1、浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江金利华电气股份有限公司浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-014 2014 年年 04 月月 浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
2、承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人吴兰燕、主管会计工作负责人王炳梅及会计机构负责人公司负责人吴兰燕、主管会计工作负责人王炳梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)范丽虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范丽虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任
3、何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节第八节 公司治
4、理公司治理.46 第九节第九节 财务报告财务报告.49 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.128 浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、金利华电 指 浙江金利华电气股份有限公司 江西强联 指 江西强联电瓷股份有限公司 保荐机构、新时代证券 指 新时代证券有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家电网、国网 指 国家电网公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013
5、 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江金利华电气股份有限公司章程 元 指 人民币元 浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金利华电 股票代码 300069 公司的中文名称 浙江金利华电气股份有限公司 公司的中文简称 金利华电 公司的外文名称 Zhejiang Jinlihua Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jinlihua Electric 公司的法定代表人 吴兰燕 注册地址 浙江金东经济开发区
6、注册地址的邮政编码 321037 办公地址 浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇）办公地址的邮政编码 321037 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁永华 陈俊杭 联系地址 浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇）浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇）电话 0579-82913599 0579-82913599 传真 0579-82913333 0579-82913333 电
7、子信箱 W C 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 04 月 15 日 浙江金东经济开发区 3307212001562 33070274903064X 74903064-X 报告期内资本公积金转增股本 2013 年 08 月
8、 09 日 浙江金东经济开发区 330703000003869 33070274903064X 74903064-X 浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）192,103,154.92145,098,826.0532.39%144,399,079.77营业成本（元）113,693,035.0493,126,254
9、.9122.08%97,685,511.14营业利润（元）22,919,997.559,735,596.61135.42%20,243,896.26利润总额（元）26,284,912.8411,738,334.73123.92%23,940,635.77归属于上市公司普通股股东的净利润（元）23,575,749.9010,953,493.07115.23%21,297,878.41归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）20,425,006.949,182,359.11122.44%18,064,244.89经营活动产生的现金流量净额（元）88,080,464.36-37,1
10、56,931.07337.05%-13,331,369.93每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.7528-0.4764258.02%-0.1709基本每股收益（元/股）0.20.09122.22%0.18稀释每股收益（元/股）0.20.09122.22%0.18加权平均净资产收益率（%）4.95%2.33%2.62%4.6%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.29%1.95%2.34%3.9%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）117,000,000.0078,000,000.0050%78,000,000.00资产总额
11、（元）694,309,780.08694,665,947.60-0.05%646,219,514.27负债总额（元）210,523,824.29203,939,253.553.23%165,457,288.92归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）479,535,704.67475,963,214.550.75%465,009,721.48归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.09866.1021-32.83%5.9617资产负债率（%）30.32%29.36%0.96%25.6%浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外
12、会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 23,575,749.9010,953,493.07479,535,704.67 475,963,214.55按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
13、况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 23,575,749.9010,953,493.07479,535,704.67 475,963,214.55按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-508,879.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密
14、切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,060,497.112,154,780.533,779,585.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,505.02-4,120.7765,130.51 减：所得税影响额 268,512.12210,736.57535,457.39 少数股东权益影响额（税后）144,867.32168,789.2375,625.00 合计 3,150,742.961,771,133.963,233,633.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披
15、露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、主营业务和产品应用领域单一的风险 公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外市场，以及适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。2、应收账款较大的风险 公司产品终端客户主要
16、集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。3、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险 公司虽然募投项目已经投产，但能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因
17、素，故存在未来公司销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，公司将在努力巩固国内市场地位的同时，积极开拓海外市场。4、海外市场发展导致的汇率和政治等风险 随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度
18、，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 （一）主营业务及主要产品 报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电
19、线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子，共计6大系列（标准型、耐污型、空气动力型、地线型、直流型、多伞型）50多个品种90余种规格型号产品，线路电压等级覆盖了从10kV到1,000kV的范围。（二）总体经营情况 2013年公司管理层围绕公司发展战略及2013年经营计划有序开展工作，并在全体员工共同努力下，经营业绩实现了大幅增长。报告期内，公司与上年同期经营情况比较及变动原因如下：单位：万元 项目 2013年 2012年 本年比上年增减（%）营业总收入 19,210.3214,509.88 32.39利润总额 2,628.49 1,173.83 123.92归属于公司普通股股东的净
20、利润 2,357.571,095.35 115.23扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2,042.50918.24 122.442013年，公司实现营业总收入19,210.32万元，较上年同期增长32.39%；利润总额2,628.49万元，较上年同期增长 123.92%；归属于上市公司股东的净利润2,357.57万元，较上年同期增长115.23%。主要原因为：1)本期海外订单已验收确认销售收入金额较大,导致总体销售规模扩大；2)已确认销售收入的海外订单毛利率较高所致。（三）报告期主要工作回顾 在市场开拓方面。报告期内，公司以2012年与阿尔及利亚GAMEG公司和印度国家电网公司签
21、订的三份玻璃绝缘子订单为依托，以此积累丰富的外贸交付经验。截至报告期末，公司已经顺利完成了阿尔及利亚订单提供60,220et 400KV线路钢化玻璃绝缘子合同的全部发货工作，但是由于公司未能在报告期内收到对方的验收报告，因此导致发往阿尔及利亚第四批的玻璃绝缘子货款未能在报告期内确认销售收入。2012年与印度国家电网公司签订的项目名称为“Insulator Package P193-IS01 and P193-IS02 associated with Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projec
22、ts in Jharkhand and West Bengal(Part-B)&Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单，2014年2月已经完成发货金额CIF 79.74万美元；另一方面公司继续加大海外市场开拓力度，通过参加一些国际性展会和专项调研等方式对除上述两个国家之外的海外绝缘子市场，进行了广泛深入地了解，为今后海外市场布局做准备。国内市场，报告期内公司显著提高了特高压玻璃绝缘子的市场份额，并获得了国内重大重点工程“浙北福州特高压交流输变电工程线路工程”玻璃绝缘子项目订单，随着公司产品在特高压线路上的业绩和运行经验不断积累，以及国内特高压项
23、目进程的提速，今后公司必将会进一步提高产品在特高压线路上的市场份额，并有望成为公司未来经营业绩主要增长点之一。在技术创新与研发方面。公司始终保持行业内技术领先优势，及时根据市场变化发展，不断满足客户产品需求多样化要求。报告期内，公司承担的“双、三伞耐污高安全性能玻璃绝缘子产业化”项目被列入了“2013年度国家火炬计划立项项目”。以及公司承担的“LXZY-160550kN特高压直流玻璃绝缘子研制及产业化”项目被列入了2013年度浙江省重大科技专项计划项目。通过上述项目的实施将有利于公司技术升级、产业成果转化、提升公司的核心竞争力和自主创新能力。同时报告期内，公司还与浙江大学联合承担了国家高技术研
24、究发展计划（863计划）课题“特高压输电绝缘结构件生产技术开发（编号浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2013AA030701）”之任务二“特高压线路用玻璃绝缘子”项目研发任务，通过此项企校联合研发，将有利于公司进一步提高特高压线路用玻璃绝缘子技术水平。另外，公司原有一条老的半成品玻璃件生产线因为使用年限已将近十年，为了提高该线的技术水平和设备质量，从11月底开始，公司对该线进行了停机大修和技术改造，利用公司在募投项目建设期间积累的丰富技术经验，不断提高公司整体技术水平和生产效率。在控股子公司方面。为进一步加强对控股子公司江西强联的控制，报告期内，公司董事会审议通过了以
25、人民币1,311.43万元收购江西强联18.214%股权的决议，并且继续向江西强联增派管理人员，重新对管理队伍进行了整合，以满足该公司经营管理需要。在市场开拓方面，江西强联经过近几年努力，相继取得了其生产的瓷绝缘子新产品型式试验报告、鉴定证书和运行业绩，现已拥有国家电网公司以及多家省地方电力公司集中规模招投标入围资格，其中悬式瓷绝缘子已具备110kV及以下线路投标入围资格、棒形瓷绝缘子已具备500kV及以下线路投标入围资格，并已初见成效，陆续获得了中标，为江西强联未来提高国内瓷绝缘子市场份额奠定了基础。在瓷绝缘子的海外市场上，江西强联从无到有，虽然报告期内只获取了一些少量海外订单，却也是一个好
26、的开始。公司与江西强联双方的资源共享、优势互补不仅仅体现在市场与管理方面，而且也体现在资金需求方面。报告期内，公司充分利用上市公司资金和资信的优势，向江西强联提供了最长不超过三十六个月最高不超过8,000万元人民币的分期借款额度。以及为江西强联向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请4,000万元的担保融资额度，提供了36个月期限的连带责任保证担保，及时、有效地解决了江西强联的资金需求，降低了其融资成本。在规范治理方面。公司建有一套完善的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，并在报告期内通过了ISO9001：2008质量管理体系和OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系
27、认证的第三方复审。企业现场管理实行6S管理，各项考核指标明确、具体。报告期末公司还顺利完成了董事、监事、高级管理人员的换届选举，并根据实际经营管理变化需要，分别修订了总经理工作细则、董事会议事规则、公司章程等规章制度，内部控制制度不断得到完善。在人力资源建设方面。报告期内，公司一方面充分利用上市公司的优势，扩大在当地人力资源的影响力，加强企校合作，吸引优秀的人才加入到公司来。另一方面通过岗位培训、部门培训、技术培训、外聘专家培训等方式来不断提高员工的综合素质，以及通过优化绩效考核体系、明确考核指标等方法来不断提高员工的积极性。在募投项目方面。报告期内，公司募投的“年产200万片超高压、特高压钢
28、化玻璃绝缘子扩建项目”已经投产。2013年11月公司办理了中国银行股份有限公司金华市分行募集资金专户（账号850037681108094001）的注销手续，圆满完成了与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司金华市分行联合签署的募集资金三方监管协议。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 项 目 2013年 2012年 同比增减（%）重大变动说明 营业收入 192,103,154.92 145,098,826.05 32.39%主要系海外定单，本期已验收确认销售金额较大,导致总体销售规模扩大。营业成本 113,693,035.04 93,1
29、26,254.91 22.08%主要系销售收入增加，成本相应增加。销售费用 24,747,216.36 15,313,702.9061.6%主要系本期销售规模扩大，导致相应的业务费、产品质量检测费以及出口保险费等增加较多所致。管理费用 25,047,482.05 18,858,765.2532.82%主要系本期销售规模扩大，研发投入加大，相应技术开发费增加较多所致。财务费用 923,522.63 3,858,288.39-76.06%主要系：1)本期借款较上期有所减少，对应的借款利息支出相应减少；2)本期因汇率变动退回保函保证金及取得外汇产生的汇兑收入冲减财务费浙江金利华电气股份有限公司 20
30、13 年度报告全文 12 用较多。所得税 4,511,365.90 1,773,866.03154.32%主要系公司本期利润总额较上期增长，导致相应计提的所得税费用增长。研发投入 11,911,467.88 7,425,722.726.04%主要系加大了对直流型760-900KN交流型760-900KN特大吨位玻璃绝缘子新产品的研发投入 经营活动产生的现金流量净额 88,080,464.36-37,156,931.07337.05%主要系销售商品收到的货款增加了15,178.59万元,同比增长112.52%,收到的税费返还比上年同期增加了959.60万元,同比上升201.91%,收到的其他与经
31、营活动有关的现金增加了2,266.57万元,同比增长118.76%所致。投资活动产生的现金流量净额-97,990,260.87-66,225,894.79-47.96%主要系支付其他与投资活动有关的现金净增长所致,为本期定期存款增长所致。筹资活动产生的现金流量净额-28,211,849.72-6,645,336.36-324.54%主要系2012年度分配股利1,560.00万元，影响筹资活动现金流出。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 192,103,154
32、.92145,098,826.0532.39%驱动收入变化的因素 阿尔及利亚订单第二批、第三批发货的玻璃绝缘子（金额CFR1320万美元），报告期内已运抵对方指定港口并验收入库，故公司在报告期内确认了该批玻璃绝缘子的销售收入，导致营业收入同比增长较大。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电工机械制造业（片）销售量 1,430,0131,708,177-16.28%生产量 1,693,7551,662,368 1.89%库存量 380,731116,989 225.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用
33、 本期因产品销售数量的下降，影响产品的库存量，从而期末库存量较上年同期增长幅度较大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 1、公司已经完成了与阿尔及利亚国家CAMEG公司在2012年内签订的项目为APPEL DOFFRES PMTE N08/11 CAMEG的提供60,220et 400KV线路钢化玻璃绝缘子合同的全部供货，但由于截止报告期末尚未收到第四批货物的验收报告，故未在本报告期内对第四批货物确认销售收入。报告期内确认销售收入的第二、第三批货物发货金额为CFR1,320万美元。2、公司与印度国家电网公司在2012年内签订的项目名称为“Insulator Package P193-IS01
34、 and P193-IS02 associated with 浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 13 Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in Jharkhand and West Bengal(Part-B)&Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单，2014年2月已经完成发货金额CIF79.74万美元。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单
35、位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 92,225,155.45 81.12%81,506,436.1880.35%0.77%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 24,747,216.36 15,313,702.9061.6%主要系本期销售规模扩大，导致相应的业务费、产品质量检测费以及出口保险费等增加较多所致。管理费用 25,047,482.05 18,858,765.2532.82%主要系本期销售规模扩大，研发投入加大，相应技术开发费增加较多所致。财务费用 923,
36、522.63 3,858,288.39-76.06%主要系：1)本期借款较上期有所减少，对应的借款利息支出相应减少；2)本期因汇率变动退回保函保证金及取得外汇产生的汇兑收入冲减财务费用较多。所得税 4,511,365.90 1,773,866.03154.32%主要系公司本期利润总额较上期增长，导致相应计提的所得税费用增长。6)研发投入 报告期内，公司研发项目清单如下：序号 项 目 所处阶段 拟达到的目标 1 玻璃绝缘子在线质量检测系统研制（与中国计量学院合作研发）研发后期阶段 玻璃绝缘件自动化生产线在线检测，降低产成品自爆率。2 交流型760900kN玻璃绝缘子研发 研发阶段、小试 2年内完
37、成样品试制、新产品技术鉴定。3 直流型760900kN玻璃绝缘子研发 研发阶段 2年内完成样品试制、新产品技术鉴定。4 三伞形玻璃绝缘子研发 研发阶段、小试 2年内进入挂网运行阶段。浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5 大吨位玻璃绝缘子技术改造 完善批量生产工艺 提高玻璃绝缘件合格率，提高绝缘体机械和电气性能。6 异型玻璃绝缘件成型钢化技术改进 完善批量生产工艺 提高技术难度较高双伞/三伞型玻璃绝缘子玻璃件的成型钢化率。7 超特高压输电线路悬式瓷绝缘子（江西强联）小试（其中210kN、240kN已经通过厂内试验）完成300kN、420kN和550kN小批试制，通过210
38、kN、240kN、300kN、420kN、550kN型式试验并取得报告。报告期内研发投入总金额为11,911,467.88元，占公司营业总收入的6.2%，公司研发投入占营业总收入的比重保持稳定。报告期内，公司根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）11,911,467.887,425,722.726,932,763.40研发投入占营业收入比例（%）6.2%5.12%4.8%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例（%）
39、0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 342,783,688.98158,736,149.57115.95%经营活动现金流出小计 254,703,224.62195,893,080.6430.02%经营活动产生的现金流量净额 88,080,464.36-37,156,931.07337.05%投资活动现金流入小计 51,527,010.40800,000.006,340.88%投资活动现金流出小计 149,517,271
40、.2767,025,894.79123.07%投资活动产生的现金流量净额-97,990,260.87-66,225,894.79-47.96%筹资活动现金流入小计 154,952,613.50129,500,000.0019.65%筹资活动现金流出小计 183,164,463.22136,145,336.3634.54%筹资活动产生的现金流量净额-28,211,849.72-6,645,336.36-324.54%现金及现金等价物净增加额-36,462,496.37-110,119,383.5866.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，现金及现金等价物净增
41、加额比上年同期增加了7,365.69万元，同比上升66.89%，主要原因是：浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 15 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了12,523.74万元，同比上升337.05%，主要原因是销售商品收到的货款增加了15,178.59万元,同比增长112.52%,收到的税费返还比上年同期增加了959.60万元,同比上升201.91%,收到的其他与经营活动有关的现金增加了2,266.57万元,同比增长118.76%所致；2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了3,176.44万元，同比下降47.96%，主要原因是支付
42、其他与投资活动有关的现金净增长所致,为本期定期存款增长所致；3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了2,156.65万元，同比下降324.54%，主要原因是2012年度分配股利1,560.00万元，影响筹资活动现金流出。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了12,523.74万元，同比上升337.05%，主要原因为：销售商品收到的货款同比增长112.52%,收到的税费返同比增长201.91%,收到的其他与经营活动有关的现金同比增长118.76%所致；2、归属于上市公司股东
43、的净利润2,357.57万元，较上年同期增长115.23%。主要原为：1)本期海外订单已验收确认销售收入金额较大,导致总体销售规模扩大；2)已确认销售收入的海外订单毛利率较高所致。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）141,562,161.03前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）73.69%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 阿尔及利亚GAMEG公司 75,128,039.6039.24%阿尔及利亚订单第二批、第三批发货的玻璃绝
44、缘子，报告期内已运抵对方指定港口并验收入库，故公司在报告期内确认了该批玻璃绝缘子的销售收入。合计 75,128,039.6039.24%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）66,321,380.08前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）58.6%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司管理层围绕公司发展战略及2013年经营计划有序开展工作，包括顺利推进募投项目投产；继
45、续加大海外市场开拓力度，更加广泛深入地了解了海外市场情况，为今后海外市场布局做准备；国内特高压玻璃绝缘子市场份额与去年浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 16 同期相比显著提高；研发项目得到进一步推进；进一步完善了公司内部管理体系，明确了各项绩效考核指标，提高了内部管理水平；加强了对江西强联的控制权，与江西强联在多个方面进行资源共享、优势互补，增强了相互之间的协同效应；重视人才引进和培养；圆满完成董监高换届选举，并根据公司实际需要，及时修订了相应的管理制度。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营
46、业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 绝缘子 192,102,924.1578,410,103.97分产品 玻璃绝缘子 156,481,683.8071,389,438.09陶瓷绝缘子 35,621,240.357,020,665.88分地区 国内 116,718,608.0934,629,746.13国外 75,384,316.0643,780,357.842)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行
47、业 绝缘子 192,102,924.15 113,692,820.1840.82%32.42%22.12%5%分产品 玻璃绝缘子 156,481,683.80 85,092,245.7145.62%41.9%23.37%8.17%陶瓷绝缘子 35,621,240.35 28,600,574.4719.71%2.38%18.57%-10.96%分地区 国内 116,718,608.09 82,088,861.9629.67%-0.48%1.19%-1.16%国外 75,384,316.06 31,603,958.2258.08%171.25%163.95%1.16%（3）资产、负债状况分析）资产
48、、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减重大变动说明 浙江金利华电气股份有限公司 2013 年度报告全文 17 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）（%）货币资金 131,322,511.3618.91%113,156,040.8616.29%2.62%应收账款 121,308,033.4317.47%170,465,744.3924.54%-7.07%主要系本期客户回款情况较好，导致应收账款较上期减少。存货 144,433,400.7320.8%123,849,472.2717.83%2.97%固定资产 237,282,919.
49、8834.18%184,687,753.1526.59%7.59%主要系募投项目窑炉、绝缘子生产线本期完工转固所致。在建工程 15,901,079.522.29%45,441,284.076.54%-4.25%主要系募投项目窑炉、绝缘子生产线本期完工转固所致。2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 64,600,000.009.3%72,500,000.0010.44%-1.14%3)以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 （4）公司竞
50、争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。（1）技术优势 公司通过持续的技术创新，在玻璃绝缘材料制造、玻璃绝缘子产品制造和玻璃绝缘子工业外观设计3个领域内形成了12项核心专有技术，是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商，公司在行业内形成并确立了技术上的领先地位。报告期内，公司“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”的投产进一步提高了公司的自动化水平。（2）质量控制技术优势 由于电网运行的安全性和稳定性对国家战略安全至关重要，电力设备（器材）生产厂商的质量控制水平是其核心竞争力之一。公司依据ISO9001质量体系标准
