1、FastdataFastdata极数2020年中国互联网租车报告FastdataFastdata极数FastdataFastdata极数数据说明数据说明移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。统计周期：报告重点数据截止日期为2020年9月30日。研究对象：本报告着重研究互联网租车渠道情况。免责声明：本
2、报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。目录内容摘要内容摘要4 4 旅游业正在摆脱疫情影响，走向复苏 中国租车市场需求及潜力巨大 移动端渠道为王，超九成租车需求通过手机下单 租车平台日活用户达200万上下，持续恢复增长1中国互联网租车行业发展现状中国互联网租车行业发展现状7 7 中国租车行业车队规模持续增长，近180万辆 头部平台竞争优势形成，神州及一嗨居第一梯队 借助平台优势，携程租车业务快速崛起 全球最大租车公司倒闭，敲响高负债扩张警钟2中国互联网租车行业竞争格局中国互联网租车行业竞争格局1919 90后接过8
3、0后的方向盘，成为第一大用户群体 男性为租车主力用户群体，女性用车需求增长强劲 房车租赁逐渐兴起，超豪华车需求增长强劲3中国互联网租车用户画像及消费趋势中国互联网租车用户画像及消费趋势3434FastdataFastdata极数内 容 摘 要千亿租车市场千亿租车市场，增长增长潜力仍在潜力仍在：2019年中国租车市场规模达到1031亿元，2020年受疫情影响，旅游及商旅市场遭受重创，预计全年租车市场产值将下降12.4%。但从长期来看，国内疫情得到有效控制，旅游业快速复苏，用车需求将逐步释放。从用户基础来看，国人汽车出行习惯已经形成，目前中国约有1.68亿人拥有汽车驾照，但无车可用，随着租车用户体
4、验的不断提升，用户租车需求将进一步释放。移动端渠道为王移动端渠道为王，得得移动端者得天下移动端者得天下：2020年9月，租车APP日活用户已达到200万左右，来自移动端的租车订单占比达到92.7%，挤进用户手机应用列表，已经成为事关生死存亡的关键。群雄争霸群雄争霸，格局未定格局未定：目前虽然神州租车、一嗨租车无论在活跃用户规模、车队规模上都处于领先位置，但是在百年未有之大变局的2020年，神州租车被收购，前途未卜、携程租车业务持续发力、滴滴入局租车业务，都给中国租车市场增添了火药味及变数，新的行业霸主仍然可能产生。拥抱年轻人拥抱年轻人，拥抱后拥抱后浪浪：2020年1-9月，90后租车用户占比达
5、41.5%，成为第一大租车群体。此外疫情加剧消费分层，中产及低收入者消费能力下降，富裕阶层消费未受显著影响，房车及超豪华车租赁需求增长强劲，租车平台应积极开拓利基市场，拥抱年轻人，拥抱后浪，重拾增长。FastdataFastdata极数内 容 摘 要租车车队规模178178万辆+预计2020租车市场同比-12.4%12.4%租车平台月活用户数10141014万90后租车用户占比41.5%41.5%有汽车驾照无车用户数1.681.68亿+2019年租车市场规模10311031亿元中国互联网租车市场中国互联网租车市场2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告年 中 国 互
6、 联 网 租 车 报 告1中国互联网租车行业发展现状FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告21.03 26.41 29.57 32.62 36.11 39.90 44.40 50.01 55.39 60.06 0102030405060702010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年国内旅游人次（亿次）近十年，国内旅游人数持续快速增长为租车服务提供了巨量用户基础2019年中国国内旅游超60亿人次，2020年虽然受疫情影响，旅游人数有所下降，但影响正在逐渐消除。2 0 2
7、 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告3.0 3.2 2.7 2.6 2.7 0.4 0.7 1.1 1.6 1.7 2.1 2.5 2.4 55.0%0.570.530.530.510.080.150.170.260.310.390.460.483.54 3.76 3.24 3.16 3.22 0.45 0.90 1.29 1.83 1.97 2.46 2.95 2.83 0.000.501.001.502.002.503.003.504.000.001.002.003.004.002019年9月2019年12月2020年3月2020年6月2020年9月铁路及民航发送旅客数铁路客运量（
8、亿人）民航客运量（亿人）2020年9月，铁路及民航共计发送旅客2.83亿人次，同比下降19.9%，但降幅收窄旅游及商旅出行正在摆脱疫情影响逐步恢复活力0.88 1.05 1.23 1.41 1.63 1.85 2.06 2.25 2.42 01122332012年12月2014年12月2016年12月2018年12月2020年9月居民私人汽车保有量（亿辆）2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告中国居民私人汽车保有量突破2.4亿辆全民汽车出行习惯养成FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告2020年9月，全国1.68亿人有照无车汽
9、车租赁潜在用户规模庞大1.12 1.14 1.23 1.39 1.47 1.57 1.63 1.72 1.68 0.00.40.81.21.62.02012年12月2014年12月2016年12月2018年12月2020年9月有汽车驾驶证无汽车人数（亿）269 392 485 562 639 699 779 886 973 1,031 903 13.8%9.8%6.0%-12.4%-20%-10%0%10%20%30%40%50%-200 400 600 800 1,000 1,2002010-2020年E中国租车市场规模及同比增速中国租车市场规模市场规模（亿元）同比增速（%）2 0 2 0
10、年 中 国 互 联 网 租 车 报 告2019年中国租车市场规模达1031亿元受疫情影响，2020年预计下降12.4%2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告20102010年线下订单占比年线下订单占比54.2%20202020年移动端订单占比年移动端订单占比92.7%2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告移动端渠道为王2020年移动端租车订单占比超九成2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告2020年9月，互联网租车日活用户超200万050100150200250300互联网租车日活用户规模五一国庆2020年1月1日-2020年9月30日互联网租车
11、用户DAU疫情封城单位：万2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告一线及新一线城市居民为租车消费主力人群用户占比近六成FastdataFastdata极数18.7%18.7%41.1%41.1%15.1%15.1%25.1%25.1%2020年9月互联网租车用户城市分布一线城市新一线二线城市三线及以下注：根据提交订单时用户所在地理位置统计2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告注：根据提交订单时用户所在地理位置统计53.5 60.9 64.6 58.0 64.1 72.5 0204060801002020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 202
12、0年8月 2020年9月互联网租车月新增用户（万）2020年9月，新增互联网租车用户72.5万新一线及二线城市为增长主要动力9.1%36.4%36.4%32.4%22.1%0%20%40%60%80%100%租车新增用户城市来源（%）一线城市新一线二线城市三线及以下2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告国内租车模式多样直营连锁及聚合模式为两大主流模式中国互联网租车主要模式 直营连锁模式重资产模式，前期投入成本重资产模式，前期投入成本高，扩张周期长，风险大。高，扩张周期长，风险大。用户服务标准化、用户体验用户服务标准化、用户体验及口碑好。及口碑好。互联网租车主要模式 加盟连锁模式
13、轻资产模式，可实现快速扩轻资产模式，可实现快速扩张，对加盟商管理难度大，张，对加盟商管理难度大，服务难以标准化，用户体验服务难以标准化，用户体验良莠不齐。良莠不齐。租车聚合平台主要为主要为OTAOTA平台租车业务，平台租车业务，利用流量优势及消费场景，利用流量优势及消费场景，导入租车业务，提高流量变导入租车业务，提高流量变现价值，用户端选择多，用现价值，用户端选择多，用户体验参差不齐。户体验参差不齐。共享租赁模式私家车主共享车辆，平台为私家车主共享车辆，平台为用户与车主间的桥梁，轻资用户与车主间的桥梁，轻资产模式，选择多样、纠纷多、产模式，选择多样、纠纷多、车辆安全隐患大、管理难度车辆安全隐患
14、大、管理难度大、用户体验较差。大、用户体验较差。2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告首汽租车成立首汽租车成立19922007201120122013一嗨租车成立一嗨租车成立神州租车成立神州租车成立租租车成立租租车成立携程租车携程租车APPAPP上线上线2006凹凸租车凹凸租车2013年前，国内主要租车平台已相继成立22 16 31 65 104 134 121 83 54 25 8 040801201602010年2012年2014年2016年2018年2020年新成立互联网租车企业数量（家）主要租车平台成立时间2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报
15、 告年 中 国 互 联 网 租 车 报 告2中国互联网租车行业竞争格局FastdataFastdata极数2020年9月，中国租车车队规模近180万辆44.7 65.6 85.3 98.9 111.8 123.7 137.9 158.7 168.3 175.0 178.9 0501001502002010年2012年2014年2016年2018年2020年9月中国租车行业车队规模（万辆）FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告神州租车车队规模达14.9万辆，稳居榜首一嗨租车及悟空租车入围三强注：1.滴滴出行租车车队超过40万辆，但因其业务特殊性
16、，针对网约车司机，不做列举。2.携程租车主要业务为聚合平台，为租车公司与用户搭建交易平台。3.悟空租车等车队规模指活跃加盟车辆规模。14.9 8.5 7.4 6.2 5.1 05101520神州租车一嗨租车悟空租车首汽租车联动云租车租车车队规模截至2020年Q3季度末，中国主要租车平台车队规模单位：万辆2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告371.3 302.6 128.9 120.4 112.3 77.2 46.9 37.8 35.4 28.5 神州租车一嗨租车悟空租车携程租车凹凸租车租租车大方租车首汽租车联动云租车惠租车2020年9月中国互联网租车APP月活用户排名单位：万神州租车、一嗨租车活跃用户双双超300万稳居第一梯队2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告31.7%43.6%51.4%56.3%58.6%0%20%40%60%80%当日次日7日14日30日用户新安装租车APP卸载率（%）2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告超六成用户只安装一款租车应用用户用车习惯一旦形成，改变难度较大32.7%6.2%61.1%用户租车APP安
