1、钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 1 钱江水利开发股份有限公司 钱江水利开发股份有限公司 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 2003 年年度报告 2003 年年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事王林江、董事王猛照、董事叶舟因公在外不能到会，分别书面委托副董事长李国祥、副董事长张棣生、董事长何中辉代为表决。董事步余君因当天家有急事，无法到会参加。公司负责人何中辉先生，主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人
2、王朝晖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动和股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 11 六、股东大会情况简介 13 七、董事会报告 14 八、监事会报告 23 九、重要事项 25 十、财务报告 27 十一、备查文件目录 75 钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 3 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：钱江水利开发股份有限公司 公司法定英文名称：QIAN JIANG WATER
3、RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 公司英文缩写：QJSL（二）公司法定代表人：何中辉（三）公司董事会秘书：吉清 公司证券事务代表：贾庆州 联系地址：杭州市赤山埠路 47 号 联系电话：057187974386 0571-87974387 传真：057187974400（四）公司注册地址：办公地址及邮政编码、互联网网址、电子信箱 公司注册地址：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦 公司办公地址：浙江省杭州市赤山埠路 47 号 公司邮政编码：310013 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网
4、址，公司年度报告备置地点 公司信息披露报纸名称纸：上海证券报、中国证券报、证券时报。登载年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市证券交易所，股票简称和股票代码 公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：钱江水利 股票代码：600283（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 30 日 公司首次注册地点：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦 钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 4企业法人营业执照注册号：3300001005361（1/2）税务登记号码：国税浙字 002918 3300007125
5、58815X 浙地税字 330000525002818 33000071255815X 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三西路 388 号钱江科技大厦 17 楼 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标 项目 单位：人民币元 利润总额 35,526,423.30 净利润 28,856,028.26 扣除非经常性损益后的净利润 14,556,283.46 主营业务利润 117,101,353.92 其他业务利润 4,411,270.42 营业利润 24,551,069.40 投资收益 6,088,393
6、.07 补贴收入 81,879.07 营业外收支净额 4,805,081.76 经营活动产生的现金流量净额 -117,661,602.20 现金及现金等价物净增加额 -24,669,649.48 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额(已扣除所得税影响额)单位:元 项目 处置固定资产等长期资产产生的损益 -774,858.88 处置长期股权投资等长期资产产生的损益 -357,353.74 各种形式的政府补贴 5,580,934.62 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 45,480.27 短期投资损益 3,806,688.05 委托投资损益 523,440.67 扣除公司日常根据企业会计
7、制度规定 计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入支出 5,108,203.14 以前年度已计提各项减值准备的转回 319,666.61 其他非经常性损益项目 47,544.06 合 计 14,299,744.80 钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 5（二）公司近三年主要会计数据及财务指标 1、会计数据 2001 年 指标名称 2003 年 2002 年 调整前 调整后 主营业务收入 218,425,868.67 250,922,199.73 164,882,958.82 164,882,958.82 净利润 28,856,028.26 48,568,609.86 52,592,7
8、42.09 51,640,758.86 每股收益 0.10 0.17 0.18 0.18 每股经营活动产生的现金流量净额-0.41 0.33 0.12 0.12 净资产收益率 3.2436%5.6487%6.1481%6.0472%扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权）1.6650%6.0599%6.2516%6.1509%2001 年 12 月 31 日 指标名称 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日调整前 调整后 总资产 1,568,357,368.14 1,568,557,497.09 1,191,612,669.74 1,191,612,669.74 股东
9、权益（不含少数股东权益）889,624,633.96 859,822,969.24 855,435,989.27 853,967,367.71每股净资产 3.12 3.01 3.00 2.99 调整后每股净资产 2.63 2.51 2.48 2.47 2、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（9）要求计算的利润数据 净资产收益率（%）每股收益（元/股）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.1630 13.3945 0.41 0.41 营业利润 2.7597 2.8082 0.09 0.09 净利润 3.2436 3.3007 0.10 0.10 扣除非经常
10、性损益后的净利润 1.6362 1.6650 0.05 0.05 钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 6（三）报告期内公司股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本(股)285,330,000.00 285,330,000.00 资本公积 514,043,302.07 945,636.46 514,988,938.53 系股权投资差额及向关联方收取资金占用费超出同期银行存款利率部分增加所致 盈余公积 29,263,358.96 29,263,358.96 其中:法定公益金 9,754,453.01 9,754,453.01 未分配利润
11、31,186,308.21 28,856,028.26 60,042,336.47 系本期净利润转入所致 股东权益 859,822,969.24 889,624,633.96 三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 1、报告期公司股本变动情况 数量单位：万股 本次变动增减（+-）本 次变 动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 20033 20033其中：国家持有股份 6033 6033境内法人持有股份 13967 13967境外法人持有股份 其他 33 332、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 5、未上市流通股份合计 200
12、33 20033二、已上市流通股份 1、人民币普通股 8500 85002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 5、已上市流通股份合计 8500 8500三、股份总数 28533 28533 钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 72、股票发行与上市情况 （1）经中国证券监督管理委员会证监发行字2000号文批准，本公司于 2000年 9 月 15 日、9 月 16 日通过上海证券交易系统，以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式向社会公众公开发行每股面值 1 元人民币的普通股8500 万股，每股发行价 6.00 元，2000 年 10 月 18 日公司在上海证券交
13、易所挂牌上市，可流通股 8500 万股。（2）报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市情况。（二）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 53554 户。2、报告期末，公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 本期末持股数（股）本期持股变动增减情况（+、）持股占总股份比例（%）股份性质 1 水利部综合开发管理中心 60330000 21.14 国家股 2 浙江省水利水电建设投资总公司 57670000 20.21 国有法人股3 浙江省水电实业公司 43990000 15.42 国有法人股4 嵊州市水电开发有限公司 38010000 13.32 国有法人股5 李国祥 330000 0.12 发起
14、人自然人股 6 合力其汗 256000 0.09 流通股 7 河南兆鑫实业有限公司 255300 0.09 流通股 8 山西省信托投资公司 202381 0.07 流通股 9 山西省信托投资有限责任公司 130533 0.04 流通股 10 兴和证券投资基金 127313 0.04 流通股 （1）前十名股东中，法人股股东无存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）报告期内持公司 5%以上股份的法人股东所持股份未发生质押、冻结或被托管情况。说明：经浙江省人民政府批准，本公司第二大股东在原有基础上，组建为浙江省水利水电投资集团有限
15、公司，该集团公司是浙江省人民政府设立的国有钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 8独资公司，成立日期为 2002 年 8 月 1 日，法人代表：马其忠，注册资本为陆亿元人民币，主要经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产、实业投资、水利水电项目投资、水利综合开发等，由于该公司成立后的后续工作仍在进行中，故还未办理在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股东更名手续。（3）公司控股股东的情况介绍 水利部综合开发管理中心 法定代表人：王文珂 成立日期：1999 年 11 月 31 日 注册地址：北京市白广路二条 2 号 该中心是水利部直属的事业单位，负责全国范围内的部属水利经营性资产
16、的运营管理。报告期内公司控股股东未发生变动。公司控股股东即水利部综合开发管理中心为水利部的直属事业单位。（4）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 a）浙江省水利水电投资集团有限公司：持有本公司总股份的 20.21%，为公司第二大法人股东。法定代表人：马其忠 成立日期：2002 年 8 月 1 日 注册资本 60000 万元人民币 经营范围：经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产、实业投资、水利水电项目投资，水利综合开发等。b)浙江省水电实业公司：持有本公司总股份的 15.42%，为本公司第三大法人股东。法定代表人：蒋力 成立日期：1992 年 10 月 26 日 注册资本：8
17、000 万人民币 经营范围：水利资源的开发，与开发业务相关的咨询服务，设备配套，技术推广，业务培训等。c)嵊州市水电开发有限公司：持有本公司股份的 13.32%，为本公司第四大法人股东。法定代表人：关志强 成立日期：1996 年 12 月 28 日 注册资本：9000 万人民币 经营范围：水利、水电、供水项目投资开发、新产品开发、技术咨询、钢材、建材、五金交电、化工产品、日用百货等销售等。钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 9 3、报告期末公司前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持股数（股）持股比例（%）股份性质 1 合力其汗 256000 0.09 上市流通股 2 河南兆鑫实
18、业有限公司255300 0.09 上市流通股 3 山西省信托投资公司 202381 0.07 上市流通股 4 山西省信托投资有限责任公司 130533 0.05 上市流通股 5 兴和证券投资基金 127313 0.04 上市流通股 6 楼文睿 110000 0.04 上市流通股 7 王毅钊 99000 0.03 上市流通股 8 曲洪雁 96450 0.03 上市流通股 9 刘志兴 94749 0.03 上市流通股 10 韩麦生 92000 0.03 上市流通股 公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
19、 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数（股）期初数 期末数 何中辉 男 41 董事长 2002.5.302005.5.30 0 0 张棣生 男 51 副董事长 总经理 2002.5.302005.5.30 0 0 李国祥 男 45 副董事长 2002.5.302005.5.30 330000 330000 王林江 男 37 董事、常务 副总经理 2002.5.302005.5.30 0 0 王猛照 男 64 董事 2002.5.302005.5.30 0 0 叶建桥 男 34 董事 2002.5.302005.5.30 0 0 叶舟 男 40 董
20、事 2002.5.302005.5.30 0 0 步余君 男 46 董事 2003.6.022005.5.30 0 0 吴雄伟 男 42 独立董事 2002.5.302005.5.30 0 0 陈建根 男 41 独立董事 2002.5.302005.5.30 0 0 张为民 男 50 独立董事 2002.5.302005.5.30 0 0 陈玲 女 42 独立董事 2003.10.92005.5.30 0 0 裘全顺 男 53 监事会主席 2002.5.302005.5.30 0 0 周吉 男 42 监事 2002.5.302005.5.30 0 0 沈建中 男 41 监事 2002.5.30
21、2005.5.30 0 0 钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 10吴天石 男 51 副总经理 2002.5.302005.5.30 0 0 吉 清 男 39 董事会秘书 2002.5.302005.5.30 0 0 王朝晖 男 38 财务总监 2002.5.302005.5.30 0 0 说明：1、报告期内，除李国祥作为发起人自然人拥有 330000 万发起人自然人股外，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。李国祥的股份未发生变动。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 叶建桥 水利部综合开发管理中心 副主任
22、2002 年至今 步余君 浙江省水利水电投资集团有限公司 副总经理 2002 年 8 月至今 叶舟 浙江省水电开发管理中心 主任 2000 年至今 裘全顺 嵊州市水电开发有限公司 副总经理 2002 年至今 周吉 浙江省水利水电投资集团有限公司 财务审计部副经理 2002 年 8 月至今 （二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、2003 年度，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司二届二次董事会通过的关于 公司高级管理人员的薪酬考核制度执行。2 现任董事、监事、高级管理人员共有 9 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 134 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为
23、 55.17 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 49 万元。其中年度报酬总额在 15-20 万元的有 5 人，年度报酬总额在 10-15 万元的有 3 人，年度报酬总额在 10 万元以下的有 1 人。3、未在公司领取报酬的董事、监事为叶建桥、叶舟、步余君、裘全顺、周吉。以上董事、监事都在股东单位领取报酬。4、根据 2002 年 5 月 30 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过的 独立董事津贴的议案，独立董事每年津贴为 3 万元（含税）。出席董事会和股东大会以及其行使职权所需费用由公司承担。钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 11（三）报告期内董事、监事、高级
24、管理人员离任情况及原因 1、根据中国证监会上市公司建立独立董事制度指导意见的精神要求，公司2003年6月26日召开的二届四次董事会增补陈玲女士为公司独立董事（见2003 年 6 月 27 日的上海证券报、中国证券报、证券时报）。并于 2003年 10 月 9 日召开的公司第一次临时股东大会上通过（见 2003 年 10 月 10 日的上海证券报）。2、公司原董事施新友先生由于工作变动，不再担任公司董事一职，公司2003 年 4 月 26 日召开的二届五次董事会推举步余君先生为公司新任董事（见2003 年 4 月 29 日的上海证券报），并于 2003 年 6 月 2 日召开的公司 2002年度
25、股东大会上通过（见 2003 年 6 月 3 日的上海证券报）3、由于原董事长王猛照先生已到法定退休年龄，公司董事会接受其辞职请求，公司 2003 年 5 月 30 日召开的二届三次董事会选举董事何中辉先生为公司新任董事长，任期 2003 年 5 月 30 日至 2005 年 5 月 30 日，同时兼任公司总经理。4、根据公司法人治理制度的有关精神，公司于 2003 年 12 月 27 日召开二届八次临时董事会，审议通过董事长兼总经理何中辉先生辞去兼任公司总经理一职，同时聘任公司副董事长张棣生先生为公司新总经理。（四）公司员工情况 报告期末，公司员工总数为 1756 人，按专业构成分类，生产人
26、员为 1205人，占总人数的 68.62%，销售人员为 76 人，占总人数的 4.33%，技术人员 193人，占总人数的 10.99%，财务人员 62 人，占总人数的 3.53%，行政人员 220人，占总人数的 12.53%，按教育程序分类，大专及大专以上学历的 298 人，占总人数的 16.97%，大专以下 1458 人，占总人数的 83.03%。公司离退休职工 3人，其费用纳入社会养老保险系统。五、公司治理结构 （一）公司治理情况 1、公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及国家有关法律法规的规定要求，进一步完善公司治理制度体系。在 2003 年 10 月 9 日召开的公司 200
27、3 年第一次临时股东大会上通过修改公司章程，并以公司章程为核心，通过修订公司治理纲要、公司董事会议事规则、公司内钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 12部审计工作制度等一系列的治理制度，为公司规范运作提供了制度保证。2、根据监管部门的要求，公司根据董事会提名委员会的提名，经公司二届四次董事会确认，公司第一次临时股东大会投票选举，增补一名独立董事，使公司独立董事人数占公司董事会人数的 1/3，使公司董事会的组成符合规范。3、针对中国证监会杭州特派办对公司巡检发现的问题，公司董事会对此高度重视，针对公司存在的问题制定了整改措施，并在公司二届六次临时董事会上通过对中国证监会杭州证券监督特派
28、员办事处巡检发现问题的整改报告。到报告期末，公司依照整改报告，逐项落实，使公司运作更加规范。（二）公司独立董事履行职责情况 公司独立董事吴雄伟先生、陈建根先生、张为民先生、陈玲女士勤勉尽职，参加或书面委托参加报告期公司所有的董事会和股东大会，认真履行了公司章程和独立董事制度规定的权利和义务，在董事会会议上就公司重大资产转让等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，既维护了公司整体利益不受损害，同时又维护了广大中小股东的合法权益不受损害。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务和自
29、主经营能力，公司董事会、监事会和经理班子均独立于控股股东运作。1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东没有同业竞争。公司拥有独立完整的供应、生产销售网络，有稳定的客户群和一定的市场占有率。2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。有一套完整的公司组织管理体系，公司的总经理和公司高级管理人员均任职于公司，不在控股股东兼任职务。3、资产方面：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及主要辅助生产系统及部分配套设施。公司没有控股股东占用本公司资产或向外单位提供担保的情况。4、机构方面：公司有独立的董事会、监事会、经理层及相应的管理机构。控股股东按法定程序行使股东权
30、利，不存在干预公司机构设置、生产经营管理的情况。5、财务方面：公司财务完全独立，设有独立的财务部，建立独立的公司会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 2003 年在公司领取薪酬的公司高级管理人员严格按照二届二次董事会通钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 13过的公司高级管理人员的薪酬考核制度进行业绩考评。六、股东大会情况简介（一）股东大会情况 2003 年度，公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会，具体情况如下：1、钱江水利开发股份有限公司 2002 年度股东大会于 2003 年 6 月 2
31、 日上午9：00 在杭州市三台山路 25 号花家山庄召开，会议通知刊登在 2003 年 4 月 29日的上海证券报、中国证券报和证券时报。出席这次股东年会的股东及股东代表 4 名，代表有效股数 200330000 股，占公司总股本的 70.21%，会议由董事长何中辉先生主持，会议的召开符合公司章程的有关规定。本次会议通过的议案：（1）公司 2002 年年度报告正文和摘要（2）公司 2002 年董事会工作报告（3）公司 2002 年监事会工作报告（4）公司 2003 年公司工作计划（5）公司 2002 年度利润分配方案（6）变更公司董事，选举步余君为公司新董事。（7）续聘浙江天健会计师事务所 公
32、司聘请的浙江六和律师事务所李静律师见证并出具法律意见书，本次股东年会的公告刊登在 2003 年 6 月 3 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。2、钱江水利开发股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 10月 9 日上午 9：00 在杭州市西山路 4 号杭州花港海航度假酒店召开，会议通知刊登在 2003 年 9 月 5 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。出席本次会议的股东及股东代表 4 名，代表有效股份 200330000 股，占公司总股份的 70.21%。会议由董事长何中辉先生主持，会议的召开符合公司章程的有关规定，本次会议审议并通过以下议案。（1）增补陈玲女士为公
33、司独立董事；（2）出售公司部分水电资产；（3）修改公司章程部分条款（4）修改公司治理纲要部分条款（5）修改公司董事会议事规则部分条款（6）通过公司内部审计工作制度 公司聘请的浙江六和律师事务所李静律师见证并出具法律意见书。本次钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 14公告刊登在 2003 年 10 月 10 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。3、钱江水利开发股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 12月 26 日在杭州市西山路 35 号杭州金溪山庄召开，出席本次股东会的股东及股东代表 4 名，代表有效股份 200330000 股，占公司总股本的 70.21%，
34、符合公司法和公司章程的有关规定，大会作出的各项决议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，董事长何中辉先生主持了本次会议，本次股东大会采用记名投票方式进行。审议并通过如下决议：（1）审议通过公司出售龙泉分公司、安吉分公司、庆元分公司的水电资产的议案；（2）审议通过向公司控股子公司“钱江水电控股有限公司”转让公司天台、仙居、松阳三家分公司资产的议案。公司聘请的浙江六和律师事务所李静律师见证并出具法律意见书。本次会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 27 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。（二）选举、更换公司董事、监事情况 1、公司原董事施新友先生由于工作变动，不再担任公司董事一职
35、，公司二届五次董事会审议通过推举步余君先生为公司新任董事，该议案在公司 2002 年度股东大会上通过。2、根据中国证监会上市公司建立独立董事制度指导意见精神及有关监管部门的要求，公司二届四次董事会增补陈玲女士为公司独立董事，并在公司2003 年第一次临时股东大会上通过。七、董事会报告 （一）报告期经营情况的讨论和分析 1、本公司属电力及水的生产和供应行业，主要经营范围为：水力发电、供水（凭卫生许可证）、水利资源开发、水程工程承包、水产养殖、实业投资、经济信息咨询（不含证券、期货咨询）、旅游服务（不含旅行社）。2003 年公司在董事会的领导下，通过两次对水电资产出售，调整公司资产结构，实现公司主
36、业战略转型，初步形成了以供水、水电、土地资源开发为主业的公司经营格局。一年来，公司在供水生产方面，克服原水供应紧张和西湖西进等因素的影响，实现供水 8368 万立方米，比去年 8302 万立方米，增长0.08%；发电方面，由于 2003 年特别是下半年，我省遭受五十年一遇的干旱天钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 15气，全省普遍缺水少雨，发电量逐月减少，给分布在全省范围的我公司小水电效益带来很大影响，公司全年发电量为近 3 亿千瓦时，比上年发电量 5 亿千瓦时下降了 40%。公司在努力实施主业转型的同时，紧紧围绕新的主业定位，一方面积极寻找新的水务项目，另一方面在公司董事会的集体决
37、策下，公司控股子公司针对房地产市场的形势，在不同省份拓展房地产开发业务。目前这些房地产项目正在顺利进行中。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司（1）浙江育青科教发展有限公司，注册资金 2900 万元，我公司出资 2100万元，占其股份的 72.41%，主要经营科教产业、水电、房地产、实业投资等。公司在 2003 年继续为去年拍卖地块的工作交接，同时已竣工完成学校的多项教学设施的建设，11 月开始在合肥肥东开发房地产项目，此项目正在建设当中，争取在三年内完成整个项目。现公司总资产 12573 万元，净资产 4763 万元。（2）舟山市自来水有限公司，注册资金 24500 万元
38、，我公司出资 21100 万元，占其股份的 86.12%，公司主要经营制水、供水、管道安装等，公司在 2003遭遇五十年一遇的干旱，缺水少雨的情况下，实现售水量 2398 万吨，比上年同期 2110 万吨增长 13.6%，全年实现主营业务收入 6952 万元，净利润为 1348 万元。（3）新昌县天玉兔业发展有限公司，注册资金 845 万元，我公司出资 500万元，占其股份的 59.17%，我公司受浙江省现代农业基地办公室委托，代为负责其中 500 万元国家资本金部分的管理，主要从事种兔培育、销售及饲料加工、销售。该公司全年销售饲料 5000 多吨。由于该公司固定资产投资过大，导致利润亏损。（
39、4）嵊州市投资发展有限公司，注册资金 7000 万元，我公司出资 4900 万元，占其股份的 70%，主要经营城市供水、水资源开发利用、绿化工程、城市污水处理、旅游服务（不含旅行社）、实业投资等；在公司的不断努力下，与当地政府就输水收费问题达成协议，使水费问题得到解决。同时公司出资控股德清汇华置业有限公司，投资开发德清的旧城改造项目。公司下属子公司开发的“清华苑”房地产项目，售楼顺利，预计于 2004 年 6 月竣工。公司目前总资产13706 万元，净资产 6922 万元，实现利润 607 万元。（5）钱江硅谷有限责任公司，注册资金 5000 万元，我公司出资 4000 万元，占其股份的 80
40、%，公司经营范围为除法律、法规禁止以外的所有经营项目。公钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 16司通过受让股权，控股投资北京御水苑房地产项目，该项目拆迁工作正在进行当中。目前公司总资产 41816 万元，净资产 4203 万元。由于前期投入大，公司利润为亏损。（6）钱江水电控股有限公司，注册资金 16000 万元，我公司出资 15200 万元，占其股份的 95%，主要经营水资源开发、房地产开发等；公司在 2003 年积极配合股份公司主业的战略转型，集中管理水电资产。同时先后开发营口中国北方五金城项目，临安和桐庐的房地产项目也正在积极运作中。公司目前总资产 31454 万元，净资产 1
41、6128 万元。实现净利润 166 万元。主要参股公司（1）浙江天堂硅谷创业投资有限公司，注册资金 15680 万元，我公司出资1000 万元，占其股份的 6.3775%，公司主要经营高新技术企业和项目的创业投资；为企业提供投资信息以及资产管理等增值服务。（2）浙江钱江科技发展有限公司，注册资金 1000 万元，我公司出资 190万元，占期股份的 19%。主要经营实业投资、商品中介服务等。3、主要供应商、客户情况 公司所有产品及劳务均在国内销售及进行，本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 9,076.11 万元，占公司全部主营业务收入的 41.55%。公司主要利用原水进行生产，其主要供应
42、商为水库。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 地处杭州市西湖区的公司赤山埠水厂，1 10 月受杭州市西湖西进工程的影响，制水量有一定的减少，地处浙江省各地区的公司水电分公司，由于受到浙江省罕见的旱情的影响，发电量有较大的减少。针对这些问题，公司一方面对水厂进行内部技改，提高生产能力，为以后的生产、制水提高效益。同时公司通过战略转型，分批出售公司小水电资产，集中优势发展水务产业。积极寻找水务项目，公司控股子公司在公司董事会的集体决策下，与其它房地产公司组建项目公司，共同开发房地产，寻求新的利润增长点。（二）公司投资情况 1、报告期内，公司没有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的；
43、2、在报告期内，公司无非募集资金的投资项目。钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 17（三）公司财务状况 项 目 2003年1-12月 2002年1-12月 增减变动（%）主营业务收入(元)218,425,868.67 250,922,199.73 -12.95 主营业务利润(元)117,101,353.92 128,705,805.27 -9.02 净利润(元)28,856,028.26 48,568,609.86 -40.59 现金及现金等价物 净增加额(元)-24,669,649.48 88,834,004.83 -127.77 财务指标变动情况主要原因：1、主营业务减少系干旱导
44、致水电发电收入减少所致；2、主营业务利润减少系主营业务收入减少所致；3、净利润减少系水电发电收入、其它业务利润减少所致；4、现金及现金等价物净增加额减少系支付土地开发成本和偿还银行债务所致；会计项目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 增减变动（%）总资产 1,568,357,368.14 1,568,557,497.09 -0.01 股东权益 889,624,633.96 859,822,969.24 3.47 短期投资 11,805,146.34 66,471,726.73 -82.24 应收账款 14,862,172.82 34,374,159.63 -56.76 其
45、它应收款 260,373,861.00 166,621,641.40 56.27 存货 290,951,725.60 32,210,807.60 803.27 短期借款 285,000,000.00 295,400,000.00 -3.52 预收账款 26,937,891.00 15,525,295.20 73.51 预提费用 16,536,497.29 1,129,714.83 1363.78 财务指标变动情况主要原因：1、股东权益增加系净利润增加所致；2、短期投资减少系出售股票所致；3、应收账款减少系出售分公司资产所致；4、其它应收款增加系出售分公司资产所致；5、存货增加系增加土地开发成本
46、所致；6、短期借款减少系归还银行借款所致；7、预收账款增加系自来水管道安装工程增加所致；8、预提费用增加系子公司预提路桥工程成本所致。钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 18（四）生产经营环境以及宏观政策发生重大变化的影响 2004 年世界经济复苏将进一步加快，国内经济仍将保持较快增长，能源、电力、水等资源紧缺的矛盾仍将延续，尽管近期出台的城市供水价格管理办法、关于改革水价促进节约用水的指导意见并没有直接规定水价，水价也不可能在短期内大幅上扬，但我国的水价构成与成熟水务市场相比，仍然不尽合理，因此，我公司以水务为主业，通过购并扩张来稳步提升业绩是可以预期的。（五）2004 年度经营计
47、划 在公司董事会的领导下，继续推进公司战略转型，积极拓展资源性开发项目，协调发展公司主业，努力克服公司主业转型带来的暂时困难，强化对子公司管理，加强对已投项目的监管力度，控制经营风险，提高经济效益，争取到2004 年底，完成发电量 12100 千瓦时，供水量 9500 万吨。（六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况和决议内容 （1）公司二届四次董事会于 2003 年 4 月 15 日上午 9：00 在杭州市赤山埠路 47 号公司二楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长王猛照先生主持
48、。本次会议审议并通过以下决议：1）审议通过公司 2002 年度董事会工作报告；2）审议通过公司 2002 年度总经理工作报告；3）审议通过公司 2002 年年度报告和年报摘要；4）审议通过公司 2002 年度利润分配预案及 2003 年度利润分配政策。5）审议通过公司续聘浙江天健会计师事务所及决定给予其 2002 年度审计费用 49 万元。6）审议通过公司 2003 年度工作计划 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。2、公司二届五次董事会于 2003 年 4 月 26 日以通讯表决的形式召开（由于“非典”影响）应表决董事 11 人，实表决董
49、事 11 人，董事李国祥、叶建桥出差在外未能表决，分别书面委托董事王林江、董事长王猛照代为表决。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：（1）审议通过公司 2003 年第一季度报告；（2）审议通过变更公司董事的议案，选举步余君先生为公司新董事。（3）审议通过建立公司投资者关系管理制度 钱江水利开发股份有限公司 2003年年度报告 19 （4）审议通过向中国光大银行杭州分行西湖支行申请人民币 1.5 亿元综合授信的议案；（5）审议通过于 2003 年 6 月 2 日召开公司 2002 年度股东大会的议案；本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的上海证券报
50、、中国证券报、证券时报。3、公司二届三次临时董事会于 2003 年 5 月 30 日在杭州市三台山路 25 号花家山庄召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，会议由董事长王猛照先生主持，本次会议审议并通过如上决议：（1）审议通过原董事长王猛照先生因年龄关系的辞职报告；（2）经公司董事会提名委员会提名，选举董事何中辉先生为公司新任董事长；本次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 31 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。4、公司二届四次临时董事会于 2003 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事
