1、0 中国中小企业 SAAS 管理软 件 行 业 发 展 报 告 简 版中国中小企业 SAAS 管理软 件 行 业 发 展 报 告 简 版i R e s e a r c h C h i n a S A A S R e s e a r c h R e p o r t2007-2008 年1 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008目 录 目 录.研究背景.2 II
2、.概念定义.2 III.研究方法.3 报告摘要.4 V报告正文.5 1.中国软件行业现状.5 1.1.概念及定义.5 1.2.中国软件行业的发展阶段.6 1.3.中国软件行业企业市场价值.7 1.4.影响中国软件行业发展的因素.7 2.全球 SAAS 行业现状.9 2.全球 SAAS 行业现状.9 2.1.概念及定义.9 2.2.国外 SAAS 行业发展阶段及潜在客户分析.12 2.3.国外 SAAS 市场发展规模及发展趋势.13 2.4.SAAS 企业商业模式发展.15 3.中国 SAAS 行业分析.16 3.1.中国 SAAS 行业概念定义.16 3.2.中国 SAAS 运营商类型分析.1
3、6 3.3.中国 SAAS 市场份额.18 3.4.中国 SAAS 市场发展的积极推力.19 3.5.中国 SAAS 市场发展的潜在风险.20 法律声明.22 2 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008.研究背景.研究背景 随着中国互联网的快速增长，中国传统软件行业的服务商、传统软件开发商、互联网服务商、电子商务企业，系统集成商等纷加入到中国中小型企业 SA
4、AS 管理软件行业（以下简称：中国 SAAS 行业）在线服务市场；以上各方都在结合自身的产品特点及企业实力，力求在中国SAAS 行业中先发制人。同时随着中国中小企业对信息化建设及企业发展需求的重视程度越来越高，中小企业SAAS 应用逐步被认同。中国 SAAS 行业正从概念过渡到市场化，艾瑞咨询20072008 年中国 SAAS 行业发展报告，将有助于业界运营商、投资者、产业人士更精准地发现 SAAS市场发展的特点，更即时地了解 SAAS 行业的发展趋势，为业务拓展和投资决策做出参考和借鉴。II.概念定义II.概念定义 SAASSAAS：Software-as-a-Service（软件即服务）的
5、简称，是一种通过 Internet 提供软件服务的模式。本报告所指 SAAS 是在线企业管理软件，需具备以下几点要素：基于 WEB 软件；基于网络服务器存储数据；按使用定制付费模式；具有 multi-tenant 的功能，允许设立多账户及允许多个在线客户同时对数据库进行修改。SAAS 运营商年度营收SAAS 运营商年度营收：指付费用户在本年度所支付给 SAAS 运营商的费用总和，包括：按月付费、定制付费、按功能需求付费用户支付费用。按照国际会计准则财务收入拆分标准：当期产生 前期产生，确认到当期 当期产生，递延到后期 递延营收：递延营收：相当于+模式;非递延营收：非递延营收：相当于模式;付费用
6、户规模付费用户规模：指本年度付费使用 SAAS 服务的企业用户数量总和。3 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008III.研究方法 III.研究方法 行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：?通过对行业专家、运营商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。?桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据
7、，最终获得行业规模的数据。：?结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析?艾瑞获得一些公开信息的渠道：?政府数据与信息?相关的经济数据?行业公开信息?企业年报、季报?行业资深专家公开发表的观点 4 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008报告摘要 报告摘要 1国外 SAAS 行业因客户认知度有限仍处
8、于初期发展阶段。1国外 SAAS 行业因客户认知度有限仍处于初期发展阶段。艾瑞咨询经过对国外 SAAS 行业的整体研究分析，认为尽管国外 SAAS 行业在经历过概念培育期后，一些成熟的商业模式已经获得了市场的初步认可，但由于企业用户的认知度有限仍有待培养，市场仍处于初期发展阶段。国外客户受安全因素和版权因素影响对 SAAS 持观望态度。国外客户受安全因素和版权因素影响对 SAAS 持观望态度。艾瑞咨询研究发现，国外 SAAS 行业的客户受系统运营、安全、版权等相关原因，客户多数处于观望之中。艾瑞咨询经过对国外 SAAS 行业的整体分析，认为客户的观望主要是对SAAS 概念理解不够，对安全及知识
9、产权的重视程度有关。中国特殊的版权保护情况决定 SAAS 行业大有可为。中国特殊的版权保护情况决定 SAAS 行业大有可为。艾瑞咨询发现，由于中国软件版权保护的特殊情况，使得未来 SAAS 在线管理软件将有望超过传统软件的营收规模，由于在线服务模式和付费模式，艾瑞咨询对 SAAS 行业在中国的发展持乐观的态度。5 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008V报告
10、正文 V报告正文 1.中国软件行业现状 1.1.概念及定义 1.中国软件行业现状 1.1.概念及定义 计算机软件(Computer Software)计算机软件(Computer Software)：一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合。包括程序、程序说明和程序使用指导三项内容。?程序程序：在一计算机可读介质合为一体后，能够使计算机具有信息处理能力，以标志一定功能，完成一定任务或产生一定结果的指令集合。?程序说明程序说明：用文字、图解或其他方式，对计算机程序中的指令所作的足够详细、足够完整的说明和解释。?程序使用指导程序使用指导：指除了程序、程序说明以外的，用以帮助理解和实施有关程序
11、的其他辅助材料。计算机软件的分类：计算机软件的分类：被需求功能划分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。?系统软件：系统软件：为计算机使用提供最基本的功能性软件。?应用软件应用软件：根据用户和所服务的领域提供不同的功能。?中间件：中间件：中间件是一种独立的系统软件或服务程序，中间件位于客户机/服务器的操作系统之上，管理计算资源和网络通讯。6 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iRe
12、search Inc.20081.2.中国软件行业的发展阶段 1.2.中国软件行业的发展阶段 中国的软件产业主要经历了萌芽期、起步期、进入期和发展期四个阶段。中国软件产业的发展轨迹 中国软件产业的发展轨迹 图 1-1 中国软件产业的发展轨迹 第一阶段：萌芽期（20 世纪 70 年代至 80 年代初）标志：计算机工业管理局成立、中软公司成立 第一阶段：萌芽期（20 世纪 70 年代至 80 年代初）标志：计算机工业管理局成立、中软公司成立 1978 年，以计算机工业管理局的成立为标志，我国的计算机工业正式起步。在此期间，中国计算机服务公司（中软前身）、中国计算机软件公司、中国计算机系统集成公司等
13、相关公司相继成立，对于中国的软件产业而言，作为中国第一批软件企业，对于中国软件产业的发展有着非常重大的意义。第二阶段：起步期（20 世纪 80 年代初至 80 年代末）标志：中关村出现、成立中国软件行业协会 第二阶段：起步期（20 世纪 80 年代初至 80 年代末）标志：中关村出现、成立中国软件行业协会 二十世纪八十年代初，中关村的计算机产业链的形成。因科研要面向经济，要服务于经济的发展观念，部分科研部的研究员投入到到市场经济的大潮中。许多软件提供代理销售、软件增值服务、应用软件开发的公司成立。第三阶段：进入期（20 世纪 90 年代初至 2000 年初）标志：金字工程、软件园的建设 第三阶
14、段：进入期（20 世纪 90 年代初至 2000 年初）标志：金字工程、软件园的建设 九十年代初，为了发挥集群优势，中国的软件产业开始了集群式的发展。2000 年随着国务院 18 号文件颁布，软件产业获得了更好的发展环境、更大的发展空间，加快了中国软件产业的发展速度。1978-1980s 1978-1980s 萌芽期 萌芽期 1980-1990s1980-1990s 起步期 起步期 1990-2000 1990-2000 进入期 进入期 2000 年之后 2000 年之后 发展期 发展期 7 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理
15、软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008第四阶段：发展期（网络软件时期，2000 年至今）标志：中国互联网在美国上市，微软 Oracle 进入中国 第四阶段：发展期（网络软件时期，2000 年至今）标志：中国互联网在美国上市，微软 Oracle 进入中国 进入了 2000 年以后，中国的软件企业开始进入网络软件时期，互联网和网络营销的快速发展，中国软件出口逐渐增加，中国软件产品开始走出国门。由于中国互联网公司的迅速增长，同时，由于互联网网民的用户规模成倍数增长
16、，使中国互联网公司拥有大量的用户基础，并在风险投资的推动下，中国互联网公司开始登陆纳斯达克。艾瑞咨询认为，促进网络软件发展的原因在于：（1）中国软件产业是信息产业的发展核心，是国家经济基础性、战略性的产业。（2）社会应用领域广泛。（3）中国政府政策性的鼓励。1.3.中国软件行业企业市场价值 1.3.中国软件行业企业市场价值 据中国软件行业协会数据显示，2004 年，全球软件外包市场规模达到 328 亿美元，增长率高达 25%。其中，中国软件外包服务市场规模达 6.3 亿美元，外包收入超过 1000 万美元的软件企业达到 8 家。软件行业协会同时指出，2001-2004 年，中国软件外包服务市场
17、年复合增长率达到 52.1%，市场规模由 2001 年的 1.80 亿美元，上升到 2004 年的 6.3 亿美元，占全球外包市场的 1.9%。而 2005-2009 年，中国软件外包服务市场将以 48.4%的年均复合增长率高速增长，处于市场快速扩张阶段。同样依据该协会的数据显示，2005 年，中国软件外包服务市场规模将达到 8.89 亿美元，同比增长 40.5%，高于 2004 年的增长率；到 2009 年，中国软件外包服务市场规模将达到 45.6亿美元。而从全球范围来看，到 2009 年，全球软件外包市场规模将达到 800 亿美元，年复合增长率为 19.5%。1.4.影响中国软件行业发展的
18、因素（1）中国软件企业受产业链不完善影响，企业规模教小。1.4.影响中国软件行业发展的因素（1）中国软件企业受产业链不完善影响，企业规模教小。目前，中国得软件产业形成了以外资软件公司为主，本土软件公司为辅的结构组成特点。中国本土软件企业组织结构呈现“小而散”的特点，大企业数量少，无法带动中小企业的发展，软件产业链缺乏核心和依托。(2)中国软件企业业务受版权付费因素影响，盈利能力偏弱。(2)中国软件企业业务受版权付费因素影响，盈利能力偏弱。通过艾瑞咨询相关调研获得，中国软件企业整体规模偏小，全球市场竞争力不强。但上升空间较大，因为版权保护和付费模式会在未来有效推进该行业企业的发展 (3)中国软件
19、企业产品受市场发展较晚影响，竞争力有待提高。(3)中国软件企业产品受市场发展较晚影响，竞争力有待提高。8 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008根据艾瑞咨询对中国软件行业的访谈，由于中国软件产业发展较晚，技术人才稀缺，造成在操作系统、数据库管理、办公自动化三种类型软件市场的竞争力薄弱。(4)中国软件市场外资软件企业占主导，国产软件市场空间有限。(4)中国软件
20、市场外资软件企业占主导，国产软件市场空间有限。中国的软件企业根据当前的软件产品以及软件的技术可以分为操作系统、基础件、业务基础件、嵌入型应用软件、通用型应用软件、通用型行业软件、复杂型行业软件以及以服务为导向的软件。操作系统软件、数据库软件、办公软件是中国市场上销售的主导软件。其中，操作系统软件市场主要被 Windows、Unix、Linux 三类主导，数据库管理软件市场主要以 Oracle、Sybase、IBM、Microsoft 等外资运营商主导。办公软件市场以微软的 OFFICE、金山 WPS为主。因此，目前中国软件市场上，重点软件类别中，外资运营商产品占主导位置。9 中国中小企业 SA
21、AS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.20082.全球 SAAS 行业现状 2.全球 SAAS 行业现状 2.1.概念及定义 SAAS（广义定义）：2.全球 SAAS 行业现状 2.全球 SAAS 行业现状 2.1.概念及定义 SAAS（广义定义）：Software-as-a-service，软件即服务，它是一种通过 Internet 提供软件的模式，软件运营商将应用软件统一部署在服
22、务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向软件运营商定购所需的应用软件服务，按定购的服务时间向软件运营商支付费用，并通过互联网获得软件运营商提供的服务。用户不需要购买软件，而租用软件运营商基于 Web 的软件，来管理企业经营活动;用户无需对软件进行维护，软件服务提供商会全权管理和维护软件，软件运营商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。本报告所指 SAAS 在线企业管理软件，需具备以下几点要素：基于 Internet 平台；基于网络服务器存储数据；按使用定制付费模式 具有 multi-tenant 的功能,允许设立多账
23、户及允许多个在线客户同时对数据库进行修改。CRM：CRM：Customer Relationship Management，客户关系管理。指通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称 7P)：?客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；?客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；?客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；?客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种
24、类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；?客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；?客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；?客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。10 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008注：本报告所引用的 CRM 概念是指在线客户关系
25、管理应用软件服务。SCM：SCM：Supply Chain Management，进销存。是指企业管理过程中，采购（进）入库（存）销售（销）的动态管理过程。商品流通企业是从商品的采购（进）到入库（存）到销售（销）的动态管理过程。工业企业是从原材料的采购（进）到入库（存）领料加工 产品入库（存）销售（销）的动态管理过程。随着信息技术的飞速发展，企业进销存的管理应用相应的软件使这一动态的进销存过程更加有条理，应用进销存管理软件，不仅使企业的进销存管理实现了即时性，结合互连网技术更使进销存管理实现了跨区域管理。注：本报告所引用的进销存概念是指在线企业管理过程中采购-入库-销售的动态管理软件服务。OA
26、：OA：OFFICE AUTOMATION，办公自动化。本意为利用技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理。采用 Internet/Intranet 技术，基于工作流的概念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作；改变过去复杂、低效的手工办公方式，实现迅速、全方位的信息采集、信息处理，为企业的管理和决策提供科学的依据。一个企业实现办公自动化的程度也是衡量其实现现代化管理的标准。从最初的以大规模采用复印机等办公设备为标志的初级阶段，发展到今天的以运用网络和计算机为标志的现阶段，对企业办公方式的改变和效率的提高起到了积极的促进作用。OA 软件解决企业的日常管理规范化、增加企业的
27、可控性、提高企业运转的效率的基本问题，范围涉及日常行政管理、各种事项的审批、办公资源的管理、多人多部门的协同办公、以及各种信息的沟通与传递。可以概括的说，软件跨越了生产、销售、财务等具体的业务范畴，更集中关注于企业日常办公的效率和可控性，是企业提高整体运转能力不可缺少的软件工具。注：本报告所引用的 OA 概念是指在线企业日常管理的软件服务。ERP：ERP：Enterprise Resource Planning，企业资源计划。是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时
28、代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块。物流管理系统采用了制造业的 MRP 管理思想；FMIS 有效地实现了预算管理、业务评估、管理会计、ABC 成本归集方法等现代基本财务管理方法；人力资源管理系统在组织机构设计、岗位管理、薪酬体系以及人力资源开发等方面同样集成了先进的理念。注：本报告所引用的 ERP 概念是指在线企业资源管理系统的软件服务。HRM：HRM：Human Resources Management，人力资源管理。用现代化的科学方法，对与11 中国中小企业 SAAS
29、管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008一定物力相结合的人力进行合理的培训、组织和调配，使人力、物力经常保持最佳比例，同时对人的思想、心理和行为进行恰当的诱导、控制和协调，充分发挥人的主观能动性，使人尽其才，事得其人，人事相宜，以实现组织目标 现代人力资源管理主要包括以下几大系统：?人力资源的战略规划、决策系统；?人力资源的成本核算与管理系统；?人力资源的招聘、选拔与录用系统；?人力
30、资源的教育培训系统；?人力资源的工作绩效考评系统；?人力资源的薪酬福利管理与激励系统；?人力资源的保障系统；?人力资源的职业发展设计系统；?人力资源管理的政策、法规系统；?人力资源管理的诊断系统。12 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008 2.2.国外 SAAS 行业发展阶段及潜在客户分析 艾瑞咨询研究发现，国外 SAAS 行业处于初期发展阶段，客户出于软
31、件安全和知识产权保护对 SAAS 理解有限。2.2.国外 SAAS 行业发展阶段及潜在客户分析 艾瑞咨询研究发现，国外 SAAS 行业处于初期发展阶段，客户出于软件安全和知识产权保护对 SAAS 理解有限。艾瑞咨询经过对国外 SAAS 行业的整体研究分析，认为尽管国外 SAAS 行业在经历过概念培育期后，一些成熟的商业模式已经获得了市场的初步认可，但由于企业用户的认知度有限仍有待培养，市场仍处于初期发展阶段。继而分析影响客户认知的原因，艾瑞咨询研究发现，国外 SAAS 行业的客户受系统运营、安全、版权等相关原因，客户多数处于观望之中，特别是受软件安全及知识产权因素的影响较大。（1）业务系统运营
32、的风险 SAAS 的业务系统运营风险主要包含：应用系统的稳定性、网络通畅、处理海量数据、数据安全备份等。运营商风险：SAAS 运营商要想保证每一项关键业务应用都能达到高可靠性，使用普通的网络硬件设备几乎是不可能的，高可靠设备。企业风险：必须不断支付费用才能得到 SAAS 服务商持续、稳定的服务，一旦 SAAS运营商服务出现问题，将直接殃及客户相关系统的运行，企业必须被迫接受 SAAS 运营商的报价，因此，企业在早期选购 SAAS 软件时，应当考虑到将来可能遇到的风险以及价格因素的变更。（2）数据安全性和隐私保护 企业 ERP 系统的数据的安全性和重要性往往至关重要，尤其是财务数据和客户信息，这
33、些数据往往是一个软件企业的销售部门的核心机密，将这些至关重要的核心数据放在第三方的服务器上，对于当时大部分企业来说是无法接受的。特别是服务器和网络有时会遇到不可预知的故障，而如果一个企业进行关键业务的时候发生这些故障，那么这种服务就会被质疑。有能力的企业会考虑使用传统 ERP 软件的应用模式：购买软件、购买服务器、购买实施和服务。即使可能价格会较高，但某些敏感业务的稳定性可以得到保证。（3）客户对知识产权重视 企业对软件知识产权的关注程度，越来越受到重视；特别是涉及到公司信息化领域；由于 SAAS 运营商所提供的软件服务是以在线托管为主要模式；软件在产权所属上不归于用户所有，SAAS 用户只拥
34、有使用权利。13 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.20082.3.2.3.国外 SAAS 市场发展规模及发展趋势 国外 SAAS 市场发展规模及发展趋势 艾瑞研究发现，受资本市场刺激，国外 SAAS 行业将呈现从业企业数量增多，传统软件运营商有进入 SAAS 在线管理软件行业的趋势。艾瑞研究发现，受资本市场刺激，国外 SAAS 行业将呈现从业企业数量增多，传统
35、软件运营商有进入 SAAS 在线管理软件行业的趋势。艾瑞研究发现，国外 SAAS 行业的增长的原因在于：1.用户对互联网的依赖性；2.软件商业模式的网络化；3.商务办公的协作性；4.跨区域组织管理的多样性，从而使得国外传统的软件服务商逐渐转向于 SAAS 在线管理软件行业。艾瑞咨询分析认为，随 S、Kenexa 等国外 SAAS 知名公司的成功上市，并根据 SAAS 的特性，将带动美国更多的 SAAS 运商营的积极性，并使整个 SAAS 行业步入一个较快的发展阶段。在企业方面，S 是国外按需 CRM 解决方案的领先者。Salesforce 在2003 年付费用户不及 10 万，2007 年付费
36、用户将接近 70 万，同比增长达 150%。艾瑞咨询整理国外数据发现，全球 SAAS 行业的 2007 年至 2010 年 ERP 市场规模增长率达 800%，CRM 增长率达 130%，未来将促进 ERP 传统运营商大规模进入 SAAS 行业领域。艾瑞咨询根据 Experton Group 2007 年对全球 SAAS 行业市场预测数据显示认为，由于SAAS 在经过近五年的初期发展，并随着 CRM、HR、ERP 在线应用软件服务的快速成长，逐渐培育了 SAAS 行业向全方位的企业管理软件服务的拓展。14 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业
37、SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008 图 2-1 2007-2010 年全球 SAAS 市场发展预测 15 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.20082.4.SAAS 企业商业模式发展 2.4.SAAS 企业商
38、业模式发展 国外 SAAS 行业的商业模式发展主要包含以下两个阶段：（1）初期：共享软件的商业模式（1）初期：共享软件的商业模式 多数共享软件以个人开发的模式，在网络没有广泛应用之前，销售和传播都存在着阻碍。互联网的出现共享软件可以通过网站进行下载、传播和销售，互联网成为共享软件的主要传播渠道。美国软件市场是成熟的软件市场，用户的消费能力和知识产权意识很适合共享软件的发展，因此美国的共享软件市场获得良好的发展。（2）近期：软件运营商业模式 （2）近期：软件运营商业模式 由于商业模式的改变将对软件的“所有权”从客户转移至外部运营商；将技术基础设施和维护的责任从客户重新分配给运营商；通过专业化和规
39、模经济降低提供软件服务、销售的成本，针对小型企业的长尾市场做工作。16 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.20083.中国 SAAS 行业分析 3.1.中国 SAAS 行业概念定义 3.中国 SAAS 行业分析 3.1.中国 SAAS 行业概念定义 SAAS：指在线管理软件服务，与非管理类在线软件进行区分。SAAS：指在线管理软件服务，与非管理类在线软件进行区分
40、。艾瑞咨询经过对中国 SAAS 行业研究发现，中国目前该行业的运营商分别是阿里软件、铭万、八百客、金算盘、Xtools、友商等。第一，中国 SAAS 在线管理软件运营商主要产品类型：以在线 CRM、在线进销存、在线HR、在线会计服务为主。第二、中国 SAAS 在线管理软件运营商产品服务模式：向客户提供托管式服务，并以按月、按时、按使用客户端数及定制化在线服务为收费模式。3.2.中国 SAAS 运营商类型分析 中国 SAAS 行业按照企业产品特点及应用模式划分为：3.2.中国 SAAS 运营商类型分析 中国 SAAS 行业按照企业产品特点及应用模式划分为：（1）应用软件运营服务商：以在线杀毒、在
41、线翻译、网络会议等为代表的。中国应用软件运营商类型 中国应用软件运营商类型 图 3-1 中国应用软件运营商类型 （2）管理软件运营服务商：以在线 CRM、在线 ERP、在线 HR、在线会计服务等为代表的。17 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008中国管理软件运营商服务类型 中国管理软件运营商服务类型 图 3-2 中国管理软件运营服务商类型 （3）WEB 商
42、业运营提供商：以企业建站、在线 B to B、C to C、B to C 为代表。中国 WEB 商业运营商的主要商业类型 中国 WEB 商业运营商的主要商业类型 图 3-3 中国 WEB 商业运营提供商类型 18 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008 3.3.中国 SAAS 市场份额3.3.中国 SAAS 市场份额 艾瑞咨询对中国 SAAS 行业乐观的态度
43、，并预测未来 SAAS 在线管理软件营收规模将呈现逐渐增长趋势。艾瑞咨询对中国 SAAS 行业乐观的态度，并预测未来 SAAS 在线管理软件营收规模将呈现逐渐增长趋势。艾瑞咨询根据对中国 SAAS 运营商的访谈及相关调研发现，中国 SAAS 主要运营以铭万、金算盘、Xtools、八百客等几家占整个 SAAS 行业近 70%市场规模。图 3-5 2007 年中国 SAAS 运营商营收份额 19 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Researc
44、h Report Copyright iResearch Inc.2008 3.4.中国 SAAS 市场发展的积极推力 3.4.中国 SAAS 市场发展的积极推力(1)本土的专业 SAAS 开发运营商发展迅速：中国 SAAS 行业以在线管理应用软件为 SAAS 运营商，以既出售盒装软件的，又租用业务的运营商还不能属于专业的 SAAS 服务提供商，因为 SAAS 模式如果仅是软件运营商的副业的话，SAAS 初期的高投入低产出状况可能阻碍其主营业务或 SAAS 业务的发展。中国主要的 SAAS 运营商，在线 CRM 领域以八百客、铭万、XToolsCRM 为代表，其公司成立于 2004 年，目前整
45、个运营和推广已经步入成熟的模式，在线应用其软件的人数已经接近 5 万。(2)SAAS 平台商的出现：阿里巴巴刚刚完成自有产品(在线 CRM)的开发和部署，就马不停蹄地搭建自己的 SAAS平台，并开放其 AEP 接口，目前正整合 Fax99(电子传真运营商)、亿泰利丰(VoIP 运营商)等运营商产品，仰仗庞大的注册用户和上市融资，期望三年获得 200 万用户租用。Salesforce 从专业的 CRM 托管软件运营商(AppExchange)接口标准发布时间是 2005年 12 月到平台运营商，经过了长达 6 年的时间，阿里巴巴却希望两年甚至更短时间实现平台搭建。铭万开放其 SAAS 产品产品八
46、方通宝底层接口，接入 IBM 的 SFA 产品，双方实现用户及数据的互通。近期，又与国外在线视频会议产品提供商接洽，尝试在现有 SAAS 平台中融入在线会议产品，为十多万付费用户提供综合在线应用。神州数码的 SAAS 平台更加希望自己是一个 SAAS 超市，产品与产品之间目前还没有做到数据互通，他们也和专业 SAAS 运营商合作，比如：他们的平台也销售“红杉树”公司的视频会议系统。神州数码公司还注重行业应用服务，也联合了一些 SAAS 软件商对于机械制造、外贸行业提供一些在线软件。(3)传统软件、硬件运营商参与 SAAS 思科系统公司 2007 年 5 月完成了对 WebEx 通信公司(提供在
47、线的视频会议租用的公司)的并购。这一高达 32 亿美元的并购行动，意味着思科今后将全力进入利润率较高的在线协同服务领域。WebEx 在中国的价格并没有在网站上明示，据了解其按月或者按次按时灵活的付费方式、价格在国内还是有一定的优势。(4)SAAS 吸引电信运营商投入热情 中国电信、中国网通、中国移动等电信企业都把 SAAS 看作一个契机，他们认为 SAAS的模式会让已经拥有访问带宽资源和中小企业客户资源的自己在短时间内获得企业对互联网企业软件产生购买，一时间，不管是区域的还是全国的电信部门都剑拔弩张，积极投入到在线20 中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年
48、中国中小企业 SAAS 管理软件行业发展报告简版 2007-2008 年 iResearch China SAAS Research Report Copyright iResearch Inc.2008提供企业软件服务上，他们也成为推动 SAAS 在中国发展的不可忽视的力量。（5）传统软件开发商研发观念的改变 传统软件开发商的研发模式，是以产品为中心的模式研发模式，软件公司更重视研发和市场推广，以不断寻找更多的客户购买产品来实现业务增长。在新的模式变革的大潮下，应用软件向互联网演进的趋势不可阻挡。未来，企业有可能通过互联网得到它们的关键应用程序。腾讯的成功经验给了传统软件业启示，就是从“以产
49、品中心”转换到“以客户为中心”的商业模式中来，通过技术变革，通过 SAAS 实现以低廉的价格服务于大量客户，谁可能长期拥有客户，谁就会拥有更多的收益。传统软件商要适应这场变革，改变传统的研发理念，这样才能在软件行业中找到新的利润增长点。（6）软件开发商营销观念的改变 营销观念的改变，主要改变的是传统的营销模式，将软件从分销渠道模式向电子商务发展。传统的低端套装企业管理软件畅销的重要原因就是渠道，无论是用友的通系列，还是金蝶的 KIS，都是只卖产品、不做实施、服务通过渠道来做的。使用 SAAS 的电子商务模式后，类似直销的销售方式，渠道分销的服务成本大为降低，客户软件的安装和实施更为方便，产品价
50、格更为低廉，这无疑将推动软件在中低端市场的利润大幅增长。3.5.中国 SAAS 市场发展的潜在风险 3.5.中国 SAAS 市场发展的潜在风险（1）服务运营商选择 企业在采购 SAAS 服务系统，首先要知道有哪些 SAAS 运营商，了解 SAAS 运营商详细情况。中国的 ASP 模式曾经在二十一世纪初受过创伤，因此，面对于类似 ASP 的 SAAS 在线服务，在选择中国的软件运营商存在一些疑虑。（2）价格阻碍 SAAS 在线管理服务存在着价格优势，但实际会存在价格上的差异性，企业前期投入的成本较低，随着实施应用的逐步深入，投入的成本可能会有上升趋势。通常情况下企业购买的 SAAS 软件只具备最
