1、 贵州钢绳股份有限公司 600992 2006 年年度报告 贵州钢绳股份有限公司 600992 2006 年年度报告 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务报告.23 十二、备查文件目录.25 十三、董事、高级管理人员书面确认意见.25 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公
2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人赵跃先生，主管会计工作负责人张忠福先生，会计机构负责人（会计主管人员）张启满先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州钢绳股份有限公司 公司法定中文名称缩写：贵绳股份 公司英文名称：GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 公司
3、英文名称缩写：GZWRC 2、公司法定代表人：赵跃 3、公司董事会秘书：杨期屏 电话：0852-8419247 传真：0852-8419075 E-mail： 联系地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 公司证券事务代表：舒刚 电话：0852-8419570 传真：0852-8419570 E-mail： 联系地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 4、公司注册地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 公司办公地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 邮政编码：563000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ht
4、tp:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：贵绳股份 公司 A 股代码：600992 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 10 月 19 日 公司首次注册登记地点：贵州省工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 4 月 30 日 公司第 1 次变更注册登记地址：贵州省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5200001203738 公司税务登记号码：520302214789203 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京
5、市金融街 27 号投资广场 A 座 12 层 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据(二)单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 53,134,713.49净利润 45,248,153.43扣除非经常性损益后的净利润 45,731,377.12主营业务利润 177,521,220.78其他业务利润-488,323.76营业利润 53,638,211.95投资收益 65,000.00补贴收入 261,184.00营业外收支净额-829,682.46经营活动产生的现金流量净额 34,796,348.92现金及现金
6、等价物净增加额-59,734,021.12 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 4,586.10各种形式的政府补贴 261,184.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-46,284.88债务重组损益-787,983.68所得税影响数 85,274.77合计-483,223.69 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 3(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005
7、 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 919,816,439.43847,586,058.858.52 750,249,695.06利润总额 53,134,713.4951,091,356.204.00 50,805,124.00净利润 45,248,153.4343,241,934.014.64 43,219,796.65扣除非经常性损益的净利润 45,731,377.1243,339,992.185.52 43,880,960.01每股收益 0.2750.265.77 0.26最新每股收益 净资产收益率（%）6.175.96增加 0.21 个百分点 6.05扣除非经常性损益
8、的净利润为基础计算的净资产收益率（%）6.245.97增加 0.27 个百分点 6.13扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.296.03增加 0.26 个百分点 8.06经营活动产生的现金流量净额 34,796,348.9230,531,492.8613.97 67,192,784.52每股经营活动产生的现金流量净额 0.210.1910.53 0.41 项 目 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 1,104,284,215.711,080,578,066.642.19 1,070,036,215.63股东权益（不含少数
9、股东权益）733,133,617.13725,855,863.701.00 715,487,929.69每股净资产 4.464.420.90 4.35调整后的每股净资产 4.434.400.68 4.34 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 164,370,000.00 477,452,876.5331,969,009.19 52,063,977.98 725,855,863.70本期增加 4,524,815.34 40,723,338.09 45,248,153.43本期减少 1,809,
10、000.00 36,161,400.00 37,970,400.00期末数 164,370,000.00 475,643,876.5336,493,824.53 56,625,916.07 733,133,617.13 1)、盈余公积变动原因：当期实现净利润按公司法规定计提盈余公积所致。2)、资本公积变动原因:公司承担的股权分置改革相关费用。3)、未分配利润变动原因：本期增加为当期实现的净利润提取盈余公积后剩余的可供股东分配的利，本期减少为公司当期实施 2005 年度股东大会通过的利润分配方案，向股东派发现金股利。贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动
11、及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 70,038,994 42.61 00000 70,038,99442.613、其他内资持股 1,231,006 0.75 00000 1,231,0060.75其中：境内法人持股 1,231,006 0.75 00000 1,231,0060.75境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 71,270,000 43.36 000
12、00 71,270,00043.36二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 93,100,000 56.64 00000 93,100,00056.642、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 93,100,000 56.64 00000 93,100,00056.64三、股份总数 164,370,000 100.00 00000 164,370,000100.00 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 5(1)有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 200
13、7 年 7 月 6 日 14,365,981 56,904,019107,465,981详见公司股权分置改革说明书（修订稿）2008 年 7 月 6 日 8,218,500 48,685,519115,684,481详见公司股权分置改革说明书（修订稿）2009 年 7 月 6 日 48,685,519 0164,730,000详见公司股权分置改革说明书（修订稿）(2)股份变动的批准情况 2006 年 6 月 21 日,贵州省国有资产监督管理委员会以黔国资产权函2006164 号文批准本公司股权分置改革方案,该方案于 2006 年 6 月 26 日经本公司股权分置改革相关股东会议审议通过。(3)
14、股份变动的过户情况 本公司股权分置改革相关股东会议审议通过本公司股权分置改革方案后，以 2006 年 7 月 4 日为股权分置改革方案实施的股权登记日，实施完毕后，2006 年 7 月 6 日，本公司股票复牌，对价股份上市。(4)公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 1)本公司股权分置改革前，贵州钢绳(集团)有限责任公司持有本公司国有法人股 8623 万股中的3000 万股被司法轮候冻结,冻结期限从 2006 年 5 月 30 日至 2007 年 5 月 29 日止。其中 1500 万股已于 2006 年 6 月 16 日解除轮候查封。公告刊登在 2006 年 6 月 17 日上海证券
15、交易所网站、中国证券报和上海证券报上。2)贵州钢绳(集团)有限责任公司持有本公司的限售流通股3892519股被司法冻结,贵州钢绳(集团)有限责任公司持有本公司的限售流通股 10557481 股被轮候冻结，冻结期限从 2006 年 7 月 5 日至 2007年 7 月 4 日止。公告刊登在 2006 年 7 月 7 日上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上。3)贵州钢绳（集团）有限责任公司持有本公司限售流通股 31992519 股被司法冻结，冻结期限从2006 年 12 月 26 日至 2007 年 12 月 25 止。公告刊登在 2006 年 12 月 28 日上海证券交易所网站、中国证
16、券报和上海证券报上。4)本公司股权分置改革工作已完成，本公司股票于 2006 年 7 月 6 日复牌。股权分置改革的相关信息请详见信息披露索引。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量交易终止日期A 股 2004 年 4 月 22 日 7.4070,000,0002004 年 5 月 14 日70,000,000 经中国证监会证监发行字200443 号文核准，公司于 2004 年 4 月 22 日首次向二级市场投资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价
17、7.40 元。经上海证券交易所上证上字200453 号文批准，公司公开发行的 7000 万股人民币普通股，于 2004 年 5 月 14 日起在上海证券交易所上市交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 公司现有股份总数 164,370,000 股，其中：国有法人股 70,038,994 股，占总股本的 42.61%,全部贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 6为限售流通股；法人股 1,231,006 股，占总股本的 0.75%，全部为限售流通股；流通股 93,100,000 股，占总股本的 56.64%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数
18、量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,054前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量贵州钢绳(集团)有限责任公司 国有股东 39.6265,122,51965,122,519 冻结 61,442,519 水城钢铁(集团)有限责任公司 国有股东 2.994,916,4754,916,475 未知 黄祖麟 其他 0.641,058,731 未知 刘子寅 其他 0.43713,678 未知 武汉人和置业有限公司 其他 0.30490,892490,892 未知 贵州长征电器股份有限公司 其他 0.30490,8
19、92490,892 未知 董丽群 其他 0.30486,574 未知 刘鑫婷 其他 0.28465,500 未知 吴辛 其他 0.28459,100 未知 丁姚琴 其他 0.26432,949 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黄祖麟 1,058,731人民币普通股 刘子寅 713,678人民币普通股 董丽群 486,574人民币普通股 刘鑫婷 465,500人民币普通股 吴辛 459,100人民币普通股 丁姚琴 432,949人民币普通股 黄卉 376,618人民币普通股 潘景昌 362,000人民币普通股 刘美娜 328,200人民币普通股 杨
20、平 326,335人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东关联关系或一致行动的说明：（1）除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司 73.33%的股份和持有水城钢铁集团公司 40.66%的股份外，其他法人股股东之间不存在权益关系。（2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条
21、件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 2007 年 7 月 6 日8,218,5002008 年 7 月 6 日8,218,5001 贵州钢绳(集团)有限责任公司 65,122,5192009 年 7 月 6 日48,685,519全体非流通股股东承诺其所持有贵绳股份的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；持有贵绳股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2 水城钢铁(集团)有限责任公司 4,916,4752007 年 7 月 6
22、 日4,916,475全体非流通股股东承诺其所持有贵绳股份的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；持有贵绳股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3 武汉人和置业有限公司 490,8922007 年 7 月 6 日490,892全体非流通股股东承诺其所持有贵绳股份的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；持有贵绳股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不
23、超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。4 贵州长征电器股份有限公司 490,8922007 年 7 月 6 日490,892全体非流通股股东承诺其所持有贵绳股份的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；持有贵绳股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。5 遵义南北铁合金经销有限责任公司 249,2222007 年 7 月 6 日249,222全体非流通股股东承诺其所持有贵绳股份的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；持有贵绳股
24、份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司 法人代表：黄忠渠 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 8注册资本：49,544 万元 成立日期：1999 年 11 月 25 日 主要经营业务或管理活动：钢丝、钢丝绳、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造；铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件
25、加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品），货物运输。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：贵州省国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动：根据贵州省人民政府黔府办发(2004)46 号文件,贵州省人民政府授权贵州省国有资产监督管理委员会对贵州钢绳（集团）有限责任公司履行出资人职责。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报
26、告 9五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 黄忠渠 董事长 男 48 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 29.55赵跃 董事、总经理 男 49 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 29.54王小刚 董事、副总经理 男 43 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 23.56李季
27、东 董事 男 43 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 黄达强 董事 男 41 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 8.24魏学军 董事 男 33 2004 年 10 月 8 日 2007 年 2 月 27 日00 0 辛耀 独立董事 男 52 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 1.2李军旗 独立董事 男 44 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 1.2严安林 独立董事 男 57 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0
28、 1.2王勤 监事会主席 女 52 2004 年 10 月 8 日 2007 年 2 月 27 日00 0 朱友德 监事 男 41 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 罗慧萍 职工监事 女 53 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 3.38徐有志 职工监事 男 48 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 5.07吴平 监事 男 37 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 张忠福 财务负责人 男 47 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 2
29、7 日00 0 23.62陈锦龙 副总经理 男 54 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 23.99张家琦 副总经理 男 52 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 23.54杨期屏 董事会秘书 女 41 2003 年 10 月 23 日2007 年 2 月 27 日00 0 23.51合计/00 0/197.60 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)黄忠渠,2001 年 8 月至 2007 年 2 月，任本公司董事长，2006 年 1 月根据政府部门批文兼任贵绳集团公司总经理，2007 年 2 月，根
30、据政府部门批文，并经贵绳集团公司履行相关程序后，任贵绳集团公司董事长，现任本公司董事。(2)赵跃,2001 年 8 月至 2007 年 2 月，任本公司总经理，2007 年 2 月至今，任本公司董事长，2007年 2 月，根据政府部门批文，经贵绳集团履行相关程序后，兼任贵绳集团公司总经理。(3)王小刚,2001 年 8 月至 2007 年 2 月，任本公司副总经理，2007 年 2 月至今，任本公司总经理、董事。(4)李季东,水城钢铁（集团）有限责任公司总会计师、本公司董事。(5)黄达强,2001 年至 2007 年 2 月，任本公司二厂厂长，2007 年 2 月至今，任本公司副总经理、董事。
31、(6)魏学军,遵义新长征房地产开发有限公司副总经理、本公司董事 (7)辛耀,贵州财经学院商学院院长、本公司独立董事。(8)李军旗,贵州大学材料科学与冶金工程学院院长、本公司独立董事。(9)严安林,贵州省城镇集体工业联社副主任、本公司独立董事。(10)王勤,2007 年 2 月前，任贵绳集团公司工会主席、本公司监事会主席，2007 年 2 月，根据政府贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 10部门批文，任贵绳集团公司党委书记，现任本公司董事。(11)朱友德,曾任武汉人和置业公司总经理，现任武汉人和置业公司副董事长、本公司监事。(12)罗慧萍,本公司二厂财务科长、职工监事。(13)徐有志,本
32、公司销售部党支书记、职工监事。(14)吴平,遵义南北铁合金经销有限责任公司财务科长、本公司监事。(15)张忠福,本公司财务负责人。(16)陈锦龙,2001 年 8 月至 2007 年 2 月，本公司副总经理，2007 年 2 月至今，根据政府部门批文，经贵绳集团公司履行相关程序后，任贵绳集团公司副总经理。(17)张家琦,本公司副总经理。(18)杨期屏,本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否在股东单位领取报酬津贴 王勤 集团公司 党委书记 2007 年 2 月 1 日 是 黄忠渠 集团公司 董事、董事长 2007 年 2 月
33、1 日 否 赵跃 集团公司 董事、总经理2007 年 2 月 1 日 否 李季东 水城钢铁 总会计师 是 吴平 南北公司 财务科长 是 魏学军 长征房开 副总经理 是 朱友德 武汉人和 副董事长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 辛耀 贵州财经学院商学院 院长 是 李军旗 贵州大学材料科学与冶金工程学院 院长 是 严安林 贵州省城镇集体工业联社 副主任 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司章程规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。2、董
34、事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法规定，公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果，提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司依据考评结果予以兑现 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 11 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李季东 是 魏学军 是 王勤 是 朱友德 是 吴平 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在
35、职员工为 3,365 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,783销售人员 135技术人员 144财务人员 47行政人员 172其它人员 84 2、教育程度情况 教育类别 人数 大专以上 609中专以上 1,493初中及初中以下 1,263 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 12六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会的有关规定，不断完善法人治理结构，规范运行。股东大会严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开，并保障所有股东
36、特别是中小股东享有平等地位，充分体现了公平、公正、公开原则。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数达公司董事人数的三分之一，符合上市公司治理准则和关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定。董事会严格按照公司法、公司章程和董事会工作规则履行职权，设立公司董事会专门委员会并制定相应实施细则，从而保证公司决策的独立性和规范性。公司现有监事五名，其中二名为职工代表出任的监事，监事会本着对全体股东负责的精神，认真按照公司法、公司章程和监事会议事规则履行监督检查职能，维护公司及股东的合法权益。为充分保护股东特别是中小股东利益，公司还依据新的公司法、证券法和上海证券交易所股票上
37、市规则修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会工作规则、监事会议事规则，因此，公司董事会认为本公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注严安林 550 0 辛耀 550 0 李军旗 550 0 独立董事积极了解公司运营情况，认真履行有关法律法规、公司章程和独立董事工作制度赋予的职权和义务，亲自出席公司董事会召开的全部会议，诚信公正，勤勉尽责，并以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策发挥了独立董事的积极
38、作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力。拥有独立的生产、供应和销售系统，自主经营，独立开展业务，独立承担责任和风险。拥有独立的研发机构，与控股股东不存在同业竞争。拥有自已的知识产权。2、人员方面：公司的董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定产生。报告期内，高级管理人员及核心技术人员均没有在关联公司任职；股份公司人员独立，人
39、事及工资管理与股东单位完全严格分离，独立在社会保险事业局开户 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 13 3、资产方面：报告期内，公司除租用集团公司的土地外，具有独立完整的生产设施及其配套设施，独立进行生产经营活动，并拥有自己生产经营所需的商标。公司对自身所拥有的资产有完全的控制支配权，达到了资产完整性的要求。4、机构方面：公司具有独立的生产经营和办公机构，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，独立开展生产经营活动；建立健全了公司决策制度和内部控制制度，实现有效运作。5、财务方面：公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自独立的财务核算体系。建立了独立的
40、财务会计制度，实施严格统一的对分公司的财务监督管理制度。公司成立以来，在银行单独开立帐户，与控股股东帐户分立。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害股份公司利益的情况。(四)高级管理人员的考评及激励情况 根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的 高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法 规定，公司对高级管理人员实行与公司经济效益挂钩的年薪收入分配政策，年薪由基本薪酬和管理业绩薪酬两部分组成。公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果提出高级管理人员的报酬数额和
41、奖励方式，公司依据考评结果予以兑现。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 4 月 25 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 26日的中国证券报、上海证券报。(二)临时股东大会情况 公司于 2006 年 6 月 26 日召开贵州钢绳股份有限公司股权分置改革相关股东会议年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 27 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 1）公司报告期内总体经营情况 2006 年，我国国民
42、经济平稳快速增长，为公司提供了良好的外围环境，但同时线材制品快速发展，也给公司带来了较大市场竞争的压力。2006 年也是公司“十一五”战略开局之年，公司注重技术进步，加大对高附加值产品的研发力度，优化产品结构，提高产品质量，发挥产品品牌信誉优势，在对国内煤炭、石油、冶金等传统行业销售产品具有优势的基础上，又取得了在港口、船舶、电梯、桥梁工程、索道、铁路建设等市场领域的进一步扩展，体现了公司在高附加值产品研发及替代进口方面的技术优势。同时，公司还密切关注产品国际市场发展动态，努力拓展海外市场。2006 年，由于原材料价格的波动，电费、辅助生产资料涨价，增大了公司生产成本的压力。产品包装质量提高，
43、加大了包装成本，运输紧张且价格上涨，使公司营业费用随产品销量的增加增长较快，但公司以较强的技术研发为后盾，注重市场开发，充分发挥优势所在，提质降耗，使得报告期内主营业务收入比去年同期增长8.52%，主营业务利润比去年同期增长12.33%，净利润比去年同期增长4.64%。贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 14 2）公司主营业务及经营状况 报告期内，公司实现主营业务收入 91,981.64 万元，比去年同期增长 8.52%，其中销售钢丝绳取得收入 58,449.86 万元，占主营业务收入的 63.55%，钢丝绳销售收入比去年同期增长 6.85%。销售钢丝取得收入 33,531.78 万元
44、，占主营业务收入的 36.45%，钢丝销售收入比去年同期增长 11.57%。2006 年，公司钢丝、钢丝绳产品市场占有率分别为 21.87%、17.76%（资料来源 金属制品统计）。3）公司现金流量情况 项 目 2006 年 2005 年 增(+)减(-)经营活动产生的现金流量净额 34,796,348.92 30,531,492.86 4,264,856.06 投资活动产生的现金流量净额 -48,075,378.89 -41,379,701.99 -6,695,676.90 筹资活动产生的现金流量净额 -46,454,991.15 -50,274,028.15 3,819,037.00 说明
45、：经营活动产生的现金流量净额比去年多 426 万元，主要原因为：主营业务收入增加，增加了经营活动现金流入。投资活动产生的现金流量净额比去年减少 669.57 万元，主要为：公司报告期内固定资产投资支出比去年增加。筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 381.90 万元，主要原因为：利息支出减少。4）非财务信息的披露 报告期内，公司获得国家标准化管理委员会颁发的 4A 级标准化良好行为证书；顺利通过英国劳埃德船级社和挪威船级社换证复查，继续取得 CCS、LR、DNV、BV 四家船级社的工厂认可；“巨龙牌”钢丝绳获国家免检产品证书和奖牌。“注塑用钢丝绳”、“成股绳机恒张力装置设计”两项技术获国家专
46、利证书。2、公司未来发展的展望 1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争 我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围0.6mm-7.0mm 各种用途的钢丝、11-110mm 各种结构的钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。报告期内公司的主营业务未发生变化。“十五”期间我国线材制品快速发展，钢丝绳行业处于完全竞争状态，行业拥有大量公司，企业集中度低，前十名产量占全国总产量的约 44%，处于分散竞争格局。近两年，国外一些著名的公司充分认识到中国钢丝绳市场的巨大潜力，积极与国内同行企业合资，共同发展，进入
47、高端市场，有经济实力者直接进入规模竞争，相应增加其价格决定能力。行业竞争虽然激烈，但钢丝绳产品目前尚无替代产品，高端产品生产能力仍不足，需求旺盛。公司在资金、技术、规模和品牌方面具有优势，决定了公司有相当的价格决定能力，在规模竞中地位较为明显。2）公司的发展战略和新年度计划 “十一五”期间，国民经济将持续增长，国家继续加大基础设施建设投入，一批重点产业项目相继启动、建成投产，将带动金属制品需求的增长，也为公司发展提供了较大的市场空间。2007 年，中央明确继续推进西部大开发，用于西部大开发的投入高于上年，为公司发展提供了有力的政策保证。2007 年，公司将进一步针对市场需求状况，不断优化产品结
48、构，提升公司资本营运管理层次和水平，做好如下工作：（1）加快技术进步，加大高附加值产品开发力度，持续提升产品质量，优化主业创新能力；（2）节能降耗，提高产品竞争力；贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 15（3）继续推进公司海内外市场战略布局，优化市场结构，实施目标管理；（4）继续强化自主知识产权的思想和品牌优势的扩展。（5）切实做好募集资金投资项目，提升核心竞争力，增强公司可持续发展能力；（6）坚持“以人为本”，强化管理，共创和谐社会环境；（7）注重投资者关系管理，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益。3）资金需求及来源 2007 年，公司生产经营和项目投资约需资金 4.1 亿元人
49、民币，拟主要通过自有资金和从银行借贷解决。4）公司面临的风险因素及对策（1）地理位置、交通运输方面 公司所处西部贵州遵义，交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制，公司所需原料和市场两头在外。2007 年中西部因新增运力有限，及三峡船闸施工影响，铁路运力仍然偏紧，运输条件及成本在一定程度上制约了公司的发展速度及经营成果。对策：公司将充分发挥规模优势，多方协调，采取多途径方式缓解运输困难。继续实施“走出去”的战略，通过对客户和国内外业界商家的走访，以及发挥品牌信誉优势，提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。（2）生产资料价格波动 由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原
50、辅材料、包装物价格波动，电力涨价，一定程度的影响公司的经营成果。对策：对外，公司将按市场运行规则努力减缓价格上扬对公司经营成果的冲击压力。对内，公司将不断改善技术装备，调整品种结构、节能降耗、提高劳动生产率、提高产品质量、降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格波动对公司经营成果的影响，主要为减轻原辅材料、运输、包装物价格波动对公司经营成果的影响。（3）市场方面 钢丝、钢丝绳行业低端产品生产能力过剩，高端产品目前生产能力不足，但随着国外一些著名公司的进入会逐趋于渐饱和而加巨行业竞争。对策：公司将发挥规模、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人材，在国外知名技术咨询公司的协助下，以市场为主导
