1、2020年中国职前教育行业概览概览标签：职前教育、下沉市场、伴随式服务、产品升级报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告作者：舒邃2020/0122020
2、LeadL头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+50万+行业专家库1万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80%资深分析师和研究员
3、2,500+细分行业进行深入研究25万+数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方产业规划，园区企业孵化服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务云研究院服务行业排名、展会宣传园区规划、产业规划四大核心服务：oPmPtNwPrQoOsNnOqPrNpO7N8Q6MsQpPtRnNfQmMxPiNpOyQ6MnPtRvPsPtPNZmMmN32020 LeadL报告阅读渠道头豹科技创新网 PC端阅读全行业、千本研报头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报图说表说专家说数说
4、详情请咨询42020 LeadL职前教育指企业为在校学生或求职人士提供的职业规划、求职面试、技能提升等职前培训。基于中国政府鼓励产教融合、加强在线教育版权监管的背景，居民对职前教育的需求不断增加，职前教育行业得以快速发展，其市场规模由2014年的5.9亿元增长至2018年的17.7亿元，年复合增长率达31.6%。在中国职前教育行业中，市场参与者众多，行业竞争激烈。截至2018年，中国职前教育企业数目已超过100家。行业格局尚未稳定，市场竞争持续加剧目前，职前教育行业尚未形成稳定的竞争格局，职业蛙、职梦、爱思益、UniCareer四家头部企业市场份额总数仅20%。由于职前教育行业具有进入门槛低、
5、市场空间巨大、合作渠道丰富等特征，因此头部企业难以形成垄断优势。2016年起，猎聘、智联招聘、新东方陆续投资职前教育市场，行业受资本驱动，未来市场竞争将持续加剧。职前教育企业拓宽服务领域，挖掘下沉市场与细分赛道为开拓市场、完成规模化服务，职前教育企业将拓宽服务领域、挖掘下沉市场。在消费客群方面，留学生市场逐渐饱和与中国本土消费需求将驱动企业将市场下沉至中国普通高校学生、在校生消费市场。在服务领域方面，金融行业缩招与高求职需求将推动企业将业务拓宽至互联网、汽车、科技开发等多个领域。如小灶能力派针对数据分析、产品经理等岗位推出线上学徒制项目，拉勾网针对互联网行业求职人群推出套餐类课程产品“Java
6、工程师高薪训练营“等。产教融合、在线教育等支持性政策与版权监管政策陆续发布，利好行业发展职前教育作为在线教育的重要细分领域，行业与知识付费、教育等相关行业相互影响、协同发展。2016至2018年间，产教融合、在线教育等支持性政策的陆续发布与版权监管政策的日渐趋严，直接促进了职前教育向多样化、标准化发展，推动职前教育行业参与企业数量快速增加，政策对行业整体影响呈现利好状态。企业推荐：职业蛙、小灶能力派、一起求职概览摘要52020 LeadL目录名词解释-04中国职前教育行业市场综述-05定义及分类-05发展历程-06产业链分析-07消费者画像-11行业市场规模-12中国职前教育行业驱动因素-13
7、需求端驱动因素：知识付费浪潮、毕业生人数增加-13供给端驱动因素：资本进入、企业销售模式与管理方式逐渐成熟-14中国职前教育行业风险分析-15中国职前教育行业相关政策-16中国职前教育行业发展趋势-17行业竞争加剧，规范化、线上一体化服务成为趋势-17职前教育企业挖掘下沉市场与细分赛道，推出差异化升级产品-18中国职前教育行业竞争格局-19中国职前教育行业投资企业分析-20专家观点-26方法论-27法律声明-2862020 LeadL担保类产品：购买此类产品的消费者能够获得职前教育企业的担保，即消费者如果未获得工作机会，企业将退还部分钱款。ColdCall：陌拜电话，通过电话拜访陌生客户的销售
8、引流方式。SEM：Search Engine Marketing，搜索引擎营销。企业优化搜索引擎的付费推广，让用户在使用搜索引擎时能够更方便地接触到企业信息，进而与企业客服交流并实现交易。CRM系统：Customer Relationship Management，客户关系管理。在销售、服务等环节，协助企业与客户进行交互行为的信息软件。HR：Human Resource，人力资源。企业中负责员工招募、培养、考核、奖惩工作的人员。名词解释72020 LeadL来源：头豹研究院编辑整理根据主要客群，职前教育可分为留学生职前教育与非留学生职前教育：（1）留学生职前教育：留学生职前教育的主要客群是英国
9、、美国、港澳台等地区的留学生。留学生职前教育服务以伴随式套餐为主要模式，产品类型齐全，覆盖求职课程、行业导师一对一跟进、机会推荐等多类产品。留学生职前教育的客单价约1.8至5万元，此类职前教育市场占比约70%，代表企业包括职业蛙、DBC、一起求职等；（2）非留学生职前教育：非留学生职前教育以中国大陆高校在校生与毕业生为主要客户群体，产品包括线上训练营、线上社群活动等课程类产品。非留学生职前教育的课程类产品单价在几十元至几百元不等，套餐类产品单价约0.5至2万元，此类职前教育市场占比约30%，代表企业包括爱思益、小灶能力社、offer先生等。职前教育分类职前教育留学生职前教育（占比70%）非留学
10、生职前教育（占比30%）中国职前教育分类英美、港澳台等留学生伴随式产品价格较高产品齐全 中国大陆高校学生课程类产品价格较低线上训练营 中国职前教育行业市场综述定义及分类本文的研究对象为狭义的职前教育，即仅包括求职培训，不包括IT、会计等技能培训。狭义的职前培训可分为留学生职前教育与非留学生职前教育职前教育定义职前教育指企业为在校学生或求职人士提供的职业规划、求职面试、技能提升等职前培训。广义的职前教育指求职培训与IT、会计等技能培训，狭义的职前教育特指求职培训，包括职业规划、简历修改、招聘企业信息搜集、面试笔试等课程与服务。本文以狭义的职前教育为主要研究对象，典型企业包括职业蛙、职梦、offe
11、r先生等职前教育机构。82020 LeadL201120122013201420152016201720182019来源：职业蛙官网，职梦官网，爱思益官网，UniCareer官网，头豹研究院编辑整理中国职前教育行业发展历程中国职前教育行业市场综述发展历程中国职前教育行业发展历程包括萌芽、爆发式增长、稳定发展三个阶段，行业在发展过程中呈现竞争趋于激烈、产品价格下降、服务逐渐规范等现象中国职前教育行业发展历程中国职前教育行业从2011年开始萌芽，发展至今已形成了丰富的产品形态与稳定的消费群体，其发展历程大致可分为萌芽、爆发式增长、稳定发展三个阶段：萌芽阶段（2011-2014年）：2011年，职前
12、教育企业职业蛙成立，标志着职前教育行业进入萌芽阶段。此后，职梦、爱思益、UniCareer等头部企业陆续成立，职前教育由大咖分享式授课变为规模化企业运营。在产品方面，以职业蛙为代表的初创企业持续推出管理咨询、投资银行、快消市场等商科求职课程，并结合机会推荐、行业导师咨询等服务推出套餐式产品，基础产品定价约1.5至1.8万元，担保类产品定价约3.5至4.5万元。爆发式增长阶段（2015-2017年）：2015年起，各大职前教育企业逐渐找到适合自身的经营模式，成功实现客群积累与业绩突破。2016年，职业蛙、UniCareer等多家企业成功完成A轮融资。这一阶段，产品价格快速升高，市场中出现8.8至
13、15.8万元的高价产品。高额利润吸引众多中小机构进入市场，导致行业出现服务质量下降、虚假内推等不良现象，客户差评数量增多，缺乏管理的爆发式增长使行业陷入短暂的混乱期。稳定发展阶段（2018年至今）：2018年，中国经济增长速度放缓与金融行业缩招，带给职前教育企业巨大经营压力。服务质量较低的中小机构逐渐被市场淘汰，头部企业开始实行渠道与市场下沉策略，将目标客群由名校学生扩大至普通院校学生，合作企业也由世界500强企业转向黑马企业、部分规模较小但业务水平高的企业。这一阶段，竞争加剧使企业推出高性价比产品，市场中出现4至9千元等低价产品。萌芽阶段稳定发展阶段爆发式增长阶段服务质量较低的中小机构逐渐被
14、市场淘汰头部企业开始实行渠道与市场下沉策略市场中出现4至9千元等低价产品2011年，职前教育企业职业蛙成立职梦、爱思益、UniCareer等头部企业陆续成立基础产品定价约1.5至1.8万元，担保类产品定价约3.5至4.5万元职业蛙尝试ColdCall运营模式，爱思益开拓社群营销2016年，职业蛙、UniCareer等多家企业成功完成A轮融资市场中出现8.8至15.8万元的高价产品92020 LeadL来源：职业蛙、职梦、爱思益等企业官网，头豹研究院编辑整理上游中游下游资源整合服务与获客职前教育服务企业消费留学机构净利率：约50%-70%净利率：约60%-80%中国职前教育行业产业链中国职前教育
15、行业市场综述产业链中国职前教育行业产业链可分为上游资源整合、中游服务与获客、下游消费三个环节，留学机构较产业链中其他参与者议价能力最强，其次为职前教育服务企业产业链概述中国职前教育行业产业链可分为上游资源整合、中游服务与获客、下游消费三个环节。其中，产业链上游的市场参与者为留学机构、招聘网站、院校、师资团队；产业链中游主体为职前教育服务企业，负责对接客户、提供求职与技能培训；产业链下游为消费环节，销售渠道分为线上与线下两大销售渠道，主要消费群体包括留学生、中国高校学生。招聘网站净利率：约60%-80%院校师资团队留学生市场占比约70%中国高校学生市场占比约30%线上销售渠道占比约60%-80%
16、线下销售渠道占比约20%-40%渠道人群102020 LeadL来源：企业官网，头豹研究院编辑整理合作伙伴师资团队职前教育行业的客户需求、师资团队、产品形态职前教育服务企业合作伙伴中国职前教育行业市场综述产业链上游职前教育企业拥有多领域合作资源，包括留学机构、招聘网站与院校。在师资团队方面，主要包括1v1服务导师、行业咨询导师、课程研发团队职前教育行业产业链上游职前教育服务企业主要通过与留学机构、招聘网站、院校合作，实现共享数据、拓宽销售渠道等经营目标：（1）留学机构：由于留学机构与职前教育的主要客群重合度高，因此职前教育服务企业选择与留学机构共同举办线下交流会、留学生教育等宣传活动。合作过程中，留学机构的议价能力强，与职前教育服务企业的合作利润分成约为50%；（2）招聘网站：招聘网站与职前教育服务企业共享企业与求职者信息，职前教育服务企业能够根据数据精准获客，招聘网站则能够将求职学生简历打包推荐给企业HR。招聘网站与职前教育企业的合作利润分成约为10%；（3）院校：职前教育服务企业合作院校包括商业学校、国际高校、中国高校。企业主要通过赞助的方式与高校社团合作，开办竞赛、讲座、课程分享
