1、2015 年年度报告 1/123 公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司浙江济民制药股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 李慧慧李慧慧、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 梁太荣梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟杨国伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2015年度利润分配预案为:拟以公司2015年12月31日的总股本16，000万股为基数,向全体股东
3、每10股派发现金红利0.65元(含税),派发现金红利总额为1040万元。当年现金分红数额占2015年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的约20.10%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增股本后公司总股本变更为32,000万股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规
4、定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节管理层讨论分析中三、公司关于未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”相关内容。中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）为本公司 2015 年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。2015 年年度报告 2/123 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节
5、第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.123 2015 年年度报告 3/123 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、济民制药 指
6、浙江济民制药股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 浦发银行黄岩支行 指 上海浦东发展银行股份有限公司黄岩支行 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 QA 指 QUALITY ASSURANCE，质量保证 大输液 指 50ml 或以上的大容量注射液 输液器 指 一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药液之间通道的常见
7、的一次性的医疗耗材 安全注射器 指 回缩式自毁注射器，使用后其尖锐的部件自动被有效的保护起来，避免意外伤害医护人员和他人的一次性注射器。俗称“安全注射器”聚民生物 指 公司全资子公司上海聚民生物科技有限公司 济民堂 指 公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司 台州聚瑞塑胶 指 公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司 海南博鳌济民 指 公司控股公司海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司 RTI 指 Retractable Technologies,Inc.ERP 指 全面自动化管理 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江济民
8、制药股份有限公司 公司的中文简称 济民制药 公司的外文名称 Zhejiang Chimin Pharmaceutical CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chimin 公司的法定代表人 李慧慧 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茜 潘敏 联系地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 浙江省台州市黄岩区北院路888号 电话 0576-84066800 0576-84066800 传真 0576-84066800 0576-84066800 电子信箱 2015 年年度报告 4/123 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市黄岩区北院
9、路888号 公司注册地址的邮政编码 318020 公司办公地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司办公地址的邮政编码 318020 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济民制药 603222 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址
10、杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 410 楼 签字会计师姓名 叶卫民、赖兴恺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18层 签字的保荐代表人姓名 严俊涛、朱绍辉 持续督导的期间 2015 年 2 月 17 日至 2017 年 8 月 17 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 448,595,640.90 488,305,659.98-8.
11、13 559,420,132.68 归属于上市公司股东的净利润 51,747,103.43 57,583,490.22-10.14 81,247,756.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,758,933.79 51,218,217.68-4.80 70,534,328.78 经营活动产生的现金流量净额 87,463,446.19 77,356,248.62 13.07 108,185,756.74 2015年末 2014年末 本期末比上年同期2013年末 2015 年年度报告 5/123 末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 721,027,444.45 441,54
12、9,306.14 63.29 488,134,952.62 总资产 844,014,019.63 630,039,997.04 33.96 713,376,024.96 期末总股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33 120,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.34 0.48-29.17 0.68 稀释每股收益（元股）0.34 0.48-29.17 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.43-25.58 0.59 加
13、权平均净资产收益率（%）7.80 12.32 减少4.52 个百分点 18.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.35 12.15 减少4.80 个百分点 17.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1.收入下降由于 2015 年 4 月浙江省开始新一轮药品集中采购周期，广东省基药、非基药全面实行每月带量采购，公司销售收入受其影响。2.净利润下降的主要原因系收入下降引起；资产减值损失上升引起；营业外支出上升引起。3.归属于上市公司股东的净资产增加主要由于公司在2015年2月17日在上海交易所挂牌上市所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计
14、数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月
15、份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 113,598,324.70 110,188,957.70 121,611,189.96 103,197,168.54 归属于上市公司股东的净利润 11,041,078.33 11,341,963.18 16,707,641.77 12,656,420.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,443,544.05 11,012,156.04 17,483,073.38 7,820,160.32 经营活动产生的现金517,349.81 27,048,229.85 21,676,389.6
16、2 38,221,476.91 2015 年年度报告 6/123 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 18,531.00 216,100.55-199,414.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 702,147.84 512,590.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
17、除外 3,173,699.30 1,939,910.30 1,485,249.70 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,621,080.72 8,943,440.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,869,100.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,496,983.03 -1,998,567.83 433,131.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 197,76
18、0.94 少数股东权益影响额 所得税影响额-576,178.10 -313,159.98-461,570.48 合计 2,988,169.64 6,365,272.54 10,713,428.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务和产品 公司属于医药制造业，主营业务为大输液及医疗器械的研发、生产和销售。主要产品为各种品规的非 PVC 软袋大输液、塑料瓶大输液以及安全注射器、无菌注射器和输液器等产品。（二）经营模式 1、大输液业务 1）采购模式 公司大输液生产
19、所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原2015 年年度报告 7/123 料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。2）生产模式 公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。3）销售模式 公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求
20、，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系,而是与经销商（医药公司）签订销售合同,再由经销商销售至医院等最终用户。2、医疗器械业务 1）采购模式 公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。目前，公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。2）生产模式 注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则，由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定
21、。外销产品主要为美国 RTI 公司 OEM，采用订单式，即在聚民生物收到销售订单后开展生产。3）销售模式 注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器，系为美国 RTI 公司贴牌生产，美国 RTI 公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照双方约定的价格将产品销售给美国 RTI 公司。内销产品包括无菌注射器和输液器，主要采取经销模式，直接客户主要为医疗器械经营企业，并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端,用户。(三）行业情况 报告期内，公司业务所处的医药制造行业较往年增长放缓，首次出现低于两位数的增长，未来受医疗总体费用控制和结构性调整，药价整体
22、下行，行业低速增长呈常态化。国家对医药行业监管和改革的加强，陆续出台了一致性评价、飞行检查、推动二三级联动、药品分类采购、药价放开、医保支付指导价一系列政策，致使药品评审、质量管理和药企准入等方面将更加严格。同时在医药产业进一步分工、竞争空间压缩、药价下降等因素影响下，也推动行业的兼并和投资。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司合计出资5,100万元完成收购海南博鳌中整国际医学抗衰老中心有限公司51%股权并增资的关联交易。截止本报告期末，海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司工商变更登记手续已完成。并于2016年2月以62
23、,836,285元在海南博鳌成功竞得国有建设用地使用权。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、原材料与终端的覆盖与管理能力 作为较早进入大输液领域的制药企业，公司以“以人为本、信誉至上；延伸品牌、回报社会”的企业宗旨，拥有大输液生产基地，实现输液膜粒子自产，完成全产业链整合，采用从原材料到终端“一条龙”服务的技术和设备，坚持从管理、工艺、质量、装备上追求大输液的高品质产品。目前，公司拥有基础性输液及治疗性输液等系列产品。2015 年年度报告 8/123 2、营销网络优势 公司长期从事非 PVC 软袋大输液和塑料瓶大输液的研发生产及销售，销售网络遍布全国，在浙江、江苏及广东等
24、核心市场具有领先优势，产品销往全国 20 余个省份，与国内近 100 家医院及400 余家医药经销公司建立了稳定的合作关系。3、国际化优势 利用公司在注射穿刺器械生产及销售方面的优势，进一步提高生产技术及生产标准，拓展国内及国际市场，努力成为符合国际标准的生产企业，成为更多国际知名医药企业的供应商。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，在全球经济尚未完全走出低迷、国内经济增速放缓的严峻形势下，国家医疗体制改革持续深化，制药工业增速减缓，而医疗服务发展迎来政策机遇。报告期内，本集团秉持“济民制药，制药济民”的经营理念，以奉献人类健
25、康事业为己任，致力于大输液和医疗器械二大业务平台。积极推进内生式增长、外延式扩张、整合式发展。2015 年公司实现主营收入 44,806.78 万元(内销：35,925.27 万元;外销：8,881.51 万元)，其中外销如下：大输液（包括国内贸易公司）2,625.10 万元，较上年增长 9.80%;医疗器械 6,256.41万元，较上年增长 4.14%。报告期内，公司各板块收入情况如下：2015 年主营收入 2014 年主营收入 同比增减（%）大输液 344,541,036.98 386,375,678.02 -10.83 医疗器械 103,526,723.92 101,289,940.69
26、 2.21 合 计 448,067,760.90 487,665,618.71 -8.12 公司主要开展以下几方面工作 1、公司销售趋于平稳，多元化战略初显成效 随着国家医药改革政策的深入，今年国家出台了一系列的医药政策，如“限抗、限输”影响了大输液市场。在公司业务多元化发展下，已逐步涉足血透领域，取得了尝试性的开端；医疗器械和输液的出口取得良好销售增长，保证了公司总体业绩基本稳定。面对严峻的市场环境，公司明确营销策略，转变管理模式和营销模式；通过差异化营销政策和质量服务；进一步优化渠道销售结构和团队建设，压缩中间环节；重点市场的内、外延拓展；大输液市场销售相对稳定。此外，公司积极谋求新的业务
27、增长点。在浙江市场，与多家医院合作投建血透中心和供应血透耗材产品；一次性医疗器械出口形势良好，安全注射器获得国内外客户充分认可；大输液出口已达 30 多个国家，取得了规模性增长。2、严格质量管理，提升产品质量稳定性 公司在完成生产任务满足市场需求的前提下，加强质量管理，在2015年重点抓生产现场监督与控制，加强QA管理人员的监督责任，发现问题及时与生产管理人员沟通解决，落实质量考核和否决权，对于生产过程的质量控制做到事前预防，事中监督，并且严格把好成品质量检验放行关，高标准、严要求把好质量关。3、注重研发，加强新产品开发 2015 年完成了国家级高新技术企业重新认定，并取得证书，这是公司继 2
28、009 年获得高新技术企业之后的第二轮认定；单管双阀多层共挤软袋输液获得国家火炬计划产业化示范项目证书；公司技术中心被列为浙江省企业技术中心。2015 年度完成申报国家局审批的药品注册 1 个，申报省局审批及备案的补充注册 7 项，涉及161 个文号，完成 64 个药品批准文号再注册及 32 个批准文号 2015 年版药典变更补充申请；完成申报国家局审批的三类医疗器械注册 4 个。新取得药包材注册证 3 个，药包材补充批件 1 个,目前在国家局审批的药包材有 3 个；变更原料注册申请 3 个，已批准 3 个。2015 年年度报告 9/123 报告期内，公司已与 3 家医院合作共建血液透析中心，
29、为尿毒症患者提供医疗服务。2015 年在研项目：重点研发了二个品种的大容量冲洗液；腹膜透析液四个品规产品；一次性使用精密输液器等产品都在审批中；血液透析浓缩液系列产品现处于研发阶段。4、投资并购，公司将进入医疗大健康服务产业 公司将及时把握住国家经济转型和健康产业发展的战略机遇，积极筹办抗衰老健康医学中心，旨在为我国健康服务产业做贡献。公司已于2015年12月5日公告，收购海南博鳌中整国际医学抗衰老中心有限公司51%股权。国务院国函201333号国务院关于同意设立海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的批复批准海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“先行区”）对进口的医疗器械和药品实行加快特殊审批；
30、可申报开展干细胞临床研究等前沿医疗技术项目；对非公立医疗机构及其开设的诊疗项目，可配备大型医用设备；实施境外医技、医护人员来先行区执业，以及鼓励中医预防保健机构和人员准入、服务规范，以及服务项目准入、收费等方面先行试点；允许境外资本在先行区内举办医疗机构；对先行区进口的、关税税率较高部分器械和药品税率适当降低。公司将用好海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的特殊政策，建立抗衰老医学基地。海南博鳌国际医学抗衰老中心由八大模块组成：健康检测中心、抗衰老治疗中心、细胞治疗中心、整形美容中心、休闲疗养中心、中医调理中心、营养平衡中心、健康管理中心。目前公司已在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区3号-3地块获取土
31、地使用权，后续该项目进展情况公司将及时披露。5、公司内控体系 1.0 版本，公司管理迈向规范化 2012年公司借ERP系统上线为契机，对物流、资金流、信息流进行全面整合，构建了以财务为主导，采购、生产、仓储、销售等部门为支撑的业务作业和管理流程。为适应公司发展和未来战略要求，2015年下半年公司在现有体系的基础上，进一步加强内控体系建设，简称济民内控1.0版本。新的内控体系全面梳理了各部门在行制度和审批流程，重新划分和明确了各级主管和分管领导在各项行政事务审批环节中的职责和权限，使行政审批“有法可依”。通过全面预算管理，对资金、成本、费用等进行有效管控。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要
32、经营情况 报告期内，公司实现营业收入 44,859.56 万元，比上年同期下降 8.13%；归属于上市公司股东净利润 5,174.71 万元，比上年同期下降 10.14%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 448,595,640.90 488,305,659.98-8.13 营业成本 231,375,945.86 252,708,846.55-8.44 销售费用 98,367,489.28 105,161,650.91-6.46 管理费用 56,8
33、70,286.38 51,996,725.18 9.37 财务费用-2,598,439.13 4,161,761.90-162.44 经营活动产生的现金流量净额 87,463,446.19 77,356,248.62 13.07 投资活动产生的现金流量净额-87,529,551.42-36,102,339.44-142.45 筹资活动产生的现金流量净额 135,913,458.36-46,416,291.29 392.81 研发支出 19,334,249.31 18,436,497.53 4.87 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年度，公司共实现营业收入 448,595,640
34、.90 元，同比下降 8.13%；共发生营业成本231,375,945.86 元，同比下降 8.44%。2015 年年度报告 10/123 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造行业 448,067,760.90 230,993,761.79 48.45-8.12-8.41 增加 0.16 个百分点 合计 448,067,760.90 230,993,761.79 48.45-8.12-
35、8.41 增加 0.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）大输液 344,541,036.98 173,511,828.82 49.64-10.83-6.61 减少 2.27个百分点 医疗器械 103,526,723.92 57,481,932.97 44.48 2.21-13.43 增加 10.03 个百分点 合 计 448,067,760.90 230,993,761.79 48.45-8.12-8.41 增加 0.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利
36、率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 377,292,571.13 196,410,002.01 47.94-17.26-12.34 减少 2.29个百分点 国外 70,775,189.77 34,583,759.78 51.14 123.48 22.94 增加 39.96 个百分点 合计 448,067,760.90 230,993,761.79 48.45-8.12-8.41 增加 0.16 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.大输液产品毛利率下降 2.27%,主要系报告期内受招标价格下降影响；2.医疗器械毛利率增长主要由于
37、毛利率较高的产品比重上升；国际油价下跌，使聚丙烯采购成本下降。3.国外收入为公司自营出口；国外收入增加是公司医疗器械出口增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位:万瓶/袋 2015 年年度报告 11/123 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）大输液 16,304.06 16,212.31 3,834.85 1.71-1.86 0.01 医疗器械 19,050.62 19,341.75 2,183.76-6.97-3.81-11.76 合计 35,354.69 35,554.06 6,018.61-3.16
38、-2.93-4.61 产销量情况说明 大输液：受输液限用、辅助用药目录限用等影响，销量有所下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药制造业 材料费用 113,328,159.13 49.06 127,078,009.59 50.39-10.82 医药制造业 人工费用 49,118,872.18 21.26 49,363,760.78 19.57-0.50 医药制造业 制造费用 68,546,730.47 29.67 75,757,
39、001.36 30.04-9.52 合计 230,993,761.79 100.00 252,198,771.73 100.00-8.41 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 大输液产品 材料费用 82,352,208.53 35.65 91,966,000.89 36.47-10.45 主要系采购成本下降所致 大输液产品 人工费用 39,260,749.94 17.00 38,254,391.24 15.17 2.63 大输液产品 制造费用 51,898,870.34 22.47
40、 55,578,502.71 22.04-6.62 主要系转型升级改造所致 小计 173,511,828.82 75.12 185,798,894.84 73.67-6.61 医疗械器产品 材料费用 30,975,950.60 13.41 35,112,008.70 13.92-11.78 主要系采购成本下降所致 医疗械器产品 人工费用 9,858,122.24 4.27 11,109,369.54 4.41-11.26 主要系设备自动化程度提高所致 医疗械器产品 制造费用 16,647,860.13 7.21 20,178,498.65 8.00-17.50 主要系转型升级改造所致 2015
41、 年年度报告 12/123 小计 57,481,932.97 24.88 66,399,876.89 26.33-13.43 合计 230,993,761.79 100.00 252,198,771.73 100.00-8.41 成本分析其他情况说明 无 2.2.费用费用 项目项目 本期本期 上期上期 费用率同比增减 金额金额 费用率费用率 金额金额 费用率费用率 营业总收入 448,595,640.90 488,305,659.98 销售费用 98,367,489.28 21.93%105,161,650.91 21.54%增加 0.39 个百分点 管理费用 56,870,286.38 12
42、.68%51,996,725.18 10.65%增加 2.03 个百分点 财务费用 -2,598,439.13 -0.58%4,161,761.90 0.85%减少 1.43 个百分点 所得税费用 8,805,993.44 1.96%10,259,523.79 2.10%减少 0.14 个百分点 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 19,334,249.31 本期资本化研发投入 -研发投入合计 19,334,249.31 研发投入总额占营业收入比例（%）4.31%公司研发人员的数量 104 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.5%研发投入资
43、本化的比重（%）-情况说明情况说明 2015 年，公司研发投入 1,933.42 万元，占公司总营业收入的 4.31%，公司母公司和下属子公司聚民生物为高新技术企业，在本报告期的研发投入符合高新技术企业研发投入比例的要求。4.4.现金流现金流 单位：元 项目 本期 上年同期 增减变动额 经营活动产生的现金流量净额 87,463,446.19 77,356,248.62 10,107,197.57 投资活动产生的现金流量净额-87,529,551.42-36,102,339.44-51,427,211.98 筹资活动产生的现金流量净额 135,913,458.36-46,416,291.29 1
44、82,329,749.65 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于闲置资金理财和固定资产投资增加所致。2015 年年度报告 13/123 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司于2015年2月17日在上海证券交易所公开上市吸收投资增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 13,731
45、,139.70 1.63 24,886,962.20 3.95-44.83 主要系票据支付增加所致 预付款项 5,178,338.44 0.61 8,222,067.74 1.31-37.02 主要系预付款减少所致 其 他 应 收款 5,816,742.44 0.69 3,435,656.44 0.55 69.31 主要系公司出口退税增加所致 其 他 流 动资产 2,470,336.86 0.29 1,853,847.50 0.29 33.25 主要系公司预缴所得税所致 在建工程 15,777,315.06 1.87 1,384,124.75 0.22 1,039.88 主要系公司建设投入增加
46、所致 长 期 待 摊费用 3,123,461.83 0.37 215,770.15 0.03 1,347.59 主要系子公司聚民生物房屋装修所致 其 他 非 流动资产 58,948,319.40 6.98 5,659,888.65 0.90 941.51 主要系子公司海南博鳌济民预付土地款所致 短期借款 -125,000,000.00 19.84-100.00 主要系公司贷款归还所致 应付票据 19,607,010.65 2.32 主要系用票据支付增加所致 应付利息 -194,441.93 0.03-100.00 主要系公司贷款归还所致 递延收益 12,901,500.00 1.53 576,
47、000.00 0.09 2,139.84 主要系公司 2月份国家补贴所致 股本 160,000,000.00 18.96 120,000,000.00 19.05 33.33 主要系公司本期公开发行股票所致 资本公积 359,739,626.48 42.62 148,008,591.60 23.49 143.05 主要系公司本期公开发行股票所致 2015 年年度报告 14/123 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引（2012 修订）公司所处行业为医药制造业。医药制造行业经营性信息分析医药制造行业经营性信息分析 1.1.行业和主要药行业和主要药
48、(产产)品基本情况品基本情况(1).(1).行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 医药行业受宏观经济增速下滑、药品价格的改革、医保控费、新版 GMP 和 GSP 的限时实施以及日趋严格的行业监管等因素影响，使得医药行业整体增速放缓，细分行业将加速分化。医药市场格局随之巨变，医药行业面临空前挑战。但随着社会的发展和人们生活水平与质量的不断提高，势必带动对医疗及相关服务水平要求的提高。从未来发展角度看，随着分级诊医疗政策下，国家对县级和基础医疗机构加大投入，大输液行业将会出现哑铃形状，即在高端和低端。基层市场继续扩容，二三线市场增速超过一线城市。国家对医药行业监管和改革的加强，陆续出台了一致性评
49、价、飞行检查、推动二三级联动、药品分类采购、药价放开、医保支付指导价一系列政策，致使药品评审、质量管理和药企准入等方面将更加严格。同时在医药产业进一步分工、竞争空间压缩、药价下降等因素影响下，也推动行业的兼并和投资。“十三五”规划首次将健康中国纳入国家战略，从长期看，医疗消费升级、医疗改革提速、国内医药技术创新与国际逐步接轨等因素，医药行业将继续保持增长态势。公司业务所处大输液行业，大输液作为临床普遍使用的基础用药，较往年政策导向收窄，市场萎缩，未来受医疗控费、限用，以及市场结构性的调整，药价整体将会下降，行业将进一步萎缩。(2).(2).主要药（产）品主要药（产）品基本基本情况情况 适用 不
50、适用 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 适用不适用 报告期内，公司所属医药制造细分和行业主要为化学制剂行业和医疗器械行业，基础性输液主要有葡萄糖注射液、氯化钠注射液、复方氯化钠注射液、生理氯化钠溶液、葡萄糖氯化注射液、乳酸钠林格注射液、复方乳酸钠山梨醇、复方乳酸钠葡萄糖等基础输液；治疗性输液有甘露醇、甲硝唑、替硝唑等；医疗器械产品有：安全注射器、无菌注射器和输液器等。按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 适用不适用 单位:万瓶/袋 主要治疗 领域 药（产）品 名称 所属药（产）品注册分类 是否属于报告期内推出的
