1、中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司 601098601098 20122012 年年度报告年年度报告 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董
2、事会会议。三、三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王丽波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：预案或公积金转增股本预案：2012 年度母公司实现净年度母公司实现净利润利润
3、 765,057,963.92 元，根据公司法等国家有关法律和公司章程的相关规定，按元，根据公司法等国家有关法律和公司章程的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积金的比例提取法定盈余公积金 76,505,796.39 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 576,857,959.87 元，元，减去年中实施的减去年中实施的 2011 年度派发的现金年度派发的现金 215,520,000.00 元，年末累计可供分配的利润为元，年末累计可供分配的利润为1,049,890,127.40 元。元。2012 年度，公司拟以总股本年度，公司拟以总股本 1,796,000,000 股为基数，向全体股
4、东每股为基数，向全体股东每10 股派发现金股派发现金 1.8 元（含税），本次合计派现元（含税），本次合计派现 323,280,000.00 元。不实施资本公积金转增股元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。本等其他形式的分配方案。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提
5、供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.1 第二节第二节 公司简介公司简介.2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.4 第四节第四节 董事会报告董事会报告.5 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节第八节 公司治理公司治理.42 第九节第九节 内部控制内部控制.45 第十节第十节 财务
6、会计报告财务会计报告.47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.142 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中南传媒、公司、本公司 指 中南出版传媒集团股份有限公司 湖南省新华书店 指 湖南省新华书店有限责任公司 新教材公司 指 湖南省新教材有限责任公司 天闻印务公司 指 湖南天闻新华印务有限公司 潇湘晨报经营公司 指 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 天闻数媒 指 天闻
7、数媒科技（北京）有限公司 华为 指 华为技术有限公司 中南博集天卷公司 指 中南博集天卷文化传媒有限公司 上海浦睿文化公司 指 上海浦睿文化传播有限公司 天闻角川 指 广州天闻角川动漫有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：有关风险事项已在本报告第四节“董事会报告”的“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分有详细阐述，敬请查阅相关内容。中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中南出版传媒集团股份有限公司 公司的中文名称简称 中南传媒 公司的外文名称 China South Publishing&M
8、edia Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNS 公司的法定代表人 龚曙光 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 肖鑫 联系地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 长沙市开福区营盘东路 38 号 电话 0731-84302628 0731-85891098 传真 0731-84405056 0731-84405056 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 公司注册地址的邮政编码 410005 公司办公地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 公司办公地址的邮政编码 410005 公司网址 电
9、子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与法律部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中南传媒 601098 无 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 4 月 14 日 注册登记地点 长沙市开福区营盘东路 38 号 企业法人营业执照注册号 430000000049588
10、 税务登记号码 430105682826562 组织机构代码 68282656-2 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 3（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股历次控股股东的变更情况股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普
11、通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 李苏宁 康书艳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 杨青松、陈兴珠 持续督导的期间 2010 年 10 月 28 日至 2012 年12 月 31 日 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要
12、会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年 同期增减(%)2010 年 营业收入 6,930,363,207.12 5,856,569,991.40 18.33 4,762,583,035.88 归属于上市公司股东的净利润 940,464,358.97 802,242,301.30 17.23 593,724,208.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 880,106,290.97 770,570,265.15 14.21 575,598,507.09 经营活动产生的现金流量净额 1,095,995,508.72 1,11
13、1,637,417.43-1.41 804,793,428.32 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 8,455,069,139.98 7,731,124,730.36 9.36 7,030,722,184.24 总资产 11,849,164,659.03 10,893,220,835.67 8.78 9,729,731,786.54 （二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期 增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.52 0.45 15.56 0.41 稀释每股收益
14、（元股）0.52 0.45 15.56 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.49 0.43 13.95 0.39 加权平均净资产收益率（%）11.65 10.89 增加0.76个百分点 17.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.90 10.46 增加0.44个百分点 16.93 二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-773,732.03-2,093,097.67-917,454.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
15、密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,846,021.77 20,439,260.92 21,136,134.51 委托他人投资或管理资产的损益 9,325,364.54 2,490,958.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 47,400.13-954,000.00-97,450.13 对外委托贷款取得的损益 14,657,777.78 8,266,666.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,887,505.91-6,248,522.63-8,181,943.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,919,595.13
16、 11,164,615.57 6,950,958.56 少数股东权益影响额-1,776,853.41-1,393,845.61-764,543.42 合计 60,358,068.00 31,672,036.15 18,125,701.69 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司按照董事会确立的“做实做大”的战略思路，扎实工作，奋力拼搏，取得了经营业绩持续增长、管理品质大幅提升的全面丰收。公司实现营业总收入 69.30 亿元，归属于
17、母公司所有者净利润 9.40 亿元，同比分别增长 18.33%和 17.23%。公司蝉联全国文化企业 30 强，在公司治理领域荣获多项大奖，央视、人民日报、光明日报、凤凰卫视、新浪网、腾讯网等媒体多次报道公司改革发展情况，公司在全国的影响力、美誉度快速提升。一是一是教材教辅积极卡位。教材教辅积极卡位。面对教材教辅政策性大调整，公司把“决战教材教辅”作为年度最重要的工作来抓，取得了可喜的成绩。起始年级和非起始年级两批教材送审目前已全部获得通过，稳定了公司的粮仓和基石，巩固了公司作为全国重要教材出版基地的地位。积极应对教辅新政，高质量开发两套涵盖全学科、全学段的教辅产品，品种达 650 余册（种）
18、，顺利通过了湖南省教育厅评议，进入公示目录。湖南省新华书店做细做实营销工作，变坐商为行商，加大市场推广力度，以优质服务开拓市场新空间。新教材公司在河北、山西、山东、广东等十多个省份市场有新突破。高职、大中专教材发行再创历史新高，市场更加巩固。二是二是传统出版亮点纷呈。传统出版亮点纷呈。公司积极实施出版振兴工程，推行事业部制，推进专业经营，推动资源整合，激发传统出版产业新活力。图书出版方面，长津湖、铸剑两本图书荣获全国“五个一工程”奖，建党等 9 种产品获第四届中华优秀出版物奖；11 种图书和电子音像出版物获省“五个一工程”奖；正能量等 26 种图书登上开卷畅销书榜，5 种图书入选“大众喜爱的
19、50 种图书”；我们家这十年入选中宣部迎接十八大 11 种重点选题；幸福中国在新闻联播“百种出版物献礼十八大”专题中报道；中国发展道路等 11 个项目入选国家出版基金；一个一个人、书与法两种图书入选年度“中国最美的图书”；其他重点项目入选数均居全国前列。精心策划出版朱镕基讲话实录（线装本），湖湘文库完成出书 100 册。首批挂牌试点的 6 家图书事业部（分社）运行顺利，控股中南博集天卷公司的审批程序履行完毕，新成立的上海浦睿文化公司开局良好。一般图书发行方面，根据开卷监测数据，2012 年中南传媒在全国图书零售市场的码洋占有率为 3.16%，同比增长 0.35 个百分点，稳居全国前四强。在全国
20、细分市场占有率排名中，作文、科普、古典文学、收藏位居第一，艺术、医学、音乐位居第二，生活位居第三。继续发力大宗业务，省内农家书屋及省外馆配图书等业务均取得突破。电商渠道业务快速增长，全年销售码洋过亿元。全年对外输出版权 206 种，再次获评“2012 年国家重点文化出口企业”。报刊经营方面，潇湘晨报经营公司面对全国报媒经营收入普遍下滑的行业逆境，确立“线上损失线下补”的发展思路，加快推进传统版面经营模式的战略转型，提升经营技术含量，获取线上刊发增量，扩展线下活动增值收入，降低宏观经济及新媒介对纸媒发展带来的影响，逆势实现了高增长，实现净利润 1.58 亿元，同比增长 20.56%。快乐老人报采
21、取“邮报媒体营销平台”的全新发行模式，发行量快速飙升，成为中国首家发行过百万份的老年纸媒。印制业务方面，天闻印务公司新增社会竞争类印刷产品近百种，获评首批国家印刷复制示范企业。三是三是数字产品加速商用。数字产品加速商用。通过近年来的前瞻战略布局和跨界战略合作，中南传媒的数字化产业发展思路更加清晰，开始进入商用期。天闻数媒数字教育产品商用进展顺利，与深圳龙岗区政府携手建设实验局，在湖南长沙开展单校试点，与北京、上海、山东、山西、四川等地 18所学校签订单校产品解决方案商用合同；自主研发的 Read365 阅读平台上线，电子书运营在中国移动阅读基地出版社类 MCP（内容整合商）中收入位居前列，与中
22、国联通合作共同推动“沃”阅读平台建设，精品专区已经上线运营；与文化部公共文化服务中心合作共同推进文化共享工程项目；政企业务首获近千万元订单，加速开发电子公文包。红网建成县级分站 112 家，手机报在 79 个县市开通，“红网论坛”、“百姓呼声”、“问政湖南”等品牌栏目影响力不断扩大，继续领跑中国地方新闻网站。潇湘晨报 96360 呼叫中心全新升级；与腾讯合作的大湘网日均 PV量突破千万，成为湖南本土最具影响力、市场份额最大的生活门户网站，实现了当年创建、当中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 年运营、当年盈利的佳绩。中南 E 库收集内容资源和版本资源 7 万多种。四是四是公司
23、治理持续优化。公司治理持续优化。公司坚持把企业管理与内控规范作为基础工作、长效工作抓紧抓实，全年证券、法务、审计、财务、综治安全、信息化建设全面加强，形成了管理出效益、出影响的良性互动。中南传媒成功入选上证公司治理板块，荣膺上交所 2012 年度“董事会奖”，成为自 2009 年该奖设立以来中国文化传媒行业和湖南省上市公司的唯一获奖企业；跻身中国上市公司内部控制百强企业榜，董事长龚曙光荣获中国上市公司内部控制杰出领袖奖，成为唯一同时获得以上两项大奖的中国文化传媒企业；公司荣获“最佳上市公司治理 10 强”；监事会获湖南上市公司最佳监事会奖；湖南证监局在全省推介中南传媒内控建设经验。五是五是团队
24、建设不断加强。团队建设不断加强。继续推进“抓两头，强中间”的人才战略，打好招聘寻聘、调整交流、轮岗锻炼、集中培训、人才库、导师制等组合拳。积极培养有国际视野的优秀人才，重点在出国培训上下功夫，选派十余名核心骨干参加 2012 年美国出版管理培训班，首批公开选拔出国留学人员已赴美国纽约大学等高校深造学习。湖南省新华书店、天闻印务公司职工在全国行业技能大赛中获得好成绩。迅速在全系统掀起十八大学习热潮，团队信心和凝聚力进一步增强。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比
25、例（%）营业收入 6,930,363,207.12 5,856,569,991.40 18.33 营业成本 4,251,557,471.93 3,539,151,817.90 20.13 销售费用 834,798,254.56 660,306,001.44 26.43 管理费用 1,016,761,375.47 919,046,513.53 10.63 财务费用-183,930,073.03 -152,041,583.15 经营活动产生的现金流量净额 1,095,995,508.72 1,111,637,417.43 -1.41 投资活动产生的现金流量净额-70,308,623.54 -461
26、,067,651.23 筹资活动产生的现金流量净额-226,800,254.45 -74,603,660.86 2、收入收入（1）驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年度营业收入 693,036.32 万元，比上年同期增长 18.33%，其中出版业务收入和发行业务收入分别增长 13.05%和 20.12%。本年公司按照“十二五”发展战略规划，着力发展内容创作的核心竞争力，着力挖掘教材教辅和一般图书的出版潜力，确保了地理、数学、音乐、美术、小学英语五科六种湘版起始年级教材全部通过教育部新一轮教材审定；确保了新编的两套涵盖全学科、全学段共计 650 余个品种的新教辅，全
27、部获得省教育厅评议通过；确保了一般图书出版的动销品种同比增长 15.45%，全国图书零售市场占有率同比增长 17.17%。在做实做强出版业务的同时，公司通过整合营销资源，创新营销模式等手段，加快了产业拓展的步伐，实现了教材教辅、文化用品和一般图书发行规模的快速扩张，营业收入分别增加 55,593.48万元、14,741.69 万元和 11,066.16 万元，增幅分别为 17.79%、76.30%和 15.62%。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 出版板块营业收入比上年同期增长 13.05%，其主要因素是：（一）一般图书经营成绩喜人，营业收
28、入增长 13.62%。面对数字技术带来颠覆式“革命”、传统出版增长放缓的新形势，本年公司通过推行事业部（分社）制，引入内容产品生成新机制，有效激活了内容产品的创作力和运营力，积极推出各类精品图书，市场占有率不断上升，促进了收入的增长。（二）教材教辅经营再创新高，营业收入增长 11.91%。本年公司加大湘版教材的营销力度，通过“坐商为行中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 商”的营销方式转变，实现了省内销售和省外销售规模的同步增长。发行板块营业收入比上年同期增长 20.12%，其主要因素是：（一）一般图书营业收入增长 15.62%，主要是公司下属子公司湖南省新华书店积极参与省内
29、农家书屋工程，全力做好农家书屋的招投标工作，本年在农家书屋 7 个图书及电子音像制品采购招标项目中，中标 5 个，实现销售收入 8,241.35 万元；积极参与省外农家书屋和馆配图书建设工程，全力抢占外省市场份额，本年赢得安徽省农村义务教育薄弱学校改造计划图书采购项目，实现销售收入 4,006.37 万元，赢得山西、陕西农家书屋采购项目，实现销售收入 331.97 万元和 345.40 万元，取得了省外一般图书销售市场的重大突破；通过提高服务意识，全力进军一般图书的团购业务，成绩不菲。(二）教材教辅营业收入增长 17.79%，湖南省新华书店充分发挥网点优势，重点加大了省内教材教辅市场的推广力度
30、，实现销售收入增长近 5 亿元；（三）文化用品营业收入增长 76.30%，湖南省新华书店充分利用连锁经营优势，扩大省内文化用品的批发业务，营业收入大幅增长，主营品种日渐丰富。物资供应板块营业收入比上年同期增长 30.17%，主要系物资供应企业新拓展的贸易业务。印刷板块营业收入比上年同期增长 5.97%，主要系公司下属子公司天闻印务公司充分挖掘现有设备产能，积极拓展公司以外的期刊、报纸、图书印刷业务量，确保了营业收入的稳步增长。报媒板块营业收入比上年同期增长 9.80%，其主要因素是：（一）报纸发行收入增长 10.38%，主要为快乐老人报和长株潭报发行量的增加；（二）广告发布收入增长 6.31%
31、，虽然受宏观经济环境和房地产调控政策的持续影响，传统广告业务量有所下滑，但通过拓展线下活动业务和定制营销等，保证了营业收入的有效增长。（3）新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 数字出版物 2012 年度营业收入为 979.94 万元，比上年同期增长 343.94%，主要是公司加大了对数字出版物的生产和营销力度，实现了数字教育业务营销成果的破冰，同时，电子书包的营销布局涵盖北京、上海、广东、湖南、山东、山西、四川等省市，完成了 18 所学校和 1 个出版社的订货，预计下一年度数字出版业务的发展将十分迅速。（4）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2012 年前五名客户销售额合计
32、24,041.47 万元，占营业收入比重为 3.47%。3、成本成本（1）成本分析表成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)出版 稿费、租型费用 147,156,145.97 10.80 117,898,809.76 9.83 24.82 出版 原材料及辅助材料 348,951,982.97 25.60 325,749,369.77 27.15 7.12 出版 印装制作费用 774,644,804.82 56.83 680,518,386.15 56.72 13
33、.83 出版 制造费用及其他 92,326,865.51 6.77 75,577,945.64 6.30 22.16 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 发行 商品销售成本 3,288,181,154.51 100.00 2,728,590,407.54 100.00 20.51 物资 商品销售成本 910,442,901.96 100.00 696,550,136.19 100.00 30.71 印刷 原材料及辅助材料 520,543,366.05 71.62 495,040,905.79 72.34 5.15 印刷 直接人工 49,546,089.31 6.82 49,
34、211,641.02 7.19 0.68 印刷 动力和燃料 14,836,311.05 2.04 14,161,549.72 2.07 4.76 印刷 制造费用及其他 141,884,446.70 19.52 125,912,623.09 18.40 12.68 报媒 报纸发行成本 274,625,231.04 63.98 290,048,764.61 72.07-5.32 报媒 广告发布成本 95,992,794.34 22.36 76,434,636.74 18.99 25.59 报媒 网站成本 6,078,005.20 1.42 4,514,430.95 1.12 34.64 报媒 其他
35、成本 52,536,168.30 12.24 31,468,506.12 7.82 66.95 （2）主要供应商情况主要供应商情况 2012 年前五名供应商采购额合计 45,390.94 万元，占营业成本比重为 10.68%。4、费用费用 2012 年度公司销售费用 83,479.83 万元，较上年同期增长 26.43%，主要系公司为扩大传统产品的经营规模，加大了对省外和本省终端销售渠道的开发和维护力度，增加了市场终端环节的宣传推广和人力成本的投入。2012 年度公司管理费用 101,676.14 万元，比上年同期增长了 10.63%，主要系公司今年积极引进数字出版技术高端人才和管理人才以及正
36、常的人力成本增加等因素所致。2012 年度公司财务费用-18,393.01 万元，比上年同期下降了 20.97%，主要系本期募集资金利息收入，以及公司自有资金收益增加所致。5、现金流现金流 2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 109,599.55 万元，比上年同期下降 1.41%，主要系公司在确保资金安全、快捷回笼的前提下，加快了对外结算的支付进度。2012 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-7,030.86 万元，较上年同期增加流入39,075.90 万元，主要为安全收回到期理财投资所致。2012 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,680.03 万元，较上年同期增加
37、流出15,219.66 万元，主要为支付股东 2011 年度分配股利所致。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）出版 1,871,291,346.35 1,363,079,799.27 27.16 13.05 13.61 减少 0.36个百分点 发行 4,845,350,770.46 3,288,18
38、1,154.51 32.14 20.12 20.51 减少 0.22个百分点 物资 936,455,736.33 910,442,901.96 2.78 30.17 30.71 减少 0.40个百分点 印刷 898,203,938.69 726,810,213.11 19.08 5.97 6.21 减少 0.19个百分点 报媒 783,676,385.33 429,232,198.88 45.23 9.80 6.65 增加 1.62个百分点 小计 9,334,978,177.16 6,717,746,267.73 28.04 17.13 17.61 减少 0.29个百分点 减：内部抵销数 2,
39、523,527,363.27 2,508,944,290.65 合 计 6,811,450,813.89 4,208,801,977.08 38.21 18.22 19.70 减少 0.76个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）一、出版 1,871,291,346.35 1,363,079,799.27 27.16 13.05 13.61 减少 0.36个百分点 一般图书 419,203,665.57 271,819,113.81 35.16 13.62 12.98 增加 0.37个百分点 教材
40、教辅 1,318,928,934.94 986,863,139.06 25.18 11.91 12.93 减少 0.67个百分点 期刊 13,807,839.70 10,255,374.99 25.73 29.08 25.51 增加 2.12个百分点 音像制品 117,003,007.70 93,464,998.49 20.12 22.59 21.98 增加 0.40个百分点 其他 2,347,898.44 677,172.92 71.16 43.44 38.39 增加 1.05个百分点 二、发行 4,845,350,770.46 3,288,181,154.51 32.14 20.12 20
41、.51 减少 0.22个百分点 一般图书 819,086,662.54 633,038,950.69 22.71 15.62 20.39 减少 3.06个百分点 教材教辅 3,681,462,123.92 2,342,756,118.10 36.36 17.79 15.10 增加 1.48个百分点 音像制品 4,187,207.99 3,256,347.20 22.23-37.61-38.64 增加 1.30个百分点 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 文化用品 340,614,776.01 309,129,738.52 9.24 76.30 90.70 减少 6.86个
42、百分点 三、物资 936,455,736.33 910,442,901.96 2.78 30.17 30.71 减少 0.40个百分点 纸张、印刷耗材等 936,455,736.33 910,442,901.96 2.78 30.17 30.71 减少 0.40个百分点 四、印刷业务 898,203,938.69 726,810,213.11 19.08 5.97 6.21 减少 0.19个百分点 印刷产品 887,922,850.09 717,821,628.79 19.16 6.01 6.25 减少 0.19个百分点 防伪产品 10,281,088.60 8,988,584.32 12.5
43、7 2.63 2.66 减少 0.02个百分点 五、报媒 783,676,385.33 429,232,198.88 45.23 9.80 6.65 增加 1.62个百分点 报纸发行 52,884,502.22 274,625,231.04-419.29 10.38-5.32 增加 86.08个百分点 广告发布 634,879,217.02 95,992,794.34 84.88 6.31 25.59 减少 2.32个百分点 网站 17,762,841.70 6,078,005.20 65.78 3.52 34.64 减少 7.91个百分点 电 子 出 版物 9,799,401.61 5,77
44、3,010.62 41.09 343.94 381.10 减少 4.55个百分点 其他 68,350,422.78 46,763,157.68 31.58 38.83 54.49 减少 6.94个百分点 小计 9,334,978,177.16 6,717,746,267.73 28.04 17.13 17.61 减少 0.29个百分点 减：内部抵销数 2,523,527,363.27 2,508,944,290.65 合计 6,811,450,813.89 4,208,801,977.08 38.21 18.22 19.70 减少 0.76个百分点 本期公司主营业务收入 681,145.08
45、万元，比上年同期增长 18.22%；主营业务成本 420,880.20万元，比上年同期增长 19.70%；毛利率 38.21%，比上年同期下降 0.76 个百分点，毛利率下降的主要因素：出版板块毛利率比上年同期下降 0.36 个百分点，主要系教辅开发投入的增加、政府采购及电商销售等毛利率较低的共同影响。发行板块毛利率比上年同期下降 0.22 个百分点，主要系团购业务销售折扣折让偏高和本年省内文化用品批发业务比重增加的共同影响。物资供应板块毛利率下降 0.40 个百分点。主要系物资供应企业拓展新的贸易业务，导致毛利率下降。印刷板块毛利率下降 0.19 个百分点，主要系天闻印务公司拓展的社会业务毛
46、利率较低，导致整体毛利率的下降。报媒板块毛利率上升 1.62 个百分点，主要系严格控制报刊的纸张成本和发行成本。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）湖南省内 5,601,772,788.17 16.27 湖南省外 1,209,678,025.72 28.16 湖南省外营业收入增幅 28.16%，主要为公司积极整合营销资源，加大了对省外终端销售渠道的开发和维护力度，通过加强省外农家书屋和馆配等政府采购项目的参与力度，获得安徽省农村义务教育薄弱学校改造计划图书采购等经营业务
47、；通过优化网络书店图书销售模式，确保了电商渠道销售的持续增长。（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应 收账款 480,571,870.79 4.06 342,361,117.26 3.14 40.37 主要系经营规模扩大和省外教材业务结算较慢的影响。预 付款项 40,355,656.68 0.34 59,781,080.64 0.55-32.49 主要系上年末湖南省新华书店衡阳
48、分公司预付湖南华宏房地产开发有限公司2,400 万元办公楼购置款，2012 年转入在建工程所致。其 他应 收款 299,213,963.91 2.53 183,131,164.86 1.68 63.39 主要系 2012 年 12 月 28 日按照与中南博集天卷股权转让及增资认购协议支付的部分股权转让款和对中南博集天卷的增资款，共计 9,791 万元，报告期末尚未完成相关验资手续和股权变更手续。其 他流 动资产 201,024,873.70 1.70 300,733,333.33 2.76-33.16 主要系减少委托贷款总额所致，收回上年度公司通过民生银行长沙分行给湘电集团有限公司发放的委托贷
49、款本金和利息共计30,073.33 万元。2012 年 8月 23 日公司通过民生银行长沙分行给湖南省高速公路建设开发总公司发放委托贷款 20,000 万元，本年末利息 39.11 万元。长 期股 权投资 18,672,093.63 0.16 12,812,468.22 0.12 45.73 主要系报告期内新增对湖南腾湘科技有限公司投资490 万元和按照权益法核算实现的投资收益 155.33万元。中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 应 付票据 186,412,817.99 1.57 115,868,521.41 1.06 60.88 主要系公司物资供应和印刷环节为降低资金
50、使用成本，增加了银行票据结算量。预 收款项 193,580,900.30 1.63 266,801,334.12 2.45-27.44 由于宏观经济形势和房地产政策调控影响，对先收款后刊发的传统广告运营模式有一定的影响，导致预收账款余额有所下降。应 交税费 39,487,043.46 0.33 51,043,543.90 0.47-22.64 主要系报告期内支付的税费增加导致余额减少。一 年内 到期 的非 流动 负债 416,918.36 0.00-100.00 凯基印刷（上海）有限公司设备租赁款本年已支付完毕。其 他非 流动 负债 55,330,773.70 0.47 41,340,146.
