1、SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 1 页 共 63页 四川双马水泥股份有限公司 四川双马水泥股份有限公司 2002 年年度报告 2002 年年度报告 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 2 页 共 63页 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事长唐月明同志、总经理邵柯夫同志、财务负责人吴朝辉同志声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。目 录 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动
2、及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 3 页 共 63页 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称:四川双马水泥股份有限公司 英文名称:SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD （二）公司法定代表人:唐月明 （三）公司董事会秘书:蒲小洪 联系地址:四川省江油市二郎庙镇 联系电话:(0816)3721498 传真:(0816)3721498 电子信箱：sm
3、zqmy- 证券事务代表:吴朝辉 联系地址:四川省江油市二郎庙镇 联系电话:(0816)37214002318 传真:(0816)3721498 （四）公司注册地址:四川省江油市二郎庙镇 公司办公地址：四川省江油市二郎庙镇 邮政编码：621716 公司国际互联网网址：http/ 电子信箱:smsnmy- （五）公司选定的信息披露报纸:中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：四川双马 股票代码：000935 （七）其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期、地点：SICHUAN SHUA
4、NGMA CEMENT CO.LTD 第 4 页 共 63页 1998 年 10 月 20 日 四川省工商行政管理局 1999 年 8 月 3 日 四川省工商行政管理局 2001 年 11 月 5 日 四川省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：5100001810487 公司税务登记号码：510781709159078 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：四川君和会计师事务所有限责任公司 四川省成都市走马街 5971 号 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额及构成（单位：元）项 目 金 额 利润总额（元）51,349,018.91 净利润（元）3
5、2,784,773.36 扣除非经常性损益后的净利润（元）32,961,280.48 主营业务利润（元）126,315,120.19 其他业务利润（元）177,346.23 营业利润（元）53,459,100.17 投资收益（元）-1,846,637.80 补贴收入（元）营业外收支净额（元）-263,443.46 经营活动产生的现金流量净额（元）82,615,135.49 现金及现金等价物净增加额（元）8,695,957.31 说明：扣除的非经常性损益项目如下:1.营业外收入 107,762.30 元 2.营业外支出 371,205.76 元 3.以上两项影响的所得税 -86,936.34 元
6、 合计：-176,507.12 元 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 5 页 共 63页 （二）主要会计数据和财务指标 2001 年 项 目 2002 年 调整后 调整前 2000 年 主营业务收入(元)441,423,248.91 427,066,370.97 426,857,035.05 445,651,906.50 净利润(元)32,784,773.36 51,409,260.17 51,214,017.24 58,044,451.36 总资产(元)886,899,701.28 831,036,665.21 819,977,367.12 719,334,4
7、18.30 股东权益（不含少数股东权益）(元)537,740,805.30 523,061,439.42 522,866,196.49 492,710,879.25 每股收益(元/股)0.1026 0.1610 0.1603 0.3271 每股净资产(元)1.6835 1.6376 1.6370 2.7766 调整后的每股净资产(元/股)1.5379 1.6123 1.6137 2.7110 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2586 0.1568 0.1542 0.6634 净资产收益率(%)6.10 9.83 9.79 11.78 （三）按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号
8、规定计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益（元）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.49 23.37 0.3955 0.3955 营业利润 9.94 9.89 0.1674 0.1674 净利润 6.10 6.07 0.1026 0.1026 扣除非经常性损益后的净利润 6.13 6.10 0.1032 0.1032 （四）本年度股东权益变动情况及原因 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 319,410,000.00 319,410,000.00 资本公积 151,611,839.02 1,059,192.52 15
9、2,671,031.54从关联方取得的利息收入 盈余公积 22,749,205.07 4,921,280.26 27,670,485.33从净利润中提取 其中：法定公益金 7,583,068.36 1,640,426.75 9,223,495.11 从净利润中提取 未分配利润 29,290,395.33 27,863,493.10 19,164,600.00 37,989,288.43本期按 10:0.6 现金分红 股东权益合计 523,061,439.42 33,843,965.88 19,164,600.00 537,740,805.30 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （
10、一）股本变动情况表。SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 6 页 共 63页 1、公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减(+-)本次变动前 配股送股公 积金 转股 增发其他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 已上市流通股份合计 21501 21501 21240 261 21501 10440 10440 10440 21501 21501 21240 261 21501 10440 10440 10440 三、股份总数 31941 31941
11、 2、股票发行与上市情况 公司股票经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）80 号文批准，于1999 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上网发行,发行的股票均为人民币普通股 A股，每股面值 1.00 元，发行数量为 5800 万股，发行价格为每股 4.50 元。其中向社会公众发行的 5220 万股于 1999 年 8 月 24 日上市流通，向证券投资基金定向配售的 580 万股于 1999 年 10 月 29 日上市流通。公司股票上市后，于 2001 年 5 月送转一次：以 2000 年 12 月 31 日总股本17745 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股、公积金转增股
12、本 6 股。送转后公司股份总数为 31941 万股。报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。（二）股东情况介绍 1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 55260 户。2、公司前十名股东持股情况（单位：万股）股 东 名 称 年末持股 比例 四川双马投资集团有限公司 21240 66.50 成都建材（集团）有限公司 72 0.225 四川矿山机器厂 72 0.225 四川广旺能源发展（集团）有限责任公司 63 0.197 四川省信托投资公司 54 0.169 普丰证券投资基金 25.68 0.08 郭燕君 23 0.07 无锡泛友创业投资发展有限公司 21.25 0.07 S
13、ICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 7 页 共 63页 王尚好 20.59 0.06 李进华 20.21 0.06 说明：（1）四川双马投资集团有限公司属国有独资公司，是本公司的控股股东，所持股份为国家股，是唯一持有 10以上股份的股东，报告期内，其所持股份未发生变化并无质押或冻结情况，该公司法定代表人为唐月明，该公司成立于 1979 年 11 月，注册资本为 19240 亿元，经营范围：建材产品的投资；房地产开发的投资；包装制品的投资；矿石开采的投资；其他项目（金融产品除外）的投资。（2）报告期内控股股东未发生变化。（3）四川矿山机器厂、成都建材（集团）总公司、四
14、川广旺能源发展（集团）有限责任公司、四川省信托投资公司所持股份为发起人法人股，未上市流通。（4）前 10 名股东中，第一大股东四川双马投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 姓别 年龄 任 期 唐月明 董事长 女 50 岁 2002.06-2005.06 杨兴全 副董事长 男 57
15、 岁 2002.06-2005.06 邵柯夫 董事、总经理 男 43 岁 2002.06-2005.06 张进义 董事 男 46 岁 2002.06-2005.06 陈 伦 董事、副总经理 男 52 岁 2002.06-2005.06 孙华鸿 董事、副总经理 男 34 岁 2002.06-2005.06 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 8 页 共 63页 吴 坚 独立董事 男 60 岁 2002.06-2005.06 张二美 独立董事 女 61 岁 2002.06-2005.06 齐天义 监事会召集人 男 49 岁 2002.06-2005.06 夏一林 监事
16、 男 45 岁 2002.06-2005.06 谢金华 监事 女 30 岁 2002.06-2005.06 吴朝辉 财务负责人 男 32 岁 2002.06-2005.06 蒲小洪 董事会秘书 男 37 岁 2002.06-2005.06 以上人员均未持有本公司股票。（二）董事、监事在股东单位任职情况 董事长唐月明任控股股东单位法定代表人,董事张进义任控股股东单位总经理,监事会召集人任控股股东单位监事会召集人。上述人员任职期间均为三年。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：按四川省、绵阳市有关确定企业经营管理者收入的有关文件规定，确定以上人员的薪酬
17、。现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）：127.84 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额：82.88 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：82.88 万元。董事、监事和高级管理人员在每个报酬区间的人数：10 万以上 3 人，5 万10 万 4人，5 万以下 6 人。不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事有（在股东单位领薪）：杨兴全、张进义、齐天义。根据 2001 年度股东大会决议，公司独立董事领取的独立董事津贴为 25000元年，独立董事因履行本公司董事职责产生的合理费用由公司按公司董事享受的标准给予报销外，无其他待遇。
18、（四）报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况。报告期内，离任的董事一名：林经豪（退休）；离任的监事一名（退养）。报告期内，公司股东大会进行了董事会、监事会的换届改选，选举产生了新一届董事会董事、监事会监事，新一届董事会董事有唐月明、杨兴全、邵柯夫、张进义、陈伦、孙华鸿、吴坚（独立董事）、张二美（独立董事），新一SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 9 页 共 63页 届监事会监事有齐天义、夏一林、谢金华（职工监事）；新一届董事会选举唐月明为董事长，聘任邵柯夫为公司总经理，聘任陈伦、孙华鸿为副总经理，聘任吴朝辉为财务负责人，聘任蒲小洪为董事会秘书；新一届监事会选举
19、齐天义为监事会召集人。（五）公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司共有员工 2188 人，其中劳务工 107 人，长期临时工 365 人，招聘人员 40 人。1、专业构成 人数 比例%生产人员 1430 83.40%销售人员 94 5.48%技术人员 72 4.20%财务人员 27 1.57%行政人员 91 5.31%注：未包括劳务工和长期临时工。2、教育程度 人数 比例%大专以上 230 13.40%中专技校 510 29.75%高中 264 15.40%高中以下 710 41.42%注：未包括劳务工和长期临时工。3、退休职工共有 131 人，退养职工 116 人。五、
20、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理现状 公司上市以来，严格按照相关法律法规不断完善了公司治理结构，制定、实施了股东大会规程、董事会、经理工作细则和监事会工作细则,报告期内，为进一步完善法人治理结构，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则的要求，选举产生了独立董事 2 名（其SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 10 页 共 63页 中会计专业人士一名），建立了独立董事制度，设立了相关董事会专门委员会，修改和充实了公司章程。报告期内，对照有关上市公司治理结构规范性文件的规定和要求，公司董事会自查认为：目前公司的治理结构符合基本要求。
21、2003 年度，按照有关强化公司治理方面的要求，公司将做好以下工作。1、进一步加强董事、监事等高管人员对相关法律法规的学习，强化公司的规范运作意识；2、完成独立董事的增补工作，2003 年 6 月 30 日以前达到独立董事规定比例，进一步完善董事会的人员结构，促进董事会的科学决策。3、充分发挥股东大会、董事会、监事会与经理层的作用，进一步提升公司的治理水平。（二）独立董事的履职情况 报告期内，公司股东大会选举吴坚和张二美同志为公司独立董事，该二人均参加了由中国证监会组织的独立董事培训，并取得了结业证书。该二人出任本公司独立董事后，及时对公司生产经营管理等情况作了进一步的深入了解；按时参加股东大
22、会、董事会，没有缺席现象；在董事会决策过程中，能站在其特定的角度，充分发挥独立董事作用，提出自已的看法和意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。（三）本公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的分开情况。1、业务分开方面：公司拥有独立的产、供、销系统；与控股股东不存在同业竞争情况。2、人员分开方面：公司董事长与控股股东法定代表人为同一人，董事长与总经理分设，经理层人员未在控股股东单位中任职；财务人员未在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理独立。3、资产完整方面：公司资产完整，主要的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产全部独立于控股股东。4、机构分开方
23、面：公司组织机构健全、独立，与控股股东的组织机构之间不存在领导与被领导关系，公司控股股东依照法定程序参与公司决策。SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 11 页 共 63页 5、财务分开方面：公司财务独立，公司设立了独立的财务部门，建立了独立财务核算体系，具有规范、独立的财务管理制度；公司独立在银行开户，无与控股股东共用一个银行帐户的情况；公司独立依法纳税。（四）高级管理人员的考评与实施情况 报告期内，为强化对高级管理人员的激励，公司对董事会、监事会和经理层的主要人员进行了绩效考评。考评内容：对每个人按职能职责和负责的主要工作，分别设定相应的考评系数。考评方式：量化
24、指标与工作业绩挂钩；非量化指标采取中层管理人员无记名打分与相互之间背靠背打分相结合。考评结果与其个人年度奖金挂钩。通过绩效考评，充分调动了上述人员的积极性，为公司完成年度经营目标打下了良好的基础。六、股东大会简介 六、股东大会简介 报告期内召开了两次股东大会。（一）本公司 2001 年年度股东大会由董事会于 2002 年 5 月 24 日发出召开会议的通知，2002 年 6 月 25 日在公司本部召开，出席会议的股东及股东代表 4名，持有和代表股份 21447 万股，占公司总股本 31941 万股的 67.15,符合公司法及本公司章程有关规定。本次大会由公司董事长唐月明女士主持,会议对各项议案
25、进行了审议，并以记名投票表决方式逐项通过了如下议案：1、2001 年度董事会工作报告；2、2001 年度监事会工作报告；3、2001年度财务工作报告；4、2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策；5、2001 年度报告及摘要；6、公司独立董事制度；7、关于独立董事津贴的议案；8、关于设立董事会专门委员会的议案；9、修改后的公司股东大会规程；10、公司章程修改案；11、关于取消 2001年度配股方案及配股募集资金计划投资项目的议案；12、用自有资金实施石马坝 38 万吨年水泥粉磨站技改工程项目的议案；13、关于续聘会计师事务所及其 2001 年审计报酬的议案；14、关于 2001
26、年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况报告和 2002 年度董事、监事、高级管理人员薪酬办法的议案；15、选举产生了第二届董事会董事和独立董事：孙华鸿、陈伦、张进 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 12 页 共 63页 义、邵柯夫、杨兴全、唐月明、吴坚、张二美；16、选举产生了第二届监事会 由股东担任的监事：齐天义、夏一林。（披露于 2002 年 6 月 26 日的中国证券报）（二）本公司 2002 年第一次临时股东大会由董事会于 2002 年 9 月 26 日发出召开会议的通知，2002 年 10 月 27 日在公司本部召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共
27、 4 名，持有和代理持有本公司发行在外的有表决权的股份21447 万股，占本公司发行在外的有表决权股份总额的 67.15。本次大会由董事长唐月明女士主持，本次大会对通知中列明的事项进行了审议，并以记名投票方式表决通过了如下议案：1、关于设立合资公司；2、关于“合资公司”建设年产 124 万吨水泥熟料生产线项目；3、关于“合资公司”受让宜宾市政府有关资产；4、关于大股东向“合资公司”注资；5、关于本公司与宜宾市政府签订的合作协议、备忘录以及合作协议、备忘录之补充协议的其他内容。（披露于 2002 年 10 月 29 日的中国证券报）七、董事会报告 七、董事会报告 （一）报告期内发生或将要发生的重
28、大事项对公司的影响 1、主市场水泥价格大幅下降，影响了公司经营成果的全面实现；2、煤电等涨价，增加了水泥制造成本；3、煤电供应紧张，给水泥生产的组织带来了困难；4、用自有资金 14,000 万元在四川省宜宾市投资控股设立了四川双马宜宾水泥制造有限公司，鉴于该公司投资的年产 124 万吨水泥熟料生产线项目建设周期较长，对本公司该项投资的回报将产生影响。（二）经营中出现问题与困难及解决方案 报告期内，水泥市场的竞争特别是价格的竞争日趋激烈，加大了销售因生产规模扩大而增加的销售量的市场营销压力；煤电等涨价、煤电供应紧张比较突出，直接加大了生产组织的难度和生产成本的负担；针对问题与困难，公司围绕“以市
29、场为导向，以生产经营为中心，以管理为基础，以效益最大化为目的”的工作指导思想，采取了以下措施。1、调整产品结构，整合营销队伍，改进营销策略，扩大市场份额，提高市场占有率。市场是企业的生命线，为满足市场的需求，公司进一步加强了市场 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 13 页 共 63页 调研和市场信息的管理工作，不失时机地进行了产品结构调整。市场营销是公 司工作的龙头，为克服水泥销售价格下降和生产规模增加给市场营销带来的压力、加强应收帐款的管理、加大市场开发（特别是农村市场的开发）和市场营销的力度，公司强化了对营销人员、营销网点的管理和整合，加强了与经销商和客户的
30、沟通和协调，并根据市场细分，灵活调整了营销策略，保证了公司销售目标的实现，为市场份额和市场占有率的提高奠定了坚实的基础。报告期内，销售水泥与上年相比增长 18.27%。2、强化壮大主业的发展思路，努力提高水泥生产规模优势，进一步提高公司市场竞争能力。水泥市场的竞争，就是规模的竞争和价格的竞争。为做大做强主业，公司与宜宾市政府达成协议并经股东大会批准，在四川省宜宾市设立了四川双马宜宾水泥制造有限公司，该公司建成投产后，公司水泥生产规模将净增加 140 万吨。3、逐步完善招投标管理制度，对主要采购物资实行招投标管理，并实行物资供应部门的奖金与采购费用和采购物资的质量挂钩，在一定程度上缓解了因材料物
31、资涨价而增加的采购成本。4、加强与主要供应商的沟通与协调，缓解煤电供应紧张状况；加强煤电使用管理和煤电紧张情况下的设备管理，根据供应和销售市场的变化，科学高效地组织水泥生产，处理好了供应、销售与生产的关系。报告期内，生产水泥与上年相比增长 20.82%。5、强化成本管理，提高公司的价格竞争能力；细化成本指标，加强事前、事中和事后控制；严格资金管理，加强资金的合理使用；完善成本考核机制，调动各方面的积极性，保证了公司成本目标的实现。（三）公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 （1）报告期内公司主营业务收入和主营业务利润的构成情况 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛
32、利率 水泥 417,149,936.38 295,621,129.25 29.13 电力 13,825,923.36 9,376,392.56 32.18 其他 10,447,389.17 6,573,309.18 37.08 合计 441,423,248.91 311,570,830.99 29.42 注：公司水泥、电力和其他业务的销售地均为四川省地区。SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 14 页 共 63页 本公司属建材行业，主营业务为水泥的生产和销售，水泥是唯一占公司主营业务收入或主营业务利润 10以上的经营业务。2002 年度实现主营业务收入44,142.
33、32 万元，其中：水泥主营业务收入 41,714.99 万元，占 94.50（水泥主营业务成本为 29,562.11 万元，毛利率：29.13），实现主营业务利润12,631.51 万元，其中：水泥主营业务利润 11,814.30 万元，占 93.53。2、公司控股子公司的经营情况和业绩 （1）绵阳双马水泥制品有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司 54的股权，该公司注册资本：550 万元，总资产：1,502.77 万元，主营：水泥电杆、水泥管、水泥构件、水泥彩瓦等水泥制品的生产和销售。该公司2002 年实现销售收入 775.96 万元，利润总额 119.73 万元，本公司可得利润39
34、.82 万元。（2）四川双马电力股份有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司 59.62的股权，该公司，注册资本：3798 万元，总资产：12,511.67 万元，主营：电力生产和销售。该公司 2002 年实现销售收入 2,141.93 万元，利润总额 495.77 万元，本公司可得利润 234.40 万元。（3）四川双马绵阳建材有限公司为本公司的控股子公司,该公司于 2002 年11 月注销了法人资格。（4）四川双马新都水泥制造有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司 99.24的股权，该公司，注册资本：3926.12 万元，总资产：4,446.59万元，主营：自产自销水泥，该公
35、司 2002 年实现销售收入 2,987.31 万元，利润总额 10.42 万元，本公司可得利润 10.34 万元。（5）四川双马建工物资有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司 51.14的股权，该公司，注册资本：1228 万元，总资产：2,060.62 万元，主营：批发、零售建筑材料、机电设备和建筑材料的租赁、仓储理货,该公司2002 年实现销售收入 1,904.52 万元，利润总额 16.73 万元，本公司可得利润 -9.99 万元。（6）四川双马宜宾水泥制造有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司 93.33的股权，该公司注册资本为：15,000 万元，正处于建设期，主营：
36、水泥的生产和销售。3、主要供应商、客户情况 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 15 页 共 63页 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 59.68，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 16.03。（四）公司投资情况 1、募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金投资项目情况或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、非募集资金的使用情况 报告期内，2001 度股东大会通过的用自有资金 6,532 万元实施石马坝 38 万吨年水泥粉磨站技改工程项目，正在进行中，截止报告期末共投入资金5,005.48 万元；经 2002 年第一次临
37、时股东大会批准，公司用自筹资金 1,4000万元与四川省国有资产投资管理有限责任公司出资 1,000 万元共同设立了四川双马宜宾水泥制造有限公司，本公司占该公司注册资本的 93.33（该公司已于 2002 年 12 月完成工商注册），该公司将建设年产 124 万吨水泥熟料生产线项目。（五）公司财务状况 本年度主要财务指标 单位:元 项 目 2002 年 2001 年度 增减幅度（）总资产 886,899,701.28 831,036,665.21 6.72 股东权益 537,740,805.30 523,061,439.42 2.81 主营业务利润 126,315,120.19 146,053
38、,055.89-13.51 净利润 32,784,773.36 51,409,260.17-36.23 现金及现金等价物净增加额 8,695,957.31 119,711.22 7164.11 （六）生产经营环境以及宏观政策变化对公司的影响 国家西部大开发战略和继续执行积极的财政政策，水泥基础行业面临较好的发展机遇，同时水泥市场销售价格的下降和煤电等材料物资的涨价对公司未来净利润将产生一定影响。公司将在小环境（生产经营环境）不利的情况下，抓住大环境的发展机遇，发挥规模优势，采取一切措施加强成本管理、强化市场营销工作，扩大市场份额，提高市场占有率。（七）新年度业务发展计划 SICHUAN SHU
39、ANGMA CEMENT CO.LTD 第 16 页 共 63页 1、坚持“以市场为导向，以生产经营为中心，以管理为基础，以效益最大化为目的”的工作指导思想。2、采取一切措施完成生产经营目标（生产水泥 214 万吨、销售水泥 214 万吨）。3、加快四川双马宜宾水泥制造有限公司年产 124 万吨水泥熟料生产线项目的建设工作。4、以确保销量为重点，加大市场分析、调研和市场营销力度，细分和灵活营销策略，进一步扩大市份额和提高市场占有率。5、科学高效地组织水泥生产，正确处理生产与供、销的关系。6、强化成本管理，注重事前、事中控制和指标细化工作，努力降低成本，提高市场竞争力。7、完善和实施激励与约束机
40、制，重视人才的引进和培养，充分调动员工的积极性、主动性、责任心和创造性，增强公司的凝聚力。8、加强企业文化建设，发挥“诚信、自立、开拓、奉献”的企业精神和艰苦奋斗的优良传统，造就一支敢于拼搏、敢于奉献的职工团队，推动公司稳定健康发展。（八）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 （1）2002 年 4 月 14 日，第一届董事会召开第二十三次会议，会议审议通过了2001 年度董事会工作报告、2001 年度财务工作报告、2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策、2001 年度报告及摘要、关于2001 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况报告和 2002 年度董事、
41、监事、高级管理人员薪酬办法的议案、关于取消 2001 年度配股方案及配股募集资金计划投资项目的议案、用自有资金实施石马坝 38 万吨年水泥粉磨站技改工程项目的议案、关于续聘会计师事务所及其 2001 年审计报酬的议案、公司独立董事制度、修改后公司股东大会规程、关于修改公司董事会、经理工作细则的议案、公司章程修改案、关于设立董事会专门委员会的议案（2）2002 年 4 月 18 日，第一届董事会召开第二十四次会议，会议审议通过了通过了二 00 二年一季度报告。SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 17 页 共 63页（3）2002 年 5 月 24 日，第一届董事会召
42、开第二十五次会议，会议审议通过了、关于第二届董事会董事、独立董事候选人提名的议案、关于独立董事津贴的议案、公司董事会战略委员会实施细则、公司董事会薪酬与考核委员会实施细则、关于召开 2001年度股东大会的议案 （4）2002 年 6 月 25 日，第二届董事会召开第一次会议，会议审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案、关于选举第二届董事会决策委员会和薪酬与考核委员会委员的议案、关于提请批准董事会决策委员会和薪酬与考核委员会召集人人选的议案、关于聘任总经理、董事会秘书的议案、关于聘任副总经理、财务负责人的议案、关于本公司建立现代企业制度的自查报告（5）2002 年 8 月 6
43、日，第二届董事会召开第二次会议，会议审议通过了2002 年半年度报告及摘要。（6）2002 年 9 月 25 日，第二届董事会召开第三次会议，会议审议通过了关于本公司用自有资金在四川省宜宾市投资控股建设年产 124 万吨水泥熟料生产线项目的议案、关于设立合资公司的议案和关于召开二 00二年度第一次临时股东大会的议案。（7）2002 年 10 月 27 日，第二届董事会召开第四次会议，会议审议通过了二 00 二年三季度报告、关于注销四川双马绵阳建材有限公司法人资格的议案。（8）2002 年 11 月 18 日，第二届董事会召开第五次会议，会议审议通过了关于成都建材（集团）有限公司与本公司共同设立
44、新公司的议案：为抓住西部大开发的历史机遇，进一步拓展成都市场，扩大双马水泥及其相关产品的市场份额，经与成都建材（集团）有限公司平等协商，成都建材（集团）有限公司以所属散装水泥公司的经营性净资产 1130 万元（评估价）出资与本公司出资现金 800 万元共同设立新公司。新公司注册资本为 1930 万元，成都建材（集团）有限公司占出资总额的 58.55，本公司占出资总额的 41.45。新公司的经营宗旨：只经营双马水泥及相关产品，为股东谋取最大的经济利益。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议。2001 年度股东大会通过的派送红利方案，已于 2002 年 8 月
45、底实施。（九）2002 年度利润分配预案 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 18 页 共 63页 公司 2002 年度利润分配预案：公司 2002 年度实现净利润 32,784,773.36元，每股税后利润 0.1026 元，按 10%提取法定公积金 3,280,853.51 元，按 5%提取法定公益金 1,640,426.75 元，当年可供股东分配利润 27,863,493.10 元，加上 2001 年度结转未分配利润 29,290,395.33 元，累计可供股东分配利润57,153,888.43 元。以 2002 年末总股本 319,410,000 股为基数
46、，向全体股东每10 股派 0.6 元（含税），共计 19,164,600 元，剩余 37,989,288.43 元，结转下一年度分配。本预案须经二 00 二年度股东大会审议通过后实施。八、监事会报告 八、监事会报告 2002 年，监事会依照法律、法规以及公司章程的有关规定，为保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，忠实履行了监督职能，依法行使了监督权。（一）报告期内共召开 4 次监事会议：1、2002 年 4 月 14 日，第一届监事会召开第十次会议，审议通过了2001 年度监事会工作报告、2001 年度财务工作报告、2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策、2001 年
47、度报告及摘要、监事会独立意见。2、2002 年 5 月 24 日，第一届监事会召开第十一次会议，审议通过了关于第二届监事会由股东担任的监事候选人提名的议案。3、2002 年 6 月 25 日，第二届监事会召开第一次会议，审议通过了关于选举公司第二届监事会召集人的议案。4、2002 年 8 月 6 日，第二届监事会召开第二次会议，会议审议通过了2002 年半年度报告及摘要。（二）公司监事会对以下事项发表独立意见 1、公司在资产、人员、业务、机构、财务上实行了“五分开”，建立有完善的内部控制制度，公司决策程序符合公司法及公司章程的规定，董事、经理在担任公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损
48、害公司利SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 19 页 共 63页 益的行为。2、公司财务结构合理、财务状况良好，四川君和会计师事务所有限责任公司为公司出具的 2002 年度财务审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。4、公司关联交易公平，定价依据充分，没有损害本公司利益。九、重要事项 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司收购资产情况 2002 年第一次临时股东大会审议通过了新设立的合资公司四川双马宜宾水泥制造有限公司用 5000
49、万元受让宜宾市政府有关资产事项：1、以出让方式取得 400 亩的 124 万吨/年水泥熟料项目厂区建设用地的土地使用权；2、以出让方式取得项目 50 年所需矿产资源占用的土地使用权（上述两项土地使用权的出让年限为 50 年），该公司按照协议，已支付 1000 万元。（三）重大关联交易事项 1、关联方：存在控制关系关联方：企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系经济性质 法定代表人 四川双马投资集团有限公司(以下简称集团公司)四 川 江油市二郎庙镇 矿石开采 主要发起人 国有 唐月明 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位：万元)：企 业 名 称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 集
50、团公司 19,240.00 19,240.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万股)年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 股份数额 比例 股份数额 比例 股份数额 比例 股份数额 比例 集团公司 21240 66.50 21240 66.50 4、交易内容、交易金额、占同类交易金额的比例 企业名称 交易内容 2002 年度交易金额(元)占同类交易比例%集团公司 本公司购买矿石 26,451,436.50 13.83 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD 第 20 页 共 63页 集团公司 本公司接受综合服务 4,048,875.10 100.0
