1、 唐 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 二 0 0 三 年 年 度 报 告 唐 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 二 0 0 三 年 年 度 报 告 2004 年 3 月 20 日 2004 年 3 月 20 日 唐钢股份 2003 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。独立董事殷瑞钰先生未能出席三届董事会十九次会议，委托其他董事代为出席。本公司董事会及其董事
2、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。独立董事殷瑞钰先生未能出席三届董事会十九次会议，委托其他董事代为出席。唐钢股份 2003 年年度报告 3 目 录 目 录 一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 五、公司治理结构.11 六、股东大会情况简介.13 七、董事会报告.14 八、监事会报告.23 九、重要事项.25 十、财务报告.
3、26 十一、备查文件目录.47 唐钢股份 2003 年年度报告 4 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 公司法定中文名称公司法定中文名称:唐山钢铁股份有限公司 公司法定英文名称公司法定英文名称:TANGSHAN IRON AND STEEL CO.，LTD 公司法定代表人 公司法定代表人:王天义 公司董事会秘书 公司董事会秘书：张建忠 联系地址联系地址:河北省唐山市滨河路 9 号 联系电话联系电话:03152701188 传 真传 真:03152702198 电子信箱电子信箱：TGZJZ21CN.COM 公司注册及办公地址:公司注册及办公地址:河北省唐山市滨河路 9 号 邮政编码邮政编
4、码：063016 电子信箱电子信箱：TGGFPEOPLEMAIL.COM.CN 公司选定的信息披露报纸：公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 股票上市交易所 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称股票简称:唐钢股份 股票代码股票代码:000709 其他有关资料 其他有关资料：公司首次注册登记日期公司首次注册登记日期：一九九四年六月二十九日 注册地址注册地址：河北省唐山市滨河路 9 号 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号：1300001
5、000479 税务登记号码税务登记号码：冀地税二字 130200104759628 国 税 冀 字 130203104759628 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址 办公地址：石家庄市裕华西路 158 号 唐钢股份 2003 年年度报告 5 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 本年度主要经营数据 本年度主要经营数据 单位：元 项 目 指 标 数 利润总额 1,162,884,027.12 净利润 884,483,218.89 扣除非经常性损益后净利润 867 298 426.99 主营业务利润 2,264,958,556.4
6、7 其它业务利润 9,292,010.39 营业利润 1,251,476,416.65 投资收益 21,112,489.63 补贴收入 营业外收支净额-109,704,879.16 经营活动产生的现金流量净额 698,406,230.56 现金及现金等价物净增加额 549,475,394.98 注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额为：处理固定资产净损失 51,650,640.82 元，债务重组损失 419,259.41 元，其他营业外损失 19,368,075.92 元，委托贷款及短期投资净收益 13,622,768.05 元，税收优惠净收益 75,000,000.00 元，合计净收益 17,
7、184,791.90 元。三年主要会计数据和财务指标 三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 14,167,100,155.169,221,486,670.299,221,486,670.298,083,244,253.56 8,083,244,253.56净利润 884,483,218.89582,536,553.30582,536,553.30732,812,406.56 732,812,406.56总资产 15,507,411,332.9312,089,912,259.9512,089,912,
8、259.95 11,055,501,301.25 11,055,501,301.25股东权益（不含少数股东权益）7,633,273,133.407,120,819,718.206,744,862,258.456,029,344,502.63 5,653,387,042.88每股收益(摊薄)0.450.390.390.54 0.54每股收益(加权)0.450.420.420.54 0.54扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)0.440.410.410.54 0.54扣除非经常性损益后的每股收益(加权)0.440.450.450.54 0.54每股净资产 3.904.744.494.45 4.18
9、调整后的每股净资产 3.904.724.474.33 4.05每股经营活动产生的现金流量净额 0.360.960.960.85 0.85净资产收益率（摊薄）(%)11.598.188.6412.15 12.96净资产收益率（加权）(%)11.699.569.5612.23 13.05扣除非经常损益后的净资产收益率（摊薄）(%)11.368.769.2512.15 12.96扣除非经常损益后的净资产收益率（加权）(%)11.478.7610.2412.15 13.05 唐钢股份 2003 年年度报告 6注：调整后的指标是根据财政部修订后的 企业会计准则-资产负债表日后事项 的规定，将各年度利润分
10、配预案中的拟分配现金股利从应付股利科目调整到所有者权益科目后计算的指标。报告期每股收益为 0.45 元，自然口径与去年同期比较增长 15.38%。如剔除 2003 年实施资本公积金 10 转增 3 使股本扩张的影响，与去年同股本口径的每股收益为 0.59 元，同比增长 51.83%。本年度股东权益变动情况 本年度股东权益变动情况 单位:元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,503,829,839.00 3,990,844,745.25371,073,780.60185,536,890.291,069,534,463.06 7,120,819,7
11、18.20本期增加 451,148,951.00 3,927,656.0688,448,321.8944,224,160.94884,483,218.89 1,472,232,308.78本期减少 451,148,951.00508,629,942.58 959,778,893.58期末数 1,954,978,790.00 3,543,623,450.31459,522,102.49229,761,051.231,445,387,739.37 7,633,273,133.40变动原因 2003 年 6 月按 10:3的比例实施资本公积金股转增股本所致。增加为股本溢价、债务重组收益。减少为转增股
12、本。本年提取 本年提取 增加为本年实现净利润，减少为本年提取公积金、公益金、分配股利。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 股本变动情况 股本变动情况 单位：股 本 次 变 动 增 减(+,-)本次变动前 配股送股公积金转股增发其他小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 915,772,382 274,731,714274,731,714 1,190,504,096其中：国家持有股份 915,772,382 274,731,714274,731,714 1,190,504,096 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 152,647,595 45,79
13、4,27845,794,278 198,441,8733、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 1,068,419,977 320,525,992320,525,992 1,388,945,969二、已上市流通股份 1、人民币普通股 435,409,862 130,622,959130,622,959 566,032,821 唐钢股份 2003 年年度报告 72、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 435,409,862 130,622,959130,622,959 566,032,821三、股份总额 1,503,829,839 451,148,9
14、51451,148,951 1,954,978,790 股票发行与上市情况 股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行与上市情况 根据中国证监会“证监发行字200232 号”文关于核准唐山钢铁股份有限公司增发股票的通知，公司于 2002 年 10 月 21 日发行 15000 万 A 股，发行价格 6.06 元/股。2002 年 11月 5 日增发股份上市流通。增发后公司总股本增至 1,503,829,839 股，其中:国家股915,772,382 股，占 60.89%；法人股 152,647,595 股，占 10.15%；流通股 435,409,862 股，占 28.95%。本次增发公司董事
15、、监事及高级管理人员认购唐钢股份 152,820 股予以冻结。2、报告期公司股份总数及结构变动情况 2003 年 6 月，公司以 2002 年末总股本为基数，实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，总股本由 1,503,829,839 股增至 1,954,978,790 股，股本结构未发生变化。股东情况 股东情况 1、期末股东总数：179,859 户。2、前十名股东持股情况（单位：股）序号 股 东 名 称 期末持股数（股）占总股本比例(%)股份类别 1 唐山钢铁集团有限责任公司 1,158,381,09659.25 国家股 2 唐山钢铁集团有限责任公司工会 96,964,8894
16、.96 法人股 3 唐钢矿业有限公司 46,720,6482.39 流通股 4 唐山天辰投资有限责任公司 46,087,9182.36 法人股 7,557,160流通股 38,530,7585 河北省经济贸易投资有限公司 32,123,0001.64 国家股 6 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 19,577,9651.00 法人股 2,208,180流通股 17,369,7857 五矿发展股份有限公司 9,876,0480.51 法人股 8 中国第二十二冶金建设公司 8,239,9200.42 法人股 9 中国建设银行博时富裕证券投资基金 4,451,5020.23 流通股 10 普丰证券投资
17、基金 4,383,6950.22 流通股 唐钢股份 2003 年年度报告 8说明：（1）本年度公司按 10：3 实施资本公积金转增股本,由此引起前八名股东持股数增加。中国建设银行博时富裕证券投资基金、普丰证券投资基金持股变动未知。（2）公司前 10 名股东中，唐山钢铁集团有限责任公司工会、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司和唐山钢铁集团有限责任公司存在关联关系。（3）唐山钢铁集团有限责任公司将其持有的本公司股权 6700 万股国家股（占公司股本总额的 4.46%）质押给交通银行唐山分行以获得流动资金贷款,质押期限为 2003 年 6 月 28 日至 20
18、04 年 6 月 28 日。质押手续于 2003 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。中国第二十二冶金建设公司持有股份全部质押冻结。上述其余股东持有股份无质押、冻结情况。（4）唐山钢铁集团有限责任公司、河北省经济贸易投资有限公司代表国家持股。公司无外资股东。3、公司控股股东情况 名称：唐山钢铁集团有限责任公司 法定代表人：王天义 成立日期：1995 年 12 月 28 日 注册资本：20 亿元 股权结构：国有独资 主要业务:资产经营、外贸、矿山开采、焦化产品、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安装、金属结构及其构件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机
19、电修理、建材、汽车修造、房地产开发、商业等。主要产品：铁精粉、焦碳、耐火材料。4、前十名流通股股东持股情况（单位：股）序号 股 东 名 称 期末持股数（股）种 类 1 唐钢矿业有限公司 46,720,648 A 股 2 唐山天辰投资有限责任公司 38,530,758 A 股 3 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 17,369,785 A 股 唐钢股份 2003 年年度报告 94 中国建设银行博时富裕证券投资基金 4,451,502 A 股 5 普丰证券投资基金 4,383,695 A 股 6 张 婷 1,365,899 A 股 7 黄钰云 1,260,000 A 股 8 全国社保基金一零五组合
20、1,124,776 A 股 9 李全兴 1,032,000 A 股 10 交通银行兴科证券投资基金 996,234 A 股 上述股东中，唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司存在关联关系。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员基本情况 董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别年龄任期起止日期初持股数（股）本期股份增减变动（+，-）期末持股数（股）王天义 董事长 男572000-2003 140004200 18200张永昌 副董事长、总经理 男602000-2003 14592437
21、8 18970殷瑞钰 独立董事 男682002-2003 00 0陈佳贵 独立董事 男592002-2003 00 0戚向东 独立董事 男582003-2003 00 0刘纯明 董事 男582000-2003 110943327 14421刘玉印 董事 男582000-2003 105023151 13653孙国平 董事 男572000-2003 110943329 14423刘明哲 董事、副总经理 男462000-2003 110943328 14422王子林 董事 男512000-2003 110943328 14422周贺云 董事 女502000-2003 110943327 14421
22、刘绍礼 董事 男592000-2003 110943329 14423郭爱恒 监事会主席 男562000-2003 110943329 14423侯存根 监事 男572000-2003 73922218 9610韩殿涛 监事 男522000-2003 00 0冬文礼 监事 男532000-2003 592177 769徐向启 副总经理 男542000-2003 110943329 14423李连平 副总经理 男412000-2003 110943328 14422张 凯 财务负责人 男502003-2003 20093张建忠 董事会秘书 男392003-2003 00 0合计 14692464
23、171 211095 唐钢股份 2003 年年度报告 101、公司董事、监事和高级管理人员持股数增加是公司实施公积金转增股本所致。2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职股东单位 职 务 任 期 王天义 唐山钢铁集团有限责任公司 董事长、总经理 自 1995 年 12 月起 孙国平 唐山钢铁集团有限责任公司 副总经理 自 1995 年 12 月起 王子林 唐山钢铁集团有限责任公司 副总经理 自 1995 年 12 月起 刘绍礼 唐山钢铁集团有限责任公司 调研员 自 1997 年 7 月起 韩殿涛 唐山钢铁集团有限责任公司 资产财务部部长 自 2003 年 10 月起 年度报酬情况 年度报
24、酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：公司董事、监事报酬制度尚未建立。高级管理人员及全体员工实行岗位系数工资制加奖金制。确定依据是：在国家、河北省政府劳动和社会保障部门以及财政部门规定的框架内，企业自主确定工资制度。决策程序是：公司劳动人事部门提出方案，经理办公会讨论通过，职工代表大会审议通过。公司高级管理人员的报酬由董事会决定。2、在公司领薪的监事及高级管理人员年度报酬总额 64.68 万元。董事兼高管的人员以高管身份在公司领薪。3、前三名高级管理人员年度报酬总额为 35.25 万元。监事及高级管理人员年度报酬在2.0-4.5（不含）万元区间的 2 人；4.5-7.0
25、（不含）万元区间的 2 人；7.0-12.5 万元区间的4 人。4、独立董事津贴每人 5 万元。5、不在公司领取报酬的有：王天义、刘纯明、刘玉印、孙国平、王子林、周贺云、刘绍礼、郭爱恒、韩殿涛，上述人员均在唐山钢铁集团有限责任公司领取报酬。董事、监事和高级管理人员聘任及解聘情况 董事、监事和高级管理人员聘任及解聘情况 1、2003 年 4 月 28 日召开的公司 2002 年度股东大会，增选戚向东先生为公司独立董事。2、2003 年 10 月 25 日召开的三届董事会十八次会议，同意张春华女士因工作变动辞去公司财务负责人职务，同意杨万臣先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，聘任张凯先生 唐钢股
26、份 2003 年年度报告 11为公司财务负责人，聘任张建忠先生为公司董事会秘书。公司员工情况 公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司在职员工 24899 人。公司需承担费用的离退休职工 7408人。员工专业结构：专 业 人数（人）比例（%）管理人员 15086.06工程技术人员 12485.01生产人员 2178487.49服务人员 2320.93其他人员 1270.51合 计 24899100 员工受教育程度结构：人数（人）比例（%）本科及本科以上学历 24459.82大专学历 23119.28中专、高中学历 1130745.41初中及以下学历 883635.49合 计
27、24899100 五、公司治理结构五、公司治理结构 治理结构基本情况 治理结构基本情况 公司自上市以来，严格按照公司法、证券法、在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，先后制定并根据实际情况修改完善了公司章程、董事会工作细则、总经理工作细则、信息披露管理办法、内幕信息管理办法等规章制度。2003 年公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，制定了董事会专门委员会工作细则。在实际运作中，严格按照法定程序决策重大事项，做到信息公开、透明、准确、完整，维护 唐钢股份 2003 年年度报告 12股东和利益相关
28、者的利益。虽然公司在改善治理结构方面做了大量工作，但还存在着独立董事人数未达到董事会总人数三分之一以上的标准，公司将尽快解决这一问题。独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，建立了独立董事制度，选举殷瑞钰、陈佳贵和戚向东先生为公司独立董事。独立董事上任以来，认真行使职权，严格履行职责，参加了历次董事会会议，对会议的各项议题进行了认真负责的讨论、审议和表决。独立董事以勤勉尽责的态度，对公司的重大事项发表了客观、公正、独立的意见，为董事会决策的科学性提供了重要保障，维护了公司和广大中小投资者的利益。公司的独立性 公司的独立性 公
29、司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务方面严格分开，具有独立完整的经营体系和自主经营能力，具体情况如下：1、公司的业务独立情况 本公司的产、供、销系统独立完整。公司的生产系统独立并自成体系；公司拥有自己的采购和销售系统，设立了供应处和销售公司。2、公司的资产独立情况 公司与集团公司产权关系明确。公司是由集团公司主体改制组建的，在设立时，集团公司作为独家发起人，将其主要生产经营性资产全部划入本公司。公司资产独立完整，集团公司的出资全部足额到位，并完成相关的产权变更手续。3、公司的人员独立情况 除公司董事长与集团公司董事长为同一人外，公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高
30、级管理人员均专职在本公司内工作，未在集团公司兼职。4、公司的机构独立情况 公司的生产经营和行政管理完全独立于集团公司，拥有健全独立的组织机构，不存在与集团公司混合经营、合署办公的情况。5、公司的财务独立情况 公司设有独立的财务部门，具备完善的财务核算体系，执行独立的财务会计制度。所有 唐钢股份 2003 年年度报告 13财务人员均未在集团公司兼职。公司开设独立的银行帐户，依法独立纳税。公司独立制定财务管理方面的决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。综上所述，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东是完全分开的，公司具有独立完整的生产经营能力。高级管理人员的考评及激励机制 高级管
31、理人员的考评及激励机制 1、考评机制：董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的奖金等级、岗位安排直至聘用与否。2、激励机制：公司目前实行岗位系数工资制和奖金制。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 公司于 2003 年 3 月 25 日在中国证券报和证券时报上刊登了召开 2002 年度股东大会的通知。2003 年 4 月 28 日上午，在唐钢宾馆多功能厅召开了 2002 年度股东大会,出席会议的股东和股东授权代表18名,代表股份10.60亿股,占总股本15.04亿股的70.50%，符合 公司法和本公司章程的有关规定。2002 年度股东大会审议通过以下 1
32、1 项议案：1、公司 2002 年度董事会工作报告；2、公司 2002 年度监事会工作报告；3、公司 2002 年度财务决算报告；4、公司 2002 年度利润分配方案；5、公司 2002 年度资本公积金转增股本方案；6、公司 2003 年经营方针；7、公司 2003 年投资计划；8、关于增选戚向东为公司第三届董事会独立董事的议案；9、关于修改公司章程的议案；10、关于设立董事会专门委员会的议案；唐钢股份 2003 年年度报告 1411、关于续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；本次股东大会决议刊登在 2003 年 4 月 29 日的中国证券报和证券时报上。七、董事会报告七、
33、董事会报告 整体经营情况的讨论与分析 整体经营情况的讨论与分析 2003 年，国民经济保持了稳定增长势头，在良好的宏观经济背景下，我国钢铁行业得到快速发展，钢铁产品产销两旺，价格稳中有升。但是随着钢铁产能的增长，铁矿、焦炭、煤炭等原燃材料及运输等上游产品和服务价格大幅上涨，资源日趋紧张，对钢铁企业的生产经营带来较大影响。“非典”疫情对国民经济产生一定的负面影响，但对钢铁企业影响不大。从企业内部看，提高折旧率、计提技术开发费等因素对利润水平有一定影响，但使会计核算更谨慎、更稳健，有利于加快技术进步，增强产品开发能力，提高资产质量。公司超薄带钢、2号高炉扩容改造等重点工程的建成投产，使公司产品结构
34、调整取得重大成果，为提高整体竞争能力创造了条件。2003 年，公司坚持以加快发展为主题，以挖潜增效为主线，紧密围绕全年生产经营目标，深化改革，加强管理，推进技术进步，圆满完成了年初确定的目标和任务。钢产量登上 600万吨台阶。产钢 608.12 万吨，同比增长 18.74%，产铁 545.64 万吨，同比增长 12.96%。生产钢材 553.89 万吨，同比增长 26.91%，超计划 5.91%。高附加值产品产量完成 210 万吨，占钢材总量的 37.91%，超计划 4.48%。实现销售收入 141.67 亿元，同比增长 53.63%，超计划 19.05%。实现利润 11.63 亿元，同比增长
35、 35.15%。实现产销率 100.12%，货款回收率 100.42%。（二）经营情况 1、主营业务范围及经营状况（二）经营情况 1、主营业务范围及经营状况（1）主营业务范围：钢铁冶炼及钢材轧制。（2）不同地区的主营业务收入、主营业务利润分布情况见第十部分财务报告中(六)会计报表附注第 21 项。（3）分行业、产品的主营业务收入情况 唐钢股份 2003 年年度报告 15 主营业务收 入（万元）主营业务成 本（万元）毛利率（%）主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(百分点)行业：黑色金属冶炼及压延加工 1416710118130716.6153.63 56.1
36、6-1.36产品：钢材 1416710118130716.6153.63 56.16-1.36其中：关联交易 286802391616.61102.06 105.41-1.36（4）公司钢材国内市场占有率为 2.37%。2、参股公司的经营情况及业绩 2、参股公司的经营情况及业绩 公司名称 业务性质 注册资本(万元)资产规模(万元)净利润(万元)唐钢财务中心 金融 11,68914,211 停业清理中唐 山 微 尔 电 子 股 份 有 限 公 司 自动化工程、电气仪表工程、建筑智能化系统设计集成 2,0005,108 515 3、主要供应商、客户情况 3、主要供应商、客户情况 2003 年，公司
37、向前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的 29.78%；向前五名客户销售金额合计占年度销售总额的 20.99%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年,铁矿、焦碳等原燃料及运输资源紧张、价格大幅上涨，对公司生产组织和产品成本产生很大影响；钢铁行业产能扩张，企业间竞争日趋激烈，对公司进一步发展提出了更高要求。针对上述困难，公司积极调整经营策略，采取了一系列有力措施，有效化解了企业内外不利因素，确保了公司年度生产经营目标的实现。（1）优化生产组织，努力增铁增钢 炼铁系统狠抓高炉稳定顺行，加强高炉大修扩容后的达产攻关，努力提高生铁产量。炼钢系统妥善
38、安排品种，降低生铁消耗，最大限度地发挥转炉能力，使钢产量大幅增长。轧钢系统严格品种计划组织生产，努力提高轧机作业率和机时产量，特别是热轧薄板月产始终保持上升势头。（2）完善对标体系，狠抓降成本攻关 唐钢股份 2003 年年度报告 16认真贯彻成本领先战略，按照“全、深、细、优”原则，全面开展对标工作，拓展对标层次，增加对标深度，不断优化指标，促进成本降低。坚持制定和实施挖潜增效计划，大力开展煤气、蒸汽和废弃物回收利用攻关，钢坯热装热送攻关，轧钢降油耗攻关，增加自发电量攻关，降低氧气等动力介质消耗攻关和降废减损攻关等。通过对标攻关，有效推进了企业技术进步，各项技术经济指标明显改善，吨钢综合能耗同
39、比降低 34.3 公斤，吨钢生铁消耗同比降低 7.18 公斤，钢材综合成材率同比提高 0.18 个百分点。全年通过降低消耗和节省费用支出共降低成本 1.46 亿元，为提高产品的市场竞争力创造了条件。（3）加强质量管理，提高产品实物质量。紧紧抓住生铁含硫量、提高超薄热带钢水质量、降废减损、优化炉料结构等关键环节，加强技术攻关和质量控制，及时解决存在的问题，保证了产品实物质量稳中有升，全年质量异议损失比去年下降 125 万元，进一步提高了唐钢品牌在市场上的信誉。（4）改善品种结构，加大新品种研制开发力度。加大高附加值产品的研制开发和市场开拓的力度，不断改善产品结构，对企业经济效益的提高起到了重要作
40、用。报告期研制了 70S-6焊丝钢、25MnV 圆环链钢、高档次冷镦钢等六个高附加值产品，生产高附加值产品 210 万吨，占钢材总量的 37.92%。（5）加强物料采购管理，降低采购成本 针对原燃料资源紧张的严峻形势，积极开发货源，与国内外的供应商建立长期稳定的协作关系，保证了公司生产用料。严格执行原燃材料、设备、备品备件采购及进厂质量标准，强化招标，降低了采购成本。（6）坚持“以效定销”，搞好产品销售 紧紧抓住报告期钢材价格稳步上升的市场机遇，及时调整产品价格和流向，并做好全过程的销售服务。同时，加强清欠和货款回收工作，截止报告期末，应收帐款比期初 7529.70 万元下降了 3346.71
41、 万元。（三）投资情况（三）投资情况 1、短期投资情况 期末短期投资余额 560 万元，比期初减少 16850 万元，因收回到期国债回购所致。2、长期投资情况 唐钢股份 2003 年年度报告 17期末长期投资余额为 42520 万元，比期初增加 10000 万元，是长期债权投资增加所至。增加额全部是为山西美锦煤炭气化股份有限公司提供的委托贷款。长期股权投资情况见下表：被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司资本的比例（%）唐钢财务中心 存贷款、拆借、结算、储蓄等 17 唐山微尔电子股份有限公司 自动化工程、电气仪表工程、建筑智能化系统设计集成 26 3、固定资产投资情况（1）募集资金使用情况
42、 2002年公司增发 A股募集资金 90900 万元,扣除增发各项费用后,募集资金净额 88434.07万元。募集资金时承诺的投资项目、项目进度与实际情况一致，募集资金已于 2002 年全部投入增发项目超薄带钢生产线。该项目设计年生产能力 150 万吨，达产后，预计年可实现利润 2.34 亿元。超薄带钢生产线自2003年1月29日试生产以来，产量水平逐月提高，全年生产薄板55.24万吨，比计划增长 4.23%。该项目已于 2003 年 12 月份基本实现了月达产。超薄带钢生产线虽然产量水平逐月提高，全年产量接近盈亏平衡点，但还未体现效益。目前，公司正在实施有效措施，力争早日全面达产达效。（2）
43、非募集资金投资的重大项目情况 一炼钢厂铁水预处理等三项技术改造工程 计划总投资 4301 万元，该项目于 2002 年 11 月开工，已于 2003 年 12 月竣工。工业水系统综合治理工程 计划总投资 4700 万元，该项目于 2002 年 9 月开工，已于 2003 年 5 月竣工。超薄带钢深加工技术改造项目 项目计划总投资 14.22 亿元。项目建成后，新增热轧板卷 100 万吨，其中热轧平整板卷50 万吨、热轧酸洗板卷 20 万吨和热轧镀锌板 30 万吨。预计年新增销售收入 32 亿元，利润1.58 亿元。该项目于 2003 年 9 月开工建设，预计 2005 年底全部建成投产。公司财
44、务状况及经营成果 公司财务状况及经营成果 唐钢股份 2003 年年度报告 181、财务状况及经营成果 单位：元 指标项目 2003 年 2002 年 同比+/-（%）总资产 15,507,411,332.9312,089,912,259.95 28.27长期负债 2,268,600,000.001,903,600,000.00 19.17股东权益 7,633,273,133.407,120,819,718.20 6.14主营业务利润 2,264,626,263.881,592,167,698.16 42.24净利润 884,483,218.89582,536,553.30 51.83现金及现金
45、等价物净增加额 549,475,394.98-254,609,363.25 变动原因分析：总资产同比增长 28.27%，主要是货币资金、应收票据、存货、预付款、工程投资增加的所致。长期负债同比增加 19.17%，主要是长期借款增加所致。股东权益同比增长 6.14%，主要是本期净利润增加所致。主营业务利润同比增长 42.24%，主要是本期产品销量和单位毛利增加所致。净利润同比增长 51.83%，主要是本期主营业务利润增加和超薄带钢生产线技术改造项目购置国产设备投资抵免企业所得税所致。现金及现金等价物净增加额同比增加 8.04 亿元，主要影响因素是：本期应收票据及预付款增加使经营活动的现金流量减少
46、 7.47 亿元；投资减少使现金流量增加 8.98 亿元；借款增加使现金流量增加 6.53 亿元。2、关于会计估计变更的说明 鉴于公司固定资产无形损耗和有形磨损日益加快的实际情况，参考同行业指标，公司三届董事会十八次会议决定从 2003 年 1 月 1 日起，调整固定资产折旧年限。由于固定资产折旧年限的调整，全年增提折旧 1.24 亿元。此项会计估计的变更，使公司固定资产使用年限能够更准确地反映固定资产的实际折旧速度，进一步提高了会计信息质量。董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 报告期内共召开四次董事会会议：三届董事会第十五次会议
47、于 2003 年 3 月 22 日在公司会议室召开,董事应到 11 人,实 唐钢股份 2003 年年度报告 19到 11 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下事项:公司 2002 年度董事会工作报告；公司 2002 年度财务决算；公司 2002 年度利润分配方案；公司 2002 年度资本公积金转增股本预案；关于核销坏帐、报废部分固定资产的议案；公司 2002 年度报告及摘要；关于调整公司内部组织机构的议案；关于独立董事候选人的议案；关于修改公司章程的议案；关于设立董事会专门委员会的预案；关于续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的议案；12 关于召开 2002 年度股东大会的
48、议案。本次会议决议刊登于 2003 年 3 月 25 日的中国证券报和证券时报。公司三届董事会十六次会议于 2003 年 4 月 19 日在公司会议室召开，董事应到 11 人，实到 11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了公司 2003 年度第一季度报告。本次会议决议刊登于 2003 年 4 月 22 日的中国证券报和证券时报。三届董事会十七次会议于 2003 年 8 月 9 日在公司会议室召开，董事应到 12 人，实到12 人，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了如下事项：关于董事会专门委员会组成人选的议案；董事会专门委员会工作细则；关于核销坏帐、报废部分固定资
49、产的议案；2003 年半年度报告。本次会议决议刊登于 2003 年 8 月 12 日的中国证券报和证券时报。唐钢股份 2003 年年度报告 20 公司三届董事会十八次会议于 2003 年 10 月 25 日在公司会议室召开，董事应到 12 人，实到 11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了如下事项：关于调整固定资产折旧年限的议案；公司 2003 年第三季度报告；关于更换公司财务负责人、董事会秘书的议案；关于调整内部组织机构的议案。本次会议决议刊登于 2003 年 10 月 28 日的中国证券报和证券时报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 2、董事会对股东大会决议的执行情况（
50、1）认真贯彻执行股东大会决定的“以降低成本为核心，深化对标挖潜；以强化基础管理为重点，加快信息化建设步伐；以三项制度改革为动力，完善激励机制；以推进技术进步为手段，全面增强企业竞争能力。”经营方针，较好地完成了全年的经营计划，取得了良好的经营业绩。（2）积极落实股东大会决定的投资计划，认真组织实施基建技改项目，超薄带钢等一批重点项目如期建成投产，调整了产品结构，增强了企业竞争能力。（3）按照股东大会决定的利润分配方案和资本公积金转增股本方案，公司以 2002 年末总股本 1,503,829,839 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共应派发现金375,957,
