1、,图形前端升级客户管理培训 高勇,ARE YOU READY?,2,第一部分新增交易,第二部分优化交易,客户管理,（一）新增交易,1、3900-360客户视图,1、3900-360客户视图,1、3900-360客户视图,1、3900-360客户视图,2、3775-短信批量签约,8,成功失败清单,导出EXCEL清单,EXCEL表格制作模版,将模版保存为CSV格式导入图形前端,表格制作内容及顺序,2、3775-短信批量签约,3、3794-客户经理与账户关系批量维护,导入文件后显示结果，维护失败显示原因,11,EXCEL表格制作模版,将模版保存为CSV格式导入图形前端,表格制作内容及顺序,3、379
2、4-客户经理与账户关系批量维护,12,4、3580-个人客户自动转账签约,活期转零整时，零整账户需已开立,转账方式,13,解约方式,4、3580-个人客户自动转账签约,5、101-银行综合服务收费,1073-个人客户服务 收费1078-单位客户服务 收费5015-银行卡收费6256-结算业务收费4091-汇兑集中收费3004-补收/退回贷款 利息及费用,勾选所需的收费类别进入相应收费界面,5、101-银行综合服务收费,与字符前端操作相同,5、101-银行综合服务收费,(二）优化交易,无卡支付,网银,手机银行,ATM转账,短信通知,对私客户集中签约,自动理财,电话银行,1、3762-对私客户集中
3、签约,19,1、3762-对私客户集中签约,1、3762-对私客户集中签约,2、3792-客户经理与账户关系维护,新增按账号查询功能，增强交易实用性,3、3910-对私客户关键信息维护,提示联动联网核查,一、将职业改为下列15类：1.公务员 2.事业单位员工 3.公司员工 4.军人警察 5.工人 6.农民 7.管理人员 8.私营业主 9.文体明 星 10.自由职业 11.学生 12.公司法人 13.公司财 务人员 14.无业 15.退休,二、婚姻状况改为非必输项三、经济性质改为工作单位性质，此项为非必输项，下拉选项有空白 01具备独立法人资格的企业 02其他经济组织 03法人企业分支机构 04 事业单位 05其他,3、3910-对私客户关键信息维护,录入姓名有空格时，系统会提示，选择取消就进行修改,3、3910-对私客户关键信息维护,4、3991-客户证件信息维护,老系统中姓名中有空格无法直接修改为无空格，新系统中支持修改,5、3913-对公关键信息维护,新建对公信息，录入法人信息系统内不存在时，自动联动3910建立信息。,1、政府机构2、事业单位3、军队武警4、社会团体5、银行金融机构6、非银行金融机构7、其他机构客户8、学校9、医院10、科研院所,5、3913-对公关键信息维护,谢 谢！,THANKS!,
