1、当前电信开展的趋势与挑战 电信市场是一个遵循“内因为依据、外缘为条件开展规律的复杂系统;它的内因与外缘是由错综复杂的技术、市场与政策等因素所构成。要掌握电信的开展方向，必须秉持“了解全球趋势、把握本地重点的原那么。 目前全球电信开展已逐渐进入系统解构的混沌期。要使系统顺利通过混沌区进入新的有序状态，不管是电信监管当局或事业经营者都必须：1）了解当前混沌状态的具体开展情势;2）洞察主导老系统解构与新系统成核的内在自组织作用力;3）运用关键性政策控制参数，导引系统完成跨临界分岔，建构新的电信秩序。以下是针对这三个面向的问题所归纳的一些看法。 系统进入混沌区的迹象 1.pstn的式微。贝尔创造 一百
2、多年来，以交换技术为核心的pstn固网 一直是电信产业的核心。20世纪80年代移动技术崛起，pstn在电信市场中的地位不再唯我独尊，全球各地的市场纷纷出现固网的话务量或普及率被移动网路替代的现象。互联网兴起后，90年代末期局部pstn的用户接入电路（最后一里）被adsl化，而pstn的核心网路也因ip骨干网路的大量建置，开始边缘化。不过，真正致命的打击那么是随着用户回路ip化所导致的voip的普及，特别是免费skype等的快速成长，使pstn的营收严重“蒸发。今天已可看到如英国电信等国际大业者，开始执行从2023年起让pstn逐步除役的方案。失掉了pstn这根旧支柱后，未来的电信产业谁主浮沉。
3、 2.移动语音效劳的饱和。移动网路原本是最有时机接替pstn地位的，但移动效劳从一开始开展就过于着重传统的语音效劳，以致于普及率渐趋饱和时，制约于价格竞争，全球各地纷纷出现arpu下降与增（话务）量却不增（营）收的困境。要想维持移动营收的继续成长，只有两条出路：1）创造成功的增值效劳产品，以增加arpu;2）对外寻求尚有成长空间的他国移动市场，拥有其局部股权或参与经营，使总营收增长。但这两条路都有相当的挑战性。 3.无线技术的颠覆性潜能。wimax技术来势汹汹，一旦与其配套的用户端ap开始商用化，由于它能以很低的本钱提供充分的带宽，对目前固网adsl的接入效劳以及移动的3g宽带效劳，都成为一种
4、具有高度威胁的颠覆性技术。这类新无线技术的出现，将会迫使adsl必须向光纤升级，而3g也会被迫加速它的建置时程。否那么，螳螂捕蝉、黄雀在后，技术的演进非常可能使既有的庞大电信王国，一夜之间被颠覆耗散。 4.宽带内容效劳蓄势待发。宽带ip技术逐步渗入固网与移动的核心网路，再加上用户端接入电路与终端设备的宽带化，影讯（video）即将成为固网与移动效劳在技术上的预设（default）规格。这时电信事业经营者的根本挑战是：能否善用“先带宽、后内容的大形势，开出一条从用户书房到客厅的捷径，为自己创造一个可收费的宽带内容市场。在这条“捷径上所遭遇的短兵相接对手是：目前正在积极进行数位化工作的有线电视网路
5、业者。 5.城乡数位落差的扩大。开放竞争的电信市场，通常都会把资源与注意力集中在都会地区，于是“本钱高、消费低、动力小的乡村地区，相对的建设落差日益扩大，导致城乡开展严重倾斜。这时的问题是如何不使情况演变成积重难返，甚至影响社会的稳定。 系统解构与成核的自组织作用力 复杂系统理论告诉我们，当整体环境发生剧变，老系统（pstn为核心）必将解体进入混沌状态，然后经由跨临界分岔（新系统的成核机制）形成新的有序结构。这种“解构-成核过程是由内在的自组织作用力（不受人类意志影响的无形之手的力量）与决策者有形之手（政策或策略参数）交互作用下而完成。以下说明代表无形之手的几股力量。 1.技术与市场因子。使既
6、有市场解构的根本动力是功能更强、本钱更低、品质更好，不断推陈出新的电信新技术。在新技术的根底上，具有创业精神的企业家，就会去开掘如哈佛大学教授克里斯丁森所称的“破坏性创新的时机，亦即：有无未被效劳的市场、有无不满足的顾客、有无好过头的产品等skype以免费的voip打入网络族，一两年的时间内在全球创造几千万用户群，就是一个典型的例子。 2.产业生态系统演化。复杂、系统、宏观的质变是以微观单元的质变为根底的。在电信系统中，所谓的微观单元主要是指用户行为模式的转变。例如从使用pstn转为在个人上打 ;或如车载的使用者通过同一显示介面，接打 、收发e-mail、查看股市行情并下单、查询交通路况、收看
7、电视新闻或热门连续剧。这类微观行为模式的改变，都将带动宏观价值链的重整，甚至导致产业结构的再造。目前已经看得出来的宏观趋势是：1）电信网络必须走上多元融合，才能提供消费者所需的全方位效劳（包括数位播送）;2）全球单一业务业者纷纷通过并购等手段，使自己转化为更具有适应力的全效劳业者;3）传统垂直化（固网、移动分立）的监管架构必须转型朝水平化开展，否那么将成为产业继续开展的主要障碍。 3.系统深层追求总体稳定与平衡的内驱力。电信效劳只是整个社会生态系统的一环。电信效劳如果出现严重的城乡失衡现象，以致危及社会生态系统的稳定，那么任何复杂系统都具有的内在自我修正机制，就会起而反制，来寻求城乡二元化矛盾
8、的统一。当然所谓的统一不必是实体面（physical）的完全一致，但必须是效劳功能面的相当。 跨临界分岔的关键性控制因子 复杂系统在无形之手影响下的演化方向具有群龙无首的不稳定性与不可测性;但政策参数的有形之手如果能有效导引系统内在的自组织力量，使它们能一致（alignment）朝向符合政策目标的方向开展，那么产业转型与价值链再造等都可以“因事之理，不劳而成的方式完成。电信产业要有效走出混沌并开创新局，电信监管当局要扮演关键性的角色。当前全球电信监管机关共同面对的是如何设定以下几项政策参数的问题。 1.电信开展总体目标的策定。电信政策是国家总体政策的一环，对达成国家总体目标而言，它也只是一个下
9、位的政策工具。因此必须理清，诸如电信开展在国家永续开展的策略上，如何扮演总体开展的根底平台角色等问题。 2.政策控制参数的设计：电信开展本身，不管就效劳面与制造面，都必须要有清楚的整体布局的设想与目标。例如：不同区域间平衡开展问题（如：根本效劳指标的设定;城乡间必要的财务交叉补贴等）;同一区域内维持必要竞争但又不至于过度重复投资问题（如：经营主体的数量、经营内涵是否设限等）;不同电信技术运用于不同区域的策略（如：如何有效利用大型公营事业的既有专网，使之互相联网作为内陆偏远地区的骨干网路，再结合新一代低本钱的无线技术作为用户接入网路，来达成普及上网目标）;以及国际电信标准的参与和主导权问题等。 3.具体执行方案的实践与检验。政策推动讲究“知行合一，有效的执行方案必然会针对系统内在自组织力量，设计出一套化解阻力、顺应助力的策略，使政策目标得以举重假设轻的方式达成。
