1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 1 合肥荣事达三洋电器股份有限公司合肥荣事达三洋电器股份有限公司 600983600983 20122012 年年度报告年年度报告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、一、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 渡边学 公务原因 森本俊哉 董事 福井敏二 公务原因 于水 董事 古川雅裕 公务
2、原因 森本俊哉 董事 高祥 公务原因 曹景贵 二、二、华普天健会计师事务所（北京）华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、三、公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人（会计主管人员）霍志学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。霍志学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012
3、 年年末总股本年年末总股本532,800,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.50 元（含税）。元（含税）。五、五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7
4、 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.20 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节第八节 公司治理公司治理.29 第九节第九节 内部控制内部控制.31 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.32 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.73 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公
5、司、公司、合肥三洋 指 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 合肥市国资公司 指 合肥市国有资产控股有限公司 日本三洋、三洋电机 指 三洋电机株式会社 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第
6、二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 公司的中文名称简称 合肥三洋 公司的外文名称 Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,Ltd 公司的法定代表人 金友华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方斌 孙亚萍 联系地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 电话 0551-65338028 0551-65338028 传真 0551-65320313 0551-65320313 电子信箱 hs1029hf- hs1030hf-
7、三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 公司注册地址的邮政编码 230088 公司办公地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 公司办公地址的邮政编码 230088 公司网址 www.hf- 电子信箱 hs1029hf-，hs1030hf- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 合
8、肥三洋 600983 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2000 年 3 月 30 日 注册登记地点 合肥市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 340100400002170 税务登记号码 340104610307130 组织机构代码 61030713-0 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 6 2004 年上市时
9、，公司的主营业务：全自动洗衣机、工业洗衣机、电子程控器、离合器、微波炉、电磁灶、消毒柜等小家电产品、传感器及其相关产品、智能机器的生产、销售和服务。2008 年，公司的主营业务：洗衣机、微波炉、小家电等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、机电等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务。2010 年，公司的主营业务：洗衣机、微波炉等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、电机等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务。2011 年，公司的主营业务：洗衣机、冰箱、冷冻箱、冷藏箱、微波炉、洁身器、空气净化器等相关产品
10、及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、电机及控制系统等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 根据 2009 年 7 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，原合肥荣事达集团有限责任公司（以下简称荣事达集团）持有公司的 111,784,000 股股权（占公司总股本的 33.57%）已过户至国资公司名下，股份性质为国有法人股。此次股权划转完成后，公司总股本不发生变化，荣事达集团不再持有公司股份，国资公司持有公司 111,784,000 股股权，持股比
11、例为 33.57%，成为公司第一大股东，公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号2105 签字会计师姓名 张婕 鲍灵姬 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期
12、比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 4,015,757,699.10 3,892,406,567.82 3.17 3,050,647,987.84 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 303,571,116.55 321,232,248.84-5.50 302,061,148.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 285,729,162.79 298,552,449.06-4.30 286,497,378.55 经营活动产生的现金流量净额 374,934,253.47 132,116,667.74 183.79 491,101,445.73 2012 年末
13、2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,586,690,126.82 1,315,619,810.27 20.60 1,047,667,561.43 总资产 4,088,886,376.53 3,718,208,624.62 9.97 3,167,821,605.03 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.57 0.60-5.00 0.57 稀释每股收益（元股）0.57 0.60-5.00 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.
14、54 0.56-3.57 0.54 加权平均净资产收益率（%）21.04 27.39 减少 6.35 个百分点 32.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.80 25.46 减少 5.66 个百分点 31.09 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-242,424.36 122,486.84 904,749.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,187,
15、343.27 26,032,216.14 16,838,860.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,058,850.22 527,414.41 566,708.61 所得税影响额-3,161,815.37-4,002,317.61-2,746,547.65 合计 17,841,953.76 22,679,799.78 15,563,769.99 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年以来，国际政治经济环境复杂多变，中国经济
16、下行压力不断加大。面对钓鱼岛事件影响、制造成本上升、家电下乡政策退出等新情况和新问题，公司在合肥市委市政府和市国资委领导下，在各股东和董事会大力支持下，把调结构、稳增长放在更加重要的位置。全体员工创新思维，积极开拓国内外市场，形成多品牌多品类经营格局，创造了许多新变化和新亮点，在家电行业整体低迷、产销大幅下降局面下，公司全年经营稳中有进，适时调整产销结构，保持行业的市场占有率和增幅领先地位。1、生产经营情况 1、公司实现营业收入 40.16 亿元，同比增长 3.17%；利润总额 3.48 亿元，同比减少 6.12%；每股收益 0.57 元，同比减少 5%。2012 年家电行业进入整体产、销数据
17、表现均不理想的调整阶段，合肥三洋公司始终以发展为主线，保持各项经济指标平稳增长，以532战略为指导，推进企业多品牌、多品类发展，逐步加大品牌建设强度，在行业整体经营数据下降的大背景下，继续保持增长态势，稳居洗衣机行业前三位。2、冰箱项目投产初见成效 2012 年作为公司多品牌、多品类战略发展的关键一年，公司不断加强产品品类拓展。2 月份，公司冰箱项目一期竣工投产暨二期开工仪式隆重召开，标志着公司多品类发展进入新进程。冰箱一期项目共投建产线 3 条，全年开发冰箱产品 140 多款，产品型谱覆盖全容积段，并重点开发三门、对开门、多门、意式、法式等中高端产品；目前拥有专业化冰箱人才队伍近百人，顺利完
18、成了各种冰箱产品的试制、完善、量产，公司全年获冰箱发明、实用新型专利 30 余项，其中云保鲜技术和变频风冷技术受到行业和消费者高度评价。冰箱产品自正式投产以来运营初见成效，整体增幅超过预期。3、有序推进多品牌建设，加大自主品牌推广和产品促销力度 1）为进一步解决公司发展过程中的品牌障碍问题，公司经过与日本三洋电机多轮谈判，获得三洋商标使用权延用至 2016 年 12 月 31 日。2）2012 年，钓鱼岛事件引发的民众抵制日货情绪高涨，公司销售受到影响，为了降低不良影响，公司将帝度新品牌推广作为重点发展项目，通过投标央视黄金广告时段，冠名赞助文化活动等方式，持续深入塑造帝度品牌形象，树立品牌口
19、碑及公信力，全年投入推广费用 5000 万。目前帝度冰箱已进入全国 3000 多家网点实现有效销售，帝度洗衣机销售占公司总量的 1/3，帝度品牌出口产品大幅增加。在第八届中国家用电器创新成果奖颁奖典礼上，帝度品牌及帝度冰箱分别成功摘得2012 年度最具成长力家电品牌以及2012 年度产品创新奖两项荣誉。3）公司通过努力于 5 月份获得合肥市国资公司授权 荣事达商标的管理权，通过提前介入品牌管理，为公司收回荣事达品牌及后期投入使用做好准备。荣事达品牌的回归将填补公司三四级市场的品牌空缺，降低公司品牌运作成本，同时为公司多品牌战略奠定基础。4、多管齐下，应对市场和行业下滑局面 1）强化企业技术性创
20、新。面对国内外金融危机以及行业政策退出的不利影响，公司进一步加强技术创新，提升产品竞争力，2012 年公司整合现有技术资源，成立技术研究院开发，全年完成 263 个新品开发，其中类以上项目 59 个；申请技术专利 156 个，其中发明专利 31 个。洗衣机直流变频电机及控制器的研究应用获得了合肥市科技进步奖一等奖 1 项，变频洗衣机产品受到消费者的青睐，高技术、高能效及滚筒系列洗衣机产品销售比重持续上升。在保证产品质量的情况下，全年实现技术降本 1750 万元，为公司在严峻的市场环境下发展，提高了竞争力。2）推进新兴渠道，培育竞争新优势。2012 年合肥三洋在京东商城、苏宁易购等电商中保持合资
21、品牌产品销量第一位，电商销售额同比增长 160%以上。网购、电视购物等电子商务销售增长明显，新兴渠道发展力明显。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 9 3）紧随国家政策，发展产品竞争力。2012 年 6 月，经过两轮投标，公司洗衣机 118 个型号、冰箱 64 个型号全部中标国家节能惠民工程，覆盖在销产品的 90%以上。4）加强出口市场培育，提高产品附加价值。在国际市场，公司以扩大自主品牌和高附加值产品出口为重点，从传统的生产成本优势向技术、品牌、质量为核心的新优势转化，公司在巩固传统发达国家市场的同时，积极参加广交会、德国柏林展等重要展会，开拓拉美等新兴经济体及欧洲市场，公
22、司先后与德国、意大利、法国等经销商确定合作订单，成功实现欧洲市场销售突破。5、推行体制改革，创新管理模式 优化调整内部组织结构，相继成立战略发展部、变频科技公司、仓储物流部、安全管理部、技术研究院，强化对变频技术、物流、安全等重点工作的推进，夯实管理基础，有效提高公司运营效率与效益，全年采购和技术降本近 1 亿元。搭建企业信息化平台 ERP 系统，新 ERP 系统于 11 月初全面上线，公司信息化建设迈入了一个新的发展阶段，公司借助新的管理平台，不断加强公司风险防控，实现管理提升。制造部门推行精益制造活动，细化计件绩效考核，全员生产效率大幅提升。在旺季开展迎国庆、保需求，大干快干劳动生产竞赛，
23、月产量突破 35 万台，单日、单线产量持续提升，产能进一步释放。同时贯彻质量第一年度口号，坚持质量管理常态化，质量月活动取得明显成效，产品一次合格率保持 99%以上。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及利润表及现金流量表相关科目变动分析表现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,015,757,699.10 3,892,406,567.82 3.17 营业成本 2,666,935,795.68 2,518,740,309.59 5.88 销售费用 780,803,494.80 825,865,186.61 -5.46
24、管理费用 215,292,660.88 173,828,157.54 23.85 财务费用-4,410,068.46 -6,551,322.47 -32.68 经营活动产生的现金流量净额 374,934,253.47 132,116,667.74 183.79 投资活动产生的现金流量净额-173,082,624.54 -163,861,631.43 5.63 筹资活动产生的现金流量净额-33,201,196.22 -60,575,662.33 -45.19 研发支出 126,100,394.01 87,717,503.24 43.76 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变
25、化的因素分析 报告期内，一方面继续发挥技术创新优势，提升节能新品系列开发和销售力度，另一方面借助国家产业政策加大三、四级市场的拓展；同时，加大网购、电视购物等电子商务新兴渠道销售力度；出口复苏，消费者信心不断恢复等利好因素下不断加强与国际大公司的合作，促进出口销量的提升；全年实现营业收入 40.16 亿元，同比增长 3.17%。其中主导产品：洗衣机实现销售收入 33.90 亿元、冰箱销售收入 2.37 亿元、微波炉销售收入 1.33 亿元等。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 分行业 项目（万台）本期 上年同期 增长率%白色家电 销售量 33
26、4.98 314.07 6.65 生产量 337.22 327.05 3.11 库存量 87.09 69.56 25.20 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 10 库存量增加是为了迎接元旦、春节双节销售旺季到来适当增加成品库存。(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 2012 年 2 月公司开始生产冰箱，销售冰箱 15.40 万台,实现销售收入 2.37 亿元。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计 1,605,567,037.49 元，占销售总额比重为 39.98%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位
27、:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)家电制造业 直接材料 2,263,996,918.84 88.62 2,094,308,722.30 86.42 8.10 家电制造业 直接人工 189,848,483.83 7.43 203,081,544.70 8.38-6.52 家电制造业 其他费用 100,792,513.89 3.95 126,017,187.64 5.20-20.02 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)
28、本期金额较上年同期变动比例(%)洗衣机 直接材料 1,897,960,800.99 74.29 1,939,045,826.77 80.01-2.12 直接人工 159,154,359.90 6.23 188,025,966.54 7.76-15.36 其他费用 84,496,687.61 3.31 116,674,824.10 4.82-27.58 小计 2,141,611,848.50 83.83 2,243,746,617.41 92.59-4.55 冰箱 直接材料 162,432,326.00 6.36 直接人工 13,620,836.04 0.53 其他费用 7,231,442.03
29、 0.28 小计 183,284,604.07 7.17 微波炉 直接材料 95,328,833.90 3.73 86,234,011.99 3.56 10.55 直接人工 7,993,842.41 0.31 8,361,965.06 0.34-4.40 其他费用 4,244,013.20 0.17 5,188,808.87 0.21-18.21 小计 107,566,689.51 4.21 99,784,785.92 4.11 7.80 其 他 直接材料 108,274,957.95 4.24 69,028,883.54 2.85 56.85 直接人工 9,079,445.49 0.36 6
30、,693,613.10 0.28 35.64 其他费用 4,820,371.04 0.19 4,153,554.67 0.17 16.05 小计 122,174,774.48 4.79 79,876,051.31 3.30 52.96 (2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内,公司前 5 名供应商采购额 51,421.89 万元，占年度采购总额的 21.43%。4、费用费用 科目 本期数（万元）上年同期数（万元）变动比例（%）销售费用 78,080.35 82,586.52-5.46 管理费用 21,529.27 17,373.86 23.92 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年
31、年度报告 11 财务费用-441.00-624.13 32.68 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 126,100,394.01 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 126,100,394.01 研发支出总额占净资产比例（%）7.95 研发支出总额占营业收入比例（%）3.14 (2)情况说明情况说明 公司加大研发投入实现自主创新，全年研发投入 1.26 亿元（其中：新品模具投入 5,524.50 万元，新品试制及工艺装备投入 2,027.38 万元），使研发能力进一步提升，技术创新成果突出；全年开发新产品洗衣机 81 款、冰箱 140 多款
32、，微波炉 14 款，新产品产值率达到 65%以上，确保公司盈利能力的提升。6、现金流现金流 单位:万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 37,493.42 13,211.67 183.79 投资活动产生的现金流量净额 -17,308.26-16,386.16 5.63 筹资活动产生的现金流量净额 -3,320.12-6,057.57-45.19 经营活动产生的现金流量净额：一方面是销售加大连锁客户货款结算，改善经营质量回款增加；另一方面加大网购、电视购物等电子商务新兴渠道销售回款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额：主要是去年支付红利较大所致。7、其它其它(
33、1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 变动比例变动比例（%）解释增减变动原因解释增减变动原因 营业税金及 附加 23,263,139.21 15,832,679.80 46.93%营业税金及附加本年比上年增长 46.93%，主要系公司本年应交增值税增加，城建税及教育费附加相应增加所致。财务费用 -4,410,068.46 -6,551,322.47 -32.68%财务费用本年较上年变动较大，主要系公司本年银行定期存款利息收入减少所致。资产减值损失 6,230,258.92 20,773,
34、216.61 -70.01%资产减值损失本年比上年下降 70.01%，主要系公司应收款项年末余额减少及按账龄分析法计提的坏账准备减少所致。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 1、因国内家电市场受宏观政策调整、房地产交易低迷、家电下乡、以旧换新等政策退出影响，2012 年以来进入行业调整期，整体下滑比较严重，受此影响，同时去年 9 月份以后受钓鱼岛事件引发的中日关系紧张等因素影响，公司 2012 年洗衣机国内营销同比有一定程度下滑，营业收合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 12 入完成年度经营计划的 80.32%，净利润完成年度经营计划的 84.33%。
35、2、增量因素明显，公司去年在出口市场、电子商务、微波炉产品营销、电机外供、冰箱新品类销售有明显增长。公司 2013 年将通过有力措施，进一步放大增量。3、公司再融资事项受市场因素影响，去年 3 月到期未能实施。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）家电制造业 3,888,549,741.86 2,554,637,916.56 34.30 2.90 5.42 减
36、少 1.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）洗衣机 3,390,008,557.94 2,141,611,848.50 36.83-4.63-4.55 减少 0.05 个百分点 冰 箱 236,814,656.88 183,284,604.07 22.60 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）中国地区 3,288,716,034.00 1.74 国外地区 599,833,707.86 9.82 (三三)资产、负债情况分析
37、资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 515,307,381.09 12.60 346,864,417.75 9.33 48.56 在建工程 47,586,442.53 1.16 73,551,575.20 1.98-35.30 无形资产 203,069,936.57 4.97 131,744,634.37 3.54 54.14 货币资金：货币资金年末比年初增长 48.56%，主要系公司本年销售回笼资金所致。在建工程：在建
38、工程年末比年初下降 35.30%，主要系公司本年南岗工业园冰箱一期项目完工转入固定资产所致。无形资产：无形资产年末比年初增长 54.14%，主要系公司本年购入南岗工业园二期土地使用权所致。(四四)核心竞争力核心竞争力分析分析 1、行业技术、质量领先 公司始终坚持技术效益型发展思路，不断强化技术创新工作，一直是国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和国家重点实验室。2012 年完成 263 个新品开发，其中类以上项目 59个；申请技术专利 156 个，其中发明专利 31 个。变频洗衣机和中高端的云保鲜冰箱投放市场受到消费者的青睐，高技术、高能效产品销售比重持续上升，公司新产品产值率达到 65%
39、以上。2、掌握核心零部件技术升级优势 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 13 目前家电行业技术升级主要依靠核心零部件的技术升级，如彩电的面板、控制芯片，冰箱空调的变频压缩机、洗衣机的变频电机等。公司是国内唯一掌握直流变频电机及控制系统的生产商，产品除自配外，还提供给国内其他著名家电制造商，并外销至日本、台湾等地。公司自行开发的直流变频洗衣机占据国内 40%以上份额。随着国家节能减排政策的不断强化和消费升级，公司的这一核心技术优势将进一步得到发挥。3、渠道领先 公司在一二级市场与国美、苏宁、五星等大连锁和沃尔玛、家乐福、大润发等大超市保持战略合作伙伴关系，拥有 95%以上的进
40、店率；在三四级市场拥有遍及全国的超过 25000 家销售网点，保持全国前三、外资品牌第一位。2012 年以来，公司将进一步提升销售质量，大力拓展核心门店和核心经销商数量，使公司销售质量和销售结构不断加强。面对不断强化的网络营销（含电视购物）等新兴渠道冲击现有商业业态的格局，公司在业内较早地实现了应对，2010 年公司就成立了电子商务部，三年网上营销额增长了十倍，2012 年公司在京东商城、苏宁易购等电商中保持合资品牌产品销量第一位，电商销售额同比增长 160%以上。2013 年，公司将进一步提升电商销售占比并加大产品品类供应，使电商成为公司重要的增长点。出口市场发展迅猛。自 2010 年成功返
41、销日本以来，公司在国际市场订单数量和质量迅速得到提升，目前以扩大自主品牌和高附加值产品出口为重点，从传统的生产成本优势向技术、品牌、质量为核心的新优势转化，公司在巩固传统发达国家市场的同时，积极开拓拉美等新兴经济体及欧洲市场，公司先后与德国、意大利、法国等经销商确定合作订单，成功实现欧洲市场销售突破。公司自主品牌“帝度”产品已出口至 30 多个国家和地区。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 无 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 无 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集
42、资金使用到本期的情况。4、非募集资金项目非募集资金项目情况情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 南岗工业园冰箱一期项目 188,462,500.00 100.00 69,399,926.92 142,951,502.12 91,071,334.96 南岗工业园冰箱项目二期厂房 88,437,217.95 46.23 40,888,690.01 40,888,690.01 合计 276,899,717.95/110,288,616.93 183,840,192.13/(六六)公司控制公司控制的特殊目的主体情况的特殊目的主体情况
43、 无 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2012 年受国内外宏观经济景气度下滑，同时楼市调控和节能惠民补贴、家电下乡、以旧换新刺合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 14 激政策退出等因素的交错影响，家电行业整体产、销数据表现均不理想。家电行业将进入一个调整阶段，消费需求对生产企业的压力可能会从 2013 年开始进入一种常态化。家电行业经历调整期，逐渐从过去几年的依赖政策刺激的消费增长转型，刚性需求正成为家电行业增长的主导。行业也正在由过去的高增长转变为未来的刚需引导下的稳健增长。伴
44、随着家电下乡政策落幕，政策刺激的边际效应也在递减，家电行业对政策的依赖度也将逐渐弱化。在消费升级的大趋势及节能补贴政策对节能家电的推广下，大量潜在的更新需求将逐渐得到释放，中高端节能产品将更受关注，未来高端家电市场存较大的增长空间。随着电商等新兴渠道的拓展，家电企业的渠道结构不断完善，逐渐形成家电连锁、专卖店经销商、电商、百货等多种渠道并存的模式，对连锁卖场的依赖度也有所降低，使得家电行业的费用率有所下降;且高端产品比例有所提升，行业产品结构不断优化。如电视行业，电视智能化继续推进，彩电更新需求被激活，同时全球彩电产业继续向中国转移，日本品牌全面衰退，面板产能也部分向大陆转移，投资波段化特点明
45、显。当前内需强于外需，成本优势或进一步推动家电行业出现业绩反弹。2013 年白色家电市场环境较 2012 年全面好转，可期待房地产成交量复苏、落成 505 万套保障房拉动需求、节能补贴新政梯次见效，城镇化和收入倍增计划对农民而言意味着住房条件的改变和购买力的提升，将导致消费习惯的改变，并给家电市场带来消费扩张、消费升级、品牌集中度提升、渠道变革，在其它刺激政策退出的情况下，2013 年将仅执行节能补贴政策。该政策暂定为 2013 年 5 月底到期，但预期对补贴标准调整之后将延期。中长期看，家电行业未来孕育着较大的市场机会，将保持在 5%左右的增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司通过系统
46、部署、有效实施 532发展战略，成功实现由单一洗衣机制造厂商向集洗衣机、冰箱、生活电器和核心零部件于一体的综合性家电制造企业的战略转型。2013 年公司将继续以变革创新、超越自我、向卓越一流的全球化公司迈进为使命，以质量最优先为永恒主题，以技术创新为牵引，强化内控体系建设，积极推进多品牌、多品类、多渠道战略，力争到 2016 年，实现年销售洗衣机 800 万台，年销售冰箱 400 万台，年销售变频电机等核心部件 1000 万套，年销售生活电器 600 万台。实现冰箱、洗衣机、生活电器等核心部件三大品类销售收入 200 亿，利税 20 亿，将公司打造成一个横跨冰、洗及小家电等多领域、多元化、多品
47、牌的国际化家电巨头。(三三)经营计划经营计划 2013 年是公司532战略规划承前启后的关键一年，公司紧紧围绕“变革创新，超越自我，向卓越一流的全球化公司迈进”发展主线，以“品质品牌 效率效益”为中心，稳中求进，开拓创新。2013 年公司经营目标是：实现销售收入 55 亿元，净利润 3.3 亿元，利税总额 6.5 亿元以上的年度目标。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年的资金需求主要为公司正常生产经营所需资金；投资所需资金将根据公司经营战略、运营状况提交决策机构审议后实施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理
48、资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、宏观环境及市场风险：2013 年是我国经济恢复性增长的一年，市场需求以及固定资产投资的拉动驱动力将得到有效提升，国外经济体将缓慢复苏，外部需求有望得到进一步好转。国家将继续保持稳健的货币政策和积极的财政政策，全年通胀压力将得到有效控制。但是，公司仍将积极围绕国家、行业、区域政策的相关变化，加强对政策的研究，及时作出科学合理的经营合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告 15 决策。2、行业竞争的风险：家电市场竞争比较激烈，外加人工支出的不断增加以及原材料价格波动的不确定性，影响公司的盈利水平。为
49、此公司将加大推进产品结构调整、优化客户资源，通过增加高附加值产品的生产比重，合理配置资源，提升产品毛利率水平。3、汇率变动风险：由于公司开展的进出口贸易业务中美元与人民币为主要结算货币。我国实行的有管理的浮动汇率制度，随着汇率市场化改革的深入，人民币汇率处于不断升值的阶段。如果未来人民币汇率持续大幅度升值，将对公司在外汇结算方面产生不利影响。为此，公司将加强与中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、新疆昆仑银行的外汇合作，一方面积极推进公司 O/A 项下远期应收账款的贸易融资项目，有效规避人民币升值造成的汇率风险；另一方面在外汇手续费、结售汇费率、融资费率等引入竞争机制，使外汇费用大幅下降和银
50、行服务质量得到提高，实现了融资效益最大化。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的
