1、中国餐饮加盟行业白皮书2021目录第一章 中国餐饮加盟市场概览：质效同升，规模跃迁（一）大盘V型反弹，行业线上化加速（二）连锁主战场下沉（三）连锁化率持续提升，千店万店时代到来 第二章 品类连锁新变化（一）全品类连锁概况：文化认同提升，中餐多品类爆发 1.中餐品类生命力顽强，连锁进程加速 2.饮品连锁化率最高，增长一骑绝尘 3.每2家连锁门店中，就有1家是快餐小吃（二）重点品类连锁分析 （1）饮品连锁：渠道下沉，消费风向更迭 1.市场下沉、品类分化 2.门店规模呈哑铃型分布 3.资本化加速规模化 （2）火锅连锁：两极分化、融合创新 1.国民度最高，吸金力超强 2.规模不断增长，两级分化加速 3
2、.赛道不断细分，跨品类加速融合 （3）小吃快餐连锁：刚需之外，分化升级 1.生命力旺盛，门店数高居榜首 2.连锁化加速，市场集中度提升 3.持续细分，消费升级 （4）烧烤连锁：逆势增长，亟待突破 1.开店活力高涨，成门店数增长之王 2.供应链标准化亟需突破，规模化仍待提高 3.品类可持续拆解前言04050708101011111112121919192013131415151517180304080803前言国家统计局数据显示，2020年中国餐饮业收入为39527亿元，同比下降了16.6%，这是近年来餐饮大盘首次没有跑赢消费大盘，表明餐饮业在这场疫情中受到了更大的影响。但即使在阴霾之下，餐饮业
3、仍表现出许多亮色：餐饮大盘V形反弹、限额以上餐饮企业加速恢复、线上订单量爆发式增长。其中，连锁餐饮市场的发展尤其引人注目。2020年，整体市场连锁化率进一步从2019年的13.8%提升至15.0%。消费升级，渠道下沉，中餐连锁化提速，饮品增长一骑绝尘，火锅加速跨品类融合，烧烤逆势增长，小吃快餐分化升级。在线上化、数字化、资本化的共同推动下，连锁餐饮市场呈现出质效同升、规模不断跃迁的现象，餐饮行业千店万店时代正在到来。第三章 中国餐饮连锁加盟市场新趋势（一）线上化经营管理，打开增长新空间（二）数字化经营，推动加盟市场透明化发展（三）资本化进程加速，成为连锁餐饮持续“成长”的重要引擎（四）疫情后，
4、连锁化凸显风险共担优势第四章 关于中国餐饮加盟榜（一）榜单评选规则 （1）评选范围 （2）评选体系 （3）榜单计算 （4）入围品牌公示和上榜 （5）重要说明（二）2021餐饮加盟榜解读 （1）榜单亮点 （2）榜单趋势（三）2021中国餐饮加盟榜TOP100本文数据说明：同一品牌下，门店数2，视为连锁品牌；连锁化率=全国餐饮连锁品牌下门店数量总和/全国餐饮行业门店数总和*100%品类连锁化率=品类连锁品牌下的门店数量总和/全国品类门店数总和*100%2122232321242424252525252526282404第一章中国餐饮加盟市场概览：质效同升，规模跃迁（一）大盘V型反弹，行业线上化加速
5、国家统计局数据显示，受疫情影响，2020年全国餐饮业收入39527亿元，同比2019年下降16.6%。企查查数据显示，2020年我国共有餐饮相关企业960.8万家，全年注册量达到236.4万家，同比增长25.5%；与此同时，全年注销、吊销量达到32.1万家，同比下降54.8%。中国餐饮大数据2021显示，2020年2月份餐饮整体线上订单量比去年同期下降91.6%，3月整体线上订单量同比下降59.8%，4月开始，整体线上订单量快速恢复，至5月首次转正，此后节节攀升，并在12月份实现同比增长107.9%。全国餐饮行业整体收入下降，餐饮企业注册量却在增长，中国餐饮行业正在加速更新迭代；餐饮行业线上订
6、单快速回正，加速增长，餐饮企业注销量下降，餐饮门店线上化经营能力显著提升。“数据来源：国家统计局2020年1-12月限额以上单位餐饮业收入及同比增长情况同比增长2019年限额以上单位餐饮收入2020年限额以上单位餐饮收入12.5%0-12.5%-25.0%-37.5%-50.0%160012809606403200（增长率）（收入/亿元）1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-39.7%-46.7%-12.9%-8.2%-3.5%1.9%6.1%1.8%3.6%-27.9%-15.4%图12020-012020-022020-032020-042020-052020-06202
7、0-072020-082020-092020-102020-112020-12150.0%100.0%50.0%0.0%-50%-100%-150%8.5%-91.6%-59.8%-5.9%24.9%23.9%52.8%72.2%73.7%82.7%73.0%107.9%2020年餐饮整体线上单量走势 线上订单量月分布年同比增长数据来源：中国餐饮大数据2021052018年-2020年连锁门店在不同等级城市下的占比（二）连锁主战场下沉从连锁门店的城市等级分布来看，新一线、二线、三线城市为连锁门店发展的主力城市，各自占比均在20%左右，其中，新一线城市和二线城市占比相对较高，并保持着稳定增长的态
8、势。2020年，不同等级城市下的连锁门店均受到不同程度的疫情影响。一线城市餐饮行业的线上化程度最高，发展相对成熟，连锁门店数表现相对稳定，呈现出了更强的抗风险性和稳定性。图2一线新一线二线三线四线五线100.0%80%60%40%20%0%2018年2019年2020年21.4%21.5%21.6%23.8%23.9%24.0%11.8%11.4%11.6%20.0%19.9%19.8%14.2%14.5%14.4%8.8%8.8%8.5%数据来源：中国餐饮大数据2021图306从不同等级城市下连锁门店的占比变化来看，各等级城市的连锁市场占比在2020年均呈现明显上涨的趋势。其中，一线、新一线
9、及二线城市的连锁化率均超过15%的行业均值，尤其一线城市连锁化率已达21.6%，餐饮连锁门店的比例更高，竞争也最为激烈。反观三线及以下城市，连锁门店市场占有率相对较低且保持可观的增速，发展空间值得期待。图5图42019年、2020年连锁门店在不同等级城市下的增长趋势2019年连锁门店数同比涨幅2020年连锁门店数同比涨幅12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%-8.0%4.2%-0.6%-1.7%-1.9%-2.8%-2.6%-5.3%8.1%8.0%7.6%9.8%7.7%一线新一线二线三线四线五线数据来源：美团大学餐饮学院不同等级城市下的连
10、锁门店数量占当地市场的比例及变化趋势2018年2019年2020年25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0%一线新一线二线三线四线五线17.7%14.2%16.4%14.5%12.3%11.8%13.9%10.5%11.0%12.6%9.0%9.5%10.7%15.5%14.9%21.6%19.0%18.1%数据来源：美团大学餐饮学院07在供给端，持续完善的冷链物流基础设施，为加盟连锁门店在更大地域范围的扩张提供了基础支撑。据中物联冷链委公布资料显示，2017-2019年，中国冷链物流市场规模持续扩大，年均复合增长率为15.3%，2019年市场规模达到3391亿元。随着供应链基础建设
11、趋于完善，众多连锁餐饮品牌也开始盯紧“小镇青年”旺盛的消费能力，2020年品牌下沉的趋势显得更加凶猛；在各区域市场，有大批“低调”的区域明星品牌如蜜雪冰城、古茗、甜啦啦等，在2020年持续爆发出下沉市场的快速增长。（三）连锁化率持续提升，千店万店时代到来从2018年至2020年，中国餐饮市场连锁化进程不断加快。2018年中国餐饮市场连锁化率为12.8%，2019年增长至13.3%，2020年连锁化率加速提升至15.0%。对比美国50%的餐饮连锁化率，中国餐饮连锁化率仍然有较大提升空间。在拥有500-1000家连锁门店规模的餐饮企业中，有许多坚持走直营模式的头部品牌企业，比如、海底捞、喜茶等。2
12、020年9月，直营模式的代表乡村基全国直营门店数突破1000家，成全国首超千家直营店的中式快餐。“10000家门店”，则是加盟模式玩家的追逐目标。比如蜜雪冰城，2020年上半年以每天近20家新开门店的速度，跑步进入“万店俱乐部”。“万店俱乐部”的成员还有正新鸡排、华莱士、绝味鸭脖、百胜中国等。美团大学餐饮学院数据显示，从连锁品牌的不同门店数规模分布来看，百家以内规模的餐饮连锁门店数占比最高，100-500家规模的连锁门店数次之，且这两个规模区间中的餐饮门店数量占比在2020年都呈现明显增长：分别从2018年的3.8%和4.0%增长至2020年的4.7%和4.4%。除了这两个规模区间外，万店以上
13、规模的餐饮连锁门店数占比从2018年的0.7%增长至2020年的1.4%，三年时间占比翻倍，连锁餐饮正在快步走向万店时代。图6中国餐饮连锁化率走势2018年底非连锁连锁12.8%87.2%2019年底非连锁连锁13.3%86.7%2020年底非连锁连锁15.0%85.0%数据来源：中国餐饮大数据202108图7第二章品类连锁新变化（一）全品类连锁概况：文化认同提升，中餐多品类爆发中国丰富的自然资源和源远流长的历史文化，诞生了多样独特的品类菜系，比如有滋有味、热气腾腾的火锅，浓缩一地风土人情的小吃，治愈人生的烤串，还有浪漫精致的时尚茶饮等。每个品类都有着各自不同的魅力，在满足人们口腹之欲这件事上
14、无可替代；但从规模化的角度来看，有些品类偏安一隅，有些品类却能够突破地域性限制，形成更大范围内的影响力。1.中餐品类生命力顽强，连锁进程加速2020年，在疫情影响下，中餐品类表现出了较强的抗风险能力。北京菜、烧烤均进入连锁门店数增速TOP3品类，西餐受影响最为显著。“2018-2020年餐饮连锁门店数量等级分布2018年2019年2020年万店以上5000-10000家店1000-5000家店500-1000家店100-500家店百家店以内0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%1.40%0.90%0.70%0.60%0.70%0.50%2.40%2.20%2.00%1.6
15、0%4.40%4.70%3.90%3.80%4.00%4.00%1.60%1.70%数据来源：美团大学餐饮学院2020年餐饮企业连锁化率同比增辐前十的品类中，中餐占据6成以上。图82020年中国餐饮不同品类连锁化率同比涨幅09图92019-2020各品类连锁门店数年增速2019年增速2020年增速60.0%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%20.9%17.7%10.1%12.3%26.3%3.4%0.0%3.2%6.2%3.2%8.5%3.0%15.4%2.7%-1.9%-0.3%-0.4%-5.1%-6.9%-2.2%-0.6%-7.8%-8.3%-
16、10.1%-8.5%-5.2%-10.5%-10.9%-12.4%-2.6%-15.6%-5.8%-21.8%-26.9%-22.5%10.6%12.4%9.3%40.1%2.0%7.7%6.5%7.4%30.7%2.3%-62.3%数据来源：美团大学餐饮学院8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%7.2%4.0%3.5%3.4%2.6%2.1%2.0%1.6%1.5%1.1%1.1%1.0%1.0%1.0%0.8%0.8%0.5%0.4%0.3%0.1%-0.4%-0.1%-5.4%数据来源：美团大学餐饮学院102.饮品连锁化率最高，增长一骑绝尘美团大学餐饮学院数据显示，从不同品类近三年的连锁化率变化情况来看，饮品、面包甜点、西餐稳居top3。饮品连锁化率高达36%，且持续保持高增长态势，近三年连锁化率同比增速排在首位。茶饮及面包甜点都拥有标准化、零售化程度、产品链路工业化程度高等特点，门店可复制性较强，更有利于品类的连锁化规模发展。图103.每2家连锁门店中，就有1家是快餐小吃在连锁门店的品类分布中，小吃快餐门店数占比近50%，饮品门店位居第二位，占比
