1、 机密机密 依托依托：公司的 LED 核心技术和已经成熟布局全国的市场与售后网络，以及国家大力发展和扶持节能降耗产业的历史机遇 扩张扩张：公司将大规模扩张生产能力，快速提升市场份额，大幅提升集团总体营业收入和利润，提升综合竞争实力 创建创建：中国著名的 LED 领军品牌“汉唐高晶”，公司位列中国 LED 企业前列 汉汉唐高晶唐高晶 LEDLED项项目私募目私募 商业计划书商业计划书 公司大屏幕全彩显示屏公司大屏幕全彩显示屏 高安汉唐高晶光电高安汉唐高晶光电（股份股份）有限公司有限公司 二零一零年二月二零一零年二月 汉唐高晶 LED 项目私募商业计划书 2 保保 密密 须须 知知 本商业计划书属
2、商业机密，所有权属于高安汉唐高晶光电有限公司高安汉唐高晶光电有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本计划书时，接收者了解并同意以下约定：1、当接收者确认不愿从事本计划书所述项目后，必须尽快将本计划书完整地交回；2、没有高安汉唐高晶光电有限公司高安汉唐高晶光电有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本计划的全部或部分内容；3、本计划书的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。本计划书为商业融资计划，不是出售或收购项目的计划。公司公司(盖章盖章)：高安汉唐高晶光电有限公司高安汉唐高晶光电有限公司 项目负责人项目负责人：日日 期期：主联系人主联系人 职职 务务 电话号码电
3、话号码 移动电话移动电话 传真号码传真号码 电子邮件电子邮件 地地 址址 邮政编码邮政编码 汉唐高晶 LED 项目私募商业计划书 3目目 录录 第第 1 篇篇 摘要摘要.6 1.1 投资要点.6 1.2 公司目标.7 1.3 公司产品.7 1.4 公司介绍.9 1.5 领军人物介绍.10 1.6 公司优势.11 1.7 公司当前资产负债情况（截至 2010 年 5 月 31 日）.11 1.8 公司当前经营情况（截至 2010 年 5 月 31 日）.11 1.9 公司未来五年经营计划.11 1.10 本次股权转让及融资计划.12 1.11 公司上市计划与承诺.12 第第 2 篇篇 公司介绍公
4、司介绍.13 2.1 基本资料.13 2.2 公司文化.13 2.3 公司重组计划.13 2.4 重组后预计股权结构.14 2.5 公司核心团队.14 2.6 公司未来组织架构.16 2.7 完善的风险控制体系.16 第第 3 篇篇 产品与技术产品与技术.17 3.1 LED 介绍.17 3.2 生产流程.19 3.3 产品介绍.19 3.3.1 产品构成.19 3.3.2 产品优势.20 3.3.3 知名工程案例.20 3.4 技术优势.21 3.4.1 核心技术简介.21 3.4.2 优秀的研发队伍和持续的科技投入.21 3.5 物流与储运.21 第第 4 篇篇 行业与市场分析行业与市场分
5、析.23 4.1 LED 产业概况分析.23 4.1.1 LED定义.23 4.1.2 LED产业发展现状.23 4.1.3 LED产业链分析.25 4.1.4 LED产业发展前景.26 4.2 LED 显示屏市场概况.27 4.2.1 世界LED显示屏整体概况.27 汉唐高晶 LED 项目私募商业计划书 44.2.2 中国LED显示屏发展历史.27 4.2.3 中国LED市场发展前景.28 4.3 LED 照明节电市场发展分析.30 4.3.1 中国LED照明产业发展现状.30 4.3.2 中国LED照明市场趋势分析与预测.31 4.3.3 中国LED照明封装产业分析.32 4.4 LED
6、照明市场容量分析.33 4.4.1 中国道路照明LED市场容量分析.33 4.4.2 中国景观照明LED市场容量分析.34 4.4.3 汽车装饰与照明LED市场分析.35 4.4.4 室内装饰与照明LED市场分析.36 第第 5 篇篇 公司战略公司战略.38 5.1 公司 SWOT 分析.38 5.2 公司战略具体实施策略.39 1.1.1 品牌战略.39 1.1.2 产品战略.39 1.1.3 技术领先战略.39 1.1.4 生产规模优势战略.40 1.1.5 质量战略.40 1.1.6 供应链战略.41 1.1.7 人力资源战略.41 1.1.8 财务管理战略.41 第第 6 篇篇 产品营
7、销策略与计划产品营销策略与计划.43 6.1 产品营销总体策略与要点.43 6.2 产品营销策略.43 6.3 产品推广策略.44 6.4 产品价格策略.44 第第 7 篇篇 财务信息财务信息、财务预测与公司估值财务预测与公司估值.46 7.1 项目总投资及资金来源.46 7.2 项目财务测算假设.47 7.3 项目收益与损益分析.47 7.3.1 2010年-2014年产品销售收入估计.47 7.3.2 2010年-2014年成本费用估计.47 7.3.3 2010年-2014年损益估计.49 7.3.4 2010年-2014年现金流估计.50 7.4 项目财务总指标.50 7.5 项目敏感
8、性分析.51 第第 8 篇篇 公司估值公司估值.52 8.1 未来经营净现金流折现估值.52 8.2 流通股票估值假设.52 第第 9 篇篇 融资计划与退出安排融资计划与退出安排.53 汉唐高晶 LED 项目私募商业计划书 59.1 融资计划.53 9.2 投资商进入后的利益测算.53 9.3 投资者退出方式.53 9.4 投资人承诺.54 第第 10 篇篇 风险分析与规避风险分析与规避.55 10.1 政策风险.55 10.2 外部竞争环境风险.55 10.2.1 原材料供应风险.55 10.2.2 市场分割风险.56 10.2.3 市场竞争风险.56 10.3 企业内部风险.57 10.3
9、.1 新产品开发风险.57 10.3.2 人才短缺的风险.57 第第 11 篇篇 结论结论.58 汉唐高晶 LED 项目私募商业计划书 6 第第1 1篇篇 摘要摘要 1.1 投资要点投资要点 LED 具有亮度高、工作电压低、功耗小功耗小、小型化、寿命长寿命长、耐冲击和性能稳定等竞争优势。因此，LED 的发展前景极为广阔，目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性，可靠性、全色化方向发展。LED 节能率在左右。据预测：到 2020 年，全球仅 LED 照明市场的规模就将达到 15501550 亿美元亿美元。政策：我国科技部正开展“LED 路灯十城万盏”工程。国内各省市也正
10、积极出台政策，从财政、税收等方面大力扶持发展 LED 产业，可以预期，在国家大力实施节能减排目标责任制的强大压力下，LED 产业将在我国高速发展。行业行业：我国我国 LEDLED 行业已步入高速发展期行业已步入高速发展期。我国是世界上最大的半导体照明生产用关键材料镓（占世界储量 78）、铟（占世界储量 70）和稀土（占世界储量 40-50）的资源国。这使我国发展半导体照明产业具有资源上的优势，在新兴应用市场的带动下，我国在近些年 LED 市场规模快速提升。本公司在结合内地的运输和成本优势的同时，依托广东深圳 LED 行业成熟产业链，完善的质量管理体系、先进的生产设备、精湛的生产工艺，不断发展，
11、并且不断提升自身的设计和生产能力。在 LED 产品应用领域赢得了业界和客户良好的声誉与尊重。公司拥有土地 7.3 万平米，现代化厂房 4.9 万平米（其中 1.1 万平米为租用厂房），职工 1000 多人，目前 LED 显示屏每年产能可达 5 万平方米，大功率 LED 照明灯具可达 15 万套。并且，公司建立新厂并投入生产的周期仅为建立新厂并投入生产的周期仅为半年半年，可迅速扩大规模，进一步提高产能。公司现有国内代理经销商代理经销商 263263 家家，其中包括山东省腾飞金融机具电子有限公司该公司、义乌煊烨电子有限公司、宁波康辉电子等业内知名公司。汉唐高晶 LED 项目私募商业计划书 7 本公
12、司内设国内营销部和海外营销部，国内已有 11 个销售网点，销售网络初具规模。本公司在国内外已有丰富丰富的客户资源的客户资源，典型客户有：南昌华兴科技有限公司、北京科鹰、北京世纪澄通、温州先迪、武汉光磊光电、陕西南通、西安纳新、北京航天芯科技、江苏恒润国际集团、郑州时代伟业、郑州长江机械制造厂、山东庆云电子、山西太原电子研究设计院、厄瓜多尔 DANIEL 公司、TST SYSTEM公司、澳洲 X 电子等。公司 2010 年预计收入超过 2 亿元，2011 年收入超过 6 亿元。本公司在显示屏领域已有 2 年的发展历史，并且完成了很多知名工程知名工程：抚州金溪县人民政府 P16 户外全彩屏 陕西常
13、武 P16 户外全彩屏 杭州湾跨海大桥 P20 全彩屏 河北衡水武夷山风景区 P16 户外全彩屏 台州海洋世界 P12 户外全彩屏 广西百色 P20 户外全彩屏 内蒙古海拉尔西旗 P16 全彩屏 内蒙古海拉尔华汇广场 P10 全彩屏 山东烟台展馆 P16 全彩屏 等等 1.2 公司目标公司目标 打造中国 LED 显示屏第一品牌，成为世界级 LED 显示屏领军企业。1.3 公司产品公司产品 本公司生产销售各类型的 LED 显示屏及照明产品，品牌“汉唐高晶”。产品涵盖各种规格的户内、户外电子显示屏，各式规格型号的发光二极管。广泛应用于各种公共广场、商业广告、银行、证券大厅、政府机构、高校、体育场馆
14、、舞厅背景、交通设施、灯饰照明及消费类电子产品。汉唐高晶 LED 项目私募商业计划书 8以下是公司的主要产品类型（注意，因篇幅所限，仅为部分产品展示，并非全部产品类型）：m 模组模组 m LEDLED 发光二极管发光二极管 m LEDLED 户户内内显示屏显示屏 m LEDLED 半户外半户外显示屏显示屏 汉唐高晶 LED 项目私募商业计划书 9 m LEDLED 户外户外显示屏显示屏 m LEDLED 大功率照明灯大功率照明灯 1.4 公司介绍公司介绍 汉唐高晶光电有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的综合性高新科技企业。公司自成立之日起,我们就以向客户提供高质量的产品和良好的服务为已任,
15、锐意进取、积极创新。并特别关注与我们客户的战略性共赢。公司计划近期内将完成四家公司的重组，目前各待重组公司概况及其股份分配情况：汉唐高晶 LED 项目私募商业计划书 10 高安汉唐高晶光高安汉唐高晶光电有限公司电有限公司 江西新唐光电科江西新唐光电科技有限公司技有限公司 深圳佛士特光电深圳佛士特光电科技有限公司科技有限公司 郑州恒光科技有郑州恒光科技有限公司限公司 地理位置地理位置 江西高安 江西高安 广州深圳 河南郑州 注册时间注册时间 2008 年 7 月 2009 年 7 月 2009 年 7 月 2008 年 9 月 注册资金注册资金 800 万元 1000 万元 50 万元 600
16、万元 固定资产固定资产 6500 万元 15000 万元 600 万元 3000 万元 主营业务主营业务 LED 封装、显示屏及附属产品生产 大功率 LED 封装、LED 照 明灯具的生产 LED 产品研发，拓展市场及 LED显示屏生产 LED 显示屏生产销售 黄少彬 70%黄少彬 56%股权结构股权结构 黄少彬 100%熊冬梅 30%黄少彬 100%叶素杰 44%重组后预计股权结构：股股 东东 股份比例股份比例 黄少彬 78%熊冬梅 16%叶素杰 6%合合 计计 100%100%1.5 领军人物介绍领军人物介绍 u 黄少彬黄少彬 男男 28 28 岁岁 毕业于深圳大学应用电子系毕业于深圳大学应用电子系 职务:总经理 职称:工程师 籍贯：江西高安 主要工作经历：2002-2007 年 深圳与人合办金汉唐光电有限公司 任技术主管、厂长、总经理 2007 年 5 月 在高安创办汉唐高晶光电有限公司 任总经理 汉唐高晶 LED 项目私募商业计划书 11 1.6 公司优势公司优势 技术研发优势技术研发优势：企业已建立了 LED 研发中心，不断开发与创新，目前在 LED封装及应用方面已经取得了很
