1、第1 页，共 72 页 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司（WUXI JUFENG NUMERAL CONTROLMETAL PRODUCTS JOIINT STOCKCOMPANY LIIMIITED）2014聚丰股份 NEEQ:832323 年度报告 第2 页，共 72 页 2014 年 2 月公司正式启动新三板挂牌工作，2014 年 8 月无锡市聚丰数控金属制品有限公司完成吸收合并无锡市聚赢数控金属制品有限公司、无锡市汇丰电器设备有限公司，成立聚丰股份有限公司，2014 年 10 月 10 日取得无锡聚丰数控金属制品股份有限公司营业执照。公 司 年 度 大 事 记 无锡聚丰数控金属制品股份
2、有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 72 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.30 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 72 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 主办券商 华福证券有限责任公司 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）报告
3、期 2014 年度 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司股东大会 董事会 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司董事大会 监事会 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司监事大会 高级管理人员 公司总经理、信息披露人、财务负责人 公司章程 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司章程 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 人民币元、人民币万元 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 72 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
4、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2014 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 (一)董事、监事、高级管理
5、人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 72 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 单一客户依赖风险 公司对欧瑞康纺织集团的销售额占主营业务收入的比重较大，但是与欧瑞康纺织集团之间无关联关系，是依靠自身竞争优势通过该集团严格的供应商审核程序，成为欧瑞康纺织集团长期稳定的合作伙伴。但短期内，如果欧瑞康纺织集团减少订单或其生产经营发生重大不利变化，可能会给公司的生产和销售带来重大不利影响 行
6、业竞争风险 国内钣金生产加工企业数量多、规模小，市场集中度低。此外，国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍存在较大的差距。国内企业在中低端产品具有一定的规模和行业竞争力，但利润率较低。随着国外知名企业不断进入国内市场，挤占市场份额，行业竞争愈发激烈。实际控制人不当控制的风险 姚惠明作为公司的控股股东及实际控制人，直接持有公司 63%股份。虽然公司股东承诺将严格遵守公司章程和其他内部控制制度，但是在未来实际生产经营中仍不能排除控股股东利用其地位，通过行使股东大会或者董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排等实施不当控制从而损害公司利益的情形。未结诉讼问题 2013 年 10
7、 月 31 日，无锡市锡亭建筑有限公司起诉无锡市聚赢数控金属制品有限公司支付工程款 250 万元。无锡市聚赢数控金属制品有限公司已向无锡市锡山区人民法院支付保证金 1,077,752.00 元。截止2014 年 12 月 31 日，本公司账面记录应付无锡市锡亭建筑有限公司工程款 268,404.71 元。截止报告日诉讼案一审判决，本公司已上诉，二审尚未判决。本公司根据一审判决计提预计损失 300,325.30 元。2015 年 3 月 20 日，江苏省无锡市中级人民法院出具民事调解书，本公司与无锡市锡亭建筑有限公司自愿达成协议：本公司应付无锡市锡亭建筑有限公司工程款 540,000.00 元；
8、应付诉讼费 2,663.00 元。目前，该诉讼案件及相关权利义务已由公司继承，尚未了结。经核查，上述案件属于费用给付案件且金额不大，不会对公司生产经营产生实质不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 72 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI JUFENG NUMERAL CONTROLMETAL PRODUCTS JOIINT STOCKCOMPANY LIIMIITED 证券简称 聚丰股份 证券代码 832323 法定代表人 姚惠明 注册地址 无锡市锡
9、山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号 办公地址 无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号 主办券商 华福证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招行上海大厦 18 至 19 层 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱敏杰、柏丛江 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘敏 电话 0510-88702863 传真 0510-88206208 电子邮箱 L 公司网址-联系地址 无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25号 邮
10、政编码 214107 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-16 行业（证监会规定的行业大类）金属制造业（C33）主要产品与服务项目 钣金件的生产、加工、销售 普通股股票转让方式 协议转让 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 72 页 普通股总股本（股）5,000,000 控股股东 姚惠明 实际控制人 姚惠明 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320205000061208 否 税务登记证号码 32020074
11、621390X 否 组织机构代码 74621390-X 否 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 72 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,106,000.89 26,274,187.13 6.97%毛利率 44.39%44.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,264,886.84 6,306,991.44-16.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,571,600.04 6,278,491.44-11.26%加权平均净资产收益率 32.63%47.81%-基本每股收
12、益（元/股）1.75 12.61-86.12%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,925,023.50 17,963,929.27 83.28%负债总计 10,914,807.09 6,328,069.40 72.48%归属于挂牌公司股东的净资产（元）22,010,216.41 11,635,859.87 89.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.40 23.27-81.09%资产负债率 33.15%35.23%-流动比率 1.21 1.06-利息保障倍数-112.14 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活
13、动产生的现金流量净额 7,062,873.24 6,207,761.13-应收账款周转率 23.01 28.97-存货周转率 9.87 9.57-无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 72 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 83.28%-8.74%-营业收入增长率 6.97%-8.88%-净利润增长率-16.52%-6.30%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000 500,000 900%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股
14、条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动资产处置损益-5,447.46 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-300,325.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-395.43 非经常性损益合计-306,168.19 所得税影响数 545.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-306,713.20 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无无 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 72 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司在钣金加工领域耕耘多年
15、，在业内获得良好的信誉及知名度。公司以稳定的生产质量、多样性的生产工艺为核心，形成从采购到销售的完整经营模式。以先进的生产设备为基础，充分利用自身生产技术团队的优势，不断丰富产品类别、优化产品生产工艺，使得公司产品获得客户的广泛认可。在把握行业发展趋势和满足客户需求的基础上，公司与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时编制工艺流程、生产优质产品并提供相关服务。（一）采购模式 公司生产所需原材料系直接采购，原材料分为主材和辅材，其中主材包括铝板、铝型材、不锈钢网、不锈钢板等；而辅材主要为连接板、螺母等通用标准件。公司综合部计划员根据生产需要制定物料需求计划；采购部采购员负责
16、具体材料采购，根据物料需求适时、适地、适价、适质地实施采购。采购过程中，采购人员严格执行询价、议价程序，选择的供应商证照齐全，具有相关资质。采购部为供应商建立档案并做好相关记录。为了提高库存利用率，公司加强了库存管理并实施差异化库存管理方式。对于主材原材料，公司以销售订单为导向，根据具体订单情况再进行针对性采购，不再过多进行原料储备，以免铺张浪费；而对于辅材原材料，公司则采用定量订货法管理，即当库存量下降到预定的最低库存数量（订货点）时，按规定数量（一般以经济批量为标准）进行订货补充。（二）生产模式 公司产品的绝大部分由公司利用自有的厂房、设备、技术自行生产，极少部分非关键单件如法兰或非关键工
17、序如喷塑、氧化、磷化等外协加工。公司生产模式为“合约制造”模式，即生产安排以客户订单为导向、来图加工为基础，产品基本不做备货。产品生产过程采取的是柔性生产方式，由技术工艺部设计、选择合适的工艺流程、生成工艺文件，并对其中需要数控加工部分的生产生成相应的加工数据，传导到数控加工设备，由生产制造部完成对相关产品的具体生产，由质量保证部负责生产过程的监控和信息反馈。（三）销售模式 公司产品主要向国内销售，销售模式为直销，即客户直接下达订单，产品直接交付客户。公司根据客户的实际情况与其对公司业绩的贡献情况，对客户进行分级管理，尤其针对大客户，公司将委派专人负责维护工作。基于钣金行业的特殊性，公司一般与
18、客户建立长期合作关系，合作模式通常为合作框架协议。在销售过程中，公司首先需要通过客户体系认证；纳入客户的合格供应商体系后，在“合约制造”业务模式下公司为客户提供非标准、多品种、多批次的产品。在既定的行业形势下，公司已经与国际著名企业欧瑞康纺织集团下属多家企业达成长期稳定的合作关系。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 72 页 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是
19、否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、财务运营情况 2014 年实现营业收入 2,810.60 万元，较上年同期 2,627.42 万元增加 183.18 万元，增长率为 6.97%；2014 年末资产总额为 3,292.50 万元，较上年末 1,796.39 万元增加1,496.11 万元,增幅 83.28%；负债总额为 1,091.48 万元，较上年末 632.81 万元增加458.67 万元,增幅 72.48%；所有者权益为 2,201.02 万元，较上年末 1,163.59 万元增加1,037.43 万元，增幅 89.16%。2、业务经营情况（1）行业情况
20、 根据国民经济行业分类，公司业务属于金属结构制造业。该行业是金属制品制造行业中重要的子行业，是机械制造业的基础行业。目前该行业的行政主管部门是国家发展与改革委员会及其各地分支机构。其主要负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划；指导行业结构调整、实施行业管理；参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等。（2）总体经营情况 本行业的总产值和销售总值虽然在增长率方面出现较大起伏，但在销售利润率方面保持相对稳定，2000 年以来我国结构性金属制品制造行业销售利润率呈现一定程度的上升趋势，从 2000 年的 3.72%增长至 2013 年的 5.91%。（3）发展趋势 近年
21、来，我国已成为世界制造大国，产品在世界市场的占有率在不断提高，产品配套的需求为本行业的迅速发展提供了较好的前提条件，下游行业的健康发展无疑将有利于本行业的进一步成长。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 28,106,000.89 6.97%-26,274,187.13-8.88%-营业成本 15,629,217.22 6.3
22、0%55.61%14,702,822.85-10.22%55.96%管理费用 3,680,393.25 126.73%13.09%1,623,274.10-6.61%6.18%销售费用 1,103,703.26-13.59%3.93%1,277,313.26 5.94%4.86%财务费用-22,782.27-130.05%-0.08%75,817.17-14.80%0.29%无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 72 页 营业利润 7,388,658.38-12.19%26.29%8,413,980.11-6.93%32.02%资产减值损失 16,269.88-
23、116.41%0.06%-99,124.92-154.94%-0.38%营业外收入 7,627.50-79.93%0.03%38,000.00-0.14%营业外支出 328,653.36 1,173.29%1.17%25,811.26-15.89%0.10%所得税费用 1,802,745.68-14.93%6.41%2,119,177.41-7.00%-8.07%净利润 5,264,886.84-16.52%18.73%6,306,991.44-6.30%24.00%经营活动产生的现金流量净额 7,062,873.24 13.77%-6,207,761.13-投资活动产生的现金流量净额-1,4
24、22,374.86 140.47%-591,492.00-筹资活动产生的现金流量净额-787,737.04-74.76%-3,121,270.99-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入：较上年增加 6.97%，报告期内公司的收入基本保持稳定，成本的波动与收入基本保持一致。管理费用：较上年增加 126.73%，主要是报告期内主要系当期因吸收合并而发生的审计、评估费等咨询顾问费用的增加及管理人员薪酬水平的提高增加了员工工资等支出。销售费用：较上年减少 13.59%，主要是由于合理控制运输费用。财务费用：较上年减少 130.05%，主要是本期公司加强资金回款力度，清偿完短期借款。资产减值损失：较上
25、年增加 116.41%，主要是由于增加应收款减值准备计提所致。营业外收入：较上年减少 79.93%，主要是由于上期收到政府给予的扶持资金。营业外支出：较上年增加 1,173.29%，主要是由于本期计提了未决诉讼的预计负债。净利润：较上年减少 16.52%，主要是由于在收入和成本保持稳定的情况下，由于新三板增加的一些费用，导致利润有所减少。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：较上年增加 13.77%，主要系往年款项收回所致。投资活动产生的现金流量净额：较上年增加 140.47%，主要是由于用于支付购置固定资产所产生的现金流出。筹资活动产生的现金流量净额：较上年减少 74.76%，主要是由于
26、公司应收款收回，减少了借款。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%纺丝机钣金件 28,099,238.49 99.98%26,264,007.68 99.96%废料 6,762.40 0.02%10,179.45 0.04%收入构成变动的原因 收入构成未发生明显变动(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要客户为国际著名企业欧瑞康纺织集团，已达成达成长期稳定的合作关系。欧瑞康属于跨国企业，目前在全球 35 个国家拥有 170 个分支机构。该公司
27、拥有大量精密的安装、调试、试验、维修设备，各项专业先进技术及严格的管理体制，形成了完善的售无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 72 页 后服务系统。多年来经过严格培训的技术人员承担了全球包括亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋州近千个项目的技术咨询、技术服务，因此得到了世界（特别亚洲）众多用户的高度评价，业务增长率显著高于市场平均增长率。目前公司正在拓展上海德赛化纤工程技术有限公司、德国 BB Engineering GmbH 等客户。上海德赛与公司未来的战略性合作计划已进入实质阶段；而德国 BB Engineering GmbH 公司也开始对公司进行相关供应商审核。
28、公司采取上述措施促使客户更加多元化，以期一定程度上减轻对欧瑞康纺织集团的重大依赖 主要供应商的基本情况：公司主要供应商包括无锡超和金属材料有限公司、安平县祥润金属网业制品有限公司、无锡市嵩山铝材有限公司、上海保鼎木制品有限公司等。并签订了采购框架协议。聚丰股份与以上供应商无关联关系 重要订单的基本情况：本节所称主要合同指报告期内对公司生产经营活动、未来发展及财务状况具有重大影响的合同或框架协议。、1、采购合同 2012 年至 2013 年期间，公司通过每次与供应商签订采购订单或采购合同约定具体采购行为，但由于公司采购呈“小批量、多次采购”特点，此期间内的订单或合同的金额较小且均已履行完毕。鉴于
29、双方会发生多次且相对独立的采购交易，为了节约缔约成本并形成长期合作关系，公司于 2014 年开始陆续与主要供应商签订框架协议。双方根据框架协议对采购标的及价格协议进行约定，具体内容以公司出具的订单为准。协议有效期一般从双方签署之日起至当年年末，除非明示的、直接的对框架协议进行变更、终止，任何特定具体交易中对框架协议的部分或全部排斥均不产生效力。公司主要供应商包括无锡超和金属材料有限公司、安平县祥润金属网业制品有限公司、无锡市嵩山铝材有限公司、上海保鼎木制品有限公司等。2、销售合同 为了巩固双方长期合作关系，公司与欧瑞康纺织技术（北京）有限公司续签了框架协议，有效期至 2015 年 12 月 3
30、1 日；同时，为了减轻单一客户依赖问题，公司正在积极拓展其他客户资源。目前，公司与上海德赛化纤工程技术有限公司的战略合作有了实质进展，双方已签订大额加工定作合同，具体项目预计于 2015 年开展。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,983,767.66 154.99%24.25%3,131,006.32 392.29%17.43%6.82%应收账款 1,491,9
31、18.57 56.85%4.53%951,157.25 10.27%5.29%-0.76%存货 1,537,285.19-5.76%4.67%1,631,202.75 13.09%9.08%-4.41%长期股权投资-固定资产 17,592,162.06 57.00%53.43%11,204,993.43-17.93%62.37%-8.94%在建工程-短期借款-无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 72 页 长期借款-总资产 32,925,023.50 83.28%-17,963,929.27-8.74%-项目变动原因：货币资金：较上年增加 154.99%，主要系
32、公司应收账款的催收力度，清理前期应收款，收回款增加所致。应收账款：较上年增加 56.85%，主要系公司因为吸收合并导致应收账款增加。固定资产：较上年增加 57%，主要系公司机器设备、车辆采购支出。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 报告期内，公司无控股子公司、参股公司(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 报告期内，公司无对外股权投资(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 报告期内，公司不存在控制的
33、特殊目的主体(三三)外部环境的分析外部环境的分析 根据国民经济行业分类，公司业务属于金属结构制造业。该行业是金属制品制造行业中重要的子行业，是机械制造业的基础行业。金属材料需要经过加工成一定形状后方能实现其应用，而金属结构制造工艺是金属制造中重要的成形工艺，其产品涉及家电制造业、汽车制造业、电子电器业、装备制造业等诸多领域。“十一五”期间金属结构制造业实现了产销、出口、效益、投资的稳定发展，行业运行总体良好。据 WIND 统计，2010 年 111 月我国规模以上金属结构制造企业累计实现工业销售产值 49,562,596.70 万元，累计同比增加 30.18%；完成主营业务收入48,620,2
34、96.90 万元，累计同比增加 30.98%；完成利润总额 2,334,932.60 万元，累计同比增加 43.99%。2009 年金融危机后我国金属结构制造行业的出口交货值稳定增长，出口比例逐年提高。但 2013 年受到全球市场环境和国内经济增速放缓的影响，出口交货值的增速放缓较为明显，出口交货值累计同比从 2010 年2012 年期间平均 20%左右下降至 2013 年末 6.44%。进入 2014 年后，增速情况有所好转。据 WIND 统计，2014 年 110 月我国金属结构制造行业累计实现主营业务收入达73,204,854.10 万元，累计同比增加 11.87%；实现利润总额 3,6
35、57,957.80 万元，累计同比增加 17.45%。但进入“十二五”以来，该行业主营业务收入累计同比增速回落明显，从 2011 年末的 36.67%滑落到 2013 年末 15.63%；利润总额累计同比增速也出现类似的情况，从 2011 年末的 40.77%下滑至 2013 年末 16.76%。由此看出，进入“十二五”以来行业增速明显放缓，尤其是利润增长瓶颈较为明显。本行业的总产值和销售总值虽然在增长率方面出现较大起伏，但在销售利润率方面保持相对稳定，2000 年以来我国结构性金属制品制造行业销售利润率呈现一定程度的上升趋势，从 2000 年的 3.72%增长至 2013 年的 5.91%。
36、(四四)竞争优势分析竞争优势分析 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 72 页 （1）优势 客户资源优势 出于专业化分工的考虑，终端设备生产商纷纷将数控钣金结构件加工进行外包。通常，客户对钣金结构件供应商进行系统性考核认证，该认证的周期较长，通常需要超过半年的时间。公司依靠自身竞争优势进入了欧瑞康纺织集团供应链体系，已成为该集团下属企业欧瑞康纺织技术(北京)有限公司、欧瑞康(中国)科技有限公司、欧瑞康纺织机械（无锡）有限公司的长期合作伙伴，拥有较为稳定的优质客户资源。产品品质优势 自公司成立以来，公司产品质量稳定，品质优良。追求卓越的品质，一直是公司持续努力奋
37、斗的方向。公司对原材料供应商的选择、原材料检验、非标准化生产、成品检测、客户对产品信息反馈及对产品品质统计分析等方面进行较为严格把控。公司通过材料选择、调整工艺编制方案为客户提供性价比较高的产品，切实有效地提高了公司产品竞争力。公司追求精益生产，不断改善生产流程及制造工艺，提高生产效率，对每一岗位配置、每一工位布置进行认真安排，增强生产线的灵活度，能适应多种产品的不同要求。先发市场优势 下游客户尤其是知名企业对其供应商有较为严格的认证程序，认证期较长，出于稳定供货渠道和产品质量的考虑，下游客户会选择几家同类型的供应商，通过认证的供应商通常能与其保持长期稳定的合作关系。若供应商提供的产品能满足下
38、游客户对质量、交货期等方面的要求，则客户不会轻易更换供应商。公司已在钣金加工行业耕耘十余年，在既定的供应链关系下，公司拥有先发优势，在一定程度上形成对新进企业的优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 目前，公司与欧瑞康纺织集团之间无关联关系，依靠自身竞争优势通过该集团严格的供应商审核程序，已成为欧瑞康纺织集团长期稳定的合作伙伴。欧瑞康属于跨国企业，目前在全球 35 个国家拥有 170 个分支机构。该公司拥有大量精密的安装、调试、试验、维修设备，各项专业先进技术及严格的管理体制，形成了完善的售后服务系统。多年来经过严格培训的技术人员承担了全球包括亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋州近千个项目的技术咨询
39、、技术服务，因此得到了世界（特别亚洲）众多用户的高度评价，业务增长率显著高于市场平均增长率。公司目前正在积极拓展其他客户资源，使客户更加多元化，以期一定程度上减轻对欧瑞康纺织集团的重大依赖。考虑到欧瑞康纺织集团所需的一般是非标件产品，其对产品供应的及时性、稳定性要求较高。再考虑到本行业生产产品的设备所需投资较大，需对服务客户所处行业有一定认识，一般客户较难在短时期内寻找合适的替代者，因此欧瑞康纺织集团对本公司的依赖性也较大。但短期内，如果欧瑞康纺织集团减少订单或其生产经营发生重大不利变化，可能会给公司的生产和销售带来重大不利影响。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素
40、 规模较小，资本实力较弱 与行业内大型企业相比，公司在资本规模、融资渠道等方面还有较大差距，营销网络投入及生产规模扩张受到制约，尚未取得规模优势。产品种类单一 目前公司生产的产品主要围绕纺丝机钣金部件，产品种类较为单一，若该类产品的市场无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 72 页 需求出现波动，公司的经营将受到重大影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、行业竞争加剧风险 国内钣金生产加工企业数量多、规模小，市场集中度低。此外，国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍存在较大的差距。国内企业在中低端产品具有一定的规模和行业竞争力，但利润
41、率较低。随着国外知名企业不断进入国内市场，挤占市场份额，行业竞争愈发激烈。2、客户认证风险 在钣金行业中，与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高，这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂的认定过程，一般要求供应商有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉。由于客户产品的要求更新换代较快，钣金生产商能够持续获得客户认可是其生产经营的基本保证。3、技术人员短缺风险 在钣金行业中，能够掌握相关设计软件的专业人才缺乏；另外，高端技术人员不但需要具备对客户行业的专业认识，而且需要丰富的实践经验以及对相关行业的全方位了解；专业人才和综合性人才在行业未来发展中承担着重要的作用。
42、目前国内相关人才的培养、教育还相对落后，专业人才短缺严重阻碍了国内本行业的快速发展。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 72 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 五（二）1 是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 五（二）3 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）4 是否存在经股东大
43、会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 五（二）7 是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比例资产比例 是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 未决诉讼 300,325.30 1.36%是 2015-3-31 总计总计 300,
44、325.30 1.36%-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：2013 年 10 月 31 日，无锡市锡亭建筑有限公司起诉无锡市聚赢数控金属制品有限公司支付工程款 250 万元。无锡市聚赢数控金属制品有限公司已向无锡市锡山区人民法院支付保证金 1,077,752.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司账面记录应付无锡市锡亭建筑有限公司工程款 268,404.71 元。截止报告日诉讼案一审判决，本公司已上诉，二审尚未判决。本公司根据一审判决计提预计损失 300,325.30 元。2015 年 3 月 20 日，江苏省无锡市中级人民法院出具民事调解书，
45、本公司与无锡市锡亭建筑有限公司自愿达成协议：本公司应付无锡市锡亭建筑有限公司工程款 540,000.00元；应付诉讼费 2,663.00 元。(二二)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：无无(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 72 页 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行必要履行必要决策程序决策程序 无锡市汇丰电器设备有限公
46、司 资金 895,834.37-否 是 总计总计 -895,834.37-占用原因、归还及整改情况：根据聚丰有限、汇丰有限及方盈机械（被吸收合并的“聚赢有限”的前身）于 2011 年11 月 17 日签订的资金周转使用协议，三方为满足各方资金需求，提高资金使用效率，就资金周转使用事项约定如下：各方之间日常经营中可以相互借入、借出资金，用于流动资金周转，主要用于缴税、支付员工薪酬、员工报销、支付货款等事项。报告前内，公司收回所有对外拆借资金，并收回相关资金占用费。(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日
47、常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,920,552.57 1,920,552.57 总计总计 1,920,552.57 1,920,552.57(五五)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 截止审计报告日无需披露的收购、出售资产事项(六六)对外投资事项对外投资事项 截止审计报告日无需披露的对外投资事项(七七)企业合并事项企业合并事项 2
48、014 年 6 月 4 日，本公司与无锡市聚赢数控金属制品有限公司、无锡市汇丰电器设备有限公司签订合并协议，协议约定本公司吸收合并无锡市聚赢数控金属制品有限公司、无锡市汇丰电器设备有限公司，合并后无锡市聚赢数控金属制品有限公司、无锡市汇丰电器设备有限公司注销，本公司承担无锡市聚赢数控金属制品有限公司、无锡市汇丰电器设备有限公司一切资产、负债、业务。合并基准日为 2014 年 7 月 31 日，至 2014 年 8月完成合并。合并时无锡市聚赢数控金属制品有限公司并入实收资本 2,500,000.00 元、资本公积2,597,826.28 元；无锡市汇丰电器设备有限公司并入实收资本 500,000
49、.00 元。(八八)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 截止审计报告日无需披露的股权激励计划(九九)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 72 页 截止审计报告日无需披露的承诺事项(十十)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 截止审计报告日无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产(十一十一)调查调查处罚事项处罚事项 截止审计报告日无需披露的调查处罚事项(十二十二)重大资产重组重大资产重组事项事项 截止审计报告日无需披露的重大资产重组事项
50、无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 72 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 3,150,000 63.00%-3,150,000 63.00%2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其他 1,850,000 37.00%1,850,000 37.00%5、有限售股份
