1、日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 1 股票简称：日出东方 股票代码：603366 日出东方太阳能股份有限公司日出东方太阳能股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 二一三二一三 年三月年三月 二十二十 日日 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法
2、律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李俊峰 出差 姜风 三、致同会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人（会计主管人员）戴乐祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。（会计主管人员）戴乐祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股
3、本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司公司 20122012 年度利润分配预案为：以公司总股本发行后总股本年度利润分配预案为：以公司总股本发行后总股本 40,00040,000 万股为基万股为基数，每数，每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 7.107.10 元（含税），共计派发元（含税），共计派发 284,000,000.00284,000,000.00 元元,剩余剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。未分配利润暂不分配，结转入下一年度。公司公司 20122012 年度不进行资本公积转增股本。年度不进行资本公积转增股本。本预案须经本预案须经 2012201
4、2 年年度股东大会审议通过后年年度股东大会审议通过后方可实施。方可实施。六、本年度报告涉及公司未来计划的，但随着市场环境发展变化，有可能本年度报告涉及公司未来计划的，但随着市场环境发展变化，有可能进行调整，该部分计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风进行调整，该部分计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告
5、 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节第八节 公司治理公司治理.60 第九节第九节 内部控制内部控制.63 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.65 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.140 日出东方太阳能股份有限公司
6、 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、日出东方 指 日出东方太阳能股份有限公司 太阳雨控股、太阳雨集团、控股集团 指 太阳雨控股集团有限公司，原名江苏太阳雨新能源集团有限公司 中科黄海 指 连云港中科黄海创业投资有限公司 新典咨询 指 江苏新典管理咨询有限公司 太阳神咨询 指 江苏太阳神管理咨询有限公司 月亮神咨询 指 江苏月亮神管理咨询有限公司 复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 上海谱润
7、 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙）太阳雨太阳能 指 太阳雨太阳能有限公司 山东太阳雨 指 山东太阳雨太阳能有限公司 辽宁太阳雨 指 辽宁太阳雨太阳能有限公司 太阳能研究所 指 江苏省太阳能研究所有限公司 太阳雨贸易 指 连云港太阳雨贸易有限公司 韩国太阳雨 指 Sunrain(Korea)Solareast Energy Co.,Ltd 四季沐歌集团 指 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司 沈阳四季沐歌 指 四季沐歌（沈阳）太阳能有限公司 洛阳四季沐歌 指 四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司 江苏四季沐歌 指 江苏四季沐歌太阳能有限公司 连云港四季沐歌 指 四季沐歌（连云港）太阳能有限公司 阳
8、翼九天、四季沐歌工程 指 北京四季沐歌工程技术有限公司，原北京阳翼九天太阳能技术有限公司 广东日出东方 指 广东日出东方空气能有限公司 北京田园牧歌 指 北京田园牧歌文化传媒有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 5 交易所、上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司指定信息披露网站，上海证券 交 易 所 官 方 网 站： 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的市场竞争风险、原材料价格波动风险、政策风险、管理风险和新产品产业化市场规模化的风险等，敬请查阅本报告第四节董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论
9、与分析”中（五）“可能面对的风险因素及对策”。日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 日出东方太阳能股份有限公司 公司的中文名称简称 日出东方 公司的外文名称 Jiangsu Sunrain Solar Energy Co.,Ltd 公司的法定代表人 徐新建 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟 戴馨 联系地址 连云港海宁工贸园瀛洲南路199 号 连云港海宁工贸园瀛洲南路199 号 电话 0518-85959992 0518-85959992 传真 0518-85807993 0518-85807
10、993 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 连云港海宁工贸园 公司注册地址的邮政编码 222243 公司办公地址 连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号 公司办公地址的邮政编码 222243 公司网址 http;/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 7 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 日出东方 603366 六、公司报告期
11、内注册变更情况(一)基本情况 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2012 年 4 月 24 日公告的首次公开发行股票招股意向书的发行人基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，截至目前，主营业务一直为太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；机电设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。主营业务未发生变化。注册登记日期 2012 年 7 月 12 日 注册登记地点 江苏省连云港市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320700000015701 税务登记号码 3207
12、23138972320 组织机构代码 13897232-0 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 8（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，截至目前，控股股东为太阳雨控股集团有限公司（原名：江苏太阳雨新能源集团有限公司）。控股股东所持有公司股份及控股地位未发生变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 姓名 涂振连、潘汝彬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场
13、 43 楼 签字的保荐代表人姓名 张鹏、林文坛 持续督导的期间 股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即2012年5月22日至2014年 12 月 31 日 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 七、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 3,364,793,196.32 3,094,996,696.99 8.72 2,499,008,143.45 归属于上市公司股东的净利润 42
14、6,716,910.81 369,831,136.07 15.38 126,170,198.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 417,283,074.76 360,854,788.73 15.64 255,208,707.26 经营活动产生的现金流量净额 597,017,049.37 383,716,540.16 55.59 315,030,356.35 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,496,754,603.40 1,182,393,599.30 195.74 872,516,557.10 总资产
15、4,565,860,146.57 2,014,546,068.02 126.64 1,754,677,738.90 (二)主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）1.19 1.23-3.25 0.42 稀释每股收益（元股）1.19 1.23-3.25 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.16 1.21-4.13 0.85 加权平均净资产收益率（%）16.92 35.48 减少 18.56 个百分点 22.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.55 34.62 减少 18.07 个百分
16、点 40.11 八、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-813,897.66-941,917.86-2,156,319.44 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 20,434,982.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,682,774.32 6,887,096.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3
17、,925,267.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 935,194.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,703,100.47-4,297,816.13-1,093,338.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -127,923,796.68 所得税影响额-4,484,148.14-2,401,887.67-826,883.03 合计 9,433,836.05 8,976,347.34-129,038,508.44 日出东方太阳能股份
18、有限公司 2012 年年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 总体上来说，2012 年，世界经济形势复杂，宏观经济景气度较低，中国经济增长放缓，房地产行业处在国家宏观调控阶段，中国光伏行业面临美国和欧盟的双反调查，光热行业尽管实现了稳步前进，但是传统市场的发展面临严峻的考验，民用零售市场徘徊前进，商用工程市场大力发展，工业用市场开始凸显增长后劲。公司强化对宏观经济形势的研判，积极转变经营管理模式，结合进入资本市场的契机，加强对发展战略和产品战略的调整，对市场拓展策略研究与分析，提前进行产业基地布局和相关业务架构的调整，充分利用资本引擎
19、，加快技术创新，保持公司在消费者心中的良好形象，进一步提高品牌美誉度，保持企业发展后劲，以良好的经营业绩，回馈社会和股东。截至报告期末，公司实现营业收入 3,364,793,196.32 元，同比增长 8.72%；实现营业利润 490,091,516.84 元，同比增长 12.16%；实现净利润 426,716,910.81 元，同比增长 15.38%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,364,793,196.32 3,094,996,696.99 8.72 营业成本 2,226,964,
20、899.20 2,002,449,179.09 11.21 销售费用 520,864,488.04 483,388,667.44 7.75 管理费用 148,251,914.51 150,791,248.87 -1.68 财务费用-57,808,255.09 -4,144,191.80 1,294.92 经营活动产生的现金流量净额 597,017,049.37 383,716,540.16 55.59 投资活动产生的现金流量净额-227,451,556.51 -150,032,015.76 1,894.66 筹资活动产生的现金流量净额 1,891,165,046.55 -59,447,883.
21、71 -3,281.22 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 12 研发支出 111,954,900.00 106,285,400.00 5.33 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 本报告期，公司一方面通过稳产产能来降低单位成本，同时通过创新，实行信息化管理，节能降耗，在成本控制方面取得了明显的效果。销售团队积极拓展市场，适时调整销售战略，扩大销售量，为公司贡献了良好的经济效益。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司主要产品实现销售收入 3,084,482,568.54 元，同比增长 9.96%。其中工程用太阳能热水器、太阳能热水系统同比增长 11
22、1.08%，零售太阳能热水器也保持稳定增长态势。销售收入的增长主要原因是公司全面采取了积极的市场调控措施，积极推进营销改革并取得成效。(3)新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司投资建设空气能项目，12 年完成基本建设并投产。未来将继续推进空气能项目，继续拓展空气能产品的市场，不断加强华南市场空气能与太阳能互补应用，提高市场占有率，使之成为公司业绩一个新的增长点。(4)主要销售客户的情况 公司前五大销售客户的情况：客户名称 营业收入总额（元）占公司全部营业收入的比例%淮北市隆瑞商贸有限公司 17,359,861.54 0.52%六安传承动力电器销售有限公司 13,452,755.13 0.4
23、0%六安市致诚电器销售有限公司 11,772,235.04 0.35%宿州市万程商贸有限公司 11,756,435.29 0.35%汝南县海鹏水暖门市部 9,845,869.03 0.29%合 计 64,187,156.03 1.91%报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过 50%的情况。日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 13 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)太阳能热利用行业 原材料 1,982,135,618.38 89.01 1,
24、800,167,890.40 89.90 10.11 直接人工 107,077,554.25 4.81 97,684,734.30 4.88 9.62 制造费用 137,751,726.57 6.19 104,596,554.39 5.22 31.70 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)太阳能热水器 原材料 1,982,135,618.38 89.01 1,800,167,890.40 89.90 10.11 直接人工 107,077,554.25 4.81 97,684,734.30 4.
25、88 9.62 制造费用 137,751,726.57 6.19 104,596,554.39 5.22 31.70 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商情况 供应商名称 采购金额（元）占采购总额的比例 上海宝钢不锈钢贸易有限公司 191,016,719.20 10.00%青岛邯钢彩涂板有限责任公司 159,546,849.07 8.32%山东曜晖太阳能有限公司 114,326,993.05 5.96%烟台万华聚氨酯股份有限公司 70,793,936.10 3.69%山西太钢不锈钢股份有限公司 68,384,872.01 3.57%小计 604,069,369.43 31.51%报告期内，公
26、司不存在向单个供销商采购比例超过 50%的情况。日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 14 4、费用 项目 本期金额（元）上期金额（元）变动金额（元）变动比例 销售费用 520,864,488.04 483,388,667.44 37,465,820.60 7.75%财务费用-57,808,255.09-4,144,191.80-53,664,063.29 1294.92%变动原因说明：销售费用变化原因主要系公司为了应对 12 年的市场环境，加大市场推广力度，导致营销费用增加所致。财务费用本期发生额较上期发生额降幅较大，主要系本期收到募集资金用于浮动利率存款，导致利息收入大幅增长。
27、5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 11,195.49 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 11,195.49 研发支出总额占净资产比例（%）3.20 研发支出总额占营业收入比例（%）3.33 6、现金流 现金流量表主要项目变动情况 项目 本期数（元）上期数（元）变动比例 收到的其他与经营活动有关的现金 96,571,195.72 29,085,417.23 232.03%支付的其他与经营活动有关的现金 378,425,698.03 404,304,708.65-6.40%支付的其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现
28、金 122,422,351.95 变动原因说明：（1）收到其他与经营活动有关的现金变化较大主要系收到的政府补助款、收到的利息收入、收到代收经销商购车款增加所致；（2）支付的其他与经营活动有关的现金变化原因主要系支付的广告宣传费、管理费用、销售费用中的日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 15 其他付现费用变化所致；（3）支付的其他与投资活动有关的现金主要是存入定期存款；（4）支付的其他与筹资活动有关的现金主要系发行费用。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
29、 报告期内，公司无重大资产重组事项。2012 年 4 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2012386 号），核准了关于公司首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股的申请，每股面值 1.00 元，发行价格每股 21.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 215,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 122,422,351.95 元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05 元，以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：天健正信会计师事务所有限公司）“天健正
30、信验（2012）综字第 020057号”验资报告审验。公司于 2012 年 5 月 21 日在上交所挂牌上市。(3)发展战略和经营计划进展说明 发展战略说明：公司坚持以太阳能光热转换产品的研发、生产和制造为主营业务，努力拓展既定的战略发展目标，并围绕主营业务，积极拓展与光热转换产品和应用相关的增值和互补性产品和产业，以促进和加强公司在国内市场上光热龙头地位的战略发展目标。经营计划进展说明：2012 年，公司围绕战略目标，稳步推进各项事业，强化了太阳雨和四季沐歌两个品牌的行业领军品牌地位，对各自的营销网络实施了更加高效的整理和规范；在人力资源和研发投入上对工业工程业务的更大拓展；洛阳工厂进一步发
31、挥着制造基地的优势，超预期的实现了产能释放和对周边市场的支持；空气能产品开始投产并迅速投放市场，取得了初步成功。日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 16(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）太 阳 能 热 利用行业 3,364,793,196.32 2,226,964,899.20 33.82 8.72 11.21 减少 1.48个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业
32、收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）零 售 太 阳 能热水器 2,587,011,609.74 1,682,525,526.97 34.96 0.68 2.0 减少 0.85个百分点 工 程 太 阳 能热水器 323,171,564.05 217,130,200.96 32.81 135.54 134.95 增加 0.17个百分点 太 阳 能 热 水工程系统 174,299,394.75 120,182,750.13 31.05 77.00 87.75 减少 3.94个百分点 报告期内，公司通过持续加大品牌建设、营销渠道建设的力度，行业优势地位不断得到巩固和加强，
33、市场占有率逐年提高，主营业务利润率继续保持稳中有升的趋势。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 87,214,578.02 10.81 华北 398,044,798.32-8.79 华东 1,145,064,061.64 12.03 华南 89,940,090.96 61.19 华中 827,828,445.77 18.25 西北 212,547,465.70 55.36 西南 226,095,324.41-4.09 海外 97,747,803.72-29.96 合计 3,084,482,568.54 9.96 日出东方太阳能股份有限公司
34、2012 年年度报告 17 报告期内，华南以及西北地区增长较快，主要原因是这两个地区都是公司的种子市场，前期投入进入到快速增长期；华东以及华中地区属于传统的成熟市场，保持着稳定发展；东北地区的增长来源于适销对路的高寒地区新产品的推广；华北和西南地区受天气影响以及地方政府推行的燃气到户政策有关，有所下降；海外市场主要受美国、欧盟对中国太阳能行业的双反调查影响，以及部分国家如南非调整了政策，限制进口，导致公司几个传统市场在本年度受到较大影响。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期
35、期末金额较上期期末变动比例（%）流动资产 3,812,477,424.80 83.50 1,440,614,154.96 71.51 164.64 其中：货币资金 3,340,039,803.89 11.95 1,079,565,496.79 53.59 209.39 应收账款 37,226,376.08 0.82 32,097,416.48 1.59 15.98 预付款项 128,758,663.17 2.82 88,463,170.70 4.39 45.55 存货 219,202,627.94 4.80 176,196,078.17 8.75 24.41 非流动资产 753,382,721
36、.77 16.50 573,931,913.06 28.49 31.27 其中：固定资产 367,682,729.34 8.05 352,921,348.42 17.52 4.18 在建工程 43,752,625.71 0.96 32,697,126.60 1.62 33.81 无形资产 175,690,271.92 3.85 176,544,971.69 8.76-0.48 资产合计 4,565,860,146.57 2,014,546,068.02 126.64 分析说明：货币资金：货币资金期末余额较期初余额增长 209.39%，系本期收到募集资金净额 202,757.76 万元。预付款项
37、：预付账款期末余额较期初余额增长 45.55%，主要原因系订单需求量日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 18 增加，从而增加预付钢材等主要材料的采购款项。(四)核心竞争力分析 当前，公司核心竞争力主要来源于通过多年打造，形成的产业链规模、品牌、销售网络、技术、质量、企业文化等优势。报告期内，在行业增速放缓的情形下，公司仍取得了较高的产品毛利率，是资源转换效益的结果。主要归结为：1、产业链规模优势 公司是目前国内太阳能热水器行业的龙头企业，是目前国内最主要的太阳能热水器出口生产企业之一，拥有江苏、山东、河南、顺德四大生产基地，形成了集太阳能热水器及太阳能热水系统整机、真空集热管生产
38、能力于一身的产业链格局。公司具备多类型太阳能热水器及集热系统产品的制造能力和完善的工艺技术，形成了真空管式、平板式、热管式太阳能热水器和工程热水系统等完整的产品线。随着顺德基地的投产，公司在空气能热水器，太阳能与空气能结合供热系统等领域拥有了一定的市场地位。公司完整的产品线以及产业链格局，形成了明显的综合生产优势和规模生产优势，体现在采购、管理成本分担、专业化的生产设施等方面，继而产生明显的成本优势。2、品牌优势 公司产品作为最终生活消费品，品牌的知名度与美誉度往往是影响消费者购买行为的重要因素。公司始终将品牌建设作为企业经营管理的重中之重，通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售
39、后服务水平，打造出太阳能热水器行业的一线品牌形象，自成立以来在国家商标局先后注册了 200 余项商标，公司“四季沐歌”商标先后被认定为中国驰名商标、十大领军品牌；公司“日出东方太阳雨”太阳能热水器先后被评定为中国名牌产品、江苏省著名商标；公司“太阳雨”品牌先后被评定为中国太阳能热利用产业十大领军品牌、中国太阳能热利用行业著名品牌、华谱奖、产业发展突出贡献奖。目前，公司品牌在市场上具有较高的知名度，赢得了国家有关部门和消费者的广泛认可，多年积累的品牌优势在公司扩大生产经营规模，创造更大的经济效益过程中发挥着相当重要的作用。3、销售网络优势 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 19
40、经过十多年的不断积累，公司构建了一个高效率的扁平化国内营销网络，在目前的重点市场区域，以县级区域为单元构建一级经销网络，以乡镇区域为单元构建二级分销网络；实现了以较短的距离、较快的反应服务终端客户和分销客户，并通过不断缩短供应链节约销售费用，以“创造性地为客户提供有价值的服务”为经营理念，着力打造“永久经销商”，保持和加强经销商和消费者对公司的忠诚度。公司目前已在国内建立了以 3,000 多名一级经销商为中心，覆盖全国 31 个省市自治区、200 多个地市及其大部分县（区）和乡镇的营销网络。公司部分募集资金将用于营销网络建设项目，通过在一、二级城市建设销售服务及工程展示中心，提高城市市场的营销
41、能力，进一步扩大和补充公司的营销网络，缩短产品供应链，保证产品销售的高效率运转。目前，已完成建立武汉、西安、海口销售服务及工程展示中心，2013 年，公司将稳步推进营销网络建设项目的建设。4、技术优势 公司一直致力于打造行业内一流的研发平台和研发队伍。2008 年，公司被江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定的“高新技术企业”（2011年 9 月已通过高新技术企业复审），是国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的“国家认定企业技术中心”，设有国家级“博士后科研工作站”，与北京大学、东南大学等多所国内知名院校建立了横向的“产、学、研”合作关系。此外，公司检测
42、中心获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”。公司拥有德国斯图加特大学 ITW 实验室开发的国际最先进的太阳能综合测试系统，设立了力学实验室和低温实验室，拥有太阳能行业首台“太阳模拟器”检测系统。公司的研发课题涵盖了太阳能光热应用的各个方面，不仅包括太阳能热水器产品各项升级技术和太阳能建筑一体化示范研究，还开展了太阳能制冷、太阳能发电、太阳能海水淡化实验研究以及太阳能烘干除湿实验研究等其他太阳能光热、光电利用领域的持续研究，为公司持续发展奠定了坚实的基础。经过不断研发创新，目前，公司拥有 62 项国家专利和非专利技术，作为主导或参与起草单位之一起草了 26 项国家标准及行业标准。此外，
43、公司还承担或参与了多项国家和省级火炬计划项目以及科技成果转化项目。5、质量优势 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 20 公司是国内极少数拥有完整产品线生产能力的企业之一，能为客户提供真空管式、平板式、热管式等各类别太阳能热水器以及热水工程系统产品。公司完整的产品系列能够满足不同国家、不同地区对产品的差异化需求。自成立伊始，公司就视产品质量为企业的生命，始终将质量管理放在极其重要的位置，建立起一套完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、安装和服务实施全过程标准化的管理和控制。公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001 国际环国际环境管理体系认证、国
44、家强制性产品认证等一系列国内质量认证。公司检测中心被认定为 CNAS认可实验室。在国际市场上，公司产品的品质亦得到广泛的认可，先后通过欧盟Solar Keymark、美国 SRCC、加拿大 CSA 等多个国家和地区的国际产品认证。6、企业文化优势 公司秉承“创世界名牌，做百年企业”企业理念，奉行健康可持续发展的企业发展观，坚持在企业创造经济效益的同时，创造性地为客户提供有价值的服务，让员工享受公司成长的成果，通过参与社会公益事业回馈社会。在客户方面，公司力争打造永久经销商，协助客户进行市场开拓并给予支持，加强经销商对公司的忠诚度；在员工方面，公司设立“企业大学”，使个人的能力提升与公司的发展同
45、步，同时优秀核心人员均持有公司股份，以员工和股东的双重身份享受公司发展的成果，稳定了公司人才队伍；公司独具特色的企业文化体系将为公司持续健康发展提供源动力。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 为打造太阳能热水器及太阳能热水系统整机、真空集热管生产能力于一身的产业链，截止报告期末，公司先后投资设立了 13 家直接间接拥有 100%权益的子公司。公司持有江苏银行股份有限公司 100 万股，目前，江苏银行处于上市进程中。根据 2012 年 8 月 10 日召开的第一届董事会第十一次会议决议，目前，子公司四季沐歌（沈阳）太阳能有限公司已完成注销工作。(1)证券投资情况 无(2)持有其他上市公
46、司股权情况 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 21 无 (3)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 江苏银行股份有限公司 1,000,000 1,000,000 0.01 1,000,000 0 0 长 期股 权投资 长 期 股权投资 合计 1,000,000 1,000,000/1,000,000 0 0/(4)买卖其他上市公司股份的情况 无 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 无(2)委托贷
47、款情况 无(3)其他投资理财及衍生品投资情况 无 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 22 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 首次发行 2,027,577,648.05 7,803,096.57 38,091,971.53 2,036,220,881.10 除 以 上披 露 的募 集 资金 使 用情 况 之外，尚未使 用 募集 资 金存 放 于募 集 资金专户。合计/2,027,577,648.05
48、 7,803,096.57 38,091,971.53 2,036,220,881.10/募集资金存放和实际使用情况详见日出东方太阳能股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 23 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 连云港生产基地年产160万台太阳能热水器建设项目 否 500,
49、000,000.00 2,881,830.00 3,281,830.00 是 0.66%建设期 是 沈阳生产基地年产 50 万台太阳能热水器建设项目 否 180,000,000.00 是 建设期 是 阳台壁挂式太阳能热水器建设项目 否 150,000,000.00 是 建设期 是 营销网络建设项目 否 300,000,000.00 27,233,912.86 是 9.08%建设期 是 研发中心建设项目 否 120,000,000.00 4,921,266.57 7,576,228.67 是 6.31%建设期 是 合计/1,250,000,000.00 7,803,096.57 38,091,9
50、71.53/日出东方太阳能股份有限公司 2012 年年度报告 24 4、主要子公司、参股公司分析 控股子公司、参股子公司情况如下：序号 公司名称 主营业务 注册资本 总 资 产（万元）净资产（万元）净 利 润（万元）1 太阳雨太阳能有限公司 太 阳 能 热水 器 的 销售 11,00万元 45,327.36 11,800.27 683.45 2 山东太阳雨太阳能有限公司 太 阳 能 真空 集 热 管的生产、销售 5,000万元 7,716.51 6,004.72 108.49 3 辽宁太阳雨太阳能有限公司 太 阳 能 热水 器 的 生产、销售 3,000万元 3,853.11 2,696.37
