1、中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司 601600601600 20132013 年年度报告年年度报告 中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）卢
2、东亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：报告期内母公司净利润为负，公司当期无可供分配利润。所以，本公司董事会建议 2013 年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。该提议有待于本公司 2013 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经营计划）都属于前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展
3、趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于 2014 年 3 月 18 日作出，除非监管机构另有要求，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？截止 2013 年 12 月 31 日，本公司向河南铝业提供的委托贷款因未到期尚未归还（该笔委托贷款系在河南铝业为本公司控股子公司期间发生），除此之外，本公司不存在其他的被控股股东及其关联方非经常性占用资金。因股权转让，河南铝业自 2013 年 6 月 27 日由本公司控股子公司变更为中铝公司的子公司，前述委托贷款已于 2014 年 2 月 24 日归还。八、是否
4、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节释义及重大风险提示.3 第二节公司简介.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节董事会报告.11 第五节重要事项.35 第六节股份变动及股东情况.52 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第八节公司治理.67 第九节内部控制.74 第十节财务会计报告.75 第十一节备查文件目录.262 中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节释义及重大风险提示第一节释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国
5、证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 纽交所 指 纽约证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 本公司、中国铝业 指 中国铝业股份有限公司 集团 指 本公司及其附属公司 中铝公司 指 中国铝业公司 中国信达 指 中国信达资产管理公司 广西投资 指 广西投资集团有限公司 贵州开发 指 贵州省物资开发投资公司 北交所 指 北京产权交易所 河南铝业 指 中铝河南铝业有限公司 青岛轻金属 指 中铝青岛轻金属有限公司 中铝瑞闽 指 中铝瑞闽铝板带有限公司 西南铝板带 指 中铝西南铝板带有限公司 西南铝冷连轧
6、 指 中铝西南铝冷连轧板带有限公司 华西铝业 指 华西铝业有限责任公司 中铝萨帕 指 中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司 贵铝铝业 指 贵州中铝铝业有限公司 贵州分公司 指 中国铝业股份有限公司贵州分公司 西北铝加工分公司 指 中国铝业股份有限公司西北铝加工分公司 宁夏能源 指 中铝宁夏能源集团有限公司 焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司 中铝香港 指 中国铝业香港有限公司 中铝铁矿 指 中铝铁矿控股有限公司 中铝海外控股 指 中铝海外控股有限公司 鑫峪沟煤业 指 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 兴盛园煤业 指 霍州煤电集团兴盛园煤业有限责任公司 铝土矿 指 一种矿石，主要成份为氧化铝，俗称“铝
7、矾土”氧化铝 指 一种白色无定形粉状物，又称三氧化二铝 原铝电解铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，也称“电解铝”拜耳法 指 在高温下用高浓度的苛性钠溶液，从磨碎的铝土矿中提取氧化铝的提炼流程 中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 4 运营转型 指 运营转型是指通过对支撑业绩的员工能力、观念、制度和流程的持续改善，实现运营系统、管理架构、理念和能力三方面的根本性转变 西芒杜项目 指 本公司与 Rio Tinto plc 力拓股份有限公司联合开发和运营的位于西非几内亚境内的西芒杜铁矿石项目 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公司证券上市规则以及纽约证券交易所
8、上市规则 中国 指 中华人民共和国，就本公告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险。但不断变化的国内外竞争、经济、政治和社会环境等各方面风险因素，可能会对公司业务、财务状况和运营业绩造成不良影响。1.行业竞争风险：宏观经济环境变化剧烈、行业政策变动、竞争对手不断增多、成本竞争激烈等，可能会对公司业绩造成不良影响，削弱公司的行业地位。2.市场价格风险：经济周期的波动、市场供求关系、国际资本投机炒作、国家及地方政策的不确定性等
9、，造成产品市场价格的剧烈波动或下滑；同时，部分大宗原辅材料的价格被垄断，公司议价能力弱，造成原材料价格居高不下等，都可能会对公司财务状况和运营业绩产生重大影响。3.并购决策风险：国际和国内经济环境复杂多变使得决策难度加大，决策信息不够全面充分或不够准确、决策过程中监督及追责不明确等均可能导致决策失误，从而可能会对公司发展产生重大影响。4.现金流风险：目前有色金属市场低迷，大宗商品价格下滑，行业竞争日趋激烈，公司产品盈利能力下降，资金保障压力增加，可能导致公司生产经营陷入困境。5.安全环保风险：公司业务范围覆盖矿山、冶炼等高危行业，生产特性导致安全环保隐患较多；国家环保要求逐步提高；部分生产作业
10、人员安全环保意识不强，执行力不够，一旦发生安全环保事故，将会给公司带来声誉以及财产上的巨大损失。中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节公司简介第二节公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国铝业股份有限公司 公司的中文名称简称 中国铝业 公司的外文名称 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 公司的外文名称缩写 CHALCO 公司的法定代表人 熊维平 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许波 杨锐军 联系地址 中国北京海淀区西直门北大街 62 号 中国北京海淀区西直门北大街 62 号 电话
11、8610 8229 8322 8610 8229 8322 传真 8610 8229 8158 8610 8229 8158 电子信箱 IR IR 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 中国北京海淀区西直门北大街 62 号 公司注册地址的邮政编码 100082 公司办公地址 中国北京海淀区西直门北大街 62 号 公司办公地址的邮政编码 100082 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国北京海淀区西直门北大街 62 号本公司董事会办公
12、室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国铝业 601600 H 股 香港联合交易所有限公司 中国铝业 2600 ADR 纽约证券交易所 CHALCO ACH 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2007 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况
13、 公司主营业务主要包括铝土矿的开采，氧化铝、原铝产品的生产、销售及其它有色金属产品贸易。自上市以来，除近期增加了煤炭和发电业务，公司主营业务没有发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司控股股东是中国铝业公司，控股股东自上市以来没有发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 张明益 蒋峥 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 安永会计师事务所 办公地址 香港中环添美道 1 号中信大厦 22
14、 楼 中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本年比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 173,038,099 149,478,821 15.76 145,874,433 归属于上市公司股东的净利润 947,891-8,233,754 减亏 111.51%237,974 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,806,624-
15、8,679,855 减亏 10.06%-329,436 经营活动产生的现金流量净额 8,251,338 1,122,352 635.18 2,489,756 2013 年末 2012 年末 本年末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 44,357,725 43,835,118 1.19 51,853,354 总资产 199,507,054 175,016,882 13.99 157,134,157 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本年比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.07-0.61 减亏 111.5
16、1%0.02 稀释每股收益（元股）0.07-0.61 减亏 111.51%0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.58-0.64 减亏 10.06%-0.02 加权平均净资产收益率（%）2.15-17.24 减亏 19.39 个百分点 0.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-17.72-18.18 减亏 0.46 个百分点-0.64 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际财务报告同时按照国际财务报告准则与按中国准则与按中国企业企业会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
17、股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 单位：千元币种:人民币 净利润（注 1）归属于上市公司股东的净资产（注 1）本年数 上年数 年末数 年初数 按中国企业会计准则 947,891-8,233,754 44,357,725 43,835,118 按国际财务报告准则调整的项目及金额：差异金额（注 2）27,355-27,355 按国际会计准则 975,246-8,233,754 44,357,725 43,807,763(二二)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 8 注 1：分别为归属于母公司股东的净利润/(亏损)及归属于母公
18、司股东权益。注 2：根据 2010 年 7 月 14 日发布的财政部关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知第六条的规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。该项调整需要追溯，与国际财务报告准则存在差异。2013年度，本集团处置了存在上述准则差异影响的子公司河南铝业，在国际财务报告准则下对应的少数股东权益相应转出。2013 年度，按中国企业会计准则与国际财务报告准则编制的归属母公司股东的净利润存在准则差异。于 2013 年 12 月 31 日，按中国企业会计准则与国际财务报告准则编制的归属母公司股东
19、的净资产不存在准则差异。（三）按国际财务报告准则编制财务报告的财务摘要（三）按国际财务报告准则编制财务报告的财务摘要 截至 2013 年 12 月 31 日止年度，本集团持续经营实现营业收入人民币 1,694.31 亿元，同比增加18.12%；本公司所有者应占本年度利润为人民币 9.75 亿元，本公司所有者应占本年度每股盈利为人民币 0.07 元。以下是本集团 2013 年及 2012 年（经重述）的财务摘要表：2013 年度 人民币千元 2012 年度（经重述）人民币千元 增减变动金额 增减变动比例(%)持续经营 营业收入 169,431,235 143,436,995 25,994,240
20、 18.12 持续经营营业利润/(亏损)5,455,693 -4,059,873 9,515,566 234.38 持续经营除所得税前利润/(亏损)883,241-7,827,376 8,710,617 111.28 持续经营本年利润/(亏损)543,690-7,456,284 7,999,974 107.29 终止经营 终止经营本年利润/(亏损)207,144-1,187,299 1,394,443 117.45 本年利润/(亏损)750,834-8,643,583 9,394,417 108.69 本年利润/(亏损)归属于 本公司所有者 975,246-8,233,754 9,209,00
21、0 111.84 非控制权益-224,412-409,829 185,417 45.24 归属于本公司所有者利润/(亏损)来自于 持续经营 739,333-7,163,361 7,902,694 110.32 终止经营 235,913-1,070,393 1,306,306 122.04 975,246-8,233,754 9,209,000 111.84 归属于本公司所有者的基本及摊薄每股收益/(亏损)(元/股）持续经营 0.05-0.53 0.58 109.43 终止经营 0.02-0.08 0.10 125.00 0.07-0.61 0.68 中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告
22、9 2013 年度 人民币千元 2012 年度（经重述）人民币千元 增减变动金额 增减变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额 8,251,338 1,122,352 7,128,986 635.18 投资活动使用的现金流量净额-7,686,069-23,153,090 15,467,021 减少支出66.80%筹资活动产生的现金流量净额 1,758,409 20,428,953-18,670,544-91.39 资产合计 199,507,054 175,016,882 24,490,172 13.99 权益合计 53,702,119 53,771,150-69,031-0.13 本公司所有者
23、应占权益 44,357,725 43,807,763 549,962 1.26 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：千元币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 326,533-455,870 12,021 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 823,880 744,490 185,501 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 651,185 504,773
24、0 委托他人投资或管理资产的损益 18,746 26,960 22,854 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 96,096-143,334 496,856 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,359 10,619 44,375 对外委托贷款取得的损益 93,435 41,987 191 处置子公司产生的投资收益 5,922,154 0 0 中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 10 处置合营公司和联营公司产生的投资收益 5,709 0 0
25、 视同处置焦作万方产生的投资收益 804,766 0 0 新收购子公司在购买日前持有的股权在购买日以公允价值重新计量产生的投资收益 53,953 0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,363 2,044 7,401 少数股东权益影响额-112,543-94,294-27,987 所得税影响额-109,121-191,274-173,802 合计 8,754,515 446,101 567,410 中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 阁下在
26、阅读下述讨论时，请一并参阅包含在本期业绩报告及其它章节中本集团的财务资料及其附注。公司是中国有色金属行业的龙头企业，是中国最大的氧化铝、原铝生产商，综合规模居全球铝工业前列。主要业务为铝土矿的开采、氧化铝、原铝产品的生产及销售等，也从事煤炭、电力经营以及来源于外部供货商有色金属产品的贸易业务。产品市场回顾产品市场回顾 原铝市场 2013 年世界经济缓慢复苏带动全球原铝消费有所回升，但新增原铝产能使全球铝市场产能过剩矛盾加剧,同时全球流动性收缩预期升温，对铝价构成持续压制，2013 年原铝价格延续震荡下行格局。2013 年年初，美国财政悬崖问题顺利解决，中国、美国等经济表现良好，带动国内外铝价冲
27、高至年内高点。3 月份以后，全球经济复苏不及预期，全球流动性收缩预期升温，铝市场供应过剩压力增大，导致原铝价格急剧转入持续单边下跌走势。三季度随着世界主要经济体经济回暖，原铝减产使全球供需关系有所改善，铝价有所企稳、大体保持振荡态势。四季度，美联储宣布启动 QE 退出计划，同时全球铝市场供需矛盾再次加剧，铝价受到打压重拾跌势，12 月份国内外铝价跌至年内低点。2013 年，SHFE 三月期铝平均价格为 14,592 元/吨，同比下降 7.62%。据统计，2013 年全球原铝产量约 5,057 万吨，消费量约 5,090 万吨；中国原铝产量约 2,490 万吨，消费量约2,480万吨。截至201
28、3年12月底，包括中国在内的全球原铝企业产能利用率为78.46%，其中中国原铝企业产能利用率为 79.81%。氧化铝市场 2013 年，由于国外氧化铝近年来新增产能有限，随着中东地区的电解铝规模迅速扩张，以及中国进口氧化铝需求回升，国外氧化铝现货供应总体趋向平衡，并表现为阶段性偏紧的状态。虽然 LME 铝价不断走低，但基本面支撑了 2013 年国外现货氧化铝价格小幅反弹，年均价 326 美元/吨，同比上涨 2.19%。2013 年，在国内铝价不断下滑的压力下，国内氧化铝价格整体步入下行通道，下跌趋势一直持续到 9 月底。四季度受新疆地区原铝企业集中投产需求增加的带动，氧化铝现货价格小幅反弹，但
29、在铝价的压制下反弹力度有限。全年国内氧化铝平均价格为 2,497 元/吨，同比下降 5.70%。据统计，2013 年全球氧化铝产量约 10,680 万吨，消费量约 10,447 万吨。中国氧化铝产量约 4,900万吨，消费量约 5,130 万吨；2013 年，中国进口氧化铝约 383 万吨。截至 2013 年 12 月底，包括中国在内的全球铝企业氧化铝产能利用率约为 79.48%，其中中国铝企业氧化铝产能利用率约为 81.67%。业务回顾业务回顾 2013 年，中国经济处在调整结构、转变发展方式的时期。在产能过剩的压力之下，公司主要产中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 12 品市场价格
30、持续下行。面对严峻的市场形势，公司坚持以战略转型、市场化改革和运营转型为主线，积极应对各种困难和挑战，采取各种扎实有效措施，保持了生产运营平稳运行，实现了年初提出的力争扭亏为盈的工作目标。1、战略调整稳步推进，发展思路更加清晰。公司围绕做强铝业的目标，在认真分析铝行业整体结构性挑战因素和自身发展需要的基础上，调整发展战略，坚持以产业链前端和价值链高端为发展方向，积极开发优质铝土矿资源和煤炭资源，重点发展氧化铝核心业务、调整优化电解铝业务，以市场化改革和运营转型为抓手，以科技成果转化为支撑，努力提升公司综合竞争能力。上半年，公司完成铝加工企业股权、债权、资产和贵州分公司氧化铝生产线资产的转让；下
31、半年，公司完成对所持有的几内亚西芒杜铁矿项目 65%股权的转让；兴县氧化铝项目建成投产，配套矿山具备出矿能力；包头铝业自备电厂项目 2014 年内完成建设。2、公司生产运营平稳运行，产品产量稳中有升。2013 年，公司国内自有矿山铝土矿产量 1,624万吨，同比增长 14.37%；国外自有矿山铝土矿产量 89 万吨；氧化铝产量 1,214 万吨，同比增长2.02%；化学品氧化铝产量 172 万吨，同比增长 30.84%；原铝产品产量 384 万吨（其中仅包括焦作万方 1 至 4 月的产量），同比减少 9.00%。3、强化自主创新，加快技术推广。2013 年，公司共完成科技项目 110 项，包括
32、 12 个科技发展项目，15 个先进技术的工业化、推广及应用项目以及 83 个基本应用项目。在重大关键技术突破方面，完成了创新串联法生产氧化铝技术和 600kA 超大容量电解槽技术研发；在电解铝领域继续开展“新式阴极钢棒结构和电解槽磁流体稳定技术”推广；在氧化铝领域，完成了“高效强化拜耳法技术研究与产业化应用”重大科技专项的实施，开发并应用了多项实用新技术，该项成果荣获 2013 年度国家科技进步二等奖。截至 2013 年底，公司拥有 1,464 件专利，其中发明专利 539 件。4、发挥营销龙头作用，实现营销采购降本。2013 年，面对严峻的市场形势，公司在氧化铝销售方面，积极开展贸易服务模
33、式及盈利模式创新，市场运作和资源调配能力进一步增强，通过开发上下游客户之间、贸易与金融之间、物流与仓储之间等多方面潜力，重点解决了西南地区市场供应过剩的压力，销售量同比增长 15%；在电解铝销售方面，公司根据市场变化趋势始终维持低库存策略，努力规避价格持续下行带来的减值风险，同时，发挥期货与现货联动作用，拓宽了盈利渠道，实现销售量同比增长 22%。公司积极推进铝液直销，销售量同比增长 34%，减少熔铸成本支出。2013 年，公司进一步加大了集中采购的力度，一是加大了招投标力度，进一步提高了集中采购工作的透明度；二是扩大了集中管理的品种范围，使公司物资采购集中度由之前的 40%提高到 64%，进
34、一步增强了公司的议价能力；三是继续推进与战略合作伙伴的友好合作，使公司采购成本明显下降，供应保障能力也进一步增强。5、拓展融资渠道，确保资金安全。2013 年，在拓展融资渠道方面，公司在保持现有银行贷款间接融资平台和银行间债券市场的直接融资平台的基础上，充分发挥公司海外融资及资金使用平台，发行高级美元永续证券 3.5 亿美元，同时，通过开展融资租赁、应收账款保理、信托融资等业务，确保公司资金链安全；在优化资金结构方面，公司充分发挥交易商协会低成本融资平台，争取低成本资金，全年共发行债务融资工具 230 亿元；在提高资金使用效率方面，公司紧盯经营现金流目标，加强资金预算管理提高了公司整体资金效率
35、，同时，公司严控资本性支出，全年资本性支出（含资源开发与资本运作）同比降低 36.06%。6、夯实安全生产基础，加大环保工作力度。公司规模进一步扩大，能源消耗和资源消耗进一步增长，使得公司安全生产和环境保护方面面临的压力越来越大。2013 年，公司进一步强化安全、环境、职业健康、节能减排和质量管理工作，全面推进安全生产标准化创建，将安全标准化与QHSE 管理体系工作有机结合，企业安全生产基础得到巩固。2013 年，公司 SO2排放量同比下中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 13 降 1.9%；COD 排放量同比下降 24.05%；新增矿山复垦面积 2,803 亩。7、深化运营转型，促进
36、管理提升。2013 年，公司的运营转型工作注重从“专业”向“系统”、从“局部”向“全域”深入，管理提升工作从主体单位向辅助单位、从分厂向车间和班组深入，强化运营转型日常管理，推动各实体企业运营转型工作的全方位覆盖，全年共完成 14 个 CBS模块构建。通过管理提升，氧化铝一级品率同比提高 7.49 个百分点，综合能耗同比降低 11.08%；铝锭综合交流电耗同比降低 0.81%；氧化铝热电供汽成本同比下降 14.49%；设备修理费同比降低 8.91%。8、市场化改革稳步推进，企业活力不断显现。2013 年，公司以劳动、人事、分配三项制度改革为切入点，加强市场化改革顶层设计，按照市场化规律，坚持市
37、场化原则，采取市场化措施，创新体制机制，在成员企业积极推进经营目标管理责任制综合配套改革。通过建立市场化选人用人机制、强化目标责任管理、实行责任抵押、加大奖惩力度等一系列市场化改革措施，企业和员工市场意识明显增强，极大地激发了内生动力与活力，真正把企业的事情当做自己的事情来办、把要我干变成了我要干，市场开拓能力、运营能力不断提高，改革红利在经营业绩中得到充分体现。为进一步提升内在竞争力，公司还组织开展了优化员工配置工作，机构和人员得到进一步精简，取得了阶段性成果。业务板块业务板块 本集团主要从事于氧化铝提炼、原铝电解、能源产品、铝加工产品生产及相关产品的贸易业务。2013 年 1 月 23 日
38、，公司新并入宁夏能源集团，2013 年新增能源板块；2013 年 6 月 27 日，公司转让铝加工业务。各业务板块组成包括：氧化铝板块：包括开采并购买铝土矿和其他原材料，将铝土矿生产为氧化铝，并将氧化铝销售给本集团内部的电解铝厂和集团外部的客户。该板块还包括生产和销售化学品氧化铝和金属镓。原铝板块：包括采购氧化铝和其他原材料、辅助材料和电力，将氧化铝进行电解以生产为原铝，销售给集团内部的铝加工厂和集团外部的客户。该板块还包括生产销售炭素产品、铝合金产品及其他电解铝产品。铝加工板块：包括采购原铝和其他原材料、辅助材料和电力，将原铝进一步加工为铝加工材并销售；铝加工产品包括铸造材、板带材、箔材、挤
39、压材、锻材、粉材和压铸产品等七大类。自2013 年 6 月 27 日起，本集团的业务板块不再包含铝加工板块。贸易板块：在国内从事向内部生产商及外部客户提供氧化铝、原铝、铝加工产品及其它有色金属产品和煤炭等原燃材料及辅材贸易服务的业务。能源板块：主要从事能源产品的研发、生产、经营等。主要业务包括煤炭、火力发电、风力发电、光伏发电、新能源装备制造、煤电铝一体化项目的建设和运营等。主要产品中，煤炭销售给集团内部生产商及外部客户，电力自用或销售给所在区域电网公司。总部及其它营运板块：涵盖总部及集团其他有关铝业务的研究开发活动及其他。营运业绩营运业绩 本集团2013年归属于母公司股东的净利润为人民币9.
40、48亿元，与上年同期的净亏损人民币82.34亿元相比扭亏为盈，减亏幅度为 111.51%。主要原因是公司严控各项成本费用开支，努力提高中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 14 主营业务毛利；中铝铁矿股权处置收益、并购宁夏能源产生资本运作收益和生产运营收益；视同处置焦作万方股权产生投资收益；铝加工板块股权、债权及资产处置收益以及贵州分公司氧化铝生产线转让收益等原因所致。营业收入 本集团 2013 年营业收入为人民币 1730.38 亿元，比上年同期的人民币 1494.79 亿元增加人民币235.59 亿元，增长幅度为 15.76%，主要是由于本集团贸易外销量增加，以及新并入宁夏能源增加煤
41、炭及电力营业收入所致。营业成本 本集团 2013 年营业成本为人民币 1692.91 亿元，比上年同期的人民币 1484.06 亿元增加人民币208.85 亿元，增长幅度为 14.07%，低于营业收入增长幅度 1.69 个百分点。增长原因主要是本集团贸易外销量增加，以及新并入宁夏能源增加煤炭及电力销售，但本集团严控各项成本费用开支，使得主导产品制造成本均较去年同期有所下降。本集团 2013 年主导产品氧化铝制造成本同比降低幅度为 9.39%，其中通过运营转型、加强基础管理使原燃材料消耗下降导致成本降低幅度为 5.43%。本集团 2013 年主导产品原铝制造成本同比降低幅度为 5.72%，主要源
42、于采购价格的降低。销售费用 本集团 2013 年销售费用为人民币 19.35 亿元，比上年同期的人民币 19.68 亿元减少人民币 0.33亿元，降低幅度为 1.68%，主要是由于本集团严控各项费用，使得运输及装卸费用下降所致。管理费用 本集团 2013 年管理费用为人民币 26.07 亿元，比上年同期的人民币 27.44 亿元减少人民币 1.37亿元，降低幅度为 4.99%，主要是由于本集团严控各项成本费用开支所致。财务费用，净额 本集团 2013 年财务费用净额为人民币 55.85 亿元，比上年同期的人民币 46.64 亿元增加人民币9.21 亿元，增长幅度为 19.75%，主要是由于本集
43、团今年新并入宁夏能源，使得有息负债规模较上年同期增长幅度较大所致；剔除宁夏能源本期财务费用的影响后与上年同期基本持平。资产减值损失 本集团 2013 年资产减值损失为人民币 17.99 亿元，比上年同期的人民币 15.11 亿元增加人民币2.88 亿元，增长幅度为 19.06%。主要是由于计提长期资产减值准备和坏账准备所致。投资收益 本集团 2013 年投资收益为人民币 76.61 亿元，比上年同期的人民币 2.33 亿元增加人民币 74.28亿元。主要是处置中铝铁矿股权、处置铝加工股权、债权、资产和丧失对焦作万方控制权产生的资本运作收益；对联营企业和合营企业的投资收益增加；同时商品期货、期权
44、合约以及外汇远期合约的平仓收益都有所增加所致。所得税 本集团 2013 年所得税费用为人民币 3.38 亿元，比上年同期的人民币负 4.48 亿元增加人民币 7.86亿元。主要原因是本集团 2013 年度税务亏损未确认递延所得税资产，同时冲销了部分以前年度确认的递延所得税资产。中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 15 板块经营业绩讨论 氧化铝板块 营业收入 2013 年本集团氧化铝板块的营业收入为人民币 339.80 亿元，比上年同期的人民币 318.46 亿元增加人民币 21.34 亿元，增加幅度为 6.70%。2013 年氧化铝板块的内部交易收入为人民币 273.00 亿元，比上年
45、同期的人民币 281.69 亿元减少人民币 8.69 亿元，减少幅度为 3.08%。2013 年氧化铝板块的对外交易收入为人民币 66.80 亿元，比上年同期的人民币 36.77 亿元增加了人民币 30.03 亿元，增加幅度为 81.67%。主要是由于对焦作万方的产品销售收入由集团内部收入转变为对外交易收入，以及其他业务收入增加所致。板块业绩 2013 年本集团氧化铝板块亏损额为人民币 18.01 亿元，比上年同期的亏损人民币 37.45 亿元减少人民币 19.44 亿元，减亏幅度为 51.91%。原铝板块 营业收入 2013 年本集团原铝板块的营业收入为人民币 499.53 亿元，比上年同期
46、的人民币 580.36 亿元减少人民币 80.83 亿元,减少幅度为 13.93%。2013 年原铝板块的内部交易收入为人民币 198.33 亿元，比上年同期的人民币 255.81 亿元减少人民币 57.48 亿元，减少幅度为 22.47%。2013 年原铝板块的对外交易收入为人民币 301.20 亿元，比上年同期的人民币 324.55 亿元减少人民币 23.35 亿元，减少幅度为 7.19%。板块业绩 2013 年本集团原铝板块的亏损额为人民币 27.92 亿元，比上年同期的亏损人民币 30.85 亿元减少人民币 2.93 亿元，减亏幅度为 9.50%。铝加工板块 营业收入 2013 年本集
47、团铝加工板块的营业收入为人民币 55.28 亿元，比上年同期的人民币 95.67 亿元减少人民币 40.39 亿元，减少幅度为 42.22%。主要是本集团在上半年完成了铝加工资产的整体转让所致。板块业绩 2013 年本集团铝加工板块的亏损额为人民币 4.15 亿元，比上年同期的亏损人民币 13.86 亿元减少人民币 9.71 亿元，减亏幅度为 70.06%。主要是本集团上半年完成了铝加工资产以及股权的整体转让所致。中国铝业股份有限公司 2013 年年度报告 16 贸易板块 营业收入 2013 年本集团贸易板块的营业收入为人民币 1372.83 亿元，比上年同期的人民币 1172.95 亿元增加
48、人民币 199.88 亿元，增加幅度为 17.04%。2013 年本集团贸易板块的内部交易收入为人民币 120.86 亿元，比上年同期的人民币 125.22 亿元减少人民币 4.36 亿元，减少幅度为 3.48%。2013 年本集团贸易板块的对外交易收入为人民币 1251.97 亿元，比上年同期的人民币 1047.73亿元增加人民币 204.24 亿元，增长幅度为 19.49%，其中：从本集团采购自产产品通过贸易板块对外销售形成的营业额为人民币 315.15 亿元；从本集团外部采购商品对外销售形成的营业额为人民币 936.82 亿元。板块业绩 2013 年本集团贸易板块的盈利额为人民币 5.4
49、7 亿元，比上年同期的盈利人民币 4.38 亿元增加人民币 1.09 亿元，增长幅度为 24.89%。能源板块 营业收入 2013 年本集团能源板块的营业收入为人民币 51.59 亿元，主要是新并入的宁夏能源销售煤炭和电力实现的营业收入。板块业绩 2013 年本集团能源板块的盈利额为人民币 9.49 亿元，主要是新并入的宁夏能源贡献的生产运营利润和并购收益。总部及其他营运板块 营业收入 2013 年本集团总部及其他营运板块的营业收入为人民币 7.89 亿元，比上年同期的人民币 3.08亿元增加人民币 4.81 亿元，增加幅度为 156.17%。板块业绩 2013 年本集团总部及其他营运板块的盈
50、利额为人民币 47.61 亿元，比上年同期的亏损人民币14.04 亿元增加盈利人民币 61.65 亿元，主要源于转让中铝铁矿股权的处置收益，视同处置焦作万方股权产生的投资收益；转让铝加工板块股权、债权及资产的处置收益。资产负债结构 流动资产及负债 于 2013 年 12 月 31 日，本集团流动资产为人民币 630.65 亿元，比年初的人民币 490.16 亿元增加了人民币 140.49 亿元，主要源于本集团出售中铝铁矿股权、铝加工板块股权、债权和资产及贵州分公司氧化铝生产线增加的应收转让款。于 2013 年 12 月 31 日，本集团货币资金为人民币 124.26 亿元，比年初的人民币 10
