1、明树数据 2022 年中国 PPP 市场年报 i 前前 言言 2022 年 12 月的中央经济工作会议认为，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。要坚定做好经济工作的信心。2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。我们胜利召开党的二十大，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。党的二十大报告将“高质量发展”摆在了突出的位置，强调要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，高质量发展成为全面建设社会主义现代化国家的首要任
2、务。习近平总书记在报告中提出：要“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央为构建我国现代化基础设施体系引路领航。2022 年 4月，习近平总书记主持召开中央财经委员会第十一次会议，对全面加强基础设施建设作出新部署。他强调，全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。会议指出，全面加强基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义。要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益。会
3、议强调，要强化基础设施建设支撑保障。建立重大基础设施建设协调机制，统筹协调各领域、各地区基础设施规划和建设，强化用地、用海、用能等资源要素保障。要适应基础设施建设融资需求，拓宽长期资金筹措渠道，加大财政投入。要推动政府和社会资本合作模式规范发展、阳光运行，引导社会资本参与市政设施投资运营。要坚持创新驱动，加大关键核心技术研发，提升基础设施技术自主可控水平。2022 年，PPP 模式在我国基础设施建设和公共服务领域依然发挥着重要的作用，随着 PPP 模式的多年践行，其全过程实施日益规范，信息更加公开透明，PPP 项目发起和落地效率持续提升。年底，财政部发布关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP
4、）规范发展、阳光运行的通知，聚焦我国政府和社会合作（PPP）模式的突出短板，并适度超前规范布局，从做好项目前期论证、推动项目规范运作、严防隐性债务风险、保障项目阳光运行四个方面进一步规范 PPP 发展。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。在稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策的大背景下，全面加强基础设施建设将对经济产生积极影响，通过基础设施投资进一步扩大内需，带动制造业转型升级。2023 年预计会通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。政策性金融加大对符合国家发展
5、规划重大项目的融资支持。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设；全面推进乡村振兴；谋划新一轮全面深化改革；推动共建“一带一路”高质量发展；深入实施区域重大战略和区域协调发展战略；推动经济社会发展绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，建设美丽中国。明树数据 2022 年中国 PPP 市场年报 ii 明树数据 2022 年中国 PPP 市场年报 iii 目录目录 前 言.i I.明树数据.1 一、项目库财政部 PPP 项目库情况.1（一）财政部 PPP 项目总体分析.1（二）2022 年财政部 PPP 项目分区域分析.2（三）2022 年财政部 PPP 项目分行业分析.3 二、
6、项目库发改委 PPP 项目库情况.3（一）发改委 PPP 项目区域分析.4（二）发改委 PPP 项目行业分析.4（三）发改委 PPP 项目进程分析.5（四）发改委 PPP 项目审批、核准、备案情况分析.6 三、中标全国 PPP 项目中标情况分析.6（一）2022 年中标项目总体分析.6（二）2022 年中标项目分区域分析.7（三）2022 年中标项目分行业分析.10（四）2022 年不同性质社会资本中标情况分析.12 四、落地全国 PPP 项目公司成立情况分析.13（一）项目公司成立总体分析.13（二）项目公司成立地区分析.15（三）项目公司成立行业分析.16 五、PPP 市场年度榜单.18（
7、一）2022 年十大社会资本投资人.18（二）2022 年不同所有权背景十大社会投资人.19（三）2022 年重点行业十大社会投资人.19（四）2022 年单体项目投资规模排名.21（五）2022 年重点行业十大项目统计.22 六、央企 PPP 项目中标情况分析.23 七、其他投资类项目市场概述.33（一）ABO 项目分类分析.33（二）EPC+F 等项目分类分析.35 II.明树整理.36 一、2022 年基础设施及投融资领域政策概述.36 明树数据 2022 年中国 PPP 市场年报 iv 二、中央层面重要政策解读.40 III.明树研究.53 一、2022 年公募 REITs 发展回顾.
8、53（一）政策篇.53（二）项目篇-已发行项目情况.56（三）资产上市平台与基础设施公募 REITs 的扩募.60（四）PPP 与基础设施公募 REITs.61（五）行业篇-公募 REITs 相关领域展望.63 二、高速公路差异化收费专题.65（一）差异化收费政策背景.65（二）典型省份差异化收费政策.66（三）差异化收费政策目标.71（四）差异化收费评估分析.74（五）差异化收费政策动态调整.76 三、中国水利行业市场：现状、模式、趋势、策略.77（一）现状篇：谈古论今，方知世事变迁.77（二）模式篇：殊途同归，指点江山浮沉.79（三）趋势篇：因势而动，挂云帆乘风起.82（四）策略篇：知己知
9、彼，方能百战不殆.83 四、光电、风电成为引领我国新能源建设的“双子星”.84（一）导语.84（二）风、光电发展环境.85（三）风、光电市场运行情况.89（四）全国风光电施工项目成交情况.91（五）风、光电行业发展展望.94 五、特许经营专题.96（一）特许经营的概念.96（二）各行业特许经营项目实施情况总结.97（三）特许经营模式项目操作流程.100 六、PPP 项目绩效管理实务研究.102（一）PPP 项目绩效指标重要程度分析.102（二）PPP 项目建设期绩效评价关注重点.103（三）PPP 项目运营期绩效评价关注重点及建议.105 七、PPP 项目再谈判理论与实务.106 明树数据 2
10、022 年中国 PPP 市场年报 v （一）PPP 项目再谈判背景.106（二）导致再谈判的触发原因.107（三）再谈判的边界.110（四）关于再谈判建议.113 八、城投企业转型新篇章数字化的“道、法、术”.114（一）数字化之“道”：围绕战略目标，制定数字化规划.114（二）数字化之“法”：基于管理要求，服务管理动作，实现管理目标.115（三）数字化之“术”：信息化、数字化、数智化、数治化.115（四）“道法术”之实践路径.116（五）“道法术”之实践成果.118（六）“道法术”之实践总结.120 IV.明树展望.122 一、2022 年市场发展总结.122（一）PPP 市场情况.122（
11、二）基建金融政策情况.122（三）基础设施公募 REITs.123（四）行业热点发展信息.123（五）PPP 项目实务操作层面.124（六）城投企业数字化转型.125 二、2023 年市场趋势展望.126（一）PPP 管理机制.126（二）PPP 市场展望.127 参考文献：.130 明树数据 2022 年中国 PPP 市场年报 1 I.明树数据明树数据 本报告中 PPP 项目数据分析，分为三个口径：（1）财政部 PPP 综合信息平台项目库（包括项目管理库1和项目储备清单2）公开发布数据（以下简称“财政部 PPP 项目”）。（2）发改委全国 PPP 项目信息监测服务平台公开发布数据（以下简称“
12、发改委 PPP 项目”）。（3）明树数据观测的全国所有公开采购的 PPP 项目（以下简称“全口径 PPP 项目”），包含了财政部、发改委入库项目中的成交和落地项目，以及未入财政部、发改委项目库的成交和落地3项目。本报告中数据统计时间截至 2022 年 12 月 31 日。一、项目库一、项目库财政部财政部 PPP 项目库情况项目库情况（一）财政部（一）财政部 PPP 项目总体分析项目总体分析 作为“十四五”期间承上启下的一年，2022 年 PPP 发展渐趋稳定，越来越多在库项目进入建设期。作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，PPP 模式通过激发民间投资活力，引导社会资本投入基础设施建设
13、，在助力落实国家重大战略方面发挥了重要作用。截至截至 2022 年年 12 月月 31 日，财政部日，财政部 PPP 在库项目总计在库项目总计 14038 个，总投资额为个，总投资额为 20.92 万亿元，其中：管理万亿元，其中：管理库项目库项目 10346 个，投资额为个，投资额为 16.62 万亿元；储备清单项目万亿元；储备清单项目 3692 个，投资额为个，投资额为 4.30 万亿元。万亿元。通过近 3 年在库项目的对比分析（如图 I-1 所示），可以发现近三年来财政部近三年来财政部 PPP 在库项目规模逐年增加在库项目规模逐年增加。由此可见，随着PPP 模式的多年践行，其采购和实施流程
14、日益规范，信息更加公开透明，各地营商环境不断优化，PPP 项目发起和落地效率持续提升。1.管理库项目是指已通过物有所值评价和财政承受能力论证的项目。2.储备清单项目是指已完成项目基本信息填写的项目，是地方政府部门有意愿采用 PPP 模式的备选项目。3.本报告中的“落地”是指“项目公司成立”。明树数据 2022 年中国 PPP 市场年报 2 图图 I-1 2020-2022 财政部财政部 PPP 在库项目数量统计图在库项目数量统计图（二）（二）2022 年财政部年财政部 PPP 项目分区域分析项目分区域分析 分区域来看，财政部 PPP 项目中，华东华东和西南地区西南地区的 PPP 项目总体规模较
15、大，其中贵州贵州、四川四川、河南河南等省份的 PPP 项目规模较为突出。截至 2022 年底，财政部 PPP 项目区域间和区域内分布不均衡的现象较为明显。除中央本级项目外（共计 12 个，总投资额 124.77 亿元），我国七大区域财政部 PPP 项目数量和投资额分布情况如图 I-2 所示。从项目数量来看，华东与西南地区的项目数量占比较大华东与西南地区的项目数量占比较大，分别占比 26.88%和 18.81%；华中、华北、华南和西北地区 PPP 项目数量占比相对次之，依次占比 16.93%、11.99%、10.07%和 9.59%；东北地区 PPP 模式的应用相对较少，项目数量占比为 5.64
16、%。PPP 模式的发展与区域的基础设施建设需求、政府的态度以及经济财政实力等因素紧密相关。华东地区经济社会发展水平相对较高，更有意愿进一步借助社会资本的先进力量，提供更多、更优质的基础设施和公共服务。西南地区发展基础相对薄弱，城镇化进程较缓，传统的投融资模式已无法满足日益增长的城镇建设需求，亟需 PPP 等市场化机制作为抓手。图图 I-2 财政部财政部 PPP 项目区域分布统计图项目区域分布统计图 明树数据 2022 年中国 PPP 市场年报 3 （三）（三）2022 年财政部年财政部 PPP 项目分行业分析项目分行业分析 分行业来看，财政部 PPP 项目中，交通运输交通运输和市政工程市政工程领域 PPP 项目规模仍旧最大，其余行业中规模较为领先的包括生态建设与环境保护、城镇综合开发、旅游等。根据项目数量，可以将行业领域划分为三个梯度：第一梯度包括市政工程、交通运输、生态建设和环境保护三大行业，项目数量均破千，其中市政工程的项目数量高达 5419 个；第二梯度包括城镇综合开发、教育、水利建设、旅游，项目数量均介于 500 个至 1000 个；第三梯度包括医疗卫生、文化等其他行业，项目数
