1、长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 长沙通程控股股份有限公司长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周兆达、主管会计
2、工作负责人李晞及会计机构负责人公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。随着国内经济增速持续放缓，消费市场发展形势严峻，服务业企业除应对同行业竞争外，还将面对成本上升、消费方式模
3、式变化等全方位冲击，竞争的态势将进一步加剧，客观上加大了公司提升盈利能力和市场占有率的难度，同时由于市场发展新态势、新业态及新模式，对公司创新变革与转型突破在资源整合、市场开拓、对外投资、专业执行能力等方面提出了更高的要求，也加大了公司实现持续增长的难度。随着国内经济增速持续放缓，消费市场发展形势严峻，服务业企业除应对同行业竞争外，还将面对成本上升、消费方式模式变化等全方位冲击，竞争的态势将进一步加剧，客观上加大了公司提升盈利能力和市场占有率的难度，同时由于市场发展新态势、新业态及新模式，对公司创新变革与转型突破在资源整合、市场开拓、对外投资、专业执行能力等方面提出了更高的要求，也加大了公司实
4、现持续增长的难度。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和
5、员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 财务报告财务报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.120 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通程控股 指 长沙通程控股股份有限公司 通程集团、控股股东 指 长沙通程实业集团有限公司 通程广场置业 指 长沙通程国际广场置业发展有限公司 通程典当 指 湖南通程典当有限责任公司 麓山酒店 指 长沙通程麓山大酒店有限公司 通程龙腾 指 长沙通程龙腾投资发展有限公司 通程酒管公司 指 长沙通程国际酒店管理有限责任公司
6、长沙银行 指 长沙银行股份有限公司 A 股 指 在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交易的普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通程控股 股票代码 000419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长沙通程控股股份有限公司 公司的
7、中文简称 长沙通程控股股份有限公司 公司的外文名称（如有）长沙通程控股股份有限公司 公司的外文名称缩写（如有）CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD 公司的法定代表人 周兆达 注册地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 注册地址的邮政编码 410007 办公地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 办公地址的邮政编码 410007 公司网址 www.e- 电子信箱 tc-groupe- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨格艺 文启明 联系地址 长沙市劳动西路 589 号 长沙市劳动西路 589 号 电话 0731-85
8、534994 0731-85534994 传真 0731-85535588 0731-85535588 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券事务部 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 183800499 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务
9、所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 李剑 魏五军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）4,164,706,228.27 4,295,322,779.22-3.04%4,263,940,213.04 归属于上市公司股东的净利润（元）102,410
10、,735.00 143,153,197.21-28.46%151,734,977.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）79,092,947.30 116,557,119.12-32.14%103,863,888.98 经营活动产生的现金流量净额（元）152,180,393.73 178,372,279.07-14.68%301,222,866.84 基本每股收益（元/股）0.1884 0.2634-28.47%0.2791 稀释每股收益（元/股）0.1884 0.2634-28.47%0.2791 加权平均净资产收益率 5.57%7.86%-2.29%8.80%2015 年
11、末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）3,842,992,321.70 3,779,622,778.11 1.68%3,814,944,614.75 归属于上市公司股东的净资产（元）1,843,935,514.27 1,862,153,395.78-0.98%1,773,358,464.07 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
12、情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,154,221,868.07 1,056,176,230.28 980,463,899.84 1,037,872,2
13、84.24 归属于上市公司股东的净利润 37,102,935.35 45,774,451.25 12,374,966.06 7,158,382.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,063,154.21 42,032,928.78 2,439,192.40 7,557,671.91 经营活动产生的现金流量净额-152,587,532.29-27,806,999.11-63,807,201.02 152,180,393.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用
14、不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-834,900.62-384,696.24-317,595.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 680,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,303,581.90 1,990,099.78 8,643,164.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,327,313.36 22,458,293.94 44,793,530.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支
15、出 9,840,964.97 10,771,449.72 10,839,689.52 减：所得税影响额 6,305,684.73 8,816,939.00 15,784,955.35 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）13,487.18 102,130.11 302,744.90 合计 23,317,787.70 26,596,078.09 47,871,088.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经
16、常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务包括商业零售业、典当业及旅游酒店业。其中商业零售经营业态涵盖百货、电器连锁、名品折扣店、生活超市，是区域性综合功能最全的大型商业集团；酒店业已经形成了以商务型、度假休闲型为代表的组合丰富的旅游酒店板块；典当业作为公司向
17、综合投资领域转型的桥头堡，其经营规模和经营利润逐年稳定增长。报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。（二）报告期内，公司所属行业发展阶段及周期性特点及公司应对措施详见年报中“管理层讨论与分析”部分内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期可供出售金融资产增加 6093.3 万元，增幅 33.93%，主要系本期增加对长沙银行的投资所致。无形资产 本期无形资产增加 3689.35 万元，增幅 13.57%，主要系公司新建物流仓，新购土地所致。在建工程 本期在建工程增加 5720.88 万元，
18、增幅 4501.63%，主要系公司新建物流仓库所致。存货 本期存货减少 8496.22 万元，减幅 19.68%，主要系公司加强存货管理，电器撤销了外地两个仓库，提高存货周转率，降低了库存。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为1996年在深交所上市的湖南省第一家商业类上市公司，经过二十年多年的发展与积累，形成了极高的品牌知名度和公信力，受到消费者的广泛认可和信赖。公司经营所涉及的业态齐全，特有的百货+电器+超市+酒店的经营模式已日趋成熟，通程电器确立了省内的龙头地位，以典当为基础的综合投资板块极具发展潜力，多业态经营的市场竞争优势
19、明显。同时，公司的酒店和商业门店多为自有物业，且位居省会及二、三线城市的有利地段，自持优质物业经营具备显著的成本优势，抗风险性强。公司一直秉持对公司、对员工、对投资者负责的理念，锐意适应性的调整转型和经营创新，具备稳健、可持的发展后劲。报告期内，公司各项业务稳步发展，管理团队稳定，市场形象与品牌影响力不断提升，公司核心竞争力未发生重大变化。长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，全球经济增速放缓，国内经济结构失衡加剧,良性增长依然不足；深度改革没有大的突破，创新驱动乏力；“两通”加剧，实体企业的经营
20、成本压力日益加重。就公司所处的行业而言，有效的理性消费需求依然不足，消费的结构变异加大；电子商务和新的消费开发模式极大地改变着传统消费领域的经营，对行业的冲击和影响持续加深。面对宏观经济下滑、市场环境严竣的新常态，公司准确预判、立足市场、因地制宜、取舍得当，扎实推进管理转型和经营创新，着手适应性的调整和变革，基本完成了全年的经营和管理目标。1、创新经营，基本完成年度经营预算目标。报告期内，公司实现主营业务收入 422,873.43万元（不含税），实现利润总额 15,982.79万元,实现归属上市公司股东的净利润 10,241.07万元。报告期末公司资产负债率 48.70%较去年同期 48.78
21、%下降 0.08个百分点，流动比率 112.44%、速动比率 92.46%分别较去年同期增长1.22、6.08个百分点，在资产保值增值、经营风险控制以及负债结构优化等方面均保持了良性、可持的发展态势。为全面完成年度目标，公司各业务板块创新经营，各有所为:商业公司调整总部管控模式，进一步优化和调整总部管理构架，提升了对事业部的专业支持能力。围绕商品专业体系建设，在商品开拓能力和商品经营能力上发力，对品类优化、新品引进等进行深耕精作；在营销推广专业体系建设方面积极运用互联网技术，充分利用移动自媒体，加大了消费者互动体验营销方式的推广。通过创新业务模式从供应链和终端渠道上进行结构优化和提升，进一步强
22、化商业公司的存量竞争优势。其中，百货事业部一方面通过单店管理模式的推行，调整经营思路，围绕消费需求的变化不断完善品类结构、延伸和优化商品组合；另一方面强化内部组织管理，推行标准化作业体系，不断提升经营服务水平和管理效率，巩固了公司百货业态的市场地位和品牌信誉；电器事业部以市场为导向，局部实现门店的功能定位调整，同时加大新品类及新产品开发，年内除抓住传统家电最新趋势主流外，还成功开发了以环保、智能为消费趋向的机器人、体感平衡车、自行车俱乐部等创新型、体验性项目；不断强化专业、专营、优质、优惠的经营理念，通过线上线下的有效融合，实现了电器在终端渠道上的进一步延伸，稳固了公司电器的专业化经营在区域的
23、领先优势和市场地位。酒店板块顽强应对严峻的市场形势，结合自身实际，在经营定位的调整、服务客群的挖掘、营销模式的创新、合作渠道的开发等方面做了一些创新性的探索；同时通过公司多业态的融合不断完善客户管理系统，发挥协同效应和规模优势；不断提升管理与服务水平，在费用成本控制、细分市场、管理输出等方面有了专业的积累和提升，在去年疲弱的市场环境和充分的市场竞争中保持了积极的应对状态。典当公司继续推进产品和服务创新；在积极拓展原有业务的同时，明确把民品业务作为公司重点防御型产品的经营定位，着重开发了五个业务品种，迅速由总部推广到分公司；供易贷业务经过两年的快速发展，从客户服务、产品设计、流程制度，营销推广、
24、贷后管理、风控处置等方面夯实优化，取得了较大的增长。电商公司重点开发有效的全渠道运营模式，着力在产品开发和双线互融上推进有成。2、着力转型，认识和执行层面有了实质改进。报告期内，公司的管理转型在共识上有增进，践行上有改进。一是管理制度层面:对公司组织构架、职能职责、薪酬管理进行重置和优化，深水区改革敢为而有力。二是管理模式层面：物流管理和物业管理的公司化运营模式初步建立，已具备市场化运作基础；商业公司新的单店管理模式和执行层面的选聘机制的实验性变革彰显公司活力并取得积极效果。3、积极慎重，较好地完成了年度投资计划。报告期内，公司在把握投产对应、风控前置的原则下，顺利、果决地实施了典当公司增资、
25、物流园主体工程建设、信息系统升级改造以及主营业态新开、提改、维改的投入，完成了年度预算内的发展投资，为公司的经营提质和下一轮的发展做了必要的补充和主动的铺垫。长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 4、保持稳健，执着可持发展不动摇。报告期内，公司确保了安全、诚信、规范的管理目标达成。同时，面对日益严峻的市场环境，公司有效把握市场发展趋势，扎实提升和改善公司的经营和管理内核，体现了较强的企业文化和管理体系功能，保持了运行有序、步调整齐、顽强向上的精神状态和个性、稳健的运行风格，进一步夯实了管理和专业基础，为可持续发展增添了后劲。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述
26、参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,164,706,228.27 100%4,295,322,779.22 100%-3.04%分行业 商贸零售 3,912,348,034.10 93.94%4,005,495,406.23 93.25%-2.33%酒店旅游 252,358,194.17 6.06%289,827,372.99 6.75%-12.93%分产品 商贸零售 3,912,348,034.10 93.94
27、%4,005,495,406.23 93.25%-2.33%酒店旅游 252,358,194.17 6.06%289,827,372.99 6.75%-12.93%分地区 湖南地区 4,164,706,228.27 100.00%4,295,322,779.22 100.00%-3.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商贸零售 3,912,348,034.10 3,333,475
28、,095.87 14.80%-2.33%-2.39%0.05%酒店旅游 252,358,194.17 43,670,667.15 82.69%-12.93%-12.37%-0.11%分产品 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 分地区 湖南地区 4,164,706,228.27 3,377,145,763.02 18.91%-3.04%-2.53%-0.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重
29、大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商贸零售 3,333,475,095.87 98.71%3,414,942,983.01 98.56%0.15%酒店旅游 43,670,667.15 1.29%49,834,317.28 1.44%-0.15%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
30、 长沙通程电子商务有限公司 设立 2015年1月6日 30,000,000.00 100.00%（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）30,368,514.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.73%公司前 5 大客户资料 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 900599 长沙市晨泰电器有限公司 15
31、,984,357.16 0.38%2 900830 长沙万永泓电器有限公司 4,245,930.00 0.10%3 900668 怀化市博亿商贸有限公司 4,073,869.40 0.10%4 900622 长沙锦大电器销售有限公司 3,147,151.02 0.08%5 900669 娄底市康能商贸有限责任公司 2,917,207.33 0.07%合计-30,368,514.91 0.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）856,233,500.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 3.50%公司前 5 名供应商资料 序号 供
32、应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司 410,434,100.00 16.76%2 湖南美的制冷电器销售有限公司 140,314,700.00 5.73%3 青岛海信电器营销股份有限公司长沙分公司 127,473,300.00 5.20%4 无锡小天鹅股份有限公司 91,869,600.00 3.75%5 重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司 86,141,700.00 3.52%合计-856,233,500.00 3.50%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 258,
33、742,114.06 266,231,073.30-2.81%不适用 管理费用 444,250,652.72 425,664,263.54 4.37%不适用 财务费用-10,409,601.52-6,307,659.05 不适用 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,970,661,169.61 5,096,595,812.00-2.47%经营活动现金流出小计 4,818,480,775.88 4,918,223,532.93-2.03%
34、经营活动产生的现金流量净额 152,180,393.73 178,372,279.07-14.68%投资活动现金流入小计 328,668,189.53 240,807,547.79 36.49%投资活动现金流出小计 521,889,785.39 254,178,721.62 105.32%投资活动产生的现金流量净额-193,221,595.86-13,371,173.83 筹资活动现金流入小计 312,000,000.00 202,181,681.34 54.32%筹资活动现金流出小计 243,408,909.93 363,831,498.84-33.10%筹资活动产生的现金流量净额 68,5
35、91,090.07-161,649,817.50 现金及现金等价物净增加额 27,549,887.94 3,351,287.74 722.07%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14.68%，主要系本期支付的税费较上年同期增加4499.07万元所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年净利润差4140.19万元，主要系公司长期资产的折旧和摊销较大所致。其中股东资产折旧7301.44万元，无形资产的摊销1086.72万元。2
36、、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,985.04万元，主要系公司增加长沙银行股权投资4,593.3万元；购买子公司长沙通程龙腾投资有限公司30%股权，支付2,100万元；本期发放株洲华晨委托贷款34,000万元，收回28,000万元，净支出6,000万元所致；3、报告期内筹资活动产生的净现金流量较上年同期地增加23,024.09万元，主要系银行借款增加所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 28,626,526.17 17.91%委托贷款利息收益和长沙银行现金分红 是 资产减值 1,
37、121,095.05 0.70%计提的坏账准备 是 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 营业外收入 19,117,009.36 11.96%主要系供应商赔偿收入和财政补贴 否 营业外支出 1,807,363.11 1.13%主要系固定资产清理损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,052,098,571.70 27.38%1,038,566,266.11 27.48%-0.10%应收账款 10,98
38、1,165.80 0.29%9,713,201.30 0.26%0.03%存货 346,713,636.66 9.02%431,675,825.90 11.42%-2.40%本期存货减少 8496.22 万元，减幅19.68%，主要系公司加强存货管，提高存货周转率，降低了库存。固定资产 1,064,056,438.97 27.69%1,138,711,440.86 30.13%-2.44%在建工程 58,479,605.37 1.52%1,270,846.00 0.03%1.49%本期在建工程增加 5720.88 万元，增幅 4501.63%，主要系公司在建物流仓库项目增加投入所致。短期借款
39、232,000,000.00 6.04%100,000,000.00 2.65%3.39%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 240,541,202.80 179,608,202.80 33.93%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资 主要业 投资方投资金额 持股比 资金合作方 投资期 产品类 截至资预计收益 本期投 是否涉 披露披露长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全
40、文 16 公司名称 务 式 例 来源 限 型 产负债表日的进展情况 资盈亏 诉 日期（如有）索引（如有）长沙银行股份有限公司 金融业 增资 60,933,000.00 4.52%自有资金 不适用 长期 股权投资 已完成 10,000,000.00 否 合计-60,933,000.00-10,000,000.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品
41、投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长沙通程国际广场置业发展有限公司 子公司 酒店业 90,
42、000,000.00 481,605,557.20 432,111,760.62 99,255,542.49 6,365,978.68 6,428,564.54 湖南通程典当有限责任公司 子公司 典当业 320,000,000.00 426,776,080.85 384,618,460.89 64,028,054.16 45,574,196.52 34,166,072.44 长沙通程龙腾投资发展有限公司 子公司 酒店业 70,000,000.00 423,597,109.57-190,574,787.35 50,029,093.16-43,848,621.19-43,761,332.92 长沙
43、通程麓山大酒店有限公司 子公司 酒店业 50,000,000.00 177,527,569.65 169,763,217.39 41,160,520.21 2,215,173.51 1,685,686.42 湖南通程投资有限公司 子公司 房地产 100,000,000.00 100,030,002.07 100,000,000.00 长沙通程电子商务有限公司 子公司 商 业 30,000,000.00 47,258,761.31 29,913,982.78 54,944,072.35-5,119,300.18-86,017.22 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情
44、况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 随着改革的深入推进，国内经济低速增长的“新常态”短时间内难以改变，2016年的市场环境依然会呈现结构失衡加剧、“两通”危机加重、理性和有效消费滞涨的特征。经济形势虽不乐观，但长期向好趋势不改，机遇与挑战并存。从行业来看，消费结构继续重大分流，在消费方式上，电商模式、体验模式、直销模式等的分流效应有增无减,传统经营会受到更大的冲击，传统服务业思变求变的态势将更加明显。公司所处行业的竞争格局和发展趋势表现为以下方面：1
45、、零售业的优化调整步伐将进一步加快；并购、整合的实施及行业集中度会不断提升，而区域性连锁零售企业在发展速度和效益方面传统优势会出现重大逆转。长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2、零售业未来一段时期仍将面临增速放缓、渠道竞争加剧、各项经营成本上升、毛利率不断收窄和利润下降的压力，实体商业寻求转型和新的发展契机会进一步提速，特色化经营、更多形式的线上线下融合及全渠道继续涌现。线下实体店、线上电子商务或移动端不再具有显著边界和顺序，消费将在上述渠道自由转换。线下门店将着力寻求与电子商务在需求满足上的差异和优势，满足消费者体验性、互动性、选择性、专业性需求。3、金融方面国家改革
46、的重点是普惠金融，鼓励大型银行加快建设小微企业专营机构，推动金融向“小而美”发展，让金融更多“惠”及平常百姓。这一方面给典当行业带来潜在的市场需求，另一方面作为民间“草根派”的典当业又将面临金融“正规军”与之“共舞”低端市场的挑战。4、随着旅游业的密集性开发，酒店业客观上应有一定的增长空间；但受习惯的运管模式和过剩的物业存量影响，其前景不容乐观。（二）公司的发展战略（二）公司的发展战略 公司将坚持在认识和思路上清醒主动、敢为力为，执行上坚定转型、坚持创新的指导方针；充分利用、整合资源优势，深耕细作区域市场；立足、壮大商业零售这一主业，稳步实施有效、适应的调整扩张；改善和提升现有酒店的经营效能，
47、探索适应消费需求的新型酒店模式；重点打造以典当为基础、以类金融服务和新产业投资为主攻方向的综合投资板块，力求在新的产业或业态领域实现有效突破。（三）新年度目标及经营管理计划（三）新年度目标及经营管理计划 2016年公司年度经营管理目标2016年公司年度经营管理目标：1、实现销售收入43亿元（不含税），利润总额1.6亿元。2、全面完成年度预算，在经营提改和结构创新上实现突破。3、管理转型达到第二阶段的目标：新观念、新模式、新体系基本确立，新格局大体成型。4、保持积极稳健个性的发展格局，确保安全、诚信、规范、风控不出重大问题，达成人为重大事故率为零的目标。围绕年度目标，公司将重点从以下几个方面的推
48、进工作：围绕年度目标，公司将重点从以下几个方面的推进工作：1、校正定位。公司各经营业态、管理部门将立足可持发展、立足市场适应的实际和基础功能的实际，进行科学、精准的定位校正以及组织架构的适应性调整。公司将把商业板块和综合投资板块作为发展的重点，加强资源的配置和投入；酒店板块则以改善现有酒店的经营、盘活存量空间和资产、提升盈利能力为首要任务，结合各个酒店的特点进一步细分客群、调整优化定位，有针对性地开发市场。2、创新模式。以破立、精简、有效、可操为立足点，建立有效的运营模式。商业板块将从业务模式和营销模式入手，通过从源头上开发商品的空间、优化原有商品结构、增加自营商品份额、打造个性主题店和新型购
49、物中心、培育开发微营销和移动终端等措施，创新商业运营模式，实现商业连锁的互动发展；典当公司将创新传统直销方式，大力推进网络营销，探索新的服务模式和盈利模式，重点推进绝当品线上线下同步销售，打造公司绝当品销售子品牌；酒店板块将调整管理、服务、用人模式，利用互联网、新技术创新营销，并着手“住宿业”理念的精致型商务酒店模式的研发和探索；电商公司将着力完善专业体系，通过“全渠道会员平台”促进通程各业态实现“零售+互联网”的体验模式与运营模式的转型。3、深改制度。充分开发、强化机制功能，着力推进基础制度的改革，推进新模式、新体系的建设。针对服务业人力成本不断攀升、人员流动性日益加大的特点，公司将坚持精简
50、精强的原则，在人员的评价考量、运营的流程简化等方面进行更科学的制度设计和优化，为经营模式的创新和公司的可持发展提供保证。4、有效突破。公司各经营业态将立足于适应来实现结构上的优化、提升和经营上的提质、突破。一方面防范、控制风险，优化、盘活存量，关闭无效店；另一方面发掘、开辟新路，创造、实现增量，力争在新的产业或业态领域实现突破。年内，商业板块将按照新的模式新开2个购物中心，酒店板块将研发与探索精致型商务酒店新业态。物流方面公司将坚持功能定位和规划建设上领先于市场的原则，确保电商物流园年内建成，并按照全新的市场化、公司化运营模式投入运营，为新的物流产业板块走向市场、实现品牌和产业延伸奠定基础。物
