公司 2015 年在建工程完工转固和新购入固定资产所致。无形资产 2015 年期末原值较 2014 年期末原值减少-2.6%，主要是由于无形资产摊销所致。在建工程 2015 年期末原值较 2014 年期末原值增加 136.70%，主要是由于公司 2015 年新建项目所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心
25、竞争力分析三、核心竞争力分析 (一一)产业优势产业优势 山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 公司坚持“从芯做起，全株利用”，致力于玉米全株开发，发展绿色低碳的循环经济产业，实现了对玉米芯“吃干榨净”式的综合利用，低聚木糖、木糖、木糖醇、纤维素乙醇、木质素的联动生产，降低了公司各产品在运输、生产和研发上的成本，彰显了绿色、低碳的环保优势和产品多元化优势。功能糖健康产业、纤维乙醇新能源产业和木质素新材料产业，符合国家十二五期间积极倡导的七大战略性新兴产业政策，形成了独特的循环经济发展模式。(二二)环保优势环保优势 公司的核心产品是以玉米芯、秸杆等农林废弃物为原料的低聚木糖
26、、木糖醇，并以功能糖生产过程中产生的玉米芯废渣为原料生产第2代燃料乙醇、木质素等高分子材料，产品均以农作物废弃物或工业废渣为原料，“不与人畜争粮、不与粮林争地”，均具有绿色、低碳的环保优势，符合行业的发展趋势，得到了国家政策的大力支持。(三三)地域优势地域优势 公司隶属于“中国功能糖城”禹城，地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司位于山东西北部，周边的河北、河南均属于玉米主产区，由于低聚木糖、木糖、木糖醇、糠醛等众多企业在此聚集，随着各企业的产量增长，玉米芯废渣产量必然增加，可以为公司提供充足的低成本原料，能够满足公司功能糖、纤维素乙醇产品未来产能扩张的需要。(四四)市场优势市场
27、优势 公司积极拓展国内外市场,产品远销欧、亚、非和北美四大洲，与箭牌、卡夫、中粮等世界500强国际供应体系建立合作，并与蒙牛、无限极、好丽友、新时代、大连丹特等国内外知名企业建立了稳定的客户关系,形成了高端的市场渠道和销售网络,在欧美建立了销售平台，形成了较好的市场优势。(五五)政策优势政策优势 公司的纤维素乙醇、功能糖、木质素等产品及生态农业等均具有低碳、绿色、环保、健康的优势，符合国家产业政策和环保政策，得到国家大力政策扶持的新兴产业和高新技术产业。2015年，为支持非粮作物为原料的燃料乙醇发展，国家对公司销售以非粮作物为原料生产的燃料乙醇实施补贴政策，现行补贴标准为600元/吨，并实行增
28、值税先征后退政策。山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是中国经济运行相对困难的一年,公司各部门上下一心，针对不同问题积极分析并提出解决方案，根据市场需求及时调整公司产业动向和产品布局，低聚木糖方面北京葆婴、君乐宝等老客户采购量提升的同时开拓了雅士利等新的客户；木糖醇方面，箭牌公司的采购量进一步提高，稳固了大连丹特、娃哈哈等大客户；淀粉糖方面随行就市，紧跟市场行情稳固了恒来生物、山东天地缘等新老客户；消费品方面，由传统销售模式向互联网销售模式转变，下半年电商独立运营以来月度销售额涨幅明显；乙醇方
29、面，克服国际油价下行的影响，保证了燃料乙醇供应。木质素作为染料分散剂销往江苏和浙江等地，深受市场欢迎；鳌龙公司积极开拓市场，主打绿色、无公害高端蔬菜品牌，在商超上架销售，旅游部主打“亲子采摘”概念。并购重组是上市公司重要的资本运作形式，可以提高上市公司的业绩。公司下半年筹划实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的并购重组方案，拟并购快云科技和兆荣联合两家公司，随着并购工作的完成，公司未来“大健康互联网”的战略部署得以实施，也为后期公司的并购重组工作提供了参考经验。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本
30、（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 775,638,591.49 100%755,895,225.87 100%2.61%分行业 工 业 772,894,384.76 99.65%754,843,770.14 99.86%2.39%农 业 2,744,206.73 0.35%1,051,455.73 0.14%160.99%山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 分产品 功能糖 492,382,593.78 63.48%438,686,696.02 58.04%12.2
31、4%淀粉及淀粉糖 140,130,462.01 18.07%86,758,606.48 11.48%61.52%乙醇 122,909,210.67 15.85%214,210,735.97 28.34%-42.62%其他产品 20,216,325.03 2.61%16,239,187.40 2.15%24.49%分地区 华中 34,286,217.07 4.42%47,747,661.82 6.32%-28.19%华南 18,080,025.76 2.33%41,912,634.14 5.54%-56.86%西南 9,036,410.29 1.17%13,094,230.82 1.73%-30
32、.99%华东 496,094,568.31 63.96%497,167,275.99 65.77%-0.22%华北 71,905,738.49 9.27%75,281,704.82 9.96%-4.48%西北 11,351,933.16 1.46%5,227,948.71 0.69%117.14%东北 39,133,461.57 5.05%26,170,164.17 3.46%49.53%港澳台 2,111,200.54 0.27%916,826.92 0.12%130.27%国外 93,639,036.30 12.07%48,376,778.48 6.40%93.56%（2）占公司营业收入或
33、营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工 业 772,894,384.76 565,066,635.35 26.89%2.39%6.99%-3.14%分产品 功能糖 492,382,593.78 260,662,746.85 47.06%12.24%14.39%-1.00%淀粉及淀粉糖 140,130,462.01 142,471,391.31-1.67%61.52%58.27%2.08%乙醇 122,909
34、,210.67 147,099,977.08-19.68%-42.62%-24.76%-28.42%分地区 华北 496,094,568.31 411,220,409.23 17.11%-0.22%3.84%-3.24%国外 93,639,036.30 82,371,381.96 12.03%93.56%126.59%-12.82%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 行业分
35、类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 功能糖 销售量 Kg 16,208,166.2 13,644,204.75 18.79%生产量 Kg 15,848,821.45 13,718,000 15.53%库存量 Kg 530,175.53 874,181-39.35%淀粉及淀粉糖 销售量 Kg 40,299,275 8,932,269.45 351.17%生产量 Kg 54,818,400 13,775,000 297.96%库存量 Kg 0 0 0.00%纤维素乙醇 销售量 Kg 22,950,958 31,396,461-26.90%生产量 Kg 22,359,100 31,
36、601,000-29.25%库存量 Kg 2,408,541.08 2,897,473-16.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 为提高资金使用效率，报告期内，公司实施以销定产的生产模式，使得功能糖产品库存量较同期降低39.35%；受玉米原材料及淀粉糖等产品价格波动影响，报告期内，公司加大了淀粉及淀粉糖的生产和销售力度，使其销售量和生产量较同期均有较大提升。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 201
37、4 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工 业 营业成本 565,066,635.35 99.44%528,132,165.17 99.16%6.99%农 业 营业成本 3,196,541.00 0.56%4,449,833.17 0.84%-28.16%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 功能糖 营业成本 260,662,746.85 45.87%227,867,677.65 42.79%14.39%淀粉及淀粉糖 营业成本 142,471,391.31 25.07%90,015,577.55 16.
38、90%58.27%乙醇 营业成本 147,099,977.08 25.89%195,494,842.86 36.71%-24.76%其他 营业成本 18,029,061.11 3.17%19,203,900.28 3.60%-6.12%山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五
39、名客户合计销售金额（元）282,844,156.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.43%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 118,060,512.03 15.21%2 箭牌糖类（上海）有限公司 84,519,460.00 10.89%3 中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司 41,566,782.27 5.35%4 箭牌糖果（中国）有限公司 25,484,358.96 3.28%5 无限极（中国）有限公司 13,213,042.90 1.70%合计-282,844,156.16 36.43
40、%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）197,572,798.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.83%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东省禹城市新园热电有限公司 87,341,346.04 24.24%2 国网山东禹城市供电公司 56,489,901.13 15.68%3 诚信玉米芯厂 22,882,880.00 6.35%4 东营市赫邦化工有限公司 15,782,390.89 4.38%5 曲阜市天利药用辅料有限公司 15,076,279.94 4.18%合计-197,5
41、72,798.00 54.83%山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,740,255.58 40,656,223.16-4.71%管理费用 80,131,868.41 80,924,102.64-0.98%财务费用 36,593,584.36 41,173,143.49-11.12%主要是公司减少银行贷款所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 龙力生物自成立以来，一直将科技创新放在首位，率先利用生物方法实现了对玉米芯、秸秆中的三大组分进
42、行“吃干榨净”式的综合利用，形成了独特的绿色循环经济产业链,通过不断创新，不断研发新产品，拓展循环经济产业链。报告期内，公司完成能源领域“纤维素酶、酵母”两项行业标准的修订工作，开发了无纤维二糖的高纯度低聚木糖、多种口味木糖醇糖果、辅助降血糖谷物粉、低聚木糖猴头菇饼干等新产品。“微生物发酵法生产精氨酸。公司“院士工作站”揭牌成立，与孙宝国、印遇龙、张涛3名院士及其团队建立了项目合作关系，引进了千人计划专家刘新旗教授；新加入国家食物营养与健康技术创新联盟，山东省科技厅组织的重点实验室联盟等。公司与中科院广州能源所、南开大学签署生物航空燃油项目技术开发协议；与中科院大连化学物理所签署了秸秆戊糖催化
43、制备乙二醇项目技术开发合作协议；与行业专家张子宇签署三素分离产业化项目合作框架方案，进一步提高了协同创新能力。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）124 128-3.13%研发人员数量占比 12.92%12.98%-0.06%研发投入金额（元）23,515,824.00 26,651,293.00-11.76%研发投入占营业收入比例 3.03%3.53%-0.50%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 山东龙力
44、生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 901,254,745.42 910,656,973.76-1.03%经营活动现金流出小计 614,869,330.13 813,085,313.15-24.38%经营活动产生的现金流量净额 286,385,415.29 97,571,660.61 193.51%投资活动现金流入小计 1,516,100.00 39,000.00 3,787.44%投资活动现金流出小计 687,671,5
45、39.40 487,265,754.50 41.13%投资活动产生的现金流量净额-686,155,439.40-487,226,754.50 40.83%筹资活动现金流入小计 564,900,000.00 684,900,000.00-17.52%筹资活动现金流出小计 689,383,592.33 609,088,423.42 13.18%筹资活动产生的现金流量净额-124,483,592.33 75,811,576.58-264.20%现金及现金等价物净增加额-524,267,014.61-313,840,921.70 67.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报
46、告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 26,852,832.47 41.88%主要是政府补助的定点企业生物燃料乙醇补贴财政补贴为主。是 营业外支出 401,428.81 0.63%主要是以公益性捐赠为主。否 山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动
47、说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 732,080,739.59 27.15%1,256,347,754.20 46.24%-19.09%主要为项目建设资金需求所致。应收账款 81,041,486.54 3.01%60,659,277.13 2.23%0.78%存货 47,087,188.84 1.75%178,531,280.79 6.57%-4.82%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 618,092,936.61 22.92%561,230,343.00 20.66%2.26%在建工程 349,588,84
48、4.67 12.96%147,692,363.77 5.44%7.52%主要为新建项目所致。短期借款 214,900,000.00 7.97%284,900,000.00 10.49%-2.52%主要是减少银行贷款所致。长期借款 40,000,000.00 1.48%50,000,000.00 1.84%-0.36%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期
49、内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 公开发行 92,710.96
50、3,782.65 26,544.39 0 0 0.00%22,795.31 募投项目和食品保健品 GMP项目建设 0 合计-92,710.96 3,782.65 26,544.39 0 0 0.00%22,795.31-0 募集资金总体使用情况说明 公司公开发行股票募集资金总额为 92,710.96 万元，截止 2015 年 12 月 31 日已累计投入 69,915.65 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2
