1、天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 公告编号：2015-001 第1 页，共 104 页 证券代码：证券代码：830826 830826 证券简称：证券简称：泰瑞机械泰瑞机械 主办券商：齐鲁证券主办券商：齐鲁证券 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司（Tianjin Tairui Machinery Equipment Technology Co.,Ltd.）2014泰瑞机械 NEEQ:830826 年度报告 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 2014年7月8日泰瑞机械成功在全国中小企业股转系统挂牌，开启公司发展崭新一页。2014 年泰瑞机械研发团队成功申报 6项实用新型专利技术
2、。2014年10月21日泰瑞机械被天津市政府机关认定为高新技术企业。2014 年 9 月泰瑞机械与青县经济开发区政府签订投资开发机械生产基地并投资 1000 万元注册全资子公司，用于生产经营机床丝杠、丝母、导轨生产项目。公 司 年 度 大 事 记 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 104 页 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818
3、第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十节第十节 财务报告财务报告 .2828 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 104 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 齐鲁证
4、券 齐鲁证券有限公司 元，万元 人民币元，人民币万元 报告期 2014 年度 会计师事务所 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 104 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真
5、实、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司内控风险 由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司
6、治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。控股股东不当控制风险 报告期末，公司控股股东张义坤持有 983.00万股的股份，占公司股份总数的 98.30%，张义坤任公司董事长、总经理，对公司业务经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司控股股东张义坤利用其对公司的控制权对公司的经营管理等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东的利益。公司注册地及生产场地变更的风险 公司注册地及主要生产经营地权属不清的现状，存在因无法取得该地块土地使有权及厂房房屋所有权而导致公司经营场所变更的风险。若公司注册地及主要生产经营地南开区金平路6号院发
7、生产权纠纷，其主要注册地面临变更，实际生产场所及其生产设备、库存将面临搬迁至其它处所，正常生产将被迫中断，公司将花费一定时间成本。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 104 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Tairui Machinery Equipment Technology Co.,Ltd.证券简称 泰瑞机械 证券代码 830826 法定代表人 张义坤 注册地址 天津市南开区金坪路 6 号院内主厂房三楼（科技园）办公地址 天津市南开区黄河道
8、 42 号 主办券商 齐鲁证券有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 会计师事务所 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘静、傅杰 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张延江 电话 022-27594013 传真 022-87720258 电子邮箱 公司网址 联系地址 天津市南开区黄河道 42 号 邮政编码 300100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-08 行业（
9、证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 滚珠丝杠、导轨、滑块、精密轴承的制造和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东 张义坤 实际控制人 张义坤 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 104 页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120104000024309 否 税务登记证号码 12010474910934X 否 组织机构代码 74910934X 否 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 104 页 第三
10、节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,875,655.63 15,575,030.33 46.87%毛利率 29.13%21.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,101,233.20 977,102.25 319.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,988,279.22 924,602.25 331.35%加权平均净资产收益率 29.53%8.92%-基本每股收益（元/股）0.41 0.10 310.00%二、偿债能力 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计
11、46,472,882.59 30,609,956.16 51.82%负债总计 30,834,347.23 18,772,654.00 64.25%归属于挂牌公司股东的净资产（元）15,638,535.36 11,837,302.16 32.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.56 1.18 32.11%资产负债率（母公司）66.10%60.92%-流动比率 1.41 1.48-利息保障倍数 7.41 4.00 三、营运情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,382,774.80-3,461,960.72-应收账款周转率 1.94
12、1.29-存货周转率 2.59 1.45 -四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 104 页 总资产增长率 51.82%1.80%-营业收入增长率 46.87%33.25%-净利润增长率 319.73%50.25%-五、股本情况 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）
13、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）140,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,233.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,346.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 132,887.04132,887.04 所得税影响数 19,933.06 非经常性非经常性损益净额损益净额 112,953.98 112,953.98 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 1、根据公司 2014 年 5 月 3 日召开的股东会决议，李小芬将所持有的天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司
14、 80%的股权转让给本公司，张延魁将所持有的中瑞日公司 20%的股权转让给本公司，转让总价格为人民币 30.00 万元，公司已于 2014 年 6 月 30 日支付了股权转让款，并办理完成工商变更手续。上述股权收购完成后，中瑞日公司成为本公司全资子公司。公司与中瑞日公司在合并前后均受张义坤控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对上述中瑞日公司的合并为同一控制下企业合并。对于同一控制下的控制合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，公司调整前后的期初数如下：科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重
15、述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 货币资金-35,286.53 296,133.76 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 104 页 应收账款-6,117,062.41 15,435,772.25 预付账款-3,412,142.78 1,240,502.78 其他应收款-9,528,393.76 1,813,393.76 存货-7,110,174.38 7,727,897.25 流动资产合计-27,493,000.68 27,803,640.62 固定资产-2,229,134.35 2,231,456.60 递延所得税资产-290,866
16、.23 421,858.94 非流动资产合计-2,673,000.58 2,806,315.54 资产总计-30,166,001.26 30,609,956.16 应付账款-6,592,556.44 6,946,292.66 预收账款-437,455.76 454,405.76 应付职工薪酬-33,523.76 53,495.76 应交税费-479,754.87 483,741.38 流动负债合计-18,378,009.27 18,772,654.00 负债合计-18,378,009.27 18,772,654.00 资本公积-468,510.28 768,510.28 盈余公积-131,94
17、8.17 131,948.17 未分配利润-1,187,533.54 936,843.71 归属于母公司所有者权益合计-11,787,991.99 11,837,302.16 所有者权益合计-11,787,991.99 11,837,302.16 负债和所有者权益合计-30,166,001.26 30,609,956.16 主营业务收入 14,516,383.22 15,575,030.33 营业成本 11,253,833.47 14,351,486.52 营业税金及附加 64,563.29 69,728.16 销售费用-200,014.60 201,560.83 管理费用-846,341.7
18、4 903,698.13 财务费用-436,848.11 437,097.16 资产减值损失-34,870.56 504,912.11 营业利润-1,679,911.45 1,223,561.81 利润总额-1,749,911.45 1,293,561.81 所得税费用 430,429.74 316,459.56 净利润 1,319,481.71 977,102.25 归属于母公司所有者的净利润 1,319,481.71 977,102.25 基本每股收益 0.13 0.10 稀释每股收益-0.13 0.10 归属于母公司综合收益总额 1,319,487.71 977,102.25 销售商品、
19、提供劳务收到的现金-20,213,251.96 21,425,420.96 收到的税费返还-21,787.81 收到的其他与经营活动有关的现金-9,243,146.18 9,514,455.76 经营活动现金流入小计-29,456,398.14 30,961,664.53 购买商品、接受劳务支付的现-22,117,410.48 23,260,702.35 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 104 页 金 支付职工以及为职工支付的现金-694,014.64 744,415.57 支付的各种税费-898,937.25 918,355.32 支付其他与经营活动有关
20、的现金-9,319,607.21 9,500,152.01 经营活动现金流出小计-33,029,969.58 34,423,625.25 经营活动产生的现金净流量-3,573,571.44-3,461,960.72 现金及现金等价物净增加值-1,804,388.33-1,692,777.61 期初现金及现金等价物余额-1,839,674.86 1,988,911.37 期末现金及现金等价物余额-35,286.53 296,133.76 2、财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于 2014年 7 月 1 日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对财务
21、报表进行调整，此调整对公司财务报告无影响。天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 104 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于通用设备制造业生产制造商，采用“研发、生产、销售、服务”为一体的经营模式。拥有精密轴承、滚珠丝杠等多种生产制造专利技术，公司注重实用生产技术改革和开发应用，提高了机械产品加工精度和产品质量，为轴承使用企业、机械行业、数控设备、工程机械等行业部门提供技术，为客户生产销售各类轴承、滚珠丝杠、导轨和滑块等产品。公司销售团队熟悉产品，市场开发有力度，可以根据客户要求进行产品设计，技术研发，采用“以销定产”的方
22、式进行组织各类型产品的生产。生产的产品质量好、成本低、耐使用，深受客户欢迎。公司收入的主要来源是产品直销，并有部分网上销售渠道。公司目前商业模式与去年相比未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司拥有自主技术和自主知识产权，生产技术和销售规模在行业内处于领先地位。公司主要为机械、机床、数控设备、工程机械、电子等行业提供
23、高性能和高品质轴承、滚珠丝杠与导轨等。对于大型客户，公司通过销售团队直销及经销商渠道销售的模式，公司主要收入来源于主营业务收入即轴承、滚珠丝杠等产品的直接销售收入。报告期内实现营业收入 22,875,655.63 元，营业收入净增长率为 46.87%。公司营业收入的高增长是通过开拓市场，扩大市场占有率，提高产品质量，加强生产管理，实行准时交货满足客户需求完成的。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例
24、 占营业占营业收入的收入的比重比重 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 104 页 营业收入 22,875,655.63 46.87%-15,575,030.33 33.25%-营业成本 16,211,369.51 32.51%70.87%12,234,472.13 34.41%78.55%管理费用 988,407.31 9.37%4.32%903,698.13 27.06%5.80%销售费用 197,358.26-2.09%0.86%201,560.83 8.13%1.29%财务费用 866,230.66 98.18%3.79%437,097.16 13.8
25、4%2.81%营业利润 4,897,100.41 300.23%21.41%1,223,561.81 33.81%7.86%资产减值损失-496,922.36 -2.17%504,912.11 45.93%3.24%营业外收入 140,000.00 100.00%0.61%70,000.00 100.00%0.45%营业外支出 17,346.38 100.00%0.08%-100.00%0.00%所得税费用 918,520.83 190.25%4.02%316,459.56 34.96%2.03%净利润 4,101,233.20 319.73%17.93%977,102.25 44.91%6.
26、27%经营活动产生的现金流量净额 3,382,774.80 -3,461,960.72-72.18%-投资活动产生的现金流量净额-534,000.00-100.00%-筹资活动产生的现金流量净额 5,827,475.55 229.39%-1,769,183.11-87.01%-项目变动及重大差异产生的原因：1、2014 年实现营业收入 22,875,655.63 元，年增长率 46.87%，系产品销售和市场开发取得良好成效。2、2014 年营业成本 16,211,369.51 元，年增长率 32.51%，成本控制能力增强，产品经营成本呈降低趋势。3、财务费用增加 98.19%主要是利息费用增加
27、的结果，经营规模扩大，资金需求增大，资金利息增加。4、资产减值损失降低是由于转回货款减提坏账准备所致。5、营业外收入增长主要是由于政府对高新技术企业补贴增加。6、营业外支出增长由于延期付款导致的滞纳金。现金流量分析：2014 年经营活动产生的现金流量净额为 3,382,774.80 元，比 2013 年增加6,844,735.52 元，主要因为公司 2014 年合并子公司后销售收入增加迅速，回款状况良好，与报告期内净利润基本匹配。投资活动产生的现金流量净额为-534,000 元，主要因为公司为解决同业竞争问题投资收购关联子公司和采购固定资产。筹资活动产生的现金流量净额为 5,717,475.5
28、5 元，较 2013 年增加 3,948,292.44元，是由于公司短期借款增加所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%轴承 20,154,771.67 88.11%15,077,920.87 96.81%轴承配套 2,720,883.96 11.89%497,109.46 3.19%收入构成变动的原因 本期收入构成与上年收入构成基本一致，以轴承销售收入为主。(3)(3)营运分析营运分析 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 1
29、04 页 主要销售客户的基本情况：公司的客户主要为挖掘机、起重机、建筑、矿山、冶金、港口、纺织、船舶、环保、航空航天、风力发电等多种机械装备行业制造商以及贸易商。报告期内，除与天津泰瑞传动技术发展有限公司发生少量关联销售外，其他客户均无关联关系。2014 年度前五名客户的营业收入情况 客户名称客户名称 与本公司关系与本公司关系 营业收入营业收入 占营业收入的比占营业收入的比例（例（%）北京瑞日中德轴承有限公司 非关联方 4,523,076.98 19.77%东莞市申科机械设备有限公司 非关联方 2,879,594.09 12.59%天津市天宇瑞轴机电设备有限公司 非关联方 1,882,276.
30、91 8.23%四川省泓利机电设备有限公司 非关联方 1,452,991.48 6.35%武汉中天传动机械有限公司 非关联方 1,238,677.77 5.41%合合 计计 11,976,617.2311,976,617.23 52.36%52.36%主要供应商的基本情况：公司的供应商主要集中在上游轴承钢制造商及销售商,公司从商贸类主要供应商处采购轴承钢、线材、滚珠、润滑油等产品。2014 年公司主要供应商为:洛阳东升轴承有限公司、天津市强大实业有限公司等，占公司本年采购比例的 65%以上，与公司均无关联关系。重要合同的基本情况：1、重大销售合同：（1）2014 年 6 月 10 日泰瑞机械与
31、东莞市申科机械设备有限公司签订轴承销售合同，合同金额 533,423.00 元；（2）2014 年 11 月 5 日泰瑞机械与武汉中元传动机械有限公司签订轴承销售合同，合同金额 557,620.00 元；2、重大采购合同：（1）2014 年 4 月 9 日泰瑞机械与镇江金中达型钢有限公司签订轴承钢采购合同，合同金额 95,000.00 元；（2）2014 年 6 月 11 日泰瑞机械与无锡双超金属制品有限公司签订轴承钢采购合同，合同金额 100,750.00 元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减
32、的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 8,972,384.11 2929.84%19.31 296,133.76-83.90%0.97 1895.64%应收账款 8,203,441.41-46.85%17.65 15,435,772.25 77.90%50.43 -64.99%存货 4,796,990.08-37.93%10.32 7,727,897.25-15.19%25.25 -59.11%长期股权投资 153,000.00 0.00%0.33 153,000.00 0.00%0.50 -34.
33、13%天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 104 页 固定资产 4,985,258.56 123.41%10.73 2,231,456.60-12.13%7.29 47.15%在建工程-短期借款 15,700,000.00 53.92%33.78 10,200,000.00 27.50%33.32 1.38%长期借款-总资产 46,472,882.59 51.82%100.00 30,609,956.16 1.68%100.00 -项目变动原因：货币资金比上年占总资产比重增加是因为货币资金中含有 6,000,000 元的定期存单；应收账款减少是因为 2014
34、年收回了大部分欠款；存货减少是因为消耗部分库存使得存货积压减少；固定资产增加是因为 2014 年增加了一些机器设备。3.3.投资情况分析投资情况分析 主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 1、控股公司情况：（1）2014 年 5 月 3 日，泰瑞机械公司召开股东大会并通过决议同意收购天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司 100%的股权。此次资产重组是为规范公司治理，消除存在的同业竞争问题，减少关联交易，开拓国际市场，完善公司产业链的举措。天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司 2014 年实现营业收入 1,298,039.29，实现净利润 338,319.51，已纳入本年度合
35、并报表。（2）2014 年 11 月 6 日，河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司成立，注册资本 1000万元，泰瑞机械占 100%的股权。该公司正处于筹建期，故未列入合并报表。2、参股公司情况：天津泰瑞传动技术发展有限公司成立于 2011 年 4 月 22 日，注册资本 30 万元，其中公司以货币方式出资 15.30 万元，张延海以货币方式出资 14.70 万元，经营范围为：工业装备与自动化系统、机电关键基础件及零部件技术及产品的开发、咨询、服务、转让；五金交电、机械设备等（除小轿车）。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 根据全国轴承行业“十二五”发展规划指出在“十一五”期间，我国轴承行业保持了
36、平稳较快发展的态势，主营业务收入平均年递增 18.20%，轴承产量平均年递增20.11%。机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划明确将带动性强、辐射作用大的高速、精密、重载轴承等机械基础件作为“十二五”发展的重点行业，以提高性能、可靠性和寿命为主攻方向，力争使其达到或接近国际先进水平。规划还指出，在政策支持下，到 2015 年，轴承行业的销售额将达到 2220 亿元，行业年均增速将在 12%-15%之间，其中高速、精密、重载等高端轴承的增长速度将更快。据2012-2016 年中国滚动轴承市场研究及未来发展趋势报告和国家统计局统计数据显示，我国滚动轴承产量从 2004 年的 6
37、20,610.46 万套增长至 2013 年的1,628,891.63 万套。2013 年，我国滚动轴承行业产量呈现负增长，比 2012 年（1,801,185.34 万套）同比增长 13.63%。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司的技术优势 公司在轴承、滚珠丝杠的技术的研发上，具有技术实力和较强的创新能力，已经研天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 104 页 发的一系列高新技术产品，部分填补了国内的空白，并处于国内领先水平。凭借技术优势，形成了较强的产品竞争优势，并逐步进入具有特殊需求的行业市场。2、公司的市场优势 经过多年的培育，轴承、滚珠丝杠市场
38、占有率逐步提高，随着公司产品品种结构的丰富，市场拓展的有效进行，会日益强化公司的市场竞争优势。3、公司的团队管理优势：继续增强公司的核心团队力度，打造公司的技术研发团队、市场开发团队、生产管理团队，通过团队建设，形成整个公司的强大竞争力合力，进而确立公司的竞争优势地位。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司营业收入为 22,875,655.63 元，比上年同期净增加 46.87%，净利润为 3,738,360.71 元，比上年同期净增加 269.01%。收入和利润增加的主要源于公司报告期内战略布局进行整合，收购两家子公司，天津、河北市场拓展效果良好。综上所述，公司具有明显的可持续经营
39、能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因持续到本年度的风险因素素 1、公司内控风险 公司于 2013 年 4 月 19 日由天津市泰瑞轴承技术开发有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、控股股东不当控制风险 报告期末，公司控股股东张
40、义坤持有 983.00 万股的股份，占公司股份总数的 98.30%，张义坤任公司董事长、总经理，对公司业务经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司控股股东张义坤利用其对公司的控制权对公司的经营管理等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东的利益。3、公司生产场地变更的风险 公司注册地及主要生产经营地南开区金平路 6 号院目前权属不清，存在潜在纠纷。为尽快解决公司生产经营场所权属不清的现状，公司一致在跟相关各方进行沟通。2014年 4 月 9 日，天津滨海高新技术产业园区南开科技园管理委员会出具关于天津市南开区金平路 6 号院内主厂房有关情况的说明，承诺如下：为推进公司挂牌进度和解决历史遗留问题，
41、我委将积极协调各方利益，争取尽早明确权属完成登记手续等问题和防范潜在纠纷，避免影响公司持续经营能力。公司实际控制人张义坤出具关于公司生产经营用房变更风险的承诺函，承诺如下：如天津泰瑞机械装备科技股份有限公司注册地及主要生产经营地南开区金平路 6 号院因权属不清，发生纠纷，因纠纷发生的所有成本由本人承担；若因上述纠纷导致公司需要另寻其他经营场所进行生产经营，本人将全额承担因泰瑞股份的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失及其费用，确保天津泰瑞机械装备科技股份有限公司不会因此遭受任何损失。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第17
42、页，共 104 页 无。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 104 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 五、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 五、二、（三）是否存在经股东大会
43、审议过的对外投资事项 是 五、二、（四）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 五、二、（五）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（六）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资资产、资源）产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否是否无偿无偿占用占用 是否是否履行履行必要决策必要决策程序程序 天
44、津泰瑞传动技术发展有限公司 资金 183,325.97 56,000.00 是 否 刘慕鑫 资金 710,000.00 6,591.00 是 否 总计总计 -893,325.97893,325.97 62,591.0062,591.00 -占用原因、归还及整改情况：1、天津泰瑞传动技术发展有限公司向公司借款用于进货，于 2015 年 1 月 15 日归还；2、刘慕鑫向公司借款用于备用金，于 2015 年 1 月 20 日归还。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 偶发性偶发性关联交
45、易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 天津泰瑞传动技术发展有限公司 借款 56,000.00 否 刘慕鑫 借款 208,000.00 否 总计总计 -2 26464,000000.00.00 -天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 104 页 1、公司无偿使用股东张义坤座落于天津市南开区黄河道 42 号的底商，无偿使用期限自2013 年 5 月 1 日起至 2023 年 4 月 30 日止。2、关联担保、抵押情况 担保担保/抵押方抵押方名称名称 被保证方名称被保证方名称 保证金额保证金额
46、起始日起始日 到期日到期日 担保是否已担保是否已经履行完经履行完 担保形式担保形式 张义坤 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 10,000,000.00 2014.9.25 2015.9.24 否 房产抵押 张义坤 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 10,000,000.00 2013.9.25 2014.9.24 是 房产抵押 张义坤 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 200,000.00 2013.11.6 2014.11.5 是 保证人 张义坤 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 8,000,000.00 2012.5.24 2013.5.22 是 房产抵押 (三三)收购、收购、出售资产出
47、售资产事项事项 2014 年 5 月 3 日，公司分别与李小芬、张延魁签订股权转让协议，约定李小芬将其持有天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司的 80.00%的股权转让给公司，张延魁将其持有天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司的 20.00%的股权转让给公司。2014 年 5 月 3 日，天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司召开临时股东会议，会议决议一致通过上述股权转让，并通过了章程修正案。2014 年 5 月 20 日，天津市工商行政管理局和平分局核准了本次变更事项。(四四)对外投资事项对外投资事项 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司，为优化公司的生产布局，发挥传动技术优势，实现长期发展战略目
48、标，拟在河北青县经济开发区设立全资子公司河北鑫泰瑞机械装备科技有限公司,注册资本为 1000 万元。拟规划投资 1,278.32 万元，购置工业用地 152亩，用于经营机床丝杠、丝母、导轨生产项目。(五五)企业合并事项企业合并事项 2014 年 5 月 3 日，公司召开股东大会并通过决议同意收购天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司 100%的股权，将其纳入报表合并范围。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司申请挂牌时，为避免未来发生同业竞争的可能，公司所有的股东、董事、监事、高级管理人员均签署了避免同业竞争承诺函；公司控股股东签署了关于资金占用事项的承诺书。董事、监事及高级管理人员
49、均签署了承诺函，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。2014 年 4 月 9 日，天津滨海高新技术产业园区南开科技园管理委员会出具关于天津市南开区金平路 6 号院内主厂房有关情况的说明，公司实际控制人张义坤出具关于公司生产经营用房变更风险的承诺函。除上述承诺外，公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人不存在其他年度或持续到本年度已披露的承诺。截至目前，上述承诺正常履行中。天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 104 页 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构
50、股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2,458,250 2,458,250 24.58%2、董事监事及高级管理人员-2,458,250 2,458,250 24.58%3、核心员工-4、无限售股份总数-2,628,250 2,628,250 26.28%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 9,829,000 98.29%-2,457,250 7,371,750 73.72%2、董事监事及高级管理人员 9,829,000 98.29%-2,457,250 7,371,750 73.72%3
