1、 深圳发展银行股份有限公司深圳发展银行股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示.1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.2 第三节第三节 财务数据和业务数据摘要财务数据和业务数据摘要.3 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.36 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第七节第七节 公司治理结构公司治理结构.55 第八节第八节 股东大会情况简介股东大会情况简介.59 第九节第九节 董事会报告董事会报告.60 第十节第十
2、节 监事会报告监事会报告.68 第十一节第十一节 重要事项重要事项.71 第十二节第十二节 财务报告财务报告.78 第十三节第十三节 董事、高级管理人员关于董事、高级管理人员关于 2010 年年度报告的书面确认意见年年度报告的书面确认意见.160 第十四节第十四节 备查文件备查文件.240 1 第一节第一节 重要提示重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本行第八届董事会第二次会议审议了 2010 年年度报告正文及摘要。参加本次董事会会议的董事共 15 人。本次董事
3、会会议一致同意此报告。安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则对本行 2010年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本行董事长肖遂宁、行长理查德杰克逊（Richard Jackson）、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人李伟权保证 2010 年年度报告中财务报告的真实、完整。2第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司（简称：深圳发展银行，下称“本行”）法定英文名称：Shenzhen Development Bank Co.,Ltd.（二）法定代表人：肖遂宁（三）董事会秘书：徐进 证券事务代表：
4、吕旭光 联系地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号 深圳发展银行大厦深圳发展银行董事会秘书处 联系电话：（0755）82080387 传 真：（0755）82080386 电子邮箱：（四）注册地址：中国广东省深圳市 办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 邮政编码：518001 国际互联网网址：http:/ 电子邮箱：（五）本行选定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定互联网网址：http:/ 本行年度报告备置地点：本行董事会秘书处（六）本行股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深发展 A 股票代码：000001（七）本行其他有关
5、资料 首次注册登记日期：1987 年 12 月 22日 最近一次变更注册登记日期：2010年 8 月 4 日 注册地点：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 企业法人营业执照注册号：440301103098545 税务登记号码：国税 440300192185379；地税 440300192185379 本行聘请的境内会计师事务所：安永华明会计师事务所 办公地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼（东三办公楼）16 层 本行聘请的境外会计师事务所：安永会计师事务所 办公地点：香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18 楼（八）本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发
6、生歧义时，以中文文本为准。3第三节第三节 财务数据和业务数据摘要财务数据和业务数据摘要 一、经营业绩一、经营业绩（货币单位：人民币千元）项 目 2010 年 1-12 月 2009 年 1-12 月 2008 年 1-12 月 本年比上年增减（%）（2010比 2009）营业收入 18,022,27815,114,44014,513,119+19.24%资产减值损失前营业利润 9,337,6717,734,2158,137,588+20.73%资产减值准备 1,488,1161,575,0887,334,162-5.52%营业利润 7,849,5556,159,127803,426+27.45
7、%利润总额 7,998,0216,190,537792,609+29.20%归属于上市公司股东的净利润 6,283,8165,030,729614,035+24.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,143,7374,939,571623,941+24.38%每股指标：基本每股收益（元）1.911.620.20+17.90%稀释每股收益（元）1.911.620.20+17.90%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）1.861.590.20+16.98%现金流情况：经营活动产生的现金流量净额 21,746,29532,193,61124,342,611-32.45%每股经营
8、活动产生的现金流量净额（元）6.2410.377.84-39.83%报告期非经常性损益项目及金额报告期非经常性损益项目及金额（货币单位：人民币千元）非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期股权投资处置损益）114,975 或有事项产生的损益（预计负债）（1,469）投资性房地产公允价值变动 37,071 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,708 所得税影响（38,206）合计 140,079 二、盈利能力指标二、盈利能力指标（单位：%）项 目 2010 年 1-12 月 2009 年 1-12 月 2008 年 1-12 月 比上年增减（百分点）（201
9、0比2009）资产收益率 0.860.860.13-平均资产收益率 0.960.950.15+0.01 个百分点 全面摊薄净资产收益率 18.7524.583.74-5.83 个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）18.3124.133.80-5.82 个百分点 加权平均净资产收益率 23.2226.594.32-3.37 个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）22.7026.114.39-3.41 个百分点 成本收入比 40.8441.7635.99-0.92 个百分点 信贷成本 0.410.492.84-0.08 个百分点 4净利差（NIS）2.412.412.90
10、-净息差（NIM）2.492.473.02+0.02 个百分点 注：信贷成本当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；净利差生息资产收益率-计息负债成本率；净息差净利息收入/平均生息资产余额。净资产收益率（含全面摊薄和加权平均）较上年减少的原因，是本行于报告期内向中国平安人寿保险股份有限公司（“平安寿险”）非公开发行 3.796 亿股新股，增加净资产 69.07亿元，使净资产收益率有所摊薄所致。三、资产负债情况三、资产负债情况（货币单位：人民币千元）项 目 2010 年 12 月 31日2009年 12月 31日2008年 12月 31日 本年末比上年末增减（2010比 2009）一、资产总额
11、 727,610,068587,811,034474,440,173+23.78%其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融资产 371,7341,232,044332,192-69.83%持有至到期投资 61,379,83734,585,44015,584,755+77.47%贷款和应收款 550,580,225454,274,577363,900,753+21.20%可供出售金融资产 31,534,18336,998,40948,799,716-14.77%其他 83,744,08960,720,56445,822,757+37.92%二、负债总额 694,097,192
12、567,341,425458,039,383+22.34%其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债 311,80521,54098,018+1347.56%同业拆入 6,200,1747,570,1187,380,000-18.10%吸收存款 562,912,342454,635,208360,514,036+23.82%其他 124,672,871105,114,55990,047,329+18.61%三、股东权益 33,512,87620,469,60916,400,790+63.72%归属于上市公司股东的每股净资产（元）9.626.595.28+45.98%四、存
13、款总额 562,912,342454,635,208360,514,036+23.82%其中：公司存款 477,741,629383,663,003 302,309,165+24.52%零售存款 85,170,71370,972,205 58,204,871+20.01%五、贷款总额 407,391,135359,517,413283,741,366+13.32%其中：公司贷款 287,299,716261,879,271 209,835,181+9.71%一般性公司贷款 268,653,156216,593,743 167,617,360+24.04%贴现 18,646,56045,285,
14、52842,217,821-58.82%零售贷款 120,091,41997,638,142 73,906,185+23.00%贷款减值准备（6,425,060）（3,954,868）（2,026,679）+62.46%贷款及垫款净值 400,966,075355,562,545281,714,687+12.77%5四、截至报告期末前三年补充财务指标四、截至报告期末前三年补充财务指标（单位：%）本行数据 2010年 12月 31日 2009 年 12月 31日 2008年 12月 31日 指标 指标 标准 年末 月均 年末 月均 年末 月均 人民币 25 52.52 46.81 38.59 2
15、7.81 41.50 41.90 外币 25 49.94 54.06 54.02 52.69 49.68 60.75 流动性比例 本外币 52.35 46.58 39.46 41.00 存贷款比例（含贴现）本外币 72.61 75.67 79.14 62.02 78.85 存贷款比例（不含贴现）本外币 69.23 70.53 69.12 50.91 67.01 70.20 不良贷款率 5 0.58 0.60 0.68 0.50 0.68 3.70 资本充足率 8 10.19 9.83 8.88 8.66 8.58 8.59 核心资本充足率 4 7.10 6.69 5.52 5.26 5.27
16、5.90 单一最大客户贷款占资本净额比率 10 5.29 5.99 7.84 3.86 4.22 3.49 最大十家客户贷款占资本净额比率 26.86 30.49 40.85 23.52 26.90 26.58 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 20 0.84 1.11 0.45 正常类贷款迁徙率 0.73 1.31 2.78 关注类贷款迁徙率 39.17 48.99 1.90 次级类贷款迁徙率 23.15 23.39 -可疑类贷款迁徙率 9.23 -成本收入比（不含营业税）40.84 41.76 35.99 拨备覆盖率 271.50 161.84 105.14 6第四节第四节 管理层讨论与分析
17、管理层讨论与分析 一、主营业务范围一、主营业务范围 本行主营业务经营范围是经有关监管机构批准的各项商业银行业务，主要包括：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金现货买卖、黄金收购、同业黄金拆借、向企业租赁黄金、黄金项目融资、以及对居民个人开办黄金投资产品零售业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。本行是全国性股份制商
18、业银行，经营网络相对集中于珠江三角洲、环渤海地区、长江三角洲，同时也正发展中、西部主要城市的网络。二、二、2010 年经营情况分析年经营情况分析（一）总体情况概述（一）总体情况概述 1、资产负债规模稳定增长，结构进一步优化、资产负债规模稳定增长，结构进一步优化 报告期末，本行资产总额 7,276.10 亿元，较年初增长 23.78%；其中贷款总额（含贴现）4,073.91 亿元、较年初增长 13.32。贷款中，一般性公司贷款（不含贴现）2,686.53 亿元，较上年增长 24.04，期末占总贷款的 65.94；零售贷款 1,200.91 亿元，较上年增长23.00，期末占总贷款的 29.48；
19、贴现余额 186.47 亿元，较上年减少 58.82%，期末占总贷款的 4.58%。负债总额 6,940.97 亿元，较年初增长 22.34；其中存款总额 5,629.12 亿元、较年初增长 23.82。存款中，公司存款余额 4,777.41 亿元，较上年增长 24.52，期末占总存款的84.87%；零售存款 851.71 亿元，较上年增长 20.01，期末占总存款的 15.13。2、收入结构多元化发展，盈利能力进一步提升、收入结构多元化发展，盈利能力进一步提升 2010 年，本行实现营业收入 180.22 亿元，较上年增长 19.24%；其中净利息收入 158.29亿元，较上年增长 21.9
20、1%；手续费及佣金净收入表现良好，达到 15.85 亿元，较上年增长34.24%，在营业收入中的占比由上年的 7.8%提升到 8.8%；实现净利润 62.84 亿元，较上年增长 24.91%；每股收益 1.91 元，较上年增长 17.90%；加权平均净资产收益率 23.22%，较上年下降 3.37 个百分点，是报告期内本行非公开发行股票 3.796亿股新股，增加净资产 69 亿元，对每股收益和净资产收益率有所摊薄所致。平均资产收益率 0.96%，较上年提高 0.01 个百分点；净利差和净息差有所改善，分别为 2.41%和 2.49%。3、资产质量稳定，不良贷款实现“双降”，保持较低的不良贷款率
21、和较高的拨备覆盖率、资产质量稳定，不良贷款实现“双降”，保持较低的不良贷款率和较高的拨备覆盖率 7截至 2010 年 12 月 31 日，本行不良贷款余额 23.67 亿元，较年初减少 0.77 亿元，减幅3.16；不良贷款比率 0.58，较年初下降 0.1 个百分点。不良贷款额和不良贷款率实现“双降”；拨备覆盖率 271.50%，较上年提高 109.66个百分点，风险抵御能力进一步增强。4、资本得到补充，资本充足率达到监管标准、资本得到补充，资本充足率达到监管标准 报告期内，本行成功向平安寿险非公开发行 3.796 亿股新股，增加核心资本 69 亿元，加上自身资本积累以及强化资本管理，报告期
22、末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为10.19%和 7.10%，符合监管标准。（二）利润表项目分析（二）利润表项目分析 1、营业收入构成及变动情况、营业收入构成及变动情况（货币单位：人民币百万元）2010 年 1-12月 2009 年 1-12月 项目 金额 占比 金额 占比 同比增减（%）利息净收入 15,82987.83%12,98485.91%21.91%存放央行利息收入 8564.75%6394.23%33.96%金融企业往来利息收入 2,80615.57%2,45416.23%14.35%发放贷款和垫款利息收入 19,399107.64%16,259107.57%19.32%证券
23、投资利息收入 3,19017.70%2,63417.43%21.14%利息收入小计 26,252145.66%21,986145.46%19.40%再贴现利息支出 190.11%-金融企业往来利息支出 2,16512.02%1,4999.92%44.47%吸收存款利息支出 7,68242.62%6,98246.19%10.02%应付债券利息支出 5563.08%5203.44%6.84%利息支出小计 10,42357.83%9,00159.55%15.79%手续费及佣金净收入 1,5858.80%1,1817.81%34.24%其他营业净收入 6083.37%9496.28%-35.96%营业
24、收入总额 18,022100.00%15,114100.00%19.24%2、利息净收入、利息净收入 2010 年，本行利息净收入 158.29 亿元，比上年增长 21.91%；占营业收入的 87.83%，比上年 85.91%的占比提高了 1.92 个百分点。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长、利率提升，结构改善所致。下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况。（货币单位：人民币百万元）2010年 1-12 月 2009年 1-12月 项目 日均余额 利息收入/支出 平均收益成本（）日均余额 利息收入/支出 平均收益成本（）8资产 资产 客户贷款及垫
25、款（不含贴现）354,853 18,9075.33%280,56615,667 5.58%债券投资 91,362 2,5862.83%82,1372,634 3.21%存放央行 60,381 8561.42%41,769639 1.53%票据贴现及同业业务 122,382 3,7023.02%119,3212,599 2.18%其他 7,081 1992.82%生息资产总计 636,059 26,2514.13%523,79221,539 4.11%负债 负债 客户存款 502,816 7,7121.53%412,3936,982 1.69%发行债券 9,467 5565.87%8,84452
26、1 5.90%同业业务 93,008 2,0972.26%83,5101,052 1.26%其他 2,232 562.50%计息负债总计 607,522 10,4221.72%504,7478,556 1.70%利息净收入 利息净收入 15,82912,983 存贷差 存贷差 3.79%3.89%净利差净利差 NIS 2.41%2.41%净息差净息差 NIM 2.49%2.47%2010 年，本行上述各项资产收益率和负债成本率大多低于 2009 年，主要是 2008 年的多次降息发生在 9-12 月，其对 2009 年利差的影响呈逐步释放的状态，主要体现在下半年；2010 年，银行议价能力虽有
27、所提升，但两次加息均发生在第四季度，利差的回升也在逐步体现。2010年 7-9 月 2010年 10-12 月 项目 日均余额 利息收入/支出 平均收益成本（）日均余额 利息收入/支出 平均收益成本（）资产 资产 客户贷款及垫款（不含贴现）361,681 4,8115.28%385,1155,251 5.41%债券投资 90,731 6682.92%89,968660 2.91%存放央行 61,369 2311.49%68,668253 1.46%票据贴现及同业业务 110,083 8733.15%144,4541,183 3.25%其他 6,269 493.09%10,20391 3.56%
28、生息资产总计 630,133 6,6334.18%698,4077,439 4.23%负债 负债 客户存款 516,084 2,0411.57%546,3602,131 1.55%发行债券 9,467 1405.87%9,469141 5.90%同业业务 70,555 3922.21%103,379762 2.92%其他 1,107 93.17%3,83636 3.69%计息负债总计 597,213 2,5821.72%663,0453,070 1.84%利息净收入 利息净收入 4,0514,369 存贷差 存贷差 3.71%3.86%净利差净利差 NIS 2.46%2.39%净息差净息差 N
29、IM 2.55%2.48%从环比情况看，随着加息因素的体现，以及定价策略的管理，本行第四季度各项资产收益率比第三季度有明显提升；存款成本方面，由于第四季度活期存款占比增加，使第四季度 9存款成本低于第三季度。净利差和净息差较第三季度有所降低，是同业业务规模扩大，其利差低于基础银行业务，对总体净利差和净息差有拉低作用。但同业业务并不直接影响基础银行规模，对总体净利息收入增长是有益的。客户贷款及垫款利息收入 （货币单位：人民币百万元）2010年 1-12月 2009年 1-12月 项目 日均余额 利息收入/支出 平均收益成本（）日均余额利息收入/支出 平均收益成本（）公司贷款类（不含贴现）246,
30、657 13,1795.34%196,00510,818 5.52%个人贷款 108,196 5,7285.29%84,5614,849 5.73%客户贷款及垫款（不含贴现）客户贷款及垫款（不含贴现）354,853 18,9075.33%280,56615,667 5.58%2010年 7-9月 2010年 10-12月 项目 日均余额 利息收入/支出 平均收益成本（）日均余额利息收入/支出 平均收益成本（）公司贷款类（不含贴现）251,064 3,3255.25%268,2623,636 5.38%个人贷款 110,617 1,4875.33%116,8531,615 5.48%客户贷款及垫
31、款（不含贴现）客户贷款及垫款（不含贴现）361,681 4,8115.28%385,1155,251 5.41%客户存款利息支出 （货币单位：人民币百万元）2010年 1-12月 2009年 1-12月 项目 日均余额 利息支出 平均成本率（）日均余额利息支出 平均成本率（）公司存款 297,050 4,7381.59%223,0403,706 1.66%其中：活期 135,415 7800.58%104,915576 0.55%定期 161,635 3,9582.45%118,1253,131 2.65%其 中：国库及协议存款 36,045 1,4574.04%29,4561,112 3.7
32、7%零售存款 77,607 1,2291.58%64,7961,257 1.94%其中：活期 25,323 910.36%20,96173 0.35%定期 52,284 1,1382.18%43,8351,185 2.70%公司保证金存款 128,159 1,7451.36%124,5562,018 1.62%存款总额 502,816 7,7121.53%412,3936,982 1.69%2010年 7-9月 2010年 10-12月 项目 日均余额 利息支出 平均成本率（）日均余额利息支出 平均成本率（）10公司存款 305,576 1,2681.65%323,7641,311 1.61%
33、其中：活期 133,256 1930.57%147,619216 0.58%定期 172,320 1,0752.47%176,1451,095 2.47%其 中：国库及协议存款 39,178 4044.09%36,384392 4.27%零售存款 80,611 3241.60%84,073336 1.59%其中：活期 25,877 230.36%26,86524 0.36%定期 54,734 3012.18%57,208312 2.16%公司保证金存款 129,897 4491.37%138,523484 1.39%存款总额 516,084 2,0411.57%546,3602,131 1.5
34、5%3、手续费净收入、手续费净收入 2010 年，本行的非利息净收入 21.93 亿元，较上年增长 2.96%。其中，手续费及佣金净收入 15.85 亿元，增长 34.24。手续费及佣金净收入增长情况如下：（货币单位：人民币百万元）项目 2010 年 1-12月2009 年 1-12月 增长 结算手续费收入 50138729.47%理财业务手续费收入 5617228.62%代理及委托手续费收入 16910364.62%银行卡业务手续费收入 62139258.38%咨询顾问费收入 277301-8.03%账户管理费收入 483059.20%其他 1641574.77%手续费收入小计手续费收入小计
35、 1,8361,38732.40%代理业务手续费支出 654448.35%银行卡手续费支出 15714012.54%其他 2922+27.99%手续费支出小计手续费支出小计 251206+21.85%手续费及佣金净收入手续费及佣金净收入 1,5851,181+34.24%2010 年度结算手续费收入（含国内和国际部分）同比增长 29%，主要是本行业务规模及客户量增加带来的结算业务手续费收入增加。2010 年度理财业务手续费收入同比增长 229%，是理财产品逐渐丰富及规模逐步增大所致。2010 年度信用卡业务手续费收入同比增长 58%，主要是有效卡量增加，交易量增加所致。2010 年，本行账户管
36、理费收入也有较好的成长。4、其他营业净收入、其他营业净收入 本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2010 年，本行其他营业净收入 6.08亿元，较上年减少 35.96，主要是 2009 年上半年，本行根据当时的市场情况，在债券市场利率上升前成功售出了部分债券，实现债券价差收益 4.4亿元。115、营业费用、营业费用 2010 年，本行营业费用 73.60 亿元，较上年增长 16.62%，主要是人员及业务规模增长，以及为优化管理流程和 IT 系统进行的持续投入所致。成本收入比（不含营业税）40.84%，较上年的 41.76下降 0.92 个百分点。营业费用中
37、，人工费用支出 39.45 亿元，较上年增长 18%；业务费用支出 23.29 亿元，较上年增长 14%；折旧、摊销和租金支出为 10.87亿元，较上年增长 19%。6、资产减值损失、资产减值损失 （货币单位：人民币百万元）2010 年计提 2009 年计提 增长 贵金属-拆出资金-1-买入返售金融资产-6-发放贷款和垫款 1,4751,4402.43%长期股权投资 -32-抵债资产 1589-83.15%其他资产-25-140.00%财务担保合同 -4-合计 1,4881,575-5.52%1,4881,575-5.52%7、所得税费用、所得税费用 2010 年，本行所得税赋 21.43%，
38、同比上升 2.69 个百分点。按照中华人民共和国企业所得税法和国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知的规定，自 2008 年 1 月 1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。因此，深圳经济特区内企业原享受企业所得税 15%税率，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行。（货币单位：人民币百万元）2010 年 2009 年 增长 税前利润 7,9986,19129.20%所得税费用 1,7141,16047.80%实际所得税税赋 21.43%18.74%+2.69 个百分点 8、报告期分期利润情况、报告期分期利润情况（货币单位：人
39、民币百万元）项目 第一 季度 第二 季度 1-6 月 累计 第三 季度 第四 季度 7-12 月 累计 全年累计营业收入 4,084 4,4128,4964,6644,8629,526 18,022净利息收入 3,610 3,7997,4094,0514,3698,420 15,829手续费及佣金净收入 318 432750400435835 1,585其他营业净收入 156 18133721358271 608营业支出 1,970 2,2274,1972,2392,2494,488 8,685营业税金及附加 285 322607339379718 1,325 12业务及管理费 1,685 1
40、,9053,5901,9001,8703,770 7,360资产减值损失前营业利润 2,114 2,1854,2992,4252,6145,039 9,338资产减值损失 119 375494310684994 1,488营业利润 1,995 1,8103,8052,1151,9304,045 7,850营业外收支净额 2 6567275481 148税前利润 1,997 1,8753,8722,1421,9844,126 7,998所得税 419 420839441434875 1,714净利润 1,578 1,4553,0331,7011,5503,251 6,284 9、报告期内本行主营
41、业务收入及主营业务利润按地区分布情况、报告期内本行主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 2010 年度（货币单位：人民币百万元）地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营业利润 资产减值损失前营业利润的地区占比华南、华中地区 8,503 4,2314,272 45.75%华东地区 5,454 2,425 3,029 32.44%华北、东北地区 2,886 1,5551,331 14.25%西南地区 1,179474706 7.56%小计 18,0228,685 9,338 100.00%2009 年度（货币单位：人民币百万元）地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营业利润 资产减
42、值损失前营业利润的地区占比华南、华中地区 7,4733,6243,849 49.77%华东地区 4,1482,0032,145 27.73%华北、东北地区 2,6041,3501,254 16.22%西南地区 889403486 6.28%小计 15,1147,3807,734 100.00%华南地区分部中包含总行机关，由于债券、资金交易类业务集中在总行，使华南地区准备前利润较其他地区占比较高。（三）资产负债表项目分析（三）资产负债表项目分析 1、资产构成及变动情况、资产构成及变动情况（货币单位：人民币百万元）2010 年 12月 31 日 2009 年 12月 31 日 项 目 金额 占比
43、金额 占比 本年末比上年末增减（2010比 2009）贷款及垫款 407,391 55.99%359,51761.16%13.32%13贷款减值准备 -6,425-0.88%-3,955-0.67%62.46%贷款及垫款净值 400,966 55.11%355,56260.49%12.77%投资和其他金融资产 112,192 15.42%103,63517.63%8.26%现金及存放中央银行款项 76,587 10.53%54,2449.23%41.19%存放同业和其他金融机构款 8,524 1.17%15,5932.65%-45.33%拆出资金及买入返售资产 106,739 14.67%46
44、,2847.87%130.62%应收账款 13,727 1.89%4,7820.81%187.06%应收利息 2,121 0.29%1,6260.28%30.44%固定资产 2,470 0.34%1,7140.29%44.11%无形资产 192 0.03%1570.03%22.29%投资性房地产 540 0.07%5240.09%3.05%递延所得税资产 1,955 0.27%1,5830.27%23.50%其他资产 1,597 0.21%2,1060.36%-24.17%资产总额 727,610 100.00%587,811100.00%23.78%（1）贷款和垫款）贷款和垫款 贷款按产品划
45、分的结构分布情况贷款按产品划分的结构分布情况（货币单位：人民币百万元）2010 年 12月 31 日 2009 年 12月 31 日 项目 余额 占比 余额 占比 公司贷款公司贷款（不含公司信用卡）（不含公司信用卡）287,29670.52%261,87672.84%其中：一般贷款 268,64965.94%216,59160.24%贴现 18,6474.58%45,28512.60%零售贷款零售贷款（不含个人信用卡）（不含个人信用卡）113,75127.92%92,88825.84%其中：住房按揭贷款 64,877 15.92%59,39916.52%经营性贷款 18,626 4.57%11
46、,1933.11%汽车贷款 10,667 2.62%6,4531.79%其他 19,5814.81%15,8434.42%信用卡应收账款信用卡应收账款 6,3441.56%4,7531.32%贷款总额贷款总额 407,391100.00%359,517100.00%贷款按地区分布情况贷款按地区分布情况（货币单位：人民币百万元）2010 年 12月 31 日 2009 年 12月 31 日 地区 余额 占比 余额 占比 华南、华中地区 127,30431.25%112,69031.34%华东地区 149,62736.73%128,15535.65%华北、东北地区 97,82124.01%91,5
47、8825.48%西南地区 32,6398.01%27,0847.53%合计 407,391100.00%359,517100.00%14贷款按投放行业分布情况贷款按投放行业分布情况 （货币单位：人民币百万元）2010 年 12月 31 日 2009 年 12月 31 日 行业 余额 占比 余额 占比 农牧业、渔业 8290.20%590 0.16%采掘业（重工业）4,2061.03%3,523 0.98%制造业（轻工业）83,68120.54%59,974 16.68%能源业 12,5743.09%8,001 2.23%交通运输、邮电 20,2884.98%17,405 4.84%商业 55,
48、19613.55%36,070 10.03%房地产业 22,5275.53%23,255 6.47%社会服务、科技、文化、卫生业 48,32811.86%52,517 14.61%建筑业 18,2774.49%13,405 3.73%其他（主要为个贷）122,83830.15%99,491 27.67%贴现 18,6474.58%45,286 12.60%贷款及垫款总额 407,391100.00%359,517 100.00%注：从贷款的行业投放看，本行贷款主要集中在制造业、商业和其他类贷款（主要为个贷）。截至 2010 年末，上述三类贷款余额分别达 836.81 亿元、551.96 亿元和
49、 1,228.38 亿元，占贷款总额的 20.54%、13.55%和 30.15%，合计超过贷款总额的 60%。2010 年，本行新增贷款（含贴现）的行业分布也主要集中在制造业、商业和其他贷款（主要为个贷），分别占全部新增贷款的 49.52%、39.95%和 48.77%；贴现有较大幅度的下降，较年初减少 58.82%，是本行调整贷款结构，提高贷款收益率的策略所致。贷款投放按担保方式分布情况贷款投放按担保方式分布情况（货币单位：人民币百万元）项目 余额 占比 信用贷款 73,94018.15%保证贷款 84,90320.84%抵押贷款 185,88645.63%质押贷款 44,01510.80
50、%贴现 18,6474.58%合计 407,391100.00%前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例 截至报告期末，本行前十大贷款客户的贷款余额为 126.98 亿元，占期末贷款总额的3.12%。主要有以下客户：武汉市城市建设投资开发集团有限公司、珠海振戎公司、山西省交通厅、首钢总公司、中信华南（集团）有限公司、北京市公联公路联络线有限责任公司、15山西煤炭运销集团有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、深圳市财政金融服务中心、南京地下铁道有限责任公司。（2）投资及其他金融资产 组合情况 （2）投资及其他金融资产 组合情况 （货币单位：人
