1、广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 1 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2014-027 2014 年年 04 月月 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保
2、证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 01 月月 23 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人公司负责人徐金富
3、、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)顾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。顾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。广州天赐高新材料股份有限公司
4、广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.50 第九节第九节 内部控制内部控制.56 第十节第十节 财务报告财务报告.57 第十一节第十一节
5、备查文件目录备查文件目录.146 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司 九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司 遂昌天赐 指 遂昌天赐高新材料科技有限公司 天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司 天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司 万向亿能 指 浙江万向亿能动力电池有限公司 汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司 康乔汉普 指 广州康乔汉普药业有限公司 公司法 指 中华人民共
6、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元 指 除另有说明外，均指人民币元、人民币万元 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在锂离子电池材料行业波动风险、原材料价格波动风险、环保及安全生产风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告董事会报告部分之八、公司存在锂离子电池材料行业波动风险、原材料价格波动风险、环保及安全生产风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告董事会报告部分之八、“公司未来发展
7、的展望公司未来发展的展望”之之“（五）风险因素（五）风险因素”。广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天赐材料 股票代码 002709 变更后的股票简称/股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州天赐高新材料股份有限公司 公司的中文简称 天赐材料 公司的外文名称 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TINCI 公司的法定代表人 徐金富 注册地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路
8、8 号 注册地址的邮政编码 510760 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 办公地址的邮政编码 510760 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 禤达燕 卢小翠 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 电话 020-66608666 020-66608666 传真 020-66608668 020-66608668 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证
9、券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 2007 年 11 月 23 日 广州市工商行政管理局 4401012048423 440112723773883 72377388-3 报告期末注册 2010 年 09 月 08 日 广州市工商行政管理局 440101000105707 440112
10、723773883 72377388-3 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 童登书、刘均山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 胡剑飞、许刚 2014 年 1 月 23 日-2016 年 12 月
11、31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年年 2012 年年 本年比上年增减本年比上年增减(%)2011 年年 营业收入（元）596,059,183.96 554,124,563.40 7.57%470,914,598.54 归属于上市公司股东的净利润（元）81,325
12、,752.81 63,064,375.54 28.96%46,090,573.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）60,550,451.57 58,569,840.64 3.38%38,445,880.32 经营活动产生的现金流量净额（元）82,446,345.35 126,039,181.00-34.59%31,719,851.97 基本每股收益（元/股）0.82 0.64 28.13%0.47 稀释每股收益（元/股）0.82 0.64 28.13%0.47 加权平均净资产收益率（%）15.87%14.01%1.86%11.65%2013 年末年末 2012 年末年末 本
13、年末比上年末增减本年末比上年末增减(%)2011 年末年末 总资产（元）795,685,851.49 684,890,319.24 16.18%565,276,468.61 归属于上市公司股东的净资产（元）548,329,093.22 481,823,340.41 13.8%418,758,964.87 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 归属于上
14、市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 本期数本期数 上期数上期数 期末数期末数 期初数期初数 按中国会计准则 81,325,752.81 63,064,375.54 548,329,093.22 481,823,340.41 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 本期数本期数 上期数上期数 期末数期末数 期初数期初数 按中
15、国会计准则按中国会计准则 81,325,752.81 63,064,375.54 548,329,093.22 481,823,340.41 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 9 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）700,620.48-335,176.33 878,268.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
16、统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,080,222.54 6,341,398.00 9,980,469.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,846.92-34,846.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-891,266.75-138,043.99-509,702.96 减：所得税影响额 3,885,437.07 954,777.96 1,665,390.42 少数股东权益影响额（税后）228,837.96 453,711.74
17、1,004,103.77 合计 20,775,301.24 4,494,534.90 7,644,693.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）总体情况（一）总体情况 报告期内，全球经济趋向温和复苏，虽有企稳向前的积极迹象，但仍然处
18、于金融危机的成本消化期和低速成长期，整体形势依然严峻。国内方面，中国经济在维持了30多年的高速增长后，开始进入结构性减速新阶段，面对结构调整和产业转型升级的复杂局面，稳中求进成为未来发展的主要策略思路。受全球产业需求的带动及国家产业政策的支持，精细化工行业的发展速度稍快于整个化工行业，特别是随着环境保护意识的增强，各国对开发新能源的愿望日益迫切，以及行业面临成本压力所带来的需求，公司所处的个人护理品材料、锂离子电池材料行业将迎来新的挑战和发展契机。2013 年，公司根据对宏观经济形势的分析和行业市场状况的把握，制定实施了“提升系统品质保障力、加强市场拓展攻业绩、完善创新体制争优势、加强责任和执
19、行升效率、推进项目建设布产能”的经营方针，紧紧围绕个人护理品材料和锂离子电池材料两大主力业务，以“专业、协作、执行、创新”的工作精神为指引，克服市场竞争激化带来的不利因素，通过全体员工的共同努力，取得了稳定的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入59,605.92万元，同比增长7.57%；实现营业利润7,438.76万元，同比增长2.02%；实现归属上市公司所有者净利润8,132.58万元，同比增长28.96%，其中实现归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为6,055.05万元，同比增长3.38%。（二）运营情况（二）运营情况 1、市场和业务方面、市场和业务方面 2013年，公司个人护理品材料业
20、务以聚焦产品线、将产品线做大做强为策略，通过品质保障能力的不断提升，继续与跨国公司保持深度的项目合作，通过定制化学品模式的开发，加强了个人护理品材料在其他工业领域的拓展。公司个人护理品材料国内销售获得了逆市增长，其中国内跨国公司客户业务和新兴日化客户的业务增长尤为显著，与此同时，海外业务继续保持同比大幅增长的良好势头。锂离子电池材料方面，受近年新能源政策的利好刺激，锂离子电池电解液及其上游六氟磷酸锂产品纷纷扩产，导致电解液价格竞争较为激烈，同时由于下游新能源汽车应用行业增长低于预期，报告期内，公司锂离子电池电解液业务出现销量同比增长，但销售收入因为价格下降较大而同比略有下降的情形。有机硅橡胶材
21、料方面，继续执行稳健的经营方针，依靠在细分领域的领先技术和品牌优势，实现了同比微增的经营成果。2、研发和创新方面、研发和创新方面 基于“技术为立足之本”的战略导向，公司始终坚持围绕主业的自主创新研发路线，建立了较完善的研发管理体系，并按产品线设立了专门研发队伍，通过市场调查、客户互动和新化学品设计制定研发项目，包括竞争性优势研发项目、产品线延伸项目、前瞻性创新项目等，如公司为客户开发定制化的个人护理品功能性添加剂。报告期内，公司完成了多项新产品的自主研发和成果转换，成功开发了高压电解液、耐过充电解液等一系列新型高性能锂离子电池电解液，六氟磷酸锂产品性能比肩国际同类产品。报告期内，公司卡波姆树脂
22、产品实现了系列化，产品供不应求，同时还主持制定了卡波姆树脂化工行业标准（QB/T4530-2013），该标准已于2014年3月1日实施。截至2013年12月31日，公司共申请专利45件，获授权专利22件，其中发明专利18件，实用新型专利1件，外观专利3件。3、生产供应链及交付方面、生产供应链及交付方面 报告期内，公司实施提升品质保障系统能力和推进产能建设工程的供应链策略。品质和交付方面，在深化现有的ISO18001、ISO14000和ISO9001系统管理水平基础上，着重推进TS16949在锂离子电池材料供应链系统的实施，并完成认证。通过不断精细化改进公司特有的QAE品质保障系统的建设，报告期
23、内，公司个人护理品材料业务通过了多个国际国内知名日化企业的验厂认证，为产品市场扩展提供了供应保障。报告期内，公司供应链体系完成了多项重大的工艺改进，提升了产品的稳定性和均一性，以及交付的可靠性和稳定性。广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 11 在项目推进和实施上，公司子公司九江天赐6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）实现投产，3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目进展顺利。基于公司生产系统的扩大和管理难度加大，公司成立了专门的工程开发部，加强项目建设的纵向专业管理和横向沟通协调，进一步提升了公司项目执行能力和监管能力，以应对日
24、益增加的新项目建设需求。4、人力资源和文化建设方面、人力资源和文化建设方面 围绕公司战略任务和发展目标，报告期内公司对未来三年的人力资源建设进行了规划，对现有薪酬体系和考核激励体系进行了优化，根据公司各业务领域的特点建设有针对性的激励方案并将员工利益与公司业绩之间予以关联，以激励员工的责任意识。同时，公司开展了一系列的内外培训，加强员工工作素养的提升和专业能力的培育。截至报告期末，共有31名员工参加了华南理工大学管理学院MBA培训，共有101人次经过公司技术培训生和管理培训生培训班结业。同时，报告期内公司加大引进专业性技术人才和综合性管理人才，进一步完善了员工职业发展通道。专业人员可以通过公司
25、技术专家委员会的考评和鉴定被评定为公司的高阶专业人才；行政管理人员则可以通过轮岗和贡献经提升负责更为广泛和重要的职位，通过为员工打造技术和行政双通道发展平台，极大地提高了公司的凝聚力和向心力。公司倡导“德能兼备、团队合作、创新思维”的核心价值观，积极推进“责任、专业、协作、创新”的工作精神，激发员工积极性和创造性，激活企业内部驱动力，增强公司凝聚力和效能。报告期内，公司通过企业文化推进委员会与职工代表大会的运行，以天赐人报、培训、各类丰富的文体活动和公司年会等形式，推进公司企业文化不断向形象化、行为化发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司利润及利润构成未发生重大
26、变化，相关利润和成本项目同比变动情况如下表所示：单位：万元 项目项目 2013年年 2012年年 同比增减（同比增减（%）增减主要原因增减主要原因 营业收入 59,605.92 55,412.46 7.57%个人护理品材料销售同比增长 营业成本 39,956.28 36,218.48 10.32%产品销量同比增长 费用 11,504.43 11,299.71 1.81%财务费用同比增加 研发费用 3,224.01 3,090.97 4.30%新增研发项目，加大研发投入 经营活动产生的现金流量 8,244.63 12,603.92-34.59%支付采购金额增加 公司回顾总结前期披露的发展战略和经
27、营计划在报告期内的进展情况 不适用。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司主营业务为精细化工的研发生产和销售，主要产品为个人护理品材料、锂离子电池材料和有机硅橡胶材料。报告期内实现主营业务收入59,370.09万元，同比增长7.66%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 12 单位：吨 行业分类行业分类 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减（同比增减（%）个人护理品材料 销售量 30,276 22,8
28、67 32.4%生产量 30,744 23,307 31.91%库存量 2,406 1,966 22.4%锂离子电池材料 销售量 2,954 2,596 13.82%生产量 2,979 2,605 14.37%库存量 163 151 7.9%有机硅橡胶材料 销售量 3,681 3,602 2.19%生产量 3,693 3,667 0.72%库存量 193 186 3.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司个人护理品材料销量和产量同比增长均超过30%，主要为跨国公司客户加大对公司个人护理品材料表面活性剂采购，导致的产销量增加。公司重大的在手订单情况 适用
29、不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额（元）136,064,335.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.83%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例（占年度销售总额比例（%）1 客户 1 41,821,721.70 7.02%2 客户 2 29,252,957.69 4.91%3 客户 3 24,546,205.17 4.12%4 客户 4 21,465,6
30、41.04 3.6%5 客户 5 18,977,810.31 3.18%合计合计 136,064,335.91 22.83%3、成本、成本 行业分类 单位：元 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 13 行业分类行业分类 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减同比增减(%)金额金额 占占营业成本比重（营业成本比重（%）金额金额 占营业成本比重（占营业成本比重（%）精细化工行业 399,562,834.21 100%362,184,754.62 100%产品分类 单位：元 产品分类产品分类 项目项目 2013 年年 2012 年
31、年 同比增减同比增减(%)金额金额 占营业成本比重（占营业成本比重（%）金额金额 占营业成本比重（占营业成本比重（%）个人护理品材料 241,115,936.37 60.35%205,472,820.34 56.73%17.35%锂离子电池材料 92,825,795.59 23.23%95,451,841.77 26.35%-2.75%有机硅橡胶材料 65,621,102.25 16.42%61,260,092.51 16.92%7.12%合计 399,562,834.21 100%362,184,754.62 100%10.32%报告期成本构成表 单位：元 项目项目 2013年年 2012年
32、年 同比增减同比增减(%)金额金额 占营业成本比重（占营业成本比重（%）金额金额 占营业成本比重（占营业成本比重（%）直接材料 317,032,636.36 79.35%29,272,9794.21 80.82%8.30%直接人工 14,589,646.75 3.65%11,769,337.24 3.25%23.96%制造费用 67,940,551.10 17.00%57,685,623.17 15.93%17.78%合计 399,562,834.21 100.00%362,184,754.62 100.00%10.32%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金
33、额（元）117,197,415.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）30.89%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例（占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 44,355,858.00 11.69%2 供应商 2 25,644,352.00 6.76%3 供应商 3 17,944,151.02 4.73%4 供应商 4 14,701,470.40 3.87%广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 14
34、5 供应商 5 14,551,584.25 3.83%合计 117,197,415.67 30.89%4、费用、费用 项目项目 2013年（万元）年（万元）2012年（万元）年（万元）增减变动（增减变动（%）变动原因说明变动原因说明 销售费用 3,446.91 3,321.08 3.79%管理费用 7,571.21 7,607.52-0.48%财务费用 486.31 371.12 31.04%主要为汇兑损益增加 5、研发支出、研发支出 项目项目 2013年年 2012年年 增减变动增减变动 变动原因说明变动原因说明 研发费用金额（元）32,240,145.58 30,909,726.61 4.
35、30%研发费用占期末净资产比重（%）5.70%6.24%-0.54个百分点 研发费用占本期营业收入比重（%）5.41%5.58%-0.17个百分点 6、现金流、现金流 单位：元 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计 535,711,974.98 494,790,124.69 8.27%经营活动现金流出小计 453,265,629.63 368,750,943.69 22.92%经营活动产生的现金流量净额 82,446,345.35 126,039,181.00-34.59%投资活动现金流入小计 5,364,102.63 40,121.96 13
36、,269.49%投资活动现金流出小计 96,948,735.54 64,045,776.66 51.37%投资活动产生的现金流量净额-91,584,632.91-64,005,654.70 43.09%筹资活动现金流入小计 133,428,107.72 33,104,670.13 303.05%筹资活动现金流出小计 107,217,568.40 77,155,183.94 38.96%筹资活动产生的现金流量净额 26,210,539.32-44,050,513.81-159.5%现金及现金等价物净增加额 16,884,951.31 17,968,968.93-6.03%相关数据同比发生变动 3
37、0%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少34.59%，主要原因为报告期购买商品支付现金的增加幅度大于销售收入收到的现金的增加幅度（上年同期购买商品的款项支付主要通过票据支付）；2、投资活动现金流量净额同比增加43.09%，主要原因为报告期公司项目投资支出金额增加；广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 15 3、筹资活动现金流量净额同比增加159.50%，主要原因为报告期内公司短期借款增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情
38、况 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比上年营业收入比上年同期增减（同期增减（%）营业成本比上年营业成本比上年同期增减（同期增减（%）毛利率比上年同期毛利率比上年同期增减增减（个百分点）（个百分点）分行业 精细化工行业 593,700,908.88 398,191,901.28 32.93%7.66%10.5%-1.72 分产品 个人护理品材料 347,773,582.55 240,382,582.77 30.88%25.83%17.57%4.86 锂离子电池材料 154,432,056.61 92,792,901.18 39.91%-17.8%-2.77
39、%-9.29 有机硅橡胶材料 91,495,269.72 65,016,417.33 28.94%4.96%7.52%-1.7 分地区 境内 487,115,754.05 326,993,123.56 32.87%11.53%15.05%-2.05 境外 106,585,154.83 71,198,777.72 33.2%-7.07%-6.49%-0.41 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末年末
40、2012 年末年末 比重增减比重增减（个百分点）（个百分点）重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资产比占总资产比例（例（%）金额金额 占总资产比占总资产比例（例（%）货币资金 76,954,058.76 9.67%83,851,050.64 12.24%-2.57 应收账款 138,709,304.72 17.43%139,677,369.51 20.39%-2.96 存货 85,086,706.22 10.69%83,643,892.77 12.21%-1.52 投资性房地产 0%0%0 长期股权投资 0%0%0 固定资产 323,777,784.60 40.69%224,894,570
41、.71 32.84%7.85 金额增加较大，主要是报告期内九江天赐丙二胺项目投产转固、6000t/a 锂离子电池材料（二期）部分项目达到预定使用状态转固 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 16 在建工程 71,520,307.84 8.99%75,851,811.09 11.08%-2.09 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年年 2012 年年 比重增减比重增减（个百分点个百分点）重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资产比占总资产比例（例（%）金额金额 占总资产比占总资产比例（例（%）短期借款
42、75,149,614.46 9.44%10,000,000.00 1.46%7.98 报告期项目建设资金需求量大 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目项目 期初数期初数 本期公允价本期公允价值变动损益值变动损益 计入权益的计入权益的累计公允价累计公允价值变动值变动 本期计提本期计提的减值的减值 本期购买本期购买金额金额 本期出售本期出售金额金额 期末数期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.
43、可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）技术和研发优势（一）技术和研发优势 技术和研发能力是精细化工企业核心竞争力的保证，公司进入精细化工领域时间
44、较长，在精细化工产品的生产技术及工艺方面积累了大量的经验，中试放大是介于化工基础研发与产业化之间的关键步骤，是连接实验室开发与工业生产的桥梁。经过多年的发展，公司建立了包含完整化工操作单元的中试平台，形成了行业领先的柔性中试平台，为不断推出高附加值产品提供了高效的产业化平台。公司工程技术手段先进，自主和合作开发了多项产业化工程工艺技术，形成了合成、分离和提纯等一系列先进和完整的精细化工生产配套技术，保障了公司创新技术的产业化能力。公司的卡波姆工程生产技术、六氟磷酸锂工程生产技术、阳离子聚合物生产技术均跻身于国际水平行列。广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2013 年度报
45、告全文年度报告全文 17 自2008年起，公司连续6年被认定为国家级高新技术企业，公司建有博士后科研工作站、省级精细化工材料工程技术研究开发中心和广东省省级企业技术中心。公司还被认定为广东省创新型企业、广东省知识产权优势企业、广东省中小企业创新产业化示范基地（精细化工材料）和广东省战略性新兴产业培育企业。同时，公司还分产品线建立了专门的研发队伍，截至报告期末，公司直接从事新产品开发的研究和技术人员中，具有硕士级以上学历的员工达46人，其中高级职称人员和博士、博士后共10人。（二）技术服务优势（二）技术服务优势 公司的产品为精细化工产品，与下游客户产品之间的配伍性与复配稳定性是公司现有产品实现价
46、值的前提条件，也是公司新产品进行市场拓展的基础，为此技术服务的水平决定了公司与下游客户之间的合作的广度及深度，经过多年不断发展，公司形成了一支经验丰富的超过20人的专门技术服务团队。个人护理品材料方面，技术服务团队凭借领先的产品配方数据库、丰富的产品研发、配方设计经验，从行业高度、原料趋势等方面给予客户建议，协助客户控制产品风险，保证客户能够正确使用公司产品，协助客户降低生产成本。同时，公司还建有相当于中型个人护理品终端产品企业配置的配方应用技术实验室，为提供技术服务提供了可靠保障。锂离子电池材料方面，公司建立了行业领先的电解液开发技术实验室，配备了大批精密检测仪器设备，具备了自主开发配套检测
47、表征技术的能力，以满足产品性能检测和表征的需求。同时，公司还建有一套锂离子电池小型生产线，可以为锂离子电池材料客户提供与锂离子电池产品相匹配的配方技术实验，更好地实现公司锂离子电池电解液产品与下游锂离子电池生产商所使用其他电池材料（正负极材料）的复配性能，满足下游客户对于公司产品的各种需求。公司技术服务人员经常走访客户提供技术咨询并将客户对公司产品的品质需求、功能需求信息及时传达给研发部门，使得公司研发部门的研究方向与研究重点更切合市场变化的趋势，符合行业发展的需求，有效地提高了公司研发工作的效率与产品的市场竞争力。（三）成本优势（三）成本优势 公司通过对生产工艺、设备、技术的不断改进、完善和
48、创新，提高了劳动生产率并降低了生产周期，基本实现了生产系统的DCS集散控制运行模式，有效地降低了单位生产成本。公司通过详细认证，实施完成了部分核心产品关键原料的自主生产，实现了产业链的向上延伸，从而掌握核心竞争力和价值链总体优势，获得持续的成本优势。个人护理品材料方面，公司实现了表面活性剂关键原料N、N-二甲基丙二胺的自产自用，有效地降低了甜菜碱表面活性剂的总体成本，增强了市场竞争力。锂离子电池材料方面，成功突破锂离子电池电解液核心原材料六氟磷酸锂的工艺壁垒，成为国内少数几家具备晶体六氟磷酸锂规模化生产的电解液供应商。同时，公司的华南、华东和华北生产系统布局完成后，就近供应将大大缩短供应周期，
49、在更好地满足客户的及时性需求的同时，公司获得了成本优势。（四）产品质量优势（四）产品质量优势 公司同时获得ISO9001、TS16949等先进质量管理体系认证，并通过吸收消化和应用国际先进水平的QAE品质保障系统，以满足下游行业对于产品质量、纯度、绿色环保等方面的要求。QAE体系的实施有力地推动了公司与国际业务的接轨，公司的质量管理体系和能力已经获得多家跨国公司的认可。公司推动实施全面质量管理体系，通过定期质量会议、定期自我检查、质量攻关、奖励改善、QCC（质量改善小组）、QAE竞赛、质量培训等一系列质量活动提升全员质量意识，不断推动提高质量保障水平。同时，公司建立了先进的分析检测中心，对原材
50、料、过程控制和成品进行细致的品质检测，确保产品出厂的质量水平。（五）人才优势（五）人才优势 公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的工作经历，对于精细化工行业有着深刻的理解。随着业务的不断发展，公司采取了外引内育的人才发展战略，从2007年起实行了技术培训生和管理培训生制度，每年从全国大专和高等院校招聘应届毕业生加入公司进行自主培养。报告期末，公司已经培养了101名技术和管理培训生，为业务发展提供了稳定的人才队伍。截至报告期末，具有硕士级以上学历的员工达46人，其中高级职称人员和博士、博士后共10人，本科164人，有效地构筑了公司长期发展的人才梯队。公司完善了技术和行政职业生涯发展通道，为员工实
