1、神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 神州数码信息服务股份有限公司神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已
2、出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2014 年度权益年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)任军声明：保
3、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介.6 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节董事会报告.12
4、第五节重要事项.42 第六节股份变动及股东情况.61 第七节优先股相关情况.71 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节公司治理.82 第十节内部控制.91 第十一节财务报告.94 第十二节备查文件目录.215 神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司 太光电信、*ST 太光 指 深圳市太光电信股份有限公司 神州数码 指 神州数码控股有限公司 神码软件 指 神州数码软件有限公司 天津信锐 指 天津信锐投资合伙企业（有限合伙）中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司
5、华亿投资 指 Infinity I-China Investments(Israel),L.P.南京汇庆 指 南京汇庆天下科技有限公司 申昌科技 指 昆山市申昌科技有限公司 重组事项 指 指公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项 中农信达 指 北京中农信达信息技术有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 DCSL 指 Digital China Software Limited SJI 指 株式会社 SJI 鼎捷软件 指 鼎捷软件股份有限公司 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证
6、券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 神州数码信息服务股份有限公司章程 股东大会 指 神州数码信息服务股份有限公司股东大会 董事会 指 神州数码信息服务股份有限公司董事会 监事会 指 神州数码信息服务股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展望战略和经营目标的实现产生公司已在本报告中披露可能对公司未来发展望战略和经
7、营目标的实现产生不利影响的重大风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的不利影响的重大风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能存在的风险因素展望中可能存在的风险因素。证券时报和巨潮资讯网（证券时报和巨潮资讯网（http:/）为本公司指定的）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节公司简介第二节公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 神州信息 股
8、票代码 000555 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州数码信息服务股份有限公司 公司的中文简称 神州信息 公司的外文名称 Digital China Information Service Company Ltd.公司的外文名称缩写 DCITS 公司的法定代表人 郭为 注册地址 深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 3C5 单元 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层 办公地址的邮政编码 100080 公司网址 http:/ 电子信箱 dcits- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书
9、证券事务代表 姓名 辛昕 联系地址 北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 5 层 电话 010-61853676 传真 010-62694810 电子信箱 dcits- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 5 层资本证券部 神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 01
10、月 29 日 贵州省凯里 21443093 522600520100012 72619812-4 报告期末注册 2014 年 06 月 05 日 深圳市市场监督管理局 440301103593790 440301726198124 72619812-4 公司上市以来主营业务的变化情况 1、公司上市以来经营范围为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料。主要产品为涤纶长丝。2、2001 年 2 月 16 日，公司经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。3、2001 年 4 月 27 日，公司的经营
11、范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务。4、2001 年 5 月 28 日，公司经营范围变更为：生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务。5、2007 年 7 月 16 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务。6、2010 年 7 月 19 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网
12、等通信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。7、2014 年 2 月 26 日，经营范围进行了工商变更：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。8、公司于 2014 年 6 月 5 日办理了有关注册地址变更的工商变更登记手
13、续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，公司住所由“深圳市福田区滨河区路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室”，变更为“深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 3C5 单元”。历次控股股东的变更情况 1、公司上市以来，贵州省凯里涤纶厂持有本公司 32,412,428 股，占本公司总股本的 43.57%，成为本公司的控股股东。2、2000 年 9 月及 11 月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还银行贷款遭诉讼，其持本公司的股份被法院强行拍卖。3、2000 年 9 月 7 日，深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人股东广东金龙基企业有限公司等八家
14、股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份 19,897,057 股，占本公司总股本的 24.32%，成为本公司控股股东。4、2004 年 11 月 9 日，本公司第一大股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司，于 2010 年 2 月 8 日更名为昆山市申昌科技有限公司。5、2013 年 12 月 30 日，公司第一大股东变更为神码软件，持有公司股份 194,770,055股，占公司总股本的 45.17%。6、2014 年 12 月 25 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 重组事项中的非公
15、开发行股份 20,520,227 股上市流通，公司股本由 431,214,014 股增加为 451,734,241 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为 43.12%。7、2015 年 1 月 13 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套募集股份 7,171,717 股上市流通，公司股本增加到 458,905,958 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为 42.44%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
16、A 座 9 层 签字会计师姓名 唐炫、晁小燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 田磊、江亮君 2013 年 12 月 13 日至 2016 年12 月 31 日 神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错
17、更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）6,559,007,918.00 7,713,438,140.57 7,713,438,140.57-14.97%7,833,132,209.70 7,833,132,209.70 归属于上市公司股东的净利润（元）279,531,140.01 254,718,777.19 254,718,777.19 9.74%308,117,155.97 308,117,155.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）264,882,7
18、42.13 231,444,635.10 231,444,635.10 14.45%108,831,628.56 108,831,628.56 经营活动产生的现金流量净额（元）503,133,542.65 161,089,588.21 161,089,588.21 212.33%189,461,514.50 189,461,514.50 基本每股收益（元/股）0.6482 0.7975 0.7975-18.72%0.96 0.96 稀释每股收益（元/股）0.6482 0.7975 0.7975-18.72%0.96 0.96 加权平均净资产收益率 13.69%14.23%14.23%-0.54
19、%20.23%20.23%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）6,403,363,384.41 6,032,824,327.11 6,032,824,327.11 6.14%5,660,345,172.35 5,660,345,172.35 归属于上市公司股东的净资产（元）2,929,881,997.26 1,901,763,457.00 1,901,763,457.00 54.06%1,663,209,271.00 1,663,209,271.00 神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 10
20、 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、
21、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-456,221.41-943,872.49-945,774.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,255,629.29 42,447,258.62 26,802,488.77 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,504,975.64 企业重组费用，如安置职工的支出、
22、整合费用等-2,207,547.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-10,424,057.88-860,252.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 746,039.68 1,066,112.53 2,154,234.90 捐赠性收支净额-545,150.00-281,940.00-1,000.00 处置长期股权投资收益 17,276,443.95-1,332,948.27 200,872,379.81 减：所得税影响额 4,040,651.5
23、3 268,013.58 20,978,795.02 少数股东权益影响额（税后）4,956,087.06 16,552,201.73 10,122,982.47 合计 14,648,397.88 23,274,142.09 199,285,527.41-神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解
24、释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、概述一、概述 2014 年，是本公司完成重大资产重组、成功回归 A 股的第一年。这一年，国家进一步推动深化改革，促进经济社会发展的转型升级，信息技术产业作为网络互联时代先进生产力的代表，也迎来了全新的发展环境和市场机遇。公司作为我国信息技术产业最主要的 IT 服务商，把握市场机遇，进一步完善战略布局，发布了智慧城市与智慧农村相融合的发展战略，开启了新的战略发展阶段。2014 年，国家大力推动城乡一体化改革，以
25、期全面推进国家的现代化。在城镇化建设方面，国家组织了新型城镇化和信息惠民试点工作，以形成未来我国城市化和公共服务水平提升的经验方法。公司凭借在智慧城市领域领先的理念、技术和实践经验，积极参与了相关试点工作；公司的智慧城市发展战略取得了良好进展，合作城市的数量及建设内容不断增加，公司以“融合服务”为特征的智慧城市建设先进理念，越来越多地得到了中央及地方政府与合作伙伴的认可。2014 年，我国农业现代化的重要性提升。农业，作为我国扩内需调结构的重要领域，作为保障国家粮食及食品安全、提升百姓生活水平的核心，迫切需要改革基本经营体制，优化土地、资金、技术、人才等关键资源配置，转变传统一家一户的散、小、
26、弱的发展方式。为此，我国农村新一轮土地制度改革开始提速，农村土地承包经营权的确权颁证工作快速推进，农村承包地经营权的有序流转成为可能，这将为我国农业的机械化、规模化和集约化经营发展创造条件。为推动信息技术在我国农村的应用推广，把握农业现代化的发展机遇，公司在 2014 年进行了首例投资并购，成功并购了我国三农信息化领域的领先企业北京中农信达信息技术有限公司，发布了“智慧农村”发展战略，全面进入三农信息化这一蓝海市场，公司的战略版图得到了进一步扩展和完善。此后，经过半年时间，公司与中农信达的协同效应已经初显，公司在政府合作、市场营销、技术应用、经营管理等方面有力地支持了中农信达的业务发展。201
27、4 年，我国信息安全可靠工作得到进一步推进。公司顺应国家信息安全和产业自主发展的需要，积极推进安全可靠的相关工作，联合另外四家国内知名 IT 企业成立了“安全可靠信息系统应用推广联盟”，组建了“安全可靠解决方案联合实验室”，加强安全可靠解决方案的联合研发和生态链整合，有效推进安全可靠的技术可行、客户可用、市场可推广。此外，公司也成为“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业”，未来将在我国各行各业安全可靠信息系统的建设和推广中拥有服务优势。公司在 2014 年还参与了国家安全可靠相关应用项目的试点，并赢得了迄今为止国内外最大规模的量子通信项目量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目室内联调
28、系统，成为推动国家信息技术安全可靠的重要支撑力量。神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 国际电子计算在经历了点计算、线性计算之后正进入网络化计算时代，互联网对各个行业的渗透加强，产业互联持续推进，传统的垂直 IT 产业链将逐渐被纵横交错的云生态所取代。2014 年，公司顺应云计算、大数据等 IT 新兴技术和模式的发好展，积极推进行业云平台等相关技术研发和业务推广，成功入选“中国云计算方案商 50 强”，公司的私有云服务、行业公共云服务及大数据模型化分析技术在我国金融、税务、医疗、农业、人口、教育、电力、城市等行业及地区市场得到应用，引领了我国 IT 产业发展模式的升级和
29、服务创新。公司在 2014 年重视长期战略发展，完成了 2015-2017 三年战略规划，明确了“集中能力打造、加强风险防控”的发展原则，确定了业务模式升级的策略路径，以保证公司长期可持续的发展。此外，公司也关注上市以后的能力建设和效率提升，启动了内控体系建设和企业级业务流程整合优化工作，不断完善上市公司管理体系，优化制度流程，并通过 IT 系统实现固化和执行保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014 年，公司持续推动战略转型，聚焦自有软件、服务及金融专用设备相关业务，业务结构不断优化，三类业务在营业额中的占比
30、提升接近 10 个百分点。公司持续推进客户计划，加强行业布局和客户覆盖面的拓展，同时谨慎进行客户和业务选择，保证业务质量的稳步提升。公司坚持贯彻“控风险、保质量，稳中求进”的发展策略，报告期内公司实现营业额 65.59 亿，较上财年同期下降 14.97%；公司毛利率达到18.32%，较上财年同期提升 2.96 个点；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）27,953.11 万元，同比增长 9.74%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26,488.27 万元，同比增长 14.45%。公司主营业务为技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备、集成解决方案，各主营业务板块 2014
31、 年具体发展情况如下：（1）技术服务业务）技术服务业务 公司技术服务业务进一步完善了以行业和区域为核心、以加强市场覆盖为目标的营销管理体系，通过细分行业布局、产品营销模式及核算政策，配套相应的激励考核办法，促进服务业务规模的持续增长，保证业务质量的持续提升。报告期内，服务业务实现营业额 17.04 亿，较上财年同期增长 6.91%，并在中国银行、中国金融交易所、交银租赁、重庆移动等客户实现签约突破。同时，公司技术服务业务的毛利率及净利率均得到提升，“锐行服务”的专业化自有服务增长迅速。报告期内，为推动技术服务业务的快速发展，公司研发了新版锐行服务管理平台提高了服务流程管理的智能化水平、响应效率
32、及业务并发处理能力，为神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 后续服务业务的快速增长储备了能力、提供了更好支撑。（2）农业信息化业务）农业信息化业务 公司并购中农信达而形成的农业信息化业务，依托在农地确权试点中所积累的领先经验和优势，把握市场机遇加强市场开拓，形成了遍布全国的营销体系和市场覆盖。2014 年，农业信息化业务实现营业额1.42 亿，较上年同期增长 575.37%，净利润同比增长 619.21%。公司农地确权业务新突破 15 个省，市场占有率保持领先；成功签约云南保山市、吉林公主岭市等项目，并与河北省合作开创了整省确权的新模式，为国家推进农地整省确权进行了有益
33、探索。在大力推进农地确权业务发展的同时，公司也积极布局农地流转等农村产权交易服务和智慧农村建设，在长期积累的农村电子政务服务的基础上，把握我国农村深化改革的机遇，加强农村电子商务及电子农务的业务发展及能力提升，以实现农业信息化业务的良好布局和可持续发展。（3）应用软件开发业务）应用软件开发业务 公司应用软件开发业务以实现战略突破为目标，强化产品规划和研发力度，加大市场拓展与销售过程管理，业务布局逐渐成熟。报告期内，应用软件开发业务实现营业额 5.67 亿，较上财年同期增长 14.52%；适应行业 IT 建设需求持续升级的趋势，应用软件业务的签约额及净利润增长快速。在金融行业，公司软件业务成功签
34、约中原银行、宜宾商行、华瑞银行等客户的核心业务系统，保持在银行核心系统领域的领先优势；金融服务总线 ESB 产品的客户数量继续稳步增长，支撑了客户 IT 架构面向 SOA 的优化。在政府行业，公司软件业务在税务局端市场稳步推进，在拓展新客户的同时持续深耕老客户，2014 年成功拓展了厦门国税客户，宁波地税等老客户的签约也实现大幅增长；同时公司的纳税服务云平台也保持了付费用户的持续增长。智慧城市软件服务业务受益于国家及地方政府的大力推动，在智慧城市规划咨询方面签约河北省、洛阳市、深圳市等省市，市民融合服务签约福州、常熟、无锡、本溪、柳州、南宁等城市，城市信息安全监控签约四川省、苏州、淮安等省市，
35、城市运行管理签约江苏省、苏州、柳州、武汉等城市数据信息管理项目，区域医疗签约成都、天津等城市，食品安全溯源签约江苏省、苏州、常熟等省市，云服务平台签约山东省、常熟、本溪等省市。（4）金融专用设备相关业务）金融专用设备相关业务 公司金融专用设备相关业务在不断改进产品设计和功能的同时，逐步搭建了大客户的销售体系，加强高端人员的储备，保证业务的可持续发展。报告期内，金融专用设备相关业务实现营业额 4.69 亿，较上财年同期增长 13.09%，成功入围平安银行，实现股份制银行的签约突破，并在多个分行实现销售；业务在小金融市场的发展进一步稳固，在原有客户基础上，在西北、华东等区域实现了进一步的增长。公司
36、把握客神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 户需求升级的机遇实现了循环机产品 C7000 市场地位的稳步增长，成为产品发展的重要支柱。（5）集成解决方案业务）集成解决方案业务 公司集成解决方案业务围绕金融、运营商、能源、电力、政企、互联网等行业客户需求，通过组织结构调整、开拓与新兴厂商特别是国产厂商的合作加强拓展，实现对目标行业的有效覆盖，支撑业务长期稳定发展。报告期内，公司集成解决方案业务实现营业额 37.89 亿，较上财年同期下降 27.27%，主要原因是公司持续推进业务结构优化，谨慎进行客户和业务选择，主动放弃了一些低毛利或周期较长的业务。同时，公司集成解决方案业
37、务的签约质量同比提升，两金增长的势头得到控制，业务良性化发展水平提升，在政企及互联网等行业的客户覆盖加强。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 公司 2014 年加大了业务结构调整优化的力度，谨慎进行客户和业务选择，主动放弃了一些低毛利或周期较长的业务，全年实现营业总收入 65.59 亿元，较去年同期下降 14.97%。其中，技术服务、应用软件开发、金融专用设备相关业务等高毛利业务占总收入的比重提高了近 10 个百分点。全年技术服务实现收入 17.04 亿元，占总收入的 25.98%；
38、应用软件开发实现收入 5.67 亿，占总收入的 8.64%；金融专用设备相关业务实现收入 4.69 亿，占总收入的 7.16%；系统集成实现收入 37.89 亿，占总收入的 57.77%。新增的农业信息化业务实现的可并表收入仍较少。后续，公司将继续推动收入结构的优化，保持业务质量不断提升。行业分类 单位：元 行业分类 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 软件与信息技术服务业 6,559,007,918.00 100.00%7,713,438,140.57 100.00%-14.97%神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 产品分类
39、 单位：元 产品分类 2014年 2013年 同比增减(%)金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 技术服务 1,704,085,194.95 25.98%1,593,986,429.86 20.67%6.91%农业信息化 29,786,657.68 0.45%-100.00%应用软件开发 566,520,920.40 8.64%494,693,520.74 6.41%14.52%金融专业设备相关业务 469,413,329.83 7.16%415,084,795.27 5.38%13.09%系统集成 3,789,201,815.14 57.77%5,209,673,394.70 67.5
40、4%-27.27%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）858,751,403.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.08%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 265,641,341.04 4.05%2 客户 2 215,291,277.69 3.28%3 客户 3 151,835,169.36 2.31%4 客户 4 114,304,080.45 1.74%5
41、 客户 5 111,679,535.42 1.70%合计-858,751,403.96 13.08%神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件与信息技术服务业 5,357,409,536.95 100.00%6,528,598,726.85 100.00%-17.94%产品分类 单位：元 产品分类 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 技术服务 1,302,569,
42、052.74 24.31%1,244,267,376.32 19.06%4.69%农业信息化 13,816,553.37 0.26%100.00%应用软件开发 400,805,717.26 7.48%343,994,034.14 5.27%16.52%金融专业设备相关业务 299,051,163.74 5.58%259,701,306.50 3.98%15.15%系统集成 3,341,167,049.84 62.37%4,680,636,009.89 71.69%-28.62%公司主要供应商情况 单位：元 前五名供应商合计采购金额（元）1,259,586,031.45 前五名供应商合计采购金额
43、占年度采购总额比例 27.21%神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 383,811,419.60 8.29%2 供应商 2 287,902,412.34 6.22%3 供应商 3 274,788,647.29 5.93%4 供应商 4 207,704,091.36 4.49%5 供应商 5 105,379,460.86 2.28%合计-1,259,586,031.45 27.21%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 费用 2014年 2013年
44、同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 销售费用 420,076,869.46 6.40%447,177,409.86 5.80%-6.06%管理费用 462,027,735.48 7.04%370,948,787.37 4.81%24.55%财务费用 18,359,409.25 0.28%11,676,467.39 0.15%57.23%所得税费用 43,825,868.69 0.67%37,884,176.34 0.49%15.68%本公司 2014 年度财务费用较上年同期增加 57.23%，主要是因为外部金融市场汇率变动导致公司本年度汇兑损失增加，致公司财务费用增加较多；2
45、014 年度管理费用中较上年同期增加 24.55%，主要是管理层在本报告期更加注重研发工作，加大研发投入所致。5、研发支出、研发支出 2014 年，国家大力推进安全可靠信息技术应用，IT 产业云计算、大数据持续发展，公司作为我国软件及信息技术服务行业的领军企业，把握市场机遇加强技术创新，研发投入有所增加。报告期内，公司与研发有关的支出共 30,512.99 万元，占公司营业总收入的 4.65%。2014 年，公司加强了云计算的研发投入，在云计算 PaaS 平台方面实现了进一步的技术突破，在云计算 SaaS 平台方面推进纳税服务等行业云平台应用创新，保持了公司在我国云计算领域的领先优势。在大神州
46、数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 数据方面，公司发布了“城市多维虚拟映像”理念，突破了智慧城市大数据建模分析的方法论；同时在区域医疗、税收管理决策、人口政策应用创新、城市综合发展分析等方面加强数据建模技术研发，并赢得了国际同行业专家的好评。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,339,148,427.35 8,275,918,657.30 0.76%经营活动现金流出小计 7,836,014,884.70 8,114,829,069.09-3.44%经营活动产生的现金流量净额 503,133,542.65 16
47、1,089,588.21 212.33%投资活动现金流入小计 2,696,864,569.89 2,340,353,028.73 15.23%投资活动现金流出小计 3,025,116,822.89 2,367,872,385.48 27.76%投资活动产生的现金流量净额-328,252,253.00-27,519,356.75 1,092.80%筹资活动现金流入小计 2,403,731,227.77 1,998,658,658.25 20.27%筹资活动现金流出小计 2,415,163,275.67 1,629,592,938.14 48.21%筹资活动产生的现金流量净额-11,432,047
48、.90 369,065,720.11-103.10%现金及现金等价物净增加额 168,379,110.55 505,687,714.56-66.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 212.33%，主要原因是公司在保持稳定经营的前提下，加强收款力度，特别是加强了超期欠款的回收力度，以致经营活动现金流入提高较多；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1092.80%，主要原因是公司战略的部署调整，对外投资大幅增加，其中包括收购中农信达等公司的投资，另外为增加公司的收益，在董事会批复的理财产品额度内，理财产品的余额较
49、上年有所增长；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 103.10%。主要原因是公司在年内非公开发行股份募集资金用于收购中农信达股权，以及报告期内回款较好，根据实际经营情况，银行贷款规模有所下降。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 神州数码信息服务股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 软件与信息技术服务业 6,559,007,918.00 5,357,409,536.95 18
50、.32%-14.97%-17.94%2.96%分产品 技术服务 1,704,085,194.95 1,302,569,052.74 23.56%6.91%4.69%1.62%农业信息化 29,786,657.68 13,816,553.37 53.61%100.00%100.00%53.61%应用软件开发 566,520,920.40 400,805,717.26 29.25%14.52%16.52%-1.21%金融专用设备相关业务 469,413,329.83 299,051,163.74 36.29%13.09%15.15%-1.14%系统集成 3,789,201,815.14 3,341
