1、汽车行业大数据报告 2017年11月 人群定义及数据来源：全网人群：360全部人群 汽车行业人群：关注与汽车相关内容的人群 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析，且已停售及小众车型不进行分析 新车篇数据针对2017年7-10月新上市的主要全新车型进行分析，同时原进口车进行合资生产的也为新车 关注内容示例：数据范围定义：趋势数据：2014年1月-2017年11月 阶段数据：2017年Q3 0101 0202 0303 纯品牌词 如奔驰、宝马等 通用词 SUV、旅行车等 口碑词*怎么样？好不好？等 纯产品词 如途观、朗逸等 价格词*报价、优惠、低价等 质量词*质量怎么样？*召回等 品牌产品词 哈弗
2、H6、大众途昂等 配置词 发动机、变速箱等 比较词 suv推荐、*哪个好等 报告导读 CONTENTS 行业综述 1 2 3 4 5 细分市场 新能源车 新车概览 人群特征 壹 行业综述 2017年汽车行业销量增速放缓 2.4%9.9%7.2%15.1%2.3%2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年1-10月 近十年我国汽车销量走势 销量（万辆）增速 数据来源：乘联会 汽车行业关注量稳定 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q310-11月 汽车行业及全网流量趋势 360全网 汽车行
3、业 2014 2015 2016 2017 17年前11月同比提升2.7%数据来源：360大数据 华东份额最高，西南增速最快 汽车占比：33.0%汽车同比：+5.0%华 东 汽车占比：6.9%汽车同比：-5.7%东 北 汽车占比：15.4%汽车同比：+7.4%华 南 汽车占比：16.3%汽车同比：-5.1%华 北 汽车占比：5.6%汽车同比：+3.7%西 北 汽车占比：10.7%汽车同比：+14.3%西 南 汽车占比：12.1%汽车同比：-5.0%华 中 数据来源：360大数据1-11月 增速TOP1 占比TOP1 广东 山东 浙江 江苏 北京 河南 河北 四川 湖北 安徽 福建 辽宁 湖南
4、陕西 上海 广西 云南 内蒙古 黑龙江 江西 山西 贵州 重庆 吉林 天津 新疆 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏 汽车行业主要省市流量分布 份额占比 TGI指数 T指数=汽车行业流量的地域占比360总体流量的地域占比 100；Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映汽车行业流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对汽车行业的关注程度高于整体水平 两东&江浙高占比，四川&安徽较高占比且较高TGI 95.8 103.7 92.6 91.9 95.4 97.5 103.3 114.6 96.9 111.9 79.8 106.1
5、 93.4 98.6 83.3 104.1 133.3 130.4 117.6 95.3 90.2 113.7 95.3 104.0 119.0 136.2 102.2 106.9 110.3 126.5 148.4 尾部省份高TGI 一级 25.4%24.5%26.4%26.5%28.7%27.3%27.4%26.6%30.0%29.7%28.9%29.0%28.8%29.6%29.1%28.2%33.6%33.2%33.1%33.0%31.7%32.2%32.4%31.6%11.1%12.6%11.7%11.6%10.7%10.9%11.0%11.1%16Q116Q216Q316Q417Q
6、117Q217Q317年10-11月 四级及以下 三级 二级 一级 二级 三级 四级及以下 汽车分城市等级份额 前11月同比+1.9%+0.7%+3.8%+4.2%二级城市份额高，三四级城市增速快 数据来源：360大数据1-11月 品牌产品词份额最大，价格词份额提升较大 24.3%25.1%25.7%26.0%25.3%25.2%24.5%23.2%23.3%23.3%24.1%24.7%24.5%23.3%23.3%23.5%19.4%18.5%19.1%19.2%20.1%20.2%20.7%20.1%13.8%14.2%15.6%14.9%14.4%14.5%13.7%15.1%11.8
7、%12.0%9.3%9.2%9.6%10.3%10.9%11.3%10-11月 17Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q1品牌产品词 纯品牌词 通用词 纯产品词 价格词 参数配置 比较词 口碑词 汽车主要关注内容份额 数据来源：360大数据 移动端APP下载活跃 2016 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 汽车主要APP下载趋势 2017年前11月同比提升27.8%贰 细分市场 合资车份额最大且稳定 52.9%51.0%52.4%54.3%56.3%60.0
8、%57.6%57.9%29.1%32.3%30.7%30.2%29.5%25.9%15.9%15.1%18.0%16.6%16.9%15.5%14.2%14.1%26.5%27.0%16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q310-11月 合资 自主 进口 汽车分制造属性份额 数据来源：360大数据 大众系领跑合资品牌 数据来源：360大数据1-11月 11.4%9.1%7.6%6.8%6.6%6.1%6.0%5.2%5.1%4.0%一汽-大众 上汽大众 一汽丰田 广汽本田 东风日产 东风本田 上汽通用别克 广汽丰田 长安福特 一汽奥迪 4.1%3.0%2.7%2.4%2.1%1.
9、8%1.8%1.7%1.6%1.6%高尔夫 途观 思域 汉兰达 卡罗拉 速腾 迈腾 雅阁 朗逸 凯美瑞 合资Top品牌 合资Top车型 自主品牌中哈弗关注最大 数据来源：360大数据1-11月 10.2%9.3%8.6%8.6%8.5%5.5%4.4%4.2%4.2%3.9%哈弗 宝骏 吉利 比亚迪 长安汽车 奇瑞 荣威 众泰 传祺 五菱 5.1%3.6%2.5%2.3%2.3%2.0%1.9%1.8%1.8%1.6%哈弗H6 宝骏510 五菱宏光 宝骏730 CS75荣威RX5 博越 宝骏560 传祺GS4 远景 自主Top品牌 自主Top车型 进口品牌中宝马奥迪领先优势大 15.5%15.
10、0%8.7%6.9%6.8%6.7%6.3%3.7%3.7%2.6%宝马 奥迪 奔驰 路虎 保时捷 大众 JEEP雷克萨斯 福特 丰田 3.9%3.5%3.4%3.3%3.3%3.2%3.1%2.9%2.4%2.4%牧马人 宝马X5 卡宴 奥迪A4 奥迪A6 奔驰S级 揽胜 宝马X3 奥迪Q7 宝马X4 进口Top品牌 进口Top车型 数据来源：360大数据1-11月 欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅 32.6%31.1%32.9%32.1%31.4%35.8%32.5%31.1%29.1%32.3%30.7%30.2%29.5%25.6%26.3%26.8%20.5%19.3%20.8%
11、22.1%22.7%23.4%26.0%26.0%13.2%12.9%11.7%12.0%12.7%12.4%12.4%13.1%5.0%4.3%3.8%3.6%3.7%2.9%2.8%3.0%16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317年10-11月 欧系 中系 日系 美系 韩系 汽车分车系份额 前11月同比-34.1%-8.0%+16.5%-11.5%+3.0%数据来源：360大数据1-11月 SUV高份额且稳定增长 SUV 紧凑型车 中型车 MPV 小型车 中大型车 跑车 微型车 豪华车-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0%5%10%15%20%25
12、%30%35%40%45%50%同比增速 2017前11月关注度 数据来源：360大数据1-11月 微型&小型&紧凑型车品牌及车型TOP细分 14.6%13.8%11.7%11.6%11.0%长安铃木 昌河铃木 奇瑞 众泰 比亚迪 微型车 14.6%11.0%10.5%8.5%7.6%奥拓 F0 北斗星 QQ 奔奔 17.4%8.4%7.6%6.5%5.8%飞度 威驰 赛欧三厢 POLO 宝骏310 17.4%9.2%8.4%6.6%5.9%广汽本田 上汽通用雪佛兰 一汽丰田 上汽大众 宝骏 小型车 22.0%7.9%7.9%6.7%5.5%一汽-大众 东风本田 上汽大众 一汽丰田 东风日产
13、紧凑型车 10.1%6.6%5.0%4.5%4.0%高尔夫 思域 卡罗拉 速腾 朗逸 数据来源：360大数据1-11月 11.6%10.1%9.8%8.0%6.3%一汽-大众 上汽通用别克 广汽本田 广汽丰田 上汽大众 中型车 8.9%8.7%7.9%6.2%5.3%迈腾 雅阁 凯美瑞 帕萨特 君威 21.7%13.0%9.3%8.8%7.1%宝马5系 奥迪A6 皇冠 奔驰E级 奥迪A6L 21.7%17.3%9.3%8.8%7.1%华晨宝马 奥迪汽车 丰田 北京奔驰 一汽奥迪 中大型车 15.5%12.9%12.2%12.0%8.0%宝马 奔驰 大众 劳斯莱斯 奥迪 豪华车 15.5%12.
14、3%11.2%5.5%4.6%宝马7系 奔驰S级 幻影 总裁 宾利欧陆 中型&中大型&豪华车品牌及车型TOP细分 数据来源：360大数据1-11月 19.9%16.8%16.1%12.7%5.5%奥迪 宝马 保时捷 福特 雪佛兰 跑车 12.7%8.0%7.6%7.2%7.2%野马 奥迪A5 奥迪R8 保时捷911 宝马I8 3.7%3.0%3.0%2.2%1.9%途观 哈弗H6 汉兰达 宝骏510 普拉多 6.1%4.2%4.2%3.8%3.5%哈弗 东风日产 上汽大众 一汽丰田 长安汽车 SUV 19.9%11.8%7.7%7.4%7.0%五菱 宝骏 上汽通用别克 广汽本田 江淮 MPV
15、12.5%11.8%7.4%6.1%5.2%五菱宏光 宝骏730 奥德赛 别克GL8 瑞风 跑车&SUV&MPV品牌及车型TOP细分 数据来源：360大数据1-11月 贰 细分市场-SUV 华东 华北 华南 华中 西南 东北 西北 一级城市 二级城市 三级城市 四级城市 SUV华东&二级城市份额大 SUV区域份额 数据来源：360大数据1-11月 中型以上SUV增速快 SUV细分份额 前11月同比 小型SUV +1.1%紧凑型SUV -6.6%中型SUV +10.6%中大型及以上SUV +22.2%39.6%28.4%17.4%14.6%紧凑型 中型 中大型及以上 小型 数据来源：360大数据
16、1-11月 4.8%5.9%8.4%9.0%9.4%长安汽车 吉利 东风日产 哈弗 上汽大众 4.8%6.2%6.4%8.7%14.9%长安汽车 东风本田 哈弗 广汽本田 宝骏 5.8%5.9%6.2%6.6%10.5%比亚迪 上汽通用别克 宝马 一汽奥迪 广汽丰田 5.6%6.5%9.4%11.8%16.2%哈弗 保时捷 宝马 路虎 丰田 SUV细分级别TOP品牌份额 小型 紧凑型 中型 中大型及以上 数据来源：360大数据1-11月 3.6%3.7%4.7%7.7%9.4%CR-V奇骏 逍客 哈弗H6 途观 4.0%4.1%6.2%8.7%14.9%哈弗H2 比亚迪元 XR-V缤智 宝骏5
17、10 4.6%4.7%5.9%6.6%10.5%牧马人 柯迪亚克 昂科威 奥迪Q5 汉兰达 4.6%6.0%6.5%6.7%11.1%奥迪Q7 揽胜 卡宴 宝马X5 普拉多 小型 紧凑型 中型 SUV细分级别TOP车型份额 中大型及以上 数据来源：360大数据1-11月 叁 新能源车 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q310-11月 新能源汽车流量趋势 2015 2016 2017 2017前11月同比提升 29.8%新能源汽车高速增长 广东 山东 北京 浙江 河南 江苏 河北 四川 上海 湖北 湖南 安徽 陕西 福建 山西 天津 辽宁 江西 广西 内蒙古 黑龙江 云南 重庆 贵州 吉
18、林 甘肃 新疆 海南 宁夏 青海 西藏 新能源汽车主要省市流量分布 89.7 120.5 129.8 91.7 114.4 91.6 115.1 99.0 121.3 96.8 101.1 94.4 101.6 66.7 110.8 191.7 78.7 94.2 78.8 105.8 84.3 87.4 85.2 83.7 75.0 89.7 99.2 83.5 86.9 80.7 61.8 份额占比 TGI指数 T指数=新能源汽车流量的地域占比360总体流量的地域占比 100；Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映新能源汽车流量的地域分布相比总体情况的差异，TG
19、I指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对新能源汽车的关注程度高于整体水平 限购直辖市对新能源汽车关注度最高 数据来源：360大数据1-11月 二级城市高份额 城市等级 占比：14.0%一 级 城 市 占比：33.0%二 级 城 市 占比：28.7%三 级 城 市 四级及 以下城市 占比：24.3%数据来源：360大数据1-11月 45.5%43.5%43.5%44.0%42.5%38.3%35.9%38.9%17.1%18.7%17.6%18.4%18.2%22.4%23.6%21.3%9.8%10.5%13.9%14.3%14.8%14.0%13.6%13.2%14.3%13.
20、9%11.8%11.1%11.4%11.9%14.2%12.0%5.8%6.8%5.1%4.8%4.7%5.5%5.4%6.5%4.9%4.5%3.5%2.6%2.8%2.8%2.7%3.2%10-11月 17Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q1通用词 品牌产品词 纯品牌词 价格词 纯产品词 比较词 口碑词 新能源汽车主要关注内容份额 新能源汽车对通用词关注最大，愈加关注价格&比较&口碑 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3纯电动 混动 新能源汽车分动力系统份额 纯电动63%混动37%2015 2016 2017 新能源汽车分动力系统趋势 17年前三季度同比+18.9%
21、17年前三季度同比-5.7%纯电动高关注高增速 数据来源：360大数据1-11月 0.3%0.5%0.5%1.3%1.4%3.1%15.0%22.2%25.2%29.7%宝马X1xDrive25Le 荣威RX5混动 君越混动 荣威ei6 荣威e550 雅阁混动 宝马I8 元 宋 唐 2.4%2.8%4.0%6.0%6.4%7.1%7.6%7.7%9.3%11.6%知豆D2 ModelX云100 比亚迪E5 奇瑞EQ 江淮iEV 北汽新能源EC180 宝马I3 比亚迪E6 众泰E200 0.1%0.2%0.2%0.6%2.1%3.4%5.3%12.2%26.2%49.1%飞度混动 insight
22、K5混动 楼兰混动 荣威e950 凯美瑞双擎 起亚极睿 普锐斯 雷凌双擎 卡罗拉双擎 新能源汽车细分级别TOP车型份额 纯电动 插电混动 非插电混动 数据来源：360大数据1-11月 唐宋元领跑新能源车型 唐 宋 元 卡罗拉双擎 宝马I8 雷凌双擎 众泰E200 比亚迪E6 普锐斯 宝马I3 北汽新能源EC180 雅阁混动 江淮iEV 奇瑞EQ 比亚迪E5 云100 极睿 荣威e550 荣威ei6 ModelX 凯美瑞双擎 知豆D2 雷丁D50 蔚来EP9 ModelS 北汽新能源EU260 荣威E50 逸动EV300 VELITE5 荣威e950 TOP3超40%新能源汽车TOP车型份额 数
23、据来源：360大数据1-11月 肆 新车概览 7月1日 11月30日 广州车展期间 车展吸睛节点佳 新车分月走势 数据来源：360大数据1-11月 武汉车展期间 华东及二级城市是新车最主要区域 新车区域份额 新车城市等级份额 华东30.3%华南16.6%华北16.5%华中12.9%西南10.6%西北6.6%东北6.5%一级10.4%二级31.9%三级30.0%四级及以下27.6%二级城市 华东 数据来源：360大数据7-11月 75.0%21.6%3.4%77.1%18.8%4.2%自主 合资 进口 流量占比 车型数量占比 7月 8月 9月 10月 11月 自主 合资 进口 新车分制造属性份额
24、 新车上市后趋势 自主新车型多流量份额大，单车获取流量能力不及合资车型 数据来源：360大数据7-11月 新车中SUV获取流量能力远大于其他级别车 69.9%21.0%4.7%2.2%1.8%0.3%0.2%43.8%14.6%20.8%4.2%12.5%2.1%2.1%SUVMPV紧凑型车 小型车 微型车 中型车 中大型车 流量占比 车型数量占比 7月 8月 9月 10月 11月 SUVMPV紧凑型车 小型车 微型车 中型车 中大型车 新车分级别份额 新车上市后趋势 数据来源：360大数据7-11月 1.8%1.9%2.0%2.5%2.9%3.0%3.6%5.2%7.0%7.3%8.2%9.
25、2%9.9%10.7%16.7%东风风神 汉腾 启辰 东风悦达起亚 哈弗 路虎 众泰 WEY广汽传祺 上汽大通 上汽通用别克 东风日产 吉利汽车 比亚迪 长安汽车 1.9%2.0%2.5%2.7%2.9%3.0%3.4%4.1%5.2%6.5%7.3%9.2%9.9%10.7%13.6%汉腾X5 启辰D60 传祺GS7 欧尚A8 哈弗M6 揽胜星脉 众泰T300 传祺GS3 VV5GL6大通D90 劲客 远景X3 宋MAX 长安CS55 新车分品牌份额 新车分车型份额 新车TOP品牌&车型份额 数据来源：360大数据7-11月 伍 人群特征 47.6%52.4%4.2%34.6%39.3%19
26、.3%2.7%32.6%28.2%30.8%8.4%男 女 18岁及以下 19至24岁 25至34岁 35至49岁 50岁及以上 初中及以下 高中 本科 研究生及以上 360 全网 65.7%34.3%5.0%27.1%55.4%12.0%0.6%13.8%25.4%52.1%8.7%汽车 行业 人群基本属性 关注汽车以男性&年轻&高学历人群为主 性别 年龄 学历 数据来源：360大数据7-11月 2.75 0.41 1.38 2.27 0.56 0.72 1.17 1.10 1.53 1.52 0.65 1.16 1.21 1.02 1.37 汽车 政府 广告 互联网 健康护理 金融业 房产
27、 制造业 酒店旅游 批发零售 电子通信 能源矿产 教育培训 医药 电气水利 人群主要职业相关分布 占比 区分度 人群以从事汽车&政府&广告工作或对与其相关内容感兴趣为主 数据来源：区分度越高代表汽车人群在该职业的比重越高于整体人群在该职业的比重；360大数据7-11月 军刀 打火机 烟具 钥匙扣 食品礼券 礼品TOP5 护肤彩妆 运动户外 母婴用品 食品饮料 玩具乐器 医药保健 箱包 手表首饰 汽车用品 礼品 人群购物兴趣区分度TOP 保养 轮胎轮毂 脚垫/防滑垫 车载通讯 改装件 汽车用品TOP5 手表配件 手表 太阳镜 功能眼镜 戒指 手表首饰TOP 对购买礼品相对最感兴趣 数据来源：区分
28、度越高代表汽车人群该购物兴趣的比重越高于整体人群该购物兴趣的比重；360大数据7-11月 5.45 5.33 1.71 2.32 3.34 2.71 0.94 1.51 1.13 3.90 2.32 8.53 5.95 10.44 汽车 旅游 社区 视频 数码 招聘 搜索 电商 门户 新闻 游戏 房产 财经 医疗 人群主要网站分类分布 覆盖率 区分度 偏好浏览汽车&旅游网站，医疗&房产网站区分度高 数据来源：区分度越高代表汽车人群对该网站的关注度越高于整体人群对该网站的关注度；360大数据7-11月 系统安全&通讯社交类最活跃，金融&出行导航类等区分度较高 1.47 1.02 1.94 1.9
29、4 3.67 3.00 2.91 2.89 2.85 1.72 1.55 2.05 2.43 2.03 通讯社交 系统安全 影音视听 新闻阅读 金融理财 购物优惠 便捷生活 出行导航 办公商务 摄影摄像 实用工具 教育学习 儿童亲子 运动健康 人群主要APP分类分布 活跃度 区分度 数据来源：区分度越高代表汽车人群APP的活跃度越高于整体人群APP活跃度；360大数据7-11月 2.52 1.01 1.92 5.84 1.81 1.64 0.15 0.24 0.10 0.69 0.35 0.18 0.80 0.11 华为 三星 小米 360手机 金立 魅族 联想 中兴 htc nubia 摩托罗拉 朵唯 小辣椒 索尼 人群主要手机品牌分布 占比 区分度 华为手机占比最大，360手机区分度高 数据来源：区分度越高代表汽车人群手机分布的比重越高于整体人群手机分布的比重；360大数据7-11月
