1、 天津成科传动机电技术股份有限公司（Tianjin Chengke Mechanical&Electrical Transmission Technology 第1 页，共 98 页 天津成科传动机电技术股份有限公司Tianjin Chengke Mechanical&Electrical Transmission Technology Co.,Ltd）2014成科机电NEEQ:430257年度报告天津成科传动机电技术股份有限公司Tianjin Chengke Mechanical&Electrical Transmission Technology 成科机电 NEEQ:430257 年度报告
2、 第2 页，共 98 页 1、2014 年 4 月 22 日，子公司天津成科自动化工程技术有限公司出资组建天津伽利联科技有限公司，公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。2、2008 年 12 月 5 日，本公司及子公司天津成科自动化工程技术有限公司均取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期至 2011 年 12 月 5 日。经对高新技术企业资格的复审申请，本公司继续被认定为高新技术企业，取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR2014
3、12000390，发证时间：2014 年 10 月 21 日，有效期：三年。子公司天津成科自动化工程技术有限公司继续被认定为高新技术企业，取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201412000009，发证时间：2014年 10 月 21 日，有效期：三年。公 司 年 度 大 事 记 天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第3 页，共 98 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情
4、况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.33 天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第4 页，共 98 页 第一节第一节 声明与提示 声声明明 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保
5、留意见的审计报告。公司负责人张钢、主管会计工作负责人、会计机构负责人王文彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。重要风险事项 重重要要风风险险事事项项名名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描描述述 市场波动风险 公司作为散货物流行业的系统化解决方案供应商，产品广泛应用于电力、煤炭、港口等多个行业。电力、煤炭、港口行业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响，2014年度
6、，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，公司的经营压力有所增大，此种状况在2014年度尚未根本转变。市场竞争风险 目前，我国生产散货输送设备及安全生产保护设备、散货物流环保设备的企业较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品和环保设备产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加。此外，下游用户普遍采取招标方式选择供应商，而且投标报价因素所占的评标比重有天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第5 页，共 98 页 提高的趋势，行业内众多企业为扩大市场占有率而可能被迫采取降价销售的策略，市场竞争加剧。核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有
7、稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第6 页，共 98 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津成科传动机电技术股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Chengke Mechanical&Electrical Transmission Technology Co
8、.,Ltd 证券简称 成科机电 证券代码 430257 法定代表人 张钢 注册地址 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号 办公地址 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房）会计师事务所 立信中联闽都会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 傅洁、刘静 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王文彦 电话 022-83711199 传真 022-8371
9、1200 电子邮箱 ck-cwcheng- 公司网址 联系地址 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路6 号 邮政编码 300384 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-23 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 以带式输送机为主的散货输送设备；散货物流的安全生天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第7 页，共 98 页 产保护设备及技术服务；散货物流环保设备产品及技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,00
10、0,000 控股股东 张钢 实际控制人 张钢 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120193000003073 否 税务登记证号码 120117724454382 否 组织机构代码 75810082-2 否 天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第8 页，共 98 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本本期期 上上年年同期同期 增增减减比比例例 营业收入 87,886,197.04 84,880,835.34 3.54%毛利率 27.72%25.16%归属于挂牌公司股东的净利润 1,132，665.56 423,297.99 167.58%
11、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 957,028.60-453,657.99 加权平均净资产收益率 2.05%0.82%基本每股收益（元/股）0.04 002 100%二、偿债能力 本期期本期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 151,075,912.81 133,313,982.90 13.32%负债总计 92,771,499.96 76,644,339.18 21.04%归属于挂牌公司股东的净资产（元）55,708,974.26 54,576,308.70 2.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.86 1.82 2.20%资产负债率 61.41%5
12、7.49%流动比率 1.37 1.41 利息保障倍数 3.29 1.63 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,272,215.98 8,434,132.12 140.36%应收账款周转率 1.44 1.55-存货周转率 2.55 3.48-天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第9 页，共 98 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 13.32%-4.39%营业收入增长率 3.54%14.38%净利润增长率 115.82%-62.87%五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末
13、 增减比例增减比例 普通股总股本（股）30,000,000 30,000,000 0 计入权益的优先股数量（股）0 0 0 计入负债的优先股数量（股）0 0 0 带有转股条款的债券（股）0 0 0 期权数量（股）0 0 0 六、非经常性损益 项项目目 金金额额（元元）非经常性损益合计 272,363.57 所得税影响数-42,764.05 少数股东权益影响额（税后）-53,962.56 非经常性损益净额 175,636.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第10 页，共 98 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分
14、析(一一)商商业业模模式式 公司采取“研发、制造、销售、服务一体化”的经营模式，以火力发电、煤炭、港口等散货物料输送用户为主要市场，通过研发创新和提供优质服务为突破口，在以国外企业和国内传统国有企业为主的物料输送机械市场占据一席之地。散货物流行业特别是带式输送机行业中目前存在着创新度不高，传统企业取得市场份额的主要方式依靠低价竞争，使业内企业盈利较为困难。针对此情况，公司采用以下不同的营销方式：第一，以带式输送机产品拓展市场份额，在强调有市场竞争力的情况下保证公司的营业收入。第二，加大科研创新投入，研发具有独立知识产权的高附加值产品，如：散货物流（主要是带式输送机）的安全生产保护装备及系列环保
15、设备等，在提升产品的技术水平的同时，也保证公司的盈利空间。第三，积极推广安全生产保护装备和系列环保设备，实现了提升公司利润增长的发展方式。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报报告告期期内内经经营营情情况况回回顾顾 公司拥有自主技术和自主知识产权，生产技术和销售规模在行业内处于领先地位。公司主营业务为输送机械设备和环保设备的研发、生产和销售
16、，主要产品包括：（1）以带式输送机为主的散货输送设备；（2）散货物流的安全生产保护设备及技术服务；（3）散货物流环保设备产品及技术服务。天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第11 页，共 98 页 2014 年，全球经济处于复苏乏力的低迷状态，下游产品市场需求不旺，公司所处行业总体处于下滑状态，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。自成立以来，公司始终专注于散货传输送设备的技术进步和改造，致力于运用新技术、新材料和数字化手段为客户提供散货输送的系
17、统化解决方案，2014年尤其加强环保产品推广，使其广泛应用于电力、煤炭、港口等多个行业，为企业创造盈利增长。2014 年度，公司成功签订了大合同博贺项目,为公司实现销售收入的增长奠定了基础。公司加紧研发环保设备产品及安全设备系列产品，增强企业的盈利能力，将“绿色环保”理念引入传统输送行业，提高了传统输送行业的安全环保效率，始终致力于传输行业和环保行业的技术进步及改造，用新理念、新技术推进产品升级。1 1.主营业主营业务务分分析析 (1)(1)利利润润构构成成与与现现金金流流分析分析 单单位位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变变动比例动比例 占占营营业业收收入入的比的比重
18、重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 87,886,197.04 3.54%100.00%84,880,835.34 14.38%100.00%营业成本 63,522,935.59 0.00%72.28%63,523,324.46 15.03%74.84%管理费用 16,243,304.73 2.21%18.48%15,892,830.75 49.00%18.72%销售费用 3,190,835.07-0.60%3.63%3,210,073.01-5.37%3.78%财务费用 1,303,598.34-33.87%1.48%1,971,146.88-9.22
19、%2.32%营业利润 2,288,020.06 713.02%2.60%281,420.82-82.53%0.33%资产减值损失 919,858.36 751.29%1.05%-141,236.19-122.28%-0.17%营业外收入 231,656.18-78.97%0.26%1,101,547.40 34.23%1.30%营业外支出 11,445.35-77.11%0.01%50,000.00 262.40%0.06%所得税费用 873,461.76 51.77%0.99%575,505.55 52.46%0.68%净利润 1,634,769.13 115.82%1.86%757,462
20、.67-62.87%0.89%经营活动产生的现金流量净额 20,272,215.98 140.36%23.07%8,434,132.12-44.81%9.94%投资活动产生的现金流量净额-430,936.65 75.79%-0.49%-1,780,069.72 76.97%-2.10%筹资活动产生的现金流量净额-19,795,140.00 15.95%-22.52%-23,552,138.80-259.93%-27.75%天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第12 页，共 98 页 项目变动及重大差异产生的原因：1、财务费用：由于 2014 年回款及时，公司的资金状况良好，在
21、2014 年陆续提前还贷，并于 2014 年 10 月全部还清流贷，导致该年的财务费用大幅减低 33.87%。2、营业利润：在 2014 年宏观经济并不乐观的情况下，公司始终贯彻加强高附加值产品的开发推广并成效显著，实现了环保产品系列和安全防护设备的销售增长，从而带动营业利润明显增长，同时净利润也实现了较高增长。3、资产减值损失：主要是因为部分销售尾款的收回较为困难，账龄增长所致。4、营业外收入：2013 年公司收到天津市人民政府拨付的“新三板”挂牌专项财政补贴，2014 年不再有类似的补贴。5、所得税费用：公司报告年度实现了营业利润及净利润的较高增长导致。现金流量分析：1、经营活动现金流量净
22、额：报告年度经营活动产生的现金净额20,272,215.98 元，同比增长 140.36%。主要是公司 2014 年度加大回款力度，并且执行的合同大多是优质项目，保证了货款的安全性，在宏观经济环境较差的情况下，最大限度的保证公司的效益。2、投资活动产生的现金流量净额：报告年度投资活动产生的现金净额-430,936.65 元，上一年度为-1,780,069.72 元。公司 2014 年度没有发生较大金额的投资活动。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告年度筹资活动产生的现金净额-19,795,140.00 元，同比上升 15.95%。公司 2014 年度于 10 月份提前还清短期贷款，利息支出大幅
23、减少。(2)2)收收入构成分析入构成分析 产产品品名名称称 2 201014 4 年年度度 2012013 3 年度年度 营业收入营业收入 营业营业成成本本 营业收入营业收入 营业成本营业成本 散货输送设备 39,050,945.27 30,468,062.92 41,566,447.86 32,604,023.93 安全生产保护设备 23,478,106.59 16,244,058.77 19,912,222.33 15,259,191.27 散货物流环保设备 25,347,711.22 16,810,813.90 23,402,165.15 15,660,109.26 合合计计 8 87
24、7,87,876,763.086,763.08 63,63,522,522,935.59935.59 84,880,835.3484,880,835.34 63,523,324.4663,523,324.46 收入构成变动的原因 天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第13 页，共 98 页 公司主营产品散货输送设备 2014 年和 2013 年两年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的 44.44%和 48.97%，该占比呈继续下降的趋势。但从短期看该产品仍然是公司主营业务收入中的核心产品。2014 年，受宏观经济的影响，公司继续加大在技术创新和新产品开发方面的力度，使安全生产
25、保护设备和散货物流环保设备的销售均呈现健康稳步增长的局面,从而实现利润的强劲增长。公司采取“研发、制造、销售、服务一体化”的经营模式，以火力发电、煤炭、港口等散货物料输送用户为主要市场，通过研发创新和提供优质服务为突破口，在以国外企业和国内传统国有企业为主的物料输送机械市场占据一席之地。(3)(3)营营运分析运分析 主要销售客户的基本情况：销售客户前五名共计 4750.23 万元，占主营业务收入比例为 54.05%，其中 1、向中国电力工程顾问集团中南设计院销售 1766.15 万元，占比 20.10%；2、向广东省韶关粤江发电有限责任公司销售 880.13 万元，占比 10.01%；3、向天
26、津国电津能滨海热电有限公司销售 869.53 万元，占比 9.89%；4、向华润电力（渤海新区）有限公司销售 720.31 万元，占比 8.20%；5、向中国能源建设集团广东省电力设计研究院销售 514.11 万元，占比 5.85%；主要供应商的基本情况：采购前五名共计：1876.29 万元，占采购总额 36.90%1、向唐山市丰南区德源机械厂采购 830.14 万元，占采购总额 16.33%2、向天津市丰泽园管业有限公司采购 299.67 万元，占采购总额5.89%3、向天津市锡立钢铁贸易有限公司采购 264.77 万元，占采购总额5.21%4、向天津市恒盈发钢铁贸易有限公司采购 245.2
27、6 万元，占采购总额4.82%5、向北京胜美特商贸有限公司采购 236.46 万元，占采购总额4.65%重要订单的基本情况：公司报告期内签订重大合同处于正常履行，重大签订合同如下，其他订单合同金额较小，不足以对公司的经营产生重要影响：天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第14 页，共 98 页 1）2014 年 4 月，与广东粤电博贺煤电有限公司签订 70,227,348 元的合同，合同处于正常履行中。2）2014 年 4 月，与广东粤电博贺煤电有限公司签订 7,772,652 元的合同，合同处于正常履行中。3）2014 年 9 月，与中交第一航务工程局有限公司签订 880,0
28、00 元的合同，合同处于正常履行中。4）2014 年 6 月，与衡阳运达运输机械制造有限公司签订 700,000 元的合同，合同处于正常履行中。5）2014 年 8 月，与广东电力发展股份有限公司沙角 A 电厂公司签订 880,000 元的合同，合同处于正常履行中。2.2.资产资产负负债债结构分析结构分析 单位单位：元元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总总资资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 14,911,528.39 5.98%9.87%14,070,228.
29、21-57.50%10.55%-0.68%应收账款 69,314,727.70 31.88%45.88%52,558,222.84-7.82%39.42%6.46%存货 26,042,282.19 9.10%17.24%23,869,344.84 88.42%17.90%-0.66%长期股权投资-固定资产 20,132,441.39-7.98%13.33%21,878,682.18-1.16%16.41%-3.08%在建工程-短期借款 500,000.00-97.40%0.33%19,200,000.00-61.60%14.40%-14.07%长期借款 -总资产 151,075,912.81
30、13.32%100.00%133,313,982.90-4.39%100.00%-项目变动原因：（1）应收账款增长幅度较大的原因：与中国电力工程顾问集团中南设计院和中国华电工程（集团）公司的订单都处于交付期，未结算的账款占比略大，该应收账款将于 2015 年初结算。（2）存货增长也来源中国电力工程顾问集团中南设计院和中国华电工程（集团）公司的订单，年底正处于交货期。（3）由于公司加强应收账款的催收，加之 2014 年度执行的合同多为优质项目，回款顺畅，公司一直处于运营资本较充足的状况，于 2014 年 10 月提前偿还了短期借款。所以短期借款降幅巨大。天津成科传动机电技术股份有限公司 2014
31、年度报告 第15 页，共 98 页（4）总资产在存货及应收账款均有增加的情况下，也呈现了小幅增长的结果。3.3.投资情况分析投资情况分析 （1）主要控股子公司、参股公司分析 公司名称 天津成科自动化工程技术有限公持股比例 79.54%主营业务 经营环保设备、控制设备的研发和制造 2014 年度主要财务状况 资产(元)53,033,569.06 负债(元)40,781,629.52 收入(元)26,885,901.79 净利润(元)2,481,597.21 与本公司业务关联性 天津成科传动机电技术股份有限公司采购自动化的控制箱、过滤器、遥控器、气雾喷嘴、煤流传感器等 公司名称 天津科锐特机电设备
32、有限公司 持股比例 95%主营业务 输送设备的制造、安装和修理 2014 年度主要财务状况 资产(元)8,803,519.17 负债(元)5,490,187.50 收入(元)4,060,454.73 净利润(元)-112,624.33 与本公司业务关联性 天津成科传动机电技术股份有限公司采购科锐特的托辊、托辊辊子等 公司名称 广东唐冶输送机械有限公司 持股比例 100%主营业务 机械设备、电器设备批发兼零售 2014 年度主要财务状况 资产(元)12,188,512.61 负债(元)11,147,336.80 收入(元)1,654，887.18 净利润(元)-962,589.32 与本公司业务
33、关联性 广东唐冶采购天津成科传动机电技术股份有限公司的托辊、制动轮、联轴器、滚筒等 天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第16 页，共 98 页 公司名称 天津博宜特科技有限公司 持股比例 100%主营业务 从事输送设备、电气设备、机械设备的研发和生产以及2014 年度主要财务状况 资产(元)1,260,538.63 负债(元)1,306,412.62 收入(元)467,553.61 净利润(元)-1,630,466.03 与本公司业务关联性 天津成科传动机电技术股份有限公司采购博宜特的齿轮箱清洗维护机、滚筒抢修维护车等 公司名称 广州成科信息科技有限公司 持股比例 100%主
34、营业务 信息技术的研究、开发；计算机软硬件的研究、开发、销售 2014 年度主要财务状况 资产(元)818,679.61 负债(元)621,308.12 收入(元)753,846.18 净利润(元)-477,996.23 与本公司业务关联性 天津成科传动机电技术股份有限公司设立的研发、销售控制、遥控系统软件的子公司，可为公司研发相关软件产品等 （2）对外股权投资情况 经公司 2014 年 3 月 20 日第二次董事会决议通过，公司向全资子公司天津博宜特科技有限公司增加投资，增加注册资本 100 万元，变更后此子公司的注册资本变更为200 万元。本次投资无需经股东大会审议通过。公司的子公司对外投
35、资情况，2014 年 4 月 22 日，子公司天津成科自动化工程技术有限公司出资组建天津伽利联科技有限公司，公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%，因此 2014 年将天津伽利联科技有限公司纳入合并报表范围。子公司本次对外投资无需经公司股东大会审议通过。（3）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资。委托贷款情况：报告期内，公司不存在委托贷款。天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第17 页，共 98 页（4）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体情况。(三三)外外部部环环境境的分析的分析 报告期内，公司下游行业
36、等持续低迷，使得各种原材料价格一路走低，为公司降低采购成本创造了空间；同时下游行业也遇到了严重的挑战，随着国家节能减排的政策实施，加剧了项目投标竞争的激烈程度。2014 年我国经济的基本面和改革因素可支撑经济中、高速增长,但制造行业发展环境的不确定性仍然较大,通过加快转型升级步伐，机械行业有望继续实现平稳增长，只有技术雄厚、注重工艺和质量的企业才能搭乘工业 4.0的列车，获得长足发展。(四四)竞竞争争优优势分析势分析 公司非常重视技术研发及市场销售两方面同时发展，以技术研发为基础，客户为导向，战略重点在市场；产品重点在环保设备和安全防护设备，从这几方面加强公司的盈利能力。技术方面，公司不断设计
37、开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力，公司共上报 51 项国家专利，6 项发明专利。市场营销方面，面对国内市场相对饱和、市场需求低迷，公司营销战略方向转向高附加值的产品推广，更多参加环保设备、安全防护设备的投标，在报告期内实现新的利润增长点。2014 年公司致力于推动制造的精细化，将会进一步提高公司的各项经营指标。(五五)持持续经营续经营评评价价 面对我国经济发展新常态，我们在观念上要主动适应，认识上要充分到位，方法上要正确对路，措施上要稳妥得力。我企业始终把坚持自主创新、转型升级、提质增效作为新常态下企业发展的主要方向。立足产业，立足产品，做好品牌，积极主动的从制造向创造与制造并重的方向
38、发展。公司的实际经营未超出企业发人营业执照所载的经营范围和经营方式，近两年未发生重大变化，公司主要收入均来自主营业务收入。公司不存在法律、法规和公司章程规定的导致无法持续经营的情形。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第18 页，共 98 页 二、未来展望(一一)行业行业发发展展趋势趋势 未来的几年，带式输送机发展的方向是高端化、精准化和耐用化，行业内存在整合并购重组机会和挑战，只有技术雄厚、注重工艺和质量的工厂会长期发展，产品质量好、内部管理水平高、客户美誉度高的公司具有快速发展的良好机会，未来的机械产品要求精品化、智能化
39、，只有在质量上、在效率上下工夫，才不会被淘汰。目前我公司掌握核心技术，进行产品机构升级，在保持以带式输送机为主的散货输送设备产品的销售业绩的同时，着力发展市场需求空间大、附加值较高的散货物流环保设备产品和安全生产保护设备，并且在报告期内显示出增长的趋势。(二二)公公司发展司发展战战略略 为实现公司的跨越式发展，公司在 2014 年制定了公司发展战略。1、巩固现有的产品，开发新的产品 目前公司的带式输送机业务已经稳稳地在市场站稳了脚跟，公司的信誉和公司的产品质量也得到了广大客户的认可。在未来的几年内随着新的市场的不断开拓和老客户的不断推荐，公司的主营业务在市场中会稳步发展。2、顺应整体经济形势变
40、化，加大对环保设备和安全防护设备的市场推广力度。通过组建专门研发小组，多种渠道和方式积极引入专业、高端的研发人才，及时对市场的反馈做出产品的设计调整，充分体现“客户第一”，不断完善高附加值的产品系列，多次在投标中实现环保设备和安全防护设备的销售业绩，从而带动公司利润增长。3、借新三板挂牌督促公司规范管理 公司借新三板挂牌之力，使公司管理规范化。积极探索融入资本市场，力图使公司各方面管理规范化、透明化。4、加大力度开发海外市场 2014 年公司的发展战略为稳固国内，放眼海外，一直在努力洽谈拓展境外市场，报告期内参与了多项东南亚的项目投标并有所斩获。接下来公司将天津成科传动机电技术股份有限公司 2
41、014年度报告 第19 页，共 98 页 继续推广澳大利亚、巴西、土耳其等国家和地区，并计划在 2015 年更多参加国内外行业的相关展会。(三三)经营计经营计划划或或目目标标 纵观国内市场，煤炭、矿山开采、港口码头、电力、钢铁、粮食等行业的规模还在稳定发展，从而使带式输送设备的市场需求持续增大；放眼国际市场，发展中国家正大力发展其本国的基础工业，如东南亚国家、拉丁美洲国家、非洲国家等等对带式输送机的需求量也在跨越增加。国产带式输送机由于的性价比较高，在国际市场上具有很强的竞争力。2014 年成科机电更加重视市场的整体规划及建设，不仅继续积极开拓海外市场，同时注重国内优质大型项目，并且实现了高附
42、加值产品的销售增长。（1）进一步扩展品牌影响力及高附加值产品的市场份额（2）顺应整体经济形势变化，继续加大对外销工作的支持力度，2015 年多方出击国外行业展会，突破海外市场。（3）2015 年力争实现年销售额过亿元的目标，使企业得到保值增值。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不不确确定定性性因因素素 公司十分注重研发工作，坚持走科技创新的道路，成立了专门的研发部门，从事输送机械产品和环保设备产品的研发工作。技术研发人员专业涉及机械制造、环境保护、化工、工业自动化等。公司创新成果在同行业处于领先地位，已经
43、获得 51 项国家专利，其中发明专利 6 项。随着社会不断进步，随着公司高附加值产品的市场占有率不断提高，公司自有技术的专利保护及市场复制都面临一定的风险。虽然公司具有持续的创新能力，仍存在未来公司无法保持技术领先优势，从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。三、风险因素(一一)持续持续到本年度的到本年度的风风险因素险因素 天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第20 页，共 98 页 1、宏观经济风险 受全球金融危机影响，国际经济形势复杂多变，经济复苏仍然面临较多不确定性因素，机械制造行业属于传统制造行业，所处的外部经济形势同样严峻复杂。我国带式输送机行业起步相对国外较晚，但
44、是在冶金、矿山、煤炭、交通、能源、建材等基础工业的带动下，我国带式输送机行业发展速度较快。散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备产品主要应用于电力、煤炭、港口、建材、水泥、钢铁、矿山等行业，市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。但是如果全球经济持续低迷，宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产业政策出现不利变动，则公司将面临因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩提升较慢的风险。2、市场风险 目前，我国生产散货输送设备及安全生产保护设备、散货物流环保设备的企业较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品和环保设备产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产
45、能，行业产量不断增加。此外，下游用户普遍采取招标方式选择供应商，而且投标报价因素所占的评标比重有提高的趋势，行业内众多企业为扩大市场占有率而可能被迫采取降价销售的策略，市场竞争加剧。随着国内市场竞争的加剧及行业集中度的提高，部分中小企业受制于研发力量薄弱以及产品附加值较低，其未来的利润将较低；同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对排放治污的重视程度的增加，小规模火电、煤矿及水泥等生产企业相继关闭，将使国内市场面临萎缩的可能性。3、技术风险 由于带式输送机的核心部件决定了其整机的综合性能，因此带式输送机核心部件的专业化分工与协作将成为该行业发展的必然趋势，在带式输送机市场需求的带动下，其
46、核心部件及相关技术服务的市场价值也逐渐凸显。公司十分注重研发工作，坚持走科技创新的道路，成立了专门的研究所，从事输送机械产品和环保设备产品的研发工作。公司创新成果在同行业处于领先地位，已经获得 51 项国家专利，其中发明专利 6 项。但是随着社会不断进步，客户对公司现有的产品提出了更高的要求，虽然公司具有持续的创新天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第21 页，共 98 页 研发能力，但仍存在未来公司无法保持技术领先优势，从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。4、人力资源风险 作为高科技企业，人才是公司的核心竞争力之一。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，
47、如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略亦存在一定的差距，2015 年公司将致力于吸引中高级人才方面做更多的投入，强调骨干员工梯队建设，建立有效的培训和考核机制，创造条件大胆选拔、培养具有潜质的优秀人才，并以此形成优化产品结构的局面。(二二)报告期内报告期内新新增的风险因素增的风险因素 项目风险 公司以优质的产品，完善的服务赢得了众多知名客户的信赖。通过多年的努力，公司已积累了一批优质的客户，为公司输送机械产品和环保设备
48、产品的持续发展奠定了基础。公司的产品和技术早已被 200 余家国家重点能源、港口、冶金、建材项目应用，并独立承揽了 30 余项火力发电厂全套传动系统工程。近年以来，公司以往参与较多的火力发电市场投资规模开始萎缩，而参与投标的厂家日益增多，如可门港、韶关电厂、锡林浩特煤矿等输送设备项目都有超过 10 家企业参与；另外，由于竞争的激烈，投标项目的利润率也在呈下滑趋势。公司近年来一直致力于完善产品结构，继续加强技术研发，坚持创新和加强新产品的推广力度，落实项目销售、项目经营。2015 年将高度重视大项目的投标工作，并继续积极拓展环保设备和安全生产保护设备的市场，争取优质客户和项目，为公司赢取更大的利
49、润空间。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见的审计报告。董事会就非标准审计意见的说明：无 天津成科传动机电技术股份有限公司 2014年度报告 第22 页，共 98 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索索引引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否否-是否存在对外担保事项 否否 -是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是是 五、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否否
50、 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否否-是否存在股权激励事项 否否-是否存在已披露的承诺事项 否否 -是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否否-是否存在被调查处罚的事项 否否-是否存在重大资产重组的事项 否否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发公司发生的生的日日常性常性关关联联交交易易及及偶发性关联交易情况偶发性关联交易情况 日日常常性性关关联联交交易事项易事项 具具体事项体事项类类型型 预预计计金金额额 发发生金额生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4
