1、 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 1 科创板科创板 报告原因：报告原因：定期报告定期报告 动态跟踪动态跟踪：科创板第三周行情走低科创板第三周行情走低 平均周跌幅平均周跌幅 11.55%2019年第年第 22期期 2019 年年 8 月月 11 日日 策略策略研究研究/定期报告定期报告 分析师：麻文宇 CFA 执业证书编号：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱： 研究助理：李杰 CPA： 张峰铭： 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层 山西证券股份有
2、限公司 http:/ 投资要点投资要点 科技部：为优质科技型中小企业上科创板提供便捷通道科技部：为优质科技型中小企业上科创板提供便捷通道。科技部近日印发关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施（简称措施）。措施提出，实施“科技型中小企业成长路线图计划 2.0”，为优质企业进入“新三板”、科创板上市融资提供便捷通道。上交所黄红元：建设好科创板为资本市场改革趟出新路子。上交所黄红元：建设好科创板为资本市场改革趟出新路子。8 月 7 日，上交所党委组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题党课。上交所党委书记、理事长黄红元在讲授党课时表示，建设好科创板，是上交所践行党的初心使命的“试金
3、石”。科创板要坚守定位，落实好以信息披露为核心的注册制，提高上市公司质量；及时总结相关经验教训，充分发挥科创板改革试验田作用，形成可复制可推广的经验；坚持“四个敬畏，一个合力”的工作理念，保持改革的锐气、敢于啃硬骨头的勇气，为资本市场改革趟出新路子。前两周的持续上涨不同，本周科创板整体转为下跌，前两周的持续上涨不同，本周科创板整体转为下跌，25 只股票全部下只股票全部下跌，平均周跌幅为跌，平均周跌幅为 11.55%。周跌幅最大的为安集科技，下跌 20.09%，跌幅最小的为沃尔德，仅下跌 2.39%。在成交额方面，若剔除本周四上市的两只新股，与前两周相比有小幅下滑。周成交金额最高的依然为中国通号
4、，达到207.62 亿元。从换手率来看，本周科创板股票的换手率保持在 30%-60%之间的水平，25 只股票的日平均换手率为 35.52%，科创板平均换手率已经连续下降。本周，有本周，有 2 家科创企业获受理，其中天智航融资家科创企业获受理，其中天智航融资 4.52 亿元，采用标准亿元，采用标准五申报；华峰测控，融资五申报；华峰测控，融资 10 亿元，采用标准一申报。亿元，采用标准一申报。截至最新，共受理企业 151 家，其中已问询企业 27 家，通过 1 家，提交注册 9 家，注册生效 28家，中止审核 78 家，终止审核 5 家，分别为贝斯达（新增）、海天瑞声、诺康达、和舰芯片、木瓜移动。
5、上周，有上周，有 0 家科创板基金申报。家科创板基金申报。截至 2019 年 8 月 11 日，申报科创板基金的数量已经达到 123 家，其中股票型基金 9 家，混合型基金 114 家。123 家中，121 家获得一次反馈，18 家已发行，2 家接收材料。证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 2 目录目录 1.重点事件重点事件.3 2.科创板上市公司动态科创板上市公司动态.3 3.拟上科创板公司动态拟上科创板公司动态.3 4.科创板主题基金科创板主题基金.16 证券研究报告：策略研究
6、证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 3 1.重点事件重点事件 科技部：为优质科技型中小企业上科创板提供便捷通道科技部：为优质科技型中小企业上科创板提供便捷通道。科技部近日印发关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施（简称措施）。措施提出，实施“科技型中小企业成长路线图计划 2.0”，为优质企业进入“新三板”、科创板上市融资提供便捷通道。措施要求，加强金融资本市场对科技型中小企业的支持。拓展国家科技成果转化引导基金功能，引导地方政府、社会资本成立专门投资科技型中小企业的“双创”基金，培育发展
7、专注投资初创期科技型中小企业的天使投资。措施还提出，开展贷款风险补偿试点，引导银行信贷支持转化科技成果的科技型中小企业。加强科技金融结合试点工作，加快推进投贷联动、知识产权质押、融资租赁等。科创板融券余额持续高企科创板融券余额持续高企 战投出借券源意愿强烈战投出借券源意愿强烈。自科创板开市以来，投资者通过融券参与科创板交易的热情持续高涨，周四上市的晶晨股份、柏楚电子就是鲜明的例子。有分析认为，这或许将成未来一段时间的常态。上交所黄红元：建设好科创板为资本市场改革趟出新路子上交所黄红元：建设好科创板为资本市场改革趟出新路子。8 月 7 日，上交所党委组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题党课
8、。上交所党委书记、理事长黄红元在讲授党课时表示，建设好科创板，是上交所践行党的初心使命的“试金石”。科创板要坚守定位，落实好以信息披露为核心的注册制，提高上市公司质量；及时总结相关经验教训，充分发挥科创板改革试验田作用，形成可复制可推广的经验；坚持“四个敬畏，一个合力”的工作理念，保持改革的锐气、敢于啃硬骨头的勇气，为资本市场改革趟出新路子。中国通号等中国通号等 2 只科创板股票被暂停转融券只科创板股票被暂停转融券，本月底或能恢复本月底或能恢复。截至 8 月 7 日，科创板个股中国通号的转融券余额达到了可流通市值的 10%，根据规定，该股自 8 日起被暂停转融券。此前的 7 月 23 日，心脉
9、医疗也因同样原因被暂停了转融券。业内人士表示，待该指标下降到 8%时方可重启转融券，时间上预计在 8 月底。在暂停转融券期间，并不等同于投资者无法从券商处融券。2.科创科创板上市公司动态板上市公司动态 2.1 行情回顾行情回顾 整体来看，科创板前两周均维持了整体上涨趋势。第一周科创板平均周涨幅为 140.2%，第二周为32.71%。第二周由于开始实行 20%涨跌幅限制，涨幅较首周大幅收窄。与前两周的持续上涨不同，本周科创板整体转与前两周的持续上涨不同，本周科创板整体转为下跌，为下跌，2525 只股票全部下跌，平均周跌幅为只股票全部下跌，平均周跌幅为 11.55%11.55%。本周四上市的两只新
10、股，晶晨股份和柏楚电子，仅在上市首日出现大涨，涨幅均超过 250%，次日即收窄涨幅。晶晨股份周五上涨 4.63%，而柏楚电子尾盘未能翻 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 4 红，下跌 0.56%。从个股来看，周跌幅最大的为安集科技，下跌了 20.09%。跌幅最小的为沃尔德，仅下跌2.39%。在成交额方面，本周科创板 27 只股票总成交额达到 1537.2 亿元。若不包含本周四上市的两只新股，25 只首批上市股票本周的总成交额为 1407.10 亿元，与前两周相比有小幅下滑。第二周
11、科创板 25 只股票总成交金额为 1417.65 亿元，首周的总成交金额为 1428.98 亿元。在全部股票中，周成交金额最高的依然为中国通号，达 207.62 亿元。其次为澜起科技，周成交额达 80.54 亿元。从换手率来看，本周科创板股票的换手率保持在 30%-60%之间的水平，25 只股票的日平均换手率为 35.52%，科创板平均换手率已经连续下降，第一周 25 只股票每日平均换手率为 46.10%，第二周为 41.33%。图 1：本周个股涨跌幅情况 数据来源：Wind，山西证券研究所 2.2 一级市场一级市场 本周，有 2 家科创企业获受理，其中天智航融资 4.52 亿元，采用标准五申
12、报；华峰测控，融资 10 亿元，采用标准一申报。截至最新，共受理企业 151 家，其中已问询企业 27 家，通过 1 家，提交注册 9 家，注册生效 28 家，中止审核 78 家，终止审核 5 家，分别为贝斯达、海天瑞声、诺康达、和舰芯片、木瓜移动。表 2：本周科创板受理 2 家企业 公司名称公司名称 营业收入（万元）营业收入（万元）净利润（万元）净利润（万元）适用适用 标准标准 2018 2017 2016 2018 2017 2016 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 5 北
13、京天智航医疗科技股份有限公司 12,672.20 7,329.47 2,557.61-366.04 2,128.23-2,471.98 标准五 北京华峰测控技术股份有限公司 21,867.67 14,857.30 11,193.75 9,072.93 5,281.14 4,120.82 标准一 数据来源：上交所，山西证券研究所 表 3：截至最新，共受理企业 151 家，其中已问询企业 27 家，通过 1 家，提交注册 9 家，注册生效 28 家，中止审核 78 家，终止审核 5 家 公司名称公司名称 状态状态 地域地域 证监会行业证监会行业 辅导券商辅导券商 融资金额融资金额（亿元）（亿元）北
14、京天智航医疗科技股份有限公司 已受理 北京 专用设备制造业 中信建投证券股份有限公司 4.52 北京华峰测控技术股份有限公司 已受理 北京 专用设备制造业 中国国际金融股份有限公司 10 福建赛特新材股份有限公司 已受理 福建 非金属矿物制品业 兴业证券股份有限公司 4.03 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 已问询 辽宁 专用设备 国信证券股份有限公司 3.78 深圳市财富趋势科技股份有限公司 已问询 广东 软件和信息技术服务业 中国银河证券股份有限公司 7.78 中联云港数据科技股份有限公司 已问询 北京 互联网和相关服务 华泰联合证券有限责任公司 7.7 成都先导药物开发股份有限公司 已问
15、询 四川 研究和试验 中国国际金融股份有限公司 6.6 北京亿华通科技股份有限公司 已问询 北京 电气机械和器材制造业 国泰君安证券股份有限公司 12 百奥泰生物制药股份有限公司 已问询 广东 医药制造业 中国国际金融股份有限公司 20 江苏京源环保股份有限公司 已问询 江苏 专用设备制造业 平安证券股份有限公司 2.76 武汉兴图新科电子股份有限公司 中止 湖北 计算机、通信和其他电子设备制造业 中泰证券股份有限公司 4.06 北京慧辰资道资讯股份有限公司 中止 北京 互联网和相关服务 中信证券股份有限公司 5.33 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读
16、最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 6 6 无锡奥特维科技股份有限公司 中止 江苏 专用设备 信达证券股份有限公司 7.64 广州宏晟光电科技股份有限公司 中止 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 兴业证券股份有限公司 6 广州佛朗斯股份有限公司 中止 广东 租赁业 广发证券股份有限公司 6.6 深圳市道通科技股份有限公司 中止 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 中信证券股份有限公司 6.5 深圳市联赢激光股份有限公司 中止 广东 专用设备 中山证券有限责任公司 5.81 山大地纬软件股份有限公司 中止 山东 软件和信息技术服务业 民生证券股份有限
17、公司 3.79 浙江德马科技股份有限公司 中止 浙江 通用设备 光大证券股份有限公司 3.78 广州禾信仪器股份有限公司 中止 广东 仪器仪表 国信证券股份有限公司 3.46 上海三友医疗器械股份有限公司 中止 上海 专用设备 东方花旗证券有限公司 6 华润微电子有限公司 中止 境外 计算机、通信和其他电子设备制造业 中国国际金融股份有限公司 30 埃夫特智能装备股份有限公司 中止 安徽 通用设备 国信证券股份有限公司 13 湖南南新制药股份有限公司 中止 湖南 医药制造业 西部证券股份有限公司 6.7 江苏吉贝尔药业股份有限公司 中止 江苏 医药制造业 国金证券股份有限公司 6.9 上海新数
18、网络科技股份有限公司 中止 上海 互联网和相关服务 天风证券股份有限公司 2.51 开普云信息科技股份有限公司 中止 广东 软件和信息技术服务业 国金证券股份有限公司 4.61 上海拓璞数控科技股份有限公司 中止 上海 通用设备制造业 招商证券股份有限公司 4.99 泽达易盛（天津）科技股份有限公司 中止 天津 软件和信息技术服务业 东兴证券股份有限公司 4.37 光通天下网络科技股份有限公司 中止 浙江 软件和信息技术服务业 申万宏源证券承销保荐 8 杭州光云科技股份有限公司 中止 浙江 软件和信息技术服务业 中国国际金融股份有限公司 3.49 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/
19、定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 7 7 苏州泽璟生物制药股份有限公司 已问询 江苏 医药制造业 中国国际金融股份有限公司 23.84 广州瑞松智能科技股份有限公司 中止 广东 专用设备制造业 广发证券股份有限公司 3.75 成都秦川物联网科技股份有限公司 中止 四川 仪器仪表制造业 华安证券股份有限公司 4.07 广州洁特生物过滤股份有限公司 已问询 广东 橡胶和塑料制品业 民生证券股份有限公司 3.1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 中止 浙江 化学原料和化学制品制造业 光大证券股份有限公司 5 无锡德林海环保科技股份有限公司
20、中止 江苏 生态保护和环境治理业 申港证券股份有限公司 4.5 普元信息技术股份有限公司 已问询 上海 软件和信息技术服务业 民生证券股份有限公司 3.34 华夏天信智能物联股份有限公司 中止 山东 专用设备制造业 中泰证券股份有限公司 9.28 金科环境股份有限公司 中止 北京 生态保护和环境治理业 招商证券股份有限公司 7.39 深圳清溢光电股份有限公司 中止 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 广发证券股份有限公司 4.03 天合光能股份有限公司 中止 江苏 电气机械和器材制造业 华泰联合证券有限责任公司 30 上海复旦张江生物医药股份有限公司 中止 上海 医药制造业 海通证券股份有
21、限公司 6.5 迈得医疗工业设备股份有限公司 已问询 浙江 专用设备制造业 广发证券股份有限公司 3.39 先临三维科技股份有限公司 中止 浙江 通用设备制造业 中国国际金融股份有限公司 8.14 浙江东方基因生物制品股份有限公司 已问询 浙江 医药制造业 光大证券股份有限公司 5.62 罗克佳华科技集团股份有限公司 已问询 北京 软件和信息技术服务业 光大证券股份有限公司 5 上海赛伦生物技术股份有限公司 中止 上海 医药制造业 海通证券股份有限公司 4 北京金山办公软件股份有限公司 已问询 北京 软件和信息技术服务业 中国国际金融股份有限公司 20.5 深圳市有方科技股份有限公司 已问询
22、广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 华创证券有限责任公司 5.56 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 8 8 北京连山科技股份有限公司 中止 北京 软件和信息技术服务业 光大证券股份有限公司 4.6 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 中止 北京 计算机、通信和其他电子设备制造业 首创证券有限责任公司 3.1 中国电器科学研究院股份有限公司 已问询 广东 专业技术服务业 中信建投证券股份有限公司 9.09 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 已问询 河南 化学原料和化学制品制造业 中天
23、国富证券有限公司 3.64 上海硅产业集团股份有限公司 已问询 上海 计算机、通信和其他电子设备制造业 海通证券股份有限公司 25 无锡祥生医疗科技股份有限公司 中止 江苏 专用设备制造业 国金证券股份有限公司 9.53 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 中止 湖北 食品制造业 国泰君安证券股份有限公司 5.45 山东奥福环保科技股份有限公司 已问询 山东 专用设备制造业 安信证券股份有限公司 5.77 龙岩卓越新能源股份有限公司 已问询 福建 废弃资源综合利用业 英大证券有限责任公司 7.36 贵州白山云科技股份有限公司 中止 贵州 互联网和相关服务 中天国富证券有限公司 8.43 博拉网
24、络股份有限公司 中止 重庆 互联网和相关服务 申万宏源证券承销保荐 5.05 江苏硕世生物科技股份有限公司 中止 江苏 医药制造业 招商证券股份有限公司 4.06 三达膜环境技术股份有限公司 中止 陕西 专用设备制造业 长江证券承销保荐有限公司 14.1 宁波长阳科技股份有限公司 已问询 浙江 橡胶和塑料制品业 华安证券股份有限公司 5.29 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 中止 江苏 医药制造业 华泰联合证券有限责任公司 6.19 锦州神工半导体股份有限公司 中止 辽宁 非金属矿物制品业 国泰君安证券股份有限公司 11.02 北京致远互联软件股份有限公司 已问询 北京 软件和信息技术服务业
25、中德证券有限责任公司 3.49 上海昊海生物科技股份有限公司 提交注册 上海 医药制造业 瑞银证券有限责任公司 14.84 天津久日新材料股份已问询 天津 化学原料和化学制品制造业 招商证券股份13.95 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 9 9 有限公司 有限公司 南京万德斯环保科技股份有限公司 中止 江苏 生态保护和环境治理业 广发证券股份有限公司 5.36 九号机器人有限公司 中止 境外 计算机、通信和其他电子设备制造业 国泰君安证券股份有限公司 20.77 北京映翰通网络技术
26、股份有限公司 中止 北京 计算机、通信和其他电子设备制造业 光大证券股份有限公司 2.63 中国铁路通信信号股份有限公司 注册生效 北京 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国国际金融股份有限公司 105 深圳普门科技股份有限公司 中止 广东 医药制造业 国信证券股份有限公司 6.32 西部超导材料科技股份有限公司 注册生效 陕西 有色金属冶炼和压延加工业 中信建投证券股份有限公司 8 广东嘉元科技股份有限公司 注册生效 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 东兴证券股份有限公司 9.69 浙江杭可科技股份有限公司 注册生效 浙江 专用设备制造业 国信证券股份有限公司 5.47 北京
27、佰仁医疗科技股份有限公司 中止 北京 专用设备制造业 国信证券股份有限公司 3.22 江西金达莱环保股份有限公司 中止 江西 生态保护和环境治理业 招商证券股份有限公司 10.09 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 中止 江苏 软件和信息技术服务业 天风证券股份有限公司 2.65 北京国科环宇科技股份有限公司 中止 北京 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中泰证券股份有限公司 3.32 北京诺康达医药科技股份有限公司 终止 北京 研究和试验发展 德邦证券股份有限公司 4.37 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 注册生效 北京 专用设备制造业 中信建投证券股份有限公司 4.07 广东华特
28、气体股份有限公司 中止 广东 化学原料和化学制品制造业 中信建投证券股份有限公司 4.5 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 注册生效 北京 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中信建投证券股份有限公司 6.46 北京航天宏图信息技术股份有限公司 注册生效 北京 软件和信息技术服务业 国信证券股份有限公司 5.67 江苏联瑞新材料股份有限公司 中止 江苏 非金属矿物制品业 东莞证券股份有限公司 2.85 上海泰坦科技股份有中止 上海 研究和试验发展 光大证券股份4.15 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一
29、页股票评级说明和免责声明 1010 限公司 有限公司 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 注册生效 上海 专用设备制造业 华菁证券有限公司 国泰君安证券股份有限公司 6.51 华熙生物科技股份有限公司 已问询 山东 医药制造业 华泰联合证券有限责任公司 31.54 广州方邦电子股份有限公司 注册生效 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 华泰联合证券有限责任公司 10.58 上海柏楚电子科技股份有限公司 注册生效 上海 软件和信息技术服务业 中信证券股份有限公司 8.35 江苏卓易信息科技股份有限公司 中止 江苏 软件和信息技术服务业 中信建投证券股份有限公司 3.5 张家港广大特材股份有限公
30、司 中止 江苏 金属制品业 中信建投证券股份有限公司 6.9 北京石头世纪科技股份有限公司 中止 北京 电气机械和器材制造业 中信证券股份有限公司 13.02 北京海天瑞声科技股份有限公司 终止 北京 软件和信息技术服务业 华泰联合证券有限责任公司 7.25 杭州安恒信息技术股份有限公司 提交注册 浙江 软件和信息技术服务业 国泰君安证券股份有限公司 7.6 北京宝兰德软件股份有限公司 中止 北京 软件和信息技术服务业 东兴证券股份有限公司 2.84 山石网科通信技术股份有限公司 上市委会议通过 江苏 软件和信息技术服务业 中国国际金融股份有限公司 8.94 视联动力信息技术股份有限公司 已问
31、询 北京 计算机、通信和其他电子设备制造业 中信建投证券股份有限公司 18.3 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 已问询 江苏 医药制造业 民生证券股份有限公司 3.6 北京热景生物技术股份有限公司 中止 北京 医药制造业 中德证券有限责任公司 2.88 深圳市杰普特光电股份有限公司 中止 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 中国国际金融股份有限公司 9.73 苏州瀚川智能科技股份有限公司 注册生效 江苏 专用设备制造业 安信证券股份有限公司 4.68 威胜信息技术股份有限公司 中止 湖南 计算机、通信和其他电子设备制造业 中国国际金融股份有限公司 6.05 证券研究报告：策略研究证券研究
32、报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1111 北京安博通科技股份有限公司 提交注册 北京 软件和信息技术服务业 天风证券股份有限公司 2.98 西安铂力特增材技术股份有限公司 注册生效 陕西 通用设备制造业 中信建投证券股份有限公司 7 上海美迪西生物医药股份有限公司 中止 上海 研究和试验发展 广发证券股份有限公司 3.47 南京微创医学科技股份有限公司 注册生效 江苏 专用设备制造业 南京证券股份有限公司 8.94 恒安嘉新（北京）科技股份公司 提交注册 北京 软件和信息技术服务业 中信建投证券股份有限公司 8
33、 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 注册生效 上海 计算机、通信和其他电子设备制造业 招商证券股份有限公司 10.11 北京龙软科技股份有限公司 中止 北京 软件和信息技术服务业 中国民族证券有限责任公司 2.55 成都苑东生物制药股份有限公司 已问询 四川 医药制造业 中信证券股份有限公司 11.13 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 中止 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 中信建投证券股份有限公司 12.1 聚辰半导体股份有限公司 中止 上海 计算机、通信和其他电子设备制造业 中国国际金融股份有限公司 7.27 上海晶丰明源半导体股份有限公司 中止 上海 软件和信息技术服务业 广发证
34、券股份有限公司 7.1 青岛海尔生物医疗股份有限公司 中止 山东 专用设备制造业 国泰君安证券股份有限公司 10 苏州天准科技股份有限公司 注册生效 江苏 专用设备制造业 海通证券股份有限公司 10 深圳市创鑫激光股份有限公司 中止 广东 专用设备制造业 海通证券股份有限公司 7.64 申联生物医药（上海）股份有限公司 提交注册 上海 医药制造业 国信证券股份有限公司 4.5 澜起科技股份有限公司 注册生效 上海 计算机、通信和其他电子设备制造业 中信证券股份有限公司 23 优刻得科技股份有限公司 中止 上海 互联网和相关服务 中国国际金融股份有限公司 47.48 博众精工科技股份有限公司 中
35、止 江苏 专用设备制造业 华泰联合证券有限责任公司 11.03 北京木瓜移动科技股份有限公司 终止 北京 互联网和相关服务 中天国富证券有限公司 11.76 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1212 中微半导体设备（上海）股份有限公司 注册生效 上海 专用设备制造业 海通证券股份有限公司 10 赛诺医疗科学技术股份有限公司 中止 天津 专用设备制造业 中信证券股份有限公司 2.67 安集微电子科技（上海）股份有限公司 注册生效 上海 计算机、通信和其他电子设备制造业 申万宏源证券承
36、销保荐 3.03 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 注册生效 黑龙江 计算机、通信和其他电子设备制造业 中信建投证券股份有限公司 8.76 杭州当虹科技股份有限公司 中止 浙江 软件和信息技术服务业 中信证券股份有限公司 6 中科星图股份有限公司 中止 北京 软件和信息技术服务业 中信建投证券股份有限公司 7 交控科技股份有限公司 注册生效 北京 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国国际金融股份有限公司 5.5 深圳传音控股股份有限公司 提交注册 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 中信证券股份有限公司 30.11 福建福光股份有限公司 注册生效 福建 仪器仪表制造业 兴业证券股份
37、有限公司 6.51 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 中止 浙江 计算机、通信和其他电子设备制造业 东方花旗证券有限公司 5.82 苏州华兴源创科技股份有限公司 注册生效 江苏 专用设备制造业 华泰联合证券有限责任公司 10.09 深圳微芯生物科技股份有限公司 注册生效 广东 医药制造业 安信证券股份有限公司 8.04 厦门特宝生物工程股份有限公司 中止 福建 医药制造业 国金证券股份有限公司 6.08 科大国盾量子技术股份有限公司 中止 安徽 计算机、通信和其他电子设备制造业 国元证券股份有限公司 3.04 虹软科技股份有限公司 注册生效 浙江 软件和信息技术服务业 华泰联合证券有限责任公司
38、11.32 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 提交注册 北京 软件和信息技术服务业 中信建投证券股份有限公司 8.08 深圳光峰科技股份有限公司 注册生效 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 华泰联合证券有限责任公司 10 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1313 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 终止 广东 专用设备制造业 东兴证券股份有限公司 3.38 武汉科前生物股份有限公司 中止 湖北 医药制造业 招商证券股份有限公司 17.47 安翰科技（武汉）股份有限公司 中止 湖北
39、 专用设备制造业 招商证券股份有限公司 12 和舰芯片制造（苏州）股份有限公司 终止 江苏 计算机、通信和其他电子设备制造业 长江证券承销保荐有限公司 25 宁波容百新能源科技股份有限公司 注册生效 浙江 计算机、通信和其他电子设备制造业 中信证券股份有限公司 16 广东利元亨智能装备股份有限公司 提交注册 广东 专用设备制造业 民生证券股份有限公司 7.45 江苏北人机器人系统股份有限公司 中止 江苏 专用设备制造业 东吴证券股份有限公司 3.62 江苏天奈科技股份有限公司 提交注册 江苏 化学原料和化学制品制造业 民生证券股份有限公司 8.7 烟台睿创微纳技术股份有限公司 注册生效 山东
40、计算机、通信和其他电子设备制造业 中信证券股份有限公司 4.5 晶晨半导体（上海）股份有限公司 注册生效 上海 计算机、通信和其他电子设备制造业 国泰君安证券股份有限公司 15.14 数据来源：上交所，山西证券研究所 3.拟上科创板公司动态拟上科创板公司动态 截至 2019 年 8 月 11 日，新三板“官宣”赴科创板上市的企业共 26 家，整体平均市值为 14.14 亿元。从行业领域来看，新材料领域涵盖 8 家企业，新一代信息技术领域涵盖 9 家企业。从地域分布来看，6 家企业来自北京，上海和江苏各 4 家。从辅导券商构成来看，分布较为分散，天风证券独占 3 席。具体名单如下：表 4：26
41、家官宣赴科创板上市的新三板企业第一部分 证券代码证券代码 证券名称证券名称 地域地域 市值市值（亿元）（亿元）行业行业 主营业务主营业务 辅导机构辅导机构 430141.OC 久日新材 天津 21.18 新材料 主营光引发剂的研发、生产、销售，兼有部分农药及其他精细化工产品，其中光引发剂产品占公司销售收入的 90%以上 招商证券 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1414 836084.OC 江苏北人 江苏 15.84 高端装备 提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案 东
42、吴证券 830777.OC 金达莱 江西 39.70 节能环保 提供标准化水污染治理装备、水环境解决方案以及投资与运营服务 招商证券 830965.OC 大力电工 湖北 3.03 不属于七大领域 从事电机软起动及其电控设备的研发、生产、销售及技术服务 830978.OC 先临三维 浙江 27.01 新一代信息技术 3D 数字化及 3D 打印技术 中金公司 832800.OC 赛特斯 江苏 45.19 新一代信息技术 网络通讯软件的研发与销售 中信证券 830866.OC 凌志软件 江苏 19.84 新一代信息技术 提供软件产品研发，软件外包开发及 IT 系统集成服务 天风证券 832086.O
43、C 现在股份 北京 6.25 新一代信息技术 金融支付软件产品的技术研发与服务 华融证券 831647.OC 联瑞新材 江苏 12.17 新材料 硅微粉产品的研发、制造和销售 东莞证券 835124.OC 泰坦科技 上海 9.49 新材料 生产科研领域使用的试剂和耗材 光大证券 831628.OC 西部超导 陕西 48.48 新材料 从事高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售 中信建投证券 833790.OC 嘉元科技 广东 26.01 新材料 从事 712m 各类高性能电解铜箔的研究、制造和销售，为锂电池产业服务 东兴证券 430642.OC 映翰通 北京 8.26 新一代信息技术
44、设备联网的通信设备制造 光大证券 834342.OC 慧云股份 河南 6.98 新一代信息技术 大数据、云服务 浙商证券 833757.OC 天力锂能 河南 6.47 新材料 研发、生产、销售二次动力电池材料 831929.OC 惠尔明 福建 2.65 新材料 研发、生产、销售工业涂料 838275.OC 驱动力 广东 从事饲料添加剂、饲料新原华安证券 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1515 料、新技术的研发与推广 839097.OC 泽达易盛 天津 新一代信息技术 专注于食品、
45、药品流通领域的信息化业务 东兴证券 430581.OC 八亿时空 北京 20.26 新材料 研发、生产、销售液晶材料 首创证券 430017.OC 星昊医药 北京 6.63 生物医药 化学药品制剂制造 海通证券 830793.OC 阿拉丁 上海 11.36 生物医药 生产和销售高纯度特种化学品和生命科学研发用试剂产品 西部证券 833157.OC 京冶轴承 北京 10.71 高端装备 风力发电机轴承 中原证券 837344.OC 三元基因 北京 4.29 生物医药 从事研制、开发、生产和销售医药生物技术产品 中信证券 833990.OC 迈得医疗 浙江 6.27 高端装备 医用制品装配自动化设
46、备的设计、开发、制造 广发证券 837920.OC 盛本智能 上海 6 新一代信息技术 行业信息化智能装备解决方案提供商 天风证券 834990.OC 新数网络 上海 3.66 新一代信息技术 以技术驱动提供实效广告推广服务 天风证券 数据 数据来源：Wind，山西证券研究所 表 5：26 家官宣赴科创板上市的新三板企业第二部分 证券代码证券代码 证券名称证券名称 业绩披露业绩披露 20182018 年营业收入（亿元）年营业收入（亿元）YOYYOY(%)(%)20182018 年归母净利润（亿元）年归母净利润（亿元）YOYYOY（%）430141.OC 久日新材 10.05 35.87 1.7
47、6 247.74 836084.OC 江苏北人 4.13 64.50 0.48 42.19 830777.OC 金达莱 7.14 47.56 2.36 60.95 830965.OC 大力电工 0.50 8.24 0.06 196.80 830978.OC 先临三维 4.12 13.54%0.32 1.34 832800.OC 赛特斯 6.62 7.67 1.88 16.61 830866.OC 凌志软件 4.67 22.01 0.91 17.38 832086.OC 现在股份 0.91 -40.47 0.27 40.37 证券研究报告：策略研究证券研究报告：策略研究/定期报告定期报告 请务必
48、阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1616 831647.OC 联瑞新材 2.78 31.83 0.58 38.15 835124.OC 泰坦科技 9.26 39.36 0.60 55.43 831628.OC 西部超导 10.88 12.51 1.35 -4.95 833790.OC 嘉元科技 11.53 103.68 1.76 107.10 430642.OC 映翰通 1.18 49.90 0.17 115.15 834342.OC 慧云股份 1.27 -33.58 0.28 -43.25 833757.OC 天力锂能 9.37 58.32 0.4
49、1 -22.99 831929.OC 惠尔明 5.32 185.28 0.26 133.15 838275.OC 驱动力 2.05 41.68 0.35 6.87 839097.OC 泽达易盛 0.59 12.78 0.19 57.71 430581.OC 八亿时空 2.07 191.48 0.75 754.93 430017.OC 星昊医药 1.77 34.84 0.23 1.42 830793.OC 阿拉丁 1.67 32.31 0.54 71.72 833157.OC 京冶轴承 1.54 44.68 0.46 570.96 837344.OC 三元基因 3.01 23.00 0.58 3
50、3.41 833990.OC 迈得医疗 2.15 23.94 0.56 0.30 837920.OC 盛本智能 0.87 66.23 0.04 110.76 数据 数据来源：Wind，山西证券研究所 4.科创板主题基金科创板主题基金 根据上海证券交易所科创板股票交易特别规定，个人投资者参与科创板股票交易的，需要符合金融资产不低于 50 万元+24 个月的交易经验，根据上交所公布的数据，目前场内符合条件的自然人投资者约为300 万人。而根据中登数据显示，A 股存量的自然人投资者为 1.4 亿人，绝大多数普通投资者难以直接参与科创板。由此，公募基金成为普通投资者参与科创板的唯一方式。上周，上周，有
