1、 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 A 股股票代码：601988 A 股股票代码：601988 2009 年年度报告 2009 年年度报告 年报目录 年报目录 项目 页码 财务摘要 项目 页码 财务摘要 1 重要提示 重要提示 4 荣誉与奖项 荣誉与奖项 7 公司基本情况 公司基本情况 8 董事长致辞 董事长致辞 9 行长致辞 行长致辞 11 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 14 综合财务回顾 14 业务回顾 37 风险管理 51 机构管理、人力资源开发与管理 60 社会责任 62 展望 63 股本变动和主要股东持股情况 股本变动和主要股东持股情况 64 董事、监事及高级管理人员
2、情况 董事、监事及高级管理人员情况 68 公司治理 公司治理 78 董事会报告 董事会报告 91 监事会报告 监事会报告 99 重要事项 重要事项 101 董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见 董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见 104 审计报告 审计报告 105 会计报表 会计报表 107 股东参考资料 股东参考资料 308 组织架构 组织架构 311 境内外机构名录 境内外机构名录 312 释义 释义 316 1财务摘要 财务摘要 注：本报告根据企业会计准则 2006编制。单位：百万元人民币 注释注释2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 2007 年 2007
3、年 全年业绩 利息净收入 158,881162,936 152,745 非利息收入 173,31765,352 41,450 营业收入 2232,198228,288 194,195 业务及管理费 (81,076)(71,957)(65,442)资产减值损失 (14,987)(45,031)(20,263)营业利润 110,55886,153 89,470 利润总额 111,09786,251 89,955 净利润 85,34965,073 62,017 归属于母公司所有者的净利润 80,81963,539 56,229 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 379,05065,255
4、 58,330 股息总额 35,53732,999 25,384 于年底 资产总计 8,751,9436,955,694 5,995,553 发放贷款净额 4,797,4083,189,652 2,754,493 证券投资 41,816,6791,646,208 1,712,927 负债合计 8,206,5496,461,793 5,540,560 吸收存款 6,685,0495,173,352 4,480,585 归属于母公司所有者权益合计 514,992468,272 424,766 股本 253,839253,839 253,839 每股计 每股收益（基本与稀释，元）0.320.25 0
5、.22 每股股息（税前，元）50.140.13 0.10 每股净资产（元）62.031.84 1.67 主要财务比率 总资产净回报率（%）71.091.00 1.09 股本净回报率（不含少数股东权益，%）816.4414.23 13.85 股本净回报率（含少数股东权益，%）916.4213.72 14.22 净息差（%）102.042.63 2.76 非利息收入占比（%）1131.5828.63 21.34 成本收入比（%）1237.1533.55 35.59 资本充足指标 核心资本充足率（%）9.0710.81 10.67 资本充足率（%）11.1413.43 13.34 资产质量 不良贷款
6、率（%）131.522.65 3.12 不良贷款拨备覆盖率（%）14151.17121.72 108.18 信贷成本（%）150.380.55 0.31 人力资源及机构情况 集团员工总数（人）16262,566249,278 237,379 其中：中国内地员工总数（人）236,056222,829 215,334 集团机构总数（家）10,96110,789 10,834 其中：中国内地机构总数（家）9,9889,983 10,145 汇率 1 美元兑人民币年末中间价 6.82826.8346 7.3046 1 欧元兑人民币年末中间价 9.79719.6590 10.6669 1 港币兑人民币年
7、末中间价 0.88050.8819 0.9364 注释详见本报告释义-财务摘要注释 2 信贷成本信贷成本单位：0.310.550.38200720082009不良贷款率不良贷款率单位：3.122.651.52200720082009不良贷款拨备覆盖率不良贷款拨备覆盖率单位：108.18121.72151.17200720082009净息差净息差单位：2.762.632.04200720082009资本充足率资本充足率单位：13.3413.4311.14200720082009成本收入比成本收入比单位：35.5933.5537.15200720082009每股收益(基本与稀释)每股收益(基本与稀
8、释)单位：人民币元0.220.250.32200720082009总资产净回报率总资产净回报率单位：1.091.001.09200720082009股本净回报率（不含少数股东权益）股本净回报率（不含少数股东权益）单位：13.8514.2316.44200720082009营业收入营业收入单位：百万元人民币194,195228,288232,198200720082009营业利润营业利润单位：百万元人民币89,47086,153110,558200720082009归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润单位：百万元人民币56,22963,53980,819200720082009
9、31912 年 2 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从 1912 年至 1949 年，中国银行先后行使中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务大众、振兴民族金融业为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行成为国家外汇外贸专业银行，为国家对外经贸发展和国内经济建设作出了重大贡献。1994 年，中国银行改为国有独资商业银行。2003 年，中国银行开始股份制改造。2004 年 8 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年 6 月、7 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为首家在内地和香港发行上市的中国商业银行。中国银行是中国国
10、际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港、澳门及 29 个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资附属机构中银国际控股集团开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过全资子公司中银集团投资有限公司从事直接投资和投资管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。按核心资本计算，2009 年中国银行在英国银行家杂志“世界 1000 家大银行”排名中列第十一位。在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神，稳健经营的理念，
11、客户至上的宗旨和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。面对新的历史机遇，中国银行将坚持可持续发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。4重要提示 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于 2010 年 3 月 17 日至 23 日期间召开了董事会专业委员会及董事会会议。董事会会议应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 14 名，李早航执行董事委托肖钢董事长代为出席会议并表决，15 名董事均行使表决权。公司 5 名监事列席了本次
12、会议。董事会于 2010 年3 月 23 日审议通过了公司2009 年年度报告正文及摘要。公司 2009 年度按照企业会计准则 2006编制的会计报表经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，按照国际财务报告准则编制的财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长肖钢、行长李礼辉、主管会计工作副行长周载群及会计机构负责人肖伟，保证年度报告中财务报告的真实、完整。报告期内，本行不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，不存在违反规定决策程序对外提供重大担保的情况。5发展战略 发展战略 战略目标：战略目标：追求卓越，持续增长，建设国际一流银行。战略定位：战略定
13、位：以商业银行为核心、多元化服务、海内外一体化发展的大型跨国经营银行集团。商业银行为核心，多元化发展：商业银行为核心，多元化发展：以商业银行作为集团发展的核心与基础，拓展业务网络，扩大客户基础，增强产品创新能力，提升品牌知名度和核心竞争力。按照统一战略、统一品牌、统一客户、统一渠道的要求，发挥多元化服务的比较竞争优势，大力发展投行、基金、保险、投资、租赁等业务，发挥多元化平台的协同效应，为客户提供全面优质的金融服务。立足本土，海内外一体化发展立足本土，海内外一体化发展：加快国内业务发展，做大做强本土业务。抓住经济全球化、中国经济与世界经济联系日益紧密的机遇，积极扩大跨国跨境经营，业务跟着客户走
14、，延长服务链条，拓宽服务领域，构建海内外一体化发展的新格局。做大型银行集团，长期可持续发展：做大型银行集团，长期可持续发展：加快结构调整，扩大业务规模，加强风险管理，优化内部流程，提高运营效率，加快渠道建设，注重人才培养，夯实发展后劲，增强长期盈利能力和可持续发展能力。6投资价值 投资价值 独特的竞争优势：独特的竞争优势：-规模最大的中国商业银行之一-良好的品牌知名度和美誉度-强大的本土市场服务能力和优质的客户基础-广泛的海外机构网络布局-全面的多元化金融服务平台-领先的外汇业务和强大的产品创新能力-高效的员工队伍和经验丰富的管理团队 优质的业务增长：优质的业务增长：-资产负债规模持续扩大，结
15、构不断优化-本土市场业务高速增长，存贷款市场份额显著上升-中间业务稳步增长，非利息收入不断提高-海外业务发展良好，多元化经营优势巩固 良好的财务表现：良好的财务表现：-本行归属于母公司所有者的净利润达人民币808.19 亿元，同比增长 27.20%-ROE 和 ROA 分别达到 16.44%和 1.09%-核心资本充足率和资本充足率分别为 9.07%和 11.14%有效的风险管理：有效的风险管理：-集中全面的风险管理体制-明确完善的风险管理政策-专业化的风险管理技术-严密高效的内部控制三道防线-持续改善的资产质量 对股东的承诺：对股东的承诺：-持续增长的股东回报-积极履行企业社会责任 每股收益
16、及每股股息每股收益及每股股息单位：人民币元00.050.10.150.20.250.30.352006200720082009每股收益每股股息 资产质量资产质量%0123452006200720082009不良贷款率507090110130150不良贷款拨备覆盖率 股东总回报股东总回报-50%0%50%100%150%06-606-1207-607-1208-608-1209-609-12H股A股数据来源:彭博 7荣誉与奖项 荣誉与奖项 The Banker（英国银行家）The Banker（英国银行家）2009 年中国年度银行 Euromoney（欧洲货币）Euromoney（欧洲货币）20
17、09 年度最佳私人银行 Global Finance（环球金融）Global Finance（环球金融）2009 年度中国最佳外汇交易银行 Trade Finance（贸易金融）Trade Finance（贸易金融）中国本土最佳贸易服务银行 The Asset（财资）The Asset（财资）中国最佳贸易融资银行 Finance Asia（金融亚洲）Finance Asia（金融亚洲）中国最佳私人银行 中国最佳贸易融资银行 中国最佳外汇交易银行 Universum 优兴咨询（瑞典）Universum 优兴咨询（瑞典）2009 年“青年理想家”中国大学生理想雇主综合排名第 3 名 IR maga
18、zine（投资者关系杂志）IR magazine（投资者关系杂志）最佳年报及其他公司文献奖 League of American Communications Professionals（美国通讯公关职业联盟）League of American Communications Professionals（美国通讯公关职业联盟）年报评比金奖 中央电视台 中央电视台 60 年 60 品牌 银行家（中国）银行家（中国）最佳企业形象奖 21 世纪经济报道 21 世纪经济报道 2009 年度亚洲最佳公司业务银行 第一财经日报第一财经日报 2009 年度公司金融品牌-全球公司金融 万事达 万事达 中国银行
19、南航明珠信用卡获 2008 年最佳联名卡 经济观察报 经济观察报 中国银行 VISA 奥运卡获 2008 年度最佳主题信用卡 理财周报理财周报 2009 年最佳网上银行 中华英才网 中华英才网 第七届中国大学生金融行业“最佳雇主”第1 名 南方周末南方周末 2009 年中国国有上市企业社会责任榜第 5位 上海证券交易所上海证券交易所 中国公司治理专项奖-2009 年度董事会奖 中国社会科学院、国家行政学院等机构 中国社会科学院、国家行政学院等机构 中国上市公司 100 强公司治理评价第二名 8公司基本情况 公司基本情况 法定中文名称：法定中文名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）法定英
20、文名称：法定英文名称：BANK OF CHINA LIMITED（简称“Bank of China”）法定代表人、董事长法定代表人、董事长：肖钢 副董事长、行长副董事长、行长：李礼辉 董事会秘书董事会秘书：张秉训 联系地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 联系电话：(86)10-6659 2638 传 真：(86)10-6659 4568 电子信箱：bocirbank-of- 公司秘书公司秘书：杨长缨 证券事务代表证券事务代表：罗楠 联系地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 联系电话：(86)10-6659 2638 传 真：(86)10-6659 4568 电子信箱：bocirbank-of
21、- 注册地址：注册地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 办公地址：办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 邮政编码:100818 联系电话:(86)10-6659 6688 传 真:(86)10-6601 6871 国际互联网网址:http:/ 电子信箱：bocirbank-of- 香港营业地址：香港营业地址：香港花园道 1 号中银大厦 选定的信息披露报纸（A 股）：选定的信息披露报纸（A 股）：中国证券报、上海证券报、证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站：刊登年度报告的中国证监会指定网站：http:/ 刊登年度报告的香港交易及结算所有限公司网站：刊登年度报告的香港交易及结算所有限公司
22、网站：http:/www.hkexnews.hk 年度报告备置地点：年度报告备置地点：主要营业场所 中国内地法律顾问：中国内地法律顾问：金杜律师事务所 中国香港法律顾问：中国香港法律顾问：贝克麦坚时律师事务所 审计师：国内会计师事务所 审计师：国内会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼 邮政编码：200021 国际会计师事务所 国际会计师事务所 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址：香港中环太子大厦 22 楼 首次注册登记日期：首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 变更注册日期：变更注册日
23、期：2004 年 8 月 26 日 首次注册登记机关：首次注册登记机关：中华人民共和国国家工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：100000000001349 金融许可证机构编码：金融许可证机构编码：B0003H111000001 税务登记证：税务登记证：京税证字 110102100001342 组织机构代码组织机构代码：10000134-2 股份信息：股份信息：A 股：上海证券交易所 股票简称：中国银行 股票代码：601988 H 股：香港联合交易所有限公司 股票简称：中国银行 股份代号：3988 9董事长致辞 董事长致辞 本人非常高兴地向各位股东和各界朋友报告中国
24、银行 2009 年经营业绩：2009 年，本行实现归属于母公司所有者的净利润 808.19 亿元，较上年增长 27.20%；每股收益0.32 元，较上年增加 0.07 元；股本净回报率为 16.44%，较上年提高 2.21 个百分点；资产质量持续改善。截至 2009 年底，集团总市值达 10,510.84 亿元，列全球上市银行第五位。本行董事会建议派发 2009 年股息每股 0.14 元，将提交 2010 年 5 月召开的股东大会审议。2009 年，为应对全球经济金融危机，各主要经济体基准利率均维持在历史低位，不断出台经济刺激计划，全球金融市场逐步恢复，世界经济出现复苏迹象。中国政府实行积极的
25、财政政策和适度宽松的货币政策，不断完善应对危机的一揽子计划，国民经济强劲反弹。面对前所未有的挑战和机遇，本行坚持以科学发展观统领全局，全面实施新的发展战略规划，认真落实“扩规模、调结构、做品牌、练内功、降成本、上水平”的工作方针，业务发展和风险管理取得明显成效，竞争能力显著提升，经营绩效持续改善。过去一年，本行资产负债规模快速增长，主要业务市场份额大幅提高。同时不断加大结构调整力度，优化币种期限结构，经营效率稳步提升。海外业务实现恢复性增长，在集团收入中的占比有所提高。IT 蓝图建设取得阶段性重大进展，新系统在河北省分行成功上线。稳步推进业务架构整合，组建金融市场总部，全行以客户为中心的服务模
26、式基本形成；着手组建风险管理总部，整合风险管理框架，提升统筹管理水平。品牌形象进一步提升，被英国银行家杂志评为“2009 年中国年度银行”。2009 年，本行积极完善公司治理机制，不断提升治理水平。董事会认真吸取全球金融危机的教训，结合本行实际情况，在制订发展战略规划、防范系统性风险、提高科学决策能力以及履行社会责任等方面做出了积极的贡献。本行因此荣获了上海证券交易所颁发的“2009 年度董事会奖”，是唯一一家获此殊荣的大型商业银行。藉此机会，我还要感谢刘自强先生在过去几年里为中国银行的发展所做的努力和贡献，也同时欢迎李军先生接任本行监事长职位。李军先生有着丰富的银行业从业经验，他的加入，必将
27、对我行监事会工作以及中国银行的发展带来帮助。展望 2010 年，世界经济有望恢复性增长，国际金融市场渐趋稳定，中国经济回升向好的基础进一步巩固。虽然不稳定、不确定性因素仍然存在，但总体而言，国内外经济金融环境将好于 2009 年。面对错综复杂的经营环境，本行制订了“调结构，扩规模，防风险，上水平”的工作方针，加大力度调整业务结构，把握时机拓展业务规模，不断提升风险管理和内控水平，逐步提高市场竞争能力和盈利能力，实现又好又快持续发展。最后，我要衷心感谢海内外全体同仁的辛勤劳动和团结协作；感谢各位董事和监事为本行发展所做的积极贡献；感谢广大股东和各界朋友的长期支持与信赖。我坚信，在 10大家的共同
28、努力下，拥有百年历史的中国银行一定能够不断进步，持续发展，开创更加美好的未来！肖钢 董事长 2010 年 3 月 23 日 11行长致辞 行长致辞 2009 年是极不平凡的一年，挑战前所未有，机遇也前所未有。百年以来最剧烈的金融危机，新世纪以来最困难的经济环境，五年以来最低的利差水平，对本行经营管理造成巨大压力。与此同时，积极的财政政策和适度宽松的货币政策，超大规模的投资计划，企稳向好的国内经济，为我行加快发展提供了历史性机遇。过去一年中，本行深入贯彻科学发展观，坚决执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施发展战略规划，认真落实“扩规模、调结构、做品牌、练内功、降成本、上水平”的工作方
29、针，扎实工作，化危为机，圆满实现各项目标，取得了良好经营业绩。按照企业会计准则 2006，截至 2009 年末，全行资产总额 87,519.43 亿元，负债总额 82,065.49 亿元，归属于母公司所有者权益合计 5,149.92 亿元，分别比上年末增长 25.82%、27.00%和 9.98%。实现净利润 853.49 亿元，同比增长31.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 808.19 亿元，同比增长 27.20%。总资产净回报率（ROA）1.09%、股本净回报率（不含少数股东权益，ROE）16.44%，分别提高 0.09 和 2.21 个百分点。不良贷款余额 747.18 亿元，比
30、上年末减少 127.72 亿元，不良贷款率 1.52%，下降 1.13 个百分点。拨备覆盖率 151.17%，提高 29.45 个百分点。一年来，管理层认真执行董事会各项决议，着力推进以下工作:扩规模，调结构，推动业务快速健康发展。公司金融业务着力提升竞争能力，业务规模快速扩大，结构显著改善。境内行人民币公司存款、贷款分别新增 8,426.59 亿元和 8,464.74 亿元，增速分别为 49.22%和 50.25%，增幅居同业第一。BB 级及以上客户贷款占比上升 2.71 个百分点。个人金融业务着力提升服务品质，以中高端客户为重点大力拓展客户基础，实现快速发展，境内行人民币个人贷款新增 3,
31、250.78 亿元，储蓄存款新增 3,870.31 亿元，中高端客户增长 30.30%。金融市场业务着力推进结构调整，进一步优化债券投资结构，继续巩固人民币债券交易、黄金交易等优势业务，加速拓展人民币理财、企业年金等新兴业务。海外业务逆势增长，海外机构营业收入在集团营业收入中的比重较上年回升。多元化平台进一步巩固，非商业银行营业收入占比较上年提高。防风险，抓内控，切实加强主动风险管理。按照“全面、主动、专业、差异”的要求，不断提高风险管理和内部控制的整体性、集约性、针对性和有效性，对信贷风险、市场风险、操作风险、流动性风险和声誉风险进行全面主动管理。密切跟进宏观经济形势变化和国家政策调整，及时
32、明确风险偏好和行业投向，主动调整客户和产品政策。实施信贷资产行业组合管理，试行行业限额监控，促进行业结构调整。对新增信贷业务进行全面自查，及时发现并化解风险隐患。加强集团市场风险管控，统一集团交易业务风险控制标准和汇率风险计量标准，统一监控集团债券业务风险。全力推进新资本协议项目实施。进一步整合内部控制措施，提高内控效率。打基础，练内功，扎实推进基础建设。IT 蓝图建设取得阶段性重大进展，1.0 版本在 12河北省分行成功上线，后续分行上线工作全面展开。业务架构整合稳步推进，全行以客户为中心的服务模式初步形成。渠道建设取得新进展，网点布局进一步优化，服务功能增强。成功投产网上银行 3.0 版本
33、，服务功能进一步升级完善，客户数量大幅增加。抓班子，带队伍，增强战略执行能力。以提高战略管理能力和执行能力为重点，加强各级领导班子建设。以提高专业水平为重点，加强专业人才队伍建设。以提高操作技能和综合素质为重点，加强基层网点队伍建设。扎实推进企业文化建设，大力弘扬“追求卓越”的核心价值观，努力营造和谐稳定的发展环境。目前，世界经济衰退基本见底，国内经济继续回升向好，预计 2010 年仍然是银行业发展的重要战略机遇期。与此同时，经济金融运行中的不确定因素也不容忽视，如何实现综合平衡和持续发展，对银行经营管理提出了更高要求。2010 年，本行将加快结构调整，确保持续发展；加强集团统筹，确保海外业务
34、加快发展；加强风险管理，确保发展质量；加强基础建设，确保发展后劲；加强队伍建设，确保战略执行。本行将进一步巩固竞争地位，实现可持续发展，继续为建设国际一流银行而不懈奋斗。藉此机会，我谨代表管理层，衷心感谢董事会和监事会过去一年来对我们的指导与帮助，衷心感谢广大投资者和社会各界对我们的信任与支持，衷心感谢海内外全体同仁的努力工作与无私奉献。让我们携手并进，追求卓越，共同谱写中国银行新的发展篇章！李礼辉 行长 2010 年 3 月 23 日 13监事长 监事长 2009 年，监事会严格按照国家法律法规和本行章程的规定，积极推动公司治理良好运作。同时通过现场检查、专题调研等方式，监督本行财务活动、经
35、营决策、风险管理和内部控制等工作，促进全行依法合规经营，有效维护了股东和银行利益。14管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 综合财务回顾 综合财务回顾 经济与金融环境 经济与金融环境 2009 年，在国际金融危机的冲击下，美国、欧元区、日本等主要发达经济体深陷衰退，新兴经济体与发展中国家经济增速放缓，世界经济出现了二战以来的首次负增长，根据国际货币基金组织报告，全球经济增长从 2008 年的增长 3.0%转为 2009 年的下降 0.8%。2009 年下半年以来，在各国政府大规模经济刺激政策的作用下，世界经济出现企稳迹象，主要经济指标好转，市场信心有所恢复，全球股市强劲反弹。但全球贸易规模持续萎
36、缩，主要经济体失业率居高不下，财政赤字水平令人担忧，金融危机的影响尚未消除，全球经济复苏仍面临较大的不确定性。2009 年，面对国际金融危机的严峻挑战和极其复杂的国内外形势，中国政府全面实施并不断完善应对金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，保增长、调结构、促改革、惠民生取得了明显成效，国民经济总体回升向好。国内生产总值增长 8.7%，居民消费价格下降 0.7%，全社会固定资产投资增长 30.1%，社会消费品零售总额增长15.5%，进出口在下半年快速回升，工业生产明显恢复。与此同时，房地产价格上涨较快，通胀预期有所增强。2009 年，中国坚持实施适度宽松的货币政策，引导金融机
37、构在控制风险的前提下，加大对经济发展的支持力度，银行体系流动性合理充裕，货币信贷较快增长，金融市场平稳运行。全年广义货币供应量（M2）增长 27.7%，金融机构人民币各项贷款新增 9.6 万亿元，同比多增 4.7 万亿元；股票市场震荡上行，上证综合指数累计上涨 80%，股票市值增长 101%，市场交易量明显放大；债券市场快速发展，发行规模大幅增加，年末人民币债券市值达到17.9 万亿元，增长 11.4%；人民币对美元汇率保持基本稳定。2009 年，我国进一步加大金融监管力度，监管部门出台了一系列有利于银行业稳健发展的政策措施，督促商业银行坚守风险底线、提高拨备水平、夯实资本基础，推动商业银行实
38、现不良贷款低位双降和风险抵御能力高位提升，成功经受住了国际金融危机的考验。2009 年末，国内商业银行不良贷款余额为 4,973.3 亿元，较上年末减少 629.8 亿元；不良率为1.58%，较上年末下降 0.84 个百分点；拨备覆盖率达到 155.02%，较上年末大幅上升 38.57个百分点。展望 2010 年，预计国内外经济金融环境将好于 2009 年，但经济金融运行中的不确定因素仍不容忽视。中国政府将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力增强政策的针对性和灵活性，加快推动经济发展方式转变和经济结构调整，努力实现国民经济又好又快发展。15 图 1 2005-2009 年世界经济与中国 经济
39、增长-2.00.02.04.06.08.010.012.014.020052006200720082009%世界经济增长率 中国经济增长率 图 2 2005-2009 年主要国家或地区 基准利率的变化%图 3 2005-2009 年人民币 汇率走势 图 4 2005-2009 年中国货币与信贷的 增长情况 162009 年集团经营业绩和财务状况一览 2009 年集团经营业绩和财务状况一览 归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者的净利润 2009 年集团实现归属于母公司所有者的净利润808.19 亿元人民币，较上年增加 172.80 亿元人民币，增幅 27.20%。010,00020,0
40、0030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000200720082009百万元人民币 每股收益 每股收益 2009 年本行股东应享每股收益（基本与稀释）为 0.32 元人民币，较上年增加 0.07 元人民币。集团每股收益持续稳步上升。0.000.050.100.150.200.250.300.35200720082009人民币元 回报率 回报率 2009 年集团总资产净回报率为 1.09%，较上年上升 0.09 个百分点；股本净回报率（不含少数股东权益）为 16.44%，若包含少数股东权益，为 16.42%，分别较上年上升 2.21 和 2.70 个百分
41、点。0%5%10%15%20%200720082009股本净回报率（不含少数股东权益）0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%总资产净回报率股本净回报率（不含少数股东权益）总资产净回报率 收入增长率 收入增长率 2009 年集团实现营业收入 2,321.98 亿元人民币，较上年增加 39.10 亿元人民币，增幅1.71%，主要是由于非利息收入稳步增长。详见下文“非利息收入”的分析。050,000100,000150,000200,000250,000200720082009百万元人民币 17非利息收入占比 非利息收入占比 2009 年集团实现非利息收入 733.17 亿元人民币
42、，较上年增加 79.65 亿元人民币，增幅12.19%。主要是由于手续费及佣金收入快速增长。非利息收入占比为 31.58%。详见下文“非利息收入”的分析。050,000100,000150,000200,000250,000200720082009百万元人民币-5%5%15%25%35%营业收入非利息收入非利息收入占比 成本收入比 成本收入比 2009 年集团成本收入比为 37.15%，较上年上升3.60 个百分点。详见下文“营业支出”的分析。30%35%40%200720082009成本收入比 资产质量 资产质量 截至 2009 年末，集团不良贷款率为 1.52%，较上年末下降 1.13 个
43、百分点，不良贷款拨备覆盖率为 151.17%，较上年末上升 29.45 个百分点。2009 年集团信贷成本为 0.38%，较上年下降 0.17 个百分点。详见下文“风险管理”部分。0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%200720082009信贷成本0%2%4%6%不良贷款率不良贷款率信贷成本 资本充足率 资本充足率 截至 2009 年末，集团资本充足率为 11.14%，核心资本充足率为 9.07%，较上年末有所下降。0%4%8%12%16%20%200720082009资本充足率核心资本充足率 18利润表主要项目分析利润表主要项目分析 2009 年，面对百年一遇的国际金融危机，本
44、行深入贯彻科学发展观，认真落实发展战略规划，各项业务较快发展，经营绩效持续进步。集团实现归属于母公司所有者的净利润808.19 亿元人民币，较上年增加 172.80 亿元人民币，增幅 27.20%。总资产净回报率（ROA）为 1.09%、股本净回报率（不含少数股东权益，ROE）为 16.44%，分别较上年提高 0.09 和 2.21 个百分点。集团利润表主要项目如下表所示：单位：百万元人民币 项目 项目 2009 年2009 年2008 年2008 年2007 年 2007 年 利息净收入 158,881 158,881 162,936 152,745 非利息收入 73,317 73,317
45、65,352 41,450 其中：手续费及佣金净收入 46,013 46,013 39,947 35,535 营业收入 232,198 232,198 228,288 194,195 营业支出(121,640)(121,640)(142,135)(104,725)其中：业务及管理费(81,076)(81,076)(71,957)(65,442)资产减值损失(14,987)(14,987)(45,031)(20,263)营业利润 110,558 110,558 86,153 89,470 利润总额 111,097 111,097 86,251 89,955 所得税费用(25,748)(25,74
46、8)(21,178)(27,938)净利润 85,349 85,349 65,073 62,017 归属于母公司所有者的净利润 80,819 80,819 63,539 56,229 利息净收入与净息差 利息净收入与净息差 2009 年，集团实现利息净收入 1,588.81 亿元人民币，较上年减少 40.55 亿元人民币，降幅2.49%。其中，中国内地人民币业务利息净收入 1,227.97 亿元，较上年增加 137.23 亿元，增幅 12.58%。利息净收入主要受生息资产及付息负债平均余额和利率水平的影响。2009年，规模因素推动利息净收入增长 458.25 亿元人民币，利率因素使利息净收入减
47、少 498.80亿元人民币。集团以及中国内地人民币业务、中国内地外币业务主要生息资产和付息负债项目的平均余额1和平均利率如下表所示：1 平均余额是根据集团管理账目计算的每日平均余额，未经审计。19 单位：百万元人民币（百分比除外）2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 变动 变动 项 目 项 目 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 集 团 集 团 生息资产 生息资产 发放贷款 4,208,830 4.44%3,185,2276.12%1,023,603 (168)BPs 债券投资1 1,828,354 2.73%1,649,7273.63%178,627
48、 (90)BPs 存放中央银行 1,022,719 1.31%807,8411.61%214,878 (30)BPs 存拆放同业 731,776 1.52%548,4593.48%183,317 (196)BPs小计 7,791,679 3.36%6,191,2544.63%1,600,425 (127)BPs付息负债 付息负债 吸收存款2 6,118,777 1.44%4,866,6772.17%1,252,100 (73)BPs 同业存拆入及对央行负债 1,054,676 1.06%736,4221.96%318,254 (90)BPs 其他借入资金3 78,010 4.29%83,771
49、4.61%(5,761)(32)BPs小计 7,251,463 1.41%5,686,8702.18%1,564,593 (77)BPs净息差 2.04%2.63%(59)BPs中国内地人民币业务 中国内地人民币业务 生息资产 生息资产 发放贷款 3,093,483 5.22%2,148,6497.01%944,834 (179)BPs 债券投资 1,245,095 2.79%986,7103.28%258,385 (49)BPs 存放中央银行 783,337 1.55%645,1471.77%138,190 (22)BPs 存拆放同业 445,421 1.65%264,3263.56%181
50、,095 (191)BPs小计 5,567,336 3.88%4,044,8325.04%1,522,504 (116)BPs付息负债 付息负债 吸收存款 4,797,307 1.70%3,657,7612.30%1,139,546 (60)BPs 同业存拆入及对央行负债 553,047 1.46%364,6082.06%188,439 (60)BPs 其他借入资金 77,004 4.27%63,8284.82%13,176 (55)BPs小计 5,427,358 1.72%4,086,1972.32%1,341,161 (60)BPs净息差 2.21%2.70%(49)BPs中国内地外币业务
