1、第1 页，共 101 页 浙江东都节能技术股份有限公司（ZHEJIANG DONGDU ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD.）2014东都节能 NEEQ:831502 年度报告 第2 页，共 101 页 4 月，王建保以货币资金 1,657,950 元增资扩股 110.53 万股，以增强公司流动资金，专注于做大做强公司主营业务。6 月，永强集团、梁达安、王建保、虞耀翔以货币资金 32,000,000 元增资扩股 1,000 万股，以增强公司流动资金，专注于做大做强公司主营业务。6 月，公司获得台州市科学技术局“市级高新技术研究开发中心证书”及“台州市级高新技术企业
2、证书”。8月，潘素娟以货币资金7,680,000元增资扩股240万股,作为定向增发，以增强公司流动资金，专注于做大做强公司主营业务。12 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。公 司 年 度 大 事 记 浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第3 页，共 101 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.37 浙江东都节能技
3、术股份有限公司 2014 年年度报告 第4 页，共 101 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东都节能、公司、本公司 浙江东都节能技术股份有限公司 永强集团 浙江永强集团股份有限公司 永强投资 临海市永强投资有限公司 众恒新能源 临海市众恒新能源有限公司 科森热能 临海市科森热能设备有限公司 嘉善东都 嘉善东都节能技术有限公司 主办券商、招商证券 招商证券股份有限公司 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌 三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 浙江东都节能技术股份有限公司股东大会 董事会 浙江东都节能技术股份有限公司董事会 监事
4、会 浙江东都节能技术股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 最近一次被公司股东大会批准的浙江东都节能技术股份有限公司章程 BMF、生物质燃料 生物质成型燃料，又称生物质固体成型燃料 热值 1 千克（每立方米）某种固体（气体）燃料完全燃烧放出的热量 蒸汽 又称“水蒸气”，用作加热/加湿，产生动力，作为驱动等 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 浙江东都节能技
5、术股份有限公司 2014 年年度报告 第5 页，共 101 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是是/否否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否
6、存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料采购风险 2014 年，直接材料占公司主营业务成本的比例较大，是影响公司主营业务成本的重要因素。生物质原材料体积大、重量轻，不适合长距离运输，且涉及原料收集、加工、运输等多个环节，要求公司具有较强的成本控制能力。随着生物质燃料的逐步普及，农林废弃物等生物质原料的利用价值也将被发现，同时随着人工成本、运输费用的提升，公司有可能面临因原材料价格上涨而引发的燃料成本上升的风险。产品价格受传统化石燃料价格下降而降低的风险 公司所处行业仍处于发
7、展的初期阶段，主要替代煤、重油、柴油、天然气等传统化石燃料，产品定价多参考传统化石燃料价格，根据传统化石燃料的价格变动情况进行一定幅度的调整。如果未来传统化石燃料价格出现大幅下降，公司产品价格将可能因此而降低，从而会对公司的盈利水平构成一定程度的不利影响。业务地域集中的风险 公司客户主要集中在浙江省及周边地区，该地区经济较为发达、能源需求量较大，而且地方政府对环保的要求较高，为公司生物质热能服务业务的快速发展创造了广阔的市场空间。但是，公司如不能加快其他地浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第6 页，共 101 页 区市场开拓的进度，受地区市场容量的限制，或未来该地区经济和市场
8、环境发生重大不利变化及相关政策调整，将给公司业务的发展带来一定的不利影响。客户集中度较高的风险 2014 年，公司前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例为 78.72%，占比较高，由于公司与客户所签订的合同履行期限较长，客户的集中不会对公司生产经营的稳定性构成重大不利影响。尽管如此，如果大客户因行业周期影响、自身生产经营变化或其他原因减少对公司热能供应的需求，将会在短期内对公司持续经营的稳定性构成影响。因此，公司存在客户集中的风险。成长性和盈利能力风险 2013 年至 2014 年,公司主营业务收入分别为1,134.54 万元和 1,806.24 万元，主营业务收入保持较快增长，但公司在报告
9、期内并未能实现盈利。公司在经营业绩上的高增长既反映了生物质工业燃料市场的高速发展，也与公司逐步增强的竞争优势密不可分。未来随着国家节能减排政策的力度不断加强以及企业能源成本压力的增大，生物质工业燃料市场有望继续保持快速发展。良好的行业前景和公司的竞争优势能够为公司的成长性和盈利能力提供可靠保障。但是，如果未来公司的竞争优势不能持续提升、资金需求无法得到满足、成本控制不能改善、规模效应未能体现、市场开拓未达预期目标或市场环境发生重大不利变化，公司的成长性和盈利能力将受到不利影响。市场竞争风险 生物质工业燃料行业对系统集成能力要求较高，热能服务供应商需具备提供热能服务整体解决方案的能力。客户选择供
10、应商时比较重视热能服务供应商的成功项目案例，对其他新介入者有一定的市场壁垒。目前，生物质工业燃料行业仍处于发展的初期，行业内规模较大的企业数量较少，市场竞争较为缓和。随着相关市场规模的扩大，尤其在国家节能减排政策力度不断加强的背景下，生物质工业燃料行业将得到快速发展，势必会有更多的国内外企业加入市场竞争，公司将面临市场竞争加剧的风险。资金短缺风险 公司业务扩展迅速，目前已新签多个项目，公司业务模式对资金需求较大。首先，项目前期及运营需要大规模的固定资产投资将占用大量资金；其次，公司为保证燃料持续稳定供应，通常需保有一定数量的安全库存；再次，公司通常采用月结的结算方式也形成对资金的一定占用。由于
11、公司项目先期投入较大，且合同规模迅速增长，公司货币资金趋紧。由于公司仍然处于成长期，对资金的需求较大，融资渠道单一，如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将会浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第7 页，共 101 页 对公司成长性构成不利影响。因此，公司存在资金短缺的风险。关联交易风险 报告期内，公司的关联交易主要与永强集团发生的关联方采购、销售、房屋租赁等。2014 年度，公司与永强集团关联采购、销售、房屋租赁金额分别为924,062.31 元、9,368,498.88、753,642.00 元。公司关联交易占同类交易金额的比例较大。虽然目前公司关联交易定价遵循市场定
12、价原则，且随着今后新签项目的增加，关联交易占比将逐步下降，但未来仍存在关联方利用公司目前的股权结构设置和关联交易损害公司或其他股东的利益和依赖关联股东的风险。税收优惠政策调整的风险 根据财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知（财税2010）110 号），公司自 2013 年 8 月 1 日起实施的符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，享受暂免征收增值税优惠。公司合同能源管理项目自项目备案起享受企业所得税“三免三减半”的优惠政策。根据浙江省临海市国家税务局关于临海市众恒新能源有限公司要求享受增值税即征即退的批复（临国税函2
13、012）35 号），子公司众恒新能源自 2012 年 7月起享受增值税即征即退 100%的税收优惠政策。根据国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知（国税函2009）185 号），子公司众恒新能源以资源综合利用产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额计缴企业所得税，自 2012年度起享受该项所得税优惠政策。公司的税收优惠政策符合国家法律法规的规定，如果国家调整税收政策，则公司的优惠政策将被调整，公司存在无法享受到相关优惠政策的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强通过直接和永强集团、永强投资间接持股，合计持有公司45.14%股份。谢建平
14、担任公司董事长，对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。股利分配的风险 2014 年，公司的净利润为-5,793,388.35 元，报告期内公司未能实现盈利。公司股东存在无法进行分红的风险。投资者在考虑投资本公司时，应预计到此因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第8 页，共 101 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江
15、东都节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG DONGDU ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 东都节能 证券代码 831502 法定代表人 梁达安 注册地址 临海市古城街道义城路 69 号 办公地址 临海市古城街道义城路 69 号 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕瑛群、丁剑 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡婷 电
16、话 0576-85133986 传真 0576-85133987 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 临海市古城街道义城路 69 号 邮政编码 317004 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 临海市古城街道义城路 69 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-15 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业(M74)主要产品与服务项目 利用新型清洁能源（生物质成型燃料）为客户提供热能服务及节能设备、生物质成型燃料销售。浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第9 页，共 101 页 普通股股票转让方
17、式 协议转让 普通股总股本（股）34,505,300 控股股东 无 实际控制人 谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 331082000068831 是 税务登记证号码 331082576545687 是 组织机构代码 57654568-7 是 浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第10 页，共 101 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,190,125.78 12,203,090.11 49.06%毛利率 20.85%27.75%-归属于挂牌公司股
18、东的净利润-5,793,388.35-209,179.55-2,669.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,437,608.00-992,805.00-548.43%加权平均净资产收益率-14.52%-1.23%-基本每股收益（元/股）-0.21-0.01-2,000.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,713,472.42 25,655,006.76 152.25%负债总计 6,029,801.72 2,515,897.71 139.67%归属于挂牌公司股东的净资产（元）58,683,670.70 23,139,10
19、9.05 153.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.70 1.10 54.54%资产负债率 9.32%9.81%-流动比率 6.42 6.14-利息保障倍数-5,089.51 0.71 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,321,637.30-9,116,404.00-应收账款周转率 5.21 6.01-存货周转率 2.97 2.62-浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第11 页，共 101 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 152.25%197.26%-营业收入
20、增长率 49.06%403.87%-净利润增长率-2,669.58%93.93%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）34,505,300 21,000,000 64.31%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,745.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）46
21、,926.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 479,843.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,886.25 非经常性损益合计 642,911.53 所得税影响数-1,308.12 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 644,219.65 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期
22、）浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第12 页，共 101 页 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无-浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第13 页，共 101 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，采用“能源+设备+服务”的全产业链模式，根据客户不同的能源需求，设计全面的能源解决方案，依据解决方案为客户提供生物质成型燃料、热能设备和运营服务，最终实现热力的供给。公司主要的业务模式包括合同能源管理、热能服务、生物质成型燃料、节能设
23、备销售等。公司采用约定价格的模式进行结算收费；约定价格根据当时传统能源价格作为能源基础价格依据，并下浮一定比例定价。公司采购原材料采用直接采购（向农户，木材、家具加工厂直接采购）、间接采购（向农林经纪人采购原材料）及外购方式（向生物质燃料成品生产商采购）相结合的模式。公司通过在客户现场投资建设热能运行装置，将生物质成型燃料转化为客户所需的热力（蒸汽、热量），满足客户生产经营需要。2、报告期内，公司商业模式并未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否
24、 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、管理层讨论与分析 2014 年，随着大气治理力度不断加大，节能减排问题成为摆在政府和企业面前亟需解决的问题。生物质能供热作为一种低碳、经济、清洁、环保的分布式可再生能源供热方式，逐渐得到用能企业的认可。集投资、建设、运营、服务为一体，且具有较强系统集成能力的专业企业为客户提供热能服务成为行业发展的趋势。2014 年，公司管理层在董事会的正确领导下，继续致力于生物质燃料等新型清洁能源的开发和利用，采用 BOT 合作模式，为广大工业锅炉和工业窖炉用户提供全面的能源解决
25、方案，实现用能的清洁、高效。本年度，公司围绕年度经营计划，优化业务合作模式，增大生物质能供热项目储备与开发力度，加大研发与技术投入，继续夯实公司在生物质能供热运营行业中的竞争优势；同时进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，为公司未来持续健康发展奠定了重要基础。浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第14 页，共 101 页 （一）公司主营业务情况 公司的主营业务为利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能运营服务。热能运营服务是公司经营业务的主要形式。通过部分行业热能服务项目的成功运行，公司已经在生物质锅炉非标设计、工程建设、运营服务、燃料保障以及业务推广等方面积累了丰富的
26、经验。未来公司将坚持“优质项目”和“工业园区化”路线，单体项目与工业园区项目并重，优化业务合作模式，加大对优质供热项目的开发与运营管理。（二）报告期内主要工作回顾 1、主要经营情况 2014 年度，公司实现营业收入 18,190,125.78 元，较上年同期增加 5,987,035.67 元，变化幅度为 49.06%；实现利润总额-5,752,273.48 元，较上年同期减少 5,554,409.51元，变化幅度为-2807.19%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-5,793,388.35元，较上年同期减少 5,584,208.80 元，变化幅度为-2669.58%。2、热能服务项目运行
27、情况 报告期内，公司热能服务项目总体运行状况良好，公司坚持“专注节能减排，致力循环经济”的使命，在原料保障、项目运营、市场开拓、技术研发、组织管理等方面形成合力，保证公司稳定、健康发展。受宏观经济增速减缓影响，部分客户用气量下降及部分项目停产影响，公司营业收入受到一定程度影响。3、市场布局情况 2014 年度，为提高经营抗风险能力，公司在开拓市场时，坚持“优质项目”和“工业园区化”路线，单体项目与工业园区项目并重，加大对优质供热项目的开发。报告期内，公司新签了嘉善工业园项目等热能运营服务合同，为公司未来可持续发展奠定了重要基础。4、吸收合并众恒新能源 100%股权 报告期内，公司实施并完成了对
28、众恒新能源的吸收合并，本次吸收合并众恒新能源 100%股权，有利于优化公司资源配置，减少管理层级，提高管理效率；通过吸收合并资源整合，降低管理成本，进而增强公司持续盈利能力。5、公司治理与内部控制情况 2014 年度，公司继续加强与完善公司治理及内部控制，按照全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则等相关要求，制定了治理及内控相关制度、规则，重大信息内部报告制度、控股子公司管理制度、投资者关系管理制度、股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度等。浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第15 页，共 101 页 6、人力资源管理方面 2014 年度，公司强化了各部门的绩效考
29、核机制，将员工个人月度、年度绩效与部门、公司效益挂钩，激发了员工的工作热情和积极性。在员工培训方面，公司为员工提供免费技术培训课程，内容涉及岗位知识、技能知识、管理知识等，提高了员工的职业素养，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效发展。在人才储备方面，为适应业务快速发展，公司将打造强大的人才队伍。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 18,190,12
30、5.78 49.06%-12,203,090.11 403.87%-营业成本 14,390,650.82 70.84%79.11%8,423,300.70 249.33%69.03%管理费用 9,133,061.28 157.81%50.21%3,542,543.33 1,305.73%29.03%销售费用 454,867.99-34.98%2.50%699,629.38 360.99%5.73%财务费用 4,981.60-99.23%0.03%649,094.58 233,252.96%5.32%营业利润-5,891,845.53-5,729.01%-32.39%104,669.37 103
31、.04%0.86%资产减值损失 523,093.63 397.98%2.88%-175,546.52-105.77%-1.44%营业外收入 188,963.22 507.56%1.04%31,101.74-0.25%营业外支出 49,391.17-85.20%0.27%333,635.08 13,608.01%2.73%所得税费用 41,114.87 263.35%0.23%11,315.58-0.09%净利润-5,793,388.35-2,669.58%-31.85%-209,179.55 93.93%-1.71%经营活动产生的现金流量净额-19,321,637.30-111.94%-9,1
32、16,404.00-14,918.79%-投资活动产生的现金流量净额-15,937,401.07-112.53%-7,498,770.57-22.78%-筹资活动产生的现金流量净额 41,336,820.00 139.96%-17,226,266.58-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入较上年同期增加 598.70 万元，主要系 2014 年合同能源服务收入增加，相应的生物质燃料销售收入增加；另外，生物质锅炉供蒸汽节能减排项目增加，热力销售收入增加所致。营业成本增加主要系本期营业收入较上年同期增加所致。管理费用增加 559.05 万元，主要系研发费用增加以及因公司新三版挂牌等相关中介费浙江
33、东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第16 页，共 101 页 用增加所致。销售费用减少主要系本期销售人员费用减少所致。财务费用减少主要系本期银行融资费用降低所致。资产减值损失增加主要系公司部分项目停止,因此计提固定资产减值损失所致。营业外收入减少主要系本期部分供应商无需支付款项增加及政府补助增加所致。营业外支出减少主要系本期固定资产处置损失减少所致。所得税费用增加主要系吸收合并前子公司上缴的所得税增加所致。净利润：较上年同期减少 558.42 万元，主要系公司经营业务增加、规模有所扩大，相应的研发投入及设备折旧等费用增加,另外因公司新三版挂牌等相关中介费用增加综合所致。现金流量分
34、析：经营活动产生的现金流量与净利润存在差异，主要系 2014 年底项目订单接单增加较多，购买原材料等前期货款支付增加较多，另外销售货款因账期未到没有回笼综合所致。经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期生物质锅炉供蒸汽节能减排项目正在筹建期，支付采购材料款项增加所致。投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期生产规模扩大并新增子公司，新购土地、新建厂房及生产设备购进增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系 2014 年经过数次增资扩股，收到投资款项增加所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金
35、额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%能源管理服务 13,005,799.46 71.50%8,322,692.45 68.20%生物质燃料销售 3,922,177.97 21.56%2,349,212.82 19.25%节能设备销售 0.00 0.00%673,538.34 5.52%热力销售 1,134,438.61 6.24%0.00 0.00%材料销售等 127,709.74 0.70%857,646.50 7.03%收入构成变动的原因 1、在运行项目情况 报告期内，公司在运行项目总体保持稳定，公司在燃料保障、热力运营等方面形成合力，保证供热的连续性和稳定性。但受宏观经济增速减缓影
36、响，部分用能企业用气量出现下降，公司营业收入受到一定程度的影响。2、新增项目情况 报告期内，公司新增运营项目伟星蒸汽热能项目等陆续投产运行，形成了一定的增量收入。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：前五名客户分别为浙江永强集团股份有限公司、台州耀达国际酒店有限公司、台州香溢大酒店有限公司、浙江通一休闲家具有限公司、台州中泰海洋广场有限公司，合计销售金额为 14,319,906.06 元，占年度销售总额比例为 78.72%。公司主要销售客户以酒店、工业企业等为主的用能企业。公司建立初期，出于产能、公司规模及供热系统的整合能力考虑，将目标客户定位为酒店，相对规模较小。随着公司浙江
37、东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第17 页，共 101 页 规模的扩张，产能、系统整合能力的提升，客户范围逐渐扩大至各大工业企业，甚至整个工业园区，消费群体呈现规模扩大的趋势。报告期内，除浙江永强集团股份有限公司为公司法人股东外，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：前五名供应商分别为衡阳市大成锅炉有限公司、江山华隆能源开发有限公司、临海市美鹏金属材料有限公司、溧阳市天庆机械有限公司、安徽环态生物能源科技开发有限公司，合计采购金额为 9,877,213.42 元，占年度采购总额比例为 33.61%。报
38、告期内，公司除原材料采购外，还采购锅炉、除尘设备、燃烧机，五金件、钢材等配件等。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。重要订单的基本情况：本公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。报告期内，公司分别与嘉善县工业园区、浙江济民制药股份有限公司、浙江东亚药业有限公司、浙江天和树脂有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司临海拉链分公司等签订了热能服务合同。部分订单收益在报告期间体现。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目
39、项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,814,901.47 986.70%10.53%627,119.84 3,812.69%2.44%8.09%应收账款 3,278,013.80-10.44%5.07%3,660,130.69 3,156.30%14.27%-9.20%存货 4,904,349.50 3.99%7.58%4,716,130.44 206.82%18.38%-10.80%长期股权投资 0.00 0.00%0.00
40、%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 15,271,030.08 102.05%23.60%7,557,892.93 211.02%29.46%-5.86%在建工程 14,961,079.60 729.45%23.12%1,803,735.61 0.00%7.03%16.09%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%总资产 64,713,472.42 152.25%-25,655,006.76 197.26%-0.00%项目变动原因：货币资金增加，主要系本期公司
41、经过数次增资扩股，收到投资款项增加所致。固定资产增加，主要系本期公司设备（生产和项目运行）安装工程完工转入所致。在建工程增加，主要系本期子公司新建厂房及公司设备安装工程增加所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 委托贷款情况：不存在(1)科森公司，注册资本人民币 100 万元，东都节能持股比例为 100%，2014 年度资产总浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第18 页，共 101 页 额为 1,467,308.82 元，净资产为 590,636.29 元，营业收入为 3,799,681.47 元，净利润为
42、-73,464.45 元。(2)嘉善东都，注册资本人民币 4000 万元，东都节能持股比例为 100%，2014 年度资产总额为 13,168,060.43 元，净资产为 13,147,421.88 元，营业收入为 0 元，净利润为-452,578.12 元。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 不存在(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 总计总计 0.00 -委托贷款情况：项目项目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 总计总计 0 -(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主
43、体情况主体情况 不存在(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2014 年 1 月，国家能源局印发 2014 年能源工作指导意见，指出要大力推广生物质能在民用和工业供热中的应用，鼓励生物质热电联产，年内新增生物质能工业供热折合 100吨标准煤；2014 年 3 月 14 日，环保部、国家能源局、商务部联合下发关于实施联合国开发计划署中国生物质颗粒燃料示范项目有关问题的通知（环办【2014】28 号），要求协同推动工业炉窑使用生物质能替代化石能源，完善环境排放标准体系和项目运行模式，示范项目在试点省（市）范围内分期分批实施，原则上每批（期）示范项目由一个能源服务企业申报，经示范项目国家项目管理办公
44、室审查同意后，报省级发展改革委（能源局）备案，省级环保部门审批环境影响评价文件。2014 年 3 月 24 日，国家发改委、国家能源局、环保部联合下发能源行业加强大气污染防治工作方案（发改能源【2014】506 号），提出要积极推进生物质能开发利用，加快生物质能供热应用，到 2017 年，实现生物质固体成型燃料利用量超过 1500 万吨。2017 年底前，每年新增生物质供热面积 350 万平方米，每年新增生物质能工业供热利用量 150 万吨标煤。加快在工业区和中小城镇推广应用生物质能供热，就近生产和消费，替代燃煤锅炉。2014 年 6 月 18 日，国家能源局与环境保护部联合下发关于开展生物质
45、成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知（国能新能【2014】295 号），明确生物质成型燃料锅炉供热是低碳环保经济的分布式可再生能源供热方式，是替代燃煤燃重油等化石能源锅炉供热、应对大气污染的重要举措，发展空间和潜力较大。提出 2014-2015 年，拟在全国范围内，特别是在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染防治形式严峻、压减煤炭消费任务较重的地区，建设 120 个生物质成型燃料锅炉供热示范项目，总投资约 50 亿元。并通过示范建设，在 10 个及以上的县城或工业园区实现主要由生物质供热。通知同时提出，生物质能供热项目应采用专业化投资建设运营模式，鼓励专业经营生物质热力的企业投资建设生物质成型燃料
46、锅炉系统并负责运营服务。2014 年 9 月 24 日，环境保护部在 关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函（环浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第19 页，共 101 页 办函【2014】207 号）中明确指出，生物质成型燃料属于可再生能源，是一种较好的煤炭替代燃料。未来将与相关部门密切配合，进一步完善技术标准和政策法规，促进生物质燃料的推广使用。2014 年 10 月 29 日，国家发改委、环保部、财政部质检总局、工信部、国管局、国家能源局联合下发关于印发燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知（发改环资【2014】2451 号），提出提升锅炉污染治理水平，鼓励锅炉制
47、造企业提供锅炉及配套环保设施设计、生产、安装、运行等一体化服务。同时还提出推进燃料结构优化调整，在供热和燃气管网不能覆盖的区域，可改用生物质成型燃料等清洁燃料锅炉。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）市场先入优势：公司于 2011 年成立，自成立以来一直专注于利用生物质成型燃料为客户提供热能服务，是该新兴行业的先行者。目前行业内的上市公司仅有广州迪森热能技术股份有限公司，行业内的热能服务企业普遍规模较小。在公司所在的台州地区乃至浙江地区内的竞争者较少。公司与现有客户签订的合同一般为期 5-10 年，长期的合同使公司与客户的合作形成了天然的排他性。在已投产项目的运营管理中，公司积累了丰富的实
48、践经验，服务效果良好，在本地区内起到了项目示范作用，与当地企业客户、政府部门建立了良好的合作关系，并将业务拓展至周边的宁波、嘉兴地区。市场先入优势帮助公司将原材料供应、系统集成能力、项目管理经验、客户维护及开拓能力等产业链上的各个环节有机整合，有利于公司保持地区领先地位。（2）技术优势：公司拥有一支专业的人才队伍，在项目实践过程中不断摸索，积累了丰富的项目管理经验和技术研发能力，不断完善生物质能源的生产工艺流程，优化供热设备系统。人才是公司发展的核心资源，将为公司在技术创新和持续提供优质服务提供保障。（3）商业模式的优势：公司与客户开展合作的主要形式为合同能源管理模式，公司负责建设向客户提供热
49、能的全套设备并由公司派出专业人员负责运营。公司因地制宜设计符合客户需要的热能解决方案，并承担系统建设费用，降低了客户使用生物质能源替代传统化石能源进行提供热能的风险，提高供热效率，并降低能源成本。公司与客户签订的长期服务协议保证双方长期、稳定、排他的合作关系，随着合作的顺利开展，公司的收入水平、盈利能力将明显提高。(五五)持续经营评价持续经营评价 可持续经营性良好。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2014 年，随着大气治理力度不断加大，节能减排问题成为摆在政府和企业面前亟需解决的问题。生物质能供热作为一种低碳、经济、清洁、环保的分布式可再生能源供热方
50、式，逐渐得到用能企业的认可。集投资、建设、运营、服务为一体，且具有较强系统集成能力的专业企业为客户提供热能服务成为行业发展的趋势。能源形势日益严峻，能源结构调整迫在眉睫，清洁能源替代空间巨大。国家力推生物质能供热行业发展，可有效降低浙江东都节能技术股份有限公司 2014 年年度报告 第20 页，共 101 页 对化石能源的以来程度，降低企业改用天然气等能源的用能成本，保障国家能源安全。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、技术研发：专业技术与研发能力是公司保持竞争力的关键。未来三年，公司将继续加大在研发方面的投入，引进先进的技术和专业人才，并与专业院校及科研机构开展合作，将先进技术与生产实践有
