1、前言前言2020 年新冠肺炎疫情暴发后，线下诊疗渠道受阻、资源紧张，互联网医院迅速行动。在一线医院奋力救治患者的同时，互联网医院通过线上义诊复诊、医保支付、药品配送等，引导患者合理就医，满足慢病患者迫切需求，成为疫情防控的“第二战场”。疫情期间，互联网医院呈现出“三多”状态，一是政策推动多，二是建设数量多，三是用户和业务量多。患者、管理者对互联网医院的认知刷新。尽管互联网医院行业仍处于初期，但是，其作为“互联网+”医疗健康基础设施的作用已逐步显现。在中国经济转型升级过程中，以 5G、物联网、人工智能、大数据等技术为代表的“新基建”上升至国家战略层面。2020 年，“新基建”概念和范围进一步明确
2、，这些技术也广泛运用到互联网医院领域，凭借新基建的东风，互联网医院迎来了新一轮发展机遇，在覆盖广度和行业规范方面都将持续提升。从 2016 年行业起步之初，动脉网蛋壳研究院就开始了对互联网医院持续研究，并已陆续推出 5份研究报告，根据其发展阶段，分别聚焦于互联网医院成熟度、产业模式、建设热潮、模式变革、政策推动等角度进行分析。2020 年以来，互联网医院在疫情防控措施推动下，具体有哪些进步？服务模式有哪些创新？其基础设施建设的作用是如何体现的？未来发展趋势是怎样？本报告调研了 20 家互联网医疗企业，搜集了 577 家互联网医院信息，同时结合过去对互联网医院的持续研究，从疫情防控和新基建带来的
3、行业机遇出发，研究互联网医院当前的服务模式、建设特点，对上述问题一一进行解答，以期为行业带来更有价值的参考。核心观点1、疫情期间，互联网医院运营数据大幅增长，互联网医疗服务经历了一轮广泛的用户教育和市场普及。疫情常态化防控后，政策仍持续鼓励行业发展。2、今年以来，互联网医院的建设数量、实体医院搭建互联网医院的需求，均大幅增加，互联网医院已成为互联网+医疗健康的基础设施。4、针对复诊界定、医生线上线下执业如何平衡等关键环节，互联网医院政策正呈现出从框架搭建到细节设计的变化，能促进行业进一步规范。4、随着互联网医院医保支付接入，服务类型的丰富以及整合资源的广泛，其对线上线下、院内院外服务流程重组模
4、式也增多，互联网医疗企业创新能力升级。5、互联网医院申办呈现出较强的区域特征，宁夏、海南对企业主导申办更加开放，北上广等地对医院主导申办更加开放。6、实体主导和企业主导，这两类互联网医院在医疗资源、运营能力方面的优势和劣势明显，深度合作才能促进双方的降本增效。目录一、2020 互联网医院发展洞悉.11.1 互联网医院政策演变：从框架确定到细节设计.11.2 互联网医院建设进展：从沿海到内陆、由点及面.51.3 互联网医院成为“互联网+”医疗健康基础设施.8二、疫情下的互联网医院机遇.122.1 多部门推动、医保支付突破，互联网医院发展成常态.122.2 多场景渗透、维度增长，用户使用习惯养成.
5、142.3 全流程打通，服务模式升级.16三、互联网医院申办指南.263.1 参与企业特征明显：以互联网医疗和医疗信息化为主.263.2 区域特征明显:海南、宁夏企业主导，北上广等地实体主导.283.2.1 企业主导型区域.303.2.2 融合发展区域.313.2.3 实体主导型区域.333.3 互联网医院申办实例.353.3.1 实体医院独立设置互联网医院.353.3.2 合作共建互联网医院.363.3.3 第三方依托实体医院申请互联网医院.38四、互联网医院趋势展望.404.1 核心定义、医生多点执业争议等问题待解.404.1.1 核心定义有待进一步明确.404.1.2 医保支付推动进度需
6、加快.414.1.3 医生入驻第三方平台需获得更多支持.414.1.4 数据互联互通程度需持续提升.414.2 趋势展望：院企业深度合作方能促使双方降本增效.424.2.1 互联网+医保成为互联网医院新动能.424.2.2 实体医院与企业将通力合作促使双方降本增效.424.2.3 行业组织将逐步推动行业标准建立.43图表目录图 1 互联网医院政策演进路线.2图 2 拓展期政策出台情况.3图 3 不同时期互联网医院主导方的变化.5图 4 互联网医院按主导方的地区分布.7图 5 2018 年 4 月以来互联网医院相关项目中标项目数变化及采购方占比.10图 6 疫情期间政策对互联网医院的推动.12图
7、 7 2020 年 1-6 月各省份新建互联网医院的情况.13图 8 国家卫健委统计的疫情期间互联网诊疗整体情况.14图 9 好大夫在线 3 年来的收录医生数和实名注册医生数变化.16图 10 疫情期间互联网医院的主要服务类型.17图 11 微医数字健共体主要组成机构.20图 12 百度灵医智惠慢病管理方案运行模式.21图 13 嘉和美康互联网医院平台的运行模式.22图 14 医联慢病管理服务闭环.24图 15 北京朝阳医院互联网医院（试点）申办及服务完善流程.36图 16 山东青岛新阳光妇产医院申办互联网医院流程.37图 17 青岛新阳光妇产医院对接山东省互联网医疗服务监管平台的审核报告.3
8、8图 18 上海同舟共济互联网医院申办流程.39图 19 常见病、慢性病复诊概念的界定路径.40图 20 实体医院与互联网医疗企业合作模式.43图 21 互联网医院相关标准.43表 1 国家卫健委和各地卫健委政策中，关于复诊与医生要求的表述.3表 2 部分地区在新基建发展文件中关于互联网医院的主要内容.8表 3 部分互联网医疗企业或项目疫情以来的主要运营数据.14表 4 几种类型互联网医院的主要申请步骤、特点和参与企业.26表 5 各省份根据其互联网医院主导方划分的类型.29表 6 企业主导型区域的申办环境.30表 7 融合发展型区域的申办环境.32表 8 实体医院主导型区域的申办环境.33表
9、 9互联网医院其他服务需要的资质.351一、2020 互联网医院发展洞悉国内最早一批互联网医院出现在 2014 年至 2015 年，以广东省网络医院、乌镇互联网医院等为代表。2018 年 4 月以前，互联网医院政策以部分地区的探索实践为主，尚无全国统一的官方定义。在该阶段，蛋壳研究院将具有诊疗行为的互联网医院平台均计入互联网医院范畴，包括互联网医院、网络医院、云医院等。2018 年，国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见以及国家卫健委关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等 3 个文件的通知出台之后，互联网医院有了官方定义，即实体医疗机构自行或者与第三方机构合作搭建信息平台，使用在本机
10、构和其他医疗机构注册的医师开展互联网诊疗活动；或第三方机构依托实体医疗机构独立设置互联网医院开展互联网诊疗活动。本报告中的互联网医院包含上述两个阶段的形态，根据相应阶段的政策环境，所指对象不同。1.11.1 互联网医院政策演变：从框架确定到细节设计互联网医院政策演变：从框架确定到细节设计据动脉橙数据库统计，2015 年至今国家和地方共发布了 126 条（截至 2020 年 6 月 30 日）互联网医院相关政策，已覆盖指导、监管、支付三大体系，2020 年的疫情防控措施加快了互联网医院政策体系完善，目前正逐渐由框架确定过渡到细节设计阶段。从空间维度看，中央政府先出台顶层设计政策，地方政府相继出台
11、实施细则。通过发展问题修正再发展的循环，不断推进互联网医院发展。从时间维度看，在政策周期内，从企业视角可分为机遇期、介入期、拓展期、稳定期四个时期。机遇期：推出试点文件国家出台正式文件，企业此时布局能够抢占先机；介入期：国家出台正式文件第一个省份出台实施意见，此时进入还能有一定机会；拓展期：首个省份出台实施意见所有省份出台实施意见，这个阶段将面临激烈竞争；稳定期：所有省份已有持续性的规范、监管政策，行业进入成熟阶段。进入拓展期后，政策主要分为三类：指导类政策指导类政策：主要是各省市出台的XXX 关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见，对行业发展制定目标；监管类政策监管类政策：主要是各省市出
12、台的XXX 互联网医院管理办法（试行），提出了具体准入、监管等措施；支付类政策支付类政策：主要是落实国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见而出台的政策，将部分服务项目纳入医保。2图 1 互联网医院政策演进路线资料来源：各级卫健委、医保局官网，蛋壳研究院制图机遇期：2015 年 12 月2018 年 3 月，贵州、银川两地先行先试。介入期：2018 年 4 月2018 年 9 月，互联网医院获政策定调支持。拓展期：2018 年 5 月至今，顶层设计逐步补充，地方政府部门相继出台配套政策。截至 2020年 6 月，已有 31 个省市出台 104 条地方政策，其中 1
13、5 个省市已经完善了指导、监管、支付政策。3图 2 拓展期政策出台情况资料来源：各地人民政府、卫健委官网，蛋壳研究院制图具体到新政出台的密度看，2018 年 12 月和 2020 年 5 月出现了两个集中期。2018 年 12 月，国家政策已明确，各地根据实际情况，经过一段时间的设计与研究后，密集发布了一批互联网医院政策，重点在制定阶段性目标上。2020 年 5 月，国内新冠肺炎疫情已平稳，疫情期间互联网医院的各项经验得以逐步总结和推广，形成了第二次政策集中期。政策体系逐步建立，将加快推动拓展期向稳定期发展。从内容上看，政策同样体现出框架到细节的变化。尤其是在如何界定复诊、如何平衡医生线上线下
14、执业关系等关键环节，国家卫健委仅在互联网医院管理办法（试行）中作出了框架性表述，此后地方卫健委在相应的管理办法、实施细则中提出了更为具体的做法。海南规定了复诊的 6个条件，满足之中之一即可。江苏对医生线上执业的态度最为开放，只要医生不影响线下医疗机构的正常工作，在院内、院外，上班或下班状态，均可在线接诊。表 1 国家卫健委和各地卫健委政策中，关于复诊与医生要求的表述复诊表述复诊表述医生要求医生要求国家卫健委医师应当掌握患者病历资料，确定患者在实体医疗机构明确诊断为某种或某几种常见病、慢性病后，可以针对相同诊断进行复诊。互联网医院提供服务的医师，应当确保完成主要执业机构规定的诊疗工作。4海南为部
15、分常见病、慢性病患者提供复诊，应至少符合以下条件之一：1、患者可以提供在实体医疗机构既往就诊病例的电患者可以提供在实体医疗机构既往就诊病例的电子文档子文档；2、患者可以提供在其他互联网医院就诊的电子病历患者可以提供在其他互联网医院就诊的电子病历；3、互联网医院经患者授权通过人口健康信息平台或互联网医院经患者授权通过人口健康信息平台或第三方平台获取电子健康档案第三方平台获取电子健康档案；4、互联网医院经患者授权通过实体医疗机构获取患互联网医院经患者授权通过实体医疗机构获取患者电子病历者电子病历；5、患者在执业医师陪同下在互联网医院就诊的；6、接诊 6 岁以下儿童并开具互联网儿童用药处方时，应确定
16、患儿有监护人和相关专业医师陪伴。多机构执业的医师在确保完成主要执业机构规定的诊疗工作基础上，通过多点执业开诊互联网诊疗服务。安徽“复诊”是指患者在实体医疗机构就诊后明确诊断为某种或某几种常见病、慢性病，互联网医院医师能够通过互联网信息手段获取并掌握患者如实提供的病获取并掌握患者如实提供的病历资料历资料，针对相同诊断提供的诊疗服务。上海患者需要提供 2 2 个月内个月内实体医疗机构诊断为某种或某几种常见病、慢性病的就诊病历资料。江苏对评估后符合条件的部分常见病、慢性病复诊患者，可在线开具长期处方（不超过 3 个月用药量），同时注明，如患者病情变化，该处方失效，立即至实体医疗机构就诊。互联网医院提供服务的医师，需经其执业注册的医疗机构同意，在不影响医疗机构正常工作运行的前提下，医师在院内、院外，上班或下班状态，均可以在线接诊患者。江西互联网医院提供服务的医师，应征得主要执业地点的医疗机构统一，并确保完成主要执业机构规定的诊疗工作。天津开展常见病、慢性病复诊前，医师必须掌握患者全部患者全部病历资料病历资料，且患者的病情在首诊时有明确的疾病诊断；复诊时，医师只能针对首诊时明确的同种疾病诊断所涉
