1、China Index Academy产业地产市场月度报告2019年5月中国指数研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录国务院：推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地工信部等：推进宽带网络提速降费，支撑经济高质量发展自然资源部：印发产业用地政策实施工作指引（2019年版）此外，重庆、广西、四川等区域均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。供求：1-4月土地推出面积同比下降、成交面积同比增长；4月土地推出面积同比下降、环比增长，成交面积同环比均增长。价格：1-4月成交楼面均价同比下降，4月成交楼面均价同环比均下降。溢价率：1-4月工业用地成交溢价率
2、同比下降，4月溢价率环比下降。中新集团：中新宏泰（辛庄）产业园项目签约万达：与沈阳战略合作，再投资800亿华为：与成都市、京东方签署合作协议此外，潼湖大数据产业园等均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。市场数据企业动态政策动向产业政策动向PART 11.国务院：推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地2.工信部等：推进宽带网络提速降费，支撑经济高质量发展3.自然资源部：印发产业用地政策实施工作指引（2019年版）4.重庆：出台制造业创新中心建设实施细则5.广西：印发“产业大招商”用地保障方案6.四川：发布超高清视频产业发展行动计划7.深圳：规范产业用房租赁市场稳定租赁价格8.宁
3、波：发布汽车产业集群发展规划9.东莞：不再新批以新增国有工业用地投建的产业转型升级示范基地5国务院：推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地5月18日，国务院印发关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见，提出打造现代产业体系，加强上下游产业布局规划，支持国家级经开区创建国家新型工业化产业示范基地，加大循环化改造力度，支持创建数字产业创新中心、智能工厂、智能车间等。点评与启示：意见的发布有助于集聚知识、技术、信息、数据等生产要素，培育先进制造业集群，推动国家级经开区形成共生互补的产业生态体系，促进产业升级，拓展发展新空间，推进国家级经开区开放创新、科技创新、制度创新
4、，提升经济发展质量。打造现代产业体系加强产业布局统筹协调实施先进制造业集群培育行动实施现代服务业优化升级行动加快推进园区绿色升级推动发展数字经济提升产业创新能力6工信部等：推进宽带网络提速降费，支撑经济高质量发展5月9日，工信部、国资委印发关于开展深入推进宽带网络提速降费，支撑经济高质量发展2019专项行动的通知，开展“双G双提”、“同网同速”、“精准降费”，推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆时代，增强场景应用、互联网应用能力，促进物联网应用和产业发展。点评与启示：方案的发布有助于提升网站和应用服务能力，优化资源调配流程，推动行业间、产业链合作，推动车联网、工业互联网等应用规模发展，促进系统、
5、芯片、终端等产业链进一步成熟，提升宽带网络供给能力，补齐发展短板、优化发展环境、促进信息消费，推动5G技术研发和产业化，进一步支撑智能制造，助力网络强国建设。重点面向AR/VR、超高清视频、远程教育、远程医疗等领域拓展应用空间。增强互联网应用能力。加强CDN节点建设、推动IPv6改造。建立移动物联网发展监测体系，促进各地物联网应用和产业发展。7自然资源部：印发产业用地政策实施工作指引（2019年版）点评与启示：指引的发布有助于指导地方自然资源主管部门规范执行产业用地政策，供其他行业主管部门和用地者参考，同时，有助于推动节约集约用地，通过转变土地利用方式和提高土地利用效率释放更大的用地空间，保障
6、新产业新业态发展和民生服务设施建设需求，营造支持高质量发展的良好社会氛围。4月24日，自然资源部印发产业用地政策实施工作指引（2019年版）的通知，明确产业用地政策含义，重点对特定行业涉及的国土空间规划、土地用途管制、土地利用计划安排、土地供应、土地利用、不动产登记等涉及的政策要点予以归纳说明。产业用地政策实施产业用地管理要求土地供应基本规定对国家支持发展产业项目的认定、土地供应前置条件等进行规定。对土地利用计划安排，土地用途的确定，配套设施建设纳入土地供应条件的情形等方面进行规定。对划拨和出让方式取得国有建设用地使用权，改变土地用途方面作出规定。8重庆：出台制造业创新中心建设实施细则4月30
7、日，重庆市印发重庆市制造业创新中心建设工程实施细则（20192022年），计划到2022年建成15家左右覆盖重庆市重点产业领域的市级制造业创新中心，力争创建2-3家国家制造业创新中心。实施细则明确组建基本条件、运行要求、申报要求等内容。点评与启示：细则的印发有助于立足优势、整合资源，推进制造业创新中心建设，完善重庆制造业创新体系，全面提升制造业创新能力，有助于形成以国家制造业创新中心为核心、市级制造业创新中心为支撑的多层次、网络化制造业创新体系。研发经费研发成果转化开展创新活动人才培养融资支持支持创新中心建设运行要求现代企业制度自我可持续发展能力本领域先进水平的研发力量切实发挥行业技术引领作用
8、市场化成果转化机制资源开放共享平台9广西：印发“产业大招商”用地保障方案4月29日，广西印发“产业大招商”用地保障工作方案，计划通过完善工作机制，强化组织协调，对项目实施精细化、全流程管理，引导各类项目按照土地利用总体规划、城乡规划等相关规划科学选址，统筹保障用地需求，力争实现2019年招商引资到位资金达到8210亿元。点评与启示：方案的印发有助于提高招商引资项目用地服务保障能力，推动招商引资项目特别是重大产业招商项目尽快落地开工，推动项目的精细化、全流程管理，加快项目推进速度，进一步优化营商环境，促进产业结构调整，促进全区实体经济壮大，推动经济高质量发展。123建立“产业大招商”项目台账建立
9、“产业大招商”项目会商机制建立“产业大招商”项目联合调研制度建立联合工作机制优化用地保障服务提前介入服务“产业大招商”项目4落实规划用地空间保障统筹保障新增建设用地需求优化项目用地审批服务10四川：发布超高清视频产业发展行动计划5月7日，四川省发布四川省超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年），提出将坚持“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，计划到2022年四川省超高清视频产业的发展目标，在政策引导和各方资源积极投入下，产业总体规模有望超过3500亿元。点评与启示：计划的发布有助于提升超高清视频产业整体设备技术水平、产业规模、市场占有率，推进4K核心技术研究和关键产品产业化，推动产业
10、新型生态体系的建立，有助于规范和引导超高清视频产业建设，进一步加强超高清视频产业集聚，推动国家级超高清视频产业基地的建成。重点任务核心关键器件突破前端设备提升终端设备产业化传输网络改造升级超高清内容建设行业试点示范11深圳：规范产业用房租赁市场稳定租赁价格5月27日，深圳市就关于规范产业用房租赁市场稳定租赁价格的若干措施（试行）（征求意见稿）公开征求意见。措施覆盖七方面内容，包括加强产业空间资源的规划统筹、推进旧工业区综合整治、加大创新型产业用房筹集供应力度等23条具体措施。点评与启示：措施的发布有助于增加产业用房有效供给，规范租赁市场行为，稳定租赁价格，保障产业用房真正用于实体经济发展，服务
11、于产业转型升级，进一步降低实体经济用房成本，规范产业用房租赁市场，营造良好营商环境，进一步推动实体经济实现高质量发展。加强规划统筹加大供应力度加强行业监管规范租赁行为加强产业监管确保合理使用加强租金指导稳定租赁价格加强统筹协调健全保障机制加强市场整顿完善监管机制加强平台建设实现信息透明若干措施的七方面内容12宁波：发布汽车产业集群发展规划5月10日，宁波市发布汽车产业集群发展规划（2019-2025年），提出到2025年，汽车产业规模力争达到万亿元，整车企业的本地供应商配套占比达60%，形成3个全球汽车整车品牌和20个世界百强汽车零部件品牌企业，智能网联汽车研发达到L4以上水平。点评与启示：规
12、划的发布有助于做强企业梯队，提升标准质量品牌，强化配套基础设施建设，集聚汽车产业创新资源，创新产业生态体系，推进产业网络化发展，推动汽车产业集群的建设，助力宁波汽车产业跃上新能级，推动区域产业结构调整和创新发展。整车制造汽车零部件汽车后市场主攻方向汽车产业集群智能化融合化开放化网络化13东莞：不再新批以新增国有工业用地投建的产业转型升级示范基地5月5日，东莞市印发关于拓展优化城市发展空间 加快推动高质量发展的若干意见，提出40条政策措施、147项工作任务，旨在解决发展空间不足的内在矛盾。意见明确提出，不再新批以新增国有工业用地投建的产业转型升级示范基地，对于已经批准的项目，也将严加后续监管。点
13、评与启示：意见的出台有助于全方位拓展与优化城市生产、生活和生态空间，提升对新兴产业、优质企业和高端人才的集聚能力与承接水平，提升政府服务的整体效能与创新水平，提升城市发展的综合效益与协调水平，助推东莞经济实现高质量发展。以增容提效为重点，优化拓展产业发展空间以现代宜居为重点，优化拓展公共生活空间以均衡优质为重点，优化拓展山水生态空间工作目标工业用地市场供求供求：1-4月土地推出面积同比下降、成交面积同比增长；4月土地推出面积同比下降、环比增长，成交面积同环比均增长。价格价格：1-4月成交楼面均价同比下降，4月成交楼面均价同环比均下降。溢价率溢价率：1-4月工业用地成交溢价率同比下降，4月溢价率
14、环比下降。PART 215供求：1-4月土地推出面积同比下降、成交面积同比增长；4月土地推出面积同比下降、环比增长，成交面积同环比均增长1-4月土地推出同比下降、成交同比增长。2019年1-4月，全国300城共推出工业用地2.6亿，同比下降0.7%；同期全国300城共成交工业用地2.3亿，同比增长1.8%。单月来看，4月，全国300城工业用地推出0.6亿，同比下降8.3%，环比增长26.6%；成交0.6亿，同比增长10.3%，环比增长13.5%。数据来源：CREIS中指数据,注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积图：2011年-2019年4月全国300城工业用地推出成交情况图：2018年4
15、月-2019年4月全国300城按月份工业用地推出成交情况-40%-20%0%20%40%0246810201120122013201420152016201720182019:1-4亿平米推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右）-40%0%40%80%120%0.00.20.40.60.81.01.2亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)16价格：1-4月成交楼面均价同比下降，4月成交楼面均价同环比均下降1-4月成交楼面均价同比下降，4月成交楼面均价同环比均下降。2019年1
16、-4月，全国300城工业用地成交楼面均价为270元/，同比下降6.35%。单月来看，4月全国工业用地成交楼面均价为250元/，同比下降0.4%、环比下降9.2%。4月工业用地溢价率环比下降。2019年1-4月，全国300城工业用地平均溢价率为1.14%，较上年同期下降1.85个百分点。4月，全国300城工业用地溢价率为0.99%，较上月下降0.06个百分点。图：2011年-2019年4月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率图：2018年4月-2019年4月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率数据来源：CREIS中指数据,0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%25
17、0270290元/平米成交楼面均价（左）平均溢价率（右）0%1%1%2%2%3%3%4%4%200220240260280300320元/平米成交楼面均价(左)平均溢价率(右)企业动态PART 31.中新集团：中新宏泰（辛庄）产业园项目签约2.绿地：宿州科技产业园正式启建3.万达：与沈阳战略合作，再投资800亿4.华为：成都软件开发云创新中心揭牌，与成都市、京东方合作5.潼湖大数据产业园：正式动工6.5G华为数字小镇：在广西钦州正式启动185月25日，中新宏泰（辛庄）产业园项目签约，规划总面积约460亩，为辛庄镇、中新集团和中国宏泰发展三方合作建设，项目主要面向新兴产业，将大力引进一批核心技术
18、强、科创水平高、带动效应大的优质项目。点评与启示：项目的落成有助于延伸辛庄产业链条，增强产业集群效应，构建高端制造业新生态体系，带动区域制造业流产业转型升级，构建以先进制造业为支撑、生产性服务业协同发展的高端产业示范基地，为区域产业转型升级注入新动能，推动区域经济的高质量发展。中新集团：中新宏泰（辛庄）产业园项目签约生物医药电子信息高端装备制造纳米技术19绿地：宿州科技产业园正式启建5月15日，绿地宿州科技产业园举行奠基仪式，项目总投资约150亿元，项目首批次500亩规划建设用地，通过注入“绿色、科技、智能、高效”等新兴理念，打造生态化园区。绿地将整合科技、金融、商贸等方面优势资源，成立产业基
19、金、科创基金等创新金融总部。点评与启示：宿州绿地科技产业园的启动，标志着绿地2019年首个承接长三角一体化发展的国家级战略正式落地。项目落成后，将成为承接长三角一体化产业转移示范区的重要窗口，这对促进长三角产业结构升级、优化区域产业分工、推动区域协调发展方面具有重要意义。科技创新基地企业总部金融总部综合服务区四大功能内核20万达：与沈阳战略合作，再投资800亿点评与启示：项目的落地有助于充分利用双方在产业、土地、政策、人才等各项资源条件，补齐沈阳服务业短板，促进沈阳在医疗健康、文旅、教育地产等方面的改造，加速服务业提升，巩固城市建设“软基础”，增强万达品牌影响力。5月15日，万达与沈阳市签订全
20、面战略合作协议，万达将在沈阳再投资800亿元，聚焦现代服务业，建设大型文化旅游项目在内的一系列项目。万达布局沈阳4000亩40万平方米大型文化旅游项目国际学校万达广场国际医院12年一贯制寄宿5座21华为：成都软件开发云创新中心揭牌，与成都市、京东方合作5月4日，华为与成都市、京东方签署战略合作协议，华为成都软件开发云创新中心同时宣布揭牌。这标志着全球最大的柔性显示基地之一的中国柔性显示西南基地已经形成，将有力提升高新区电子信息产业生态圈能级，为电子信息产业发展提供新动力。点评与启示：此次合作有助于深化产业协同，吸引更多上游配套公司和下游终端厂家，推进涵盖技术研发、面板生产、终端应用的完整产业生
21、态的构建，有助于推动成都高新区软件产业能级提升和生态体系构建，将成都打造成为网络通信和新型显示产业的重要基地。这将有力提升成都市电子信息产业生态圈能级，为成都市电子信息产业发展提供新动力。成都京东方与成都天府新区签订数字技术战略合作协议，与双流签订物联网云合作协议。扩大合作领域、深化产业协同22潼湖大数据产业园：正式动工5月17日，广东省惠州市潼湖大数据产业园正式动工。该项目是潼湖科技小镇的重要组成部分，被列入广东省第二批省级大数据产业园培育单位，同时也是华南地区超大规模的绿色云计算数据中心。点评与启示：项目的落成将促进人才、技术、信息、资金等创新要素汇集，带动产业链上中下游相关企业落户，推动
22、各领域进行数据资源升级处理及共享，推动大数据产业集群的建设发展。这将极大的促进惠州及粤港澳大湾区的数字经济发展，提升区域经济核心竞争力。规划用地4.2万平方米总投资10亿元建设规模约10万平方米潼湖大数据产业园2020年完成首期投产思科碧桂园润杨共建企业235G华为数字小镇：在广西钦州正式启动点评与启示：项目的落地有助于充分发挥华为的技术优势和产业聚合力，吸引上下游相关企业汇集，加速推动“开放市场换产业”大数据驱动战略的实施，带动产业结构优化升级，促进大数据产业集聚生态的打造，提升城市竞争力，为“一带一路”钦州数字节点和中国东盟信息港副中心建设注入新动力。5月7日，5G华为数字小镇在广西钦州正式启动，这是全国首个5G华为数字小镇、“一带一路”数字节点和中国东盟信息港副中心，目前已形成“一云两基地两中心”平台架构。5G华为数字小镇云计算中心机房教育云医疗影像云中国-东盟港口物流信息中心华为云计算及大数据中心谢谢观看扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料
