新三板市场策略周报（2016年第11期）—做市转让企业逾1400家.pdf

1、 请务必阅读正文之后的免责条款部分 证券研究报告/新三板/定期报告定期报告 新三板市场策略周报（2016 年第 11 期）做市转让企业逾做市转让企业逾 1400 家家 2016 年 3 月 21 日 中信证券研究部中信证券研究部 胡雅丽 电话：021-20262103 邮件： 执业证书编号：S1010510120019 叶倩瑜 电话：021-20262117 邮件： 执业证书编号：S1010515040001 联系人：刘凯 电话：021-20262109 邮件： 每周行情回顾每周行情回顾 资料来源：Wind，中信证券研究部整理 相关研究相关研究 1.新三板市场 2016 年 3 月跟踪报告制度

2、 改 革 的 时 间 窗 口 再 次 打 开（2016-03-17）2.新三板市场策略随笔系列之一为什么新三板跟跌不跟涨？（2016-2-17）3.新三板市场策略专题并购风起，众流归海（2016-02-01）4.新三板市场策略点评注册制推出对新三板冲击有限（2015-12-10）5.新三板市场 2016 年投资策略服务业闪耀新三板（2015-11-26）6.新三板市场策略快报分层只是开始！（2015-11-25）7.新三板市场策略点评制度推进超出预 期，新 三 板 发 展 值 得 期 待（2015-11-21）8.新三板市场策略点评金融改革提速，新三板大有可为（2015-11-04）9.新三板

3、市场策略点评“优先股”打开新三板政策想象空间（2015-09-23）投资要点 上周新增挂牌企业上周新增挂牌企业 163 家，符合创新层财务标准的企业占比家，符合创新层财务标准的企业占比 2%。截至2016 年 3 月 18 日，新三板挂牌公司共有 6153 家，其中上周新增挂牌 163家。根据 2014 年年报数据，163 家公司中有 49 家营收规模过亿，140家公司实现了盈利。成长能力方面，有 31 家公司营收增速超过 100%，70 家净利润增速超过 100%。价值链方面，上周新增挂牌的 163 家企业中，有 41 家公司处于研发、设计、创意环节，102 家公司处于制造业的加工、制造、组

4、装环节，20 家公司处于品牌、物流、销售渠道环节，位于价值链两端的企业占比为 37%。163 家企业中，财务表现符合创新层的财务标准的有 3 家，占比 2%（仅参考创新层标准一、二的财务指标筛选，以 2013、2014 年年报数据为准，剔除财报数据披露不全的企业）。两指数收涨，市场成交额大幅回升。两指数收涨，市场成交额大幅回升。上周，三板成指和三板做市指数分别收涨 1.68%和 0.46%，总成交额分别回升至 25.40 亿元和 17.82 亿元，日均成交额分别为 5.08 亿元和 3.56 亿元，较上上周分别上升 41.72%和 42.12%。换手率方面，做市板块换手率保持稳定，上周日均换手

5、率为 0.19%。全市场股东总户数达 23.82 万户。随着新三板企业挂牌速度加快，全市场股东总户数持续增加，截至 2016 年 3 月 18 日，新三板股东总户数已达到 23.82 万户，较上上周 23.35 万户稳定提升；平均每家企业股东户数为 39 户，股东户数加权平均值从 2015 年初的 1441 户增加到2016 年 3 月 18 日的 1550 户，呈现持续上升趋势。上周新三板上周新三板 85 家公司公布定增预案，拟募资总额家公司公布定增预案，拟募资总额 34.31 亿元。亿元。近四周新三板拟融资额达 218 亿元，其中上周共 85 家公司公布定增预案，拟融资共计 34.31 亿

6、元，低于上上周 36.03 亿元的水平；整体增发市盈率为 30倍，较上周的 28 倍小幅上升。上周新三板实际募资总额 44.06 亿元。上周新三板市场实际募资总额为 44.06 亿元，较上上周 17.96 亿元的水平大幅回升；实际增发市盈率为 37 倍，较上上周的 28 倍大幅回升；近四周新三板实际募资总额达 183.79 亿元，较上月同期 155.77 亿元的水平大幅增加。2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 18 日新三板挂牌企业实际募资总额达 1787 亿元。上周共新增上周共新增 10 家做市转让公司，较上上周的家做市转让公司，较上上周的 27 家大幅回落。家大幅回落。截

7、至 2016年 3 月 18 日，选择做市转让的企业达 1403 家，其中实际已进行做市转让的企业为 1397 家，做市板块公司数量上占整个新三板（6153 只）的23%，而总市值（9446 亿元）占所有挂牌企业总市值（16765 亿元）的56%。内部行业结构方面，市值占比最高的行业仍为信息技术，该行业共442 家公司选择做市转让方式，总市值达到 2431 亿元，其中上周新增 4家做市企业。截至 2016 年 3 月 18 日，广州证券累计做市标的最多，高达 291 家，此外，中泰证券、上海证券、光大证券、兴业证券、申万宏源证券、天风证券累计做市标的均超过 200 家，国泰君安证券、长江证券、

8、广发证券等 22 家做市商累计做市标的达到 100 家。三大策略掘金新三板。三大策略掘金新三板。我们根据不同投资者的偏好，针对新增挂牌公司，根据定量（财务）、定性（产业思维）、股东结构梳理出三大投资策略：（1）高）高景气行业：景气行业：以产业思维寻找高景气细分行业，包括互联网软件和信息技术、金融、医疗医药、教育、卫生、环保技术、家政等；（2）符合创新层财务）符合创新层财务标准：标准：综合考虑挂牌企业的财务状况和公司治理情况，按照营业收入、利润成长性和盈利能力等指标，参考新三板创新层企业的财务条件进行定量筛选；（3）强势股东）强势股东。根据这三大投资策略，我们总结出发生频次较高的中谷股份、优雅电

9、商、瑞格营销、深蓝文化、乐创教育进入精选股票池。风险因素。风险因素。主板/创业板注册制推出且不限流，竞价转让和转板制度推出慢于预期。新三板市场策略周报（2016 年第 11 期）请务必阅读正文之后的免责条款部分 目录目录 中信新三板研究团队覆盖股票中信新三板研究团队覆盖股票.1 新增挂牌公司及投资策略新增挂牌公司及投资策略.3 挂牌公司简介.3 挂牌公司投资策略.7 市场概况：两指数收涨，市场成交额大幅回升市场概况：两指数收涨，市场成交额大幅回升.9 二级股票交易市场回顾.9 一级股权融资市场回顾.11 做市：新增做市：新增 10 家做市转让公司家做市转让公司.15 近期重点报告近期重点报告.

10、17 中国民营医院行业专题报告壮色浮前浦，波澜动远空（2016/3/14 发布）.17 新三板移动游戏产业2016 年2月跟踪报告-机遇与挑战并存的海外移动游戏市场（2016/3/11 发布）.17 新三板教育行业 2016 年 2 月跟踪报告教育资产证券化元年开启，教育信息化行业方兴未艾（2016/3/4 发布）.18 新三板数字营销行业 2016 年 2 月跟踪报告移动广告平台出海大趋势，新三板现集群效应（2016/3/3 发布）.19 新三板精准医疗专题报告之诊断篇精准诊断见微以知萌、见端以知末，知病之不足也（2016/3/3 发布）.20 新三板市场 2016 年 2 月跟踪报告解铃还

11、须系铃人（2016/2/18 发布）.20 新三板市场策略随笔系列之一 为什么新三板跟跌不跟涨？（2016/2/17 发布）.21 新三板企业级 SaaS 行业深度研究报告行业春天已经来临（2016/2/17 发布）.22 新三板市场策略专题并购风起，众流归海（2016/2/1 发布）.23 新三板汇兑行行业研究报告打造互联网模式开启行业发展新纪元（2016/1/29 发布）.24 行业新闻回顾行业新闻回顾.24 两会政策或催生红利 新三板成资本市场排头兵（21 世纪经济报道，2016.3.17）.24 新三板挂牌企业昨突破 6000 家 或成注册制改革试验田（证券日报，2016.3.15）.

12、26 每周重要公告回顾每周重要公告回顾.26 插图目录插图目录 图 1：新增挂牌公司营业收入前十.6 图 2：新增挂牌公司净利润前十.6 图 3：新增挂牌公司盈利能力前十.7 图 4：三板指数走势与成交金额.9 图 5：新三板整体股东户数变化.10 图 6：各板块上周涨跌幅（%）.10 新三板市场策略周报（2016 年第 11 期）请务必阅读正文之后的免责条款部分 图 7：做市板块换手率（%）.10 图 8：新三板协议板块和做市板块 PE（TTM）.10 图 9：做市板块相对协议板块的溢价率.10 图 10：新三板各行业 PE（TTM）.11 图 11：每周实际增发市盈率.11 图 12：每周

13、实际募资总额（亿元）.11 图 13：每周公布增发预案的公司数.12 图 14：每周增发预案合计拟融资金额（亿元）.12 图 15：新三板每周根据增发预案统计的市盈率.12 图 16：每月变更转让方式为做市转让的公司数.15 图 17：做市板块各行业市值占比构成.15 图 18：做市商家数排名靠前的挂牌企业.15 表格目录表格目录 表 1：中信新三板研究团队覆盖股票财务数据.1 表 2：上周新增挂牌公司财务数据.3 表 3：上周新增挂牌公司投资策略之精选股票池.7 表 4：精选股票池部分公司简介.7 表 5：上周新增挂牌公司投资策略之“高景气行业”.8 表 6：上周新增挂牌公司投资策略之”符合

14、创新层财务标准”.9 表 7：上周新增挂牌公司投资策略之”强势股东”.9 表 8：上周挂牌公司定增方案数据.12 表 9：上周变更转让方式为做市转让企业财务简介.15 表 10：上周各做市商新增做市标的.16 表 11：上周新三板挂牌企业重大事项精选.26 新三板市场策略周报（2016 年第 10 期）中信新三板研究团队覆盖股票中信新三板研究团队覆盖股票 截至截至 2016 年年 3 月月 18 日日，中信新三板团队总共覆盖公司中信新三板团队总共覆盖公司 87 家。上周新增家。上周新增国内流量聚合、国内流量聚合、手游公会运营领域领先厂商遥望网络（手游公会运营领域领先厂商遥望网络（834448.

15、OC）和和高端社区传播与服务平台高端社区传播与服务平台聚宝网络聚宝网络（831226.OC）。表 1：中信新三板研究团队覆盖股票财务数据 证券代码证券代码 名称名称 总股本总股本(百万）百万）收入收入(亿元亿元)收入收入 YOY(%)扣非净利润扣非净利润(百万百万元元)ROE(%)2015H 净净资产资产 行业行业 是是否否做做市市 2014 ttm 2014 2015H 2014 ttm 2014(百万元)电子和其他 430339.OC 中搜网络 112.58 2.00 2.13 4.17 14.93-131.94-96.10-67.44 143.95 信息技术 做市 430208.OC 优

16、炫软件 70.95 0.97 1.28 16.32 108.15 20.63 30.06 22.31 137.15 信息技术 做市 830866.OC 凌志软件 146.38 2.54 2.53 13.42-0.24 31.07 29.44 22.90 197.58 信息技术 做市 430515.OC 麟龙股份 145.35 1.07 1.84 79.90 178.58 49.94 96.26 49.62 164.35 信息技术 做市 831101.OC 奥维云网 30.30 0.40 0.52 284.74 79.01 4.36 8.49 35.75 64.58 信息技术 做市 430130

17、.OC 卡联科技 134.77 0.99 1.02 33.14 8.03 31.53 45.88 21.57 160.59 信息技术 做市 831688.OC 山大地纬 80.45 2.26 2.54 12.06 44.90 37.15 41.66 35.73 122.74 信息技术 做市 832317.OC 观典航空 118.75 0.40 0.48 108.95 29.06 8.68 23.93 27.52 53.78 信息技术 做市 832491.OC 奥迪威 100.50 2.20 2.59 22.46 41.23 34.43 58.19 19.99 196.29 信息技术 做市 43

18、0229.OC 绿岸网络 64.80 2.26 2.09-21.87-14.01 40.22 34.67 16.97 376.13 可选消费 做市 832422.OC 福昕软件 31.50 1.22 1.25 25.34 5.24 0.00 3.78 25.26 103.10 信息技术 做市 832950.OC 益盟股份 437.50 3.31 5.41 34.24 175.71 0.99 48.12 8.15 2,268.44 信息技术 做市 832498.OC 明源软件 40.00 3.29 3.50 25.64 16.81 0.00 2.53 24.65 271.63 信息技术 协议 8

19、33711.OC 卓易科技 103.00 2.28 2.28 99.08 0.00 80.68 80.68 83.34 0.00 信息技术 协议 831402.OC 帝联科技 56.70 4.78 5.24 12.89 20.43 28.86 54.43 25.01 283.52 信息技术 协议 834534.OC 曼恒数字 43.20 0.56 0.56 65.74 0.00-9.19-9.19-0.46 0.00 信息技术 做市 430237.OC 大汉三通 33.26 0.82 1.19 10.74 137.11 4.22 3.73 15.17 47.98 电信服务 做市 833967.

20、OC 万极科技 40.11 1.06 1.06 35.15 0.00 15.19 15.19 26.51 0.00 材料 做市 832015.OC 基调网络 51.00 0.57 0.66 25.83 37.33 5.45 0.24 20.21 24.58 信息技术 协议 833658.OC 铁血科技 53.48 1.16 1.16 3.88 0.00 0.24 0.24 6.59 0.00 信息技术 做市 832638.OC 瓦力科技 21.22 0.62 0.92 181.89 127.25 4.88 12.00 25.33 26.38 信息技术 做市 834448.OC 遥望网络 41.

21、47 1.16 0.00 2,113.89 0.00 8.89 0.00 54.78 0.00 信息技术 协议 互联网营销 830999.OC 银橙传媒 135.42 1.21 1.82 151.89 137.44 35.98 63.50 20.96 294.02 信息技术 做市 430346.OC 哇棒传媒 60.49 1.01 1.46 229.73 142.12 13.53 16.87 22.13 72.75 可选消费 做市 832115.OC 喜宝动力 6.00 0.46 0.59 123.86 117.28 2.76 3.23 27.54 11.18 信息技术 协议 430177.O

22、C 点点客 277.28 0.80 1.19 17.02 118.68 13.93 17.69 19.05 305.50 信息技术 做市 430240.OC 随视传媒 44.80 0.97 1.10 48.53 30.19-8.85-5.13-8.99 238.76 工业 做市 834156.OC 优蜜移动 71.62 4.09 4.09 458.23 0.00 38.02 38.02 35.33 0.00 信息技术 做市 430174.OC 沃捷传媒 204.61 6.50 7.30 28.60 27.63 49.97 51.02 16.47 665.60 可选消费 做市 834157.OC

23、 威科姆 12.92 0.02 0.02 406.56 0.00-1.60-1.60-3.01 0.00 信息技术 协议 新三板市场策略周报（2016 年第 10 期）教育 430223.OC 亿童文教 95.00 3.13 3.45 23.69 22.63 75.05 82.49 42.62 218.70 可选消费 做市 430664.OC 联合永道 37.06 0.65 0.60 53.35-19.71 5.52-4.56 36.75 41.25 信息技术 做市 831850.OC 分豆教育 125.00 0.29 0.91 410.08 520.08 7.35 62.77 14.94 1

24、98.29 信息技术 做市 830858.OC 华图教育 123.00 11.55 12.59 17.38 17.55 78.35 149.60 31.13 493.62 可选消费 做市 831299.OC 北教传媒 66.67 2.63 2.78 19.10 15.77 12.96 19.54 18.98 100.09 可选消费 做市 430545.OC 星科智能 36.00 1.01 1.04 20.03 8.38 9.92 6.41 10.62 102.40 信息技术 做市 430244.OC 颂大教育 45.93 0.65 0.89 155.62 366.78 16.00 21.50

25、27.01 85.31 信息技术 做市 831505.OC 朗顿教育 20.41 0.46 0.43 44.78-25.95 20.22 20.79 48.89 235.26 可选消费 协议 430518.OC 嘉达早教 68.71 3.15 3.11 5.03-2.27 32.43 32.14 11.68 369.98 信息技术 做市 831891.OC 行动教育 31.22 2.15 2.31-10.40 17.22 16.33 23.80 60.55 166.54 可选消费 做市 工业 430394.OC 伯朗特 34.50 0.84 1.08 42.84 61.85 11.27 13.

26、98 11.41 63.91 工业 做市 430622.OC 顺达智能 69.12 1.91 2.09 30.33 20.44 20.23 21.04 19.06 131.36 工业 做市 430607.OC 大树智能 60.98 0.98 1.00-3.99 6.90 16.26 19.69 30.28 87.24 工业 做市 831544.OC 北超伺服 69.50 1.31 1.38 39.80 13.24 23.15 30.51 26.26 115.13 工业 做市 金融 831379.OC 融信租赁 475.00 0.84 0.93-8.22 27.20 25.35 34.63 10

27、.25 299.59 金融 做市 430558.OC 均信担保 462.00 1.12 1.35 15.65 52.57 26.06 42.14 8.99 529.78 金融 做市 832028.OC 汇元科技 46.20 1.32 1.43 28.89 17.64 60.98 69.80 22.77 308.01 信息技术 协议 600053.SH 九鼎投资 433.54 8.03 8.33 32.79 21.06 74.84 84.44 8.62 878.32 金融 0 833044.OC 硅谷天堂 1,477.38 3.71 10.87 7.91 693.85 121.83 621.27

28、 6.28 4,505.34 金融 协议 832168.OC 中科招商 1,804.75 9.39 12.39 35.21 65.63 355.06 707.61 18.81 13,722.65 金融 协议 831566.OC 盛世大联 60.60 0.92 1.36 5.83 113.75 3.10 14.14 7.65 126.44 金融 做市 833499.OC 中国康富 2,497.92 5.52 5.52 42.90 0.00 76.23 76.23 8.54 0.00 金融 协议 832793.OC 同创伟业 421.05 1.05 1.83 43.82 169.39 35.05

29、85.78 25.77 607.95 金融 协议 832144.OC 软智科技 25.00 0.08 0.08 76.49-5.09 1.34 1.29 29.07 24.55 信息技术 协议 医药 430323.OC 天阶生物 99.39 0.44 0.49 56.15 19.80 0.06 1.09 1.73 151.79 医疗保健 做市 430601.OC 吉玛基因 10.72 0.36 0.38 26.74 15.85-3.34-3.34 29.38 14.06 医疗保健 协议 831425.OC 致善生物 33.30 0.16 0.19 36.18 63.41-4.87-4.86-3

30、4.72 46.78 医疗保健 协议 430222.OC 璟泓科技 51.60 0.80 0.92 99.53 31.97 10.34 14.99 15.66 171.20 医疗保健 做市 830838.OC 新产业 370.40 5.45 6.23 44.21 32.71 244.15 268.24 41.42 701.77 医疗保健 协议 430353.OC 百傲科技 51.08 0.39 0.55 115.00 106.41 4.51 6.82 14.60 73.66 医疗保健 做市 430620.OC 益善生物 50.00 0.51 0.55 4.08 17.58-2.57-2.28

31、12.87 67.85 医疗保健 协议 430175.OC 科新生物 79.20 0.62 0.63 35.72 3.82 10.70 10.44 12.05 258.07 医疗保健 协议 430591.OC 明德生物 49.94 0.58 0.79 122.77 94.68 19.31 30.31 43.44 90.38 医疗保健 做市 834360.OC 天智航 158.15 0.39 0.39-7.16 0.00-22.18-22.18-29.83 0.00 医疗保健 协议 830938.OC 可恩口腔 36.00 0.64 0.87 213.32 120.00 8.35 13.83 3

32、0.32 122.27 医疗保健 做市 430335.OC 华韩整形 77.76 2.47 2.80 46.38 28.90 4.23 10.41 3.33 77.12 医疗保健 协议 831672.OC 莲池医院 69.01 0.87 0.89 137.18 5.57 13.90 19.81 18.16 106.42 医疗保健 做市 832705.OC 达瑞35.11 0.96 1.28 48.66 78.55 8.27 18.46 25.40 60.16 医疗保健 协新三板市场策略周报（2016 年第 10 期）生物 议 831049.OC 赛莱拉 69.14 0.55 0.67 129.

33、69 50.97 8.55 9.21 17.03 118.62 材料 做市 430140.OC 新眼光 83.61 0.86 1.26 82.75 125.62 22.54 32.09 25.14 108.29 医疗保健 做市 833330.OC 君实生物 27.56 0.00 0.01 0.00 1,313.33-26.07-39.24-18.94 114.17 医疗保健 协议 消费 831399.OC 参仙源 100.40 1.16 1.18-41.41 215.01 66.06 44.84 15.90 427.62 日常消费 协议 430759.OC 凯路仕 242.30 3.65 4.

34、55 69.61 73.24 42.40 72.90 25.30 203.81 可选消费 做市 430366.OC 金天地 198.44 1.08 1.12 32.29 581.00 25.63 26.00 10.60 250.13 可选消费 做市 832698.OC 青雨传媒 104.00 1.86 2.14 52.93 213.94 33.90 49.99 25.05 234.29 可选消费 做市 430508.OC 中视文化 65.00 1.53 1.93 13.10 56.28 8.36 16.99 14.81 124.92 可选消费 做市 430358.OC 基美影业 297.53

35、1.54 2.07 218.40 514.03 52.77 82.44 26.89 626.87 可选消费 做市 833482.OC 能量传播 79.30 3.99 2.31 46.87 0.00 20.92 5.79 12.08 0.00 可选消费 做市 834499.OC 喜相逢 170.00 0.30 0.30 90.90 0.00 3.85 3.85 2.54 0.00 可选消费 协议 834793.OC 华强文化 400.00 23.54 24.10 7.87 4.91 379.25 250.69 20.38 3,964.38 可选消费 做市 834902.OC 网映文化 10.00

36、 0.15 0.15-7.92 0.00 1.47 1.47 77.15 0.00 可选消费 协议 831226.OC 聚宝网络 24.49 0.83 0.00 17.51-19.10 26.64 0.00 31.96 165.29 可选消费 做市 化工新材料 831170.OC 熵能新材 30.00 0.78 0.75 25.32-7.21 15.43 21.50 47.94 46.98 材料 做市 430056.OC 中航新材 79.95 2.15 2.06-4.65-12.22 11.44 10.88 12.49 164.32 材料 协议 830793.OC 阿拉丁 37.85 0.80

37、 0.87 23.07 18.23 23.25 34.05 17.41 159.15 材料 做市 430141.OC 久日新材 73.75 4.58 5.40 41.28 42.35 41.01 44.43 14.06 443.43 材料 做市 830881.OC 圣泉集团 643.72 39.50 37.17 9.84-11.94 289.36 315.04 15.73 2,903.19 材料 做市 资料来源：Wind，中信证券研究部整理 注：截止日期为 2016 年 3 月 19 日 新增挂牌公司及投资策略新增挂牌公司及投资策略 挂牌公司简介挂牌公司简介 上周新增挂牌企业上周新增挂牌企业

38、163 家家，符合创新层财务标准的企业占比，符合创新层财务标准的企业占比 2%。截至 2016 年 3 月 18日，新三板挂牌公司共有 6153 家，其中上周新增挂牌 163 家。根据 2014 年年报数据，72 家公司中有 49 家营收规模过亿，140 家公司实现了盈利。成长能力方面，有 31 家公司营收增速超过 100%，70 家净利润增速超过 100%。价值链方面，上周新增挂牌的 163 家企业中，有41 家公司处于研发、设计、创意环节，102 家公司处于制造业的加工、制造、组装环节，20家公司处于品牌、物流、销售渠道环节，位于价值链两端的企业占比为 37%。163 家企业中，财务表现符

39、合创新层的财务标准的有 3 家，占比 2%（仅参考创新层标准一、二的财务指标筛选，以 2013、2014 年年报数据为准，剔除财报数据披露不全的企业）。表 2：上周新增挂牌公司财务数据 公司代码公司代码 公司名称公司名称 总股本总股本（亿元）（亿元）营业收入营业收入(万万元）元）营收增速营收增速(%，右轴，右轴)净利润（万元）净利润（万元）净利润增速净利润增速(%，右轴，右轴)资产总额资产总额(万万元）元）净资产总额净资产总额(万元）万元）ROE(%,摊薄）摊薄）836582.OC 三角防务 4.46 15215.04 103.88 1310.24-15.51 106778.90 54540.

40、40 2.42 836012.OC 百姓网 3.50 8981.48 78.92-3884.24-388.15 3816.42-6117.45 0.00 836297.OC 瑞普电气 2.02 30187.80 108.51 1431.93 182.15 28736.74 14516.06 9.86 836035.OC 新丝路 1.89 120262.24 5.53 11788.01 11.54 102976.40 51434.73 22.92 836117.OC 铁强环保 1.51 6469.03-26.36-1305.98-276.58 29643.91 19663.03-4.46 836

41、283.OC 中谷股份 1.44 241705.26 32.68 5278.56-15.37 97912.83 28595.25 18.46 836108.OC 五星铜业 1.13 116431.09-9.52 614.92 557.56 32603.56 7750.80 7.93 836102.OC 宣燃股份 1.10 40992.59 95.64 3964.24 68.66 48711.63 25103.62 16.34 836099.OC 天元集团 1.05 39358.24 24.39 2505.25 506.09 31621.17 9713.80 26.21 新三板市场策略周报（20

42、16 年第 10 期）836157.OC 顺邦通信 1.01 7009.79 171.25 970.31 296.70 9324.46 6475.71 14.98 835635.OC 联动属具 1.00 11306.92 33.33 1597.92 79.96 19472.25 13311.98 12.00 836249.OC 恒丰特导 1.00 48946.48 30.81 2788.91-7.75 35695.33 22971.70 12.14 835706.OC 利诚股份 0.96 111098.58 28.21 693.85 12.66 60267.94 28540.12 2.43 8

43、36298.OC 上达电子 0.77 26129.33 51.58 434.95 24.63 46034.14 5925.67 8.09 836130.OC 山水光电 0.72 8833.24 21.91 1553.23 11863.91 14219.69 8510.08 4.20 836276.OC 南方智能 0.69 10452.32 42.81 581.74 279.34 21194.90 3240.12 17.95 836054.OC 深港环保 0.67 19398.72 51.48 1899.63 168.60 63424.22 22069.82 7.90 835876.OC 青莲食

44、品 0.66 197414.62 2.05 386.93 117.81 66111.84 21570.65 2.31 836129.OC 中源股份 0.66 36765.29 54.91 1513.91 245.08 19679.29 6655.78 22.75 836190.OC 托球股份 0.62 18027.42-12.50 322.33 166.42 25652.42 6203.26 5.20 836027.OC 金晟环保 0.60 9838.89 27.99 417.71 51.73 10486.11 2715.28 15.38 836116.OC 潜能燃气 0.60 6564.18

45、-4.39 273.11-69.54 9406.07 7687.42 3.55 836349.OC 长园长通 0.56 13054.98-0.03 1257.39 16.30 14671.83 8540.63 14.72 836006.OC 中汇影视 0.54 2907.70 0.00 398.40 5550.71 11774.30 5391.06 7.39 836140.OC 天晟药业 0.53 8398.34-18.98 956.15-57.45 14296.82 9904.49 9.65 836158.OC 西施生态 0.52 8192.82 54.72 1114.43 144.47 1

46、9387.68 4758.77 23.42 836250.OC 迈特绿建 0.52 2401.91 77.30 170.45 138.31 5407.61 3160.61 5.39 836243.OC 惠强新材 0.52 2020.72 386.07-53.56 90.45 19135.55 5318.33-0.59 835924.OC 柠檬网联 0.51 668.52 91.30-217.73-32.52 274.17 93.47-232.95 836293.OC 三元玉瓷 0.51 18295.54 18.11 868.46 325.19 19038.50 9513.41 9.13 836

47、112.OC 三杰热电 0.50 10419.54 34.73 320.25 220.08 17040.77 4953.45 6.58 836231.OC 新力新材 0.50 24903.72 13.01 253.61-17.43 17367.95 5110.94 4.96 836133.OC 柯文股份 0.50 10034.80 94.21 1391.98 621.30 16072.90 6142.83 21.79 836262.OC 科源制药 0.50 13284.84-0.15 928.56 956.78 22910.87 2550.38 36.41 836043.OC 大众生态 0.5

48、0 24725.38-2.49 665.59 916.78 28427.92 3810.58 17.67 836251.OC 世贸装饰 0.50 69711.87 18.45 698.81 48.98 32673.32 5899.95 11.84 836227.OC 雅艺科技 0.45 7969.58 19.41 116.19 137.08 6563.62 664.78 17.48 835969.OC 华凌股份 0.43 800.04 31.62 89.83 140.25 4885.01 4011.46 2.24 836499.OC 百乐米业 0.42 40492.20 5.30 1205.4

49、5 142.36 50639.89 12043.02 10.01 836091.OC 金联星 0.42 44688.74 95.32 1915.50-5.28 29242.04 24532.98 7.81 836274.OC 泓杰股份 0.40 14775.83 11.72 1532.39 27.57 9992.43 6336.14 24.18 836016.OC 清水股份 0.40 3750.04 649.31 257.29 184.92 25167.67 4761.09 5.40 836023.OC 吉泰科 0.40 5884.84 55.87-246.36 70.73 5917.01-9

50、47.21 0.00 836147.OC 智慧眼 0.40 4895.32 8.64 839.58 289.87 6665.59 4767.01 17.61 836290.OC 高盛板业 0.40 3774.62 119.92 838.03 351.54 12349.52 2957.03 28.34 836107.OC 富池精工 0.40 10990.56 103.13-208.32-97.58 7073.70 2136.10-9.75 836202.OC 金山环材 0.40 12928.82 0.94 329.89 19.88 14682.24 2082.52 15.84 835844.OC