1、2015 年年度报告 1/123 公司代码：603010 公司简称：万盛股份 浙江万盛股份有限公司浙江万盛股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事
2、周政懋 有其他公务安排 金雪军 独立董事 章击舟 有其他公务安排 陈良照 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高献国高献国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周三昌周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁乐雁声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积经董事会审议的报告期利润分配预案或公积转增股本预案转增股本预案 以截
3、止2015年12月31日的总股本115,632,719股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.30元现金红利（含税），共计26,595,525.37元，剩余未分配利润154,940,859.94元结转以后年度分配,同时以资本公积向全体股东每10股转增12股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决
4、策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。2015 年年度报告 2/123 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 普通股股份变动及股东情况.30 第七节 优先股相关情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.43 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.123 2015 年年度报告 3/123 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报
5、告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 万盛股份、公司、本公司 指 浙江万盛股份有限公司 万盛投资 指 临海市万盛投资有限公司，本公司控股股东 万盛科技 指 浙江万盛科技有限公司 大伟助剂、大伟 指 张家港市大伟助剂有限公司 江苏万盛 指 江苏万盛大伟化学有限公司 香港万盛 指 万盛股份（香港）有限公司 美国万盛 指 Wansheng Material Science(USA)Co.,LTD，注册地在美国德克萨斯州 欧洲万盛 指 WANSHENG EUROPE B.V.，注册地在荷兰阿姆斯特丹 高诚投资 指 杭州高诚投资管理有限公司 杭州汇昇 指 杭州汇昇股权投资基金管理
6、合伙企业（有限合伙）盖娅互娱、北京盖娅 指 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 报告期 指 2015 年度 阻燃剂 指 用以阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂，又称难燃剂、耐火剂或防火剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理。根据组成，主要包括无机阻燃剂、有机阻燃剂，有机阻燃剂又以卤系阻燃剂(有机氯化物和有机溴化物)和磷系阻燃剂为主要代表。主要适用于有阻燃需求的材料，延迟或防止高分子材料的燃烧，使其点燃时间增加、点燃自熄、难以点燃 聚合物多元醇 指 由微米级聚合物粒子在聚醚多元醇中形成的稳定粒子分散体。能够提升聚氨酯制品的模量、硬度、阻燃性等性能，主要应用于海绵行业 2015 年年度报告 4/123
7、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江万盛股份有限公司 公司的中文简称 万盛股份 公司的外文名称 Zhejiang Wansheng Co.,Ltd 公司的法定代表人 高献国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋丽娟 阮丹丹 联系地址 浙江临海两水开发区聚景路8号 浙江临海两水开发区聚景路8号 电话 0576-85322099 0576-85322099 传真/电子传真 0576-85322099/0576-85174990 0576-85322099/0576-85174990 电子信
8、箱 zjwsfrws- zjwsfrws- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 临海市城关两水开发区 公司注册地址的邮政编码 317000 公司办公地址 浙江临海两水开发区聚景路8号 公司办公地址的邮政编码 317000 公司网址 http:/www.ws- 电子信箱 zjwsfrws- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江临海两水开发区聚景路8号（董事会办公室）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称
9、股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万盛股份 603010 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 朱伟、陈朝亮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 崔海峰、嵇登科 持续督导的期间 2014 年 10 月 10 日-2016 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 5/123 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一
10、一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 879,970,906.37 746,942,300.79 17.81 645,085,652.51 归属于上市公司股东的净利润 85,021,739.38 42,056,049.36 102.16 58,831,267.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,722,102.89 42,213,081.79 100.70 51,398,246.14 经营活动产生的现金流量净额 122,728,786.13 46,644,961.28 16
11、3.11 50,252,367.26 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 930,056,785.10 511,629,621.71 81.78 256,350,327.54 总资产 1,109,921,731.90 682,268,847.81 62.68 555,179,390.67 期末总股本 115,632,719.00 100,000,000.00 15.63 75,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.85
12、 0.52 63.46 0.78 稀释每股收益（元股）0.85 0.52 63.46 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.85 0.52 63.46 0.69 加权平均净资产收益率（%）15.52 13.66 增加1.86个百分点 23.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.47 13.71 增加1.76个百分点 20.58 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
13、产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用。2015 年年度报告 6/123 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 205,444,116.94 218,664,216.
14、47 212,779,942.75 243,082,630.21 归属于上市公司股东的净利润 18,817,552.05 22,225,038.65 18,376,404.87 25,602,743.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,792,897.12 20,933,038.78 18,923,375.18 26,072,791.81 经营活动产生的现金流量净额-1,913,057.99-2,737,841.27 46,968,737.91 80,410,947.48 注：大伟助剂自 2015 年 12 月纳入公司的合并报表对公司第四季度收入及利润产生影响。季度数据
15、与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-2,332,155.21 -85,651.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,874,463.58 2,121,483.21 1,607,530.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
16、资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 469,850.38 -2,547,782.22 4,500,810.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,830,666.00 239,693.35 40,190.66 其他符合非经常性损益定义的损 -42,400.00 2,407,944.
17、00 2015 年年度报告 7/123 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 118,143.74 157,625.17-1,123,454.24 合计 299,636.49 -157,032.43 7,433,020.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 交易性金融负债 21,720.00 1,510,740.00 1,489,020.00-1,489,020.00 合计 21,720.00 1,510,740.00 1,489,020.00-1,489,020
18、.00 2015 年年度报告 8/123 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售。有机磷系阻燃剂产品被广泛应用于聚氨酯、工程塑料、软质 PVC、聚烯烃（PP、PE 等）、纺织品涂层、环氧树脂等多种高分子材料中。目前，公司的阻燃剂产品主要包括聚氨酯阻燃剂和工程塑料阻燃剂两大类，可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域，下游市场空间巨大。公司阻燃剂业务生产经营所
19、需的主要原材料为环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚和双酚 A，均属于石油化工行业的下游产品，其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。对公司的经营成本和利润水平具有较大的影响。公司主要采取以销定产的经营模式，以 ICIS（安迅思，国际化工信息服务网）的原材料价格为基础，按照相应的价格计算公式确定销售订单的报价。与此同时，对关键原材料的价格进行锁定，确保公司整体的利润水平。报告期内国内经济增速放缓，公司主要原料价格受原油价格影响波动较大，公司根据市场行情把握主导产品和其主要原材料价差优势，取得了较好的业绩。公司所属行业为阻燃剂行业，按照下游应用分类，阻燃剂行业为消防行业中的防火材料行业的子行业；按
20、照化学品功能分类，阻燃剂行业为橡塑助剂行业的子行业。2015 年新增子公司张家港市大伟助剂有限公司，主营业务为从事特种脂肪胺类产品的研发、生产、销售，其属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）中的“高效环保催化剂和助剂等精细化学品”，属于国家鼓励类产业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 6 月 18 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，同意公司向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚购买其持有的张家港市大伟助剂有限公司 100%的
21、股权，同时募集配套资金。2015 年 10 月 8 日，中国证监会出具了关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20152261 号），对本次交易进行核准。2015 年 12 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次定向发行的股份 15,632,719 股的登记手续，本次发行完成后，公司的总股本将由 100,000,000 股增至115,632,719 股。2016 年 2 月份，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期
22、内，公司核心竞争力未发生重大变化。各项研发、生产、营销等方面的综合竞争力进一步提升：1、品牌优势 万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度，产品销往美国、欧洲、日本、东南亚等 20 多个国家和地区，在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。2、产品优势 公司的产品线涵盖聚氨酯阻燃剂、工程塑料阻燃剂两大种类，产品丰富，可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域，下游市场空间巨大。通过多年的研发投入和实践积累，公司差异化的产品能够满足不同客户需求，产品逐步被高端客户所接受。相比国外的主要竞争对手比，公司的
23、产品有一定的成本优势；和国内新崛起的竞争对手比，公司的产品通过了欧美认证，有一定的先发优势。2015 年公司完成对张家港市大伟助剂有限公司的收购，公司将在现有的有机磷系阻燃剂和聚合物多元醇产品基础上，新增特种脂肪胺类产品业务，从而更加完善产品结构。3、研发优势 2015 年年度报告 9/123 公司历来非常重视新产品与新技术的研究开发工作，绝大部分产品均为自主研发。其中型号为 WSFR-PX220、WSFR-SBDP 的工程塑料阻燃剂以及硬泡阻燃剂 WSFR-TCPP 产品的生产方法已获得国家发明专利。公司的研发能力还体现在其主要产品的关键技术指标均达到世界先进水平。4、客户优势 有机磷系阻燃
24、剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质 PVC 材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业，公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主，主要为拜耳材料科技(已于 2015 年 6月更名为德国科思创)、巴斯夫、SABIC、朗盛、DEMILEC、三星、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。这些行业龙头对于原材料供应商的要求非常严格，其所选定的每一家供应商、采购的每一种原料往往都要经过长期的试验和论证。万盛股份与前述客户均建立了稳定的合作关系，保证了公司业务的持续发展。同时，在与优质客户的长期合作过程中，公司不断提高产品品质，严格控制成本，扩大生产规模，逐渐形成的综合竞争实力为公司未来拓展
25、市场、提升品牌影响力提供了良好的基础。5、团队优势 公司高层团队是一个“国际化”的团队，公司正在打造一个“专家化”的中层团队，实施培养与引进相结合的人才措施，强化员工研发、工艺、安环、设备、品管等领域的综合能力，并在财务、投资、人力资源管理、企划、信息化等领域引进专家型人才。2015 年年度报告 10/123 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年在国内、国际经济低迷，行业竞争加剧的情况下，公司的收入、利润显著上升，这一成绩非常难得。主要由于原材料价格下跌，公司募投项目产能趋于稳定，产量和毛利润双双提升，同时公司紧紧围绕着“完善体
26、系、优化结构、创新机制、提升能力”的工作方针，有效提升了公司管理体系，优化了产品结构、客户结构、人才结构，创新了利益分配机制、主管问责机制、业绩联动机制，提升了市场营销能力、采购成本控制能力、开发与技改能力，公司可持续发展能力进一步增强。1、重大资产重组 为了使公司更快更稳地发展,更好地回报股东,实现公司做大做强的战略目标。公司于 2015年3月份开始着手向龚卫良等交易对方购买其持有的张家港市大伟助剂有限公司100%的股权的收购事宜，并于 2015 年 12 月完成收购。2、对外投资 公司参与认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司的定向增发，认购总额为人民币 1,000万元。北京盖娅互娱网络科技
27、股份有限公司主营业务是移动网游戏的开发、发行及运营，为研发一体的综合性游戏公司。公司与杭州高诚投资管理有限公司及杭州昇合投资管理合伙企业（有限合伙）合作设立并购基金(杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）)，本公司认缴出资 10,945 万元作为有限合伙人（LP）。3、市场营运方面 2015 年，国内市场份额稳步提高，美国万盛运行逐步进入正轨并产生效益，欧洲万盛顺利成立由此打开欧洲市场，原材料与成品的市场价格预测发布工作机制开始形成，市场预测能力明显提高；采购模式与采购策略逐步完善，招标采购的比重逐渐加大；面向客户的成品出货安排的合理协调机制开始健立并运行。4、生产技术方面（1）产能的释
28、放与产量的提升。2015 年，在绩效机制的推动下，制造中心通过技术改造以及各分厂与职能部门的不懈努力，生产产能得到较大的释放。（2）工程塑料阻燃剂装备提升项目的实施。2015 年，我们完成了工程塑料阻燃剂装备提升项目的前期调研、试验论证和立项备案工作。希望通过该项目提高生产效率、降低生产成本、减少排放。5、产品研发方面 公司历来非常重视开展新产品与新技术的研究、产品性能优化研究、加工工艺创新以及工装设备技改，确保公司研发能力、科技成果立于行业领先水平。2015 年，公司新产品研发及小试产品取得较大进展。建立健全科技创新激励管理办法，推进科技项目申报，加强知识产权保护的力度，专利撰写和申请也取得
29、较大进展。2015 年年度报告 11/123 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 879,970,906.37 元，较上年同期增长 17.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 85,021,739.38 元，较上年同期增长 102.16%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,722,102.89 元，较上年同期增长 100.70%。经营业绩实现较快增长的原因主要有以下三个方面：1、公司主要原材料为石油的下游产品，报告期内因国际原油价格快速下跌，公司的成本下降明显，毛利率提升。2、报告期内，募投项目产能逐步释放，公司产品销量增加。3
30、、自 2015 年 12 月起公司新增合并报表范围对收入及利润产生了影响。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 879,970,906.37 746,942,300.79 17.81 营业成本 670,399,379.83 599,241,342.95 11.87 销售费用 52,370,960.10 37,321,052.97 40.33 管理费用 56,849,910.06 43,617,592.08 30.34 财务费用-12,634,875.6
31、1 10,591,334.66-219.29 经营活动产生的现金流量净额 122,728,786.13 46,644,961.28 163.11 投资活动产生的现金流量净额-112,303,455.95-94,415,112.19-18.95 筹资活动产生的现金流量净额 53,514,383.52 89,245,774.71-40.04 研发支出 21,155,270.61 15,094,809.78 40.15 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收
32、入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 872,973,930.44 664,591,178.24 23.87 20.93 15.28 增加 3.73 个百分点 2015 年年度报告 12/123 贸易 5,618,190.60 5,142,073.41 8.47-76.93-76.91 减少 0.06 个百分点 合计 878,592,121.04 669,733,251.65 23.77 17.73 11.85 增加 4.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比
33、上年增减（%）毛利率比上年增减（%）阻燃剂 721,750,476.42 537,208,032.93 25.57 12.57 7.08 增加 3.82 个百分点 聚合物多元醇 112,372,887.53 100,201,032.64 10.83 10.35 7.00 增加 2.79 个百分点 特种脂肪胺 39,090,496.82 27,748,422.64 29.01 -其他 5,378,260.27 4,575,763.44 14.92 66.11 34.05 增加 20.34 个百分点 合计 878,592,121.04 669,733,251.65 23.77 17.73 11.8
34、5 增加 4.01 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 423,654,710.91 328,814,527.48 22.39 21.98 18.00 增加 2.62 个百分点 境外 454,937,410.13 340,918,724.17 25.06 14.04 6.51 增加 5.3 个百分点 合计 878,592,121.04 669,733,251.65 23.77 17.73 11.85 增加 4.01 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2015 年新增子
35、公司张家港市大伟助剂有限公司，其主要产品为特种脂肪胺。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）阻燃剂 53,537.50 52,540.79 4,227.13 27.07 23.27 20.36 聚合物多元醇 10,117.76 10,157.97 123.46 34.07 35.55 221.28 特种脂肪胺 1,925.41 1,746.52 1,200.78 产销量情况说明 以上生产量、销售量、库存量单位为吨。2015 年年度报告 13/123 (3).(3).成本分析表成本分析
36、表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 直接材料 546,891,813.74 81.65 498,343,395.01 83.23 9.74 工业 直接人工 19,886,894.78 2.97 10,365,237.54 1.73 91.86 报告期公司调整管理考核机制、业绩增长、员工人数增加 工业 其他费用 97,812,469.72 14.60 67,776,066.86 11.32 44.32 报告期公司产量（不含副产品）增加了 33.39%；并且增加了安
37、全环保投入 贸易 采购成本 5,142,073.41 0.77 22,272,287.96 3.72-76.91 报告期内公司减少了对外采购 合计 669,733,251.65 100.00 598,756,987.37 100.00 11.85 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 阻燃剂 直接材料 432,190,180.39 64.53 429,521,674.66 71.73 0.62 阻燃剂 直接人工 16,940,517.64 2.53 9,450,366.93 1.58
38、 79.26 报告期公司调整管理考核机制、业绩增长、员工人数增加 阻燃剂 其他费用 88,077,334.90 13.15 62,728,685.70 10.48 40.41 报告期公司产量增加了 27.07%；并且增加了安全环保投入 聚合物多元醇 直接材料 91,200,782.84 13.62 88,002,334.41 14.7 3.63 聚合物多元醇 直接人工 1,533,208.22 0.23 860,910.31 0.14 78.09 报告期公司调整管理考核机制、业绩增长、员工人数增加 聚合物多元醇 其他费用 7,467,041.58 1.11 4,779,608.11 0.8 5
39、6.23 报告期公司产量增加了 34.07%；并且增加了安全环保投入 特种脂肪胺 直接材料 24,421,195.67 3.65 0 特种脂肪胺 直接人工 1,327,246.46 0.2 0 特种脂肪胺 其他费用 1,999,980.51 0.3 0 2015 年年度报告 14/123 其他 直接材料 4,221,728.25 0.63 3,091,673.90 0.52 36.55 报告期公司产量（不含副产品）增加了 106.10%其他 直接人工 85,922.46 0.01 53,960.30 0.01 59.23 报告期公司调整管理考核机制、业绩增长、员工人数增加 其他 其他费用 26
40、8,112.73 0.04 267,773.05 0.04 0.13 合计 669,733,251.65 100.00 598,756,987.37 100.00 11.85 2015 年年度报告 15/123 2.2.费用费用 项目项目 20152015 年年 20142014 年年 同比增减（同比增减（%）销售费用 52,370,960.10 37,321,052.97 40.33 管理费用 56,849,910.06 43,617,592.08 30.34 财务费用 -12,634,875.61 10,591,334.66 -219.29 公允价值变动收益 -1,489,020.00 -
41、3,181,160.00 -53.19 投资收益 1,958,870.38 590,977.78 231.46 营业外收入 4,129,809.11 2,506,976.56 64.73 营业外支出 5,235,757.73 955,224.90 448.12 所得税费用 21,539,506.23 8,733,875.93 146.62 报告期内销售费用较上年同期增长 40.33%，主要原因系报告期内销售规模扩大，运费及销售人员的工资较上年度也有大幅上涨所致。报告期内管理费用较上年同期增长 30.34%，主要原因系报告期内研发及审计咨询费投入较上年同期大幅上涨所致。报告期内财务费用为较上年同
42、期减少 219.29%，主要原因系报告期汇兑收益及贷款规模大幅减少所致。报告期内公允价值变动收益较上年同期增长 53.19%，主要原因系处置外汇合约、原材料相关产品期货套期保值业务所致。报告期内投资收益较上年同期增长 231.46%，主要原因系处置原材料相关产品期货套期保值业务及购买“保本浮动收益型”理财产品所致。报告期内营业外收入较上年同期增长 64.73%，主要系递延收益的转入增长所致。报告期内营业外支出较上年同期增长 448.12%，主要系处置固定资产损失及公益性捐赠大幅增长所致。报告期内所得税费用较上年同期增长 146.62%，主要原因系公司盈利大幅度增长所致。3.3.研发投入研发投入
43、 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 21,155,270.61 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 21,155,270.61 研发投入总额占营业收入比例（%）2.40 公司研发人员的数量 52 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.99 研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 科目科目 20152015 年年 20142014 年年 同比增减（同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 122,728,786.13 46,644,961.28 163.11 2015 年年度报告 16/123 投资活动产生的现金流量净额-112,303,455.95-9
44、4,415,112.19-18.95 筹资活动产生的现金流量净额 53,514,383.52 89,245,774.71 -40.04 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 163.11%，主要原因系报告期随着营业收入上涨，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长，同时报告期主要原材料因国际原油价格快速下跌，公司的成本下降明显，引起购买商品、接受劳务支付的现金小幅上涨所致。投资活动产生的现金流量净额变动，主要原因系报告期内银行理财产品到期，同时报告期内公司完成收购大伟助剂的 100%股权支付 105,000,000 元、公司参与认购盖娅互娱定向增发股票10,000,000 元及购买银行
45、理财产品所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.04%，主要原因系 2014 年首次公开发行募集 265,500,000.00 元,2015 年配套募集资金 107,113,390.94 元及银行借款下降所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2015 年年度报告 17/123 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 198,
46、619,139.13 17.89 122,844,565.03 18.01 61.68 主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100%股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。应收票据 29,714,777.86 2.68 16,665,737.11 2.44 78.30 主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100%股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。预付款项 9,853,966.18 0.89 7,148,563.35 1.05 37
47、.85 主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100%股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。存货 110,251,565.71 9.93 81,972,109.01 12.01 34.50 主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100%股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。其他流动资产 21,094,923.37 1.90 52,003,081.40 7.62-59.44 主要原因系公司银行理财产品到期所致。固定资产 260,826,0
48、71.50 23.50 175,666,020.80 25.75 48.48 主要原因系公司募投项目投产转固所致2015 年12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的100%股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。在建工程 44,792,414.16 4.04 73,651,292.35 10.80-39.18 主要原因系公司募投项目部分完工结转所致。无形资产 39,599,514.42 3.57 29,924,505.25 4.39 32.33 主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100%股权，张家港市大伟助
49、剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。商誉 225,857,916.12 20.35 891,354.56 0.13 25,238.73 主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100%股权所致。其他非流动资产 22,509,670.00 2.03 100.00 主要系公司认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司2015 年年度报告 18/123 定向增发股票及年产 100,000 吨特种脂肪胺系列产品项目预付土地款等所致。短期借款 24,000,000.00 2.16 40,403,141.18 5.92-40.60 主要原因系报告期内减
50、少借款所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,510,740.00 0.14 21,720.00 0.00 6,855.52 主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。应付票据 3,639,999.91 0.33 11,844,999.87 1.74-69.27 主要原因系报告期内开具票据结算减少所致。预收款项 2,240,745.84 0.20 3,372,613.26 0.49-33.56 主要系公司本期预收款业务减少所致。应付职工薪酬 17,513,508.88 1.58 7,816,682.20 1.15 124.05 主要原因系报告期公司调整管理考核
